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机构投资探测仪~~~

2023-11-17 17:03:38

大模型与向量数据库专家交流纪要

专家背景介绍: AI目前看主要是公共大模型企业大模型和个人端侧模型，公共大模型类似于OPENAI 等巨头参与，企业大模型就是我们经常说的行业垂类模型，用于行业特定需求，大模型有一定定制化特征;个人端侧模型就是我们最近谈到的 AI-PC 或者 AI 手机，是个人Agent，最近 Intel、高通芯片厂商，以及DELL、联想、小米OPPP 等都会有相关动作，明年上半年会看到 AI-PC、和手机的商业化。

大模型与向量数据库专家交流纪要-20231116.pdf

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中亦科技

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2023-11-17 16:57:02

[小米汽车专家]内部交流纪要

[小米汽车专家]内部交流纪要事件:11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生企业及产品公告》，小米汽车首款车型SU7正式亮相Q1:小米汽车的制造模式是什么?是否会选择像华为或理想汽车那样的模式?A1:小米汽车主要采用外部采购的核心零部件，同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上，包括电气电控资源、电池端bm的资源等 Q2:小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂?A2:小米汽车选择自建工厂进行生产，包括一体化压铸等都是由公司自行完成，目前工厂产能约为10万计划未来扩大到30万辆

小米汽车专家内部交流纪要-20231115.pdf

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【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域.xlsx

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华为产业链梳理（最新完整版）

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2023-09-04 16:58:50

量化私募观点汇总

各大量化讨论最新政策对其影响。样本显示，对高频（20000笔每秒）有影响，其他影响不大头部量化幻方表示是对行业利好

量化私募观点汇总-202309.pdf

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福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】

从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】东吴金融胡翔团队.pdf

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兴发集团

(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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兴发集团

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浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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煤价继续下行，业绩逐季改善，缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】　

今天上午电力板块大涨，我们持续看好板块机会，展望Q2-Q3，我们认为，来水好转背景下，电煤需求或保持偏弱，火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。　 [太阳]从基本面来看：　 Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来，动力煤价持续下行，截至5月19日，北港5500大卡煤价已下降至967元/吨，较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利，Q2火电厂盈利有望进一步改善。　　展望Q3，来水好转情况下，电煤需求或偏弱，保障火电盈利。根据国家气象中心预测，

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【中泰电子】算力龙头英伟达大涨，底部发声持续看好AI算力投资机遇　

全球算力龙头英伟达持续大涨，本周涨幅超10%，海外AI公司C3本周涨幅已超40%，AI开启第二波投资浪潮。　近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，其对算力也将提出更高要求。国内来看，近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定，国内外大厂推进产业飞速发展，持续看好AI板块性投资机遇。　算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势，伴随多模态人工智能发展，底层算力将成为企业发

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大模型与向量数据库专家交流纪要

专家背景介绍: AI目前看主要是公共大模型企业大模型和个人端侧模型，公共大模型类似于OPENAI 等巨头参与，企业大模型就是我们经常说的行业垂类模型，用于行业特定需求，大模型有一定定制化特征;个人端侧模型就是我们最近谈到的 AI-PC 或者 AI 手机，是个人Agent，最近 Intel、高通芯片厂商，以及DELL、联想、小米OPPP 等都会有相关动作，明年上半年会看到 AI-PC、和手机的商业化。

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[小米汽车专家]内部交流纪要

[小米汽车专家]内部交流纪要事件:11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生企业及产品公告》，小米汽车首款车型SU7正式亮相Q1:小米汽车的制造模式是什么?是否会选择像华为或理想汽车那样的模式?A1:小米汽车主要采用外部采购的核心零部件，同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上，包括电气电控资源、电池端bm的资源等 Q2:小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂?A2:小米汽车选择自建工厂进行生产，包括一体化压铸等都是由公司自行完成，目前工厂产能约为10万计划未来扩大到30万辆

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福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

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(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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煤价继续下行，业绩逐季改善，缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】　

今天上午电力板块大涨，我们持续看好板块机会，展望Q2-Q3，我们认为，来水好转背景下，电煤需求或保持偏弱，火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。　 [太阳]从基本面来看：　 Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来，动力煤价持续下行，截至5月19日，北港5500大卡煤价已下降至967元/吨，较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利，Q2火电厂盈利有望进一步改善。　　展望Q3，来水好转情况下，电煤需求或偏弱，保障火电盈利。根据国家气象中心预测，

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【中泰电子】算力龙头英伟达大涨，底部发声持续看好AI算力投资机遇　

全球算力龙头英伟达持续大涨，本周涨幅超10%，海外AI公司C3本周涨幅已超40%，AI开启第二波投资浪潮。　近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，其对算力也将提出更高要求。国内来看，近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定，国内外大厂推进产业飞速发展，持续看好AI板块性投资机遇。　算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势，伴随多模态人工智能发展，底层算力将成为企业发

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[小米汽车专家]内部交流纪要事件:11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生企业及产品公告》，小米汽车首款车型SU7正式亮相Q1:小米汽车的制造模式是什么?是否会选择像华为或理想汽车那样的模式?A1:小米汽车主要采用外部采购的核心零部件，同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上，包括电气电控资源、电池端bm的资源等 Q2:小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂?A2:小米汽车选择自建工厂进行生产，包括一体化压铸等都是由公司自行完成，目前工厂产能约为10万计划未来扩大到30万辆

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福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

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(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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机构投资探测仪~~~

2023-06-14 14:04:48

浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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水羊股份

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机构投资探测仪~~~

2023-06-05 15:56:41

关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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美芯晟

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机构投资探测仪~~~

2023-05-31 16:10:43

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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中体产业

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机构投资探测仪~~~

2023-05-22 13:51:05

煤价继续下行，业绩逐季改善，缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】　

今天上午电力板块大涨，我们持续看好板块机会，展望Q2-Q3，我们认为，来水好转背景下，电煤需求或保持偏弱，火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。　 [太阳]从基本面来看：　 Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来，动力煤价持续下行，截至5月19日，北港5500大卡煤价已下降至967元/吨，较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利，Q2火电厂盈利有望进一步改善。　　展望Q3，来水好转情况下，电煤需求或偏弱，保障火电盈利。根据国家气象中心预测，

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朗新科技
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国能日新
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2023-05-19 10:37:49

【中泰电子】算力龙头英伟达大涨，底部发声持续看好AI算力投资机遇　

全球算力龙头英伟达持续大涨，本周涨幅超10%，海外AI公司C3本周涨幅已超40%，AI开启第二波投资浪潮。　近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，其对算力也将提出更高要求。国内来看，近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定，国内外大厂推进产业飞速发展，持续看好AI板块性投资机遇。　算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势，伴随多模态人工智能发展，底层算力将成为企业发

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大华股份
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2023-11-17 17:03:38

大模型与向量数据库专家交流纪要

专家背景介绍: AI目前看主要是公共大模型企业大模型和个人端侧模型，公共大模型类似于OPENAI 等巨头参与，企业大模型就是我们经常说的行业垂类模型，用于行业特定需求，大模型有一定定制化特征;个人端侧模型就是我们最近谈到的 AI-PC 或者 AI 手机，是个人Agent，最近 Intel、高通芯片厂商，以及DELL、联想、小米OPPP 等都会有相关动作，明年上半年会看到 AI-PC、和手机的商业化。

大模型与向量数据库专家交流纪要-20231116.pdf

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中亦科技

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2023-11-17 16:57:02

[小米汽车专家]内部交流纪要

[小米汽车专家]内部交流纪要事件:11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生企业及产品公告》，小米汽车首款车型SU7正式亮相Q1:小米汽车的制造模式是什么?是否会选择像华为或理想汽车那样的模式?A1:小米汽车主要采用外部采购的核心零部件，同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上，包括电气电控资源、电池端bm的资源等 Q2:小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂?A2:小米汽车选择自建工厂进行生产，包括一体化压铸等都是由公司自行完成，目前工厂产能约为10万计划未来扩大到30万辆

小米汽车专家内部交流纪要-20231115.pdf

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小米集团－W

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拓普集团20231016

拓普集团

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【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域.xlsx

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博雅生物

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华为产业链梳理（最新完整版）

华为产业链梳理（最新完整版）

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北方华创

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2023-09-04 16:58:50

量化私募观点汇总

各大量化讨论最新政策对其影响。样本显示，对高频（20000笔每秒）有影响，其他影响不大头部量化幻方表示是对行业利好

量化私募观点汇总-202309.pdf

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平安银行

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2023-08-30 14:34:56

福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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福瑞医科

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华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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华力创通
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上海瀚讯
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盛路通信

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【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】

从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】东吴金融胡翔团队.pdf

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中信证券

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兴发集团

(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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兴发集团

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浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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水羊股份

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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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美芯晟

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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中体产业

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煤价继续下行，业绩逐季改善，缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】　

今天上午电力板块大涨，我们持续看好板块机会，展望Q2-Q3，我们认为，来水好转背景下，电煤需求或保持偏弱，火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。　 [太阳]从基本面来看：　 Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来，动力煤价持续下行，截至5月19日，北港5500大卡煤价已下降至967元/吨，较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利，Q2火电厂盈利有望进一步改善。　　展望Q3，来水好转情况下，电煤需求或偏弱，保障火电盈利。根据国家气象中心预测，

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【中泰电子】算力龙头英伟达大涨，底部发声持续看好AI算力投资机遇　

全球算力龙头英伟达持续大涨，本周涨幅超10%，海外AI公司C3本周涨幅已超40%，AI开启第二波投资浪潮。　近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，其对算力也将提出更高要求。国内来看，近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定，国内外大厂推进产业飞速发展，持续看好AI板块性投资机遇。　算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势，伴随多模态人工智能发展，底层算力将成为企业发

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大模型与向量数据库专家交流纪要

专家背景介绍: AI目前看主要是公共大模型企业大模型和个人端侧模型，公共大模型类似于OPENAI 等巨头参与，企业大模型就是我们经常说的行业垂类模型，用于行业特定需求，大模型有一定定制化特征;个人端侧模型就是我们最近谈到的 AI-PC 或者 AI 手机，是个人Agent，最近 Intel、高通芯片厂商，以及DELL、联想、小米OPPP 等都会有相关动作，明年上半年会看到 AI-PC、和手机的商业化。

大模型与向量数据库专家交流纪要-20231116.pdf

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[小米汽车专家]内部交流纪要

[小米汽车专家]内部交流纪要事件:11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生企业及产品公告》，小米汽车首款车型SU7正式亮相Q1:小米汽车的制造模式是什么?是否会选择像华为或理想汽车那样的模式?A1:小米汽车主要采用外部采购的核心零部件，同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上，包括电气电控资源、电池端bm的资源等 Q2:小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂?A2:小米汽车选择自建工厂进行生产，包括一体化压铸等都是由公司自行完成，目前工厂产能约为10万计划未来扩大到30万辆

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【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

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华为产业链梳理（最新完整版）

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量化私募观点汇总

各大量化讨论最新政策对其影响。样本显示，对高频（20000笔每秒）有影响，其他影响不大头部量化幻方表示是对行业利好

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福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】

从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

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兴发集团

(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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煤价继续下行，业绩逐季改善，缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】　

今天上午电力板块大涨，我们持续看好板块机会，展望Q2-Q3，我们认为，来水好转背景下，电煤需求或保持偏弱，火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。　 [太阳]从基本面来看：　 Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来，动力煤价持续下行，截至5月19日，北港5500大卡煤价已下降至967元/吨，较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利，Q2火电厂盈利有望进一步改善。　　展望Q3，来水好转情况下，电煤需求或偏弱，保障火电盈利。根据国家气象中心预测，

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【中泰电子】算力龙头英伟达大涨，底部发声持续看好AI算力投资机遇　

全球算力龙头英伟达持续大涨，本周涨幅超10%，海外AI公司C3本周涨幅已超40%，AI开启第二波投资浪潮。　近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，其对算力也将提出更高要求。国内来看，近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定，国内外大厂推进产业飞速发展，持续看好AI板块性投资机遇。　算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势，伴随多模态人工智能发展，底层算力将成为企业发

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大模型与向量数据库专家交流纪要

专家背景介绍: AI目前看主要是公共大模型企业大模型和个人端侧模型，公共大模型类似于OPENAI 等巨头参与，企业大模型就是我们经常说的行业垂类模型，用于行业特定需求，大模型有一定定制化特征;个人端侧模型就是我们最近谈到的 AI-PC 或者 AI 手机，是个人Agent，最近 Intel、高通芯片厂商，以及DELL、联想、小米OPPP 等都会有相关动作，明年上半年会看到 AI-PC、和手机的商业化。

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[小米汽车专家]内部交流纪要

[小米汽车专家]内部交流纪要事件:11月15日下午，工信部发布第377批《道路机动车辆生企业及产品公告》，小米汽车首款车型SU7正式亮相Q1:小米汽车的制造模式是什么?是否会选择像华为或理想汽车那样的模式?A1:小米汽车主要采用外部采购的核心零部件，同时公司的大部分研发精力集中在自研项目上，包括电气电控资源、电池端bm的资源等 Q2:小米汽车会收购工厂进行生产还是自行建设工厂?A2:小米汽车选择自建工厂进行生产，包括一体化压铸等都是由公司自行完成，目前工厂产能约为10万计划未来扩大到30万辆

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2023-11-03 17:48:07

拓普集团20231016

拓普集团

拓普集团20231016.pdf

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拓普集团

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机构投资探测仪~~~

2023-10-20 10:53:55

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域.xlsx

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博雅生物

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机构投资探测仪~~~

2023-10-20 10:51:24

华为产业链梳理（最新完整版）

华为产业链梳理（最新完整版）

华为产业链梳理（最新完整版）.xlsx

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北方华创

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2023-09-04 16:58:50

量化私募观点汇总

各大量化讨论最新政策对其影响。样本显示，对高频（20000笔每秒）有影响，其他影响不大头部量化幻方表示是对行业利好

量化私募观点汇总-202309.pdf

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平安银行

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机构投资探测仪~~~

2023-08-30 14:34:56

福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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福瑞医科

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2023-08-29 16:54:54

华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

华为产业链梳理.xlsx

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华力创通
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上海瀚讯
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盛路通信

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2023-08-21 13:32:29

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】

从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】东吴金融胡翔团队.pdf

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中信证券

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2023-08-11 14:14:21

兴发集团

(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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兴发集团

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2023-06-14 14:04:48

浙商零售&医美】水羊股份：低估值低预期低机构持仓+边际改善

　　 1?过去水羊的市场认知和估值体系？——自有品牌+代运营各自承压。　 ①自有品牌：御泥坊起步于传统淘系渠道，定位偏面膜赛道，过去几年淘系流量+面膜行业趋势走弱，御泥坊转型压力大，收入体量明显收缩，估值下探至25X以内。　　 ②代运营业务：代运营面对行业增速放缓、电商流量成本上行、买断模式下资金占用较多等压力，2020年下半年后估值下探，目前代运营行业估值中枢约20X PE。　　综上，公司过去整体估值体系在20-25X PE，美妆板块估值洼地，预期低估值低关注度低。　　 2?现在水羊

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水羊股份

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2023-06-05 15:56:41

关注华为手机产业链拐点机会?#6月call华为　

#美芯晟：国内无线充电芯片龙头（单机价值量10元）　接收端无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商，目前大客户份额不足50%，仍有持续提升的空间。　 #华力创通：北斗卫星通信芯片龙头（单机价值量50元）　随着卫星通信技术成熟，旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商，大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。　　 #唯捷创芯：射频发射模组龙头（单机价值量约30元）　 L-PAMID模组壁垒高主要，主要用于5

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美芯晟

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机构投资探测仪~~~

2023-05-31 16:10:43

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！　　 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。　　 ?

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中体产业

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2023-05-22 13:51:05

煤价继续下行，业绩逐季改善，缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】　

今天上午电力板块大涨，我们持续看好板块机会，展望Q2-Q3，我们认为，来水好转背景下，电煤需求或保持偏弱，火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。　 [太阳]从基本面来看：　 Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来，动力煤价持续下行，截至5月19日，北港5500大卡煤价已下降至967元/吨，较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利，Q2火电厂盈利有望进一步改善。　　展望Q3，来水好转情况下，电煤需求或偏弱，保障火电盈利。根据国家气象中心预测，

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朗新科技
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国能日新
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安科瑞
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苏文电能

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2023-05-19 10:37:49

【中泰电子】算力龙头英伟达大涨，底部发声持续看好AI算力投资机遇　

全球算力龙头英伟达持续大涨，本周涨幅超10%，海外AI公司C3本周涨幅已超40%，AI开启第二波投资浪潮。　近期黄仁勋表示下波AI浪潮将是具身人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统，其对算力也将提出更高要求。国内来看，近期腾讯马化腾也表示AI将会成为类似于工业革命式的百年机遇。我们认为AI产业大趋势确定，国内外大厂推进产业飞速发展，持续看好AI板块性投资机遇。　算力芯片是AI的底层土壤。我们认为算力要求不断提升是本轮AI创新的大趋势，伴随多模态人工智能发展，底层算力将成为企业发

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大华股份
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海康威视

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