华为2023全球移动宽带论坛(10月 11-12)召开，主题：将5G-A（5.5G）带入现实华为轮值董事长胡厚崑也参加，可见规格之高        LCP材料可用于5.5G普利特公司于 2007 年布局 LCP

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器 算力 光模块  液冷等AI应用端八大金刚：出版 影媒  游戏  医疗  电商  教育  办公 机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚： 汽车 手机  算力 

【前言】10月20日：天孚通信剑桥科技披露三季报、10月21日：新易盛披露三季报、10月23日：中际旭创披露三季报、算力板块最热门的有2个：算力租赁和服务器上游光模块上半年算力租赁的代表鸿博股份和光模块的代表剑桥科技、【华为算力】自从英伟达率先占领 AI 算力芯片市场，并超过万亿市值、同时英特尔AM

9 月 25 日消息，雷神宣布推出首款搭载 Nearlink 星闪技术的鼠标，名称为“雷神三模游戏鼠标 ML903 星闪”，首发价 299 元。 据介绍，该鼠标业界首发星闪连接方案，支持 2 倍 + 抗干扰能力、Polar 码加持，可做到无线 250 微秒的延迟（0.25 毫秒）、有线 1

复盘今日行情，除去高标抱团，低位的涨停大多仍聚集在新型工业化与一带一路之中，可以预判资金对待二者在节后地位的认可。明天作为节前的最后一个交易日，是布局节后方向的最佳时机。预判节后方向，因为假期时间姬昌，最应考虑的是节日内及节后消息催化。最有望迎来政策催化的也是政策频传的新型工业化与节后十周年的一带一

【华泰通信】海外AI进展不断，重视光通信板块配置机遇🔥【事件①】OpenAI官宣ChatGPT可支持语音和图像交互；【事件②】亚马逊宣布向大模型公司 Anthropic 至多投资40亿美元，后者成立于2021年，提供名为Claude的AI助手，与ChatGPT竞争。[太阳]【分析】①我们认为多模态

华为和中贝新开垦了一片处女地——智算可视化9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。恒为科技4天三板。恒为科技炒的是算力可视化和算力运维，华为为什么要瞄准算力可视化？智算可视化还有谁？ 

减肥药赛道——远性感于网红、医美、免税等的一条消费赛道 减肥药物领域，GLP-1方向成为热门靶点，其可以有效促进胰岛素分泌以降低血糖，今年新增减重、降低心血管疾病适应症被研究认证，同时几乎无副作用的特点注定了其成长空间。 GLP赛道时间点：2026年2月诺和诺德核心专利到期，24

问界m7大卖，问界产业链纷纷大涨，今日三联锻造，丰华股份3板，科力尔2板，铭科精技反包，市场已经炒作到问界m9的产业链了，今日聚赛龙大涨10+，下面猎手来梳理一下问界m9的产业链个股情况：塞力斯：问界的母公司，最直接受益。星宇股份：为问界M7和问界M9提供车灯，M7的单价在4000，M9高配单价在2

截止到9月23日，问界M7大定订单突破1万5，问界M7产能提高50%，远远大超预期！ 截止本周末结束，问界M7已经突破2万台！！持续大超预期！！！ 那么受益的除了问界，还有问界产业链的公司，如果说弹性最大的一家公司，那应该是上海沿浦。 因为上海沿浦是唯一一家量价齐升的公

  每日分享 毛利率是好生意的基础，高估值的门槛 毛利率代表的是公司产品附加值的高低，背后反应的也是自身的护城河水平，一般毛利率能在25%以上的企业才能讲的通长期成长的故事，才会有资金报团形成高估值。   前几天因为人在老家所以是手机码字，相对简单点，今天展示点基本功，

🔥🔥🔥【招商通信】华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练📍一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。&nbs

交换机的菲菱科思业绩弹性较大，按照1台服务器对应1台交换机来看，1台交换机20w，10个点净利率，按往常的占比看，菲菱科思能拿到30%左右的代工订单，16w台对应30%份额，48000台的利润按10个点算有9个多亿利润，5个点看也有4个多亿，目前上半年菲菱科思才0.8亿的利润，这块弹性比较大。假设按

#微软开启CoPilot商用！ #微软GPU租赁再次涨价！ #算力价格： Bernstein报告证实微软GPU租赁毛利接近50％，单卡A100一小时1.5美金，对应单卡0.6，折算成16.5万/P/年（国内现价12万），#对应47％涨价预期！ 推荐标的：#中贝通信， 连签中国联通和济南超算订单3.6

减肥药概念再度升温！除了诺和诺德 欧美股市还有哪些机会？ 财联社 近期，减肥药概念在全球股市中的热度再次升温。 周三（9月20日），A股减肥药概念股震荡走强，翰宇药业涨近20%，德展健康涨停。另外，金凯生科、博瑞医药、普利制药、常山药业等个股也涨幅居前。 image 美股方面，截至周二（9月19日）

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减肥药赛道——远性感于网红、医美、免税等的一条消费赛道 减肥药物领域，GLP-1方向成为热门靶点，其可以有效促进胰岛素分泌以降低血糖，今年新增减重、降低心血管疾病适应症被研究认证，同时几乎无副作用的特点注定了其成长空间。 GLP赛道时间点：2026年2月诺和诺德核心专利到期，24

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9 月 25 日消息，雷神宣布推出首款搭载 Nearlink 星闪技术的鼠标，名称为“雷神三模游戏鼠标 ML903 星闪”，首发价 299 元。 据介绍，该鼠标业界首发星闪连接方案，支持 2 倍 + 抗干扰能力、Polar 码加持，可做到无线 250 微秒的延迟（0.25 毫秒）、有线 1

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