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明天一定赚的公社达人

2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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北京君正

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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2024-02-20 23:09:05

调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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2月19日增量与信息

新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

2月19日增量与信息

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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2024-02-19 11:18:16

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海渔🐳：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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祝大家新年吉祥，股票长虹。

@韭菜团子：

公社祝大家新年快乐，龙年龙腾万里，万事顺遂！

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【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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@股海渔🐳：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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明天一定赚的公社达人

2024-02-20 23:09:05

调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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2月19日增量与信息

新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

2月19日增量与信息

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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2024-02-19 11:18:16

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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古井贡酒

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2024-02-16 10:34:01

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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中文在线

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【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海渔🐳：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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2024-02-11 10:23:03

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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祝大家新年吉祥，股票长虹。

@韭菜团子：

公社祝大家新年快乐，龙年龙腾万里，万事顺遂！

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2024-02-21 07:16:34

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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调研圈：2月20日增量与信息

2月20日增量与信息 1.增量缩量行情板块轮动速度有点快，节奏比较不好把握。盘中资金监测：光伏锂矿回流可关注补涨机会图片版 ·2月20日增量与信息 2.商品信息制冷剂商品涨价股价正反馈制冷剂概念今天表现不错，昨天文章纪要分析过。【海通化工刘威/孙维容团队】二月以来制冷剂主流产品R134a、R125、R32等提价，建议关注巨化股份，三美股份，永和股份等根据氟务在线消息，当前制冷剂企业报盘高位，下游陆续返市，高端报盘尚未完全落实，依旧等待3月生产旺季到来。近期涨价原因主要受空调生

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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@股海渔🐳：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会

【长江电子杨洋团队】存储涨价持续性强，看好深度调整后板块的确定性机会 #据科创板日报消息因客户接受存储芯片涨价要求、DRAM价格连续第三个月上涨。 #需求持续成长+紧供给、存储涨价持续性强需求端而言，据Trenforce预测，24年手机/服务器/PC的DRAM平均单机搭载容量年成长率分别为14.1%/17.3%/12.4%，NAND Flash平均单机搭载容量年成长率分别为9.3%/13.2%/9.7%，数据时代叠加AI的持续落地，存力强化，存储位元总需求持续增长。供给端而言，作为高度垄断的

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【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转

【德邦机器人】SH电话会更新：机器人25年量产指引不变，关注板块悲观预期扭转 #机器人：25年量产指引不变、T客户团队3月将进行国内供应商走访 1、公司24年底小批量、25年开始量产的口径一直没变，与马斯克25年Optimus可能开始出货的口径一致 2、24年Q2结束B样阶段，可能会开始定点，C样结束之后就要开始量产 3、春节前已交付了几百台机器人的订单 4、T客户团队3月会来国内，进行供应商走访 #加征关税事件：传闻不实、悲观情形下对公司利润端影响也极为有限 1、公司近期已与美国团队、客户与律

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【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期

【国金汽车】机器人3月访问供应链，Q2 B样结束，略超市场预期事件：2月20日机器人板块大涨，特斯拉人形机器人推进顺利，后续时间节点为3月拜访供应商--24Q2 B样结束--供应商定点--C样--生产（24年底或25年初）其中3月访问供应商和Q2定供应商较超市场预期，且Tier 1节前已出货几百套样件（此前市场以为25年才有可能量产，24年定点时间也往后推延）点评：24年是定型供应商名单及份额的关键性时间，临近量产节点清晰度有望进一步提升，前期受宏微观影响机器人板块调整较多，多家公司具备较

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2024-02-20 00:43:23

2月19日增量与信息

新年新气象，重新整理一下内容栏目版面信息：证监会召开系列座谈会听取意见建议。座谈会上，与会代表认为，资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。坚持以投资者为本的理念，规范各类交易行为，提升制度公平性。发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。【预告】据上海市人民政府新闻办公室消息，定于2月20日（周二）上午10:00举

2月19日增量与信息

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光迅科技

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2024-02-19 14:03:38

私密

【招商传媒顾佳团队】AI相关解读

【招商传媒顾佳团队】春节期间，我们看到了海外英伟达，超微电脑，ARM等AI龙头的一路暴涨，我们也惊叹于sora的文生视频让人眼前一亮，AI的科技发展非但没有变成主题慢慢散去，反而掀起的科技革命愈演愈烈，我们近期也是重点研究了英伟达老总黄仁勋和OPENAI奥特曼的言论以及海外科技巨头微软，谷歌，META，亚马逊等巨头的电话会议纪要，有两点研究心得供大家分享： 1 不要抱着爆款的思维看AI发展，AI就是电的发明，每个国家每家公司每个人都需要AI，无论有没有爆款应用，算力芯片必须囤，然后对自己的各项

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昆仑万维
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盛天网络

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2024-02-19 12:42:29

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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太辰光

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2024-02-19 11:18:16

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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网宿科技

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2024-02-18 10:08:21

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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古井贡酒

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2024-02-16 10:34:01

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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中文在线

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2024-02-13 12:56:10

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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中国电影

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明天一定赚的公社达人

2024-02-11 17:13:35

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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中国电影
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横店影视

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股海渔🐳

明天一定赚的公社达人

2024-02-11 15:00:25

飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海渔🐳：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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股海渔🐳

明天一定赚的公社达人

2024-02-11 10:23:03

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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传艺科技

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股海渔🐳

明天一定赚的公社达人

2024-02-09 17:33:34

祝大家新年吉祥，股票长虹。

@韭菜团子：

公社祝大家新年快乐，龙年龙腾万里，万事顺遂！

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