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明天一定赚的公社达人

2024-01-23 18:54:26

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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中际旭创

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明天一定赚的公社达人

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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明天一定赚的公社达人

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

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昆仑万维
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拓尔思

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2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

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百川畅银

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明天一定赚的公社达人

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

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阳光电源

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明天一定赚的公社达人

2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

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国盛金控

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明天一定赚的公社达人

2024-01-22 11:34:25

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【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

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温氏股份

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明天一定赚的公社达人

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

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2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

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上海电影
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2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

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中航沈飞
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航发动力

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2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@股海鱼：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

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明天一定赚的公社达人

2024-01-21 17:19:26

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再创新高 ———————————— 🔥事件：2024.1.20日，央视新闻联播提出，2024一大批重大航天工程将陆续实施，航天发射次数有望再创新高，中国航天今年依然会很忙。新闻重申，#中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业” 。今年，商业航天将高速发展。首个商业航天发射场将迎来首飞，多个卫星星座将加速组网建设，中国航天进入#常态化高密度发射的新阶段。 🔥新闻提及一系列产能端快速持续突破： 1、运载火箭方面：东方空间全

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中国卫通

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明天一定赚的公社达人

2024-01-20 22:49:39

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预期！ [庆祝]智谱GLM-4发布，国产大模型性能全面对标GPT-4，强化多模态能力：1）性能全面提升；2）复杂长文本能力提升；3）多模态理解能力提升；4）更强编码能力。未来重点关注Agent能力，重磅上线GLM-4 All Tools实现全家桶能力All-in-One。 [庆祝]2024年，值得期待的华为链变化包括但不局限于：1）原生鸿蒙HarmonyOS NEXT正式发布；2）华为MetaERP项目推广；3）昇腾芯片迭代升级。华为产业

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2024-01-20 20:46:51

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。 2.国务院新闻办公室定于2024年1月22日（星期一）上午10时举行国务院政策例行吹风会，国家发展和改革委员会副秘书长张世昕和工业和信息化部、民政部、商务部有关负责人介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况，并答记者问

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

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明天一定赚的公社达人

2024-01-20 20:41:44

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出海共振的光模块投资机会台积电：1）23Q4财报超预期，受益于3nm技术强劲增长拉动，其中7nm及以下更先进制程营收占比达67%；2）23Q4 HPC的营收占比大幅提升至43%，主要受益AI GPU和数据中心CPU的贡献；3）先进封装产能仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能，预估CoWoS、3D IC、SoIC等先进封装，数年内年复合成长率至少可超过50%；4）在AI、HPC需求带动下，台积电2024年营收指引有望增长超20%。 S

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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2024-01-23 17:00:56

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@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

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中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

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【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

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【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

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【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

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Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

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🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

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首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

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农业应该有预期差

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熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

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【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再创新高 ———————————— 🔥事件：2024.1.20日，央视新闻联播提出，2024一大批重大航天工程将陆续实施，航天发射次数有望再创新高，中国航天今年依然会很忙。新闻重申，#中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业” 。今年，商业航天将高速发展。首个商业航天发射场将迎来首飞，多个卫星星座将加速组网建设，中国航天进入#常态化高密度发射的新阶段。 🔥新闻提及一系列产能端快速持续突破： 1、运载火箭方面：东方空间全

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【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预期！ [庆祝]智谱GLM-4发布，国产大模型性能全面对标GPT-4，强化多模态能力：1）性能全面提升；2）复杂长文本能力提升；3）多模态理解能力提升；4）更强编码能力。未来重点关注Agent能力，重磅上线GLM-4 All Tools实现全家桶能力All-in-One。 [庆祝]2024年，值得期待的华为链变化包括但不局限于：1）原生鸿蒙HarmonyOS NEXT正式发布；2）华为MetaERP项目推广；3）昇腾芯片迭代升级。华为产业

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大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。 2.国务院新闻办公室定于2024年1月22日（星期一）上午10时举行国务院政策例行吹风会，国家发展和改革委员会副秘书长张世昕和工业和信息化部、民政部、商务部有关负责人介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况，并答记者问

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

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【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出海共振的光模块投资机会台积电：1）23Q4财报超预期，受益于3nm技术强劲增长拉动，其中7nm及以下更先进制程营收占比达67%；2）23Q4 HPC的营收占比大幅提升至43%，主要受益AI GPU和数据中心CPU的贡献；3）先进封装产能仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能，预估CoWoS、3D IC、SoIC等先进封装，数年内年复合成长率至少可超过50%；4）在AI、HPC需求带动下，台积电2024年营收指引有望增长超20%。 S

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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中际旭创

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

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昆仑万维
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拓尔思

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2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

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百川畅银

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明天一定赚的公社达人

2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

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阳光电源

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股海鱼

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2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

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国盛金控

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明天一定赚的公社达人

2024-01-22 11:34:25

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【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

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股海鱼

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2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

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上海电影
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光线传媒

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股海鱼

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2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

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中航沈飞
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股海鱼

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2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@股海鱼：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

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股海鱼

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2024-01-21 17:19:26

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再创新高 ———————————— 🔥事件：2024.1.20日，央视新闻联播提出，2024一大批重大航天工程将陆续实施，航天发射次数有望再创新高，中国航天今年依然会很忙。新闻重申，#中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业” 。今年，商业航天将高速发展。首个商业航天发射场将迎来首飞，多个卫星星座将加速组网建设，中国航天进入#常态化高密度发射的新阶段。 🔥新闻提及一系列产能端快速持续突破： 1、运载火箭方面：东方空间全

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中国卫通

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2024-01-20 22:49:39

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预期！ [庆祝]智谱GLM-4发布，国产大模型性能全面对标GPT-4，强化多模态能力：1）性能全面提升；2）复杂长文本能力提升；3）多模态理解能力提升；4）更强编码能力。未来重点关注Agent能力，重磅上线GLM-4 All Tools实现全家桶能力All-in-One。 [庆祝]2024年，值得期待的华为链变化包括但不局限于：1）原生鸿蒙HarmonyOS NEXT正式发布；2）华为MetaERP项目推广；3）昇腾芯片迭代升级。华为产业

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2024-01-20 20:46:51

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。 2.国务院新闻办公室定于2024年1月22日（星期一）上午10时举行国务院政策例行吹风会，国家发展和改革委员会副秘书长张世昕和工业和信息化部、民政部、商务部有关负责人介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况，并答记者问

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

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大北农
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2024-01-20 20:41:44

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出海共振的光模块投资机会台积电：1）23Q4财报超预期，受益于3nm技术强劲增长拉动，其中7nm及以下更先进制程营收占比达67%；2）23Q4 HPC的营收占比大幅提升至43%，主要受益AI GPU和数据中心CPU的贡献；3）先进封装产能仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能，预估CoWoS、3D IC、SoIC等先进封装，数年内年复合成长率至少可超过50%；4）在AI、HPC需求带动下，台积电2024年营收指引有望增长超20%。 S

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新易盛
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沪电股份

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-23 18:54:26

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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中际旭创

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明天一定赚的公社达人

2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

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中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

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【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

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【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

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【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

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Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

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🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

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首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

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农业应该有预期差

@股海鱼：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

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【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再创新高 ———————————— 🔥事件：2024.1.20日，央视新闻联播提出，2024一大批重大航天工程将陆续实施，航天发射次数有望再创新高，中国航天今年依然会很忙。新闻重申，#中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业” 。今年，商业航天将高速发展。首个商业航天发射场将迎来首飞，多个卫星星座将加速组网建设，中国航天进入#常态化高密度发射的新阶段。 🔥新闻提及一系列产能端快速持续突破： 1、运载火箭方面：东方空间全

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【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预期！ [庆祝]智谱GLM-4发布，国产大模型性能全面对标GPT-4，强化多模态能力：1）性能全面提升；2）复杂长文本能力提升；3）多模态理解能力提升；4）更强编码能力。未来重点关注Agent能力，重磅上线GLM-4 All Tools实现全家桶能力All-in-One。 [庆祝]2024年，值得期待的华为链变化包括但不局限于：1）原生鸿蒙HarmonyOS NEXT正式发布；2）华为MetaERP项目推广；3）昇腾芯片迭代升级。华为产业

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大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。 2.国务院新闻办公室定于2024年1月22日（星期一）上午10时举行国务院政策例行吹风会，国家发展和改革委员会副秘书长张世昕和工业和信息化部、民政部、商务部有关负责人介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况，并答记者问

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

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【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出海共振的光模块投资机会台积电：1）23Q4财报超预期，受益于3nm技术强劲增长拉动，其中7nm及以下更先进制程营收占比达67%；2）23Q4 HPC的营收占比大幅提升至43%，主要受益AI GPU和数据中心CPU的贡献；3）先进封装产能仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能，预估CoWoS、3D IC、SoIC等先进封装，数年内年复合成长率至少可超过50%；4）在AI、HPC需求带动下，台积电2024年营收指引有望增长超20%。 S

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【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、

【兴证通信】光模块四重催化：配置正当时！ “更强大的模型、如何用好现有模型，是两个乘法因子，但显然更强大的模型更重要 ” 市场对于训练需求一直存在较为悲观的预期，实质上，在实现真正的AGI之前，更好模型的军备竞赛远未停止，且在Scaling Law原则（模型越大，性能越好的经验法则）下，算力是未来通往AGI的最大掣肘，训练需求有望持续超市场预期！光模块配置四重催化：催化一：台积电最新财报提升AI营收占比预期，公司预计AI 市场未来几年CAGR 达可达到50%，提升27年AI营收占比预测为1

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中际旭创

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股海鱼

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2024-01-23 17:00:56

厉害

@题材催化剂：20240123题材催化逻辑：大盘反弹的最强方向

上证指数早盘惯性下跌创出新低后逐步探底回升，神秘力量再现，北向也流入38亿。后面同样还需要看北向+神秘力量联合的脸色。下面梳理下当前的题材的逻辑：1、人工智能人气最好的还是AI，今天拉了几个方向：（1）CPO业绩方向确定性最高，新易盛在这轮行情里一路逆势；（2）算力作为AI的底座，市场有传千亿算力基

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2024-01-23 15:10:15

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5

马斯克的xAI公司即将发布Grok1.5：AI大模型应用迎来新一轮热潮埃隆·马斯克的人工智能公司xAI，自2023年7月成立以来，一直致力于使用AI解决复杂的科学和数学问题，并“理解”宇宙的真实本质。该公司的首个AI产品——Grok聊天机器人，已经接近商业化的边缘，并已被接入X平台的高级付费订阅服务中。 Grok是一款模仿《银河系漫游指南》风格的“叛逆”型AI，以辛辣幽默的方式“锐评”各类问题。其名字受到科幻小说《异乡异客》中的「Grok」概念的启发，象征着理解、共鸣和人机关系等深层意义。在

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昆仑万维
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拓尔思

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2024-01-23 09:14:07

中国温室气体自愿减排首单交易达成

1月22日，中国温室气体自愿减排交易市场启动，中国海油在北京绿色交易所达成全国首单交易，此次交易市场启动标志着中国碳市场建设日趋完善，多元化的碳市场体系将进一步提升全国绿色低碳发展水平。据中国媒体报道，中国海油此次购买的25万吨国家核证自愿减排量，将用于抵消能源生产环节中的温室气体排放，1吨的国家核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量。温室气体自愿减排机制是一种碳抵消机制，控制排放企业可向实施“碳抵消”活动的企业，购买用于抵消自身碳排放的核证量。中国的碳交易主要分为两部分，一个是碳排放权交易

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百川畅银

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2024-01-22 23:39:04

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1

【国金电新】阳光电源：预告中值超预期，维持重点推荐！ 1月22日晚公司发布业绩预告，预计2023年实现收入710-760亿元，同比增长76%-89%，归母净利润93-103亿元（中值98亿元），同比增长159%-187%。其中Q4实现收入246-296亿元，归母净利润21-31亿元，业绩预告中值26亿元，超市场预期。我们预计公司2023年逆变器出货120+GW，测算贡献净利润50+亿，储能系统出货10+GWh，测算贡献净利润30+亿。2023年受益于电芯价格持续下降，公司储能系统毛利率大幅提升

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阳光电源

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2024-01-22 20:24:22

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处

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国盛金控

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2024-01-22 11:34:25

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【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！

【天风农业】仔猪价格反弹难改去化趋势，重视猪板块“前瞻性”机会！ 1、生猪板块：仔猪价格小幅反弹，产能去化进程持续，重视养猪板块！ 1）本周猪价低位震荡。截至1月20日，全国生猪均价14.04元/kg，较上周末上涨3.24%（智农通）；本周7kg仔猪价格和50kg二元母猪价格分别为223元/头和1540元/头（上周五为200元/头和1540元/头），近期仔猪市场询价增多，但卖方出货较少，市场存在一定炒作情绪，因此仔猪价格较上周五小幅上涨，但鉴于冬季疫病高发&对今年上半年猪价预期悲观，近期仔猪价格

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温氏股份

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2024-01-21 21:46:22

Meta透露暴力采购H100计划：扎克伯格表示，公司将购买超过 35 万块英伟达 H100 GPU，如果算上英伟达 A100 和其他人工智能芯片，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100。

@伏白的交易笔记：挑战英伟达：AMD国内合作商梳理

一. 消息面汇总在CES 2023展会上，AMD展出了一款最新的旗舰加速处理器Instinct MI300，可用于人工智能运算。AMD强调AI为目前的第一战略重点，公司正致力于构建更加多元的AI产品矩阵，欲在AI训练端攻城略地，跟英伟达正面交锋。英伟达在2023 COMPUTEX大会上发布了DGX

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2024-01-21 21:43:44

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议

🐲【天风传媒 | 影视】春节档热门电影如期定档竞争激烈，建议关注影视板块投资机会 🚀#春节档各家优质影片陆续定档，关注优质内容催化根据猫眼专业版数据，春节档期间（2月10日-2月17日）共有8部影片定档，题材类型以喜剧为主，动画电影共定档2部，系列续集预期表现强劲。后续关注2024春节档实时猫眼想看榜以及热门项目票房预售表现： 1⃣《热辣滚烫》（贾玲执导，猫眼想看人数28.1万）、 2⃣《飞驰人生2》（韩寒执导、沈腾+范丞丞主演，前作17.3亿元，猫眼想看人数40.6万）、 3⃣《第十二条

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上海电影
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光线传媒

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2024-01-21 21:19:19

首席说：军工超跌反弹在即

据中国民航网此前报道，今年民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升；做好 CJ-1000A、AG600 等国家重点型号审定，推进 C919 飞机 EASA（IT之家注：欧洲航空安全局）认可审查，推动国产民机走出国门。中证军工指数连续3年（2022~2024年）大幅下跌，25.74%、11.02%、14.12%，今年很明确是基本面拐点之年，但今年1月急跌，和很多军工人聊了圈，基本都是非常悲观的情绪，主要原因是市场大跌叠加基

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中航沈飞
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航发动力

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2024-01-21 17:58:08

农业应该有预期差

@股海鱼：大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。2.国务院新闻办公室定于2024年

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2024-01-21 17:19:26

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再

【国盛军工】商业航天走进新闻联播，2024中国航天发射有望再创新高 ———————————— 🔥事件：2024.1.20日，央视新闻联播提出，2024一大批重大航天工程将陆续实施，航天发射次数有望再创新高，中国航天今年依然会很忙。新闻重申，#中央经济工作会议提出要“打造商业航天等若干战略性新兴产业” 。今年，商业航天将高速发展。首个商业航天发射场将迎来首飞，多个卫星星座将加速组网建设，中国航天进入#常态化高密度发射的新阶段。 🔥新闻提及一系列产能端快速持续突破： 1、运载火箭方面：东方空间全

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中国卫通

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2024-01-20 22:49:39

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预

【申万计算机】国产大模型全线对标GPT-4，鸿蒙大会多处超预期！ [庆祝]智谱GLM-4发布，国产大模型性能全面对标GPT-4，强化多模态能力：1）性能全面提升；2）复杂长文本能力提升；3）多模态理解能力提升；4）更强编码能力。未来重点关注Agent能力，重磅上线GLM-4 All Tools实现全家桶能力All-in-One。 [庆祝]2024年，值得期待的华为链变化包括但不局限于：1）原生鸿蒙HarmonyOS NEXT正式发布；2）华为MetaERP项目推广；3）昇腾芯片迭代升级。华为产业

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万兴科技

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2024-01-20 20:46:51

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

熬过凛冬的严寒，才能邂逅春日的温暖；走过万丈深渊，才能拥有绵绵不绝的希望。【增量信息汇总】1月20日信息差【预告】1.国务院新闻办公室定于2024年1月23日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请农业农村部副部长邓小刚介绍2023年农业农村经济运行情况，并答记者问。 2.国务院新闻办公室定于2024年1月22日（星期一）上午10时举行国务院政策例行吹风会，国家发展和改革委员会副秘书长张世昕和工业和信息化部、民政部、商务部有关负责人介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况，并答记者问

大寒越是难熬的时候，越要坚持。附1月20日信息差

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大北农
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游族网络

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2024-01-20 20:41:44

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出

【天风通信】周观点：全球AI进入业绩加速释放阶段，积极重视出海共振的光模块投资机会台积电：1）23Q4财报超预期，受益于3nm技术强劲增长拉动，其中7nm及以下更先进制程营收占比达67%；2）23Q4 HPC的营收占比大幅提升至43%，主要受益AI GPU和数据中心CPU的贡献；3）先进封装产能仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能，预估CoWoS、3D IC、SoIC等先进封装，数年内年复合成长率至少可超过50%；4）在AI、HPC需求带动下，台积电2024年营收指引有望增长超20%。 S

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沪电股份

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