调研圈用户主页-韭研公社

异动

登录注册

调研圈

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

S
长盈精密

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@调研圈：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

7 赞同-8 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

S
万华化学

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

S
海能达

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

S
东方雨虹

0

1

1

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

S
国光电器

4

2

5

6.97
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:13:19

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:52:17

【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

S
昆药集团

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:50:58

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

S
卓胜微

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:41:18

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:33:37

【广发电新】逆变器更新太阳2024：走出阴霾，危中寻机

【广发电新】逆变器更新2024：走出阴霾，危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下，地面电站逆变器+大储龙头量增价稳，对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压，欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货，据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成，看好Q4欧洲出货改善，预计23年欧洲户储装机9.5GWh，yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:21:34

【tf通信】卫星应用大会总结

【tf通信】卫星应用大会总结： 1、手机直连：3种方案，1）双模终端如mate60 pro，地面基站+卫星；2）基站上卫星，存量手机就能使用，需天线增益、多普勒频偏补偿；3）NTN非地面网络，通信协议升级为3GPP NTN，需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义：美国有60万地面基站站址（我国站址300万），美国地广人稀、土地私有化，光纤铺设不易，而卫星通信是很好的补充手段，我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大，商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距：马斯

S
ST创意

6

4

1

1.17
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 06:26:40

华为携大量黑科技惊艳煤机展，联合伙伴开拓矿山智能化新格局

10月25日，北京，第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕（下称“煤机展”）。该展由中国煤炭工业协会主办，每两年一届已有40年历史。展会上，华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备，推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机，应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备，为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划，将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用；露天矿无人化解决方

S
诚迈科技
S
云鼎科技
S
润和软件
S
陕西煤业

5

5

2

1.35
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:04:14

感谢老哥分享

@财闻私享：周末值得关注的大消息

周末，市场最关注的，还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿，在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中，王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期，有着重要意义。会见拜登：在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康

98 赞同-41 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:03:38

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现，板块全面反弹的发令枪已经打响，建议积极参与！ a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅，而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌，基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游

S
通威股份

4

4

0

1.12

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

S
长盈精密

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@调研圈：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

7 赞同-8 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

S
万华化学

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

S
海能达

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

S
东方雨虹

0

1

1

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

S
国光电器

4

2

5

6.97
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:13:19

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:52:17

【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

S
昆药集团

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:50:58

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

S
卓胜微

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:41:18

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:33:37

【广发电新】逆变器更新太阳2024：走出阴霾，危中寻机

【广发电新】逆变器更新2024：走出阴霾，危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下，地面电站逆变器+大储龙头量增价稳，对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压，欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货，据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成，看好Q4欧洲出货改善，预计23年欧洲户储装机9.5GWh，yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:21:34

【tf通信】卫星应用大会总结

【tf通信】卫星应用大会总结： 1、手机直连：3种方案，1）双模终端如mate60 pro，地面基站+卫星；2）基站上卫星，存量手机就能使用，需天线增益、多普勒频偏补偿；3）NTN非地面网络，通信协议升级为3GPP NTN，需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义：美国有60万地面基站站址（我国站址300万），美国地广人稀、土地私有化，光纤铺设不易，而卫星通信是很好的补充手段，我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大，商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距：马斯

S
ST创意

6

4

1

1.17
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 06:26:40

华为携大量黑科技惊艳煤机展，联合伙伴开拓矿山智能化新格局

10月25日，北京，第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕（下称“煤机展”）。该展由中国煤炭工业协会主办，每两年一届已有40年历史。展会上，华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备，推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机，应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备，为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划，将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用；露天矿无人化解决方

S
诚迈科技
S
云鼎科技
S
润和软件
S
陕西煤业

5

5

2

1.35
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:04:14

感谢老哥分享

@财闻私享：周末值得关注的大消息

周末，市场最关注的，还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿，在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中，王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期，有着重要意义。会见拜登：在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康

98 赞同-41 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:03:38

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现，板块全面反弹的发令枪已经打响，建议积极参与！ a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅，而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌，基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游

S
通威股份

4

4

0

1.12

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

S
长盈精密

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@调研圈：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

7 赞同-8 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

S
万华化学

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

S
海能达

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

S
东方雨虹

0

1

1

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

S
国光电器

4

2

5

6.97
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:13:19

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:52:17

【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

S
昆药集团

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:50:58

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

S
卓胜微

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:41:18

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:33:37

【广发电新】逆变器更新太阳2024：走出阴霾，危中寻机

【广发电新】逆变器更新2024：走出阴霾，危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下，地面电站逆变器+大储龙头量增价稳，对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压，欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货，据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成，看好Q4欧洲出货改善，预计23年欧洲户储装机9.5GWh，yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:21:34

【tf通信】卫星应用大会总结

【tf通信】卫星应用大会总结： 1、手机直连：3种方案，1）双模终端如mate60 pro，地面基站+卫星；2）基站上卫星，存量手机就能使用，需天线增益、多普勒频偏补偿；3）NTN非地面网络，通信协议升级为3GPP NTN，需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义：美国有60万地面基站站址（我国站址300万），美国地广人稀、土地私有化，光纤铺设不易，而卫星通信是很好的补充手段，我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大，商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距：马斯

S
ST创意

6

4

1

1.17
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 06:26:40

华为携大量黑科技惊艳煤机展，联合伙伴开拓矿山智能化新格局

10月25日，北京，第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕（下称“煤机展”）。该展由中国煤炭工业协会主办，每两年一届已有40年历史。展会上，华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备，推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机，应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备，为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划，将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用；露天矿无人化解决方

S
诚迈科技
S
云鼎科技
S
润和软件
S
陕西煤业

5

5

2

1.35
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:04:14

感谢老哥分享

@财闻私享：周末值得关注的大消息

周末，市场最关注的，还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿，在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中，王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期，有着重要意义。会见拜登：在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康

98 赞同-41 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:03:38

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现，板块全面反弹的发令枪已经打响，建议积极参与！ a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅，而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌，基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游

S
通威股份

4

4

0

1.12

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

S
长盈精密

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@调研圈：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

7 赞同-8 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

S
万华化学

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

S
海能达

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

S
东方雨虹

0

1

1

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

S
国光电器

4

2

5

6.97
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:13:19

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:52:17

【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

S
昆药集团

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:50:58

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

S
卓胜微

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:41:18

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:33:37

【广发电新】逆变器更新太阳2024：走出阴霾，危中寻机

【广发电新】逆变器更新2024：走出阴霾，危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下，地面电站逆变器+大储龙头量增价稳，对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压，欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货，据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成，看好Q4欧洲出货改善，预计23年欧洲户储装机9.5GWh，yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:21:34

【tf通信】卫星应用大会总结

【tf通信】卫星应用大会总结： 1、手机直连：3种方案，1）双模终端如mate60 pro，地面基站+卫星；2）基站上卫星，存量手机就能使用，需天线增益、多普勒频偏补偿；3）NTN非地面网络，通信协议升级为3GPP NTN，需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义：美国有60万地面基站站址（我国站址300万），美国地广人稀、土地私有化，光纤铺设不易，而卫星通信是很好的补充手段，我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大，商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距：马斯

S
ST创意

6

4

1

1.17
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 06:26:40

华为携大量黑科技惊艳煤机展，联合伙伴开拓矿山智能化新格局

10月25日，北京，第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕（下称“煤机展”）。该展由中国煤炭工业协会主办，每两年一届已有40年历史。展会上，华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备，推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机，应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备，为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划，将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用；露天矿无人化解决方

S
诚迈科技
S
云鼎科技
S
润和软件
S
陕西煤业

5

5

2

1.35
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:04:14

感谢老哥分享

@财闻私享：周末值得关注的大消息

周末，市场最关注的，还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿，在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中，王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期，有着重要意义。会见拜登：在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康

98 赞同-41 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:03:38

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现，板块全面反弹的发令枪已经打响，建议积极参与！ a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅，而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌，基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游

S
通威股份

4

4

0

1.12

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

S
长盈精密

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@调研圈：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

7 赞同-8 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

S
万华化学

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

S
海能达

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

S
东方雨虹

0

1

1

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

S
国光电器

4

2

5

6.97
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:13:19

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:52:17

【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

S
昆药集团

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:50:58

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

S
卓胜微

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:41:18

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:33:37

【广发电新】逆变器更新太阳2024：走出阴霾，危中寻机

【广发电新】逆变器更新2024：走出阴霾，危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下，地面电站逆变器+大储龙头量增价稳，对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压，欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货，据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成，看好Q4欧洲出货改善，预计23年欧洲户储装机9.5GWh，yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:21:34

【tf通信】卫星应用大会总结

【tf通信】卫星应用大会总结： 1、手机直连：3种方案，1）双模终端如mate60 pro，地面基站+卫星；2）基站上卫星，存量手机就能使用，需天线增益、多普勒频偏补偿；3）NTN非地面网络，通信协议升级为3GPP NTN，需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义：美国有60万地面基站站址（我国站址300万），美国地广人稀、土地私有化，光纤铺设不易，而卫星通信是很好的补充手段，我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大，商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距：马斯

S
ST创意

6

4

1

1.17
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 06:26:40

华为携大量黑科技惊艳煤机展，联合伙伴开拓矿山智能化新格局

10月25日，北京，第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕（下称“煤机展”）。该展由中国煤炭工业协会主办，每两年一届已有40年历史。展会上，华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备，推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机，应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备，为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划，将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用；露天矿无人化解决方

S
诚迈科技
S
云鼎科技
S
润和软件
S
陕西煤业

5

5

2

1.35
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:04:14

感谢老哥分享

@财闻私享：周末值得关注的大消息

周末，市场最关注的，还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿，在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中，王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期，有着重要意义。会见拜登：在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康

98 赞同-41 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:03:38

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现，板块全面反弹的发令枪已经打响，建议积极参与！ a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅，而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌，基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游

S
通威股份

4

4

0

1.12

前往

页

调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:28:08

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的

【兴证电子】手机电脑复苏趋势值得重视，看好A+H链标的 --国内手机电脑复苏趋势值得重视。根据bci数据，非苹果手机国内的周度销量已经连续十一周同比为正，iPhone15系列大部分机型官网发货周期均超过去年，反应需求旺盛，我们预计苹果第一款5G手机（iPhone12系列）的用户迎来换机，在手机两大头部厂商接连发布新机的背景下，小米和其他安卓厂今年也采取了更加积极的定价销售策略，安卓多个品牌旗舰机型均将提前发布，迎接旺季。国内手机连续多周同比正增长，手机行业复苏趋势值得重视。电脑市场已连续两个季度

S
长盈精密

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 11:27:37

AR-HUD概念水晶光电涨停板、铀矿概念表现不错

@调研圈：增量信息线索汇总20231029

· · ·增量信息线索20231029 直接复制过来版面有点乱原创股海鱼调研圈 2023-10-29 【比亚迪】10 月 29 日消息，比亚迪汽车今日宣布，王朝网新车宋 L 将于 10 月 31 日 19:00 发布并开启预售。官方称，这次发布会将是比亚迪王朝网的“重要时刻”。该车将

7 赞同-8 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:37:58

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目

【国海化工】周报观点：MDI价格上行，森麒麟拟投资摩洛哥二期项目 10月26日国海化工景气指数为102.46，环比上周下降0.74，化工景气下行，我们认为化工行业整体处于底部震荡阶段，重点关注四大机会：终端制品：成本下降，利润回升 >>轮胎：原材料价格下降，工程机械轮胎景气复苏，玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。2023Q3，玲珑实现归母净利润3.99亿元，同比+278.01%，环比+14.80%；2023Q3，赛轮轮胎实现归母净利润9.80亿元，同比+179.73%，环比+41.85%，公司拟投

S
万华化学

0

0

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 10:22:43

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的

【天风通信】寻找算力租赁低估值硬基本面标的 ①润建股份核心：算力租赁板块中估值低（明年13-14倍）、基本面硬，同时#手握批量算力卡、#有稳定客户的稀缺标的。公司第一期规划2500p算力，今年底有望实现4-5000p，中期规划30000p，下游客户包括互联网厂商、科研机构等。公司是华为的深度合作伙伴，在算力领域合作了中国-东盟人工智能超算中心、粤港澳智算中心等项目，五象云谷部分也采购了华为的设备。公司持续向算力领域发展与拓展，发布“曲尺”人工智能平台为后续AI产品能力提供基础赋能。预计23

S
海能达

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:54:39

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振

【天风建筑建材】保障房+城中村，应重视 G 端对建材需求的提振 1、保障房+城中村，传统建材景气有望提振。我们认为短期内通过筹集方式进行保障房建设，一定程度上可起到房地产去库存的作用，对处于烂尾状态的待售房产的盘活，也有望为竣工端建材提供额外的需求增量，结合此前出台的城中村改造相关政策，开竣工端相关品种均有望获得景气提振。 2、当前地产行业供需两端政策密集出台，对改善地产链建材基本面预期或有积极影响。我们认为新增保障房和城中村改造均有望对开工-竣工全链条产生带动，而通过筹集进行的保障房建设则可能

S
东方雨虹

0

1

1

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:27:40

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期

【财通电子】智能终端边际回暖，关注围绕MR+AI的创新周期各位领导，消费电子进入新品旺季，国内手机出货/产业链公司财报数据均有不错表现，我们判断Q4预计仍有一定延续性。近期新品发布进入旺季，无论是回归的Mate 60/首发8Gen3的小米14/影像大升级的iphone15均有不错市场反响。看明年MR引领新一轮硬件创新浪潮，OpenAI付费重启增长为活跃增长奠定盈利基础，AI 手机/PC/音箱/眼镜产品逐步落地，新硬件+新应用有望迎来共振向上，是三季报后较长的业绩空窗期有持续性且值得重点关注的

S
国光电器

4

2

5

6.97
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 09:13:19

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM厂和

S
通富微电
S
长电科技

0

0

0

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:52:17

【中药观点】call国企改革、基药

【中药观点】call国企改革、基药 1、昆药集团（中长期战略规划即将出台+华润赋能Q3已有体现+圣火整合稳步推进） 2、太极集团（短期超跌明显+省外扩张顺利及净利率持续提升+并购整合+人工从草培育） 3、方盛制药（短期超跌明显+基药弹性）一、短中期关注边际变化 1）国企改革：今年以来央企考核体系调整后更重视ROE指标，预计未来优质央国企在改革后基本面有望实现大幅提升，建议重点关注昆药集团、太极集团，同时可关注东阿阿胶、达仁堂、康恩贝、华润三九、江中药业等； 2）基药：基药目录颁布虽有迟到，但预

S
昆药集团

0

0

1

0.40
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:50:58

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵

【广发电子】安卓手机边际持续改善，射频龙头厂商完善产品矩阵安卓手机市场回暖，射频走向景气复苏。 23Q3全球智能手机出货量同比下滑8%，连续9个季度衰退，由于新机的发布，23Q4有望同比回正。射频行业库存去化已完成，走向景气复苏。国内龙头厂商持续拓展拓展产品品类。卓胜微：Fab-Lite经营模式推动公司业务转型。23Q3营收14.09亿元，yoy +80.22%，qoq +47.71%；归母净利4.52亿元，yoy +94.29%，qoq +80.92%。23Q3接收端模组拓展超预期，自建产

S
卓胜微

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:41:18

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算

【华泰电新】中美贸易缓和，新能源板块分析和测算 ———————————— ➡光伏：中美贸易缓和，光伏政策制约或将减少 ◆中美围绕气候是双方最有可能达到一致的共同话题，原因是：1）目前美国通胀严重，光伏作为发电成本最低的能源之一，相较传统能源具备明显成本优势；2）美国本土产业链羸弱，且生产成本仍远高于国内光伏产业链，预计美国新增装机仍主要由进口组件满足 ◆美国为大体量高盈利的优质市场，占全球新增光伏装机10%+，且较国内市场溢价明显，随美国市场放开，出美占比高的国内光伏企业将直接受益，海外渠道布局

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:33:37

【广发电新】逆变器更新太阳2024：走出阴霾，危中寻机

【广发电新】逆变器更新2024：走出阴霾，危中寻机 #大机量增价稳、户储因欧洲库存业绩承压。经济性提升释放终端需求、IGBT模块仍紧缺背景下，地面电站逆变器+大储龙头量增价稳，对应阳光、禾望、上能23Q3业绩超预期。户储因欧洲库存业绩承压，欧洲库存产生主要系经销商出于恐慌情绪+预判户储高增+获得更多返点而主动囤货，据调研欧洲户储23H1去库2GWh+23Q3去库2GWh已去库完成，看好Q4欧洲出货改善，预计23年欧洲户储装机9.5GWh，yoy约20%。欧洲电价难以回到俄乌冲突前水平、户储具备经

S
阳光电源

4

4

0

1.12
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 08:21:34

【tf通信】卫星应用大会总结

【tf通信】卫星应用大会总结： 1、手机直连：3种方案，1）双模终端如mate60 pro，地面基站+卫星；2）基站上卫星，存量手机就能使用，需天线增益、多普勒频偏补偿；3）NTN非地面网络，通信协议升级为3GPP NTN，需要换手机、芯片支持。 2、低轨卫星更多为战略意义：美国有60万地面基站站址（我国站址300万），美国地广人稀、土地私有化，光纤铺设不易，而卫星通信是很好的补充手段，我国不存在这样问题。我国发展低轨卫星的战略意义更大，商业化落地将与高轨卫星竞争。 3、卫星运力与美国差距：马斯

S
ST创意

6

4

1

1.17
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 06:26:40

华为携大量黑科技惊艳煤机展，联合伙伴开拓矿山智能化新格局

10月25日，北京，第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会开幕（下称“煤机展”）。该展由中国煤炭工业协会主办，每两年一届已有40年历史。展会上，华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备，推出了基于Mate 60 系列打造的矿务通、以及矿安表、骨传导耳机，应急通信等6类16款面向矿山行业的智能单兵装备，为矿工第一时间带来了行业最先进的终端产品。一同发布的还有矿鸿生态使能计划，将在2025年底前实现行业TOP1000型号适配和500+基于矿鸿的矿山场景应用；露天矿无人化解决方

S
诚迈科技
S
云鼎科技
S
润和软件
S
陕西煤业

5

5

2

1.35
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:04:14

感谢老哥分享

@财闻私享：周末值得关注的大消息

周末，市场最关注的，还是王毅访美的新闻。根据国社发布的通稿，在与拜登等进行的三场重磅会见以及与美国工商界的座谈会中，王外长都提及了面向旧金山、通往旧金山、为实现两国元首旧金山会晤而共同努力。这对于稳定市场预期，有着重要意义。会见拜登：在重返巴厘岛基础上，面向旧金山，推动中美关系止跌企稳，尽快回到健康

98 赞同-41 评论

0

0

0
调研圈

长线持有的游资

2023-10-30 01:03:38

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续

【国金电新】周观点：短中期压力因素全面转向，做多信号正在持续出现_20231029 1. 硅料/组件价格相对关系拐点即将出现、Q3机构电新持仓占比大幅下降、行业龙头Q3业绩在行业景气度下行中超预期验证α能力，板块做多信号持续出现；同时，驱动供给侧预期改善的“企业扩产意愿、融资、地方政府支持”三大因素拐点也均已出现，板块全面反弹的发令枪已经打响，建议积极参与！ a. 预计下周硅料新订单价格或有至少1万/吨降幅，而硅片/电池/组件投标报价预计不会显著跟跌，基于第三方统计报价测算口径的组件产业链中下游

S
通威股份

4

4

0

1.12

前往

页

100

关注

5025

粉丝

10259.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146