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2026-08-19 09:10:59
【zx航空航天】🚀航天大突破,产业大进步20260819
【zx航空航天】🚀航天大突破,产业大进步20260819 —————— 1、8月19日朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,火箭一子级按预定程序成功完成陆地回收,飞行任务取得圆满成功。 2、#我国火箭回收再实现里程碑式突破,长朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭,蓝箭航天也成为首家实现火箭回收的民营商业航天公司。 3、#助力产业提速! 民营商业火箭未来有望参与到中国星网、千帆星座以及算力卫星的发射服务中,并在回收技术成熟后带动运力成本的大幅下降,助力我国航天产业
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金风科技
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2026-08-19 09:08:18
赛微电子(300456)OCS增量+卫星导航
AI/光通信随笔:谷歌TPU v9的6D Torus架构或带来显著光连接增量 架构核心亮点:用 3D Torus(16×16×16),最远两个芯片通信需要最多 24 跳(hops)。用 6D Torus(4×4×4×4×4×4),最远只需要 12 跳,#直接减半。 过去v7 ironwood superpod为3D Torus,每个TPU 6条ICI链路=2×PCB trace+2.5×铜缆+1.5×光连接;光模块带宽=1.5*800G=1.2T 未来v9的6D Torus,推测为=6×铜连接(
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赛微电子
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2026-08-18 09:44:18
【天风电新】数采观点更新(3):WRC开幕在即,关注众多新品发布-0818
【天风电新】数采观点更新(3):WRC开幕在即,关注众多新品发布-0818 ——————————— #物理数据对模型训练至关重要。通过互联网数据、仿真数据训练的模型缺乏对真实世界的物理感知,无论是VLA还是WM,仅能识别物体外观、空间位置,无法表征材质、刚度、摩擦系数等隐性物理属性。#精细灵巧操作需要输出关节角度、速度、力矩以及指尖力等信息。 #机器人的Bottleneck从硬件和底层运控转向数据。本次WRC展与往届不同的是,我们将看到众多厂商发布数采设备新品,包括灵巧智能、福莱新材、章鱼动力、
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福莱新材
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奥比中光
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2026-08-17 15:02:21
宇树新款机器人超人
宇树新款机器人极限速度12.66m/s、原地跳高2米,这种极限运动对足底和手掌的三维力感知要求极高。福莱新材(605488)为其H1、G1等机型提供的柔性触觉传感器(电子皮肤),正是保障这种极限交互不摔倒、不损坏的核心零部件。
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2026-08-14 10:18:35
【东吴电新】AI液冷专题:从可选到必选,国产供应链突破加速
(飞龙股份)【东吴电新】AI液冷专题:从可选到必选,国产供应链突破加速 摘要 液冷正从可选走向必选,冷板式仍是当前AI机柜主流方案。AI机柜功率密度向百KW/MW级演进,液冷具备低能耗、高散热、低噪声的优势。其中,冷板式液冷兼容现有服务器形态和运维体系,供应链成熟、改造成本较低,短期确定性最强。液冷系统由一次侧和二次侧构成,一次侧负责排热至室外环境,价值量约占25%-30%;二次侧贴近服务器侧,负责把芯片热量带到CDU并完成柜内分配,价值量约占70%-75%。我们测算全球液冷市场空间2026/2
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飞龙股份
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2026-08-14 10:15:39
【天风电新】华正新材更新&再推荐:有业绩有高成长性,高端品全面开花
(华正新材) ❗【天风电新】华正新材更新&再推荐:有业绩有高成长性,高端品全面开花0813 ——————————— ⭐基本盘:FR4均价持续上行,业绩垫扎实 公司目前CCL总产能300万张/月,出货270万张/月(高度品有折损),26Q2均价200元/张,目前约在260元/张,上行系涨价+产品结构改善(高端收入占比20%),同时带动净利率逐月上行,我们认为业绩端持续值得期待(Q3环比高增持续) ⭐高端化:高速板(M6+)、BT载板core、ABF膜多点开花 高速板:公司26年高速板出货体量在几十
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华正新材
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2026-08-14 10:11:00
【天风电新】神马电力调研要点
【天风电新】神马电力调研要点-0813 ——————————— 经营情况 原材料价格变化预计对成本影响不大,24年做了橡胶的战略囤货、可以用到28年;Q2毛利率环比略有下滑,和订单结构有关、国内Q2收入占比相比Q1高一些。 26H1海外收入占比50.46%,其中变电站业务的海外收入占比更高。 新签订单和26H1的收入趋势基本一致。 市场增量-美国765KV特高压 美国总规划线路10-20条、总投资额8000亿美元,预计7-8年的建设周期,招标及建设进度上变电站先于输电线路。 单年体量:平均一年1
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神马电力
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【招商电新】英伟达拟投资电力基础设施开发商,看好北美缺电!
【招商电新】英伟达拟投资电力基础设施开发商,看好北美缺电! 据The Information报道,英伟达将向电力基础设施开发商Lancium投资30亿美元。Lancium及其土地和电力连接资产组合的企业价值约为 100亿美元,英伟达将先期投资20亿美元,获得 Lancium约20%的股份,后续如果达到并网发电等条件,将会追加投资10亿美元。 #AI最大瓶颈从算力转向电力。Lancium成立于2017年,面向AI数据中心的GW级电力园区开发商,在德克萨斯州阿比林拥有占地1000英亩的Lancium
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思源电气
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神马电力
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2026-08-12 09:25:42
❗【天风电新】聚和材料:半导体材料布局逐渐清晰,受益SK海力士大连NAND扩产
❗【天风电新】聚和材料:半导体材料布局逐渐清晰,受益SK海力士大连NAND扩产-0811 ———————————— 公司拟与聚和致远(公司实控人刘海东控制的企业)共同投资国聚同辉,其中公司、聚和致远分别认缴5、2亿元,占出资额的71.43%、28.57%。国聚同辉#重点关注半导体材料相关领域,并持续寻找其他意向出资者。 国聚同辉已于近期投资聚芯光实业,该公司法定代表人为胡华勇。胡华勇是#晶圆光刻工艺专家,曾任职于中芯国际。公司在半导体材料领域的布局逐渐清晰。 据韩媒报道,SK海力士重启了大连NA
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聚和材料
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2026-08-11 09:57:57
❗️【天风电新】测试电源(7):致茂7月收入再超预期-0811
❗️【天风电新】测试电源(7):致茂7月收入再超预期-0811 ——————————— 致茂26年7月收入11.4亿元人民币,#yoy+175%,#qoq+32%;同环比均有明显高增。 26年1-7月收入64.7亿元人民币,#yoy+102%,已达25年总收入的1.1倍。 🌟致茂收入不断超预期,反映测试电源高景气度。此前wind一致预期26年收入近90亿,从前7月趋势看,全年收入有望超120亿。 其中测试电源26H1收入24亿人民币,收入占比60%,贡献主要收入来源,全年有望55亿,结合非AI
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科威尔
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【电新&电子】AI电力链更新:800VDC+SST加速落地
【电新&电子】AI电力链更新:800VDC+SST加速落地——260810 # 核心观点:AI算力竞争正从“GPU够不够”进一步转向“电能否高效送进GPU”。随着Rubin及MW级机架推进,传统UPS+多级AC/DC架构面临效率、占地、散热瓶颈,800VDC、SST、高功率变压器、磁性元件及SiC/GaN有望迎来新一轮价值量提升。 ①中恒电气:国内HVDC核心平台,已布局240V/336V/800V及Panama方案,AI数据中心供电架构升级直接受益。 ②麦格米特:AI服务器电源+Sidecar
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麦捷科技
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2026-07-29 14:06:20
英科医疗:底部利润持续抬升,坚定推荐、再call布局!
[太阳]【浙商轻工|史凡可】英科医疗:底部利润持续抬升,坚定推荐、再call布局! [玫瑰]英科全球龙一、底部利润增强:昨日中红医疗披露26H1业绩预告,归母净利1.4-2.1亿元,同比大增,充分验证中国产能本轮供给波动中地位再增强(对比马来竞对因缺乏稳定丁腈胶乳供应、预计无超额盈利)。行业龙一英科医疗在胶乳自供、产线效率、能源成本等方面优势更为突出,在全球产业链话语权不断增强。 [玫瑰]27-28年利润确定、稀缺成长: 公司量端持续扩产,丁腈手套产能从25年560亿只到27年有望扩至880 -
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英科医疗
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2026-07-29 13:26:39
苹果折叠屏引爆产业链!联得装备独供UTG贴合设备
【午间复盘逻辑】苹果折叠屏引爆产业链!联得装备独供UTG贴合设备,P1阶段催化短期订单预期 一、 市场异动与核心逻辑梳理 近期,苹果股价创下历史新高,叠加首款折叠屏iPhone即将面世的预期,市场情绪被彻底点燃,“首发即爆款”的逻辑正在产业链中发酵。从盘面表现来看,资金对苹果折叠屏产业链的挖掘正从核心零部件向核心设备端延伸。今日宇环数控强势涨停,宜安科技大涨10%,板块热度急剧攀升。在这一轮行情中,联得装备(300545)作为苹果折叠iPhone UTG(超薄柔性玻璃)贴合设备的独家供应商,其稀
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联得装备
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2026-07-27 11:18:27
VC价格跳涨 关注氯化亚砜核心原材料
据百川盈孚,电解液剂VC加速上涨7月23日上涨至20万元/吨,涨幅11.11%,6月中旬价格14万元/吨,一个多月累计上涨42.8%。市场分析,山东几家VC厂检修、苏州某非上市企业排污改造检修所致,苏州企业大约有8000-10000吨产能,山东区域大约有几千吨产能,两者影响大约在13000吨左右。 电解液剂VC:孚日股份、华盛锂电、海科新源 下面是最新24日的报价 氯化亚砜供应商主要受益于以下两大核心逻辑: 1. 产业链传导:作为VC核心原料直接受益 氯化亚砜是合成VC的关键上游原材料。近期VC
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凯盛新材
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2026-07-27 11:14:27
【国盛电新】8月锂电排产持续上行,VC价格创一年内新高
【国盛电新】8月锂电排产持续上行,VC价格创一年内新高 根据大东时代智库数据,预计8月中国/全球锂电池排产约304/317GWh,#环比增长7.4%/7.1%,超出月初所预期的3-5%。 8月环增的核心在于314Ah规格的出口订单。当前美国、中东等地为冲刺年底并网节点,大储项目已进入集中备货期,#交付排期已至10月中旬。 此外,随着需求端进入三季度传统旺季,#近期电解液板块价格亦出现上涨。电解液添加剂VC和FEC月涨幅达23.8%和12.6%;副产物乙二醇和丙二醇月涨幅达13.5%和11.3%。
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海科新源
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