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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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光大同创
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2023-10-24 10:35:15
算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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佳发教育
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2023-10-24 09:18:08
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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金博股份
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天宜新材
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2023-10-24 09:15:02
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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风语筑
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2023-10-24 09:11:12
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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东方财富
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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2023-10-23 23:07:35
增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
增量信息线索汇总20231023
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佳发教育
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2023-10-23 13:38:08
卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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航天环宇
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2023-10-23 13:27:35
【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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泰胜风能
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大金重工
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2023-10-23 10:55:05
首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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盟升电子
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2023-10-23 10:29:22
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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江特电机
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2023-10-23 07:01:34
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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中熔电气
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2023-10-23 06:32:38
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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2023-10-22 23:18:28
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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2023-10-24 09:15:02
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
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卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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光大同创
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2023-10-24 10:35:15
算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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佳发教育
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2023-10-24 09:18:08
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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金博股份
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天宜新材
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2023-10-24 09:15:02
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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风语筑
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2023-10-24 09:11:12
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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东方财富
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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2023-10-23 23:07:35
增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
增量信息线索汇总20231023
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佳发教育
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2023-10-23 13:38:08
卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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2023-10-23 13:27:35
【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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泰胜风能
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大金重工
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2023-10-23 10:55:05
首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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盟升电子
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2023-10-23 10:29:22
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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江特电机
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2023-10-23 07:01:34
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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中熔电气
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2023-10-23 06:32:38
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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2023-10-22 23:18:28
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
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卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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2023-10-24 11:06:21
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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光大同创
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2023-10-24 10:35:15
算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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佳发教育
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2023-10-24 09:18:08
私密
碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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金博股份
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天宜新材
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2023-10-24 09:15:02
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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风语筑
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2023-10-24 09:11:12
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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东方财富
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2023-10-24 07:17:24
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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芯碁微装
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2023-10-24 06:39:47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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大金重工
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2023-10-23 23:07:35
增量信息线索汇总20231023
近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
增量信息线索汇总20231023
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2023-10-23 13:38:08
卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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2023-10-23 13:27:35
【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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泰胜风能
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2023-10-23 10:55:05
首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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盟升电子
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2023-10-23 10:29:22
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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2023-10-23 07:01:34
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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中熔电气
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2023-10-23 06:32:38
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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泰胜风能
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2023-10-22 23:18:28
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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旺能环境
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【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈 #联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。 #公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联
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算力发力了
算力:算力超预期:中际旭创/天孚通信三季报表现靓丽验证AI快速发展逻辑; 应用端密集催化:1)微软WindowsCopilot企业版于11月1日全面上市;2)OpenAI于11.6日召开首届开发者大会催化(成本下降20—30倍);3)多邻国、科大讯飞、佳发教育等密集产品发布&财报。 计算机AI+教育:国内外落地速度、变现速度最快的领域,也是OpenAI最重视的赛道之一,四季度海内外相关产品有望密集上线;短期催化:1024讯飞开发者大会,11.06OpenAI开发者大会,11.08多邻国财报,后续
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碳陶盘刹车20231023
1、比亚迪 (238.65, -0.55, -0.23%)除了轮胎轮毂玻璃不做,其他几乎都做。 2、碳陶盘,传统是铁的,碳陶盘就是换成碳纤维了 3、碳陶盘 成本高贵,质量好,耐用,能减重轻量化(续航增加25km),传统是高端豪华 (17.470, -0.370, -2.07%)车用的,未来可能成为高端车豪华车中高端车标配 4、国内的碳陶盘价格是和性价比远胜于国外的,4个轮碳陶盘5000元,电池省下的钱也差不多抵消续航上电池的成本 5、各大主流品牌都会在高端车,中高端车上用上碳陶盘。比亚迪用的比较
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【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】
【风语筑再获1.76亿元新订单 获单能力持续|华鑫传媒朱珠】 事件:2023年10月23日,风语筑公告称,近期中标1.76亿元赣州市南康区文化强国馆,此次中标是公司围绕国家文化数字化战略拓展的智慧旅游沉浸式体验新空间,为市民及游客提供新时代文化 体验及消费情境。 【我们认为】 1、主业端,2023年持续获新订单(具体订单进展可私信excel)。从老电厂工业博物馆,到黄河悬河文化展示园,再到文化强国馆(公司推动数字化体验经济,拓展在博物馆、科技馆、文化体验馆等公共文化空间以及城市更新、历史文化街区
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汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】
汇金增持ETF:信号意义强【华创金融 徐康团队】 今晚汇金发布公告,今日买入ETF,并在未来继续增持。 今日85支ETF出现份额增长,增长规模合计21.1亿份,以上周五收盘价计算这净申购的85支ETF金额增长合计20.3亿元。85支中易方达创业板ETF增长4.9亿元(占比24.1%),华安创业板ETF 1.9亿元(占比9.5%),华夏国证半导体ETF 0.9亿元(占比4.5%)等。从结构推测,汇金增持指数可能主要以科创类指数ETF为主,这也符合监管支持科技创新的导向。 此前汇金公告计划申购ETF
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【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4
【德邦电子|芯碁微装】Q3业绩符合预期,订单确认有望带动Q4高增 [庆祝]23前三季度实现营收约5.24亿,同比+27.3%;实现归母净利1.18亿元,同比+34.9%;其中Q3实现营收2.05亿,同比+31.2%,环比+26.8%;归母净利0.46亿元,同比+47.9%,环比+16.8%,符合预期。 [庆祝]下游消费电子复苏,订单需求有望持续向上 公司Q3业绩高速增长部分原因是PCB设备Q2出货及验收延后,并未完全反应Q3需求层面的持续向好。消费电子由于小型化需求,对PCB线宽线距要求较高,公
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【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47
【CT电新】能源局:风电9月新增并网4.56GW,同比+47.10%,#风电持续高增。 事件:10月23日,国家能源局发布1-9月全国电力工业统计数据。1-9月风电新增装机33.48GW,同比+74.01%,其中9月新增4.56GW,同比+47.10%。1-9月风电利用小时1665小时,比上年同期增加49小时。自三月以来国内风电装机持续高增,其中3、4、8月同增超100%,6月同增超200%。 #海风拐点确立,江苏海风启动,龙源射阳1GW已于9月底核准,预计11月开工。国信大丰850MW海上风电
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近期4大关注点:10Y美债收益率一度升破5%,国内债市资金面变紧;10月以来地产、汽车销售走高;2024年GDP目标设定;年底几大会议召开在即,其中,三中全会按惯例今年会开、且一般提前一个月左右公布时间,若近一两周不公布、预示年内应不开了;此外,金融工作会议的预期近期升温。
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卫星产业几个预期差
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的 🔥前瞻展望: 1、⭐网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容). 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点关注几个预期差、业绩弹性巨大的标的: 1、航天环宇:Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现,卫星天线(星端、地面端)核心供应商弹性大。 2、盟升电子:地面终端相控阵天线核心供应
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【招商电新】海风行业更新20231023
【招商电新】海风行业更新20231023 1、国内海风进度受审批等政策影响大,去年下半年以来,受到单30、用海冲突等问题限制,市场下调23-24年海风装机预测,目前股价已有充分预期。近期广东及江苏等地项目核准、招标进展转好,或一定程度标志行业逐步开始复苏; 2、广东:主要阻碍是以青州、帆石项目为代表的航道问题,近日青州项目开启导管架招标,帆石一、二项目前期电能质量分析招标公布,航道问题有望有所缓解。此外,7GW省管竞配公布,且首次开放国管海域竞配,对后续海风走向深远海的国管海域有积极促进作用。
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首席群发 重点推荐,盟升电子
🔥重点推荐,盟升电子: 预期差、业绩弹性极大的卫星标的 ———————— 我们认为,卫星链条弹性最大在用户端。Starlink用户数量超200万,增长迅猛(2021-2022终端用户从1万发展到100万,近9个月用户新增超100万,后面手机直连推广开来,手机端、车载、机载、船载等多领域打开巨大市场空间。 盟升电子核心逻辑:低轨星座地面终端配套相控阵天线核心供应商。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的头2供应商,利润弹性巨大。此外,机载卫星动中通在海外已取得适航认证,海
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【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现
【国君策略方奕】阶段性的市场底部将出现 股票市场核心矛盾:市场关切的不是短期GDP和EPS增长,而是中长期的不确定将如何被解决,成为市场能否给予远期估值的关键。 第一,市场调整的原因:长期预期模糊+短期金融条件收紧(国内Shibor 3M升至REOPEN疫后修复高位,美债利率突破5%)+地缘政治冲突,市场急跌。 第二,市场走势的看法:阶段性的市场底部未来1-2周将出现,股指风险释放,波动加剧将倒逼国内金融条件和托底政策放松;指数接近"长期趋势线",底部空头回补和技术性反弹行情逐步出现。但若核心矛
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🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部
🌟【#中熔电气301031:三季报点评】: 业绩超预期,底部位置积极配置⚡ 💡#三季报经营净利润保持高增速、同比+64.4%、超越市场不到50%预期:2023Q1-Q3公司实现营收7.58亿元(同比+56.7%),股权及所得税合计为0.68亿元,调整后经营性净利润为1.54亿元(同比+62.1%),利润表现超预期,预计是受益于规模效应提升带动的利润增长超过了收入增速的小幅下滑,单季度看:Q3实现收入2.63亿元(同比+47.3%),收入增速低于预期,但经营性净利润实现0.51亿元(同比+64
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【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上
【广发电新】泰胜风能:“两海”强驱动力,塔筒龙头迎风而上 #“海风+出海”强驱动力、塔筒龙头迎风而上。泰胜风能为风电塔筒供应商,已与VESTAS、歌美飒、GE、金风科技、华能、中广核等企业建立长期合作关系,国内规划产能达到91万吨、处于行业领先地位。23H2海上风电需求回暖,我们测算2023-2025年海上塔筒市场规模为23/36/87亿元。看好公司凭借技术与资源优势充分受益于“海风+出海”带来的市场空间扩张,塔筒市占率稳中有升。另外,公司拓展风电场开发、打开业务多样性,在广西等地区积极推进项目
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【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升
【广发环保 郭鹏】碳市场扩容有望加速,分红新规促进股息提升 —————— [强]建议关注:1)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等;2)化债:蒙草生态等;3)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等。 [太阳]#证监会分红新规 10月20日证监会发布通知对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行修订,提出对不分红的公司加强披露要求等,对财务投资较多但分红水平偏低的公司进行重点关注、督促提高分红水平,处于成熟期的水务固废行业未来分红提升潜力突出。关注2022年股息率突出公司:#洪城环境 6.2
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