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2026-05-22 13:09:39
福斯特:mSAP工艺用感光干膜
福斯特(603806)AI驱动高端PCB需求爆发,mSAP工艺用感光干膜价值量较普通干膜高出2倍以上,市场空间有望达220亿元以上。福斯特采用日本生产线,解析度达8微米,已进入深南电路、鹏鼎控股等头部客户,国内市占率提升至15%,目标市占率20-30%。电子材料业务全年收入有望超10亿元,中期可贡献8.6-13.0亿元净利润,有望推动公司估值从光伏辅材制造商向高端电子材料平台型公司切换。 目前福斯特在PCB产业链的核心抓手是感光干膜(一种用于光刻工艺的固态薄膜材料)。虽然其电子材料板块也有阻焊型
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2026-05-21 11:12:56
SpaceX发布招股说明书:目标实现100TW算力中心部署,光伏设备、电池受益
🍁🍁🍁hcdx SpaceX发布招股说明书:目标实现100TW算力中心部署,光伏设备、电池受益 🍁SpaceX发布招股说明书,其中明确表示,2026年3月SpaceX有条件的授予马斯克基于业绩的3.021亿B类普通股,归属条件分别为: 1、SpaceX市值从1.065万亿美元提升至6.565万亿美元 2、SpaceX具备100TW太空数据中心计算能力。 🍁前期已有关于100TW相关传闻,但最终在招股说明书中得到确认依然震撼。具体而言,招股说明书提出具体目标包括: 1)每年新增100GW
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钧达股份
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2026-05-21 09:51:45
🔥【GX军工&北交所】戈碧迦—国内玻璃基板“领航员”,供货JDF
🔥【GX军工&北交所】戈碧迦—国内玻璃基板“领航员”,供货JDF 💎 事件: 5月21日,JDF公告与康宁签署合作备忘录,在玻璃基封装载板、钙钛矿玻璃基板等领域建立合作关系。戈碧迦作为上游公司,玻璃基板#已供货JDF 💡 点评: ❗1.#玻璃基板是下一代半导体封装核心,国外巨头路线图#锁定时间节点。英特尔计划2030年前全面采用玻璃基板。 ❗2.#高度定制化是公司核心优势。玻璃载板、基板均为高度定制化产品,公司具备多条半导体专用产线,已实现相关产品量产。 ❗3.#公司产品放量在即。玻璃基板
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戈碧迦
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2026-05-20 12:51:45
【国金金属】锂矿:配置时间到!-20260520
【国金金属】锂矿:配置时间到!-20260520 今早电话会刚提到:锂矿股最迎布局良机!上午尾盘锂矿股集体爆拉,背后是板块超跌+能源安全主线的重视 #为什么说最佳配置时间到! 1.上午表现出LC期货大跌,股票已不跟随。筑底信号明显! 2.能源安全的主线随时浮上水面!各国对能源安全的转型考虑,这是不变的主线,保证锂价的高度和持续性! 3.当前板块已调整至对应15万锂价估值,安全垫极高。 在五一节后,对锂矿供需的预期并没有变化,变化的是资金+市场交易风格。 而SMM调整库存样本,但不变的是去库的事实
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江特电机
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2026-05-20 11:20:21
晶瑞电材:湿电子化学品+光刻胶双轮驱动
晶瑞电材:湿电子化学品+光刻胶双轮驱动,半导体级产品价格大幅上涨,股价位置好 1、公司是全球范围内同时掌握半导体 G5 级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇、高纯 NMP 等高纯产品技术的少数领导者之一,产品种类齐全。日韩供需关系紧张,很多产品都在涨价。 2、4月中旬以来,半导体级高纯双氧水价格上涨25%,达到5000元/吨。公司是国内高纯双氧水第一大供应商,去年市占率超过40%,目前产能17万吨,其中2025Q4新增5万吨。 3、4月份以来半导体级高纯硫酸价格上涨6
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晶瑞电材
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调研君
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@调研君:利和兴为国内半导体及算力龙头提供MLCC
1. 与半导体产业链的协同效应利和兴的MLCC产品与半导体产业链主要在市场与产业链上下游两个层面实现协同共进:市场层面: 依托与主要客户的深度伙伴关系,借助其广阔的市场与旺盛需求,直接拉动MLCC产品的市场份额增长。产业链上下游: 通过与半导体产业链企业的紧密合作,能够更深入地了解一线需求,从而不断
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调研君
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2026-05-20 08:20:02
乐聚机器人要点20260519
乐聚机器人要点20260519 1、2025年总营收2.58亿元,同比暴涨365%;综合毛利率40.78%(2023年50.45%、2024年44.30%),其中夸父系列毛利率42.39%、归母净利润亏损6977.94万元,处于产业化高投入阶段。 2、市场地位:2025年公司人形机器人出货量全球第4。 2025年夸父Kuavo销量577台(同比2024年32台增长18倍)、营收占比70%;鲁班Roban销量91台、均价6.78万元/台。 3、公司采用57.29%直销+42.71%非直销的渠道模式
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东方精工
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富佳股份
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2026-05-19 14:48:36
【铭普光磁】5月-AI进攻方向 英伟达GPU
【铭普光磁】5月-AI进攻方向+涨幅严重落后(天风电子) 核心逻辑:低位+业绩拐点+CPO/硅光技术突破,AI光通信弹性标 #海外映射: 对标Coherent(原II-VI)、Broadcom CPO进展,国内算力基建补进度,铭普光磁是低位未充分发酵的CPO/800G/1.6T核心增量。 一、业绩与估值的戴维斯双击 一季报验证反转:营收4.85亿(+34.94%),归母净利亏损大幅收窄51.33%,毛利率同比大增81.79%。 盈利拐点已现,估值处于历史低位,向上修复空间巨大。 二、业务端的三重
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铭普光磁
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2026-05-19 13:40:34
利和兴为国内半导体及算力龙头提供MLCC
1. 与半导体产业链的协同效应 利和兴的MLCC产品与半导体产业链主要在市场与产业链上下游两个层面实现协同共进: 市场层面: 依托与主要客户的深度伙伴关系,借助其广阔的市场与旺盛需求,直接拉动MLCC产品的市场份额增长。 产业链上下游: 通过与半导体产业链企业的紧密合作,能够更深入地了解一线需求,从而不断优化MLCC产品,为国内半导体企业供应高度适配的电子元器件,携手实现产业链的协同发展。 2. 为国内半导体企业提供核心配套的情况 利和兴已经具备为国内半导体及算力龙头提供核心电子元器件的能力,具
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利和兴
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2026-05-19 13:38:35
【中信电子】800V关注度提升,SiC、电容、模拟等上游通胀环节显著受益
【中信电子】800V关注度提升,SiC、电容、模拟等上游通胀环节显著受益 近期市场对AI电源800V趋势关注度进一步提升,上游元器件受益趋势也变得更加明确,相关投资机遇梳理如下 ——1)SiC:适配AI数据中心高功率、高密度、强散热的产品特性,契合HVDC、SST发展需求,且当前随产业技术迭代及降本,SIC器件性价比持续凸显,产业端应用加速,部分厂商已针对服务器用SIC器件有所涨价。建议关注天岳先进、晶盛机电、芯联集成、斯达半导、时代电气、扬杰科技等龙头厂商。 ——2)铝电解电容&薄膜电容:受益
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风华高科
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2026-05-18 11:00:46
【周观点】算力需求爆发优选光芯片&国产算力
【周观点】算力需求爆发优选光芯片&国产算力&光纤缆@0518 需求爆发:一、【国产算力】26-27年有望大幅增长,腾讯Q1Capex319亿+16%,环比+63%;阿里269亿。二、【思科】Q1业绩超预期,AI订单指引从50亿美金上修至90亿美金(+80%);三、【海外算力-新技术】NPO&轻相干等驱动28年需求旺盛增长。四、【CPO-新技术】需求&产业订单边际向上。 【通信】最好的时代 一、AI需求爆发->光互联成为决定AI基础设施性能的核心变量(光通信提升算力利用率),光通信增速高于Cape
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光迅科技
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2026-05-18 10:47:59
尚品宅配大涨点评:看好公司居家“场景+数据”入口在物理AI浪潮下的发展潜力
尚品宅配大涨点评:看好公司居家“场景+数据”入口在物理AI浪潮下的发展潜力 #物理AI是具身智能场景落地的重要基础设施,产业投资热度高企: 物理AI是能理解现实世界物理规律并通过传感器、执行器与真实物理环境进行实时感知、决策和互动的系统。世界模型相较于视频生成模型增加多模态输入输出及控制以构建”会思考和交互“的虚拟世界,是物理AI的重要基础设施。25H2以来,一级市场围绕物理AI、世界模型的投资热度高企,资本加码押注“物理数据飞轮”。 #2026年为机器人部署态及具身数据元年,头部企业订单爆发性
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尚品宅配
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调研君
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2026-05-18 10:46:29
狮头股份——半导体测试
狮头股份——半导体测试 1️⃣#利珀科技卡位Rubin架构视觉检测。获得京元电子、日月光、等中国台湾地区国际封装检测巨头订单认可,上述厂家基本垄断Rubin架构检测,利珀作为京元电子视觉检测模具一供,具有排他性地位。年内可确认收入1亿元左右,对应利润3000-5000万元,后期将与Rubin同步放量。 2️⃣#核心亮点:国内大陆稀缺资产,a.#北美大厂AI先进封装业务视觉检测拓展空间巨大。利珀科技切入先进封装领域后发优势明显,继NV产线后,有望与包括Intel、AMD等北美头部大厂在AI 芯片先
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2026-05-18 09:41:14
国星宇航冲刺港股算力卫星第一股,明阳德华芯片为宇航电源独供
🍁🍁🍁 hcdx 国星宇航冲刺港股算力卫星第一股,明阳德华芯片为宇航电源独供 5月14日,国星宇航向港交所第三次递交更新版招股说明书,有望于Q3挂牌。 🛰️国星宇航是国内领先的AI卫星研制与太空算力服务商,已累计发射27颗卫星(含21颗AI卫星),#AI卫星发射量居中国民营商业航天之首。 🛰️国星宇航星算计划——旨在建成由#2800颗计算卫星组成的超级太空计算中心。#2030年前将完成千星规模组网和商用,2035年前将完成全部2800颗卫星组网。 🛰️算力卫星龙头IPO融资扩产加速中
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明阳智能
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2026-05-13 13:11:33
【长江电新】太空光伏:国内加速推动HJT上星测试,看好太空光伏投资机会!
【长江电新】太空光伏:国内加速推动HJT上星测试,看好太空光伏投资机会! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内天舟十号已搭载中科院HJT电池测试,巡天千河广播卫星预计将在本周发射并且搭载HJT测试;海外谷歌正在与SpaceX谈判火箭发射协议,太空初创公司Cowboy Space完成B轮融资,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计本周会发布千星规模的算力星座。海外Spa
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