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2026-05-18 10:47:59
尚品宅配大涨点评:看好公司居家“场景+数据”入口在物理AI浪潮下的发展潜力
尚品宅配大涨点评:看好公司居家“场景+数据”入口在物理AI浪潮下的发展潜力 #物理AI是具身智能场景落地的重要基础设施,产业投资热度高企: 物理AI是能理解现实世界物理规律并通过传感器、执行器与真实物理环境进行实时感知、决策和互动的系统。世界模型相较于视频生成模型增加多模态输入输出及控制以构建”会思考和交互“的虚拟世界,是物理AI的重要基础设施。25H2以来,一级市场围绕物理AI、世界模型的投资热度高企,资本加码押注“物理数据飞轮”。 #2026年为机器人部署态及具身数据元年,头部企业订单爆发性
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尚品宅配
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调研君
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2026-05-18 10:46:29
狮头股份——半导体测试
狮头股份——半导体测试 1️⃣#利珀科技卡位Rubin架构视觉检测。获得京元电子、日月光、等中国台湾地区国际封装检测巨头订单认可,上述厂家基本垄断Rubin架构检测,利珀作为京元电子视觉检测模具一供,具有排他性地位。年内可确认收入1亿元左右,对应利润3000-5000万元,后期将与Rubin同步放量。 2️⃣#核心亮点:国内大陆稀缺资产,a.#北美大厂AI先进封装业务视觉检测拓展空间巨大。利珀科技切入先进封装领域后发优势明显,继NV产线后,有望与包括Intel、AMD等北美头部大厂在AI 芯片先
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狮头股份
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2026-05-18 09:41:14
国星宇航冲刺港股算力卫星第一股,明阳德华芯片为宇航电源独供
🍁🍁🍁 hcdx 国星宇航冲刺港股算力卫星第一股,明阳德华芯片为宇航电源独供 5月14日,国星宇航向港交所第三次递交更新版招股说明书,有望于Q3挂牌。 🛰️国星宇航是国内领先的AI卫星研制与太空算力服务商,已累计发射27颗卫星(含21颗AI卫星),#AI卫星发射量居中国民营商业航天之首。 🛰️国星宇航星算计划——旨在建成由#2800颗计算卫星组成的超级太空计算中心。#2030年前将完成千星规模组网和商用,2035年前将完成全部2800颗卫星组网。 🛰️算力卫星龙头IPO融资扩产加速中
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明阳智能
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2026-05-13 13:11:33
【长江电新】太空光伏:国内加速推动HJT上星测试,看好太空光伏投资机会!
【长江电新】太空光伏:国内加速推动HJT上星测试,看好太空光伏投资机会! 1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内天舟十号已搭载中科院HJT电池测试,巡天千河广播卫星预计将在本周发射并且搭载HJT测试;海外谷歌正在与SpaceX谈判火箭发射协议,太空初创公司Cowboy Space完成B轮融资,SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。 2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵头共建千星规模“太空云”生态,上海体系化布局天基计算,#预计本周会发布千星规模的算力星座。海外Spa
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钧达股份
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明阳智能
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2026-05-12 10:24:05
【国金机械】国内燃机主机厂出口潜力超预期0511
【国金机械】国内燃机主机厂出口潜力超预期,推荐三大电气和叶片龙头应流股份 🔥事件:今日上海电气涨停,反应的是上周五业绩会上管理层指引:上电和安萨尔多在东南亚、大洋洲、南美等地区具有排他性燃机销售协议,上电正在跟踪东南亚多个燃机项目,重燃有望实现海外销售突破,公司预计十五五期间在海外市场燃机招投标量超过100GW。这说明,国内燃机主机厂出口不只是依靠自主化燃机,在全球燃机紧缺背景下,拥有外资燃机授权的国内主机厂也有望迎来较大出海机遇。 #上海电气:被低估的国内燃机龙头,#海外订单有望加速提升。
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汽轮科技
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应流股份
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2026-05-11 10:51:27
【华创计算机|算力】特朗普访华+美股CPU继续大涨
📈📈🛫🛫【华创计算机|算力】特朗普访华+美股CPU继续大涨+Token经济强化+Anthropic 超越10x增长——5月国产算力(CPU+GPU+超节点)强化主线逻辑 20260511 ⛽ 事件:Anthropic 提出,10x 增长只是算力极限,Agent 增长超出想象;海外,AMD、Intel 继续大涨,1:1 配比云厂持续验证; 1️⃣ CPU 涨价与配比提升,新景气。Token 爆发,AI 从单次推理进化为持续工作流,CPU与GPU配比从 1:8-12 逆转至 1:1甚至更高,
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中科曙光
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2026-05-10 22:42:30
【招商电新】重视AIDC板块0510
【招商电新】重视AIDC板块0510 1、GEV经营、指引大超预期,数据中心单季订单超25全年! Vertiv预计2026年订单同比增长。美国市场势头强劲,欧洲中东和非洲市场需求逐季改善,亚洲整体积极,中国和印度展现出巨大潜力。 2、AIDC迎来兑现之年。算力需求缺口显著,头部CSP厂Capex规划宏大。随着高性能GPU渗透率提升,电源的迭代技术在2026年将迎来兑现。 # 建议关注: 中恒电气:宁德时代拟向公司控股股东中恒科技增资。公司与宁德时代将围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系
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中恒电气
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盛弘股份
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新雷能
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2026-05-07 14:07:30
硅透镜宇瞳 炬光科技20CM
透镜: (1)400G的4通道用8颗,800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T。 (2)产品分类:400G以下用球面透镜,800G-1.6T用非球面和硅透镜。3.2T大面积使用硅透镜。CPO也需要用硅透镜。 (3)球面透镜2元/颗,非球面3-4元/颗。#硅透镜1-2美元/颗,价值量翻几倍。硅透镜产业趋势带来ASP大幅通胀。 (4)市场空间:2027年市场预计在120亿元以上。 (5)涨价:无人机和光模块都需要透镜,#无人机市场爆发,已经率先涨价;后续光模块透镜部分产品也有望涨价。 (6)格
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宇瞳光学
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2026-05-06 14:50:51
传先正达最快9月在港上市,估值或达500亿美元
新浪财经5月6日讯,据德国《商报》(Handelsblatt)引述消息报道,中国中化旗下农药化工巨擘先正达集团(Syngenta)计划于9月或10月在港上市,估值或达500亿美元。早前则有报道指,先正达计划最早6月以保密方式提交香港上市申请。 事实上,今年2月底已传出先正达计划上市的消息,当时报道指该公司今年第二季提交最多集资100亿美元的香港上市申请,另视乎市况,目标第四季开始招股。若事成,该公司有望成为今年本地新股“集资王”,更有机会是自阿里巴巴于2019年上市集资1,012亿港元以来,
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安道麦A
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2026-04-29 09:46:05
【稀土】点评:供改加速ing;后市超坚定0428
【稀土】点评:供改加速ing;后市超坚定0428 事件:4.28工业和信息化部原材料工业司组织编制了《〈稀土管理条例〉设定的行政处罚事项裁量权基准表(征求意见稿)》。现向社会公开征求意见。 点评: 1)# 供改逻辑加速兑现。 继2024年出《稀土管理条例(正式版》,2025年《稀土总量调控管理办法》发布,今年《管理条例(裁量权基准)》发布,在明细处罚措施和责任人上进一步落实到位。 2)# 对不合规供给震慑效果预期良好。 ?从处罚门槛来看,给予处罚标准较低,超过50w违法所得即处以最低5x以上罚没
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中国稀土
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2026-04-10 14:03:07
君逸数码逻辑梳理:被低估的OCS标的——【东北计算机】
君逸数码逻辑梳理:被低估的OCS标的——【东北计算机】 1⃣入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2⃣光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3⃣主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,拓展光通信
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君逸数码
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2026-03-23 11:17:04
阿里重磅芯片发布在即,利扬芯片 平头哥核心“质检官”的硬核价值
【核心摘要】 2026年3月24日,阿里巴巴达摩院将在上海举办“2026玄铁RISC-V生态大会”,市场普遍预期将发布直指AI Agent算力需求的重磅芯片新品。作为阿里平头哥半导体公司的核心供应商及长期战略合作伙伴,利扬芯片(688135.SH)凭借其在高端算力芯片测试领域的深厚壁垒,有望直接受益于此次新品量产带来的测试需求爆发。公司不仅是平头哥含光、倚天、玄铁系列芯片的“出厂质检官”,更在2023年实现了算力类芯片营收占比约20%的结构性突破,正加速向传感器、存储及高算力领域全面扩张。 一、
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利扬芯片
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2026-03-20 09:51:16
达瑞电子 苹果大折叠手机预计到 12 月发货
苹果首款大折叠手机 iPhone Fold 预计到今年 12 月发货 3 月 20 日消息,苹果分析师 Tim Long 发文,透露根据供应链情况,苹果首款折叠屏手机 iPhone Fold 将与 iPhone 18 Pro / Max 一同在今年 9 月发布,然而该机预计到今年 12 月才会开始发货,这一情况有点类似于 2017 年的 iPhone X 上市逻辑。 同时,Tim Long 重申苹果 iPhone 18 标准版手机预计将于明年 3 月登场,届时苹果还将发布 iPhone 18e
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达瑞电子
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2026-03-19 10:09:28
【晶科科技】算电协同+绿电直连,资源、技术、落地构筑核心壁垒
【晶科科技】算电协同+绿电直连,资源、技术、落地构筑核心壁垒 资源储备规模大且精准匹配算力需求,是晶科科技的核心壁垒。公司持有国内5GW光伏电站,其中八大算力枢纽省份布局3GW新能源装机,储能储备超22GWh,其中5-6GWh直接绑定算力节点,可充分保障数据中心绿电稳定供应与调峰需求;宁夏千P级AIDC落地实现绿电与算力就近匹配,大幅降低输电损耗,同时改善公司21%的弃风弃光率,提升资产价值。 项目经验成熟且技术模式可快速复制,直击算力高能源成本痛点。公司已为腾讯3个、阿里1个数据中心落地风光储
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金开新能
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广安爱众
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晶科科技
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2026-03-18 13:09:38
阿里云AI算力提价34% 关注算电协同 晶科科技
阿里巴巴将 AI算力价格上调最高 34%,因需求激增 阿里巴巴集团控股有限公司宣布将人工智能计算和存储产品价格最高上调 34%,以应对快速增长的需求和不断攀升的基础设施成本 该公司在声明中表示,其 THead 系列 AI计算芯片(如震武 810E)价格将上调 5%至 34%。同时,其云并行文件存储服务的价格也将上涨30%。 此次调价正值阿里巴巴本月启动重大架构重组、聚焦AI商业化之际这家中国电商巨头已推出一系列产品,包括面向企业的智能体AI服务"悟空",以期把握全国范围内对人工智能技术的热潮。
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晶科科技
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