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2026-08-11 09:57:23
【电新&电子】AI电力链更新:800VDC+SST加速落地
【电新&电子】AI电力链更新:800VDC+SST加速落地——260810 # 核心观点:AI算力竞争正从“GPU够不够”进一步转向“电能否高效送进GPU”。随着Rubin及MW级机架推进,传统UPS+多级AC/DC架构面临效率、占地、散热瓶颈,800VDC、SST、高功率变压器、磁性元件及SiC/GaN有望迎来新一轮价值量提升。 ①中恒电气:国内HVDC核心平台,已布局240V/336V/800V及Panama方案,AI数据中心供电架构升级直接受益。 ②麦格米特:AI服务器电源+Sidecar
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麦捷科技
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2026-07-29 14:06:20
英科医疗:底部利润持续抬升,坚定推荐、再call布局!
[太阳]【浙商轻工|史凡可】英科医疗:底部利润持续抬升,坚定推荐、再call布局! [玫瑰]英科全球龙一、底部利润增强:昨日中红医疗披露26H1业绩预告,归母净利1.4-2.1亿元,同比大增,充分验证中国产能本轮供给波动中地位再增强(对比马来竞对因缺乏稳定丁腈胶乳供应、预计无超额盈利)。行业龙一英科医疗在胶乳自供、产线效率、能源成本等方面优势更为突出,在全球产业链话语权不断增强。 [玫瑰]27-28年利润确定、稀缺成长: 公司量端持续扩产,丁腈手套产能从25年560亿只到27年有望扩至880 -
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英科医疗
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2026-07-29 13:26:39
苹果折叠屏引爆产业链!联得装备独供UTG贴合设备
【午间复盘逻辑】苹果折叠屏引爆产业链!联得装备独供UTG贴合设备,P1阶段催化短期订单预期 一、 市场异动与核心逻辑梳理 近期,苹果股价创下历史新高,叠加首款折叠屏iPhone即将面世的预期,市场情绪被彻底点燃,“首发即爆款”的逻辑正在产业链中发酵。从盘面表现来看,资金对苹果折叠屏产业链的挖掘正从核心零部件向核心设备端延伸。今日宇环数控强势涨停,宜安科技大涨10%,板块热度急剧攀升。在这一轮行情中,联得装备(300545)作为苹果折叠iPhone UTG(超薄柔性玻璃)贴合设备的独家供应商,其稀
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联得装备
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2026-07-27 11:18:27
VC价格跳涨 关注氯化亚砜核心原材料
据百川盈孚,电解液剂VC加速上涨7月23日上涨至20万元/吨,涨幅11.11%,6月中旬价格14万元/吨,一个多月累计上涨42.8%。市场分析,山东几家VC厂检修、苏州某非上市企业排污改造检修所致,苏州企业大约有8000-10000吨产能,山东区域大约有几千吨产能,两者影响大约在13000吨左右。 电解液剂VC:孚日股份、华盛锂电、海科新源 下面是最新24日的报价 氯化亚砜供应商主要受益于以下两大核心逻辑: 1. 产业链传导:作为VC核心原料直接受益 氯化亚砜是合成VC的关键上游原材料。近期VC
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凯盛新材
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世龙实业
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2026-07-27 11:14:27
【国盛电新】8月锂电排产持续上行,VC价格创一年内新高
【国盛电新】8月锂电排产持续上行,VC价格创一年内新高 根据大东时代智库数据,预计8月中国/全球锂电池排产约304/317GWh,#环比增长7.4%/7.1%,超出月初所预期的3-5%。 8月环增的核心在于314Ah规格的出口订单。当前美国、中东等地为冲刺年底并网节点,大储项目已进入集中备货期,#交付排期已至10月中旬。 此外,随着需求端进入三季度传统旺季,#近期电解液板块价格亦出现上涨。电解液添加剂VC和FEC月涨幅达23.8%和12.6%;副产物乙二醇和丙二醇月涨幅达13.5%和11.3%。
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海科新源
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2026-07-24 09:00:21
CPU进入LTA时代: 全球Agent加速重估CPU弹性,重申CPU双王#天风计算机
[拳头]CPU进入LTA时代: 全球Agent加速重估CPU弹性,重申CPU双王#天风计算机 [红包]#产业链相关标的: (1)芯片:海光信息、中国长城、禾盛新材、龙芯中科、国芯科技 (2)服务器:中科曙光、浪潮信息 (3)经销代理:神州数码、伟仕佳杰、中电港 [太阳]#CPU重回AI基础设施主线。进入Agent/RL阶段后,AI任务从单次生成走向连续执行,检索、工具调用、代码运行、文件读写、状态管理和环境反馈等环节增多,CPU在任务编排和执行环境中的作用被重新放大。我们判断,AI工作负载变复杂
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中国长城
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中科曙光
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2026-07-23 09:43:29
【长江电新】AI缺电三连催化
【长江电新】AI缺电三连催化:Alphabet Capex上修+GEV电气化财报再超预期+杰瑞再签14.65亿美元大单! 1、Alphabet Q2 Capex 449亿美元同比翻倍,2026全年指引195-205B美元中值上修8%(此前180-190B)。Cloud收入248亿美元,经营利润+212%,超预期增长,backlog达514B美元再创新高。 2、GEV Q2同步验证:电气化收入36.4亿美元(+68%,有机+29%),EBITDA率18.4%创新高;Q2新签订单63.5亿美元(有机
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杰瑞股份
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2026-07-23 09:33:22
三星、村田动作频频印证MLCC紧缺,原厂调价加速利好分销龙头力源信息
三星、村田动作频频印证MLCC紧缺,原厂调价加速利好分销龙头力源信息 近期,全球MLCC(多层片式陶瓷电容器)市场供需格局持续收紧。随着AI算力需求的爆发式增长,行业结构性紧缺问题日益凸显,头部原厂的动作进一步验证了这一趋势,市场对原厂全面调价的预期正在加速升温。 据市场最新消息,三星计划于8月对MLCC代理商启动约30%的涨价,此举本质上是对国内厂商前期涨价的跟涨行为。与此同时,村田也将于8至9月恢复改线,集中产能生产AI服务器所需的高容MLCC产品,以保障英伟达等核心客户的供应。产业端已证实
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力源信息
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2026-07-22 08:57:01
Vera Rubin全球部署提速,CPO与全液冷进入产业兑现阶段
【Vera Rubin全球部署提速,CPO与全液冷进入产业兑现阶段】 7月21日,英伟达宣布Vera Rubin平台正在全球扩大部署,CoreWeave、谷歌云、微软Azure及甲骨文云等头部云厂商已开始采用Vera Rubin NVL72系统。CoreWeave测试显示,Vera Rubin每兆瓦Token吞吐量较Grace Blackwell提升约10倍,目前相关基础设施已覆盖全球350多个工厂节点、30个国家,英伟达预计今年秋季正式向客户发货。 银河证券指出,Vera Rubin是英伟达首
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高澜股份
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2026-07-16 13:13:53
【亿道信息】端侧 AI 解决方案龙头,先进封装打开第二增长曲线
【亿道信息】端侧 AI 解决方案龙头,先进封装打开第二增长曲线 #淡季业绩连续两个季度爆涨 2026H1计实现归母净利润1.76-2.16亿元,同比增幅达1442%-1792%,上半年延续此前增长态势。Q2利润环比250%+ AI相关产品放量:AI NAS、AIPC 两大高景气品类放量。AI NAS 完成从存储工具到智能终端的升级,仅大客户绿联年出货量达百万级别,行业迎来爆发;AIPC 赛道被产业认定为 PC 行业革命性变革,公司深度绑定 AMD、高通,覆盖全球多数一线 PC 品牌,订单储备充足
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亿道信息
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2026-07-16 11:23:32
天风家电:南方泵业交流会摘要
全文摘要 1、数据中心液冷泵业务进展 ·液冷泵行业与一次侧业务概况:数据中心液冷泵主流产品分为离心泵、屏蔽泵、电子泵三类,国内核心代表厂商为南方泵业、大元、飞龙。当前行业应用以机械泵为主,海外品牌占据主导,大范围使用的是格兰富、威乐的产品。公司离心泵出货量位居全球第二,仅次于格兰富。现有数据中心一次侧业务覆盖数据中心、储能、高效机床等液冷场景,国内核心客户包括英维克、申菱、高澜、川润、曙光等系统集成商,其中同飞年采购额达千万级,其余客户多为百万级。业绩方面,去年公司数据中心相关液冷泵出货额约1亿
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2026-07-16 11:20:17
【招商电子鄢凡团队】景旺电子:1.6T光模块新进弹性厂商,值得重视它的锐度!强烈推荐!!
【招商电子鄢凡团队】景旺电子:1.6T光模块新进弹性厂商,值得重视它的锐度!强烈推荐!! 目前光模块上游物料供给紧张已是不争的事实,PCB环节亦是如此,这受制于产能扩张周期长、良率爬坡慢、原料供给紧张等多个因素。从800G到1.6T,PCB从5阶HDI升级为6阶SLP,需要采用大量mSAP产线工艺,这也造成SLP报价逐季上调,Q1涨价了20%,Q2-Q3预计随着1.6T持续上量还会继续上涨。据测算,1.6T光模块PCB的26/27年市场规模80e/200-250e,且后续涨价趋势下亦有上修空间。
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景旺电子
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2026-07-16 11:18:11
【中金公司】深度报告重发—解码人形机器人商业化核心脉络
🔔【中金公司】深度报告重发—解码人形机器人商业化核心脉络 今日机器人情绪有所回升,我们最新观点如下: 🌟7月份全球人形机器人板块催化密集:1)优必选发布仿生机器人,填补家庭陪伴空白;2)海外Agility Robotics(美)、NEURA Robotics(德)资本进程加快;3)2026H2起Optimus进入小批量产阶段;4)证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请。我们认为2026H1国内机器人估值整体缩水,看好下半年风格再平衡机会。 🌟本篇报告为人形机器人系列【第六篇】,站在当前商业
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优必选
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2026-07-16 09:38:34
英伟达Vera Rubin正式投产 AI算力迈入全液冷时代
7月15日,英伟达黄仁勋表示,Vera Rubin计算平台进展顺利,已投入生产。爱建证券认为,该平台搭载NVIDIA自研Vera CPU与Groq3 LPU推理加速器,构筑CPU+GPU+LPU异构协同计算架构,打造完整全栈AI算力体系。依托2025年底英伟达与Groq达成的200亿美元级非独家技术授权协议,平台融合定制芯片、整机温水浸没液冷、CPO光电共封装等核心技术,针对性优化AI推理性能,弥补传统GPU推理短板,显著提升数据中心散热与网络能效,是适配大规模AI工厂的核心算力基础设施。平台采
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大元泵业
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英维克
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南方泵业
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2026-07-15 11:23:07
【天风医药杨松团队】建议持续关注广生堂
【天风医药杨松团队】建议持续关注广生堂 1)GST-HG141三期临床试验进行中,是属于乙肝治愈核衣壳抑制剂方案最快管线,口服且二期临床实验效果突出。2)公司定增逐步落地,为公司GST-HG141及乙肝治愈“登峰计划”提供现金流支持。 核心看点 乙肝功能性治愈领域的平台稀缺性和全球领先地位。 广生堂是国内少有的围绕乙肝"临床治愈"进行多靶点、全口服创新药布局的企业,其"登峰计划"通过核心蛋白调节剂 (GST-HG141) 与表面抗原抑制剂 (GST-HG131) 的联合用药,有望实现功能性治愈,
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广生堂
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