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雅鲁藏布江下游水电工程（总投资约1.2万亿元）作为“人类历史上最大的基建工程”，已于2025年7月19日正式开工17。其建设及运营将深度重塑多个行业格局，以下是核心受益领域的系统分析：🚧 一、工程建设与建材行业水电工程承包商中国电建（601669）：承担国内80%以上大中型水电站的规划设

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核心观点 1：华为CM384是GB200 NVL72功耗的3.8倍，单机架密度达到42kW/rack，散热难度呈指数级上升。若采用传统风冷，核心温度将突破300℃，导致芯片瞬间失效，甚至引发数据中心火灾。 2：飞龙股份深度绑定华为，也是是少数能披露具备服务器液冷供应能力的公司，券

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一. 驱动逻辑7月16日，科思创宣布其德国多尔马根TDI工厂因园区事故遭遇氯气断供，预计相关产品将出现交货延迟或中断，供应恢复日期不明。该工厂TDI年产能30万吨，约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%；受此影响，国内多家厂商已宣布上调TDI报价，市场惜售情绪较浓。 二. TDI概览TD

港股粉笔启动，连续大涨AI教育近期催化不断  从OpenAI推动美国K12教育全面AI化，到豆神教育在中国市场实现AI课堂与家庭场景的深度融合，AI教育正加速从技术理念走向真实场景，将迎来新一轮加速增长期。当前“硬件-模型-数据-应用”AI产业链在教育领域全线铺开，选择投资机遇$

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 　　eVTOL企业再现“大单”。　　7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。Autocraft拟采购350架E20 eVTOL，并与时的科技携手推进E20 eVTOL在中东及北非地区低空旅游、空中出行等多元场景的商业化落地。　　这一金额远超20

2025 年 7 月 16 日，上海时的科技与阿联酋 Au­t­o­c­r­a­ft 签署 10 亿美元订单，采购 350 架 E20 倾转旋翼 eV­T­OL，这是继亿航智能 2023 年进入中东市场后，中国低空经济企业在国际市场的又一重大突破。E20 采用倾转旋翼构型，最大航程 200 公里，可

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黄仁勋于 7 月 14 日抵达北京，开启年内第三次访华行程。7 月 16 日，他将出席第三届中国国际供应链促进博览会（链博会），这是英伟达首次参展，标志着其对中国供应链生态的深度参与。同日，他将在北京举行媒体吹风会，聚焦 “中国市场战略规划及业务进展”，预计宣布 9 月推出专为中国设计的 AI 芯片

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