一、卓郎智能在半导体玻璃纤维领域的不可替代性​​核心技术突破与设备领先性​​​​高端加捻设备的垄断地位​​：卓郎智能旗下源自德国福克曼的 ​​GlassTwister 加捻机​​，凭借其现代化的传动系统、中央触屏控制及连续监控能力，已成为全球玻璃纤维加捻设备的行业标准。该设备专为半导体级

驱动逻辑：工业富联业绩大增！7月7日，工业富联盘后公告，2025年第二季度归母净利润67.27亿元至69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%；二季度公司云计算业务高速增长，整体板块营业收入同比增幅超50%，AI服务器营业收入同比增超60%，云服务商服务器的营业收入同比增超1.5倍；而工业富

 2025年中国海洋生物医药行业最具发展潜力企业TOP10覆盖山东、广东、浙江、福建、辽宁、海南和上海等沿海省市，涵盖抗肿瘤药物、基因工程疫苗、氨糖、胶原蛋白、医用材料及神经退行性疾病药物等多个领域。青岛海尔生物医疗和华大海洋凭借集团资源和技术优势领跑，浙江诚意药业和迪沙药业在细分市场占据

德福科技这块巧克力，最近成了资金追逐的香饽饽，跟其独占三元有一定的关系。固态电池铜箔、HVLP铜箔（HVLP1-4代今年将达千吨级出货，HVLP5正在特性测试）、存储芯片的载体铜箔都已最晚在今年三月已批量供货，三项都在热点，主营业务上确实迎来了拐点。  本贴主要浅谈一下6月27号

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英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Bl­a­c­k­w­e­ll架构和台积电4NP工艺，性能强大，其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下： HV­LP5： 隆扬电子：是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商，其HV­LP5+是一种高频超低轮廓铜箔，专为A

释放逻辑：经济枷锁的短期松绑 三四线城市家庭的育儿成本占收入比例高达35%-50%（宁夏农村调研数据），每年3600元补贴可覆盖其0-3岁育儿刚性支出的25%-40%（如奶粉、尿不湿等），使原本因经济压力计划推迟1-3年生育的家庭提前启动生育计划。 呼和浩特案例佐证：2024年10月推出三孩10万元

【多地即将出台完善生育支持体系若干政策，加快推动建设生育友好型社会】就是生育低位的孩子王，跟龙头贝因美可以关注下                        

微.信  百度都可查 7.9开始，史无前例大规模演习，长达十天，动员超2w人 假想的对手是我们（2027无桶） 这些人太嚣张 米推波助澜 7月要在太平洋搞演习 微.信  百度都可查 7.9开始，史无前例大规模演习，长达十天，动员超2w人 假想的对手是我们（2027无桶） 这些人太嚣张 米推波助澜 7

一、​​技术协同性：HVLP5+是PTFE覆铜板的“黄金搭档”​​​​材料性能的不可替代性​​PTFE作为GB300正交背板的核心材料（40层背板中占38层），需满足224Gbps超高速信号传输的低损耗（低介电常数Dk≈2.1，低介质损耗Df<5×10⁻⁴）、耐高温（TDP 1.4KW）及抗串

PTFE 高频覆铜板-----两市唯一----中英科技---年产30万平方米项目已量产。  PTFE 是聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene)的英文缩写，它是一种高分子材料，有着低介电常数(erx2.1)和低损耗(tan6<0.001)特性，让他可以应

一、极端气候下的战略机遇 1.1 全球高温催生制冷设备新需求 2025年7月全球平均气温较常年偏高1.2℃，中国多地持续40℃+高温突破历史极值。极端气候导致： ​电力负荷激增​：制冷设备用电占比达城市总用电量35%（2025年国网数据） ​冷链物流爆发​：生鲜电商日订单量同比提升40%

今天宁德大涨快5个点，并且流传着这么一张图：据说弄得时代固态材料方案定了，负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案，其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风，宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前，小驼先科普一下：为什么镍铁集流体

【中泰有色】铜价再上八万，股票迎来α+β共振铜价超预期大涨，我们认为主要在交易：1）降息预期进一步升温，市场逐渐走出前期因关税带来的悲观需求氛围，开始期待降息带来的流动性宽松与需求改善。美元指数进一步回落，利好全球大宗商品，尤其是供应叙事非常强的品种铜铝（卡莫阿下修产量后，前期铜价并未显著反应，主要

 一、全球高温肆虐，制冷需求井喷式爆发 2025 年，创纪录的热浪如汹涌潮水般席卷全球。国家疾病预防控制局与中国气象局于 7 月 2 日 18 时首次联合发布高温健康风险预警，华北南部、黄淮、江淮等多地拉响高温警报 。欧洲大地被 “热穹顶” 牢牢笼罩，高温从地中海一路蔓延至英国、德国等国。

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 一、卓郎智能在半导体玻璃纤维领域的不可替代性​​核心技术突破与设备领先性​​​​高端加捻设备的垄断地位​​：卓郎智能旗下源自德国福克曼的 ​​GlassTwister 加捻机​​，凭借其现代化的传动系统、中央触屏控制及连续监控能力，已成为全球玻璃纤维加捻设备的行业标准。该设备专为半导体级

驱动逻辑：工业富联业绩大增！7月7日，工业富联盘后公告，2025年第二季度归母净利润67.27亿元至69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%；二季度公司云计算业务高速增长，整体板块营业收入同比增幅超50%，AI服务器营业收入同比增超60%，云服务商服务器的营业收入同比增超1.5倍；而工业富

 2025年中国海洋生物医药行业最具发展潜力企业TOP10覆盖山东、广东、浙江、福建、辽宁、海南和上海等沿海省市，涵盖抗肿瘤药物、基因工程疫苗、氨糖、胶原蛋白、医用材料及神经退行性疾病药物等多个领域。青岛海尔生物医疗和华大海洋凭借集团资源和技术优势领跑，浙江诚意药业和迪沙药业在细分市场占据

德福科技这块巧克力，最近成了资金追逐的香饽饽，跟其独占三元有一定的关系。固态电池铜箔、HVLP铜箔（HVLP1-4代今年将达千吨级出货，HVLP5正在特性测试）、存储芯片的载体铜箔都已最晚在今年三月已批量供货，三项都在热点，主营业务上确实迎来了拐点。  本贴主要浅谈一下6月27号

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英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Bl­a­c­k­w­e­ll架构和台积电4NP工艺，性能强大，其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下： HV­LP5： 隆扬电子：是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商，其HV­LP5+是一种高频超低轮廓铜箔，专为A

释放逻辑：经济枷锁的短期松绑 三四线城市家庭的育儿成本占收入比例高达35%-50%（宁夏农村调研数据），每年3600元补贴可覆盖其0-3岁育儿刚性支出的25%-40%（如奶粉、尿不湿等），使原本因经济压力计划推迟1-3年生育的家庭提前启动生育计划。 呼和浩特案例佐证：2024年10月推出三孩10万元

【多地即将出台完善生育支持体系若干政策，加快推动建设生育友好型社会】就是生育低位的孩子王，跟龙头贝因美可以关注下                        

微.信  百度都可查 7.9开始，史无前例大规模演习，长达十天，动员超2w人 假想的对手是我们（2027无桶） 这些人太嚣张 米推波助澜 7月要在太平洋搞演习 微.信  百度都可查 7.9开始，史无前例大规模演习，长达十天，动员超2w人 假想的对手是我们（2027无桶） 这些人太嚣张 米推波助澜 7

一、​​技术协同性：HVLP5+是PTFE覆铜板的“黄金搭档”​​​​材料性能的不可替代性​​PTFE作为GB300正交背板的核心材料（40层背板中占38层），需满足224Gbps超高速信号传输的低损耗（低介电常数Dk≈2.1，低介质损耗Df<5×10⁻⁴）、耐高温（TDP 1.4KW）及抗串

PTFE 高频覆铜板-----两市唯一----中英科技---年产30万平方米项目已量产。  PTFE 是聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene)的英文缩写，它是一种高分子材料，有着低介电常数(erx2.1)和低损耗(tan6<0.001)特性，让他可以应

一、极端气候下的战略机遇 1.1 全球高温催生制冷设备新需求 2025年7月全球平均气温较常年偏高1.2℃，中国多地持续40℃+高温突破历史极值。极端气候导致： ​电力负荷激增​：制冷设备用电占比达城市总用电量35%（2025年国网数据） ​冷链物流爆发​：生鲜电商日订单量同比提升40%

今天宁德大涨快5个点，并且流传着这么一张图：据说弄得时代固态材料方案定了，负极集流体方案用的是不锈钢镍合金方案，其实也就是镍铁集流体。 并且小驼盘后也查到此消息也并非空穴来风，宁德也确实有申请关于镍铁集流体的相关专利。 那么在介绍主角东方电热之前，小驼先科普一下：为什么镍铁集流体

【中泰有色】铜价再上八万，股票迎来α+β共振铜价超预期大涨，我们认为主要在交易：1）降息预期进一步升温，市场逐渐走出前期因关税带来的悲观需求氛围，开始期待降息带来的流动性宽松与需求改善。美元指数进一步回落，利好全球大宗商品，尤其是供应叙事非常强的品种铜铝（卡莫阿下修产量后，前期铜价并未显著反应，主要

 一、全球高温肆虐，制冷需求井喷式爆发 2025 年，创纪录的热浪如汹涌潮水般席卷全球。国家疾病预防控制局与中国气象局于 7 月 2 日 18 时首次联合发布高温健康风险预警，华北南部、黄淮、江淮等多地拉响高温警报 。欧洲大地被 “热穹顶” 牢牢笼罩，高温从地中海一路蔓延至英国、德国等国。