【天风农业】超级牛周期已至！奶肉共振高弹性将至！1⃣原奶：盈利拐点已至，奶价高点预期上修超2年的长期深度亏损叠加疫病冲击产能持续出清，截至26年6月奶牛存栏577.2万头，较24年2月存栏高点去化近11%。价格信号持续强化，最新主产区奶价3.05元/kg，较前期多周维持的3.03元/kg

北上广深的上班族，已经被WorkBuddy的广告彻底包围了。5月以来，腾讯WorkBuddy的广告从北京知春路铺到深圳高新园，又从地铁延伸到写字楼和家门口。打开手机，头部应用的信息流里也几乎都是WorkBuddy的身影。这是腾讯近年来少见的饱和式产品投放。密集的市场攻势背后，是腾讯在渠道、算力、组织

核心观点：超节点交换机行业增速50%，目前是供不应求的状态！其中最关键的环节是51.2T的交换芯片，中兴微电子的交换芯片在大厂的验证进度或超盛科，另外，公司还在给这些大厂做超节点服务器和交换机整机，低位值得重视。🚀【超节点交换机需求暴增300%！供不应求，交换机核心芯片迎来价值重估！】🔥 超节点

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #算力基建 #AIDC #数据中心节能 #阿里数据中心 生成式 AI 持续迭代、大模型训练与推理需求持续爆发，高密度 AI 智算中心（AIDC）迎来全国乃至全球集中建设期。AI 服务器 7×24 小时高负载运行，机房散热压力巨大

A股“AI基站/6G/AI-RAN”题材走强        2026年8月6日，市场围绕“英伟达急寻中国AI基站供应商，合作开发6G基站”的网传消息展开交易。AI-RAN被视为“算力下半场”的核心基础设施节点，即通过无线接入网承载数据中心算力向海量AI终端与用

财联社7月31日电，据新闻联播报道，当天召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程（3、4号机组），广东太平岭核电三期工程（5、6号机组），辽宁庄河核电一期工程（1、2号机组），山东莱阳核电一期工程（1、2号机组），共计8台新机组

7月20日，最新发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示：腾讯WorkBuddy在国内PC端AI原生办公智能体市场6月单月访问量破2000万，保持市场第一领先优势，超过第二(字节)、第三位（阿里）总和。首款接入WorkBuddy的AI眼镜发布！开会记不住重点、客户细节容易遗漏、出差

        2026年上半年，我国汽车出口交出了一份令人瞩目的成绩单：汽车出口金额高达6358.2亿元，同比增长48.3%；其中新能源汽车出口表现尤为亮眼，出口金额达到3606.8亿元，同比增长68.7%。中汽协专务副秘书长魏文清则透露，依托新能源汽车出口

        7月21日，OpenAI披露大模型测试失控、自主入侵Hugging Face（抱抱脸）生产数据库的事件，彻底打破了“大模型始终可控”的行业共识。        7月22日，AI产业端多重重磅信号密集落地：

脑机接口概念核心驱动：美国脑机接口公司Science Corp.的PRIMA视网膜植入系统获欧盟CE认证，成为首款获CE认证的脑机接口设备，可在30个欧洲国家销售，帮助年龄相关性黄斑变性致地图样萎缩患者恢复功能性中心视力；马斯克旗下Neuralink计划推动"盲视"植入设备，帮助盲人恢复视力。产业定

事件：        就在三天前，月之暗面正式发布新一代大模型Kimi K3。该模型参数规模达2.8万亿，系当前全球参数最大的开源模型，拥有100万token上下文窗口，原生支持视觉理解。月之暗面称其为“迄今能力最强的模型”，马斯克也在相关评测报道评论区留言称

争光股份（301092.SZ）是国内离子交换与吸附树脂行业的重点骨干企业，2021 年 11 月在创业板上市，主营就是离子交换与吸附树脂的研发、生产和销售，产品覆盖 20 多个系列 400 多种型号，横跨工业水处理、食品饮用水、核工业、电子半导体、生物医药、环保、湿法冶金、新能源八大领域。一、核心亮

当前【光模块】上游最紧缺的环节是 msap-SLP，没有之一！（大可去产业链验）🌹 mSAP-SLP 是未来两年 PCB 里面增速最快的细分方向，也🈶️通胀属性（现在每隔 2 个月左右就会提价）。沿着这条线去找机会，胜率和赔率都会很高！🌹 #PCB：大票里面空间弹性最大的是【景旺电子】短看

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一. CXO概览创新药是指具备自主知识产权、针对全新靶点或作用机制、经完整临床前与临床研究验证，通过药监部门审批上市的新药。创新药研发是一项复杂的系统工程，具有周期长、成本高、风险大的特点，核心流程环节包括：（1）药物发现：完成靶点发现与验证、筛选与优化，确定候选化合物。（2）临床前研究：包含药学研