731、918，我们永远不会忘记！ 今天电影《731》发布了血证版海报电影《731》将于9月18日上映核心受益方向梳理：电影《731》定档9月18日上映，其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下：1. 保利发展（600048）：母公司保利集团控股保利影业，保利影业为影片联合出品方之一，若票房超预期，

今天军工涨停潮，其中“无人机蜂群”分支最强。主要是以下催化：催化一：8月3日据央视新闻：我陆军首次披露无人化作战模式！并展现无人机 “蜂群”、机器 “狼群” 协同作战演习过程催化二：9月3日有望成为史上最隆重的阅兵！催化三：巴基斯坦军方当天表示，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其

🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场

【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palan

前言：8月1日，英伟达（NVIDIA）在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录，其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。一. 具体名单1.1 芯片与功率器件供应商（1）合作范围：负责提供功率半导体器件，如碳化硅（SiC）模块、氮化镓（GaN）器件，用于800V架构的核心电力转换环节。（2）名录：英飞

AIDC柴发跟踪31：资本开支迎来景气修复，底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进，出货时点或有望临近，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置，筹码结构较好、在景气预期修复的

⚡️【事件催化：国家网信办重拳出击，算力安全上升至战略高度】1. 美国《芯片安全法案》埋下暗雷：强制要求英伟达芯片植入"追踪定位"与"远程关闭"功能（技术已成熟）；2. 黄仁勋的博弈棋局：访华推进H20复产之际，30万张芯片订单背后暗藏美方安全后门风险。🌐【政策定调：国产替代从"鼓励"升级为"必然

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先说结论1，雅江二波的核心在于跟西藏强相关，且在西藏有业务的2，高争民爆是这波雅江的总高度，从23年到现在打开了5倍高度，民爆方向不只是卖炸药这么简单，还有电子雷管、爆破服务（营收是炸药的3倍），有巨大预期差3，雅化集团凭借与高争民爆的股权合作与产业协同，可能会是雅江二波最强趋势品种后面会详细拆解，

据路透社报道，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。随着H20芯片实际供应量的进一步上修，包括字节跳动、腾讯及阿里等各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，资本开支或迎来上修。根据此前发布的招采计划，字节跳动中国大陆自建数据中心模块化机房单元（微模块数据

昇腾384芯片超节点采用全光互联架构，通过3168通道光纤实现节点内全对等直连，单跳通信带宽达392GB/s，时延降至200纳秒级。传统GPU集群（如英伟达DGX）：像小区内部道路——用 铜缆 连接8张显卡，相当于铺 200米 电缆就能解决。华为384节点：像建一座新城——需用 光纤连接384颗芯片

Agent是集感知、决策、记忆、执行于一体的应用，实际落地+多Agent协同将成核心竞争力。Agent具备环境感知→决策推理→行动执行全链路能力的自治系统，核心特征包括：自主性、工具调用、记忆机制以及目标导向。与传统AI的被动响应不同，Agent能够主动规划执行路径，标志着AI从“信息处理”向“目标

核心特点与技术亮点:一、基础构成与定位硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成，集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU，通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联，抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构，采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全

稳定币牌照节点将至，稳定币作为今年大主线之一，二波方向可能是牌照稀缺，因为金管局说明首批牌照数量是个位数（行业预测3-4个），利好能真正拿到牌照的公司，京东有望成为首批牌照获得者！笔者跟大家一起梳理下稳定币的时间线和资料：   2023年12月27日香港金管局将推出「沙盒」安排，向有意

基孔肯雅热病毒已经持续发酵一周多了，toc的蚊子药，驱蚊液也在陆续涨停，彩虹集团连续涨了35个点，病毒热度还在互联网上持续，但可选择标的太多，只能低位＋叠加buff，或者新的角度潜伏胜率能高一些。举个例子，昨晚最热的某永信事件，小表格列出来的都是高开低走，但有一个例外，就是佛慈制药，因为低位+叠加驱

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Agent是集感知、决策、记忆、执行于一体的应用，实际落地+多Agent协同将成核心竞争力。Agent具备环境感知→决策推理→行动执行全链路能力的自治系统，核心特征包括：自主性、工具调用、记忆机制以及目标导向。与传统AI的被动响应不同，Agent能够主动规划执行路径，标志着AI从“信息处理”向“目标

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731、918，我们永远不会忘记！ 今天电影《731》发布了血证版海报电影《731》将于9月18日上映核心受益方向梳理：电影《731》定档9月18日上映，其相关核心受益A股上市公司及关联逻辑如下：1. 保利发展（600048）：母公司保利集团控股保利影业，保利影业为影片联合出品方之一，若票房超预期，

今天军工涨停潮，其中“无人机蜂群”分支最强。主要是以下催化：催化一：8月3日据央视新闻：我陆军首次披露无人化作战模式！并展现无人机 “蜂群”、机器 “狼群” 协同作战演习过程催化二：9月3日有望成为史上最隆重的阅兵！催化三：巴基斯坦军方当天表示，巴基斯坦陆军已将中国制造的直-10ME武装直升机纳入其

🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palantir和Anduril的产品框架旨在打造AI辅助战场

【国盛军工】无人装备集群作战首次披露，新万亿赛道开启🔥事件：央视新闻官宣视频，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战，陆军无人化作战模式首次披露。视频中：空中无人机、FPV，地面军用机器人、机器狗实现协同作战。🔥无人装备集群作战时代已来，万亿级赛道正在开启1、看美国：美硅谷科技防务联盟，Palan

前言：8月1日，英伟达（NVIDIA）在其官网更新800V直流电源架构合作伙伴名录，其中包括中国企业英诺赛科、麦格米特。一. 具体名单1.1 芯片与功率器件供应商（1）合作范围：负责提供功率半导体器件，如碳化硅（SiC）模块、氮化镓（GaN）器件，用于800V架构的核心电力转换环节。（2）名录：英飞

AIDC柴发跟踪31：资本开支迎来景气修复，底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进，出货时点或有望临近，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置，筹码结构较好、在景气预期修复的

⚡️【事件催化：国家网信办重拳出击，算力安全上升至战略高度】1. 美国《芯片安全法案》埋下暗雷：强制要求英伟达芯片植入"追踪定位"与"远程关闭"功能（技术已成熟）；2. 黄仁勋的博弈棋局：访华推进H20复产之际，30万张芯片订单背后暗藏美方安全后门风险。🌐【政策定调：国产替代从"鼓励"升级为"必然

南威软件（603636）稳定币上线之后反诈骗模型需求暴增，南威软件反诈APP日活第一全民反诈入口，通过战略投资深圳安巽科技，打造注册用户超 2 亿的反诈 SaaS 平台对 B 端【公安、金融机构】收取 SaaS 服务费，同时通过反诈知识推送提升用户粘性，形成可持续的反诈生态整合公安业务数据、感知数据

先说结论1，雅江二波的核心在于跟西藏强相关，且在西藏有业务的2，高争民爆是这波雅江的总高度，从23年到现在打开了5倍高度，民爆方向不只是卖炸药这么简单，还有电子雷管、爆破服务（营收是炸药的3倍），有巨大预期差3，雅化集团凭借与高争民爆的股权合作与产业协同，可能会是雅江二波最强趋势品种后面会详细拆解，

据路透社报道，由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。随着H20芯片实际供应量的进一步上修，包括字节跳动、腾讯及阿里等各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，资本开支或迎来上修。根据此前发布的招采计划，字节跳动中国大陆自建数据中心模块化机房单元（微模块数据

昇腾384芯片超节点采用全光互联架构，通过3168通道光纤实现节点内全对等直连，单跳通信带宽达392GB/s，时延降至200纳秒级。传统GPU集群（如英伟达DGX）：像小区内部道路——用 铜缆 连接8张显卡，相当于铺 200米 电缆就能解决。华为384节点：像建一座新城——需用 光纤连接384颗芯片

Agent是集感知、决策、记忆、执行于一体的应用，实际落地+多Agent协同将成核心竞争力。Agent具备环境感知→决策推理→行动执行全链路能力的自治系统，核心特征包括：自主性、工具调用、记忆机制以及目标导向。与传统AI的被动响应不同，Agent能够主动规划执行路径，标志着AI从“信息处理”向“目标

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