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边际逻辑龙
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边际逻辑龙
2023-11-28 12:06:48
浙江嘉兴禾芯,长电系搞先进封装的,明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股,类似台湾今年的弘塑,辛耘,万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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边际逻辑龙
2023-11-23 22:05:57
重视🈶基本面的二次建仓机会!
@边际逻辑龙:至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提
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边际逻辑龙
2023-11-20 17:00:20
【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯,台积电正大举扩充SoIC(系统整合单芯片)产能,正向设备厂积极追单。业内透露,台积电SoIC技术今年底月产能约1900片,预期明年将达到逾3000片,2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术,公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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边际逻辑龙
2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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边际逻辑龙
2023-11-19 15:57:52
根据英伟达的技术路线图,原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用,现在随着 H200 提前发布,整个技术路线的迭代随之加速,1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑,光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长,算力需求并未见顶,供应侧利好频出,新兴业务蓬勃发展,投资者情绪高涨,当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报
@韭菜团子:11月17日罗博特科股票异动解析
半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局,于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研 究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备,与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2
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边际逻辑龙
2023-11-19 13:30:42
至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最快 1-2 周验证完,温度湿度、氧含量、颗粒数等技术要求高,桔云的烘箱特别设计不需载具,吞吐量高一倍,且便宜 70-80W。ASP 300W一台,一条 3000 片产线 20-30 台。#每年新增需求
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边际逻辑龙
2023-11-17 19:48:22
宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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宸展光电
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边际逻辑龙
2023-11-17 15:48:34
一个月后回来看!期待翻倍!
@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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边际逻辑龙
2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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至正股份
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边际逻辑龙
2023-11-16 20:53:49
【李强考察中科院长春光机所 要求加快技术研发和成果转化 更好助力高水平科技自立自强】
@边际逻辑龙:【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研
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边际逻辑龙
2023-11-16 12:54:42
【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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边际逻辑龙
2023-11-14 21:27:23
【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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边际逻辑龙
2023-11-13 18:41:49
💌【深圳:正起草算力基础设施高质量发展行动计划】
💌【广东:将制定出台通用人工智能专项政策,超前部署算力,夯实通用人工智能应用产业基础,#推进终端产品融合创新】
【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目,充分乘地域核心政策东风
@边际逻辑龙:恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中
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边际逻辑龙
2023-11-13 15:32:32
福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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边际逻辑龙
2023-11-13 11:58:06
恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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浙江嘉兴禾芯,长电系搞先进封装的,明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股,类似台湾今年的弘塑,辛耘,万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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2023-11-23 22:05:57
重视🈶基本面的二次建仓机会!
@边际逻辑龙:至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提
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2023-11-20 17:00:20
【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯,台积电正大举扩充SoIC(系统整合单芯片)产能,正向设备厂积极追单。业内透露,台积电SoIC技术今年底月产能约1900片,预期明年将达到逾3000片,2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术,公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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根据英伟达的技术路线图,原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用,现在随着 H200 提前发布,整个技术路线的迭代随之加速,1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑,光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长,算力需求并未见顶,供应侧利好频出,新兴业务蓬勃发展,投资者情绪高涨,当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报
@韭菜团子:11月17日罗博特科股票异动解析
半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局,于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研 究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备,与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2
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至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最快 1-2 周验证完,温度湿度、氧含量、颗粒数等技术要求高,桔云的烘箱特别设计不需载具,吞吐量高一倍,且便宜 70-80W。ASP 300W一台,一条 3000 片产线 20-30 台。#每年新增需求
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宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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一个月后回来看!期待翻倍!
@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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2023-11-16 20:53:49
【李强考察中科院长春光机所 要求加快技术研发和成果转化 更好助力高水平科技自立自强】
@边际逻辑龙:【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研
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【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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福光股份
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2023-11-13 18:41:49
💌【深圳:正起草算力基础设施高质量发展行动计划】
💌【广东:将制定出台通用人工智能专项政策,超前部署算力,夯实通用人工智能应用产业基础,#推进终端产品融合创新】
【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目,充分乘地域核心政策东风
@边际逻辑龙:恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中
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福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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2023-11-13 11:58:06
恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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浙江嘉兴禾芯,长电系搞先进封装的,明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股,类似台湾今年的弘塑,辛耘,万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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边际逻辑龙
2023-11-23 22:05:57
重视🈶基本面的二次建仓机会!
@边际逻辑龙:至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提
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边际逻辑龙
2023-11-20 17:00:20
【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯,台积电正大举扩充SoIC(系统整合单芯片)产能,正向设备厂积极追单。业内透露,台积电SoIC技术今年底月产能约1900片,预期明年将达到逾3000片,2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术,公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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边际逻辑龙
2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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边际逻辑龙
2023-11-19 15:57:52
根据英伟达的技术路线图,原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用,现在随着 H200 提前发布,整个技术路线的迭代随之加速,1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑,光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长,算力需求并未见顶,供应侧利好频出,新兴业务蓬勃发展,投资者情绪高涨,当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报
@韭菜团子:11月17日罗博特科股票异动解析
半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局,于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研 究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备,与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2
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边际逻辑龙
2023-11-19 13:30:42
至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最快 1-2 周验证完,温度湿度、氧含量、颗粒数等技术要求高,桔云的烘箱特别设计不需载具,吞吐量高一倍,且便宜 70-80W。ASP 300W一台,一条 3000 片产线 20-30 台。#每年新增需求
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边际逻辑龙
2023-11-17 19:48:22
宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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宸展光电
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边际逻辑龙
2023-11-17 15:48:34
一个月后回来看!期待翻倍!
@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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边际逻辑龙
2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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至正股份
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边际逻辑龙
2023-11-16 20:53:49
【李强考察中科院长春光机所 要求加快技术研发和成果转化 更好助力高水平科技自立自强】
@边际逻辑龙:【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研
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边际逻辑龙
2023-11-16 12:54:42
【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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边际逻辑龙
2023-11-14 21:27:23
【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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边际逻辑龙
2023-11-13 18:41:49
💌【深圳:正起草算力基础设施高质量发展行动计划】
💌【广东:将制定出台通用人工智能专项政策,超前部署算力,夯实通用人工智能应用产业基础,#推进终端产品融合创新】
【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目,充分乘地域核心政策东风
@边际逻辑龙:恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中
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边际逻辑龙
2023-11-13 15:32:32
福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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福然德
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边际逻辑龙
2023-11-13 11:58:06
恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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浙江嘉兴禾芯,长电系搞先进封装的,明后年可能和南京芯德类似慢慢成长起来。毕竟前面有SJsemi和JSI大哥二哥在带路。这个行业明年应该会出一些牛股,类似台湾今年的弘塑,辛耘,万润
#至正股份★禾芯★盛合晶微★台积电核心封装设备供货商订单加速放量中
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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2023-11-23 22:05:57
重视🈶基本面的二次建仓机会!
@边际逻辑龙:至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提
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边际逻辑龙
2023-11-20 17:00:20
【消息称台积电正大举扩产SoIC 明年底月产能将从约1900片增至逾3000片】《科创板日报》20日讯,台积电正大举扩充SoIC(系统整合单芯片)产能,正向设备厂积极追单。业内透露,台积电SoIC技术今年底月产能约1900片,预期明年将达到逾3000片,2027年有机会拉升到7000片以上。台积电SoIC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术,公司扩产此举主要意在应对AI、苹果的旺盛需求。 (MoneyDJ)
@边际逻辑龙:至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最
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边际逻辑龙
2023-11-19 16:13:52
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓
【行业重要更新】LPO+硅光技术趋势愈演愈浓1117 [太阳]事件回顾:11月17日盘中,市场流传NV测试LPO进展,如我们之前一直表达的硅光进度会超预期,只是LPO更加加速了这种进程。 💎之前LPO进展较慢主要是其对交换机和网卡端口的性能要求较高,若交换机端口性能差,会影响LPO光模块的输出性能,BER等性能甚至相差多个数量级。但LPO的好处是低时延(在AI集群中可以相较DSP光模块降低几百ns的时延)以及低功耗(预计在1.6T时代尤其重要)。此次测试或许解决了重要的关键问题。 💎目前LP
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2023-11-19 15:57:52
根据英伟达的技术路线图,原本 1.6T 光模块计划在 2025 年大规模应用,现在随着 H200 提前发布,整个技术路线的迭代随之加速,1.6T 时代也有望更早来临。市场此前存在疑虑,光模块的需求量可能在一两年内或随着 800G 充分放量而步入下行阶段。AI 应用快速迭代成长,算力需求并未见顶,供应侧利好频出,新兴业务蓬勃发展,投资者情绪高涨,当下应积极关注算力板块后续发展。
——国盛通信周报
@韭菜团子:11月17日罗博特科股票异动解析
半导体设备+光模块+华为+HJT电池 1、公司目前积极开展泛半导体设备领域业务布局,于 2023 年年初立项并实施了半导体涂胶显影设备开发与研 究项目。公司参股公司ficonTEC与华为在光模块、光通信方面有业务合作。同时一直向英伟达提供设备,与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。 2
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至正股份★盛合晶微专家纪要★封装设备整线国产替代
【盛合晶微】专家交流 ★嘉宾:盛合晶微专家 ★结论:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,主要领域基本没有竞对。 ★烘箱市场空间:600*300W=18 亿,已和#至正股份子公司桔云科技签下的订单:200 台*300W =6E。桔云烘箱设备竞争力强:台湾背景+产品力。 ★关于烘箱/炉管,烘箱设备最快 1-2 周验证完,温度湿度、氧含量、颗粒数等技术要求高,桔云的烘箱特别设计不需载具,吞吐量高一倍,且便宜 70-80W。ASP 300W一台,一条 3000 片产线 20-30 台。#每年新增需求
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宸展光电理想MEGA-底部盘小无机ASP1000 +
【西部电子】宸展光电:理想产业链估值最低标的@所有人 1⃣宸展光电:主营业务为商显,定制化、小批量、多品种、ToB的商业模式造就宸展较高的水平盈利能力及较好的现金流。随着公司收购3M旗下Micro touch发展自有品牌(35-40%毛利率)、往上游主板设计延伸及优秀的供应链管理,毛利率由20年25.2%提升至23H1 31.4%,预计25年提升至35%。23年预计净利润1.7亿+,24年恢复增长,预计净利润2-2.5亿,给主业15xPE,合计市值30-38亿市值。 2⃣收购鸿通科技,进入车
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2023-11-17 15:48:34
一个月后回来看!期待翻倍!
@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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2023-11-17 11:35:04
至正股份,真实导入先进封装国产设备
【至正股份】:真实导入先进封装的国产设备,市场空间大,#主要领域基本没有竞对,看翻倍空间! 💌子公司桔云烘箱设备产品力非常强劲:#烘箱设备ASP约300w一台,一条3000片的产线需设备20-30台,每年新增需求大几百台,市场空间非常广阔,【达到几十亿】且前道后道都要用,一旦圆厂导入订单量将大幅提升,目前除了桔云没有其他家在做国产替代 💌产品订单确定性高且逐年提升:盛合签下确定性订单超6亿(200台设备,ASP约300w一台),盛合晶微产能原先规划24年3000片,目前明年已加量到4500片
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至正股份
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2023-11-16 20:53:49
【李强考察中科院长春光机所 要求加快技术研发和成果转化 更好助力高水平科技自立自强】
@边际逻辑龙:【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研
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【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️
🔮【工信部就《半导体设备 集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】财联社11月16日电 【至正股份】先进封装后道设备至正至纯❗️且具备前道出货能力❗️❗️ ◆控股子公司【苏州桔云】已于 2023 年 4 月纳入公司合并报表❗️ ◆其主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括#清洗设备、刻蚀设备烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等,可以为客户提供一整条先进封装产线设备❗️ ◆其中标的资产自主研发的全自动烤箱等设备实现了技术突破
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【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件
💌AI Pin集成闭环了AI创新终端GPT和多模态 💌图像的信息量数倍于声音 💌GPTS上4000+应用均可以上AI Pin 💌AI硬件创新和GPT应用#双奇点时刻交汇产物 💌AI成为你便携的眼睛和大脑成为可能,延展对世界的认知 ……………………………… 【福光股份】AI Pin微投影光机+光刻机光学零部件 ◆ASP最大❗️500+ ◆质地最纯❗️营收占比20+ ◆市值最小❗️仅45亿 ◆稀缺卡位❗️AI Pin,光刻机 🔮公司是微投影光机核心供应商为#Humane AI Pin一代
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2023-11-13 18:41:49
💌【深圳:正起草算力基础设施高质量发展行动计划】
💌【广东:将制定出台通用人工智能专项政策,超前部署算力,夯实通用人工智能应用产业基础,#推进终端产品融合创新】
【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目,充分乘地域核心政策东风
@边际逻辑龙:恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中
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福然德-华为汽车低估弹性分歧转一致
[红包]【福然德】重点推荐:传统业务基本盘稳固,新业务提供弹性空间(耐心看到最后) 🔥#传统汽车板业务稳中有升,成本加成模式受上游价格波动影响小 汽车板下游客户,tesla,奇瑞,大众,BYD,蔚来,菊花厂也有合作(主要配套M7,M9上量会更多),市占率第一,与多个主机厂合作密切,公司深耕细分市场,把汽车板市场做精做细。 🔥#深度绑定奇瑞,S7和M9提供增量 问界M5累计交付超12万辆,问界M7大定破8.7万辆,M5和M7给M9开了个好头,M9预计今年订单超3万台。据悉未来M9明年全部转奇瑞
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恒为科技-昇腾服务商综合服务商龙头
H昇腾一体机长逻辑获市场认可,27年昇腾一体机市场规模超过4500亿! 软通动力,云从科技,高新发展,神州数码,常山北明大涨,继续关注【恒为科技】介入机会 #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合,能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》,智算中心关键技术包括超大规模网络技术、超高性能网络技术以及网络可靠性与智能运维技术等,恒为科技技术储备能够较好满足智算中心关键技术需求 ◆公司2020年8月就已经推出"登云"AI计
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