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调研君
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调研君
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2026-01-11 16:42:02
万物皆可AI4S
@k神你好:博彦科技:A股里的深势科技,万物皆可AI4S,最正的AI4S铲子股
AI for Science:下一个超级应用。AI for Science(AI4S)即人工智能驱动的科学研究,2024年的英伟达GTC大会中,黄仁勋将大语言模型、具身智能、AI4S并列为AI三大关键方向。 商业化多级跳,AI for Science远期拥抱万亿蓝海。根据深势科技创始人:A
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调研君
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2026-01-08 23:26:38
【中泰机械】重视火箭海上回收,差异化突围方案
【中泰机械】重视火箭海上回收,差异化突围方案 SpaceX 垂直回收依赖箭上高精度控制、大推力调节与复杂着陆支腿,中国选择 “网系回收 / 海面软着陆 + 箭体简化”,降低箭上控制与结构成本,适配商业航天初期低成本迭代需求。核心优势:运力损失小、落点灵活、安全冗余度高,高密度发射与低成本复用,匹配商业航天规模化与低轨星座组网场景。 🛳海兰信:“海—天—岸”一体化技术稀缺标的,赋能海上回收系统的稳定性与安全性。海南商业航天发射场“可重复使用火箭海上回收系统”正式开工,预计2026年底交付;指挥测
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海兰信
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巨力索具
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调研君
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2026-01-08 19:36:51
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月8日)
调研圈每日市场舆情观察(2026年1月8日) 一、 市场主题信息梳理 今日市场核心围绕 “人工智能+制造”政策落地 与 商业航天产业进展 两大主线展开,同时 半导体国产替代(对日反制)、机器人、脑机接口、核聚变 等主题持续活跃。 商业航天(最强主线): 核心逻辑:国内首个海上回收复用火箭基地(箭元科技)开工,标志产业化进入新阶段;SpaceX加速星舰产能(目标年产1000艘)映射国内产业链高景气;低轨星座(GW、千帆)发射需求明确。 催化剂:箭元科技基地开工;蓝箭航天获GW、千帆星座发射合同;广
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海兰信
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杭萧钢构
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2026-01-08 09:39:31
佳禾智能(300793) 脑机接口 VS AR眼镜领域
一、 脑机接口相关投资逻辑 技术产品布局: 硬件研发与生产:公司拥有“脑电波采集通信系统”等相关发明专利,并已推出采用12通道脑电传感器的脑电波头戴设备。 客户与量产:多年前已为美国脑机接口公司OpenBCI以及日本东芝(TOSHIBA) 代工脑电头显设备,累计出货量达“几万个”。同时,公司自研了可适配苹果Vision Pro的 “脑电波耳机” 。 产业定位:在脑机接口产业链中,公司主要定位于非侵入式脑电信号采集硬件的研发、制造和代工。 核心逻辑: 产业商业化前夜的“卖铲人”:在脑机接口技术从实
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佳禾智能
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调研君
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2026-01-08 08:25:19
国家数据集团是不是快了 筹备一年了
时间 事件 关键内容/意义 2024年及以前 国家数据局成立与早期政策 国家数据局挂牌,开始系统性地推动数据要素顶层设计。 2025年7月 《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》等文件征求意见 国家数据局密集发布多项基础制度文件,标志着数据要素市场化进入政策密集落地期。 2025年7月 北京数据集团成立 由北京市国资全资控股,定位“数据要素市场化运营标杆”,整合市属国企数据资产,并划转数字认证等公司股权,打造产业链。 2025年8月 2025中国国际大数据产业博览会 由国家数据局主办,会上强调
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云赛智联
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2026-01-07 19:26:46
调研圈每日市场舆情观察 (2026年01月07日)
核心摘要: 市场延续强势,沪指录得14连阳,但日内波动加剧,个股分化明显。全天成交额维持高位(2.85万亿)。盘面上,商业航天、脑机接口、无人驾驶三大主题与对日反制(光刻胶/稀土)、AI算力(存储/液冷) 等板块形成轮动。盘后监管信号与公司澄清增多,显示市场在狂热中有所降温。英伟达CES发布、国内政策(AI+制造、对日管制)及多个产业融资/IPO事件构成密集催化。 一、 市场主题信息梳理 商业航天:产业资本化加速,事件催化不断 IPO进程:蓝箭航天科创板IPO获受理;超聚变(原华为X86服务器业
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富信科技
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德科立
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调研君
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2026-01-07 09:09:27
英伟达发布基于BlueField-4 DPU的新架构,存储迎来新的增量需求
【事件】❗英伟达发布基于BlueField-4 DPU的新架构,存储迎来新的增量需求 [太阳]在Rubin NVL72机架中通过4颗DPU管理150TB内存池,为每颗GPU额外分配16TB NAND专用上下文空间,有效解决AI推理中历史记忆增长与HBM容量瓶颈问题。 [太阳]该架构将NAND Flash从传统冷存储提升为直接参与推理过程的内存扩展,构建HBM(热)-LPDDR(温)-NAND(冷)三级内存体系,标志着存储估值逻辑从周期品向AI算力伴生品的跃迁。 [庆祝]需求测算显示,单机柜NAN
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北京君正
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2026-01-07 09:07:04
LME镍突破1.8万心理关口
🍁🍁🍁LME镍突破1.8万心理关口,继续推荐中伟股份/中伟新材H 🍁近期印尼针对镍矿供给政策频出,12.31日能矿部表示2026年RKAB将作为#战略工具,镍矿产量削减规模将根据国内产业的实际需求进行调整,旨在避免过度开采导致镍价下跌;1.2日镍矿商 PT Vale表示,由于年度生产计划审批延迟,将暂停在东南亚最大经济体的采矿活动;1.5日能矿部表示26Q1尚未获批的企业可以继续开采,但产量不能超过26年计划的25%。参考刚果钴方面的成功经验,或许26年收紧镍矿供给不是空穴来风(涨价后税
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格林美
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2026-01-06 22:44:37
调研圈每日市场舆情观察20260106
一、 市场主题信息梳理 今日市场情绪积极,主要指数延续上涨,成交额显著放大。外资机构(高盛、大摩)看好中国市场,监管层调研中长期资金入市。板块上,AI算力、脑机接口、机器人、商业航天及新能源材料是核心焦点。 宏观与市场情绪: 指数表现:A股主要指数集体上涨,沪指涨1.50%收报4083点,深证成指涨1.40%,两市成交额超2.8万亿元,较昨日放量逾2500亿。 外资观点:高盛建议2026年高配中国股票,预计未来两年年涨幅15%-20%;大摩认为全球地缘呈现“东稳西荡”格局,推动非美元货币(含人民
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雷迪克
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三博脑科
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2026-01-06 14:36:34
【‼️保险&证券大涨点评】
【‼️保险&证券大涨点评】看好保险证券估值及业绩双升,重视优质龙头布局机会! # 保险证券ETF·515630 # 保险企业占比近3成 # 配置保险的场内稀缺资产 ⭕️保险点评:险资入场+业绩确定性强+低估值 1、【大金融是险资的重仓方向】险资运用余额增速稳步上升,持有股票规模同比延续大幅上升。2024年三季度至今,保险公司资金运用余额维持在17%附近的较高增速,同时保险公司保费收入累计同比在2025年3月开始转正后增速持续扩大,在“中长期资金”入市的政策指引下,2025年保险公司在收入持续上升
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中国人寿
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2026-01-05 21:28:18
【行业观点】重卡行业更新,继续推荐潍柴动力、中国重汽
【行业观点】重卡行业更新:25年113万台圆满收官,国补发布+出口景气催化,继续推荐潍柴动力、中国重汽 第一商用车网数据显示,12月重卡行业批销约9.5万辆,同比+13%,环比-16%;Q4累计批销超31万辆,同比+43%,环比+11%;25年全年累计批销超113万辆,同比+26%。 12月出口景气延续&新能源创新高,26Q1重卡行业“开门红”可期 1)年末稳健收官,关注26年开门红。12月重卡销量连续9个月同比正增长,但增幅边际收窄,主因上年同期补贴退出前需求透支导致高基数,叠加主机厂“藏销量
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潍柴动力
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中国重汽
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2026-01-05 21:25:17
调研圈每日市场舆情观察 (2026-01-05)
一、 市场主题信息梳理 今日市场信息聚焦于科技成长与高端制造主线,商业航天、AI算力、人形机器人及前沿科技(核聚变、脑机接口)是核心热点。 商业航天:产业资本化与全球竞争同步加速。 资本化:蓝箭航天科创板IPO获受理,拟融资75亿元,用于可重复使用火箭产能与技术提升。 产业进展:央视报道“十五五”开局之年多型新火箭将首飞并挑战回收。 国际动态:委内瑞拉卫星导航系统失效,SpaceX旗下“星链”宣布为其民众提供一个月免费宽带服务,凸显太空资源竞争。 AI算力与半导体:国产化进程与全球产业链动态交织
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联创光电
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新易盛
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2025-12-30 22:44:05
调研圈|每日市场舆情观察 (2025-12-30)
市场主题信息梳理 今日市场聚焦于科技成长主线,人形机器人、商业航天、AI应用与半导体国产化是核心热点。 人形机器人:板块全天强势,多股涨停。 核心催化:① 宇树科技宣布其与京东合作的全球首店将于12月31日在北京开业,加速商业化落地。②市场传闻特斯拉Optimus项目发包在即,部分供应链公司近期已赴北美拜访客户。③传闻美国特朗普政府正考虑在2026年发布关于机器人的行政命令。 产业进展:券商观点认为,特斯拉第一代商业化版本Optimus Alpha预计在2026年Q1发布,产业进入从“主题”到“
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昊志机电
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2025-12-29 19:39:29
调研圈|每日市场舆情观察 (2025-12-29)
调研圈|每日市场舆情观察 (2025-12-29) 市场主题信息梳理 周一市场关注的核心主题集中在科技成长与政策驱动领域,具体板块表现活跃。 商业航天:催化事件包括:①蓝箭航天完成IPO辅导,估值200亿;②商业航天产业联盟科创基金首发10-20亿;③长十甲火箭网系回收方案首飞;④俄罗斯准备在月球建设核电站。市场对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准的细化规则发布反应积极。 数字人民币:央行出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》,新一代体系将于2026年1月
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翠微股份
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2025-12-29 19:29:59
【华福机械】脑机接口周更新:太空脑机接口首试成功,深空神经探索启新程
【华福机械】脑机接口周更新:太空脑机接口首试成功,深空神经探索启新程 [玫瑰]近日,西北工业大学牵头开发的两套太空专用小鼠无线植入式脑机接口微系统,搭载“迪迩五号・中国科技城号”空间试验器成功升空并进入预定轨道,目前运行稳定、数据正常回传。此次任务是国际首次在太空环境下开展该类设备长期在轨离体验证,核心包含自研多通道柔性微电极、神经信号采集芯片等关键部件,创新采用“动物舱”与“独立舱”双室协同验证模式,攻克了太空复杂环境下信号采集、长期稳定性等技术难题。 [玫瑰]该试验为后续无约束小动物在体在轨
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翔宇医疗
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