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调研君
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调研君
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2025-12-15 13:30:30
钨金属在太空、航天、卫星领域的运用
钨金属在太空、航天、卫星领域的运用 钨金属及其合金凭借其超高熔点、高密度、高强度、优异的耐腐蚀性和导热性,在极端的太空环境中发挥着不可替代的作用。 1. 航天器结构与热防护系统 火箭喷嘴与离子发动机: 钨或钨铼合金可用于制造无冷却火箭喷嘴、离子火箭发动机的离子环、喷气叶片等关键高温部件,因为它能在数千摄氏度的燃烧室中保持结构稳定。 再入飞行器和高超音速飞行器: 钨合金用于制造前缘组件和热防护系统(热屏蔽)。在航天器返回大气层时,这些部件需要承受极高的摩擦热和冲击,钨的超高熔点和高导热性是理想选择
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翔鹭钨业
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厦门钨业
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2025-12-15 11:09:02
高度重视钨板块
# 高度重视钨板块错杀机会 # 价格在不断创新高;我们正在见证钨的历史。截至11月4日,钨精矿价格31万元/吨(日+8000元),APT 45万元/吨(日+7500元)。# 厦钨11月上半月长单采购价,APT报价44.5万元,较上月大幅上涨,# 钨价得到需求大厂认证。 # 为什么权益与商品劈叉? 一是担忧价格的持续性;二是个别票如中钨跟鼎泰下跌;三是板块轮动。 # 我们认为【钨】板块在这轮回调中被错杀,理由: # 钨价:钨是当前有色板块中供需基本面逻辑最硬的金属之一。短期,某矿山复产利空已经释放
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中钨高新
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厦门钨业
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2025-12-14 15:06:04
🟡AI & 电力丨 SOFC:看好供应链瓶颈环节
🟡AI & 电力丨 SOFC:看好供应链瓶颈环节【天风电新】 🔌1、美国电力紧缺,SOFC 发展迎来新机遇 根据 McKinsey 预测,美国 2025~2030 年将新投运 55GW 数据中心,以满足 AI 日益增长的数据需求。由于需要等待输电线路升级以及缺少发电能力支撑,美国数据中心通常需要花费数年时间才能获得电网接入,带来巨大的机会成本。为此 AI 数据中心越来越倾向于采用就地供电(Onsite)方案。SOFC(固体氧化物燃料电池)可实现模块化交付,50MW 系统交付周期在 90 天以
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潍柴动力
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振华股份
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2025-12-12 11:31:02
生物能源产业链更新
生物能源产业链更新 ———————————— [礼物]12月10日,欧洲生物柴油用量最大的德国通过RED3法案,自2026年起取消双倍碳积分机制,或将带动生物柴油需求翻倍,增加约200万吨HVO需求。 [礼物]生产端HVO产能紧缺,或将传导至SAF。原料端直接利好菜油,或将传导至UCO。消息发布后,欧洲HVO价格上涨约140美金,SAF价格上涨约40美金。 [礼物]未来欧盟其他国家或将陆续通过RED3法案,HVO需求或将继续超预期增长,HVO与SAF共用产线,也将支撑SAF价格。 推荐标的 [玫
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卓越新能
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调研君
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2025-12-11 21:36:25
【国盛机械&机器人】回调后,继续对确定性+新技术保持信心
【国盛机械&机器人】回调后,继续对确定性+新技术保持信心 本轮行情主要演绎审厂+定点预期,GaN驱动和预期定点的公司成为主线,随着周一的集体高潮,核心个股连续回调三天,市场的讨论也安静了很多。# 定点、V3、量产是年末到明年年中的主旋律,核心标的会步步抬升,同时新技术会时不时来一波,回调下来建议加大研究、布局。 1️⃣重视有订单的公司,按照赔率和稀缺性排序:行情有波动,但有订单的公司资金会形成抱团,# 核心标的每一波的低点会逐步抬升,回调就是上车机会。赔率都会算,稀缺性目前是旋转(谐波)大于pe
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三花智控
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2025-12-11 14:19:49
宇瞳光学
2025 年 12 月 — 2026 年 1 月 这段 “窗口期”:一旦 Pocket 4 / Avata 360 正式发布/上市,将可能触发供应链、产业链、零售端的资金/需求流动。
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宇瞳光学
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2025-12-10 14:40:16
【东财化工】持续推荐#轮胎板块,重视欧洲双反落地前的市场预期差
【东财化工】持续推荐#轮胎板块,重视欧洲双反落地前的市场预期差 #天胶价格大幅下降,成本端持续受益 当前海外主产区仍处于割胶旺季。截至11月,天然橡胶现货月均价格跌至14705元/吨,较2月份的价格高点17400元/吨下降2695元。此外,合成橡胶、炭黑等主要原材料价格较年初均呈下跌趋势,成本端将持续受益。 海外,#美国特朗普2.0时代新一轮关税冲击基本落地,影响在Q2业绩中已有体现。长期来看,加征关税最终将体现在消费终端,我国胎企仍有一定博弈空间。 #欧洲双反调查对海外前瞻性布局的企业来说,反
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森麒麟
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赛轮轮胎
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2025-12-10 14:20:40
【国盛郑震湘团队】宇瞳光学:模造玻璃弹性大,新消费市场爆发
【国盛郑震湘团队】宇瞳光学:模造玻璃弹性大,新消费市场爆发 新消费市场模造玻璃核心供应商!近期大疆、影石、meta等大客户新品叠出,运动相机、全景相机、无人机、AI眼镜新消费市场公司高度受益。 1)全景、运动相机&无人机:用户群体向大众消费者延伸,市场空间广阔。大疆pocket3自2023年10月发布以来持续热销,去年销量500万台,截至今年8月总销量突破1000万台;随着影石首款全景无人机影翎的发布,以及pocket4即将面世,将为玻璃非球面业务带来巨大增量。 2)AI眼镜:根据IDC预测,2
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宇瞳光学
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2025-12-10 11:03:03
【国联火线速递】SpaceX推进IPO进程,有望成为史上最大规模
【国联火线速递】SpaceX推进IPO进程,有望成为史上最大规模 根据彭博12月10日消息,埃隆・马斯克旗下SpaceX正推进IPO计划,拟融资规模远超300亿美元,有望成为史上最大规模IPO,公司目标整体估值约1.5万亿美元。 核心规模与估值突破:此次IPO目标估值将使SpaceX市值接近沙特阿美2019年创纪录上市时的水平。当时这家石油巨头通过IPO募集约290亿美元资金,而SpaceX拟融资规模远超这一数值,一旦落地将刷新全球IPO规模纪录。 上市时间规划明确:SpaceX管理层及顾问团队
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中国卫星
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2025-12-10 09:44:43
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300939 秋田微 逻辑分享
300939 秋田微 昨天挖掘了红外线温度计的 ,或许还有这个题材 如果一旦供货谷歌或者送样就是大牛!记录一下
秋田微在OCS光交换领域的预期差深度分析.pdf
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秋田微
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2025-12-09 15:06:48
红外体温计概念的上市公司梳理
红外体温计概念的上市公司梳理 核心生产企业 九安医疗(002432):作为该领域的重要企业,其红外体温计产品丰富,像iHealth红外额温枪PT3,具备免接触、一秒测温以及震动提示等优势,适配婴幼儿、儿童和成人等各类人群。疫情期间,该公司额温计不仅大量供应国内,还收到诸多国外询单,甚至获得国务院医疗物资保障组的感谢信,足见其产品在防疫中的重要地位。 康泰医学(300869):投资者曾询问其额温计能否有效检测出感染奥密克戎毒株患者的体温异常,这也印证了其红外体温计是防疫相关产品。该公司的红外额温枪
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九安医疗
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2025-12-09 14:03:20
可控核聚变未来催化剂梳理
核聚变作为被列入国家“十五五”规划的未来产业,其进展将从科研走向工程化与产业化,相关催化剂将呈现多层次、链条式的特点。 可控核聚变未来催化剂梳理 一、国家级政策与战略规划催化剂(长期顶层驱动) “十五五”规划具体细则落地 催化剂:国家正式发布“十五五”规划文件,明确可控核聚变作为“未来产业十大工程”之一的具体目标、投入规模(文档提及计划投入超3000亿元)和时间表。 时间预期:通常在规划期初(2026年及以后)逐步明晰。 影响:为整个产业提供长达五年的确定性发展框架和资金支持预期,是板块长期价值
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安泰科技
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合锻智能
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2025-12-09 11:44:50
“中国英伟达”背后的福建牛人 百亿AI独角兽 弘信电子
弘信电子:旗下安联通是英伟达H200在华独家销售渠道之一,同时布局服务器制造、算力租赁,预计将获得芯片销售、服务器生产的双重收益。 净利暴增558%!“中国英伟达”背后的福建狠人:32岁辞金饭碗,曾负债千万,如今百亿AI独角兽 弘信电子与英伟达的合作关系梳理 1. 核心路径:通过参股子公司切入下一代封装基板 这是文档中提及最多、最具想象空间的合作方向。 主体:弘信电子的参股公司 “广州陶积电”。 业务:专注于陶瓷基板的研发与生产。陶瓷基板是未来GPU等高性能芯片进行先进封装、提升散热能力的关键材
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弘信电子
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调研君
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2025-12-09 10:11:06
转发:凌云光核心逻辑梳理
凌云光核心逻辑梳理 A股稀缺的智谱股权&合作+谷歌压电陶瓷OCS+机器人动捕数据采集+果链系统&设备 $凌云光(SH688400)$ 值得在此刻重仓的四大核心逻辑,且容我一一道来 一,A股稀缺的智谱股权&合作,目前唯一在公告中石锤参股比例的公司,A股最高 豆包手机做的agent,智谱一年前就做了,选得难度最大的GUI模仿人类操作,虽然没有结合手机厂商做OS调用,但是随时都可以做 二、谷歌压电陶瓷OCS #从OCS看。近期NV继续向产业链下OCS订单,产业趋势确定。公司是压电方案龙头polatis
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凌云光
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调研君
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2025-12-08 23:14:00
感谢老师分享
@向前向前向前:美的发布超人形机器人“美罗U”!合康新能、亚威股份卡位核心环节,有望迎价值重估!
核心观点: 1、事件催化:技术落地与产业进程双提速。 2025年12月,美的集团在“粤港澳大湾区新经济发展论坛”上正式发布行业首创的六臂轮足式超人形机器人“美罗U”,标志着其机器人战略从研发储备进入规模化场景应用的关键阶段。产品将于年底进入工厂产线,技术价值转化路径清晰,为产业链带来明确增
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