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中线波段的老韭菜

2023-06-08 21:21:09

【国信证券】液冷温控行业点评：运营商发布液冷技术白皮书，推进动产业链加速落地

事项： 2023年6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业，共同面向业界发布《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。国信通信观点：1）数据中心能效监管趋严，最新要求国家算力东、西部枢纽节点数据中心PUE分别控制在1.25、1.2以下，

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2023-06-08 21:19:56

【东吴证券】技术创新系列深度-VisionPro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

关键词：#新产品、新技术、新客户投资要点苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正

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2023-06-08 21:17:49

【东莞证券】电子行业2023年下半年投资策略：AI驱动下游景气复苏，国产替代趋势显著

如题

电子行业2023年下半年投资策略：AI驱动下游景气复苏，国产替代趋势显著.pdf

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2023-06-08 21:15:23

【东莞证券】银行业2023年下半年投资策略：送寒迎春至，配置正当时

投资要点：银行板块行情复盘：国有行表现最亮眼。今年年初至6月6日，中信银行业上涨1.97%，跑赢沪深300指数3.61个百分点，在中信30个行业中排名第11。其中，国有行在“中特估”概念催化下实现涨幅19.89%，中信银行和中国银行为年初至今银行业涨幅前二个股，涨幅均超25%。经济复苏节奏波折不改趋势向好。一季度各PMI分项保持在较高景气区间，制造业、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均强势回归荣枯线之上。5月PMI指数有所回落，但综合PMI产出指数保持在较高景气区间，大型企业PMI指

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2023-06-08 21:14:22

【东莞证券】食品饮料行业2023年下半年投资策略：温和复苏，把握高确定板块

投资要点：食品饮料行业今年以来跑输沪深300指数。2023年1-6月份（截至2023年6月6日），SW食品饮料行业指数整体下跌8.53%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第二十三位，跑输同期沪深300指数约6.89个百分点。细分板块中，仅软饮料板块跑赢同期沪深300指数，其余板块均跑输同期沪深300指数。其中，软饮料板块上涨0.75%，板块涨幅最大；调味品板块下跌17.96%，跌幅在细分板块中最大。维持对行业的超配评级。去年11月，受防疫措施优化以及市场预期向好等因素催化，行业出现较大涨幅。今

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2023-06-08 21:12:58

【中银证券】建筑行业和建材行业2023年中期策略

如题

建材行业2023年中期策略：静候雨过天晴.pdf

建筑行业2023年中期策略：静待基建实物工作量落地，推荐新技术替代下成长性较强的细分赛道.pdf

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2023-06-08 21:11:40

【中银国际】汽车行业2023年中期投资策略：行业回暖，重点关注新能源出海及智能化

随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，我们预计2023年汽车销量有望达到2722万辆（+1.3%），其中乘用车2350万辆（-0.3%），商用车372万辆（+12.7%），重点关注新能源出海、智能化两条主线。1）整车领域，乘用车企销量分化加剧，综合竞争力强、产品周期向上的车企份额有望持续提升，推荐比亚迪、长安汽车，关注长城汽车、广汽集团；2）零部件领域，随着销量回暖及价格战影响减弱，业绩有望恢复并与估值形成戴维斯双击，建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股，推荐文灿股份、

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【东莞证券】国防军工行业2023年下半年投资策略：长周期启动，把握低位布局机会

往年行情回顾。进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035年实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期，行业业绩逐步释放，景气度不断攀升。目前行业处于第一轮业绩兑现后的观望阶段，并伴随较为明显的估值下降；2022年下半年以来，军工企业启动了多轮股权激励计划，同时新型号产品不断推出，我们相信随着后续订单的增加行业会迎来估值的上修。我们相信业绩驱动将贯穿整个“十四五”时期。行业估值在低位。截止6月6日，申万国防军工PE（TTM

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【中银国际】纺织服饰行业2023年中期策略：博弈预期差，看好下半年消费复苏潜力

我国服装行业2022年受疫情影响有所波动，但2023Q1已呈现稳健复苏态势，同时出口筑底，展望2023全年随着消费信心与能力的提升，我们看好服装零售与出口的持续改善。我们建议重点关注三大方向：库存与折扣持续优化，估值进入合理配置区间的体育服饰；海外服企去库存顺利背景下订单逐步修复的出口龙头以及场景活动显著增加受益的高业绩弹性标的。年初以来纺织服饰板块指数表现较好，品牌服饰受益疫后复苏表现优于上游制造。截止至2023年5月23日，纺织服饰板块指数较2023年初上涨8.59%，跑赢沪深300指数1

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【国信证券】金融工程专题研究：额图谱视角下的成长股投资策略

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【长城证券】天能重工（300569）：海陆共振产能升级，双轮驱动助推业绩

国内塔筒一流企业，坚持塔筒+新能源发电“双轮驱动”战略。公司是国内风机塔架领先企业，主营业务为海上/陆上风机塔架制造和新能源电站。2020年珠海市国资委成为公司实控人，赋能公司提高授信水平和融资能力。2017年以来公司业绩稳步增长，2023Q1年实现营收5.08亿元，同比增长16.83%，归母净利润0.54亿元，同比增长104.36%。随着国民经济重回正轨及原材料价格回落，表现出业绩修复趋势。公司风机塔架业务规模逐步扩大，在手订单充足，海上订单结构占比逐步提升；新能源发电业务毛利率维持约70%的

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【华创证券】雪迪龙深度研究报告：低估值环境监测仪器龙头，三条主线催化股价修复

深耕环境监测领域二十余载，监测仪器业务走出阴霾。雪迪龙成立于2001年，以工业工程分析仪器起家，随后又切入到污染源和环境质量等领域。公司2012年上市，乘火电超低排放改造之东风，业绩于2015年达到第一个高峰；但随着改造完成度不断提升，2016-2019年间公司增速承压逐年下滑。过去三年尽管受疫情影响， 2021年我国环境监测专用仪器仪表制造仍实现主营业务收入243.82亿元（yoy+9.69%）。再叠加“双碳”目标的提出，国家对污染源考核的精细化、下沉化和非电领域的监测需求释放使公司重回增长

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【开源证券】科思股份（300856）公司首次覆盖报告：向一站式个护原料平台迈进，布局正当时

全球防晒剂龙头扩产能&拓品类，迈向成长新阶段公司防晒剂市场份额占全球20%以上，进一步围绕个护原料产业链打通综合竞争优势。IPO募投项目已建成投产，除传统防晒剂和香精香料外，新增P-S、PA、EHT、物理防晒剂二氧化钛等高单价大单品布局新型防晒剂领域，当前产能快速爬坡，业绩增长确定性强。此外，公司正在从对防晒剂单一大类向个护多品类拓展，通过可转债项目加持横向拓展业务至去屑、保湿等单元，布局高分子增稠剂及氨基酸表面活性物等高增长品类，2023H2将开始逐步投产。我们认为除了产能投产带来新增动能外

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【华鑫证券】珍宝岛（603567）：发布激励草案，业绩目标彰显发展信心

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【国联证券】兆驰股份（002429）：LED全产业链一体化龙头扬帆起航

MiniMicro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。公司业务分为终端制造和LED两大板块公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收112.5亿元，占比75%，

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【国信证券】液冷温控行业点评：运营商发布液冷技术白皮书，推进动产业链加速落地

事项： 2023年6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业，共同面向业界发布《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。国信通信观点：1）数据中心能效监管趋严，最新要求国家算力东、西部枢纽节点数据中心PUE分别控制在1.25、1.2以下，

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【东吴证券】技术创新系列深度-VisionPro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

关键词：#新产品、新技术、新客户投资要点苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正

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【东莞证券】电子行业2023年下半年投资策略：AI驱动下游景气复苏，国产替代趋势显著

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投资要点：银行板块行情复盘：国有行表现最亮眼。今年年初至6月6日，中信银行业上涨1.97%，跑赢沪深300指数3.61个百分点，在中信30个行业中排名第11。其中，国有行在“中特估”概念催化下实现涨幅19.89%，中信银行和中国银行为年初至今银行业涨幅前二个股，涨幅均超25%。经济复苏节奏波折不改趋势向好。一季度各PMI分项保持在较高景气区间，制造业、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均强势回归荣枯线之上。5月PMI指数有所回落，但综合PMI产出指数保持在较高景气区间，大型企业PMI指

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投资要点：食品饮料行业今年以来跑输沪深300指数。2023年1-6月份（截至2023年6月6日），SW食品饮料行业指数整体下跌8.53%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第二十三位，跑输同期沪深300指数约6.89个百分点。细分板块中，仅软饮料板块跑赢同期沪深300指数，其余板块均跑输同期沪深300指数。其中，软饮料板块上涨0.75%，板块涨幅最大；调味品板块下跌17.96%，跌幅在细分板块中最大。维持对行业的超配评级。去年11月，受防疫措施优化以及市场预期向好等因素催化，行业出现较大涨幅。今

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随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，我们预计2023年汽车销量有望达到2722万辆（+1.3%），其中乘用车2350万辆（-0.3%），商用车372万辆（+12.7%），重点关注新能源出海、智能化两条主线。1）整车领域，乘用车企销量分化加剧，综合竞争力强、产品周期向上的车企份额有望持续提升，推荐比亚迪、长安汽车，关注长城汽车、广汽集团；2）零部件领域，随着销量回暖及价格战影响减弱，业绩有望恢复并与估值形成戴维斯双击，建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股，推荐文灿股份、

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我国服装行业2022年受疫情影响有所波动，但2023Q1已呈现稳健复苏态势，同时出口筑底，展望2023全年随着消费信心与能力的提升，我们看好服装零售与出口的持续改善。我们建议重点关注三大方向：库存与折扣持续优化，估值进入合理配置区间的体育服饰；海外服企去库存顺利背景下订单逐步修复的出口龙头以及场景活动显著增加受益的高业绩弹性标的。年初以来纺织服饰板块指数表现较好，品牌服饰受益疫后复苏表现优于上游制造。截止至2023年5月23日，纺织服饰板块指数较2023年初上涨8.59%，跑赢沪深300指数1

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国内塔筒一流企业，坚持塔筒+新能源发电“双轮驱动”战略。公司是国内风机塔架领先企业，主营业务为海上/陆上风机塔架制造和新能源电站。2020年珠海市国资委成为公司实控人，赋能公司提高授信水平和融资能力。2017年以来公司业绩稳步增长，2023Q1年实现营收5.08亿元，同比增长16.83%，归母净利润0.54亿元，同比增长104.36%。随着国民经济重回正轨及原材料价格回落，表现出业绩修复趋势。公司风机塔架业务规模逐步扩大，在手订单充足，海上订单结构占比逐步提升；新能源发电业务毛利率维持约70%的

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深耕环境监测领域二十余载，监测仪器业务走出阴霾。雪迪龙成立于2001年，以工业工程分析仪器起家，随后又切入到污染源和环境质量等领域。公司2012年上市，乘火电超低排放改造之东风，业绩于2015年达到第一个高峰；但随着改造完成度不断提升，2016-2019年间公司增速承压逐年下滑。过去三年尽管受疫情影响， 2021年我国环境监测专用仪器仪表制造仍实现主营业务收入243.82亿元（yoy+9.69%）。再叠加“双碳”目标的提出，国家对污染源考核的精细化、下沉化和非电领域的监测需求释放使公司重回增长

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全球防晒剂龙头扩产能&拓品类，迈向成长新阶段公司防晒剂市场份额占全球20%以上，进一步围绕个护原料产业链打通综合竞争优势。IPO募投项目已建成投产，除传统防晒剂和香精香料外，新增P-S、PA、EHT、物理防晒剂二氧化钛等高单价大单品布局新型防晒剂领域，当前产能快速爬坡，业绩增长确定性强。此外，公司正在从对防晒剂单一大类向个护多品类拓展，通过可转债项目加持横向拓展业务至去屑、保湿等单元，布局高分子增稠剂及氨基酸表面活性物等高增长品类，2023H2将开始逐步投产。我们认为除了产能投产带来新增动能外

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【东莞证券】银行业2023年下半年投资策略：送寒迎春至，配置正当时

投资要点：银行板块行情复盘：国有行表现最亮眼。今年年初至6月6日，中信银行业上涨1.97%，跑赢沪深300指数3.61个百分点，在中信30个行业中排名第11。其中，国有行在“中特估”概念催化下实现涨幅19.89%，中信银行和中国银行为年初至今银行业涨幅前二个股，涨幅均超25%。经济复苏节奏波折不改趋势向好。一季度各PMI分项保持在较高景气区间，制造业、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均强势回归荣枯线之上。5月PMI指数有所回落，但综合PMI产出指数保持在较高景气区间，大型企业PMI指

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平安银行

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【东莞证券】食品饮料行业2023年下半年投资策略：温和复苏，把握高确定板块

投资要点：食品饮料行业今年以来跑输沪深300指数。2023年1-6月份（截至2023年6月6日），SW食品饮料行业指数整体下跌8.53%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第二十三位，跑输同期沪深300指数约6.89个百分点。细分板块中，仅软饮料板块跑赢同期沪深300指数，其余板块均跑输同期沪深300指数。其中，软饮料板块上涨0.75%，板块涨幅最大；调味品板块下跌17.96%，跌幅在细分板块中最大。维持对行业的超配评级。去年11月，受防疫措施优化以及市场预期向好等因素催化，行业出现较大涨幅。今

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【中银证券】建筑行业和建材行业2023年中期策略

如题

建材行业2023年中期策略：静候雨过天晴.pdf

建筑行业2023年中期策略：静待基建实物工作量落地，推荐新技术替代下成长性较强的细分赛道.pdf

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【中银国际】汽车行业2023年中期投资策略：行业回暖，重点关注新能源出海及智能化

随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，我们预计2023年汽车销量有望达到2722万辆（+1.3%），其中乘用车2350万辆（-0.3%），商用车372万辆（+12.7%），重点关注新能源出海、智能化两条主线。1）整车领域，乘用车企销量分化加剧，综合竞争力强、产品周期向上的车企份额有望持续提升，推荐比亚迪、长安汽车，关注长城汽车、广汽集团；2）零部件领域，随着销量回暖及价格战影响减弱，业绩有望恢复并与估值形成戴维斯双击，建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股，推荐文灿股份、

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【东莞证券】国防军工行业2023年下半年投资策略：长周期启动，把握低位布局机会

往年行情回顾。进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035年实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期，行业业绩逐步释放，景气度不断攀升。目前行业处于第一轮业绩兑现后的观望阶段，并伴随较为明显的估值下降；2022年下半年以来，军工企业启动了多轮股权激励计划，同时新型号产品不断推出，我们相信随着后续订单的增加行业会迎来估值的上修。我们相信业绩驱动将贯穿整个“十四五”时期。行业估值在低位。截止6月6日，申万国防军工PE（TTM

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【中银国际】纺织服饰行业2023年中期策略：博弈预期差，看好下半年消费复苏潜力

我国服装行业2022年受疫情影响有所波动，但2023Q1已呈现稳健复苏态势，同时出口筑底，展望2023全年随着消费信心与能力的提升，我们看好服装零售与出口的持续改善。我们建议重点关注三大方向：库存与折扣持续优化，估值进入合理配置区间的体育服饰；海外服企去库存顺利背景下订单逐步修复的出口龙头以及场景活动显著增加受益的高业绩弹性标的。年初以来纺织服饰板块指数表现较好，品牌服饰受益疫后复苏表现优于上游制造。截止至2023年5月23日，纺织服饰板块指数较2023年初上涨8.59%，跑赢沪深300指数1

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【国信证券】金融工程专题研究：额图谱视角下的成长股投资策略

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【长城证券】天能重工（300569）：海陆共振产能升级，双轮驱动助推业绩

国内塔筒一流企业，坚持塔筒+新能源发电“双轮驱动”战略。公司是国内风机塔架领先企业，主营业务为海上/陆上风机塔架制造和新能源电站。2020年珠海市国资委成为公司实控人，赋能公司提高授信水平和融资能力。2017年以来公司业绩稳步增长，2023Q1年实现营收5.08亿元，同比增长16.83%，归母净利润0.54亿元，同比增长104.36%。随着国民经济重回正轨及原材料价格回落，表现出业绩修复趋势。公司风机塔架业务规模逐步扩大，在手订单充足，海上订单结构占比逐步提升；新能源发电业务毛利率维持约70%的

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【华创证券】雪迪龙深度研究报告：低估值环境监测仪器龙头，三条主线催化股价修复

深耕环境监测领域二十余载，监测仪器业务走出阴霾。雪迪龙成立于2001年，以工业工程分析仪器起家，随后又切入到污染源和环境质量等领域。公司2012年上市，乘火电超低排放改造之东风，业绩于2015年达到第一个高峰；但随着改造完成度不断提升，2016-2019年间公司增速承压逐年下滑。过去三年尽管受疫情影响， 2021年我国环境监测专用仪器仪表制造仍实现主营业务收入243.82亿元（yoy+9.69%）。再叠加“双碳”目标的提出，国家对污染源考核的精细化、下沉化和非电领域的监测需求释放使公司重回增长

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【开源证券】科思股份（300856）公司首次覆盖报告：向一站式个护原料平台迈进，布局正当时

全球防晒剂龙头扩产能&拓品类，迈向成长新阶段公司防晒剂市场份额占全球20%以上，进一步围绕个护原料产业链打通综合竞争优势。IPO募投项目已建成投产，除传统防晒剂和香精香料外，新增P-S、PA、EHT、物理防晒剂二氧化钛等高单价大单品布局新型防晒剂领域，当前产能快速爬坡，业绩增长确定性强。此外，公司正在从对防晒剂单一大类向个护多品类拓展，通过可转债项目加持横向拓展业务至去屑、保湿等单元，布局高分子增稠剂及氨基酸表面活性物等高增长品类，2023H2将开始逐步投产。我们认为除了产能投产带来新增动能外

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【华鑫证券】珍宝岛（603567）：发布激励草案，业绩目标彰显发展信心

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【国联证券】兆驰股份（002429）：LED全产业链一体化龙头扬帆起航

MiniMicro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。公司业务分为终端制造和LED两大板块公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收112.5亿元，占比75%，

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【国信证券】液冷温控行业点评：运营商发布液冷技术白皮书，推进动产业链加速落地

事项： 2023年6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业，共同面向业界发布《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。国信通信观点：1）数据中心能效监管趋严，最新要求国家算力东、西部枢纽节点数据中心PUE分别控制在1.25、1.2以下，

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【东吴证券】技术创新系列深度-VisionPro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

关键词：#新产品、新技术、新客户投资要点苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正

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【东莞证券】电子行业2023年下半年投资策略：AI驱动下游景气复苏，国产替代趋势显著

如题

电子行业2023年下半年投资策略：AI驱动下游景气复苏，国产替代趋势显著.pdf

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【东莞证券】银行业2023年下半年投资策略：送寒迎春至，配置正当时

投资要点：银行板块行情复盘：国有行表现最亮眼。今年年初至6月6日，中信银行业上涨1.97%，跑赢沪深300指数3.61个百分点，在中信30个行业中排名第11。其中，国有行在“中特估”概念催化下实现涨幅19.89%，中信银行和中国银行为年初至今银行业涨幅前二个股，涨幅均超25%。经济复苏节奏波折不改趋势向好。一季度各PMI分项保持在较高景气区间，制造业、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均强势回归荣枯线之上。5月PMI指数有所回落，但综合PMI产出指数保持在较高景气区间，大型企业PMI指

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【东莞证券】食品饮料行业2023年下半年投资策略：温和复苏，把握高确定板块

投资要点：食品饮料行业今年以来跑输沪深300指数。2023年1-6月份（截至2023年6月6日），SW食品饮料行业指数整体下跌8.53%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第二十三位，跑输同期沪深300指数约6.89个百分点。细分板块中，仅软饮料板块跑赢同期沪深300指数，其余板块均跑输同期沪深300指数。其中，软饮料板块上涨0.75%，板块涨幅最大；调味品板块下跌17.96%，跌幅在细分板块中最大。维持对行业的超配评级。去年11月，受防疫措施优化以及市场预期向好等因素催化，行业出现较大涨幅。今

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【中银证券】建筑行业和建材行业2023年中期策略

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【中银国际】汽车行业2023年中期投资策略：行业回暖，重点关注新能源出海及智能化

随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，我们预计2023年汽车销量有望达到2722万辆（+1.3%），其中乘用车2350万辆（-0.3%），商用车372万辆（+12.7%），重点关注新能源出海、智能化两条主线。1）整车领域，乘用车企销量分化加剧，综合竞争力强、产品周期向上的车企份额有望持续提升，推荐比亚迪、长安汽车，关注长城汽车、广汽集团；2）零部件领域，随着销量回暖及价格战影响减弱，业绩有望恢复并与估值形成戴维斯双击，建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股，推荐文灿股份、

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【东莞证券】国防军工行业2023年下半年投资策略：长周期启动，把握低位布局机会

往年行情回顾。进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035年实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期，行业业绩逐步释放，景气度不断攀升。目前行业处于第一轮业绩兑现后的观望阶段，并伴随较为明显的估值下降；2022年下半年以来，军工企业启动了多轮股权激励计划，同时新型号产品不断推出，我们相信随着后续订单的增加行业会迎来估值的上修。我们相信业绩驱动将贯穿整个“十四五”时期。行业估值在低位。截止6月6日，申万国防军工PE（TTM

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【中银国际】纺织服饰行业2023年中期策略：博弈预期差，看好下半年消费复苏潜力

我国服装行业2022年受疫情影响有所波动，但2023Q1已呈现稳健复苏态势，同时出口筑底，展望2023全年随着消费信心与能力的提升，我们看好服装零售与出口的持续改善。我们建议重点关注三大方向：库存与折扣持续优化，估值进入合理配置区间的体育服饰；海外服企去库存顺利背景下订单逐步修复的出口龙头以及场景活动显著增加受益的高业绩弹性标的。年初以来纺织服饰板块指数表现较好，品牌服饰受益疫后复苏表现优于上游制造。截止至2023年5月23日，纺织服饰板块指数较2023年初上涨8.59%，跑赢沪深300指数1

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【长城证券】天能重工（300569）：海陆共振产能升级，双轮驱动助推业绩

国内塔筒一流企业，坚持塔筒+新能源发电“双轮驱动”战略。公司是国内风机塔架领先企业，主营业务为海上/陆上风机塔架制造和新能源电站。2020年珠海市国资委成为公司实控人，赋能公司提高授信水平和融资能力。2017年以来公司业绩稳步增长，2023Q1年实现营收5.08亿元，同比增长16.83%，归母净利润0.54亿元，同比增长104.36%。随着国民经济重回正轨及原材料价格回落，表现出业绩修复趋势。公司风机塔架业务规模逐步扩大，在手订单充足，海上订单结构占比逐步提升；新能源发电业务毛利率维持约70%的

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【华创证券】雪迪龙深度研究报告：低估值环境监测仪器龙头，三条主线催化股价修复

深耕环境监测领域二十余载，监测仪器业务走出阴霾。雪迪龙成立于2001年，以工业工程分析仪器起家，随后又切入到污染源和环境质量等领域。公司2012年上市，乘火电超低排放改造之东风，业绩于2015年达到第一个高峰；但随着改造完成度不断提升，2016-2019年间公司增速承压逐年下滑。过去三年尽管受疫情影响， 2021年我国环境监测专用仪器仪表制造仍实现主营业务收入243.82亿元（yoy+9.69%）。再叠加“双碳”目标的提出，国家对污染源考核的精细化、下沉化和非电领域的监测需求释放使公司重回增长

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全球防晒剂龙头扩产能&拓品类，迈向成长新阶段公司防晒剂市场份额占全球20%以上，进一步围绕个护原料产业链打通综合竞争优势。IPO募投项目已建成投产，除传统防晒剂和香精香料外，新增P-S、PA、EHT、物理防晒剂二氧化钛等高单价大单品布局新型防晒剂领域，当前产能快速爬坡，业绩增长确定性强。此外，公司正在从对防晒剂单一大类向个护多品类拓展，通过可转债项目加持横向拓展业务至去屑、保湿等单元，布局高分子增稠剂及氨基酸表面活性物等高增长品类，2023H2将开始逐步投产。我们认为除了产能投产带来新增动能外

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【国联证券】兆驰股份（002429）：LED全产业链一体化龙头扬帆起航

MiniMicro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。公司业务分为终端制造和LED两大板块公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收112.5亿元，占比75%，

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【国信证券】液冷温控行业点评：运营商发布液冷技术白皮书，推进动产业链加速落地

事项： 2023年6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业，共同面向业界发布《电信运营商液冷技术白皮书》。白皮书提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。国信通信观点：1）数据中心能效监管趋严，最新要求国家算力东、西部枢纽节点数据中心PUE分别控制在1.25、1.2以下，

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【东吴证券】技术创新系列深度-VisionPro正式发布，硬件趋势及应用拓展引领产业

关键词：#新产品、新技术、新客户投资要点苹果如期发布首款MR头显Apple Vision Pro，硬件层面规格拉满。M2计算+R1传感双芯片，搭载单眼4k分辨率硅基OLED+3p pancake显示方案以呈现最佳视觉体验，同时通过12摄像头+5传感器+6麦克风、沉浸式声学系统、双向透视、虹膜识别、瞳距调节等，使Vision Pro仅依赖于语音、视觉、手感等实现高效实时交互。Vision Pro聚焦游戏、工作、交流，在工业、医疗、设计等多领域有望成为增强生产力的工具，划时代产品的面世也意味着正

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投资要点：食品饮料行业今年以来跑输沪深300指数。2023年1-6月份（截至2023年6月6日），SW食品饮料行业指数整体下跌8.53%，涨幅在所有申万一级行业指数中居第二十三位，跑输同期沪深300指数约6.89个百分点。细分板块中，仅软饮料板块跑赢同期沪深300指数，其余板块均跑输同期沪深300指数。其中，软饮料板块上涨0.75%，板块涨幅最大；调味品板块下跌17.96%，跌幅在细分板块中最大。维持对行业的超配评级。去年11月，受防疫措施优化以及市场预期向好等因素催化，行业出现较大涨幅。今

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【中银证券】建筑行业和建材行业2023年中期策略

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【中银国际】汽车行业2023年中期投资策略：行业回暖，重点关注新能源出海及智能化

随着经济逐步回暖，国内需求有望提升，加上出口快速增长，我们预计2023年汽车销量有望达到2722万辆（+1.3%），其中乘用车2350万辆（-0.3%），商用车372万辆（+12.7%），重点关注新能源出海、智能化两条主线。1）整车领域，乘用车企销量分化加剧，综合竞争力强、产品周期向上的车企份额有望持续提升，推荐比亚迪、长安汽车，关注长城汽车、广汽集团；2）零部件领域，随着销量回暖及价格战影响减弱，业绩有望恢复并与估值形成戴维斯双击，建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股，推荐文灿股份、

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比亚迪
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拓普集团
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伯特利

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中线波段的老韭菜

2023-06-08 21:09:53

【东莞证券】国防军工行业2023年下半年投资策略：长周期启动，把握低位布局机会

往年行情回顾。进入“十四五”阶段，行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接2035年实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期，行业业绩逐步释放，景气度不断攀升。目前行业处于第一轮业绩兑现后的观望阶段，并伴随较为明显的估值下降；2022年下半年以来，军工企业启动了多轮股权激励计划，同时新型号产品不断推出，我们相信随着后续订单的增加行业会迎来估值的上修。我们相信业绩驱动将贯穿整个“十四五”时期。行业估值在低位。截止6月6日，申万国防军工PE（TTM

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中航西飞
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中国船舶
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中国卫星

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中线波段的老韭菜

2023-06-08 21:08:33

【中银国际】纺织服饰行业2023年中期策略：博弈预期差，看好下半年消费复苏潜力

我国服装行业2022年受疫情影响有所波动，但2023Q1已呈现稳健复苏态势，同时出口筑底，展望2023全年随着消费信心与能力的提升，我们看好服装零售与出口的持续改善。我们建议重点关注三大方向：库存与折扣持续优化，估值进入合理配置区间的体育服饰；海外服企去库存顺利背景下订单逐步修复的出口龙头以及场景活动显著增加受益的高业绩弹性标的。年初以来纺织服饰板块指数表现较好，品牌服饰受益疫后复苏表现优于上游制造。截止至2023年5月23日，纺织服饰板块指数较2023年初上涨8.59%，跑赢沪深300指数1

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报喜鸟
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波司登

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-08 21:06:57

【国信证券】金融工程专题研究：额图谱视角下的成长股投资策略

如题

金融工程专题研究：额图谱视角下的成长股投资策略.pdf

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拓荆科技

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中线波段的老韭菜

2023-06-08 21:02:41

【长城证券】天能重工（300569）：海陆共振产能升级，双轮驱动助推业绩

国内塔筒一流企业，坚持塔筒+新能源发电“双轮驱动”战略。公司是国内风机塔架领先企业，主营业务为海上/陆上风机塔架制造和新能源电站。2020年珠海市国资委成为公司实控人，赋能公司提高授信水平和融资能力。2017年以来公司业绩稳步增长，2023Q1年实现营收5.08亿元，同比增长16.83%，归母净利润0.54亿元，同比增长104.36%。随着国民经济重回正轨及原材料价格回落，表现出业绩修复趋势。公司风机塔架业务规模逐步扩大，在手订单充足，海上订单结构占比逐步提升；新能源发电业务毛利率维持约70%的

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天能重工

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中线波段的老韭菜

2023-06-08 21:01:18

【华创证券】雪迪龙深度研究报告：低估值环境监测仪器龙头，三条主线催化股价修复

深耕环境监测领域二十余载，监测仪器业务走出阴霾。雪迪龙成立于2001年，以工业工程分析仪器起家，随后又切入到污染源和环境质量等领域。公司2012年上市，乘火电超低排放改造之东风，业绩于2015年达到第一个高峰；但随着改造完成度不断提升，2016-2019年间公司增速承压逐年下滑。过去三年尽管受疫情影响， 2021年我国环境监测专用仪器仪表制造仍实现主营业务收入243.82亿元（yoy+9.69%）。再叠加“双碳”目标的提出，国家对污染源考核的精细化、下沉化和非电领域的监测需求释放使公司重回增长

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雪迪龙

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2023-06-08 21:00:00

【开源证券】科思股份（300856）公司首次覆盖报告：向一站式个护原料平台迈进，布局正当时

全球防晒剂龙头扩产能&拓品类，迈向成长新阶段公司防晒剂市场份额占全球20%以上，进一步围绕个护原料产业链打通综合竞争优势。IPO募投项目已建成投产，除传统防晒剂和香精香料外，新增P-S、PA、EHT、物理防晒剂二氧化钛等高单价大单品布局新型防晒剂领域，当前产能快速爬坡，业绩增长确定性强。此外，公司正在从对防晒剂单一大类向个护多品类拓展，通过可转债项目加持横向拓展业务至去屑、保湿等单元，布局高分子增稠剂及氨基酸表面活性物等高增长品类，2023H2将开始逐步投产。我们认为除了产能投产带来新增动能外

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科思股份

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中线波段的老韭菜

2023-06-08 20:58:40

【华鑫证券】珍宝岛（603567）：发布激励草案，业绩目标彰显发展信心

如题

珍宝岛（603567）：发布激励草案，业绩目标彰显发展信心.pdf

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珍宝岛

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中线波段的老韭菜

2023-06-08 20:57:32

【国联证券】兆驰股份（002429）：LED全产业链一体化龙头扬帆起航

MiniMicro LED和Mini背光有望开启LED行业的繁荣周期，公司作为LED全产业链一体化（LED芯片+COB显示+背光等）龙头企业，有望充分受益。电视ODM业务也有望受益于Mini背光电视的升级趋势。公司业务分为终端制造和LED两大板块公司成立于2005年，以电视机ODM起家，后拓展了LED业务（包括LED芯片、封装、照明和背光等）。2022年公司实现营业收入150亿元，归母净利润为11.5亿元。其中，终端制造板块（以电视ODM为主，及部分网络设备）营收112.5亿元，占比75%，

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兆驰股份

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