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无名小韭吹泡泡
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-29 17:18:45
神驰机电低位补涨了
声明:这篇不是吹神驰,是春节写克来的时候提到有意思的票。想说明“基本面不那么差”的公司,是加分项。只数板的就略过吧。 谁走出来都有运气的成分。但还是结合前面文章,有老师质疑基本面无用,还是要印证一下不那么差的基本面有时候是加分项。 神驰机电低估不低估,也懒得深入分析了,春节写克来对比恒久的文章末尾说过他,起码基本面不那么差。 2月21日:当然这波反弹,低位还有一些有意思的公司加自选关注了,基本面长篇分析就算了,不太符合机构审美,写出来也不会太严谨。有的位置低,有是PE低,有的是预期没轮动到,喜欢
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克来机电
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悦心健康
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神驰机电
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智度股份
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-27 22:34:42
克来机电的风险提示为何没“干货”
首先声明这个位置的克来只属于龙头选手,只当情绪标看就好,我是按照那篇“克来不倒,逼空不止”来参考的。 能不能挑战顺控的高度随缘,这里说基本面有点扯,但是基本面可以让他很难成为ST恒久。 上篇举过例子,克来机电和众生药业有个共性,那就是社保重仓。春节写克来的时候,有人回复说新质生产力老题材没意思,有人说基本面有毛用。 但是很多人只知道看机构持仓,殊不知社保重仓才是机构持仓里的加分项。不是说社保重仓就一定牛,但是在一些牛股里,社保重仓有时候是加分项,无论是从不乱砸、把关严等角度看,都是如此,甚至可以
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克来机电
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众生药业
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-26 20:40:45
龙回头的故事里还少一个
这篇是水文。 平时写基本面和板块逻辑多,上一篇克来机电的文章里随便提一下的四家公司,有三家表现的还不错,虽然不是日常写作风格,但也简单F10排了下雷,就当娱乐了。今天继续水一篇吧,出现负反馈就不写这种没有严谨分析的公司了。 指数终于回踩了一下,明天继续调整的话应该是接踏空的老师上车,反之继续强势的话,还是令人担心短期本周下半段回调风险的。 平时写基本面有关的公司多,短线多少也略知皮毛。老龙都逐一反抽过了,但是有一个老龙还没反抽吧?记得上一次是在圣龙13板的时候,顺控发展反抽了3连。 看了看顺控的
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顺控发展
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克来机电
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天桥起重
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沈阳机床
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宇环数控
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-25 17:09:41
芯动联科(三)我要进科创100指数了,机器人姿态控制迎来催化
长期看我文章的都知道,涨停后写的很少,也就鸿博、飞龙、新时达、克来机电,屈指可数,本质还是避免吹连板,有时候是写板块的时候提一嘴,真去写连板时,也许会出错,但肯定是有些另类的亮点,一句话总结可能就是“适度的基本面”。 细心的老师会发现,用的篇幅多少,取决于基本面如何,题材的就少点篇幅,基本面的就会多点篇幅甚至连载,而芯动联科的第一篇就明确会连载了。因为其高毛利、高成长性的特点,注定了会有机构来配,尤其他还是绝对位置同样较低的科创板里的公司。 无论是专精特新、机器人、卫星导航、MEMS芯片、无人驾
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芯动联科
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-24 18:01:20
【克来不倒,逼空不止】设备也是新质生产力
逼空行情没啥可分析的,只不过克来的强度超出了很多人的预期,结合着盘面闲聊一下。 这种行情也不是第一次出现了,以前有机构建仓的逼空行情,那时持有最舒服,而这次略有不同,本质上是春节前的超跌反弹,跌的越凶弹的越高也并不是持有最优,观察了不同的板块,很多是日内切换最优。 按照很多老师的剧本,这波在3000点之前会有个回踩,而这次的反弹强度大,直接站上了3000点,其实从克来机电的强度就能看出来,无论说他像谁,在强度上都是不一样的。 既然克来已经实现了恒久的预期,年前打高标的传统明年还会延续,克来机电这
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克来机电
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天桥起重
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宇环数控
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沈阳机床
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海得控制
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-21 17:37:30
克来机电实现了恒久的预期
一直以来都是写板块逻辑和基本面公司为主,避免写连板短线票,这篇也是对应总结下春节假期那篇:《克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济》的文章。 写短线复盘的专业老师很多,虽然自己也常参与短线,但确实没水平写的头头是道,就不班门弄斧误导人了,写多了还容易被当吹票反指。 反弹六连阳以来,都在板块间高低切,今天终于把大部分仓位减了,明天观望一下再做决定。 当初写这篇的推理逻辑很简单,那就是年前最高标不提前几天去操作。认识的几个做龙头的老师都提前在哈森、中视、中基等公司里被蹂躏了一番,对于节前最高标的克
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克来机电
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悦心健康
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智度股份
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神驰机电
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2024-02-20 19:05:49
猪周期反转预期在八月,谁会先动手
非洲猪瘟带来的超级猪周期很难再有了,不过去产能后猪价的上涨还是值得期待的,这个系列前面的文章里分析过: 猪周期也并不需要怎么反转,只要回到一个合理的价格,比如说18元/公斤,那牧原一年的利润就可以达到250-300亿规模,这时候他的消费属性和高股息属性就会显现出来,因为那时候也没有什么高额的资本开支了,大部分利润可以拿出来分红,如果友商再来两家扛不住的,2024-2025年就存在这种可能性。 决定牧原股份涨跌的核心,看的是能繁母猪的去化程度,尤其是友商们能坚持多久。在傲农暴雷后,大盘在春节前也受
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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巨星农牧
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-19 16:31:59
中航电测,高新发展,下一站歌华有线?
人人股神的一天,热门的板块就不提了,继续分享和别人不一样的低位公司。 记得前面写短剧的时候,推理过天威视讯想成为跨年妖的话,必须有广电重组的预期来催化。后来作为深圳广电的天威视讯没有迎来利好,悄然落幕了。 和文旅部刚挂牌成立就遭遇疫情类似,中国广电网络也是成立后遇到疫情耽搁了,先看一下中国广电网络的介绍: 2020 年 9 月 25 日,中国广电网络股份有限公司正式成立。 为落实《中.共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》(中宣发 〔2020〕4 号)共同组建中国广电
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歌华有线
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2024-02-17 16:44:55
芯动联科(二)低轨卫星在等新质生产力的政策催化
中国政府网的新闻已经详细阐述了新质生产力,各省市、行业都在加快学习和推进。简单的在微信搜索一下卫星+新质生产力,就知道学习、推进到什么程度了。 还有个背景就是:1月SpaceX“两连发”45颗星链卫星,二月初我国西昌卫星发射中心有了一箭11星。 不单单是卫星,春节期间我对各个行业都进行了关键词的搜索比对,就连养殖企业都在喊新质生产力。 假期OpenAI发布Sora模型,这绝对也是新质生产力,但是对于我们来说就一言难尽了。不过各家都纷纷点评自己跟的公司受益,恨不得全推,有点啼笑皆非,准确的来说会是
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芯动联科
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铖昌科技
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臻镭科技
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-14 12:08:00
结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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克来机电
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芯动联科
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精智达
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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丽江股份
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黄山旅游
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-12 13:39:00
克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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克来机电
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-06 17:00:40
芯动联科(一)想成为首席的电子、军工、通信研究员们,需要抓住的机会
这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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芯动联科
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-21 22:19:46
各地春节游预定量暴涨,文化和旅游部正式出面主导
逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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华天酒店
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天目湖
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上海电影
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*ST人乐
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2024-01-21 22:18:07
超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。 粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。 而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。 就在周末,长白山、天目湖
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万兴科技
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中际旭创
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昆仑万维
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天目湖
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丽江股份
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首先声明这个位置的克来只属于龙头选手,只当情绪标看就好,我是按照那篇“克来不倒,逼空不止”来参考的。 能不能挑战顺控的高度随缘,这里说基本面有点扯,但是基本面可以让他很难成为ST恒久。 上篇举过例子,克来机电和众生药业有个共性,那就是社保重仓。春节写克来的时候,有人回复说新质生产力老题材没意思,有人说基本面有毛用。 但是很多人只知道看机构持仓,殊不知社保重仓才是机构持仓里的加分项。不是说社保重仓就一定牛,但是在一些牛股里,社保重仓有时候是加分项,无论是从不乱砸、把关严等角度看,都是如此,甚至可以
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这篇是水文。 平时写基本面和板块逻辑多,上一篇克来机电的文章里随便提一下的四家公司,有三家表现的还不错,虽然不是日常写作风格,但也简单F10排了下雷,就当娱乐了。今天继续水一篇吧,出现负反馈就不写这种没有严谨分析的公司了。 指数终于回踩了一下,明天继续调整的话应该是接踏空的老师上车,反之继续强势的话,还是令人担心短期本周下半段回调风险的。 平时写基本面有关的公司多,短线多少也略知皮毛。老龙都逐一反抽过了,但是有一个老龙还没反抽吧?记得上一次是在圣龙13板的时候,顺控发展反抽了3连。 看了看顺控的
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逼空行情没啥可分析的,只不过克来的强度超出了很多人的预期,结合着盘面闲聊一下。 这种行情也不是第一次出现了,以前有机构建仓的逼空行情,那时持有最舒服,而这次略有不同,本质上是春节前的超跌反弹,跌的越凶弹的越高也并不是持有最优,观察了不同的板块,很多是日内切换最优。 按照很多老师的剧本,这波在3000点之前会有个回踩,而这次的反弹强度大,直接站上了3000点,其实从克来机电的强度就能看出来,无论说他像谁,在强度上都是不一样的。 既然克来已经实现了恒久的预期,年前打高标的传统明年还会延续,克来机电这
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克来机电实现了恒久的预期
一直以来都是写板块逻辑和基本面公司为主,避免写连板短线票,这篇也是对应总结下春节假期那篇:《克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济》的文章。 写短线复盘的专业老师很多,虽然自己也常参与短线,但确实没水平写的头头是道,就不班门弄斧误导人了,写多了还容易被当吹票反指。 反弹六连阳以来,都在板块间高低切,今天终于把大部分仓位减了,明天观望一下再做决定。 当初写这篇的推理逻辑很简单,那就是年前最高标不提前几天去操作。认识的几个做龙头的老师都提前在哈森、中视、中基等公司里被蹂躏了一番,对于节前最高标的克
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猪周期反转预期在八月,谁会先动手
非洲猪瘟带来的超级猪周期很难再有了,不过去产能后猪价的上涨还是值得期待的,这个系列前面的文章里分析过: 猪周期也并不需要怎么反转,只要回到一个合理的价格,比如说18元/公斤,那牧原一年的利润就可以达到250-300亿规模,这时候他的消费属性和高股息属性就会显现出来,因为那时候也没有什么高额的资本开支了,大部分利润可以拿出来分红,如果友商再来两家扛不住的,2024-2025年就存在这种可能性。 决定牧原股份涨跌的核心,看的是能繁母猪的去化程度,尤其是友商们能坚持多久。在傲农暴雷后,大盘在春节前也受
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中航电测,高新发展,下一站歌华有线?
人人股神的一天,热门的板块就不提了,继续分享和别人不一样的低位公司。 记得前面写短剧的时候,推理过天威视讯想成为跨年妖的话,必须有广电重组的预期来催化。后来作为深圳广电的天威视讯没有迎来利好,悄然落幕了。 和文旅部刚挂牌成立就遭遇疫情类似,中国广电网络也是成立后遇到疫情耽搁了,先看一下中国广电网络的介绍: 2020 年 9 月 25 日,中国广电网络股份有限公司正式成立。 为落实《中.共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》(中宣发 〔2020〕4 号)共同组建中国广电
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结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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各地春节游预定量暴涨,文化和旅游部正式出面主导
逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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2024-01-21 22:18:07
超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。 粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。 而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。 就在周末,长白山、天目湖
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万兴科技
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中际旭创
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丽江股份
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-29 17:18:45
神驰机电低位补涨了
声明:这篇不是吹神驰,是春节写克来的时候提到有意思的票。想说明“基本面不那么差”的公司,是加分项。只数板的就略过吧。 谁走出来都有运气的成分。但还是结合前面文章,有老师质疑基本面无用,还是要印证一下不那么差的基本面有时候是加分项。 神驰机电低估不低估,也懒得深入分析了,春节写克来对比恒久的文章末尾说过他,起码基本面不那么差。 2月21日:当然这波反弹,低位还有一些有意思的公司加自选关注了,基本面长篇分析就算了,不太符合机构审美,写出来也不会太严谨。有的位置低,有是PE低,有的是预期没轮动到,喜欢
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克来机电
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悦心健康
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2024-02-27 22:34:42
克来机电的风险提示为何没“干货”
首先声明这个位置的克来只属于龙头选手,只当情绪标看就好,我是按照那篇“克来不倒,逼空不止”来参考的。 能不能挑战顺控的高度随缘,这里说基本面有点扯,但是基本面可以让他很难成为ST恒久。 上篇举过例子,克来机电和众生药业有个共性,那就是社保重仓。春节写克来的时候,有人回复说新质生产力老题材没意思,有人说基本面有毛用。 但是很多人只知道看机构持仓,殊不知社保重仓才是机构持仓里的加分项。不是说社保重仓就一定牛,但是在一些牛股里,社保重仓有时候是加分项,无论是从不乱砸、把关严等角度看,都是如此,甚至可以
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克来机电
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众生药业
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-26 20:40:45
龙回头的故事里还少一个
这篇是水文。 平时写基本面和板块逻辑多,上一篇克来机电的文章里随便提一下的四家公司,有三家表现的还不错,虽然不是日常写作风格,但也简单F10排了下雷,就当娱乐了。今天继续水一篇吧,出现负反馈就不写这种没有严谨分析的公司了。 指数终于回踩了一下,明天继续调整的话应该是接踏空的老师上车,反之继续强势的话,还是令人担心短期本周下半段回调风险的。 平时写基本面有关的公司多,短线多少也略知皮毛。老龙都逐一反抽过了,但是有一个老龙还没反抽吧?记得上一次是在圣龙13板的时候,顺控发展反抽了3连。 看了看顺控的
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顺控发展
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克来机电
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天桥起重
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沈阳机床
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2024-02-25 17:09:41
芯动联科(三)我要进科创100指数了,机器人姿态控制迎来催化
长期看我文章的都知道,涨停后写的很少,也就鸿博、飞龙、新时达、克来机电,屈指可数,本质还是避免吹连板,有时候是写板块的时候提一嘴,真去写连板时,也许会出错,但肯定是有些另类的亮点,一句话总结可能就是“适度的基本面”。 细心的老师会发现,用的篇幅多少,取决于基本面如何,题材的就少点篇幅,基本面的就会多点篇幅甚至连载,而芯动联科的第一篇就明确会连载了。因为其高毛利、高成长性的特点,注定了会有机构来配,尤其他还是绝对位置同样较低的科创板里的公司。 无论是专精特新、机器人、卫星导航、MEMS芯片、无人驾
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芯动联科
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-24 18:01:20
【克来不倒,逼空不止】设备也是新质生产力
逼空行情没啥可分析的,只不过克来的强度超出了很多人的预期,结合着盘面闲聊一下。 这种行情也不是第一次出现了,以前有机构建仓的逼空行情,那时持有最舒服,而这次略有不同,本质上是春节前的超跌反弹,跌的越凶弹的越高也并不是持有最优,观察了不同的板块,很多是日内切换最优。 按照很多老师的剧本,这波在3000点之前会有个回踩,而这次的反弹强度大,直接站上了3000点,其实从克来机电的强度就能看出来,无论说他像谁,在强度上都是不一样的。 既然克来已经实现了恒久的预期,年前打高标的传统明年还会延续,克来机电这
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克来机电
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沈阳机床
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海得控制
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2024-02-21 17:37:30
克来机电实现了恒久的预期
一直以来都是写板块逻辑和基本面公司为主,避免写连板短线票,这篇也是对应总结下春节假期那篇:《克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济》的文章。 写短线复盘的专业老师很多,虽然自己也常参与短线,但确实没水平写的头头是道,就不班门弄斧误导人了,写多了还容易被当吹票反指。 反弹六连阳以来,都在板块间高低切,今天终于把大部分仓位减了,明天观望一下再做决定。 当初写这篇的推理逻辑很简单,那就是年前最高标不提前几天去操作。认识的几个做龙头的老师都提前在哈森、中视、中基等公司里被蹂躏了一番,对于节前最高标的克
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克来机电
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2024-02-20 19:05:49
猪周期反转预期在八月,谁会先动手
非洲猪瘟带来的超级猪周期很难再有了,不过去产能后猪价的上涨还是值得期待的,这个系列前面的文章里分析过: 猪周期也并不需要怎么反转,只要回到一个合理的价格,比如说18元/公斤,那牧原一年的利润就可以达到250-300亿规模,这时候他的消费属性和高股息属性就会显现出来,因为那时候也没有什么高额的资本开支了,大部分利润可以拿出来分红,如果友商再来两家扛不住的,2024-2025年就存在这种可能性。 决定牧原股份涨跌的核心,看的是能繁母猪的去化程度,尤其是友商们能坚持多久。在傲农暴雷后,大盘在春节前也受
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牧原股份
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新五丰
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巨星农牧
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2024-02-19 16:31:59
中航电测,高新发展,下一站歌华有线?
人人股神的一天,热门的板块就不提了,继续分享和别人不一样的低位公司。 记得前面写短剧的时候,推理过天威视讯想成为跨年妖的话,必须有广电重组的预期来催化。后来作为深圳广电的天威视讯没有迎来利好,悄然落幕了。 和文旅部刚挂牌成立就遭遇疫情类似,中国广电网络也是成立后遇到疫情耽搁了,先看一下中国广电网络的介绍: 2020 年 9 月 25 日,中国广电网络股份有限公司正式成立。 为落实《中.共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》(中宣发 〔2020〕4 号)共同组建中国广电
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歌华有线
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2024-02-17 16:44:55
芯动联科(二)低轨卫星在等新质生产力的政策催化
中国政府网的新闻已经详细阐述了新质生产力,各省市、行业都在加快学习和推进。简单的在微信搜索一下卫星+新质生产力,就知道学习、推进到什么程度了。 还有个背景就是:1月SpaceX“两连发”45颗星链卫星,二月初我国西昌卫星发射中心有了一箭11星。 不单单是卫星,春节期间我对各个行业都进行了关键词的搜索比对,就连养殖企业都在喊新质生产力。 假期OpenAI发布Sora模型,这绝对也是新质生产力,但是对于我们来说就一言难尽了。不过各家都纷纷点评自己跟的公司受益,恨不得全推,有点啼笑皆非,准确的来说会是
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芯动联科
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2024-02-14 12:08:00
结合新村长的动作,思考A股的新质生产力
新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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克来机电
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精智达
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无名小韭吹泡泡
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2024-02-13 11:07:43
文旅加速复苏,再现“人从众”现象
文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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丽江股份
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峨眉山A
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2024-02-12 13:39:00
克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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克来机电
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2024-02-06 17:00:40
芯动联科(一)想成为首席的电子、军工、通信研究员们,需要抓住的机会
这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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芯动联科
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逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。 粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。 而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。 就在周末,长白山、天目湖
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神驰机电低位补涨了
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逼空行情没啥可分析的,只不过克来的强度超出了很多人的预期,结合着盘面闲聊一下。 这种行情也不是第一次出现了,以前有机构建仓的逼空行情,那时持有最舒服,而这次略有不同,本质上是春节前的超跌反弹,跌的越凶弹的越高也并不是持有最优,观察了不同的板块,很多是日内切换最优。 按照很多老师的剧本,这波在3000点之前会有个回踩,而这次的反弹强度大,直接站上了3000点,其实从克来机电的强度就能看出来,无论说他像谁,在强度上都是不一样的。 既然克来已经实现了恒久的预期,年前打高标的传统明年还会延续,克来机电这
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克来机电实现了恒久的预期
一直以来都是写板块逻辑和基本面公司为主,避免写连板短线票,这篇也是对应总结下春节假期那篇:《克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济》的文章。 写短线复盘的专业老师很多,虽然自己也常参与短线,但确实没水平写的头头是道,就不班门弄斧误导人了,写多了还容易被当吹票反指。 反弹六连阳以来,都在板块间高低切,今天终于把大部分仓位减了,明天观望一下再做决定。 当初写这篇的推理逻辑很简单,那就是年前最高标不提前几天去操作。认识的几个做龙头的老师都提前在哈森、中视、中基等公司里被蹂躏了一番,对于节前最高标的克
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中航电测,高新发展,下一站歌华有线?
人人股神的一天,热门的板块就不提了,继续分享和别人不一样的低位公司。 记得前面写短剧的时候,推理过天威视讯想成为跨年妖的话,必须有广电重组的预期来催化。后来作为深圳广电的天威视讯没有迎来利好,悄然落幕了。 和文旅部刚挂牌成立就遭遇疫情类似,中国广电网络也是成立后遇到疫情耽搁了,先看一下中国广电网络的介绍: 2020 年 9 月 25 日,中国广电网络股份有限公司正式成立。 为落实《中.共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》(中宣发 〔2020〕4 号)共同组建中国广电
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新质生产力,很难用简短的文字说全面,准确的说是大家都没能力说清楚,各级政府都要学习、贯彻、落实很久。一直在思考,参考了新村长的一系列动作,就把思考过程罗列一下,理解的肯定有局限,欢迎留言纠正、补充。 我们都知道,很多时候股市的反应是落后于现实中进展的,也有些时候市场和现实是同步的。从信创到数字经济、人工智能,大家也是花了不短的时间才了解清楚。而这些,2015年就有了。 作为2023年刚提出的新质生产力,很多老师理解起来比较简单,就看克来机电的高度就好了,7板挂就是小题材过去了,能像中通、英飞拓一
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文旅复苏是现实逻辑,春节印证了有多么火爆,市场却是不完全同步的。 这个系列写了不少篇了,最后一篇分析了这是文化和旅游部自挂牌以来,在遇到三年疫情耽搁后,打的第一场“全国文旅战役”。 效果大家都看到了,还是疫情前的一次小长假,出现过人挤人走不动的情景。时隔多年,又再次出现了“人从众”现象。 最超预期的是春晚分会场大唐不夜城,大年初二,演员都挤不进去,演出被迫临时取消。游客们调侃说:挤了一晚上,看了一夜后脑勺。陕西文旅厅只能向陕西人民发出倡议,建议市民“以客为先,错峰出行”; 春节的长沙,有的餐馆居
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2024-02-12 13:39:00
克来与新质生产力,能否对比恒久与数字经济
年前打最高标是很多老师多年以来的传统,恒久、保利联合大家都记得,没有太多可讲的,最近几年的高标,最后一天都不是一字。 今年的跨年背景比较特殊,伴随着一月份以来的指数杀跌、上海板块A杀、雪球敲入、dma等一系列问题,让悲观情绪持续蔓延。而就在年前迎来了新村长,三根大阳让这个春节孕育着希望,尤其是春节期间又公布了几起违法案件的处理结果。 其实末段杀跌总是类似,长时间的阴跌后伴随着恐慌与放量,需要思考的点只有一个:谁在卖,谁又在买。年前没更新几篇,主要是市场非理性杀跌说太多无益,左侧时的想法就是:末段
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克来机电
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-02-06 17:00:40
芯动联科(一)想成为首席的电子、军工、通信研究员们,需要抓住的机会
这篇文章昨天就写好了,市场不理智的时候发什么都没太大意义。今天大盘止跌可以分享了。公司上市刚半年,没有太多人关注和了解,市值在100亿以下也写没什么压力。 这篇主要是写给有首席梦想的研究员老师简单参考的(本身就熟悉的老师可以忽略),如果短线老师没耐心看基本面分析的,简单归纳一个概念:军工、卫星导航、机器人、智能驾驶、半导体、绩优成长,都是比较正宗就可以了。 本来标题还纠结到底是写弯弯受益呢?还是对比下敏芯呢?弯弯敏感先不说,虽然没有敏芯知名,但技术含量和盈利能力吊打敏芯是不在话下的。 其实他就是
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芯动联科
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无名小韭吹泡泡
超短低吸
2024-01-21 22:19:46
各地春节游预定量暴涨,文化和旅游部正式出面主导
逻辑是可以先推理再验证的,周末,文化和旅游部推出“欢欢喜喜过大年”春节主题活动,从1月18日(农历腊月初八)至3月11日(农历二月初二),文化和旅游部将组织开展“欢欢喜喜过大年”2024年春节主题文化和旅游活动,用优质文化和旅游产品供给,丰富人民群众的假日生活。文旅部到底是先统筹规划的,还是随着文旅事件的发酵及时介入了呢? 这个系列的文章,和当初写短剧一样,大约在长白山1-2板的时候开始更新的,不过市场没有早期去选择文旅板块(大消费),一直很可惜都在围绕东北振兴,而不是文旅、消费方向的南北互通、
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无名小韭吹泡泡
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2024-01-21 22:18:07
超跌反弹的人工智能与春节前的低位大消费
弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。 粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。 而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。 就在周末,长白山、天目湖
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万兴科技
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