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调研君
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调研君
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2025-12-11 21:36:25
【国盛机械&机器人】回调后,继续对确定性+新技术保持信心
【国盛机械&机器人】回调后,继续对确定性+新技术保持信心 本轮行情主要演绎审厂+定点预期,GaN驱动和预期定点的公司成为主线,随着周一的集体高潮,核心个股连续回调三天,市场的讨论也安静了很多。# 定点、V3、量产是年末到明年年中的主旋律,核心标的会步步抬升,同时新技术会时不时来一波,回调下来建议加大研究、布局。 1️⃣重视有订单的公司,按照赔率和稀缺性排序:行情有波动,但有订单的公司资金会形成抱团,# 核心标的每一波的低点会逐步抬升,回调就是上车机会。赔率都会算,稀缺性目前是旋转(谐波)大于pe
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三花智控
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调研君
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2025-12-11 14:19:49
宇瞳光学
2025 年 12 月 — 2026 年 1 月 这段 “窗口期”:一旦 Pocket 4 / Avata 360 正式发布/上市,将可能触发供应链、产业链、零售端的资金/需求流动。
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宇瞳光学
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调研君
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2025-12-10 14:40:16
【东财化工】持续推荐#轮胎板块,重视欧洲双反落地前的市场预期差
【东财化工】持续推荐#轮胎板块,重视欧洲双反落地前的市场预期差 #天胶价格大幅下降,成本端持续受益 当前海外主产区仍处于割胶旺季。截至11月,天然橡胶现货月均价格跌至14705元/吨,较2月份的价格高点17400元/吨下降2695元。此外,合成橡胶、炭黑等主要原材料价格较年初均呈下跌趋势,成本端将持续受益。 海外,#美国特朗普2.0时代新一轮关税冲击基本落地,影响在Q2业绩中已有体现。长期来看,加征关税最终将体现在消费终端,我国胎企仍有一定博弈空间。 #欧洲双反调查对海外前瞻性布局的企业来说,反
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森麒麟
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赛轮轮胎
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调研君
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2025-12-10 14:20:40
【国盛郑震湘团队】宇瞳光学:模造玻璃弹性大,新消费市场爆发
【国盛郑震湘团队】宇瞳光学:模造玻璃弹性大,新消费市场爆发 新消费市场模造玻璃核心供应商!近期大疆、影石、meta等大客户新品叠出,运动相机、全景相机、无人机、AI眼镜新消费市场公司高度受益。 1)全景、运动相机&无人机:用户群体向大众消费者延伸,市场空间广阔。大疆pocket3自2023年10月发布以来持续热销,去年销量500万台,截至今年8月总销量突破1000万台;随着影石首款全景无人机影翎的发布,以及pocket4即将面世,将为玻璃非球面业务带来巨大增量。 2)AI眼镜:根据IDC预测,2
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宇瞳光学
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调研君
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2025-12-10 11:03:03
【国联火线速递】SpaceX推进IPO进程,有望成为史上最大规模
【国联火线速递】SpaceX推进IPO进程,有望成为史上最大规模 根据彭博12月10日消息,埃隆・马斯克旗下SpaceX正推进IPO计划,拟融资规模远超300亿美元,有望成为史上最大规模IPO,公司目标整体估值约1.5万亿美元。 核心规模与估值突破:此次IPO目标估值将使SpaceX市值接近沙特阿美2019年创纪录上市时的水平。当时这家石油巨头通过IPO募集约290亿美元资金,而SpaceX拟融资规模远超这一数值,一旦落地将刷新全球IPO规模纪录。 上市时间规划明确:SpaceX管理层及顾问团队
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中国卫星
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调研君
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2025-12-10 09:44:43
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300939 秋田微 逻辑分享
300939 秋田微 昨天挖掘了红外线温度计的 ,或许还有这个题材 如果一旦供货谷歌或者送样就是大牛!记录一下
秋田微在OCS光交换领域的预期差深度分析.pdf
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秋田微
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调研君
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2025-12-09 15:06:48
红外体温计概念的上市公司梳理
红外体温计概念的上市公司梳理 核心生产企业 九安医疗(002432):作为该领域的重要企业,其红外体温计产品丰富,像iHealth红外额温枪PT3,具备免接触、一秒测温以及震动提示等优势,适配婴幼儿、儿童和成人等各类人群。疫情期间,该公司额温计不仅大量供应国内,还收到诸多国外询单,甚至获得国务院医疗物资保障组的感谢信,足见其产品在防疫中的重要地位。 康泰医学(300869):投资者曾询问其额温计能否有效检测出感染奥密克戎毒株患者的体温异常,这也印证了其红外体温计是防疫相关产品。该公司的红外额温枪
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九安医疗
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调研君
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可控核聚变未来催化剂梳理
核聚变作为被列入国家“十五五”规划的未来产业,其进展将从科研走向工程化与产业化,相关催化剂将呈现多层次、链条式的特点。 可控核聚变未来催化剂梳理 一、国家级政策与战略规划催化剂(长期顶层驱动) “十五五”规划具体细则落地 催化剂:国家正式发布“十五五”规划文件,明确可控核聚变作为“未来产业十大工程”之一的具体目标、投入规模(文档提及计划投入超3000亿元)和时间表。 时间预期:通常在规划期初(2026年及以后)逐步明晰。 影响:为整个产业提供长达五年的确定性发展框架和资金支持预期,是板块长期价值
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安泰科技
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调研君
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2025-12-09 11:44:50
“中国英伟达”背后的福建牛人 百亿AI独角兽 弘信电子
弘信电子:旗下安联通是英伟达H200在华独家销售渠道之一,同时布局服务器制造、算力租赁,预计将获得芯片销售、服务器生产的双重收益。 净利暴增558%!“中国英伟达”背后的福建狠人:32岁辞金饭碗,曾负债千万,如今百亿AI独角兽 弘信电子与英伟达的合作关系梳理 1. 核心路径:通过参股子公司切入下一代封装基板 这是文档中提及最多、最具想象空间的合作方向。 主体:弘信电子的参股公司 “广州陶积电”。 业务:专注于陶瓷基板的研发与生产。陶瓷基板是未来GPU等高性能芯片进行先进封装、提升散热能力的关键材
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调研君
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2025-12-09 10:11:06
转发:凌云光核心逻辑梳理
凌云光核心逻辑梳理 A股稀缺的智谱股权&合作+谷歌压电陶瓷OCS+机器人动捕数据采集+果链系统&设备 $凌云光(SH688400)$ 值得在此刻重仓的四大核心逻辑,且容我一一道来 一,A股稀缺的智谱股权&合作,目前唯一在公告中石锤参股比例的公司,A股最高 豆包手机做的agent,智谱一年前就做了,选得难度最大的GUI模仿人类操作,虽然没有结合手机厂商做OS调用,但是随时都可以做 二、谷歌压电陶瓷OCS #从OCS看。近期NV继续向产业链下OCS订单,产业趋势确定。公司是压电方案龙头polatis
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调研君
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2025-12-08 23:14:00
感谢老师分享
@向前向前向前:美的发布超人形机器人“美罗U”!合康新能、亚威股份卡位核心环节,有望迎价值重估!
核心观点: 1、事件催化:技术落地与产业进程双提速。 2025年12月,美的集团在“粤港澳大湾区新经济发展论坛”上正式发布行业首创的六臂轮足式超人形机器人“美罗U”,标志着其机器人战略从研发储备进入规模化场景应用的关键阶段。产品将于年底进入工厂产线,技术价值转化路径清晰,为产业链带来明确增
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调研君
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2025-12-08 13:54:09
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义
谷歌引领ASICs自研加速,异于GPGPU架构的硬件价值再定义 [發]今日我们发布深度报告,看好随着Google TPUv7的推出,ASICs集群在异于传统GPGPU的架构上加速自研,使得硬件价值上带来了异构与重塑,具体观点如下: [礼物]谷歌TPU十年架构演进:自2016 年 Google正式披露TPU v1以来,已经历了十年的架构演进,TPU由推理专用的脉动阵列,已发展至近万卡集群的训练芯片,其中引入了OCS光交换架构以及HBM高带宽存储。目前Google已发布TPUv7芯片进一步突破了双芯
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生益科技
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调研君
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2025-12-07 21:01:05
【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇
【中信证券通信】低轨卫星组网加速,持续关注星间激光等投资机遇 近期国内外卫星利好频发: 本周: 12月7日,文昌国际航天城超级工厂即将投产,年产能1000颗卫星,可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接;目前20余家产业链上下游企业已签约落户,火箭研发、卫星制造、发射测控的全链条生态日趋完善。 12月6日,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功; 12月5日,SpaceX正与其投资者就新一轮内部股份出售进行谈判
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光库科技
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调研君
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2025-12-05 22:47:41
钨价持续上涨、有加速迹象
【中钨高新】迎来重要买点【华西机械】 1、美联储降息在即: 铜价再创历史新高,锡价创2022年5月以来新高,有色板块有望迎来行情。 2、钨价持续上涨、有加速迹象: 钨价保持1个月有余的日涨2000元步伐之后,近期有加速趋势。截至12月3日,价格已达34.7万元,预计今日有望突破35万元,年内涨幅达150%,#10月底以来钨价涨幅16%。注意的是,钨精矿开采成本相对固定,涨价部分几乎全是利润,涨价带来的利润弹性很大。 3、股价与钨价长期背离、有望回归趋势: 中钨高新股价10月底至今回调约20%,与
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厦门钨业
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调研君
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2025-12-02 23:05:49
【东吴计算机】Mongodb业绩大超预期,AI带动向量数据库爆发
【东吴计算机】Mongodb业绩大超预期,AI带动向量数据库爆发 👉事件:12月2日,MongoDB发布第三财季业绩,业绩大超预期,盘后涨超20%。 1️⃣Q3营收6.28亿美元,同比增长19%,远超华尔街预期5.92亿美元。旗下的核心云产品Atlas云数据库营收增长30%,是驱动整体高增长趋势的绝对主力,高于华尔街平均预期增长20%-25%。 2️⃣上调2025Q4和2026年业绩展望。公司预计第四财季营收区间6.65-6.70亿美元,中值明显高于华尔街平均预期的6.26亿美元。将2026财
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