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2024-04-21 20:55:59
【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率
【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率 [太阳]事件: 我们在3月15日表达了对特斯拉股价的担忧,(见3月15日报告《特斯拉股价跟踪:短期形势不利》),此后发生诸多事件,股价震荡下行,市值跌破5000亿美元。现更新如下: [太阳]时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路
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2024-04-21 20:42:29
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调 【油价回顾】截至2024年4月19日当周,油价震荡走跌。本周,美联储主席偏鹰派讲话导致市场对美联储降息预期进一步延后,美元走强,同时美国 EIA 原油库存增加而汽油和馏分油需求减少,对油市构成压力,周后期以色列对伊朗发动袭击,但伊朗高级官员在以色列袭击后表示没有立即报复的计划,油价回吐地缘风险溢价,国际原油价格整体走跌。截至本周五(2024年4月19日),布伦特、WTI油价分别为87.29、83.14美元/桶。 【油价观点】我们认为产能周期引
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中国石油
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2024-04-21 16:52:51
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度
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2024-04-21 07:54:13
谢谢老师提醒
@调研圈:【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,
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2024-04-20 06:40:52
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4 ☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,同时提升了模型的一致性和响应多样性。 🎉模型架构:Llama 3采用了标准的纯解码器Transformer架构,并在前代Llama 2的基础上实现了显著的技术改进。首先,Llama 3应用了一个拥
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2024-04-19 22:00:43
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化?近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能
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兴发集团
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2024-04-19 15:10:23
我觉得就是,发了帖子了都删了,老师们说的对 确实没有性价比
@一轮明月:华为可伸缩镜头补充
白天我一直以为联合光电的可伸缩镜头和华为的可能不一样,而市场也是选择了兆威机电,但是我今晚看了拆解视频,脑袋被电到了一样,这不就是联合光电的专利吗?我下午还仔细看了一下专利图,如下图: 这只是其中一个专利 以下为拆解博主流出视频截图: 以下为兆威机电的可伸缩镜头专利: 感觉像是以前O
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2024-04-19 12:56:53
【调研圈增量信息汇总】20240419
【调研圈增量信息汇总】20240419 小米汽车:创始版5000台已基本完成交付,标准版和Pro版提前开始交付,销量超出预期,OTA系统每月升级一次,预计5月初更新CarPlay,智驾系统计划在部分城市进行测试并逐步全国开放。小米自研超级电机V8s计划年底装车,以提升效率。 三只松鼠:渠道稳定性和效率升级,管理变革,供应链优化,以及分销策略的调整。 华晟新品发布会:电池效率提升,组件功率增加,成本优化,以及产品路线的规划。 台积电:股价下跌分析,长期逻辑和市场预期,以及对未来半导体市场的预测。
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2024-04-19 10:51:30
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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中远海能
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2024-04-19 06:43:05
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击 事件:钱江发布23年报,全年营收50.98亿元,同比-9.75%;归母净利润4.64亿元,同比+11.67%;毛利率27.51%,同比+0.36PCT;净利率8.94%,同比+1.91PCT。其中,Q4营收9.99亿元,同比降低14.44%;归母净利润0.54亿元,同比增长899.65%。 点评: 1、23年报净利润超预期,市场预期4-4.2亿元,实际超预期约0.4-0.6亿元,主因投资净收益超预期,23年投资净收益共0.35亿元,其
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钱江摩托
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2024-04-19 06:42:04
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨——铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原预测为0%),全球精炼铜供需平衡表由2024/2025年的2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口
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北方铜业
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2024-04-19 06:06:48
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓海外市场 Q1收入同比增长40%+,扣非利润同比增长27%。Q1实现营业总收入56.48亿元,同比增长41.78%,实现归母净利润3.85亿元,同比增长16.41%,实现扣非归母净利润3.71亿元,同比增长27.23%。24年一季度业绩增长主要源于理想、奇瑞、吉利、一汽大众和长城等核心客户销量增长,以及第三代8155座舱域控、IPU04驾驶域控实现相对规模化量产和显示屏业务快速增长。 Q1毛利率承压,或系收入结构调整影响。Q1毛利率19
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德赛西威
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2024-04-18 21:07:41
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备出海景气 1、金盘科技公告,与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订日常订单,包含各类变压器,合同金额达7.4亿人民币;并且约定价格、产品规格、交付周期等。我们认为本次签单意义重大: 2、订单规模较大,奠定公司今年海外订单和未来出海业绩高增:本次合同金额超过7亿元,23年公司海外订单约20亿元,即本次单次合同金额已经占23年海外总订单规模约37%;考虑公司Q1海外订单已实现50%+增长,预计23年海外订单有望延续高增长。 同时,本次订单为
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金盘科技
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2024-04-18 17:06:19
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨 英伟达gtc大会对板块的催化在3月集中反映,叠加业绩期的影响,4月机器人板块整体呈阴跌走势。核心标的包括三花智控、拓普集团、鸣志电器等最大跌幅均在20-30%,具备深蹲起跳条件。昨天波士顿动力发布新的电驱机器人,旧时代霸主的转型使得产业趋势更加明朗。我们认为AI+机器人仍是当下明确的产业趋势,今年应当更加关注三条主线: 1⃣AI和机器人结合的进展:23年英伟达提出“具身智能”这个新名词,开启了AI和机器人结合的进程。24年初以来我们已经看到
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鸣志电器
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三花智控
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2024-04-18 12:56:15
调研圈增量信息0418
调研圈增量信息0418 1. 波士顿动力发布全电动Atlas机器人,具有多关节灵活度高和平衡能力强的特点,建议关注减速器、电机、IMU、力/力矩传感器等环节。 2. 苏州低空经济发展推进大会召开,提供重大项目落户及增资扩产支持,加大对适航取证奖励,建议关注整机、零部件、基建、运营四大主线相关企业。 3. 华泰军工强调低空经济的重要性,认为其是人类从二维到三维的变革,看好旅游观光、物流运输、城市出租车、城际交通等市场。 4. 安达维尔一季度业绩预报显示,归母净利润预计同比增长显著,主业稳定增长,e
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华力创通
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安达维尔
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【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率
【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率 [太阳]事件: 我们在3月15日表达了对特斯拉股价的担忧,(见3月15日报告《特斯拉股价跟踪:短期形势不利》),此后发生诸多事件,股价震荡下行,市值跌破5000亿美元。现更新如下: [太阳]时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路
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【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调 【油价回顾】截至2024年4月19日当周,油价震荡走跌。本周,美联储主席偏鹰派讲话导致市场对美联储降息预期进一步延后,美元走强,同时美国 EIA 原油库存增加而汽油和馏分油需求减少,对油市构成压力,周后期以色列对伊朗发动袭击,但伊朗高级官员在以色列袭击后表示没有立即报复的计划,油价回吐地缘风险溢价,国际原油价格整体走跌。截至本周五(2024年4月19日),布伦特、WTI油价分别为87.29、83.14美元/桶。 【油价观点】我们认为产能周期引
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2024-04-21 16:52:51
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度
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谢谢老师提醒
@调研圈:【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,
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【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4 ☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,同时提升了模型的一致性和响应多样性。 🎉模型架构:Llama 3采用了标准的纯解码器Transformer架构,并在前代Llama 2的基础上实现了显著的技术改进。首先,Llama 3应用了一个拥
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*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化?近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能
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我觉得就是,发了帖子了都删了,老师们说的对 确实没有性价比
@一轮明月:华为可伸缩镜头补充
白天我一直以为联合光电的可伸缩镜头和华为的可能不一样,而市场也是选择了兆威机电,但是我今晚看了拆解视频,脑袋被电到了一样,这不就是联合光电的专利吗?我下午还仔细看了一下专利图,如下图: 这只是其中一个专利 以下为拆解博主流出视频截图: 以下为兆威机电的可伸缩镜头专利: 感觉像是以前O
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【调研圈增量信息汇总】20240419
【调研圈增量信息汇总】20240419 小米汽车:创始版5000台已基本完成交付,标准版和Pro版提前开始交付,销量超出预期,OTA系统每月升级一次,预计5月初更新CarPlay,智驾系统计划在部分城市进行测试并逐步全国开放。小米自研超级电机V8s计划年底装车,以提升效率。 三只松鼠:渠道稳定性和效率升级,管理变革,供应链优化,以及分销策略的调整。 华晟新品发布会:电池效率提升,组件功率增加,成本优化,以及产品路线的规划。 台积电:股价下跌分析,长期逻辑和市场预期,以及对未来半导体市场的预测。
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2024-04-19 10:51:30
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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2024-04-19 06:43:05
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击 事件:钱江发布23年报,全年营收50.98亿元,同比-9.75%;归母净利润4.64亿元,同比+11.67%;毛利率27.51%,同比+0.36PCT;净利率8.94%,同比+1.91PCT。其中,Q4营收9.99亿元,同比降低14.44%;归母净利润0.54亿元,同比增长899.65%。 点评: 1、23年报净利润超预期,市场预期4-4.2亿元,实际超预期约0.4-0.6亿元,主因投资净收益超预期,23年投资净收益共0.35亿元,其
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2024-04-19 06:42:04
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨——铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原预测为0%),全球精炼铜供需平衡表由2024/2025年的2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口
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2024-04-19 06:06:48
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓海外市场 Q1收入同比增长40%+,扣非利润同比增长27%。Q1实现营业总收入56.48亿元,同比增长41.78%,实现归母净利润3.85亿元,同比增长16.41%,实现扣非归母净利润3.71亿元,同比增长27.23%。24年一季度业绩增长主要源于理想、奇瑞、吉利、一汽大众和长城等核心客户销量增长,以及第三代8155座舱域控、IPU04驾驶域控实现相对规模化量产和显示屏业务快速增长。 Q1毛利率承压,或系收入结构调整影响。Q1毛利率19
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2024-04-18 21:07:41
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备出海景气 1、金盘科技公告,与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订日常订单,包含各类变压器,合同金额达7.4亿人民币;并且约定价格、产品规格、交付周期等。我们认为本次签单意义重大: 2、订单规模较大,奠定公司今年海外订单和未来出海业绩高增:本次合同金额超过7亿元,23年公司海外订单约20亿元,即本次单次合同金额已经占23年海外总订单规模约37%;考虑公司Q1海外订单已实现50%+增长,预计23年海外订单有望延续高增长。 同时,本次订单为
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2024-04-18 17:06:19
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨 英伟达gtc大会对板块的催化在3月集中反映,叠加业绩期的影响,4月机器人板块整体呈阴跌走势。核心标的包括三花智控、拓普集团、鸣志电器等最大跌幅均在20-30%,具备深蹲起跳条件。昨天波士顿动力发布新的电驱机器人,旧时代霸主的转型使得产业趋势更加明朗。我们认为AI+机器人仍是当下明确的产业趋势,今年应当更加关注三条主线: 1⃣AI和机器人结合的进展:23年英伟达提出“具身智能”这个新名词,开启了AI和机器人结合的进程。24年初以来我们已经看到
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2024-04-18 12:56:15
调研圈增量信息0418
调研圈增量信息0418 1. 波士顿动力发布全电动Atlas机器人,具有多关节灵活度高和平衡能力强的特点,建议关注减速器、电机、IMU、力/力矩传感器等环节。 2. 苏州低空经济发展推进大会召开,提供重大项目落户及增资扩产支持,加大对适航取证奖励,建议关注整机、零部件、基建、运营四大主线相关企业。 3. 华泰军工强调低空经济的重要性,认为其是人类从二维到三维的变革,看好旅游观光、物流运输、城市出租车、城际交通等市场。 4. 安达维尔一季度业绩预报显示,归母净利润预计同比增长显著,主业稳定增长,e
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【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率
【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率 [太阳]事件: 我们在3月15日表达了对特斯拉股价的担忧,(见3月15日报告《特斯拉股价跟踪:短期形势不利》),此后发生诸多事件,股价震荡下行,市值跌破5000亿美元。现更新如下: [太阳]时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路
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2024-04-21 20:42:29
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调 【油价回顾】截至2024年4月19日当周,油价震荡走跌。本周,美联储主席偏鹰派讲话导致市场对美联储降息预期进一步延后,美元走强,同时美国 EIA 原油库存增加而汽油和馏分油需求减少,对油市构成压力,周后期以色列对伊朗发动袭击,但伊朗高级官员在以色列袭击后表示没有立即报复的计划,油价回吐地缘风险溢价,国际原油价格整体走跌。截至本周五(2024年4月19日),布伦特、WTI油价分别为87.29、83.14美元/桶。 【油价观点】我们认为产能周期引
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2024-04-21 16:52:51
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度
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谢谢老师提醒
@调研圈:【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,
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2024-04-20 06:40:52
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4 ☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,同时提升了模型的一致性和响应多样性。 🎉模型架构:Llama 3采用了标准的纯解码器Transformer架构,并在前代Llama 2的基础上实现了显著的技术改进。首先,Llama 3应用了一个拥
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2024-04-19 22:00:43
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化?近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能
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我觉得就是,发了帖子了都删了,老师们说的对 确实没有性价比
@一轮明月:华为可伸缩镜头补充
白天我一直以为联合光电的可伸缩镜头和华为的可能不一样,而市场也是选择了兆威机电,但是我今晚看了拆解视频,脑袋被电到了一样,这不就是联合光电的专利吗?我下午还仔细看了一下专利图,如下图: 这只是其中一个专利 以下为拆解博主流出视频截图: 以下为兆威机电的可伸缩镜头专利: 感觉像是以前O
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2024-04-19 12:56:53
【调研圈增量信息汇总】20240419
【调研圈增量信息汇总】20240419 小米汽车:创始版5000台已基本完成交付,标准版和Pro版提前开始交付,销量超出预期,OTA系统每月升级一次,预计5月初更新CarPlay,智驾系统计划在部分城市进行测试并逐步全国开放。小米自研超级电机V8s计划年底装车,以提升效率。 三只松鼠:渠道稳定性和效率升级,管理变革,供应链优化,以及分销策略的调整。 华晟新品发布会:电池效率提升,组件功率增加,成本优化,以及产品路线的规划。 台积电:股价下跌分析,长期逻辑和市场预期,以及对未来半导体市场的预测。
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2024-04-19 10:51:30
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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2024-04-19 06:43:05
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击 事件:钱江发布23年报,全年营收50.98亿元,同比-9.75%;归母净利润4.64亿元,同比+11.67%;毛利率27.51%,同比+0.36PCT;净利率8.94%,同比+1.91PCT。其中,Q4营收9.99亿元,同比降低14.44%;归母净利润0.54亿元,同比增长899.65%。 点评: 1、23年报净利润超预期,市场预期4-4.2亿元,实际超预期约0.4-0.6亿元,主因投资净收益超预期,23年投资净收益共0.35亿元,其
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钱江摩托
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2024-04-19 06:42:04
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨——铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原预测为0%),全球精炼铜供需平衡表由2024/2025年的2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口
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北方铜业
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2024-04-19 06:06:48
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓海外市场 Q1收入同比增长40%+,扣非利润同比增长27%。Q1实现营业总收入56.48亿元,同比增长41.78%,实现归母净利润3.85亿元,同比增长16.41%,实现扣非归母净利润3.71亿元,同比增长27.23%。24年一季度业绩增长主要源于理想、奇瑞、吉利、一汽大众和长城等核心客户销量增长,以及第三代8155座舱域控、IPU04驾驶域控实现相对规模化量产和显示屏业务快速增长。 Q1毛利率承压,或系收入结构调整影响。Q1毛利率19
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德赛西威
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2024-04-18 21:07:41
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备出海景气 1、金盘科技公告,与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订日常订单,包含各类变压器,合同金额达7.4亿人民币;并且约定价格、产品规格、交付周期等。我们认为本次签单意义重大: 2、订单规模较大,奠定公司今年海外订单和未来出海业绩高增:本次合同金额超过7亿元,23年公司海外订单约20亿元,即本次单次合同金额已经占23年海外总订单规模约37%;考虑公司Q1海外订单已实现50%+增长,预计23年海外订单有望延续高增长。 同时,本次订单为
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金盘科技
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2024-04-18 17:06:19
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨 英伟达gtc大会对板块的催化在3月集中反映,叠加业绩期的影响,4月机器人板块整体呈阴跌走势。核心标的包括三花智控、拓普集团、鸣志电器等最大跌幅均在20-30%,具备深蹲起跳条件。昨天波士顿动力发布新的电驱机器人,旧时代霸主的转型使得产业趋势更加明朗。我们认为AI+机器人仍是当下明确的产业趋势,今年应当更加关注三条主线: 1⃣AI和机器人结合的进展:23年英伟达提出“具身智能”这个新名词,开启了AI和机器人结合的进程。24年初以来我们已经看到
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鸣志电器
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调研圈增量信息0418
调研圈增量信息0418 1. 波士顿动力发布全电动Atlas机器人,具有多关节灵活度高和平衡能力强的特点,建议关注减速器、电机、IMU、力/力矩传感器等环节。 2. 苏州低空经济发展推进大会召开,提供重大项目落户及增资扩产支持,加大对适航取证奖励,建议关注整机、零部件、基建、运营四大主线相关企业。 3. 华泰军工强调低空经济的重要性,认为其是人类从二维到三维的变革,看好旅游观光、物流运输、城市出租车、城际交通等市场。 4. 安达维尔一季度业绩预报显示,归母净利润预计同比增长显著,主业稳定增长,e
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华力创通
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【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率
【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率 [太阳]事件: 我们在3月15日表达了对特斯拉股价的担忧,(见3月15日报告《特斯拉股价跟踪:短期形势不利》),此后发生诸多事件,股价震荡下行,市值跌破5000亿美元。现更新如下: [太阳]时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路
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【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调 【油价回顾】截至2024年4月19日当周,油价震荡走跌。本周,美联储主席偏鹰派讲话导致市场对美联储降息预期进一步延后,美元走强,同时美国 EIA 原油库存增加而汽油和馏分油需求减少,对油市构成压力,周后期以色列对伊朗发动袭击,但伊朗高级官员在以色列袭击后表示没有立即报复的计划,油价回吐地缘风险溢价,国际原油价格整体走跌。截至本周五(2024年4月19日),布伦特、WTI油价分别为87.29、83.14美元/桶。 【油价观点】我们认为产能周期引
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【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度
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谢谢老师提醒
@调研圈:【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,
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【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4 ☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,同时提升了模型的一致性和响应多样性。 🎉模型架构:Llama 3采用了标准的纯解码器Transformer架构,并在前代Llama 2的基础上实现了显著的技术改进。首先,Llama 3应用了一个拥
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*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化?近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能
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我觉得就是,发了帖子了都删了,老师们说的对 确实没有性价比
@一轮明月:华为可伸缩镜头补充
白天我一直以为联合光电的可伸缩镜头和华为的可能不一样,而市场也是选择了兆威机电,但是我今晚看了拆解视频,脑袋被电到了一样,这不就是联合光电的专利吗?我下午还仔细看了一下专利图,如下图: 这只是其中一个专利 以下为拆解博主流出视频截图: 以下为兆威机电的可伸缩镜头专利: 感觉像是以前O
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【调研圈增量信息汇总】20240419
【调研圈增量信息汇总】20240419 小米汽车:创始版5000台已基本完成交付,标准版和Pro版提前开始交付,销量超出预期,OTA系统每月升级一次,预计5月初更新CarPlay,智驾系统计划在部分城市进行测试并逐步全国开放。小米自研超级电机V8s计划年底装车,以提升效率。 三只松鼠:渠道稳定性和效率升级,管理变革,供应链优化,以及分销策略的调整。 华晟新品发布会:电池效率提升,组件功率增加,成本优化,以及产品路线的规划。 台积电:股价下跌分析,长期逻辑和市场预期,以及对未来半导体市场的预测。
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【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击 事件:钱江发布23年报,全年营收50.98亿元,同比-9.75%;归母净利润4.64亿元,同比+11.67%;毛利率27.51%,同比+0.36PCT;净利率8.94%,同比+1.91PCT。其中,Q4营收9.99亿元,同比降低14.44%;归母净利润0.54亿元,同比增长899.65%。 点评: 1、23年报净利润超预期,市场预期4-4.2亿元,实际超预期约0.4-0.6亿元,主因投资净收益超预期,23年投资净收益共0.35亿元,其
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从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨——铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原预测为0%),全球精炼铜供需平衡表由2024/2025年的2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口
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【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓海外市场 Q1收入同比增长40%+,扣非利润同比增长27%。Q1实现营业总收入56.48亿元,同比增长41.78%,实现归母净利润3.85亿元,同比增长16.41%,实现扣非归母净利润3.71亿元,同比增长27.23%。24年一季度业绩增长主要源于理想、奇瑞、吉利、一汽大众和长城等核心客户销量增长,以及第三代8155座舱域控、IPU04驾驶域控实现相对规模化量产和显示屏业务快速增长。 Q1毛利率承压,或系收入结构调整影响。Q1毛利率19
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2024-04-18 21:07:41
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备出海景气 1、金盘科技公告,与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订日常订单,包含各类变压器,合同金额达7.4亿人民币;并且约定价格、产品规格、交付周期等。我们认为本次签单意义重大: 2、订单规模较大,奠定公司今年海外订单和未来出海业绩高增:本次合同金额超过7亿元,23年公司海外订单约20亿元,即本次单次合同金额已经占23年海外总订单规模约37%;考虑公司Q1海外订单已实现50%+增长,预计23年海外订单有望延续高增长。 同时,本次订单为
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2024-04-18 17:06:19
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨 英伟达gtc大会对板块的催化在3月集中反映,叠加业绩期的影响,4月机器人板块整体呈阴跌走势。核心标的包括三花智控、拓普集团、鸣志电器等最大跌幅均在20-30%,具备深蹲起跳条件。昨天波士顿动力发布新的电驱机器人,旧时代霸主的转型使得产业趋势更加明朗。我们认为AI+机器人仍是当下明确的产业趋势,今年应当更加关注三条主线: 1⃣AI和机器人结合的进展:23年英伟达提出“具身智能”这个新名词,开启了AI和机器人结合的进程。24年初以来我们已经看到
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调研圈增量信息0418
调研圈增量信息0418 1. 波士顿动力发布全电动Atlas机器人,具有多关节灵活度高和平衡能力强的特点,建议关注减速器、电机、IMU、力/力矩传感器等环节。 2. 苏州低空经济发展推进大会召开,提供重大项目落户及增资扩产支持,加大对适航取证奖励,建议关注整机、零部件、基建、运营四大主线相关企业。 3. 华泰军工强调低空经济的重要性,认为其是人类从二维到三维的变革,看好旅游观光、物流运输、城市出租车、城际交通等市场。 4. 安达维尔一季度业绩预报显示,归母净利润预计同比增长显著,主业稳定增长,e
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【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率
【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率 [太阳]事件: 我们在3月15日表达了对特斯拉股价的担忧,(见3月15日报告《特斯拉股价跟踪:短期形势不利》),此后发生诸多事件,股价震荡下行,市值跌破5000亿美元。现更新如下: [太阳]时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路
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2024-04-21 20:42:29
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调 【油价回顾】截至2024年4月19日当周,油价震荡走跌。本周,美联储主席偏鹰派讲话导致市场对美联储降息预期进一步延后,美元走强,同时美国 EIA 原油库存增加而汽油和馏分油需求减少,对油市构成压力,周后期以色列对伊朗发动袭击,但伊朗高级官员在以色列袭击后表示没有立即报复的计划,油价回吐地缘风险溢价,国际原油价格整体走跌。截至本周五(2024年4月19日),布伦特、WTI油价分别为87.29、83.14美元/桶。 【油价观点】我们认为产能周期引
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2024-04-21 16:52:51
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度
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谢谢老师提醒
@调研圈:【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,
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2024-04-20 06:40:52
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4 ☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,同时提升了模型的一致性和响应多样性。 🎉模型架构:Llama 3采用了标准的纯解码器Transformer架构,并在前代Llama 2的基础上实现了显著的技术改进。首先,Llama 3应用了一个拥
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2024-04-19 22:00:43
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化?近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能
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我觉得就是,发了帖子了都删了,老师们说的对 确实没有性价比
@一轮明月:华为可伸缩镜头补充
白天我一直以为联合光电的可伸缩镜头和华为的可能不一样,而市场也是选择了兆威机电,但是我今晚看了拆解视频,脑袋被电到了一样,这不就是联合光电的专利吗?我下午还仔细看了一下专利图,如下图: 这只是其中一个专利 以下为拆解博主流出视频截图: 以下为兆威机电的可伸缩镜头专利: 感觉像是以前O
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2024-04-19 12:56:53
【调研圈增量信息汇总】20240419
【调研圈增量信息汇总】20240419 小米汽车:创始版5000台已基本完成交付,标准版和Pro版提前开始交付,销量超出预期,OTA系统每月升级一次,预计5月初更新CarPlay,智驾系统计划在部分城市进行测试并逐步全国开放。小米自研超级电机V8s计划年底装车,以提升效率。 三只松鼠:渠道稳定性和效率升级,管理变革,供应链优化,以及分销策略的调整。 华晟新品发布会:电池效率提升,组件功率增加,成本优化,以及产品路线的规划。 台积电:股价下跌分析,长期逻辑和市场预期,以及对未来半导体市场的预测。
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2024-04-19 10:51:30
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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2024-04-19 06:43:05
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击 事件:钱江发布23年报,全年营收50.98亿元,同比-9.75%;归母净利润4.64亿元,同比+11.67%;毛利率27.51%,同比+0.36PCT;净利率8.94%,同比+1.91PCT。其中,Q4营收9.99亿元,同比降低14.44%;归母净利润0.54亿元,同比增长899.65%。 点评: 1、23年报净利润超预期,市场预期4-4.2亿元,实际超预期约0.4-0.6亿元,主因投资净收益超预期,23年投资净收益共0.35亿元,其
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2024-04-19 06:42:04
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨——铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原预测为0%),全球精炼铜供需平衡表由2024/2025年的2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口
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北方铜业
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2024-04-19 06:06:48
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓海外市场 Q1收入同比增长40%+,扣非利润同比增长27%。Q1实现营业总收入56.48亿元,同比增长41.78%,实现归母净利润3.85亿元,同比增长16.41%,实现扣非归母净利润3.71亿元,同比增长27.23%。24年一季度业绩增长主要源于理想、奇瑞、吉利、一汽大众和长城等核心客户销量增长,以及第三代8155座舱域控、IPU04驾驶域控实现相对规模化量产和显示屏业务快速增长。 Q1毛利率承压,或系收入结构调整影响。Q1毛利率19
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德赛西威
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2024-04-18 21:07:41
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备出海景气 1、金盘科技公告,与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订日常订单,包含各类变压器,合同金额达7.4亿人民币;并且约定价格、产品规格、交付周期等。我们认为本次签单意义重大: 2、订单规模较大,奠定公司今年海外订单和未来出海业绩高增:本次合同金额超过7亿元,23年公司海外订单约20亿元,即本次单次合同金额已经占23年海外总订单规模约37%;考虑公司Q1海外订单已实现50%+增长,预计23年海外订单有望延续高增长。 同时,本次订单为
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金盘科技
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2024-04-18 17:06:19
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨 英伟达gtc大会对板块的催化在3月集中反映,叠加业绩期的影响,4月机器人板块整体呈阴跌走势。核心标的包括三花智控、拓普集团、鸣志电器等最大跌幅均在20-30%,具备深蹲起跳条件。昨天波士顿动力发布新的电驱机器人,旧时代霸主的转型使得产业趋势更加明朗。我们认为AI+机器人仍是当下明确的产业趋势,今年应当更加关注三条主线: 1⃣AI和机器人结合的进展:23年英伟达提出“具身智能”这个新名词,开启了AI和机器人结合的进程。24年初以来我们已经看到
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调研圈增量信息0418
调研圈增量信息0418 1. 波士顿动力发布全电动Atlas机器人,具有多关节灵活度高和平衡能力强的特点,建议关注减速器、电机、IMU、力/力矩传感器等环节。 2. 苏州低空经济发展推进大会召开,提供重大项目落户及增资扩产支持,加大对适航取证奖励,建议关注整机、零部件、基建、运营四大主线相关企业。 3. 华泰军工强调低空经济的重要性,认为其是人类从二维到三维的变革,看好旅游观光、物流运输、城市出租车、城际交通等市场。 4. 安达维尔一季度业绩预报显示,归母净利润预计同比增长显著,主业稳定增长,e
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【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率
【招商汽车】特斯拉股价跟踪:下行压力持续,关注FSD渗透率 [太阳]事件: 我们在3月15日表达了对特斯拉股价的担忧,(见3月15日报告《特斯拉股价跟踪:短期形势不利》),此后发生诸多事件,股价震荡下行,市值跌破5000亿美元。现更新如下: [太阳]时间线: 3月26日,FSD全美免费试用一个月(利好) 3月末,FSD V12的强大实力开始发酵(利好) 4月1日,Model Y涨价(美国1000美元,中国5000人民币)(利好) 4月3日,Q1交付38.7万辆,严重不及预期(利空) 4月5日,路
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【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调
【信达能源】原油周报:地缘溢价有所回吐,油价出现回调 【油价回顾】截至2024年4月19日当周,油价震荡走跌。本周,美联储主席偏鹰派讲话导致市场对美联储降息预期进一步延后,美元走强,同时美国 EIA 原油库存增加而汽油和馏分油需求减少,对油市构成压力,周后期以色列对伊朗发动袭击,但伊朗高级官员在以色列袭击后表示没有立即报复的计划,油价回吐地缘风险溢价,国际原油价格整体走跌。截至本周五(2024年4月19日),布伦特、WTI油价分别为87.29、83.14美元/桶。 【油价观点】我们认为产能周期引
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【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略
【华西军工最新观点】 1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度
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谢谢老师提醒
@调研圈:【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,
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【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT
【天风海外】META发布Llama3开源模型,性能直逼GPT4 ☀️META 正式发布开源大模型 Llama 3,实现了对前代Llama2的重大突破。通过在预训练和后训练技术上的创新,Llama 3在8B和70B参数规模的模型中表现卓越,成为当前最佳的模型之一。优化后的后训练过程有效降低了模型出错率,同时提升了模型的一致性和响应多样性。 🎉模型架构:Llama 3采用了标准的纯解码器Transformer架构,并在前代Llama 2的基础上实现了显著的技术改进。首先,Llama 3应用了一个拥
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*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出
*【申万宏源化工】磷化工大涨点评:磷矿石价格高位震荡,磷肥出口、高股息、低估值、矿石安全生产趋严都将成为板块催化?近期磷矿石在下游磷肥春耕旺季和磷肥出口开启的带动下价格高位持稳。磷酸二铵价格近期持稳且基层库存较低,复合肥企业需求环比提升带来磷酸一铵需求的稳定,同时磷肥出口在3月15日后已陆续开启法检报关,预计2024年磷肥出口量持稳于2023年,磷酸二铵全年预计500万吨,磷酸一铵全年预计200万吨,但一季度少出口的部分预计会在二季度补足,从而支撑磷矿石的价格,全年看,2024年国内新增磷矿产能
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我觉得就是,发了帖子了都删了,老师们说的对 确实没有性价比
@一轮明月:华为可伸缩镜头补充
白天我一直以为联合光电的可伸缩镜头和华为的可能不一样,而市场也是选择了兆威机电,但是我今晚看了拆解视频,脑袋被电到了一样,这不就是联合光电的专利吗?我下午还仔细看了一下专利图,如下图: 这只是其中一个专利 以下为拆解博主流出视频截图: 以下为兆威机电的可伸缩镜头专利: 感觉像是以前O
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【调研圈增量信息汇总】20240419
【调研圈增量信息汇总】20240419 小米汽车:创始版5000台已基本完成交付,标准版和Pro版提前开始交付,销量超出预期,OTA系统每月升级一次,预计5月初更新CarPlay,智驾系统计划在部分城市进行测试并逐步全国开放。小米自研超级电机V8s计划年底装车,以提升效率。 三只松鼠:渠道稳定性和效率升级,管理变革,供应链优化,以及分销策略的调整。 华晟新品发布会:电池效率提升,组件功率增加,成本优化,以及产品路线的规划。 台积电:股价下跌分析,长期逻辑和市场预期,以及对未来半导体市场的预测。
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【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运
【浙商交运李丹】以色列导弹击中伊朗设施,重视油运 据ABC新闻:美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施。油价上涨超3%,站上90美元/桶。先前伊朗曾发射无人机和导弹袭击以色列。 地缘紧张局势不断加剧,油运风险溢价持续提升,估值有望提升。 伊朗是重要产油国,且此前曾威胁关闭霍尔木兹海峡,或诱发原油供应中断风险,短期或刺激抢运囤油的行情。 若关闭海峡,下游需求国转向美湾、西非、南美等长运距国进口,吨海里需求再度向上。但注意高油价导致去库风险。 油运供需向好、业绩确定性强,船价和期租价格保持高景气。推荐中
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【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击
【国金汽车】钱江摩托年报超预期,24年海外捋顺&国内主动出击 事件:钱江发布23年报,全年营收50.98亿元,同比-9.75%;归母净利润4.64亿元,同比+11.67%;毛利率27.51%,同比+0.36PCT;净利率8.94%,同比+1.91PCT。其中,Q4营收9.99亿元,同比降低14.44%;归母净利润0.54亿元,同比增长899.65%。 点评: 1、23年报净利润超预期,市场预期4-4.2亿元,实际超预期约0.4-0.6亿元,主因投资净收益超预期,23年投资净收益共0.35亿元,其
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从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨
从成本曲线和净现值角度计算,铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】 2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期,上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨——铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨,同时假设2025年国内空调产量增速为4%(原预测为0%),全球精炼铜供需平衡表由2024/2025年的2/-14万吨调整为-39/-64万吨,缺口
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【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓
【建投汽车】德赛西威一季报点评:收入同比增长40%,加速开拓海外市场 Q1收入同比增长40%+,扣非利润同比增长27%。Q1实现营业总收入56.48亿元,同比增长41.78%,实现归母净利润3.85亿元,同比增长16.41%,实现扣非归母净利润3.71亿元,同比增长27.23%。24年一季度业绩增长主要源于理想、奇瑞、吉利、一汽大众和长城等核心客户销量增长,以及第三代8155座舱域控、IPU04驾驶域控实现相对规模化量产和显示屏业务快速增长。 Q1毛利率承压,或系收入结构调整影响。Q1毛利率19
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2024-04-18 21:07:41
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备
【长江电新】金盘科技:签订7+亿海外变压器大单,再验电力设备出海景气 1、金盘科技公告,与主要EPC合作伙伴之一海外客户E签订日常订单,包含各类变压器,合同金额达7.4亿人民币;并且约定价格、产品规格、交付周期等。我们认为本次签单意义重大: 2、订单规模较大,奠定公司今年海外订单和未来出海业绩高增:本次合同金额超过7亿元,23年公司海外订单约20亿元,即本次单次合同金额已经占23年海外总订单规模约37%;考虑公司Q1海外订单已实现50%+增长,预计23年海外订单有望延续高增长。 同时,本次订单为
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【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨
【国盛机械&机器人】低位+波士顿动力新机器人,板块大涨 英伟达gtc大会对板块的催化在3月集中反映,叠加业绩期的影响,4月机器人板块整体呈阴跌走势。核心标的包括三花智控、拓普集团、鸣志电器等最大跌幅均在20-30%,具备深蹲起跳条件。昨天波士顿动力发布新的电驱机器人,旧时代霸主的转型使得产业趋势更加明朗。我们认为AI+机器人仍是当下明确的产业趋势,今年应当更加关注三条主线: 1⃣AI和机器人结合的进展:23年英伟达提出“具身智能”这个新名词,开启了AI和机器人结合的进程。24年初以来我们已经看到
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调研圈增量信息0418
调研圈增量信息0418 1. 波士顿动力发布全电动Atlas机器人,具有多关节灵活度高和平衡能力强的特点,建议关注减速器、电机、IMU、力/力矩传感器等环节。 2. 苏州低空经济发展推进大会召开,提供重大项目落户及增资扩产支持,加大对适航取证奖励,建议关注整机、零部件、基建、运营四大主线相关企业。 3. 华泰军工强调低空经济的重要性,认为其是人类从二维到三维的变革,看好旅游观光、物流运输、城市出租车、城际交通等市场。 4. 安达维尔一季度业绩预报显示,归母净利润预计同比增长显著,主业稳定增长,e
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