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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-11-14 16:59:08
11月14日复盘
从开盘啦的行业板块来看,2条主线是医药(中药、新guan药、连锁药店、医疗器械)、房地产(地产、厨卫电器),此外大阳老师一直看好的web3今天也比较强势,三湘印象、二六三、天下秀都3板,福石控股20cm3天2板。 医药板块排名: 新冠药排名:众生药业、以岭药业(连花清瘟)、新华制药(阿兹夫定) 止咳药排名:特一药业(6天4板)、神奇制药(3板)、康芝药业 连锁药店排名:健之佳、大参林、一心堂、老百姓 医疗器械排名:华盛昌(呼吸机上游)、国际医学、鱼跃医疗、航天长峰 房地产内部排名: 房地产开发:
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-14 14:03:50
大会开放预期——自贸港
最近流传的大会会提到第2次GGKF。我国不需要全国的开放,这个开放也不是什么新鲜名词,中国只要把已经批了的自贸区进一步推进,在自贸区中进一步扩大开放即可。 其中海南为自贸港,海南自贸港的25年的目标是25年实现“全岛封关运行”,琼州海峡天然将海南与大陆隔开,在疫情不确定下的优势更加得天独厚。 标的:海南发展、海航基础、双成药业。 中新网海口9月21日电 (唐亚青 冯强 辜振成)海口海关21日介绍,华益泰康药业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司进口的滑石粉、色谱柱填料等近日在海口海关所属海口
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海南发展
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海南机场
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-13 00:41:46
高鸿股份:中德合作 V2X
8月24日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(简称“江汽集团”)与大唐高鸿智联科技(重庆)有限公司(简称“大唐高鸿智联”)联合宣布,双方完成C-V2X应用场景项目验收并正式发布C-V2X车载前装新品——5G+C-V2X信息域控制器。 江汽集团副总工程师、技术中心常务副主任杨文江、江汽集团智能网联汽车研究院院长刘江波,大唐高鸿智联副总经理任世岩、车端业务营销总经理高卓等高层领导出席项目验收暨新品发布会。 安徽江淮汽集团股份有限公司始建于1964年,是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一
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自学成才的游资
2022-10-12 14:35:05
大会数字经济预期
上届大会报告数字经济部分(第三章、新时代中国特色社会主义思想和基本方略) 上届大会五中全会提出数字经济 全会提出,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业,加快发展现代服务业,统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国,推进能源革命,加快数字化发展。 上届大会报告社会矛盾部分 上届大会报告做出了战略
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-10 13:10:45
课后教育的“整县推进”——鸿合科技
来拆一下课后教育,在去年有读烧烤哥的盛通股份当时的题材研究,在当时大致就整理了课后服务的核心思路,学校对课内的教育质量、课程设计、作业设计进行改革,课后服务是在课外的改革,我的核心理解是2方面 1、课后服务是首先提供课程(教育内容),要定教什么(体育 艺术 科普 劳动等等) 2、以教育信息化的思路,来管理学生在双减之后时间增多、校园作业减少课外选择变多的学习行为。做过企业信息化项目的都应该明白,采用信息化承载流程、优化流程、使用数据来进行管理,才是这个时代的核心,教育也不例外。 这就引申出投资要
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鸿合科技
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-08 16:49:19
数字人民币选股思路
今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》,归纳一下要点。 为什么央行会推广数字人民币? 要理解我国央行数字人民币到底是什么,首先要了解下推出央行数字人民币的动机,在第10章提到了5点: 1、助力数字经济发展(数字化安全支付) 2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定 3、提高宏观货币政策、监管有效性 4、助力人民币国际化 5、建立新的金融基础设施助力金融普惠 即使数字人民币是央行推动整个银行体系落地的系统工程,由于数字货币的纯投机叙事让大家还是忽视了它本身要达到
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华扬联众
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自学成才的游资
2022-10-02 23:35:51
叙事经济学(SIR疾病传播模型)与电热毯炒作复盘
叙事经济学的作者是罗伯特希勒,今天刚刚读完全本,表达的核心思想是,“叙事”(特别是经济叙事)在历史总结来看会有重复的规律性,而人类的生理、思想的构造天然会被叙事所影响、带动,进而甚至可以影响到宏观经济、投资与投机。中间作者列举了欧美历史上一些非常重大、深远的叙事。 读到这儿应该还是懵逼的,在书本的最后2章作者给出了理论性的干货,叙事的传播、对群体的影响非常类似于疾病传播模型。以下类比 疾病易感人群——会相信某个叙事(题材)的人群 感染者——已经相信/被传播到叙事(题材)的人 康复者——不再相信/
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公元股份
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自学成才的游资
2022-10-01 10:50:51
特斯拉机器人AI DAY记录
要素: 头部感知、身体驱动、手部非常精细 这个视觉看起来很清晰、逼真 它能做什么? 很简单的肢体舞动、搬东西、拿工程部件。 整体介绍与愿景 手指有2个自由度,可以操作工具、做有用的事情。使用了汽车大规模量产的技术,让他也可以量产。预计成本不到2万美金,低于汽车。 马斯克的某个愿景:一个充满富足没有贫穷的未来社会,将来的文明。自动驾驶会提升运输能力半个数量级,经济产出潜在提高,我们会小心的推进,使得这个结果有利于人类文明(而不是产生不好的、不公平的结果)。我们想做正确的事,请加入特斯拉。 女工程师
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步科股份
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自学成才的游资
2022-08-22 00:59:24
XR投资策略
硬件投资策略 投资主逻辑为,XR在22年即将迎来真正大规模商业化的关口,节点类似于折叠屏手机,中美的重量级产品密集发布+苹果的革命性MR即将发布,海外的VR内容已经很成熟,XR作为下一代入口平台级设备将引发消费电子的大升级。 选股以光学为核心,关注2个重点,1是关注可以支撑XR的核心技术、材料,2是关注在产业链上有确定性的公司。 关键词:核心、确定性。 内容&生态投资策略 投资主逻辑为,没有内容支撑的XR是不成立的,海外的内容已经很丰富,国内如PICO/字节跳动的联盟若想成功必然对内容进行补贴及
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自学成才的游资
2022-03-17 03:26:19
碳中和催生节能玻璃强制推广
事件:建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB 55015-2021)即将于4月1日全国推行。 先说结论: 强制性的、全国范围实行此标准,意味着创造了大量的全新需求,这个政策撬动的建筑节能行业的相关公司,利好含金量非常高,距离4月1日还有2周,今天涨停的股票,坐好扶稳! 请问什么样的政策文件最有利于炒作? 答案:创造大量新需求的政策文件,举例来说,早期电动车补贴政策(整车、锂电)、抗震钢筋推广政策、可降解塑料推广政策。这些还是比较直接的,说一个脑回路绕一点的,2016-17年,钢铁行业供给侧改革去
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北玻股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-31 19:54:48
未按照计划执行的一天的复盘
生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。 纯务虚的一篇文章。 时间是2021年8月31日,双减推进轰轰烈烈,教育部长都换了。下午3点 这个是一篇比较失败的当日操作总结,出掉盛通股份没有问题,但是新建仓那块儿完全脱离了和谷老师学习的框架(主流行业,3高审美的波段,做资金认可的龙头),也脱离了自己昨日已经制定好并且写出的操作计划。 原计划: 明天进攻方向:持有的2个估值票,盛通股份、怡球资源应该还是除了放量暴跌,不出。 华自科技,也可以不出。这种考虑下没有仓位了,还有一点点小钱,会出于心里情绪,配置光伏票
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果麦文化
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-24 10:51:30
非学科教育回调-盛通股份
8月27日起,上海市停止一切暑期学科类培训,含学龄前、义务教育阶段和高中阶段。上海市自9月1日起,在周末、节假日及寒暑假,义务教育阶段和高中阶段不允许做学科类培训,仅周一至周五可以培训。明确任何时间段都不能组织学前儿童的学科类培训。 北京已经出台了细则,上海也要马上出台,是本周的某个时间(不确定) 看了北京上海的细则,最核心就是所有假期都不能开展学科类辅导,平时可以(但只能下课后到8点半),但是没有规定假期不能开展非学科辅导,所以盛通的逻辑仍然成立并且非常强大 北上的家长们现在大概关心两件事1、
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盛通股份
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牧高笛
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-24 08:52:22
工业母机——阅读理解于0824进攻方向
工业母机我是不准备做了,因为我核电做的非常好,而且核电周一的板块内节奏非常好,复盘之后,看板块内的领涨公司的核电业务布局更坚定了我做核电主升浪的信心。 但是合伙人在看工业母机,因此写本文。 工业母机概念: “我国工业母机产业虽已形成完整的产业链和产业体系,但在高档数控机床、增材制造装备、基础工艺装备等方面仍存在产业基础能力薄弱、供给与需求不匹配、产业生态建设不完善等问题。”赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示。 杨雪莹介绍,我国工业母机在共性技术、核心零部件等产业链关键环节基
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光韵达
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华中数控
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-23 23:37:49
核电进攻0824—不做龙头非好汉
8/23给出了非常好的核电板块效应, 龙头:佳电股份、华电国际、科新电机,9点45-47佳电股份、华电国际、海陆重工几乎同时上板,9点50左右华能封死,科新电机9点51封20厘米。10点后川仪股份、山东章鼓、宝钛股份先后封板,日月股份、台海核电跟涨,下午14:30后传统核电兰石重装放量拉生。 8月24日重点关注: 1、佳电股份冲击3板,佳电股份可能有重组预期,也可能是核电补涨的龙头股。 作为我国第一家取得国家核安全局颁发的1E级电机设计、制造许可证单位,多年来,哈电集团佳电股份为我国核电站建设配
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科新机电
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佳电股份
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山东章鼓
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-20 08:37:06
共同富裕与光伏
啥叫共同富裕? 1、本台今天(8月18日)播发央视快评《在高质量发展中促进共同富裕》。 “高质量发展”带来“共同富裕”。那么要看什么是高质量发展。 党的十九大报告中提出的“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”为新时代下高质量发展指明了方向 2、在2个月前,浙江提出建立共同富裕区,那么浙江就是示范区,当时的印发文件明确提到,以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向,更加注重向农村、基层、相对欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,支持浙江创造性贯彻“八八战略”,在高质量发展中扎实推动共同富裕。 浙
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广东建工
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正泰电器
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11月14日复盘
从开盘啦的行业板块来看,2条主线是医药(中药、新guan药、连锁药店、医疗器械)、房地产(地产、厨卫电器),此外大阳老师一直看好的web3今天也比较强势,三湘印象、二六三、天下秀都3板,福石控股20cm3天2板。 医药板块排名: 新冠药排名:众生药业、以岭药业(连花清瘟)、新华制药(阿兹夫定) 止咳药排名:特一药业(6天4板)、神奇制药(3板)、康芝药业 连锁药店排名:健之佳、大参林、一心堂、老百姓 医疗器械排名:华盛昌(呼吸机上游)、国际医学、鱼跃医疗、航天长峰 房地产内部排名: 房地产开发:
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大会开放预期——自贸港
最近流传的大会会提到第2次GGKF。我国不需要全国的开放,这个开放也不是什么新鲜名词,中国只要把已经批了的自贸区进一步推进,在自贸区中进一步扩大开放即可。 其中海南为自贸港,海南自贸港的25年的目标是25年实现“全岛封关运行”,琼州海峡天然将海南与大陆隔开,在疫情不确定下的优势更加得天独厚。 标的:海南发展、海航基础、双成药业。 中新网海口9月21日电 (唐亚青 冯强 辜振成)海口海关21日介绍,华益泰康药业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司进口的滑石粉、色谱柱填料等近日在海口海关所属海口
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高鸿股份:中德合作 V2X
8月24日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(简称“江汽集团”)与大唐高鸿智联科技(重庆)有限公司(简称“大唐高鸿智联”)联合宣布,双方完成C-V2X应用场景项目验收并正式发布C-V2X车载前装新品——5G+C-V2X信息域控制器。 江汽集团副总工程师、技术中心常务副主任杨文江、江汽集团智能网联汽车研究院院长刘江波,大唐高鸿智联副总经理任世岩、车端业务营销总经理高卓等高层领导出席项目验收暨新品发布会。 安徽江淮汽集团股份有限公司始建于1964年,是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一
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大会数字经济预期
上届大会报告数字经济部分(第三章、新时代中国特色社会主义思想和基本方略) 上届大会五中全会提出数字经济 全会提出,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业,加快发展现代服务业,统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国,推进能源革命,加快数字化发展。 上届大会报告社会矛盾部分 上届大会报告做出了战略
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课后教育的“整县推进”——鸿合科技
来拆一下课后教育,在去年有读烧烤哥的盛通股份当时的题材研究,在当时大致就整理了课后服务的核心思路,学校对课内的教育质量、课程设计、作业设计进行改革,课后服务是在课外的改革,我的核心理解是2方面 1、课后服务是首先提供课程(教育内容),要定教什么(体育 艺术 科普 劳动等等) 2、以教育信息化的思路,来管理学生在双减之后时间增多、校园作业减少课外选择变多的学习行为。做过企业信息化项目的都应该明白,采用信息化承载流程、优化流程、使用数据来进行管理,才是这个时代的核心,教育也不例外。 这就引申出投资要
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今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》,归纳一下要点。 为什么央行会推广数字人民币? 要理解我国央行数字人民币到底是什么,首先要了解下推出央行数字人民币的动机,在第10章提到了5点: 1、助力数字经济发展(数字化安全支付) 2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定 3、提高宏观货币政策、监管有效性 4、助力人民币国际化 5、建立新的金融基础设施助力金融普惠 即使数字人民币是央行推动整个银行体系落地的系统工程,由于数字货币的纯投机叙事让大家还是忽视了它本身要达到
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叙事经济学(SIR疾病传播模型)与电热毯炒作复盘
叙事经济学的作者是罗伯特希勒,今天刚刚读完全本,表达的核心思想是,“叙事”(特别是经济叙事)在历史总结来看会有重复的规律性,而人类的生理、思想的构造天然会被叙事所影响、带动,进而甚至可以影响到宏观经济、投资与投机。中间作者列举了欧美历史上一些非常重大、深远的叙事。 读到这儿应该还是懵逼的,在书本的最后2章作者给出了理论性的干货,叙事的传播、对群体的影响非常类似于疾病传播模型。以下类比 疾病易感人群——会相信某个叙事(题材)的人群 感染者——已经相信/被传播到叙事(题材)的人 康复者——不再相信/
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特斯拉机器人AI DAY记录
要素: 头部感知、身体驱动、手部非常精细 这个视觉看起来很清晰、逼真 它能做什么? 很简单的肢体舞动、搬东西、拿工程部件。 整体介绍与愿景 手指有2个自由度,可以操作工具、做有用的事情。使用了汽车大规模量产的技术,让他也可以量产。预计成本不到2万美金,低于汽车。 马斯克的某个愿景:一个充满富足没有贫穷的未来社会,将来的文明。自动驾驶会提升运输能力半个数量级,经济产出潜在提高,我们会小心的推进,使得这个结果有利于人类文明(而不是产生不好的、不公平的结果)。我们想做正确的事,请加入特斯拉。 女工程师
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硬件投资策略 投资主逻辑为,XR在22年即将迎来真正大规模商业化的关口,节点类似于折叠屏手机,中美的重量级产品密集发布+苹果的革命性MR即将发布,海外的VR内容已经很成熟,XR作为下一代入口平台级设备将引发消费电子的大升级。 选股以光学为核心,关注2个重点,1是关注可以支撑XR的核心技术、材料,2是关注在产业链上有确定性的公司。 关键词:核心、确定性。 内容&生态投资策略 投资主逻辑为,没有内容支撑的XR是不成立的,海外的内容已经很丰富,国内如PICO/字节跳动的联盟若想成功必然对内容进行补贴及
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碳中和催生节能玻璃强制推广
事件:建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB 55015-2021)即将于4月1日全国推行。 先说结论: 强制性的、全国范围实行此标准,意味着创造了大量的全新需求,这个政策撬动的建筑节能行业的相关公司,利好含金量非常高,距离4月1日还有2周,今天涨停的股票,坐好扶稳! 请问什么样的政策文件最有利于炒作? 答案:创造大量新需求的政策文件,举例来说,早期电动车补贴政策(整车、锂电)、抗震钢筋推广政策、可降解塑料推广政策。这些还是比较直接的,说一个脑回路绕一点的,2016-17年,钢铁行业供给侧改革去
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生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。 纯务虚的一篇文章。 时间是2021年8月31日,双减推进轰轰烈烈,教育部长都换了。下午3点 这个是一篇比较失败的当日操作总结,出掉盛通股份没有问题,但是新建仓那块儿完全脱离了和谷老师学习的框架(主流行业,3高审美的波段,做资金认可的龙头),也脱离了自己昨日已经制定好并且写出的操作计划。 原计划: 明天进攻方向:持有的2个估值票,盛通股份、怡球资源应该还是除了放量暴跌,不出。 华自科技,也可以不出。这种考虑下没有仓位了,还有一点点小钱,会出于心里情绪,配置光伏票
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8月27日起,上海市停止一切暑期学科类培训,含学龄前、义务教育阶段和高中阶段。上海市自9月1日起,在周末、节假日及寒暑假,义务教育阶段和高中阶段不允许做学科类培训,仅周一至周五可以培训。明确任何时间段都不能组织学前儿童的学科类培训。 北京已经出台了细则,上海也要马上出台,是本周的某个时间(不确定) 看了北京上海的细则,最核心就是所有假期都不能开展学科类辅导,平时可以(但只能下课后到8点半),但是没有规定假期不能开展非学科辅导,所以盛通的逻辑仍然成立并且非常强大 北上的家长们现在大概关心两件事1、
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工业母机——阅读理解于0824进攻方向
工业母机我是不准备做了,因为我核电做的非常好,而且核电周一的板块内节奏非常好,复盘之后,看板块内的领涨公司的核电业务布局更坚定了我做核电主升浪的信心。 但是合伙人在看工业母机,因此写本文。 工业母机概念: “我国工业母机产业虽已形成完整的产业链和产业体系,但在高档数控机床、增材制造装备、基础工艺装备等方面仍存在产业基础能力薄弱、供给与需求不匹配、产业生态建设不完善等问题。”赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示。 杨雪莹介绍,我国工业母机在共性技术、核心零部件等产业链关键环节基
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核电进攻0824—不做龙头非好汉
8/23给出了非常好的核电板块效应, 龙头:佳电股份、华电国际、科新电机,9点45-47佳电股份、华电国际、海陆重工几乎同时上板,9点50左右华能封死,科新电机9点51封20厘米。10点后川仪股份、山东章鼓、宝钛股份先后封板,日月股份、台海核电跟涨,下午14:30后传统核电兰石重装放量拉生。 8月24日重点关注: 1、佳电股份冲击3板,佳电股份可能有重组预期,也可能是核电补涨的龙头股。 作为我国第一家取得国家核安全局颁发的1E级电机设计、制造许可证单位,多年来,哈电集团佳电股份为我国核电站建设配
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共同富裕与光伏
啥叫共同富裕? 1、本台今天(8月18日)播发央视快评《在高质量发展中促进共同富裕》。 “高质量发展”带来“共同富裕”。那么要看什么是高质量发展。 党的十九大报告中提出的“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”为新时代下高质量发展指明了方向 2、在2个月前,浙江提出建立共同富裕区,那么浙江就是示范区,当时的印发文件明确提到,以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向,更加注重向农村、基层、相对欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,支持浙江创造性贯彻“八八战略”,在高质量发展中扎实推动共同富裕。 浙
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2022-11-14 16:59:08
11月14日复盘
从开盘啦的行业板块来看,2条主线是医药(中药、新guan药、连锁药店、医疗器械)、房地产(地产、厨卫电器),此外大阳老师一直看好的web3今天也比较强势,三湘印象、二六三、天下秀都3板,福石控股20cm3天2板。 医药板块排名: 新冠药排名:众生药业、以岭药业(连花清瘟)、新华制药(阿兹夫定) 止咳药排名:特一药业(6天4板)、神奇制药(3板)、康芝药业 连锁药店排名:健之佳、大参林、一心堂、老百姓 医疗器械排名:华盛昌(呼吸机上游)、国际医学、鱼跃医疗、航天长峰 房地产内部排名: 房地产开发:
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天下秀
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华扬联众
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信雅达
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-14 14:03:50
大会开放预期——自贸港
最近流传的大会会提到第2次GGKF。我国不需要全国的开放,这个开放也不是什么新鲜名词,中国只要把已经批了的自贸区进一步推进,在自贸区中进一步扩大开放即可。 其中海南为自贸港,海南自贸港的25年的目标是25年实现“全岛封关运行”,琼州海峡天然将海南与大陆隔开,在疫情不确定下的优势更加得天独厚。 标的:海南发展、海航基础、双成药业。 中新网海口9月21日电 (唐亚青 冯强 辜振成)海口海关21日介绍,华益泰康药业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司进口的滑石粉、色谱柱填料等近日在海口海关所属海口
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海南发展
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*ST双成
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海南机场
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-13 00:41:46
高鸿股份:中德合作 V2X
8月24日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(简称“江汽集团”)与大唐高鸿智联科技(重庆)有限公司(简称“大唐高鸿智联”)联合宣布,双方完成C-V2X应用场景项目验收并正式发布C-V2X车载前装新品——5G+C-V2X信息域控制器。 江汽集团副总工程师、技术中心常务副主任杨文江、江汽集团智能网联汽车研究院院长刘江波,大唐高鸿智联副总经理任世岩、车端业务营销总经理高卓等高层领导出席项目验收暨新品发布会。 安徽江淮汽集团股份有限公司始建于1964年,是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一
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*ST高鸿
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-12 14:35:05
大会数字经济预期
上届大会报告数字经济部分(第三章、新时代中国特色社会主义思想和基本方略) 上届大会五中全会提出数字经济 全会提出,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业,加快发展现代服务业,统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国,推进能源革命,加快数字化发展。 上届大会报告社会矛盾部分 上届大会报告做出了战略
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南天信息
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榕基软件
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-10 13:10:45
课后教育的“整县推进”——鸿合科技
来拆一下课后教育,在去年有读烧烤哥的盛通股份当时的题材研究,在当时大致就整理了课后服务的核心思路,学校对课内的教育质量、课程设计、作业设计进行改革,课后服务是在课外的改革,我的核心理解是2方面 1、课后服务是首先提供课程(教育内容),要定教什么(体育 艺术 科普 劳动等等) 2、以教育信息化的思路,来管理学生在双减之后时间增多、校园作业减少课外选择变多的学习行为。做过企业信息化项目的都应该明白,采用信息化承载流程、优化流程、使用数据来进行管理,才是这个时代的核心,教育也不例外。 这就引申出投资要
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鸿合科技
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南方传媒
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-08 16:49:19
数字人民币选股思路
今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》,归纳一下要点。 为什么央行会推广数字人民币? 要理解我国央行数字人民币到底是什么,首先要了解下推出央行数字人民币的动机,在第10章提到了5点: 1、助力数字经济发展(数字化安全支付) 2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定 3、提高宏观货币政策、监管有效性 4、助力人民币国际化 5、建立新的金融基础设施助力金融普惠 即使数字人民币是央行推动整个银行体系落地的系统工程,由于数字货币的纯投机叙事让大家还是忽视了它本身要达到
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华扬联众
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南天信息
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京北方
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-10-02 23:35:51
叙事经济学(SIR疾病传播模型)与电热毯炒作复盘
叙事经济学的作者是罗伯特希勒,今天刚刚读完全本,表达的核心思想是,“叙事”(特别是经济叙事)在历史总结来看会有重复的规律性,而人类的生理、思想的构造天然会被叙事所影响、带动,进而甚至可以影响到宏观经济、投资与投机。中间作者列举了欧美历史上一些非常重大、深远的叙事。 读到这儿应该还是懵逼的,在书本的最后2章作者给出了理论性的干货,叙事的传播、对群体的影响非常类似于疾病传播模型。以下类比 疾病易感人群——会相信某个叙事(题材)的人群 感染者——已经相信/被传播到叙事(题材)的人 康复者——不再相信/
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公元股份
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彩虹集团
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海鸥住工
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自学成才的游资
2022-10-01 10:50:51
特斯拉机器人AI DAY记录
要素: 头部感知、身体驱动、手部非常精细 这个视觉看起来很清晰、逼真 它能做什么? 很简单的肢体舞动、搬东西、拿工程部件。 整体介绍与愿景 手指有2个自由度,可以操作工具、做有用的事情。使用了汽车大规模量产的技术,让他也可以量产。预计成本不到2万美金,低于汽车。 马斯克的某个愿景:一个充满富足没有贫穷的未来社会,将来的文明。自动驾驶会提升运输能力半个数量级,经济产出潜在提高,我们会小心的推进,使得这个结果有利于人类文明(而不是产生不好的、不公平的结果)。我们想做正确的事,请加入特斯拉。 女工程师
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步科股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2022-08-22 00:59:24
XR投资策略
硬件投资策略 投资主逻辑为,XR在22年即将迎来真正大规模商业化的关口,节点类似于折叠屏手机,中美的重量级产品密集发布+苹果的革命性MR即将发布,海外的VR内容已经很成熟,XR作为下一代入口平台级设备将引发消费电子的大升级。 选股以光学为核心,关注2个重点,1是关注可以支撑XR的核心技术、材料,2是关注在产业链上有确定性的公司。 关键词:核心、确定性。 内容&生态投资策略 投资主逻辑为,没有内容支撑的XR是不成立的,海外的内容已经很丰富,国内如PICO/字节跳动的联盟若想成功必然对内容进行补贴及
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华扬联众
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恒信东方
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自学成才的游资
2022-03-17 03:26:19
碳中和催生节能玻璃强制推广
事件:建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB 55015-2021)即将于4月1日全国推行。 先说结论: 强制性的、全国范围实行此标准,意味着创造了大量的全新需求,这个政策撬动的建筑节能行业的相关公司,利好含金量非常高,距离4月1日还有2周,今天涨停的股票,坐好扶稳! 请问什么样的政策文件最有利于炒作? 答案:创造大量新需求的政策文件,举例来说,早期电动车补贴政策(整车、锂电)、抗震钢筋推广政策、可降解塑料推广政策。这些还是比较直接的,说一个脑回路绕一点的,2016-17年,钢铁行业供给侧改革去
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北玻股份
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-31 19:54:48
未按照计划执行的一天的复盘
生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。 纯务虚的一篇文章。 时间是2021年8月31日,双减推进轰轰烈烈,教育部长都换了。下午3点 这个是一篇比较失败的当日操作总结,出掉盛通股份没有问题,但是新建仓那块儿完全脱离了和谷老师学习的框架(主流行业,3高审美的波段,做资金认可的龙头),也脱离了自己昨日已经制定好并且写出的操作计划。 原计划: 明天进攻方向:持有的2个估值票,盛通股份、怡球资源应该还是除了放量暴跌,不出。 华自科技,也可以不出。这种考虑下没有仓位了,还有一点点小钱,会出于心里情绪,配置光伏票
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果麦文化
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盛通股份
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自学成才的游资
2021-08-24 10:51:30
非学科教育回调-盛通股份
8月27日起,上海市停止一切暑期学科类培训,含学龄前、义务教育阶段和高中阶段。上海市自9月1日起,在周末、节假日及寒暑假,义务教育阶段和高中阶段不允许做学科类培训,仅周一至周五可以培训。明确任何时间段都不能组织学前儿童的学科类培训。 北京已经出台了细则,上海也要马上出台,是本周的某个时间(不确定) 看了北京上海的细则,最核心就是所有假期都不能开展学科类辅导,平时可以(但只能下课后到8点半),但是没有规定假期不能开展非学科辅导,所以盛通的逻辑仍然成立并且非常强大 北上的家长们现在大概关心两件事1、
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盛通股份
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牧高笛
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-24 08:52:22
工业母机——阅读理解于0824进攻方向
工业母机我是不准备做了,因为我核电做的非常好,而且核电周一的板块内节奏非常好,复盘之后,看板块内的领涨公司的核电业务布局更坚定了我做核电主升浪的信心。 但是合伙人在看工业母机,因此写本文。 工业母机概念: “我国工业母机产业虽已形成完整的产业链和产业体系,但在高档数控机床、增材制造装备、基础工艺装备等方面仍存在产业基础能力薄弱、供给与需求不匹配、产业生态建设不完善等问题。”赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示。 杨雪莹介绍,我国工业母机在共性技术、核心零部件等产业链关键环节基
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光韵达
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华中数控
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-23 23:37:49
核电进攻0824—不做龙头非好汉
8/23给出了非常好的核电板块效应, 龙头:佳电股份、华电国际、科新电机,9点45-47佳电股份、华电国际、海陆重工几乎同时上板,9点50左右华能封死,科新电机9点51封20厘米。10点后川仪股份、山东章鼓、宝钛股份先后封板,日月股份、台海核电跟涨,下午14:30后传统核电兰石重装放量拉生。 8月24日重点关注: 1、佳电股份冲击3板,佳电股份可能有重组预期,也可能是核电补涨的龙头股。 作为我国第一家取得国家核安全局颁发的1E级电机设计、制造许可证单位,多年来,哈电集团佳电股份为我国核电站建设配
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科新机电
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佳电股份
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山东章鼓
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涨停板与主题
自学成才的游资
2021-08-20 08:37:06
共同富裕与光伏
啥叫共同富裕? 1、本台今天(8月18日)播发央视快评《在高质量发展中促进共同富裕》。 “高质量发展”带来“共同富裕”。那么要看什么是高质量发展。 党的十九大报告中提出的“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”为新时代下高质量发展指明了方向 2、在2个月前,浙江提出建立共同富裕区,那么浙江就是示范区,当时的印发文件明确提到,以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向,更加注重向农村、基层、相对欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,支持浙江创造性贯彻“八八战略”,在高质量发展中扎实推动共同富裕。 浙
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广东建工
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正泰电器
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11月14日复盘
从开盘啦的行业板块来看,2条主线是医药(中药、新guan药、连锁药店、医疗器械)、房地产(地产、厨卫电器),此外大阳老师一直看好的web3今天也比较强势,三湘印象、二六三、天下秀都3板,福石控股20cm3天2板。 医药板块排名: 新冠药排名:众生药业、以岭药业(连花清瘟)、新华制药(阿兹夫定) 止咳药排名:特一药业(6天4板)、神奇制药(3板)、康芝药业 连锁药店排名:健之佳、大参林、一心堂、老百姓 医疗器械排名:华盛昌(呼吸机上游)、国际医学、鱼跃医疗、航天长峰 房地产内部排名: 房地产开发:
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大会开放预期——自贸港
最近流传的大会会提到第2次GGKF。我国不需要全国的开放,这个开放也不是什么新鲜名词,中国只要把已经批了的自贸区进一步推进,在自贸区中进一步扩大开放即可。 其中海南为自贸港,海南自贸港的25年的目标是25年实现“全岛封关运行”,琼州海峡天然将海南与大陆隔开,在疫情不确定下的优势更加得天独厚。 标的:海南发展、海航基础、双成药业。 中新网海口9月21日电 (唐亚青 冯强 辜振成)海口海关21日介绍,华益泰康药业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司进口的滑石粉、色谱柱填料等近日在海口海关所属海口
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高鸿股份:中德合作 V2X
8月24日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(简称“江汽集团”)与大唐高鸿智联科技(重庆)有限公司(简称“大唐高鸿智联”)联合宣布,双方完成C-V2X应用场景项目验收并正式发布C-V2X车载前装新品——5G+C-V2X信息域控制器。 江汽集团副总工程师、技术中心常务副主任杨文江、江汽集团智能网联汽车研究院院长刘江波,大唐高鸿智联副总经理任世岩、车端业务营销总经理高卓等高层领导出席项目验收暨新品发布会。 安徽江淮汽集团股份有限公司始建于1964年,是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一
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大会数字经济预期
上届大会报告数字经济部分(第三章、新时代中国特色社会主义思想和基本方略) 上届大会五中全会提出数字经济 全会提出,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业,加快发展现代服务业,统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国,推进能源革命,加快数字化发展。 上届大会报告社会矛盾部分 上届大会报告做出了战略
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来拆一下课后教育,在去年有读烧烤哥的盛通股份当时的题材研究,在当时大致就整理了课后服务的核心思路,学校对课内的教育质量、课程设计、作业设计进行改革,课后服务是在课外的改革,我的核心理解是2方面 1、课后服务是首先提供课程(教育内容),要定教什么(体育 艺术 科普 劳动等等) 2、以教育信息化的思路,来管理学生在双减之后时间增多、校园作业减少课外选择变多的学习行为。做过企业信息化项目的都应该明白,采用信息化承载流程、优化流程、使用数据来进行管理,才是这个时代的核心,教育也不例外。 这就引申出投资要
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今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》,归纳一下要点。 为什么央行会推广数字人民币? 要理解我国央行数字人民币到底是什么,首先要了解下推出央行数字人民币的动机,在第10章提到了5点: 1、助力数字经济发展(数字化安全支付) 2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定 3、提高宏观货币政策、监管有效性 4、助力人民币国际化 5、建立新的金融基础设施助力金融普惠 即使数字人民币是央行推动整个银行体系落地的系统工程,由于数字货币的纯投机叙事让大家还是忽视了它本身要达到
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叙事经济学的作者是罗伯特希勒,今天刚刚读完全本,表达的核心思想是,“叙事”(特别是经济叙事)在历史总结来看会有重复的规律性,而人类的生理、思想的构造天然会被叙事所影响、带动,进而甚至可以影响到宏观经济、投资与投机。中间作者列举了欧美历史上一些非常重大、深远的叙事。 读到这儿应该还是懵逼的,在书本的最后2章作者给出了理论性的干货,叙事的传播、对群体的影响非常类似于疾病传播模型。以下类比 疾病易感人群——会相信某个叙事(题材)的人群 感染者——已经相信/被传播到叙事(题材)的人 康复者——不再相信/
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特斯拉机器人AI DAY记录
要素: 头部感知、身体驱动、手部非常精细 这个视觉看起来很清晰、逼真 它能做什么? 很简单的肢体舞动、搬东西、拿工程部件。 整体介绍与愿景 手指有2个自由度,可以操作工具、做有用的事情。使用了汽车大规模量产的技术,让他也可以量产。预计成本不到2万美金,低于汽车。 马斯克的某个愿景:一个充满富足没有贫穷的未来社会,将来的文明。自动驾驶会提升运输能力半个数量级,经济产出潜在提高,我们会小心的推进,使得这个结果有利于人类文明(而不是产生不好的、不公平的结果)。我们想做正确的事,请加入特斯拉。 女工程师
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XR投资策略
硬件投资策略 投资主逻辑为,XR在22年即将迎来真正大规模商业化的关口,节点类似于折叠屏手机,中美的重量级产品密集发布+苹果的革命性MR即将发布,海外的VR内容已经很成熟,XR作为下一代入口平台级设备将引发消费电子的大升级。 选股以光学为核心,关注2个重点,1是关注可以支撑XR的核心技术、材料,2是关注在产业链上有确定性的公司。 关键词:核心、确定性。 内容&生态投资策略 投资主逻辑为,没有内容支撑的XR是不成立的,海外的内容已经很丰富,国内如PICO/字节跳动的联盟若想成功必然对内容进行补贴及
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碳中和催生节能玻璃强制推广
事件:建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB 55015-2021)即将于4月1日全国推行。 先说结论: 强制性的、全国范围实行此标准,意味着创造了大量的全新需求,这个政策撬动的建筑节能行业的相关公司,利好含金量非常高,距离4月1日还有2周,今天涨停的股票,坐好扶稳! 请问什么样的政策文件最有利于炒作? 答案:创造大量新需求的政策文件,举例来说,早期电动车补贴政策(整车、锂电)、抗震钢筋推广政策、可降解塑料推广政策。这些还是比较直接的,说一个脑回路绕一点的,2016-17年,钢铁行业供给侧改革去
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生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。 纯务虚的一篇文章。 时间是2021年8月31日,双减推进轰轰烈烈,教育部长都换了。下午3点 这个是一篇比较失败的当日操作总结,出掉盛通股份没有问题,但是新建仓那块儿完全脱离了和谷老师学习的框架(主流行业,3高审美的波段,做资金认可的龙头),也脱离了自己昨日已经制定好并且写出的操作计划。 原计划: 明天进攻方向:持有的2个估值票,盛通股份、怡球资源应该还是除了放量暴跌,不出。 华自科技,也可以不出。这种考虑下没有仓位了,还有一点点小钱,会出于心里情绪,配置光伏票
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8月27日起,上海市停止一切暑期学科类培训,含学龄前、义务教育阶段和高中阶段。上海市自9月1日起,在周末、节假日及寒暑假,义务教育阶段和高中阶段不允许做学科类培训,仅周一至周五可以培训。明确任何时间段都不能组织学前儿童的学科类培训。 北京已经出台了细则,上海也要马上出台,是本周的某个时间(不确定) 看了北京上海的细则,最核心就是所有假期都不能开展学科类辅导,平时可以(但只能下课后到8点半),但是没有规定假期不能开展非学科辅导,所以盛通的逻辑仍然成立并且非常强大 北上的家长们现在大概关心两件事1、
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工业母机——阅读理解于0824进攻方向
工业母机我是不准备做了,因为我核电做的非常好,而且核电周一的板块内节奏非常好,复盘之后,看板块内的领涨公司的核电业务布局更坚定了我做核电主升浪的信心。 但是合伙人在看工业母机,因此写本文。 工业母机概念: “我国工业母机产业虽已形成完整的产业链和产业体系,但在高档数控机床、增材制造装备、基础工艺装备等方面仍存在产业基础能力薄弱、供给与需求不匹配、产业生态建设不完善等问题。”赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示。 杨雪莹介绍,我国工业母机在共性技术、核心零部件等产业链关键环节基
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核电进攻0824—不做龙头非好汉
8/23给出了非常好的核电板块效应, 龙头:佳电股份、华电国际、科新电机,9点45-47佳电股份、华电国际、海陆重工几乎同时上板,9点50左右华能封死,科新电机9点51封20厘米。10点后川仪股份、山东章鼓、宝钛股份先后封板,日月股份、台海核电跟涨,下午14:30后传统核电兰石重装放量拉生。 8月24日重点关注: 1、佳电股份冲击3板,佳电股份可能有重组预期,也可能是核电补涨的龙头股。 作为我国第一家取得国家核安全局颁发的1E级电机设计、制造许可证单位,多年来,哈电集团佳电股份为我国核电站建设配
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共同富裕与光伏
啥叫共同富裕? 1、本台今天(8月18日)播发央视快评《在高质量发展中促进共同富裕》。 “高质量发展”带来“共同富裕”。那么要看什么是高质量发展。 党的十九大报告中提出的“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”为新时代下高质量发展指明了方向 2、在2个月前,浙江提出建立共同富裕区,那么浙江就是示范区,当时的印发文件明确提到,以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向,更加注重向农村、基层、相对欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,支持浙江创造性贯彻“八八战略”,在高质量发展中扎实推动共同富裕。 浙
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2022-11-14 16:59:08
11月14日复盘
从开盘啦的行业板块来看,2条主线是医药(中药、新guan药、连锁药店、医疗器械)、房地产(地产、厨卫电器),此外大阳老师一直看好的web3今天也比较强势,三湘印象、二六三、天下秀都3板,福石控股20cm3天2板。 医药板块排名: 新冠药排名:众生药业、以岭药业(连花清瘟)、新华制药(阿兹夫定) 止咳药排名:特一药业(6天4板)、神奇制药(3板)、康芝药业 连锁药店排名:健之佳、大参林、一心堂、老百姓 医疗器械排名:华盛昌(呼吸机上游)、国际医学、鱼跃医疗、航天长峰 房地产内部排名: 房地产开发:
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天下秀
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华扬联众
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信雅达
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自学成才的游资
2022-10-14 14:03:50
大会开放预期——自贸港
最近流传的大会会提到第2次GGKF。我国不需要全国的开放,这个开放也不是什么新鲜名词,中国只要把已经批了的自贸区进一步推进,在自贸区中进一步扩大开放即可。 其中海南为自贸港,海南自贸港的25年的目标是25年实现“全岛封关运行”,琼州海峡天然将海南与大陆隔开,在疫情不确定下的优势更加得天独厚。 标的:海南发展、海航基础、双成药业。 中新网海口9月21日电 (唐亚青 冯强 辜振成)海口海关21日介绍,华益泰康药业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司进口的滑石粉、色谱柱填料等近日在海口海关所属海口
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海南发展
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海南机场
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自学成才的游资
2022-10-13 00:41:46
高鸿股份:中德合作 V2X
8月24日,安徽江淮汽车集团股份有限公司(简称“江汽集团”)与大唐高鸿智联科技(重庆)有限公司(简称“大唐高鸿智联”)联合宣布,双方完成C-V2X应用场景项目验收并正式发布C-V2X车载前装新品——5G+C-V2X信息域控制器。 江汽集团副总工程师、技术中心常务副主任杨文江、江汽集团智能网联汽车研究院院长刘江波,大唐高鸿智联副总经理任世岩、车端业务营销总经理高卓等高层领导出席项目验收暨新品发布会。 安徽江淮汽集团股份有限公司始建于1964年,是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一
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*ST高鸿
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自学成才的游资
2022-10-12 14:35:05
大会数字经济预期
上届大会报告数字经济部分(第三章、新时代中国特色社会主义思想和基本方略) 上届大会五中全会提出数字经济 全会提出,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业,加快发展现代服务业,统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国,推进能源革命,加快数字化发展。 上届大会报告社会矛盾部分 上届大会报告做出了战略
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南天信息
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榕基软件
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信安世纪
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2022-10-10 13:10:45
课后教育的“整县推进”——鸿合科技
来拆一下课后教育,在去年有读烧烤哥的盛通股份当时的题材研究,在当时大致就整理了课后服务的核心思路,学校对课内的教育质量、课程设计、作业设计进行改革,课后服务是在课外的改革,我的核心理解是2方面 1、课后服务是首先提供课程(教育内容),要定教什么(体育 艺术 科普 劳动等等) 2、以教育信息化的思路,来管理学生在双减之后时间增多、校园作业减少课外选择变多的学习行为。做过企业信息化项目的都应该明白,采用信息化承载流程、优化流程、使用数据来进行管理,才是这个时代的核心,教育也不例外。 这就引申出投资要
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鸿合科技
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南方传媒
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自学成才的游资
2022-10-08 16:49:19
数字人民币选股思路
今天在浦东图书馆读中信出版社的《央行数字货币——理论、实践与影响》,归纳一下要点。 为什么央行会推广数字人民币? 要理解我国央行数字人民币到底是什么,首先要了解下推出央行数字人民币的动机,在第10章提到了5点: 1、助力数字经济发展(数字化安全支付) 2、在数字货币等冲击下维护主权货币地位和金融稳定 3、提高宏观货币政策、监管有效性 4、助力人民币国际化 5、建立新的金融基础设施助力金融普惠 即使数字人民币是央行推动整个银行体系落地的系统工程,由于数字货币的纯投机叙事让大家还是忽视了它本身要达到
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华扬联众
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南天信息
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京北方
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2022-10-02 23:35:51
叙事经济学(SIR疾病传播模型)与电热毯炒作复盘
叙事经济学的作者是罗伯特希勒,今天刚刚读完全本,表达的核心思想是,“叙事”(特别是经济叙事)在历史总结来看会有重复的规律性,而人类的生理、思想的构造天然会被叙事所影响、带动,进而甚至可以影响到宏观经济、投资与投机。中间作者列举了欧美历史上一些非常重大、深远的叙事。 读到这儿应该还是懵逼的,在书本的最后2章作者给出了理论性的干货,叙事的传播、对群体的影响非常类似于疾病传播模型。以下类比 疾病易感人群——会相信某个叙事(题材)的人群 感染者——已经相信/被传播到叙事(题材)的人 康复者——不再相信/
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公元股份
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彩虹集团
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海鸥住工
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2022-10-01 10:50:51
特斯拉机器人AI DAY记录
要素: 头部感知、身体驱动、手部非常精细 这个视觉看起来很清晰、逼真 它能做什么? 很简单的肢体舞动、搬东西、拿工程部件。 整体介绍与愿景 手指有2个自由度,可以操作工具、做有用的事情。使用了汽车大规模量产的技术,让他也可以量产。预计成本不到2万美金,低于汽车。 马斯克的某个愿景:一个充满富足没有贫穷的未来社会,将来的文明。自动驾驶会提升运输能力半个数量级,经济产出潜在提高,我们会小心的推进,使得这个结果有利于人类文明(而不是产生不好的、不公平的结果)。我们想做正确的事,请加入特斯拉。 女工程师
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步科股份
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2022-08-22 00:59:24
XR投资策略
硬件投资策略 投资主逻辑为,XR在22年即将迎来真正大规模商业化的关口,节点类似于折叠屏手机,中美的重量级产品密集发布+苹果的革命性MR即将发布,海外的VR内容已经很成熟,XR作为下一代入口平台级设备将引发消费电子的大升级。 选股以光学为核心,关注2个重点,1是关注可以支撑XR的核心技术、材料,2是关注在产业链上有确定性的公司。 关键词:核心、确定性。 内容&生态投资策略 投资主逻辑为,没有内容支撑的XR是不成立的,海外的内容已经很丰富,国内如PICO/字节跳动的联盟若想成功必然对内容进行补贴及
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华扬联众
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恒信东方
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自学成才的游资
2022-03-17 03:26:19
碳中和催生节能玻璃强制推广
事件:建筑节能与可再生能源利用通用规范(GB 55015-2021)即将于4月1日全国推行。 先说结论: 强制性的、全国范围实行此标准,意味着创造了大量的全新需求,这个政策撬动的建筑节能行业的相关公司,利好含金量非常高,距离4月1日还有2周,今天涨停的股票,坐好扶稳! 请问什么样的政策文件最有利于炒作? 答案:创造大量新需求的政策文件,举例来说,早期电动车补贴政策(整车、锂电)、抗震钢筋推广政策、可降解塑料推广政策。这些还是比较直接的,说一个脑回路绕一点的,2016-17年,钢铁行业供给侧改革去
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北玻股份
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2021-08-31 19:54:48
未按照计划执行的一天的复盘
生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。 纯务虚的一篇文章。 时间是2021年8月31日,双减推进轰轰烈烈,教育部长都换了。下午3点 这个是一篇比较失败的当日操作总结,出掉盛通股份没有问题,但是新建仓那块儿完全脱离了和谷老师学习的框架(主流行业,3高审美的波段,做资金认可的龙头),也脱离了自己昨日已经制定好并且写出的操作计划。 原计划: 明天进攻方向:持有的2个估值票,盛通股份、怡球资源应该还是除了放量暴跌,不出。 华自科技,也可以不出。这种考虑下没有仓位了,还有一点点小钱,会出于心里情绪,配置光伏票
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果麦文化
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2021-08-24 10:51:30
非学科教育回调-盛通股份
8月27日起,上海市停止一切暑期学科类培训,含学龄前、义务教育阶段和高中阶段。上海市自9月1日起,在周末、节假日及寒暑假,义务教育阶段和高中阶段不允许做学科类培训,仅周一至周五可以培训。明确任何时间段都不能组织学前儿童的学科类培训。 北京已经出台了细则,上海也要马上出台,是本周的某个时间(不确定) 看了北京上海的细则,最核心就是所有假期都不能开展学科类辅导,平时可以(但只能下课后到8点半),但是没有规定假期不能开展非学科辅导,所以盛通的逻辑仍然成立并且非常强大 北上的家长们现在大概关心两件事1、
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盛通股份
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牧高笛
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2021-08-24 08:52:22
工业母机——阅读理解于0824进攻方向
工业母机我是不准备做了,因为我核电做的非常好,而且核电周一的板块内节奏非常好,复盘之后,看板块内的领涨公司的核电业务布局更坚定了我做核电主升浪的信心。 但是合伙人在看工业母机,因此写本文。 工业母机概念: “我国工业母机产业虽已形成完整的产业链和产业体系,但在高档数控机床、增材制造装备、基础工艺装备等方面仍存在产业基础能力薄弱、供给与需求不匹配、产业生态建设不完善等问题。”赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示。 杨雪莹介绍,我国工业母机在共性技术、核心零部件等产业链关键环节基
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光韵达
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华中数控
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2021-08-23 23:37:49
核电进攻0824—不做龙头非好汉
8/23给出了非常好的核电板块效应, 龙头:佳电股份、华电国际、科新电机,9点45-47佳电股份、华电国际、海陆重工几乎同时上板,9点50左右华能封死,科新电机9点51封20厘米。10点后川仪股份、山东章鼓、宝钛股份先后封板,日月股份、台海核电跟涨,下午14:30后传统核电兰石重装放量拉生。 8月24日重点关注: 1、佳电股份冲击3板,佳电股份可能有重组预期,也可能是核电补涨的龙头股。 作为我国第一家取得国家核安全局颁发的1E级电机设计、制造许可证单位,多年来,哈电集团佳电股份为我国核电站建设配
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科新机电
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山东章鼓
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2021-08-20 08:37:06
共同富裕与光伏
啥叫共同富裕? 1、本台今天(8月18日)播发央视快评《在高质量发展中促进共同富裕》。 “高质量发展”带来“共同富裕”。那么要看什么是高质量发展。 党的十九大报告中提出的“建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”为新时代下高质量发展指明了方向 2、在2个月前,浙江提出建立共同富裕区,那么浙江就是示范区,当时的印发文件明确提到,以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向,更加注重向农村、基层、相对欠发达地区倾斜,向困难群众倾斜,支持浙江创造性贯彻“八八战略”,在高质量发展中扎实推动共同富裕。 浙
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正泰电器
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