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2025-11-27 08:41:58
光模块随笔:若英伟达GPU份额下降
[礼物]AI/光模块随笔:若英伟达GPU份额下降,谷歌TPU份额提升,对光模块会影响什么? [太阳]据Information消息,Meta ⽬前正与⾕歌洽谈,计划在 2027年斥资数⼗亿美元在 Meta 的数据中⼼使⽤ TPU,并于明年从⾕歌云租⽤⾕歌芯⽚。 [太阳]我们从6月就开始就强调在#同等算力规模的情况下,#ASIC的光模块用量远超GPU,这一变化不亚于23年发现AI网络架构的收敛比远低于传统数据中心架构,非常之重要。 [太阳]若只对比谷歌和英伟达算力卡的数字:TPU v7的FP8精度算
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光库科技
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调研君
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2025-11-24 19:39:20
每日市场主题汇总 2025年11月24日
总结与策略观察(基于文档中东财策略观点): 市场主线:当前市场由事件驱动主导,地缘政治(军工)和产业突破(AI应用、商业航天)是两大核心线索。 资金情绪:成交缩量显示市场情绪偏谨慎,资金在主题板块中快速轮动。杠杆资金有边际回暖迹象(如量子科技、可控核聚变主题走高)。 后市展望:短期关注四大线索:1)美国12月降息预期变化;2)下月中央经济工作会议的政策指引;3)AI泡沫化争论与资金布局;4)中日地缘政治的持续影响。建议关注机器人、创新药、低位AI应用以及量子通信、可控核聚变等主题性机会。 以上内
每日市场主题汇总 2025年11月24日.pdf
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贵州茅台
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2025-11-24 19:35:15
【国联】千问、灵光下载量持续超预期,建议关注阿里链相关标的
【国联】千问、灵光下载量持续超预期,建议关注阿里链相关标的 11月20日,阿里巴巴公众号官宣,千问APP公测一周后,下载量已突破1000万。千问APP公测,标志着阿里基于开源模型Qwen3正式进军AItoC市场。这一举措被阿里核心管理层视为“AI时代的未来之战”,依托阿里庞大的生态资源和技术积累,千问APP以“会聊天能办事的个人AI助手”为定位,旨在打造未来的AI生活入口。 蚂蚁集团11月18日推出的全模态通用AI助手“灵光”,具备“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大功能。据IT之家,上线
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光云科技
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2025-11-21 09:23:03
百川股份 异动逻辑 光刻机溶剂 PMA ?
光刻机溶剂 PMA:光刻胶的 "血液" PMA (丙二醇甲醚醋酸酯,Propylene Glycol Methyl Ether Acetate)是光刻胶中最核心的溶剂,在半导体和显示面板光刻工艺中扮演着不可替代的角色,占光刻胶总成分的80-90%。 基本化学特性 分子式:C₆H₁₂O₃,分子量 132.16 g/mol 结构特点:同时含醚键 (-O-)和酯基 (-COO-),使其兼具极性和非极性溶剂的双重特性 外观:无色透明液体,有特殊气味 特性:低毒、高沸点、环保型溶剂,对各类有机物有优异溶解
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国风新材
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2025-11-19 15:26:34
关注硅片,半导体产业链日系材料厂商占比较高环节
关注半导体产业链日系材料厂商占比较高环节,国产份额有望进一步提升: (1)硅片(信越、胜高),关注西安奕材、沪硅产业、上海合晶、立昂微; (2)掩模版(DNP、TOPPAN),关注清溢光电、龙图光罩、路维光电; (3)光刻胶(JSR、信越、东京应化、住友化学、富士胶片),关注彤程新材、晶瑞电材、南大光电、鼎龙股份、上海新阳、恒坤新材; (4)靶材(日矿金属、东曹),关注江丰电子、有研新材; (5)电子特气(大阳日酸、关东电化、昭和电工),关注中船特气、华特气体、南大光电、昊华科技、金宏气体。 当
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沪硅产业
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上海新阳
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2025-11-15 15:02:55
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@法老之鹰:韭研公社语音会议纪要合集(渔)
会议音频可前往“喜马拉雅-韭研公社_韭菜说”视频回放可前往“抖音-韭研公社(86097777952)” 2023年【0203韭研公社】语音会议纪要精华(从身边挖掘的大牛股、全球锂资源全梳理) 【0113韭研公社】语音会议纪要精华(苹果MR能挽救低迷的消费电子吗?) 20
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调研君
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2025-11-11 09:27:56
每日市场主题汇总(2025年11月11日)
总结与提示: 市场主线:政策驱动(民间投资、新能源)与产业趋势(AI硬件落地)是两大核心脉络。 投资机会:重点关注政策大门已开的低空经济/商业航天和商业模式改善的储能板块。
每日市场主题汇总(2025年11月11日).pdf
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银禧科技
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天普股份
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2025-11-07 07:30:19
【民生电子】谷歌TPU V7加速推出
【民生电子】谷歌TPU V7加速推出,重点推荐胜宏科技 🌹领导好,CNBC报道谷歌AI芯片Ironwood(TPU v7)将在未来几周全面上市,重点推荐核心供应商胜宏科技: ➠谷歌TPU V7于25年4月开始测试,未来推出后将成为谷歌在26年的主力产品; ➠PCB方面预计采用M8高多层设计,层数升级至34/36层,单芯片对应PCB价值量相较上代TPU V6翻倍。 🎁重点关注胜宏科技:谷歌V7大份额一供,近期谷歌大幅加单; 此外谷歌将在27年的TPU V8产品中将PCB由高多层转为HDI设计,
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胜宏科技
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2025-11-06 22:47:00
每日市场主题汇总(2025年11月6日)
市场主题信息梳理 今日市场围绕 “AI算力国产化” 和 “AI能源基建” 两大核心叙事展开,指数放量上涨,沪指重回4000点。市场对政策催化和产业趋势的敏感性极高。总结:11月6日,市场在“国产替代”和“能源基建”两大强逻辑驱动下全面走强。操作上,应紧盯政策落地(如数据中心国产化)和产业订单(如燃气轮机、机器人)的实质性验证,同时关注夜间特斯拉股东大会等重磅事件对全球科技风格的指引。务必区分已证实的资讯和市场传闻,做好风险控制。
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应流股份
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通富微电
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调研君
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2025-11-05 21:25:23
每日市场主题汇总20251105
每日市场主题汇总(2025年11月5日) 一、 市场主题信息梳理 今日市场的绝对主线是 “AI的终极瓶颈:电力”。微软CEO关于“电力短缺导致GPU闲置”的言论持续发酵,驱动A股市场围绕电力基础设施展开全面炒作。市场呈现“电”字当头,新旧能源共舞的格局。 1. 核心主线:AI电力基建 核心逻辑:AI算力需求爆发式增长,凸显全球(尤其是美国)电网老化、变电站及配电设备产能不足的严峻矛盾。市场预期中国供应链将凭借成本和产能优势,在海外电网升级和数据中心配储浪潮中占据重要份额。 关键动态: 变压器/电
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电投水电
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温州宏丰
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调研君
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2025-11-05 19:46:42
福鞍股份=福气马 +平安。玄学满满感谢老师分享!
@妙挖种子:福鞍股份:低位燃气轮机叶片供货北美,美国电力的卡脖子环节,明年业绩有望释放
一、行业现状燃气轮机持续紧缺,叶片为卡脖子环节 燃气轮机是北美数据中心电力最主要的来源,其短缺的核心原因是:涡轮叶片产能紧缺。 根据燃机龙头三季报,燃气轮机新增7.4GW订单,创3年历史新高,但是三季度交付不升反降,仅4GW,环比下降1.2GW。背后的原因为涡轮叶片持续紧缺,甚至
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调研君
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2025-11-05 14:31:48
【招商电新】北美AI建设受缺电困扰,重视电力设备出海
【招商电新】北美AI建设受缺电困扰,重视电力设备出海机会 电力是美国AI的短板,随着智算中心开始建设,降压变、配电需求旺盛,此外,缺电可能加速SST产业化。 #近期微软CEO在播客中表示美国AI数据中心受困于电力短缺与物理空间不足。 #北美智算中心用电量大、降压变电站等级高于普通工业(230/345kV)、而海外装备企业高压变电设备产能偏紧、订单有望外溢。 #海外电气装备企业动态更新: 1、日立能源,在10月底财报电话会议中表示,美国电网业务需求非常强劲,正在增加本地生产,公司目前无法满足如此强
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伊戈尔
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特变电工
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调研君
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2025-11-04 08:53:02
每日市场主题汇总 - 2025年11月4日(早间版)
一、 市场主题信息梳理 周一市场信息显示,主题投资呈现 “机器人冲锋,AI应用接棒,政策与产业突破主题多点开花” 的格局。在宏观事件暂告段落后,市场焦点重回产业趋势与国内政策驱动。 1. 核心主线:机器人产业催化密集 核心逻辑:人形机器人产业处于量产前夜,11月将成为“机器人月”,事件催化极为密集。 关键催化剂: 特斯拉链:11月6日股东大会极高概率通过薪酬激励计划,V3机器人有望展示新进展。马斯克发文称Optimus演示评审即将进行。 国产机器人品牌:宇树科技(预计Q4启动IPO)、智元(预期
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强瑞技术
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百诚医药
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调研君
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2025-11-03 18:27:26
“算力再强,插不上电也是废铁”—— 微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉的爆料中得到了残酷印证。11 月 3 日消息,微软 CEO在热门播客节目中揭露美国 AI 行业光鲜表象下的现实困境:微软大量 AI 芯片 GPU 正闲置库存,并非算力过剩,而是 AI 数据中心受困于电力短缺与物理空间不足,“温节点” 告急让这些算力巨兽彻底歇菜。
强化能源逻辑
@李建设:中国“钍”(TMSR)破能源困局,这些公司手握核能变革入场券
戈壁滩上,一座银色穹顶内的科技突破正悄然改变世界能源格局。甘肃武威的戈壁滩上,一座2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆最近成功实现“钍-铀”燃料循环,成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。这一突破被业界誉为“点钍成金”的技术变革,不仅让中国在第四代核能技术领域稳稳站上C位,更在资本市场掀起巨浪。作为国内
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2025-11-03 18:26:34
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@李建设:中国“钍”(TMSR)破能源困局,这些公司手握核能变革入场券
戈壁滩上,一座银色穹顶内的科技突破正悄然改变世界能源格局。甘肃武威的戈壁滩上,一座2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆最近成功实现“钍-铀”燃料循环,成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。这一突破被业界誉为“点钍成金”的技术变革,不仅让中国在第四代核能技术领域稳稳站上C位,更在资本市场掀起巨浪。作为国内
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