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调研君
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调研君
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2025-12-01 22:40:48
【中信证券通信】广和通卡位端侧卖水人
【中信证券通信】广和通:华为端侧+谷歌眼镜,卡位端侧卖水人 华为AI玩具憨憨上周五发售后秒售罄,公司通过珞博智能为玩具独家提供高性能AI模组。 当前芙崽秒售罄,当前渠道订单突破10万,若按照月产8w,每年销售24w计算,仅珞博智能便可提供约3800万营收。 除珞博智能外,公司与字节、腾讯,孩子王、汤姆猫、360、Hoover、影石创新、珞博智能、实丰文化、XReal(联合谷歌打造AR眼镜 Project Aura),覆盖众多品牌,无论任何一家产品打出辨识度,公司作为卖铲人都能充分受益。 全技术矩
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广和通
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2025-12-01 21:28:37
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@暴风神车:【龙江交通】俄罗斯免签旅游+冰雪经济核心标的!双重催化引爆交通需求,预期差极大!
催化1:据央视新闻消息,总台记者当地时间12月1日获悉,根据俄罗斯总统普京当天签署的命令,中国公民至2026年9月14日(含14日)前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯。免签天数为30天。龙江交通作为连接哈尔滨至俄罗斯边境口岸的主要通道,公司旗下哈大高速等路段车流量将明显提升。 催化2:首
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调研君
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2025-12-01 11:13:16
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@投降亏一半:920701豪声电子:唯一30cm豆包手机概念
豪声电子—深耕消费电子微电声领域,华为手机二级供货商,ai手机浪潮的真正受益者豪声电子是一家主要从事微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售的公司。其主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。这些产品广泛应用于手机、平
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调研君
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2025-11-27 23:17:38
每日市场主题汇总2025年11月27日
市场主题信息梳理 今日市场核心围绕 “突发事件驱动” 和 “科技产品发布” 两条主线展开,市场情绪在结构性机会与整体缩量震荡中切换。 1. 核心主题:香港特大火灾催化消防安全与应急救援产业链 事件驱动:香港大埔宏福苑发生五级火灾,造成重大伤亡(文档中数据从44死更新至65死)。该事件引发全社会对城市消防安全,特别是老旧住宅、高层建筑消防标准的深刻反思。 政策预期:文档中多次提及,市场预期后续国家及地方政府将强制推动消防系统升级,包括, 用金属脚手架全面取代竹制脚手架、普及智能火警监测系统、加强应
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恒立液压
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2025-11-27 19:40:57
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@韭菜团子:11月27日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,
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调研君
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2025-11-27 10:51:45
努比亚新机子有没有可能用3D打印?
努比亚在2025年8月发布的全球首款量产3D打印手机——努比亚α 完全吻合。 以下是为您梳理的相关信息: 核心结论 努比亚α是全球首款将金属3D打印工艺用于机身大规模量产的消费电子产品(智能手机),这标志着3D打印技术从原型制造迈向规模化生产的一个重要里程碑,也验证了消费电子是3D打印技术商业化的重要方向。 技术细节与投资逻辑梳理 1. 应用部位:手机中框/边框 文档依据:在《主题信息2025-09-08.docx》中明确提到:“目前相对确定折叠屏轴盖、中框、TypeC接口采用3D打印工艺”。
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金橙子
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2025-11-27 08:41:58
光模块随笔:若英伟达GPU份额下降
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? [太阳]据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 [太阳]我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 [太阳]若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算
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光库科技
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2025-11-24 19:39:20
每日市场主题汇总 2025年11月24日
总结与策略观察(基于文档中东财策略观点): 市场主线:当前市场由事件驱动主导,地缘政治(军工)和产业突破(AI应用、商业航天)是两大核心线索。 资金情绪:成交缩量显示市场情绪偏谨慎,资金在主题板块中快速轮动。杠杆资金有边际回暖迹象(如量子科技、可控核聚变主题走高)。 后市展望:短期关注四大线索:1)美国12月降息预期变化;2)下月中央经济工作会议的政策指引;3)AI泡沫化争论与资金布局;4)中日地缘政治的持续影响。建议关注机器人、创新药、低位AI应用以及量子通信、可控核聚变等主题性机会。 以上内
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贵州茅台
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2025-11-24 19:35:15
【国联】千问、灵光下载量持续超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联】千问、灵光下载量持续超预期,建议关注阿里链相关标的 11月20日,阿里巴巴公众号官宣,千问APP公测一周后,下载量已突破1000万。千问APP公测,标志着阿里基于开源模型Qwen3正式进军AItoC市场。这一举措被阿里核心管理层视为“AI时代的未来之战”,依托阿里庞大的生态资源和技术积累,千问APP以“会聊天能办事的个人AI助手”为定位,旨在打造未来的AI生活入口。 蚂蚁集团11月18日推出的全模态通用AI助手“灵光”,具备“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大功能。据IT之家,上线
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光云科技
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2025-11-21 09:23:03
百川股份 异动逻辑 光刻机溶剂 PMA ?
光刻机溶剂 PMA:光刻胶的 "血液" PMA (丙二醇甲醚醋酸酯,Propylene Glycol Methyl Ether Acetate)是光刻胶中最核心的溶剂,在半导体和显示面板光刻工艺中扮演着不可替代的角色,占光刻胶总成分的80-90%。 基本化学特性 分子式:C₆H₁₂O₃,分子量 132.16 g/mol 结构特点:同时含醚键 (-O-)和酯基 (-COO-),使其兼具极性和非极性溶剂的双重特性 外观:无色透明液体,有特殊气味 特性:低毒、高沸点、环保型溶剂,对各类有机物有优异溶解
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百川股份
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国风新材
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2025-11-19 15:26:34
关注硅片,半导体产业链日系材料厂商占比较高环节
关注半导体产业链日系材料厂商占比较高环节,国产份额有望进一步提升: (1)硅片(信越、胜高),关注西安奕材、沪硅产业、上海合晶、立昂微; (2)掩模版(DNP、TOPPAN),关注清溢光电、龙图光罩、路维光电; (3)光刻胶(JSR、信越、东京应化、住友化学、富士胶片),关注彤程新材、晶瑞电材、南大光电、鼎龙股份、上海新阳、恒坤新材; (4)靶材(日矿金属、东曹),关注江丰电子、有研新材; (5)电子特气(大阳日酸、关东电化、昭和电工),关注中船特气、华特气体、南大光电、昊华科技、金宏气体。 当
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沪硅产业
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上海新阳
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2025-11-15 15:02:55
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@法老之鹰:韭研公社语音会议纪要合集(渔)
会议音频可前往“喜马拉雅-韭研公社_韭菜说”视频回放可前往“抖音-韭研公社(86097777952)” 2023年【0203韭研公社】语音会议纪要精华(从身边挖掘的大牛股、全球锂资源全梳理) 【0113韭研公社】语音会议纪要精华(苹果MR能挽救低迷的消费电子吗?) 20
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2025-11-11 09:27:56
每日市场主题汇总(2025年11月11日)
总结与提示: 市场主线:政策驱动(民间投资、新能源)与产业趋势(AI硬件落地)是两大核心脉络。 投资机会:重点关注政策大门已开的低空经济/商业航天和商业模式改善的储能板块。
每日市场主题汇总(2025年11月11日).pdf
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银禧科技
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天普股份
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2025-11-07 07:30:19
【民生电子】谷歌TPU V7加速推出
【民生电子】谷歌TPU V7加速推出,重点推荐胜宏科技 🌹领导好,CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,重点推荐核心供应商胜宏科技: ➠谷歌TPU V7于25年4月开始测试,未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; ➠PCB方面预计采用M8高多层设计,层数升级至34/36层,单芯片对应PCB价值量相较上代TPU V6翻倍。 🎁重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供,近期谷歌大幅加单; 此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计,
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2025-11-06 22:47:00
每日市场主题汇总(2025年11月6日)
市场主题信息梳理 今日市场围绕 “AI算力国产化” 和 “AI能源基建” 两大核心叙事展开,指数放量上涨,沪指重回4000点。市场对政策催化和产业趋势的敏感性极高。总结:11月6日,市场在“国产替代”和“能源基建”两大强逻辑驱动下全面走强。操作上,应紧盯政策落地(如数据中心国产化)和产业订单(如燃气轮机、机器人)的实质性验证,同时关注夜间特斯拉股东大会等重磅事件对全球科技风格的指引。务必区分已证实的资讯和市场传闻,做好风险控制。
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应流股份
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