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调研君
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2025-12-23 21:43:26
调研圈每日市场舆情观察(2025年12月23日)
一、 市场主题信息梳理 宏观与市场概览: 市场表现:今日(12月23日)市场成交活跃,沪深两市成交额接近1.9万亿元。指数集体修复,尝试突破关键阻力位。通信(AI)、电子(半导体)、有色(钨等)板块领涨。(跟踪:钨近期在公社前瞻持续分享交流,欢迎关注韭研社区,ID:调研圈) 策略观点:有观点认为市场已具备春季行情启动条件,经济底部可能已现,看好科技成长方向,尤其是AI算力及应用。 核心产业动态: AI算力与硬件: 光模块/光通信:行业高景气,英维克股价创新高。市场关注下一代1.6T光模块及更高速
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翔鹭钨业
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章源钨业
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2025-12-23 11:31:02
福建+国脉科技官微 云智手机公测版正式上线
“云影音”模块着力打造“海量资源+低延迟传输+AI推荐”的沉浸式体验,整合《刺杀小说家2》《浪浪山小妖怪》等最新院线大片与多类型经典影视剧,构建全年龄段内容矩阵。 新国脉数字文化股份有限公司是中国电信旗下A股上市公司,成立于1992年4月1日,并于1993年4月7日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码为600640),是我国邮电系统第一家上市公司。 作为中国电信数字内容领域的专业公司,国脉文化深入践行中国电信“云改数转智惠”战略,积极弘扬“红色电信精神”,聚焦数字内容、数智应用、数字创意、实体场景
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国脉科技
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2025-12-23 09:52:28
【白云电器】固态变压器SST黑马,电力设备出海加速放量
【白云电器】固态变压器SST黑马,电力设备出海加速放量 #电力变压器和配电变压器行业一梯队,海外市场欧洲与东南亚放量快(客户毛利较国内高4-5%),北美UL持续认证中(毛利更高) #白云电器和“为光能源”属同一实控人资产,双方在SST+直流输电合作紧密,未来或有进一步股权合作 1、“为光能源”是国内唯一实现SST商业化企业,技术全球领先。为光自研的固态变压器将成本降低50%以上,最大效率提高至98.5%,高于普通HVDC(95%)和巴拿马电源(97%),已在储能、数据中心和轨交等领域成熟应用 2
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白云电器
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调研君
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2025-12-23 09:38:30
谷歌母公司加码数据中心电力布局
事件:谷歌母公司加码数据中心电力布局 据媒体报道,谷歌母公司Alphabet于2025年12月22日宣布以47.5亿美元现金加承担债务的方式,收购清洁能源开发商Intersect Power LLC,旨在为其AI数据中心扩张提供电力保障。此次收购预计将于2026年上半年完成。数据中心行业景气度由下游资本开支直接驱动并向上游传导,头部云厂商资本开支作为需求最直接的“风向标”,可直观反映供配电设备短期需求潜力。爱建证券研报显示,近年美国大型并网设施总发电量提升少,电力缺口问题逐渐加剧。2015-20
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思源电气
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金盘科技
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2025-12-23 08:55:57
【国金电新】钧达股份重点推荐:掘金万亿市场,打造太空光伏引领者
【国金电新】钧达股份重点推荐:掘金万亿市场,打造太空光伏引领者 [太阳]事件:2025年12月22日,公司发布与尚翼光电正式签署《战略合作协议》的公众号,公司将以战略股东身份 对尚翼光电进行#股权投资,双方将深度整合产业与场景资源,围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作,在#技术研发、在轨验证、产业化落地及应用场景拓展等方面建立协同机制。 #空间轨道成必争之地、太空应用有望再造地面级市场规模: 国际电信联盟“先到先得”规则进一步放大了商业卫星领域大国竞争的紧迫性,全球低轨卫星组网建设与太空算
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钧达股份
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2025-12-23 08:46:57
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业 #1、公司是钨中游粉末领军企业。①公司具备钨完整产业链生产能力,主营产品碳化钨粉末年产能8500吨,在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。②公司全资子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权,面积5.96平方千米,开采矿种为钨、锡、铜矿。③公司正在加大废钨回收业务。 #2、市场对钨中游粉末环节预期差极大。市场大多担心钨价上涨,中下游承压。实际上,①从报价数据上来看,钨精矿价格从15万涨到42万过程中,中游粉末单吨净利在迅速扩大,大概从1万元左
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翔鹭钨业
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调研圈每日市场舆情观察(2025年12月22日)
调研圈每日市场舆情观察(2025年12月22日) 一、 市场主题信息梳理 宏观与政策 信用修复:中国人民银行发布一次性信用修复政策,对满足一定条件的个人信贷逾期信息,在金融信用信息基础数据库中不再展示。 LPR利率:2025年最后一次贷款市场报价利率(LPR)出炉,1年期与5年期以上品种分别维持在3.00%和3.50%,已连续7个月保持不变。 反补贴措施:商务部公告,对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施。 地方规划: 广州市“十五五”规划建议发布,提及深化穗港马产业合作,构建赛马产业经
调研圈每日市场舆情观察2025年12月22日.pdf
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中国中免
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2025-12-22 16:17:57
沃格光电投资6.28亿元建设的全球首批、国内首条8.6代AMOLED玻璃基光刻蚀精加工产线即将进入设备调试阶段,预计2026年1月中旬开启全自动蚀刻ECI产线的试运行和产品开发。
@调研君:沃格光电太阳翼材料投资逻辑深度解析:百亿增量市场的核心突破
沃格光电太阳翼材料投资逻辑深度解析:百亿增量市场的核心突破一、核心逻辑:技术壁垒构筑护城河,国产替代加速全产业链自主可控优势沃格光电已建成CPI膜浆料-制膜-镀膜全链条产能,核心技术拥有135项发明专利支撑。其核心突破在于:航天级抗辐射镀膜技术:独家开发复合膜系,解决原子氧侵蚀与太空辐射防护难题,卫
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2025-12-22 09:37:15
沃格光电太阳翼材料投资逻辑深度解析:百亿增量市场的核心突破
沃格光电太阳翼材料投资逻辑深度解析:百亿增量市场的核心突破 一、核心逻辑:技术壁垒构筑护城河,国产替代加速 全产业链自主可控优势 沃格光电已建成CPI膜浆料-制膜-镀膜全链条产能,核心技术拥有135项发明专利支撑。其核心突破在于:航天级抗辐射镀膜技术:独家开发复合膜系,解决原子氧侵蚀与太空辐射防护难题,卫星全寿命周期(5-10年)可靠性获在轨验证;成本效率双优:玻璃基板工艺简化(无需沉积绝缘层),大尺寸超薄玻璃原料易获取,量产成本较海外低30%以上。 稀缺的国产化地位 全球仅韩国Kolon、日本
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沃格光电
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2025-12-22 09:17:46
钨价今日继续狂飙,提醒领导重视
钨价今日继续狂飙,提醒领导重视 [红包]周末章源钨业发布12月下半月长单采购报价,55%白钨精矿报价44.8万元/标吨,比上周五市场价的42.5万元/吨提高2.3万元,预计今日65%黑钨精矿(主流报价)价格将突破45万元/吨。 [發]市场大多担心钨价上涨,下游承压。实际上,①从中游和下游的3季报来看,在钨价涨势最猛的q3,产业链相关公司业绩均大超预期;②从报价数据上来看,钨精矿涨价之后,中游粉末环节利润空间在迅速扩大。 1、上游钨精矿双子星:中钨高新、厦门钨业。 2、中游钨粉末两先锋:翔鹭钨业、
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中钨高新
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翔鹭钨业
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2025-12-21 11:24:17
冲击国内大模型IPO第一股,智谱AI通过港交所聆讯
[福]冲击国内大模型IPO第一股,智谱AI通过港交所聆讯 【1】#公司上市后有望达到4000亿元。公司pre-IPO轮估值为400亿,假设公司26年/27年收入15亿/40亿,同比增速200%/166%(融资后加大扩张力度,参考OpenAl/Anthropic增速),给27年60-100xPS,对应市值2400亿-4000亿(为OpenAI预测IPO估值的3%-5%)。 【2】#大模型迎来行业发展井喷期,2026年人工智能领域最核心的叙事方向。12月17日消息,OpenAI已商讨以7500亿美元
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电广传媒
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2025-12-21 10:15:33
调研圈每周市场舆情观察(2025年12月15日-12月21日)
调研圈每周市场舆情观察(2025年12月15日-12月21日) 一、 市场主题信息梳理 宏观与政策 扩大内需:中央财办详解中央经济工作会议精神,明确“扩大内需”为明年首要任务,货币政策将保持流动性合理充裕。 行业监管:工信部表示2026年将加强光伏行业产能调控与价格监测。商务部宣布对欧盟进口猪肉及猪副产品征收反倾销税。 金融整合:中金公司公告筹划通过换股方式吸收合并东兴证券、信达证券。 产业与行业动态 商业航天: 长征十二号甲(CZ-12A)可重复使用火箭计划于12月中下旬首飞。 电科蓝天科创板
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中钨高新
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调研君
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2025-12-19 11:18:20
【中信计算机】L3驱动智能驾驶板块大涨
[红包]【中信计算机】L3驱动智能驾驶板块大涨,德赛西威涨7.23%,地平线涨7%,禾赛涨3.46% [烟花]事件:根据新闻联播及工信部微信公众号。12月15日,工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 [烟花]长安:在重庆落地,可实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能(最高车速50km/h),目前该功能仅限在重庆市内环快速路
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金奥博
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2025-12-19 10:37:08
搬运工:百菌清事件跟踪
12 月 16 日夜间,百菌清全球龙头焚烧炉发生爆炸,#造成全球约 60% 的百菌清产能 “消失”,行业供需缺口急剧扩大,随即进入 “零库存” 状态,主流企业已暂停报价。 全球百菌清主要生产商及对应产能情况如下: 1.爆炸方——江苏新河是全球最大的生产商,产能约 4 万吨 / 年,占全球总产能的 40%; 2.本轮爆炸后的产能龙头——#苏利股份为全球第二大生产商,总产能达 2.4 万吨 / 年,由江阴基地 1.4 万吨与宁夏基地 1 万吨组成; 3.山东大成、江苏维尤纳特则各拥有约 1 万吨 /
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苏利股份
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2025-12-19 08:41:17
【国金电子】存储板块更新:美光指引大超预期,持续看好存储大周期
[太阳]【国金电子】存储板块更新:美光指引大超预期,持续看好存储大周期 [庆祝]美光26财年第一季度营收达136亿美元,qoq+21%,yoy+57%,综合毛利率56.8%,qoq+11pcts,预计第二季度营收将达创纪录187亿美元(±4亿美元),毛利率提升至 68%(±100bps),eps达8.42美元,远超一致预期。 [庆祝]我们坚定看好本轮存储上升周期没有变化,涨价趋势仍将超预期持续,美光下季度利润率逼近行业历史最高水平。本轮周期的重要变量是AI,是需求端爆发驱动的大周期!需求的紧缺性
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香农芯创
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