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2023-11-27 09:54:57
近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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2023-11-27 09:40:36
共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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2023-11-27 09:07:47
【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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2023-11-27 09:06:36
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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2023-11-27 08:52:15
首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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2023-11-26 19:48:15
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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2023-11-26 19:18:58
调研圈增量信息汇总20231126
11月26日增量信息汇总(股海鱼 调研圈 ) 长安汽车:公司发布公告,将与华为合作共同成立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,#由华为设立目标公司,其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,#华为将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。#长安及其关联方拟出资获取目标公司股权-比例不超过40%。基本面强且获华为智能化全面赋能,智能化跻身T1助跑赢决赛圈。 11 月 26 日消息,
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2023-11-26 18:56:50
<天风食饮>安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同
安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同庆楼宴席预定表现优秀,看好24年宴席市场增长态势 考虑到23年区域性市场宴席消费基数偏高,市场担忧24年春节&24年安徽等地宴席增速,对此,我们从同庆楼角度分析当前安徽区域宴席情况: 同庆楼23Q4&24Q1公司宴席预定量优秀表现的背后,亦和宴席市场向好表现密不可分:①近期渠道调研中反馈的“商务消费趋势向好”,或与年底“尾牙宴”"聚餐“等增加相关,后续偏商务消费场景恢复情况或有超预期表现;② “无春年"的影响或小于市场预期,婚宴量上预计不会有明显量
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同庆楼
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2023-11-26 15:34:09
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运20
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运2024年投资策略-航运产业链利润传导,油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善。 重要观点: (1)跨境物流板块:“黑五”跨境电商物流有超预期可能,继续推荐中国外运、华贸物流,关注具有海外仓资源的乐歌股份 (2)航运BDI大涨,关注OPEC+会议: 囚徒困境钢厂全马力生产,矿山船东受益BDI新高,OPEC会议预期已提前交易,VLCC中枢抬升仍然确定 (3)铁路公路B端物流年度策略——新动能驱动,细数“后增长时代”的繁荣:1)铁路:高
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招商轮船
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2023-11-26 15:33:33
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要素×”行动 我们近期制作了#数据要素行业全表,欢迎各位投资人滴滴 #党中央、国务院高度重视发挥数据要素作用。11月25日,数据局局长刘烈宏在数商大会上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 #从供应端而言~推动数据基础设施建设~打通流通障碍~打开各类数据供给是核心。政府、企业、社会组织等主体在经济社会活动中沉淀了大量数据,但存在着广泛的不会用、不
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易华录
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酒酒酒
本周思考:24年主要酒企多采取进攻战略,业绩确定性或强 一、当前部分酒企24年经营方向陆续出台,大部分酒企均采取相对进攻姿态。①泸州老窖召开经销商大会,明年将从战略防御转向战略进攻(欢迎了解详细情况);②山西汾酒成立青花事业部+推行五码+中低档放量空间大,仍以攻为主;③古井贡酒结构上升+全国化趋势不改不会掉队,仍以攻为主;④迎驾贡酒上调省内财年目标增速,旨在加强进攻;⑤今世缘明年将通过成熟单品升级+省外加速布局等方式实现较今年降速发展,但激励目标22%增速/25年政府目标150亿收入意味着仍或以
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2023-11-26 11:50:46
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]什么是FSD: FSD(Full Self-Driving Capability)是特斯拉最高级别的自动驾驶功能。特斯拉的自动驾驶分三个级别,AP、EAP和FSD;AP是标配的基础版本;EAP是增强版本,增加了智能召唤、自动泊车、高速NOA等功能;FSD是完全版本,可实现城市NOA等功能。FSD目前仅在美国和加拿大推出,当前一次性售价为1.2万美元/1.6万加币。EAP美国/中国售价分别为6000美元/3.2万人民币。 [太阳]价格: F
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万集科技
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2023-11-26 11:18:08
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+华为ADAS再推进! 1)数据要素持续推进!“数据要素乘数“行动为重点。 数据要素相关会议和政策较为高频,至少包括:国家数据局揭牌/北京数据基础制度先行区启动会议/《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》批复/第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛/2023全球数商大会。 2)ADAS再催化:FSD仍在推进,据新浪、第一财经等报道,特斯拉中国回应FSD在中国落地称在推进过程中。国内差异化竞争,预计华为12月
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调研圈增量信息汇总20231125
补充一下下午更新的信息 Fsd:据notateslaapp消息,FSD v12已通过2023.38.10更新向特斯拉员工内部推送,并得到马斯克本人确认。 欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)来升级电网,主要聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求,目前可见该草案正逐步落地。 转基因品种初审名单正式公
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众信旅游
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2023-11-25 22:38:55
前助理来搞事情了 不过国联水产都跟盒马合作了
国联水产:与盒马达成深度战略合作,共塑水产食品及预制赛道新价值 11月22日,国联水产集团与盒马在上海签署战略合作协议。双方将深化探索水产食品产业发展模式的创新,将就水产食品及预制菜供应链、产品研发与品牌设计、消费动态共享等领域不断拓展合作空间。战略合作发布会上,中新网、证券时报等数十家主流媒体争相采访报道,国联水产集团董事长李忠和盒马创始人兼CEO侯毅接受了媒体们的专访。国联水产集团是目前中国最大的水产食品企业,建成的5G智造工厂领先行业,将工厂打造为餐饮企业和家庭的“中央厨房”。自建两大研发
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近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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长安汽车
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【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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调研圈增量信息汇总20231126
11月26日增量信息汇总(股海鱼 调研圈 ) 长安汽车:公司发布公告,将与华为合作共同成立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,#由华为设立目标公司,其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,#华为将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。#长安及其关联方拟出资获取目标公司股权-比例不超过40%。基本面强且获华为智能化全面赋能,智能化跻身T1助跑赢决赛圈。 11 月 26 日消息,
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<天风食饮>安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同
安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同庆楼宴席预定表现优秀,看好24年宴席市场增长态势 考虑到23年区域性市场宴席消费基数偏高,市场担忧24年春节&24年安徽等地宴席增速,对此,我们从同庆楼角度分析当前安徽区域宴席情况: 同庆楼23Q4&24Q1公司宴席预定量优秀表现的背后,亦和宴席市场向好表现密不可分:①近期渠道调研中反馈的“商务消费趋势向好”,或与年底“尾牙宴”"聚餐“等增加相关,后续偏商务消费场景恢复情况或有超预期表现;② “无春年"的影响或小于市场预期,婚宴量上预计不会有明显量
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【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运20
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运2024年投资策略-航运产业链利润传导,油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善。 重要观点: (1)跨境物流板块:“黑五”跨境电商物流有超预期可能,继续推荐中国外运、华贸物流,关注具有海外仓资源的乐歌股份 (2)航运BDI大涨,关注OPEC+会议: 囚徒困境钢厂全马力生产,矿山船东受益BDI新高,OPEC会议预期已提前交易,VLCC中枢抬升仍然确定 (3)铁路公路B端物流年度策略——新动能驱动,细数“后增长时代”的繁荣:1)铁路:高
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【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要素×”行动 我们近期制作了#数据要素行业全表,欢迎各位投资人滴滴 #党中央、国务院高度重视发挥数据要素作用。11月25日,数据局局长刘烈宏在数商大会上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 #从供应端而言~推动数据基础设施建设~打通流通障碍~打开各类数据供给是核心。政府、企业、社会组织等主体在经济社会活动中沉淀了大量数据,但存在着广泛的不会用、不
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本周思考:24年主要酒企多采取进攻战略,业绩确定性或强 一、当前部分酒企24年经营方向陆续出台,大部分酒企均采取相对进攻姿态。①泸州老窖召开经销商大会,明年将从战略防御转向战略进攻(欢迎了解详细情况);②山西汾酒成立青花事业部+推行五码+中低档放量空间大,仍以攻为主;③古井贡酒结构上升+全国化趋势不改不会掉队,仍以攻为主;④迎驾贡酒上调省内财年目标增速,旨在加强进攻;⑤今世缘明年将通过成熟单品升级+省外加速布局等方式实现较今年降速发展,但激励目标22%增速/25年政府目标150亿收入意味着仍或以
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【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]什么是FSD: FSD(Full Self-Driving Capability)是特斯拉最高级别的自动驾驶功能。特斯拉的自动驾驶分三个级别,AP、EAP和FSD;AP是标配的基础版本;EAP是增强版本,增加了智能召唤、自动泊车、高速NOA等功能;FSD是完全版本,可实现城市NOA等功能。FSD目前仅在美国和加拿大推出,当前一次性售价为1.2万美元/1.6万加币。EAP美国/中国售价分别为6000美元/3.2万人民币。 [太阳]价格: F
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2023-11-26 11:18:08
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+华为ADAS再推进! 1)数据要素持续推进!“数据要素乘数“行动为重点。 数据要素相关会议和政策较为高频,至少包括:国家数据局揭牌/北京数据基础制度先行区启动会议/《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》批复/第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛/2023全球数商大会。 2)ADAS再催化:FSD仍在推进,据新浪、第一财经等报道,特斯拉中国回应FSD在中国落地称在推进过程中。国内差异化竞争,预计华为12月
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补充一下下午更新的信息 Fsd:据notateslaapp消息,FSD v12已通过2023.38.10更新向特斯拉员工内部推送,并得到马斯克本人确认。 欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)来升级电网,主要聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求,目前可见该草案正逐步落地。 转基因品种初审名单正式公
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前助理来搞事情了 不过国联水产都跟盒马合作了
国联水产:与盒马达成深度战略合作,共塑水产食品及预制赛道新价值 11月22日,国联水产集团与盒马在上海签署战略合作协议。双方将深化探索水产食品产业发展模式的创新,将就水产食品及预制菜供应链、产品研发与品牌设计、消费动态共享等领域不断拓展合作空间。战略合作发布会上,中新网、证券时报等数十家主流媒体争相采访报道,国联水产集团董事长李忠和盒马创始人兼CEO侯毅接受了媒体们的专访。国联水产集团是目前中国最大的水产食品企业,建成的5G智造工厂领先行业,将工厂打造为餐饮企业和家庭的“中央厨房”。自建两大研发
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2023-11-27 09:54:57
近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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2023-11-27 09:40:36
共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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2023-11-27 09:07:47
【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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2023-11-27 09:06:36
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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2023-11-27 08:52:15
首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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2023-11-26 19:48:15
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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2023-11-26 19:18:58
调研圈增量信息汇总20231126
11月26日增量信息汇总(股海鱼 调研圈 ) 长安汽车:公司发布公告,将与华为合作共同成立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,#由华为设立目标公司,其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,#华为将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。#长安及其关联方拟出资获取目标公司股权-比例不超过40%。基本面强且获华为智能化全面赋能,智能化跻身T1助跑赢决赛圈。 11 月 26 日消息,
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2023-11-26 18:56:50
<天风食饮>安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同
安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同庆楼宴席预定表现优秀,看好24年宴席市场增长态势 考虑到23年区域性市场宴席消费基数偏高,市场担忧24年春节&24年安徽等地宴席增速,对此,我们从同庆楼角度分析当前安徽区域宴席情况: 同庆楼23Q4&24Q1公司宴席预定量优秀表现的背后,亦和宴席市场向好表现密不可分:①近期渠道调研中反馈的“商务消费趋势向好”,或与年底“尾牙宴”"聚餐“等增加相关,后续偏商务消费场景恢复情况或有超预期表现;② “无春年"的影响或小于市场预期,婚宴量上预计不会有明显量
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同庆楼
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2023-11-26 15:34:09
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运20
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运2024年投资策略-航运产业链利润传导,油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善。 重要观点: (1)跨境物流板块:“黑五”跨境电商物流有超预期可能,继续推荐中国外运、华贸物流,关注具有海外仓资源的乐歌股份 (2)航运BDI大涨,关注OPEC+会议: 囚徒困境钢厂全马力生产,矿山船东受益BDI新高,OPEC会议预期已提前交易,VLCC中枢抬升仍然确定 (3)铁路公路B端物流年度策略——新动能驱动,细数“后增长时代”的繁荣:1)铁路:高
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招商轮船
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2023-11-26 15:33:33
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要素×”行动 我们近期制作了#数据要素行业全表,欢迎各位投资人滴滴 #党中央、国务院高度重视发挥数据要素作用。11月25日,数据局局长刘烈宏在数商大会上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 #从供应端而言~推动数据基础设施建设~打通流通障碍~打开各类数据供给是核心。政府、企业、社会组织等主体在经济社会活动中沉淀了大量数据,但存在着广泛的不会用、不
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酒酒酒
本周思考:24年主要酒企多采取进攻战略,业绩确定性或强 一、当前部分酒企24年经营方向陆续出台,大部分酒企均采取相对进攻姿态。①泸州老窖召开经销商大会,明年将从战略防御转向战略进攻(欢迎了解详细情况);②山西汾酒成立青花事业部+推行五码+中低档放量空间大,仍以攻为主;③古井贡酒结构上升+全国化趋势不改不会掉队,仍以攻为主;④迎驾贡酒上调省内财年目标增速,旨在加强进攻;⑤今世缘明年将通过成熟单品升级+省外加速布局等方式实现较今年降速发展,但激励目标22%增速/25年政府目标150亿收入意味着仍或以
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2023-11-26 11:50:46
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]什么是FSD: FSD(Full Self-Driving Capability)是特斯拉最高级别的自动驾驶功能。特斯拉的自动驾驶分三个级别,AP、EAP和FSD;AP是标配的基础版本;EAP是增强版本,增加了智能召唤、自动泊车、高速NOA等功能;FSD是完全版本,可实现城市NOA等功能。FSD目前仅在美国和加拿大推出,当前一次性售价为1.2万美元/1.6万加币。EAP美国/中国售价分别为6000美元/3.2万人民币。 [太阳]价格: F
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万集科技
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2023-11-26 11:18:08
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+华为ADAS再推进! 1)数据要素持续推进!“数据要素乘数“行动为重点。 数据要素相关会议和政策较为高频,至少包括:国家数据局揭牌/北京数据基础制度先行区启动会议/《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》批复/第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛/2023全球数商大会。 2)ADAS再催化:FSD仍在推进,据新浪、第一财经等报道,特斯拉中国回应FSD在中国落地称在推进过程中。国内差异化竞争,预计华为12月
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2023-11-25 22:46:38
调研圈增量信息汇总20231125
补充一下下午更新的信息 Fsd:据notateslaapp消息,FSD v12已通过2023.38.10更新向特斯拉员工内部推送,并得到马斯克本人确认。 欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)来升级电网,主要聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求,目前可见该草案正逐步落地。 转基因品种初审名单正式公
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前助理来搞事情了 不过国联水产都跟盒马合作了
国联水产:与盒马达成深度战略合作,共塑水产食品及预制赛道新价值 11月22日,国联水产集团与盒马在上海签署战略合作协议。双方将深化探索水产食品产业发展模式的创新,将就水产食品及预制菜供应链、产品研发与品牌设计、消费动态共享等领域不断拓展合作空间。战略合作发布会上,中新网、证券时报等数十家主流媒体争相采访报道,国联水产集团董事长李忠和盒马创始人兼CEO侯毅接受了媒体们的专访。国联水产集团是目前中国最大的水产食品企业,建成的5G智造工厂领先行业,将工厂打造为餐饮企业和家庭的“中央厨房”。自建两大研发
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近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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调研圈增量信息汇总20231126
11月26日增量信息汇总(股海鱼 调研圈 ) 长安汽车:公司发布公告,将与华为合作共同成立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,#由华为设立目标公司,其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,#华为将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。#长安及其关联方拟出资获取目标公司股权-比例不超过40%。基本面强且获华为智能化全面赋能,智能化跻身T1助跑赢决赛圈。 11 月 26 日消息,
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<天风食饮>安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同
安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同庆楼宴席预定表现优秀,看好24年宴席市场增长态势 考虑到23年区域性市场宴席消费基数偏高,市场担忧24年春节&24年安徽等地宴席增速,对此,我们从同庆楼角度分析当前安徽区域宴席情况: 同庆楼23Q4&24Q1公司宴席预定量优秀表现的背后,亦和宴席市场向好表现密不可分:①近期渠道调研中反馈的“商务消费趋势向好”,或与年底“尾牙宴”"聚餐“等增加相关,后续偏商务消费场景恢复情况或有超预期表现;② “无春年"的影响或小于市场预期,婚宴量上预计不会有明显量
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【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运20
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运2024年投资策略-航运产业链利润传导,油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善。 重要观点: (1)跨境物流板块:“黑五”跨境电商物流有超预期可能,继续推荐中国外运、华贸物流,关注具有海外仓资源的乐歌股份 (2)航运BDI大涨,关注OPEC+会议: 囚徒困境钢厂全马力生产,矿山船东受益BDI新高,OPEC会议预期已提前交易,VLCC中枢抬升仍然确定 (3)铁路公路B端物流年度策略——新动能驱动,细数“后增长时代”的繁荣:1)铁路:高
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【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要素×”行动 我们近期制作了#数据要素行业全表,欢迎各位投资人滴滴 #党中央、国务院高度重视发挥数据要素作用。11月25日,数据局局长刘烈宏在数商大会上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 #从供应端而言~推动数据基础设施建设~打通流通障碍~打开各类数据供给是核心。政府、企业、社会组织等主体在经济社会活动中沉淀了大量数据,但存在着广泛的不会用、不
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酒酒酒
本周思考:24年主要酒企多采取进攻战略,业绩确定性或强 一、当前部分酒企24年经营方向陆续出台,大部分酒企均采取相对进攻姿态。①泸州老窖召开经销商大会,明年将从战略防御转向战略进攻(欢迎了解详细情况);②山西汾酒成立青花事业部+推行五码+中低档放量空间大,仍以攻为主;③古井贡酒结构上升+全国化趋势不改不会掉队,仍以攻为主;④迎驾贡酒上调省内财年目标增速,旨在加强进攻;⑤今世缘明年将通过成熟单品升级+省外加速布局等方式实现较今年降速发展,但激励目标22%增速/25年政府目标150亿收入意味着仍或以
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【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]什么是FSD: FSD(Full Self-Driving Capability)是特斯拉最高级别的自动驾驶功能。特斯拉的自动驾驶分三个级别,AP、EAP和FSD;AP是标配的基础版本;EAP是增强版本,增加了智能召唤、自动泊车、高速NOA等功能;FSD是完全版本,可实现城市NOA等功能。FSD目前仅在美国和加拿大推出,当前一次性售价为1.2万美元/1.6万加币。EAP美国/中国售价分别为6000美元/3.2万人民币。 [太阳]价格: F
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2023-11-26 11:18:08
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+华为ADAS再推进! 1)数据要素持续推进!“数据要素乘数“行动为重点。 数据要素相关会议和政策较为高频,至少包括:国家数据局揭牌/北京数据基础制度先行区启动会议/《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》批复/第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛/2023全球数商大会。 2)ADAS再催化:FSD仍在推进,据新浪、第一财经等报道,特斯拉中国回应FSD在中国落地称在推进过程中。国内差异化竞争,预计华为12月
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补充一下下午更新的信息 Fsd:据notateslaapp消息,FSD v12已通过2023.38.10更新向特斯拉员工内部推送,并得到马斯克本人确认。 欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)来升级电网,主要聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求,目前可见该草案正逐步落地。 转基因品种初审名单正式公
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前助理来搞事情了 不过国联水产都跟盒马合作了
国联水产:与盒马达成深度战略合作,共塑水产食品及预制赛道新价值 11月22日,国联水产集团与盒马在上海签署战略合作协议。双方将深化探索水产食品产业发展模式的创新,将就水产食品及预制菜供应链、产品研发与品牌设计、消费动态共享等领域不断拓展合作空间。战略合作发布会上,中新网、证券时报等数十家主流媒体争相采访报道,国联水产集团董事长李忠和盒马创始人兼CEO侯毅接受了媒体们的专访。国联水产集团是目前中国最大的水产食品企业,建成的5G智造工厂领先行业,将工厂打造为餐饮企业和家庭的“中央厨房”。自建两大研发
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近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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2023-11-27 09:40:36
共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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2023-11-27 09:07:47
【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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2023-11-27 09:06:36
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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2023-11-27 08:52:15
首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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2023-11-26 19:48:15
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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2023-11-26 19:18:58
调研圈增量信息汇总20231126
11月26日增量信息汇总(股海鱼 调研圈 ) 长安汽车:公司发布公告,将与华为合作共同成立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,#由华为设立目标公司,其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,#华为将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。#长安及其关联方拟出资获取目标公司股权-比例不超过40%。基本面强且获华为智能化全面赋能,智能化跻身T1助跑赢决赛圈。 11 月 26 日消息,
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2023-11-26 18:56:50
<天风食饮>安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同
安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同庆楼宴席预定表现优秀,看好24年宴席市场增长态势 考虑到23年区域性市场宴席消费基数偏高,市场担忧24年春节&24年安徽等地宴席增速,对此,我们从同庆楼角度分析当前安徽区域宴席情况: 同庆楼23Q4&24Q1公司宴席预定量优秀表现的背后,亦和宴席市场向好表现密不可分:①近期渠道调研中反馈的“商务消费趋势向好”,或与年底“尾牙宴”"聚餐“等增加相关,后续偏商务消费场景恢复情况或有超预期表现;② “无春年"的影响或小于市场预期,婚宴量上预计不会有明显量
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同庆楼
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2023-11-26 15:34:09
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运20
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运2024年投资策略-航运产业链利润传导,油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善。 重要观点: (1)跨境物流板块:“黑五”跨境电商物流有超预期可能,继续推荐中国外运、华贸物流,关注具有海外仓资源的乐歌股份 (2)航运BDI大涨,关注OPEC+会议: 囚徒困境钢厂全马力生产,矿山船东受益BDI新高,OPEC会议预期已提前交易,VLCC中枢抬升仍然确定 (3)铁路公路B端物流年度策略——新动能驱动,细数“后增长时代”的繁荣:1)铁路:高
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2023-11-26 15:33:33
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要素×”行动 我们近期制作了#数据要素行业全表,欢迎各位投资人滴滴 #党中央、国务院高度重视发挥数据要素作用。11月25日,数据局局长刘烈宏在数商大会上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 #从供应端而言~推动数据基础设施建设~打通流通障碍~打开各类数据供给是核心。政府、企业、社会组织等主体在经济社会活动中沉淀了大量数据,但存在着广泛的不会用、不
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酒酒酒
本周思考:24年主要酒企多采取进攻战略,业绩确定性或强 一、当前部分酒企24年经营方向陆续出台,大部分酒企均采取相对进攻姿态。①泸州老窖召开经销商大会,明年将从战略防御转向战略进攻(欢迎了解详细情况);②山西汾酒成立青花事业部+推行五码+中低档放量空间大,仍以攻为主;③古井贡酒结构上升+全国化趋势不改不会掉队,仍以攻为主;④迎驾贡酒上调省内财年目标增速,旨在加强进攻;⑤今世缘明年将通过成熟单品升级+省外加速布局等方式实现较今年降速发展,但激励目标22%增速/25年政府目标150亿收入意味着仍或以
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五粮液
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2023-11-26 11:50:46
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]什么是FSD: FSD(Full Self-Driving Capability)是特斯拉最高级别的自动驾驶功能。特斯拉的自动驾驶分三个级别,AP、EAP和FSD;AP是标配的基础版本;EAP是增强版本,增加了智能召唤、自动泊车、高速NOA等功能;FSD是完全版本,可实现城市NOA等功能。FSD目前仅在美国和加拿大推出,当前一次性售价为1.2万美元/1.6万加币。EAP美国/中国售价分别为6000美元/3.2万人民币。 [太阳]价格: F
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万集科技
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2023-11-26 11:18:08
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+华为ADAS再推进! 1)数据要素持续推进!“数据要素乘数“行动为重点。 数据要素相关会议和政策较为高频,至少包括:国家数据局揭牌/北京数据基础制度先行区启动会议/《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》批复/第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛/2023全球数商大会。 2)ADAS再催化:FSD仍在推进,据新浪、第一财经等报道,特斯拉中国回应FSD在中国落地称在推进过程中。国内差异化竞争,预计华为12月
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2023-11-25 22:46:38
调研圈增量信息汇总20231125
补充一下下午更新的信息 Fsd:据notateslaapp消息,FSD v12已通过2023.38.10更新向特斯拉员工内部推送,并得到马斯克本人确认。 欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)来升级电网,主要聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求,目前可见该草案正逐步落地。 转基因品种初审名单正式公
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前助理来搞事情了 不过国联水产都跟盒马合作了
国联水产:与盒马达成深度战略合作,共塑水产食品及预制赛道新价值 11月22日,国联水产集团与盒马在上海签署战略合作协议。双方将深化探索水产食品产业发展模式的创新,将就水产食品及预制菜供应链、产品研发与品牌设计、消费动态共享等领域不断拓展合作空间。战略合作发布会上,中新网、证券时报等数十家主流媒体争相采访报道,国联水产集团董事长李忠和盒马创始人兼CEO侯毅接受了媒体们的专访。国联水产集团是目前中国最大的水产食品企业,建成的5G智造工厂领先行业,将工厂打造为餐饮企业和家庭的“中央厨房”。自建两大研发
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2023-11-27 09:54:57
近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长
药店板块 继续推荐:近期流感等呼吸道疾病高发,终端用药需求增长有望缓解四季度高基数压力,估值水平仍在历史低位【东吴医药朱国广/周新明团队】 国家卫建委周末发布冬季呼吸道疾病防治情况,近期急性呼吸道疾病持续上升。医院端尤其呼吸道内科、儿科需求激增。以较为严重的北京地区为例,目前院端挂号难、急诊等待时间长是常态。预计在多种呼吸道病原体、病毒流行下,终端用药需求增加有望一定程度上缓解四季度高基数压力。 药店行业经营趋势自三季度逐月改善,库存/消费/政策短期压力逐步消化,24年业绩加速、估值仍低。自7月
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共达电声:国内首发RNC传感器 长安阿维塔
来源:深交所投资者关注记录 共达电声:国内首发RNC传感器,已用于长安汽车与华为的合作品牌阿维塔E11车型上,单车价值量200*4=800元 (来源之前韭菜公社文章) 共达电声利用加速度计实现道路噪声消除传感器,赋能阿维塔E11 据麦姆斯咨询报道,由长安、华为、宁德时代共同打造的首款车型阿维塔E11上市在即,共达电声将为该款车型所搭载的主动路噪消减技术提供基于加速度计的道路噪声消除(RNC)传感器。 从工作原理来看,RNC传感器是通过在车身悬架系统上安装加速度计(四个轮胎的位置),测
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【中信汽车】长安汽车与华为开放股权合作,将成为行业里程碑事件
【中信汽车】事件:2023年11月25日,长安汽车与华为在签署了《投资合作备忘录》,华为智能汽车业务开放股权合作,将成为行业里程碑事件 目标公司业务前景判断:(1)华为依然控股目标公司,公司文化有望继续传承,体系能力将继续赋能,有望继续引领国内智能电动车的创新;(2)股比放开将获得多方资金支持,为智能化创新研发持续输血;(3)参考燃油车时代的联合电子股权架构,合作模式受益方可能不止长安汽车一家 行业竞争展望:此次合作后续可能带来的最大变化将是长安汽车旗下的阿维塔品牌和深蓝品牌(甚至有可能扩散到启
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务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情
务必重视!!煤炭板块有望迎来一波向上行情 核心依据:近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭板块有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。 动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应继续收紧,最新一周“三西”地区样本煤矿产能利用率继续下降1.62个百分点;从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强,最新港口煤价937元/吨。 焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万
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首席:【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至 ————————————— 2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。 但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过! 接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。 重点关注: 1、压制最为严重,弹性最
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2023-11-26 19:48:15
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #
【国海计算机】华为与长安合作落地,“鸿蒙智行”推进可期 #1⃣️长安汽车与华为签署“投资合作备忘录” 长安汽车公告:2023年11月25日,长安汽车与华为签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司#成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。 根据备忘录: ①#华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司,长安汽车及关联方
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调研圈增量信息汇总20231126
11月26日增量信息汇总(股海鱼 调研圈 ) 长安汽车:公司发布公告,将与华为合作共同成立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,#由华为设立目标公司,其业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等,#华为将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司。#长安及其关联方拟出资获取目标公司股权-比例不超过40%。基本面强且获华为智能化全面赋能,智能化跻身T1助跑赢决赛圈。 11 月 26 日消息,
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<天风食饮>安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同
安徽区域调研反馈之宴席场景:23Q4&24Q1同庆楼宴席预定表现优秀,看好24年宴席市场增长态势 考虑到23年区域性市场宴席消费基数偏高,市场担忧24年春节&24年安徽等地宴席增速,对此,我们从同庆楼角度分析当前安徽区域宴席情况: 同庆楼23Q4&24Q1公司宴席预定量优秀表现的背后,亦和宴席市场向好表现密不可分:①近期渠道调研中反馈的“商务消费趋势向好”,或与年底“尾牙宴”"聚餐“等增加相关,后续偏商务消费场景恢复情况或有超预期表现;② “无春年"的影响或小于市场预期,婚宴量上预计不会有明显量
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【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运20
【申万交运20231120-1124周观点】 #申万交运2024年投资策略-航运产业链利润传导,油运、船舶、跨境物流、油服、集装箱制造趋势改善。 重要观点: (1)跨境物流板块:“黑五”跨境电商物流有超预期可能,继续推荐中国外运、华贸物流,关注具有海外仓资源的乐歌股份 (2)航运BDI大涨,关注OPEC+会议: 囚徒困境钢厂全马力生产,矿山船东受益BDI新高,OPEC会议预期已提前交易,VLCC中枢抬升仍然确定 (3)铁路公路B端物流年度策略——新动能驱动,细数“后增长时代”的繁荣:1)铁路:高
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【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要
【东北数字经济】#全球数商大会圆满开幕~首次提出实施“数据要素×”行动 我们近期制作了#数据要素行业全表,欢迎各位投资人滴滴 #党中央、国务院高度重视发挥数据要素作用。11月25日,数据局局长刘烈宏在数商大会上表示,国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道,研究实施“数据要素×”行动。 #从供应端而言~推动数据基础设施建设~打通流通障碍~打开各类数据供给是核心。政府、企业、社会组织等主体在经济社会活动中沉淀了大量数据,但存在着广泛的不会用、不
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本周思考:24年主要酒企多采取进攻战略,业绩确定性或强 一、当前部分酒企24年经营方向陆续出台,大部分酒企均采取相对进攻姿态。①泸州老窖召开经销商大会,明年将从战略防御转向战略进攻(欢迎了解详细情况);②山西汾酒成立青花事业部+推行五码+中低档放量空间大,仍以攻为主;③古井贡酒结构上升+全国化趋势不改不会掉队,仍以攻为主;④迎驾贡酒上调省内财年目标增速,旨在加强进攻;⑤今世缘明年将通过成熟单品升级+省外加速布局等方式实现较今年降速发展,但激励目标22%增速/25年政府目标150亿收入意味着仍或以
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【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]
【招商汽车】FSD要点梳理:入华预期+V12上线 [太阳]什么是FSD: FSD(Full Self-Driving Capability)是特斯拉最高级别的自动驾驶功能。特斯拉的自动驾驶分三个级别,AP、EAP和FSD;AP是标配的基础版本;EAP是增强版本,增加了智能召唤、自动泊车、高速NOA等功能;FSD是完全版本,可实现城市NOA等功能。FSD目前仅在美国和加拿大推出,当前一次性售价为1.2万美元/1.6万加币。EAP美国/中国售价分别为6000美元/3.2万人民币。 [太阳]价格: F
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2023-11-26 11:18:08
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+
【申万计算机】231126: 数据要素乘数“获热议,特斯拉+华为ADAS再推进! 1)数据要素持续推进!“数据要素乘数“行动为重点。 数据要素相关会议和政策较为高频,至少包括:国家数据局揭牌/北京数据基础制度先行区启动会议/《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》批复/第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛/2023全球数商大会。 2)ADAS再催化:FSD仍在推进,据新浪、第一财经等报道,特斯拉中国回应FSD在中国落地称在推进过程中。国内差异化竞争,预计华为12月
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补充一下下午更新的信息 Fsd:据notateslaapp消息,FSD v12已通过2023.38.10更新向特斯拉员工内部推送,并得到马斯克本人确认。 欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案,草案提出预计到2030年欧洲将投资 5840 亿欧元(约合6370 亿美元,4.55万亿人民币)来升级电网,主要聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求,目前可见该草案正逐步落地。 转基因品种初审名单正式公
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前助理来搞事情了 不过国联水产都跟盒马合作了
国联水产:与盒马达成深度战略合作,共塑水产食品及预制赛道新价值 11月22日,国联水产集团与盒马在上海签署战略合作协议。双方将深化探索水产食品产业发展模式的创新,将就水产食品及预制菜供应链、产品研发与品牌设计、消费动态共享等领域不断拓展合作空间。战略合作发布会上,中新网、证券时报等数十家主流媒体争相采访报道,国联水产集团董事长李忠和盒马创始人兼CEO侯毅接受了媒体们的专访。国联水产集团是目前中国最大的水产食品企业,建成的5G智造工厂领先行业,将工厂打造为餐饮企业和家庭的“中央厨房”。自建两大研发
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