核心点：DD访美大概率谈减排。大哥11月出访，减排是中美必谈环节。 催化1：联合国气候变化大会 催化2：中国据悉将在COP28峰会前发布期待已久的甲烷减排计划 催化3：美国加州州长访华 近日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森将访问中国，旨

中贝通信智算业务正式商用 年内算力有望突破1万P - 湖北日报新闻客户端  https://news.hubeidaily.net/mobile/c_1909710.html 【文章内容划重点】：从中贝通信在算力业务领域的三年行动计划来看，计划算力总量达到5万P。根据计

S瑞鹄模具(sz002997）S S赛力斯(sh601127）S 今年9月21日注册的智界汽车公众号的认证主体，不像AITO汽车公众号的认证主体是赛力斯汽车销售有限公司，而是华为终端有限公司。这或许代表着华为在智界的话语权和倾注的资源都将和问界有所差别.  而

科大讯飞副总裁江涛在 Q3 业绩说明会上透露，讯飞已于 2023 年初与华为昇腾启动专项攻关，与华为联合研发高性能算子库，合力打造我国通用人工智能新底座，让国产大模型架构在自主创新的软硬件基础之上。他指出，目前华为昇腾 910B 能力已经基本做到可对标英伟达 A100。在即将举行的科大讯飞 1024

行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计

供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出

信维通信：最新调研，马斯克星链唯一核心标的，保守150%空间，建议领导重视！1、星链：供应地面接收终端连接器 200 元，去年营收了3个亿，今年超6个亿。2、用户量：存量用户 150 万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球 70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计

$华勤技术(SH603296)$ 三季度单季度服务器营收42亿 同比增速670% ，工业富联被查，华勤技术国内ict技术发展向好，其“华为”含量十足，服务企+笔电+华为都是看点手机：华为Y和G系列核心供应商，占比60%＋。巅峰时公司年代工华为手机超2000w部，ASP300元，受制裁后下滑至400w

  

【恒润股份】据润六尺公众号，恒润明年规划的4万多P算力已被全部包销，近期客户追单情况频发，服务器采购正在加快。打造芜湖智算力量 | 芜湖润六尺智算集群项目近况汇报润六尺 2023-10-23 19:45 发表于上海芜湖润六尺智算集群项目近况汇报。根据规划，润六尺与中国联通合作的长三角（芜湖）智算中心

电话会议纪要 1、问题：低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件，能否按照价值量进行排序? 田有农: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手，将是大国博弈的重要领减， 在技术趋势上，未来主要星座会是集通讯、导航、遥感为一体的低轨星座，物赎予低轨卫星用络巨大

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昀冢科技688260：真正受益华为回归的困境反转弹性标的！华为回归×困境反转公司是比较典型的消费电子专精特新公司，早年【受益华为】成功上市，尤配套华为高端旗舰机，后受损华为制裁与安卓需求疲软经营不善，但老板仍在做逆周期的研发投入与创新，华为回归可谓久逢甘露。华为鲶鱼效应推动行业创新×苹果华为引领潜望

 华为汽车产业链利好频传，问界新M7上市订单火爆，单日大定量达到7000台。申万宏源汽车团队指出，M7大定累计超5万台，按照三个月交期来看，月度销量有望超1.5万，远高于之前预期的6000台。华为汽车概念股掀起涨停潮，圣龙股份周五收盘斩获6连板，沪光股份、上海沿浦和永贵电器周二收盘实现2连

天风国际郭明琪：汇顶为被低估的国产替代赢家:1.预期2024年汇顶将成 为华为的新环境光感测器 (Ambient light sensors, ALS) 供应商，取代AMS。2.汇顶为0ppo独家NFC晶片 供应商，取代NXP，可望持续取得其他品牌高阶机种订单。3.预期汇顶在2024年 成为Vivo

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