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机构投资探测仪~~~
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机构投资探测仪~~~
2023-10-19 16:07:58
国产替代梳理
目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司,梳理供船友们参考。 一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司 EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 设备:目前国内半
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一带一路投资框架
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小米汽车相关产业链
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2023-10-11 14:14:45
利和兴-1010
利和兴-1010 和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 18182182 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有
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华为5.5G产业链
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2023-10-10 17:55:48
智飞生物:继默沙东后,再拿下另外一个全球医药巨头,目标市值看1600-2000亿!
事件:公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权,初步采购期为24-26年,采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元(公司23H1营收244.4亿),此外,GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗,另外一款上市疫苗为百克生物品种,22全球销售额接近30亿英镑。 GSK疫苗现有及在研管线:除带状疱疹和RSV疫苗以外,已上市大品种还有百白破五联苗/六联苗,此外还有B群脑膜炎疫苗(三期)、ABCWY五价
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2023-10-10 17:51:28
光大电子通信】观点更新-20231010:华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启
1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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2023-10-10 17:51:00
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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【招商通信】5.5G标的梳理
事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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华为全液冷超充概念
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华为 问界产业链梳理
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华为汽车产业链梳理
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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国产替代梳理
目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司,梳理供船友们参考。 一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司 EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 设备:目前国内半
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一带一路投资框架
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小米汽车相关产业链
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利和兴-1010
利和兴-1010 和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 18182182 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有
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华为5.5G产业链
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智飞生物:继默沙东后,再拿下另外一个全球医药巨头,目标市值看1600-2000亿!
事件:公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权,初步采购期为24-26年,采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元(公司23H1营收244.4亿),此外,GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗,另外一款上市疫苗为百克生物品种,22全球销售额接近30亿英镑。 GSK疫苗现有及在研管线:除带状疱疹和RSV疫苗以外,已上市大品种还有百白破五联苗/六联苗,此外还有B群脑膜炎疫苗(三期)、ABCWY五价
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光大电子通信】观点更新-20231010:华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启
1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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【招商通信】5.5G标的梳理
事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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华为全液冷超充概念
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司,梳理供船友们参考。 一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司 EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 设备:目前国内半
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一带一路投资框架
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小米汽车相关产业链
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利和兴-1010
利和兴-1010 和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 18182182 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有
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事件:公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权,初步采购期为24-26年,采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元(公司23H1营收244.4亿),此外,GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗,另外一款上市疫苗为百克生物品种,22全球销售额接近30亿英镑。 GSK疫苗现有及在研管线:除带状疱疹和RSV疫苗以外,已上市大品种还有百白破五联苗/六联苗,此外还有B群脑膜炎疫苗(三期)、ABCWY五价
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1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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【招商通信】5.5G标的梳理
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黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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利和兴-1010 和超充桩相关 1、和H充电桩合作契机:22年11月,H逆变器等需求旺盛,让公司参与储能、逆变器、充电桩等产品的测试。去年11月份参与4款产品打样,包括老化前、老化后的桩检测设备以及充电桩等,今年3月份交付验证,目前主要是做逆变器和超充的测试。 2、充电桩代工对接:桩大概率还是装备厂家在参与,产品结构设计、通讯、消防等都和其他装备要求相近。充电桩的价值量在20万左右。 18182182 3、目前代工情况:目前桩出货量级不够大,H不会找专业的代工厂家,是自己在生产。目前有
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2023-10-10 17:55:48
智飞生物:继默沙东后,再拿下另外一个全球医药巨头,目标市值看1600-2000亿!
事件:公司获得GSK带状疱疹疫苗中国独家代理权,初步采购期为24-26年,采购额分别为34.4/68.8/103.2亿元(公司23H1营收244.4亿),此外,GSK将优先在合作区域内任何RSV老年人疫苗联合开发和商业化方面成为公司独家合作伙伴。GSK带状疱疹疫苗为国内唯一上市重组蛋白疫苗,另外一款上市疫苗为百克生物品种,22全球销售额接近30亿英镑。 GSK疫苗现有及在研管线:除带状疱疹和RSV疫苗以外,已上市大品种还有百白破五联苗/六联苗,此外还有B群脑膜炎疫苗(三期)、ABCWY五价
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2023-10-10 17:51:28
光大电子通信】观点更新-20231010:华为主线全面扩散,半导体新周期逐步开启
1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 投资建议:维持看好华为“鲲鹏+昇腾产业链”,建议关注:圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。 ??2、华为手机:最新数据显示华为出货量持续向好。 投资建议:建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。 ??3、华为汽车:9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。 投资建议:赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密
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2023-10-10 17:51:00
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申:
【东吴汽车黄细里团队】智能整车新势力观点重申: 坚定看好AI智能化主线深度受益——智能化领先整车企业【小鹏汽车+理想汽车等车企】 ———————— 昨日美股新势力尤其是小鹏汽车股价大幅回调: 从板块整体而言,华为系问界M7上市后订单增长较快,市场担心对20万元以上价格带细分市场新能源竞品车型带来一定挤压,对此我们认为:问界M7订单表现较好,除定价较为激进外,华为赋能强势引流&消费者对智能驾驶接受度提升是主因,会进一步吸引增量客户,核心是【爆款车型激发消费增量和购买欲望】而非【
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2023-10-10 17:49:58
【国盛化工】萤石供需拐点已现,价格进入中长期向上通道
#价格持续上行、供给持续收缩 截至10月9日,萤石97湿粉市场均价约为3667元/吨,较8月底部反弹13.89%。通常四季度为传统旺季,价格一般在10月开始启动。今年价格启动早于往年。 龙头金石资源23H1毛利率48%,说明目前价格下,行业处于较好盈利水平。然而在此背景下,萤石供给持续收缩,2023年9月产量为23.8万吨,相比2021年7月水平已下滑30.4%,说明行业供给持续退出。 #总开采年限不足10年、小型矿山逐步枯竭、格局收敛、紧缺加剧 我国以全球仅19%的萤石储量
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2023-10-10 17:49:18
【招商通信】5.5G标的梳理
事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-A带入现实”,华为将发布TDD、FDD、毫米波、DIS、天线和微波MAGICSwave等全新产品及解决方案。此前,华为5G推进组宣布于9月11日率先完成5G-A全部功能测试用例。 5G进一步发展亟需升级!我国5G商用四年以来取得了一系列亮眼成绩,但也存在一些局限性。5G终端和网络的性能仍有提升空间,无法完全满足元宇宙、车联网、智能制造等新兴领域提出的高要求。5G-Advanced(或
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2023-10-09 11:07:14
华为全液冷超充概念
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2023-10-09 11:05:57
华为 问界产业链梳理
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2023-09-18 16:56:20
华为汽车产业链梳理
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2023-09-18 14:36:53
黄金电话会议核心观点202309
黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史黄金电话会议核心观点20230915 1、黄金内外价差创历史新高:最新价差28元/克,明显高于历史均衡的2元/克,也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因:1)汇率波动:今年以来国际金价上涨了4.4%,国内金价涨了15%,汇率贬值5.7%为原因之一;2)现货紧张致现货高升水:需求增加叠加进口限制,黄金出现期现货倒挂,现货货源紧张;3)短期催化:做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、
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2023-09-18 13:56:44
神经网络之芯产业链——引领未来科技浪潮的神经网络之芯
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