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边际逻辑龙
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:55:49
文一这个可以继续关注,仔细验证了下的确有0到1变化事情靠谱,华为盛合晶微买了几台用了两个月了,反馈优异;
现在按照华为的要求微调,(半自动转全自动,不存在什么难度),晶合盛微是华为最先进的封装线,华为估计有七八个厂,国内目前只有他能做,耐科是文一出去的人做的,是没通过。华为也不会用
确实0到1,又受益英伟达禁令的华为算力卡脖子上游。经验上30多亿还是比较安全的买入区间
今天估计量化爬虫了高位退潮砸开的,两次换手充分了,成本差不多,感觉后面有机会可以保持关注第吸的机会,
@边际逻辑龙:文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:17:13
文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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文一科技
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边际逻辑龙
2023-10-31 00:19:10
今年科技股的0-1行情#暗线均是美股科技巨头驱动(重大创新,规模化产业拐点,业绩释放),全球共振
AI的英伟达、微软;减肥药的礼来、诺和诺德;国内的华为线,机器人的特斯拉
请领导高度重视#卫星C端出海供货SpaceX星链(终端加速放量增长远期可拍2000W出货)
❗️消费电子三大业务深度绑定马斯克(卫星通讯,智能汽车,人形机器人)
❗️双期叠加,传统业务消费电子(华为Mate60天线/无线充电模组/LCP天线60亿市场)强势突围
#《信维通信》月线八年底部
@夜长梦山:SpaceX产业链专家交流纪要20231029
SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点: -SpaceX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问SpaceX卫星和接收器的供应链情况? 专家:信维通信目前有进入SpaceX的供应链主要是供StarLin
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边际逻辑龙
2023-10-30 17:07:38
国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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国林科技
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边际逻辑龙
2023-10-27 18:45:36
光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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边际逻辑龙
2023-10-26 13:04:38
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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信维通信
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边际逻辑龙
2023-10-25 11:45:10
和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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边际逻辑龙
2023-10-24 20:09:57
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@无名小韭06130927:唯一实锤马斯克星链!实锤稀缺!
S信维通信(sz300136)S 先算一下空间!都是比较客观的!1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫
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边际逻辑龙
2023-10-23 11:52:43
强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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强瑞技术
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:44:10
超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:20:36
(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 12:01:29
信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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信维通信
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上海瀚讯
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边际逻辑龙
2023-10-16 23:51:21
为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-16 11:38:18
罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-11 18:45:41
罗博特科[ficonTEC硅光模块]
#查看图片#
@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:55:49
文一这个可以继续关注,仔细验证了下的确有0到1变化事情靠谱,华为盛合晶微买了几台用了两个月了,反馈优异;
现在按照华为的要求微调,(半自动转全自动,不存在什么难度),晶合盛微是华为最先进的封装线,华为估计有七八个厂,国内目前只有他能做,耐科是文一出去的人做的,是没通过。华为也不会用
确实0到1,又受益英伟达禁令的华为算力卡脖子上游。经验上30多亿还是比较安全的买入区间
今天估计量化爬虫了高位退潮砸开的,两次换手充分了,成本差不多,感觉后面有机会可以保持关注第吸的机会,
@边际逻辑龙:文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点
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2023-10-31 22:17:13
文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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文一科技
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边际逻辑龙
2023-10-31 00:19:10
今年科技股的0-1行情#暗线均是美股科技巨头驱动(重大创新,规模化产业拐点,业绩释放),全球共振
AI的英伟达、微软;减肥药的礼来、诺和诺德;国内的华为线,机器人的特斯拉
请领导高度重视#卫星C端出海供货SpaceX星链(终端加速放量增长远期可拍2000W出货)
❗️消费电子三大业务深度绑定马斯克(卫星通讯,智能汽车,人形机器人)
❗️双期叠加,传统业务消费电子(华为Mate60天线/无线充电模组/LCP天线60亿市场)强势突围
#《信维通信》月线八年底部
@夜长梦山:SpaceX产业链专家交流纪要20231029
SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点: -SpaceX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问SpaceX卫星和接收器的供应链情况? 专家:信维通信目前有进入SpaceX的供应链主要是供StarLin
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国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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国林科技
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光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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2023-10-26 13:04:38
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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信维通信
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2023-10-25 11:45:10
和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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边际逻辑龙
2023-10-24 20:09:57
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@无名小韭06130927:唯一实锤马斯克星链!实锤稀缺!
S信维通信(sz300136)S 先算一下空间!都是比较客观的!1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫
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2023-10-23 11:52:43
强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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强瑞技术
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:44:10
超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:20:36
(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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罗博特科
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2023-10-22 12:01:29
信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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2023-10-16 23:51:21
为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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罗博特科[ficonTEC硅光模块]
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@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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现在按照华为的要求微调,(半自动转全自动,不存在什么难度),晶合盛微是华为最先进的封装线,华为估计有七八个厂,国内目前只有他能做,耐科是文一出去的人做的,是没通过。华为也不会用
确实0到1,又受益英伟达禁令的华为算力卡脖子上游。经验上30多亿还是比较安全的买入区间
今天估计量化爬虫了高位退潮砸开的,两次换手充分了,成本差不多,感觉后面有机会可以保持关注第吸的机会,
@边际逻辑龙:文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:17:13
文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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文一科技
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边际逻辑龙
2023-10-31 00:19:10
今年科技股的0-1行情#暗线均是美股科技巨头驱动(重大创新,规模化产业拐点,业绩释放),全球共振
AI的英伟达、微软;减肥药的礼来、诺和诺德;国内的华为线,机器人的特斯拉
请领导高度重视#卫星C端出海供货SpaceX星链(终端加速放量增长远期可拍2000W出货)
❗️消费电子三大业务深度绑定马斯克(卫星通讯,智能汽车,人形机器人)
❗️双期叠加,传统业务消费电子(华为Mate60天线/无线充电模组/LCP天线60亿市场)强势突围
#《信维通信》月线八年底部
@夜长梦山:SpaceX产业链专家交流纪要20231029
SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点: -SpaceX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问SpaceX卫星和接收器的供应链情况? 专家:信维通信目前有进入SpaceX的供应链主要是供StarLin
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边际逻辑龙
2023-10-30 17:07:38
国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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国林科技
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边际逻辑龙
2023-10-27 18:45:36
光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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边际逻辑龙
2023-10-26 13:04:38
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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信维通信
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边际逻辑龙
2023-10-25 11:45:10
和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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边际逻辑龙
2023-10-24 20:09:57
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@无名小韭06130927:唯一实锤马斯克星链!实锤稀缺!
S信维通信(sz300136)S 先算一下空间!都是比较客观的!1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫
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边际逻辑龙
2023-10-23 11:52:43
强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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强瑞技术
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:44:10
超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:20:36
(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 12:01:29
信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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信维通信
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上海瀚讯
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边际逻辑龙
2023-10-16 23:51:21
为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-16 11:38:18
罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-11 18:45:41
罗博特科[ficonTEC硅光模块]
#查看图片#
@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:55:49
文一这个可以继续关注,仔细验证了下的确有0到1变化事情靠谱,华为盛合晶微买了几台用了两个月了,反馈优异;
现在按照华为的要求微调,(半自动转全自动,不存在什么难度),晶合盛微是华为最先进的封装线,华为估计有七八个厂,国内目前只有他能做,耐科是文一出去的人做的,是没通过。华为也不会用
确实0到1,又受益英伟达禁令的华为算力卡脖子上游。经验上30多亿还是比较安全的买入区间
今天估计量化爬虫了高位退潮砸开的,两次换手充分了,成本差不多,感觉后面有机会可以保持关注第吸的机会,
@边际逻辑龙:文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点
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边际逻辑龙
2023-10-31 22:17:13
文一科技-受益英伟达禁令0到1确有突破的华为算力上游
🔥🔥强Call【文一科技】:中国先进封装设备黑马,打破国外垄断,产品进入华为芯片供应链,成长空间存在巨大预期差。 [庆祝][庆祝]驱动事件: 美国拜登政府计划收紧措施限制中国获得先进的半导体和芯片制造设备,国产半导体寻求突破,扇出型晶圆级封装(FOWLP)成为关键路径,其中核心卡脖子关键工艺节点扇出型compressionmolding设备需求急增,未来市场广阔。 🏆🏆核心逻辑 —————————— [红包]1、国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。扇出型晶圆级封装(FOWLP)是未来
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文一科技
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边际逻辑龙
2023-10-31 00:19:10
今年科技股的0-1行情#暗线均是美股科技巨头驱动(重大创新,规模化产业拐点,业绩释放),全球共振
AI的英伟达、微软;减肥药的礼来、诺和诺德;国内的华为线,机器人的特斯拉
请领导高度重视#卫星C端出海供货SpaceX星链(终端加速放量增长远期可拍2000W出货)
❗️消费电子三大业务深度绑定马斯克(卫星通讯,智能汽车,人形机器人)
❗️双期叠加,传统业务消费电子(华为Mate60天线/无线充电模组/LCP天线60亿市场)强势突围
#《信维通信》月线八年底部
@夜长梦山:SpaceX产业链专家交流纪要20231029
SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点: -SpaceX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问SpaceX卫星和接收器的供应链情况? 专家:信维通信目前有进入SpaceX的供应链主要是供StarLin
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边际逻辑龙
2023-10-30 17:07:38
国林科技-半导体弹性标的
🇨🇳【华鑫机械-强烈推荐】 【国林科技】臭氧发生器龙头 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2023年年底完成验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(目前进度超预期) (3)前道清洗设
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国林科技
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2023-10-27 18:45:36
光大同创-AI PC核心受益标的
[發]【光大同创】:联想AI PC【核心受益】标的+小市值创业板次新 [烟花]联想全球首家发布AI PC,光大同创作为联想笔电碳纤维背板【国内唯一】核心供应商,是联想笔电出货量提升的核心受益标的;中期看目前供给侧碳纤维原丝价格仍持续下降,需求侧碳纤维材料在细分领域渗透率较低,且大客户竞争对手(东丽)份额替代有望加速。 [烟花]联想23年笔电出货量预计7500万台,27年出货量预计将达到10000万台,其中AIPC占比有望达到20%。在碳纤维背板复材需求上,过往笔电只需用于A面(不同定位下分别需要
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光大同创
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边际逻辑龙
2023-10-26 13:04:38
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。
【信维通信】中美共振的卫星通讯业务To C端“出海时刻”。 ❗️21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-
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信维通信
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边际逻辑龙
2023-10-25 11:45:10
和远气体-中芯长存产业链弹性标
#关注中美缓和预期升温对中芯和长存产业链的带动 10月24日外交部发言人毛宁24日宣布:应美国国务卿布林肯邀请,外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。 我们认为中美缓和预期升温,对此前受制裁较为严重的“中芯国际”和“长江存储产业链”将带来正面影响。 【和远气体】:产品已经进入长江存储,是长存产业链弹性品种,25年50亿营收,6-7亿业绩,30xPE,150亿目标价,现在40亿,现价强推。 他的电子特气,今年下半年投产出来的,半年都算试产期,没有折旧,所以毛利率巨高,能到90%,今年四季度
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和远气体
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边际逻辑龙
2023-10-24 20:09:57
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@无名小韭06130927:唯一实锤马斯克星链!实锤稀缺!
S信维通信(sz300136)S 先算一下空间!都是比较客观的!1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫
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2023-10-23 11:52:43
强瑞技术-坚守三年开花,H公司反转标的。
强瑞技术:坚守三年终开花,华为最强弹性设备:手机➕液冷设备200%-300%空间。 手机传统设备:强瑞之前华为90%占比,现在10%,1000万台对应1亿设备,估计24年华为➕荣耀业务干到8-10亿,老业务4亿,手机业务13亿。 液冷设备:12亿收入 A液冷检测设备:液冷超冲按照规划3万根,20万单价,60亿产值,对应检测设备6亿 B充电桩代工:60亿产值,假设10份额6亿产值。 加计收入25亿,对应5亿利润,给20-30x估值,100-150亿市值,200%-300%涨幅弹性巨大。 强瑞技术:
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强瑞技术
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:44:10
超高速纯硅调制器(光芯片)重大突破
超高速纯硅调制器取得创纪录突破! 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 —————————— 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20
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天孚通信
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罗博特科
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边际逻辑龙
2023-10-22 14:20:36
(原标题:中国科学家研制首个电光带宽达110吉赫兹纯硅调制器)
超高速纯硅调制器取得创纪录突破 中国科学报 崔雪芹责编 王天勇2023-10-22 14:11 在硅基光电子芯片系统中,硅基调制器可实现电信号向光信号的功能转换,具有低成本、高集成度、CMOS工艺兼容等优点,是完成片上信息传输与处理的关键有源器件。 近日,北京大学电子学院教授王兴军、彭超与研究员舒浩文联合团队在高带宽纯硅调制器方面取得突破,实现了全球首个电光带宽达110吉赫兹(GHz)的纯硅调制器,国际上首次把纯硅调制器的带宽提高到100GHz以上。相关研究成果10月20日在线发表于《科学·进展
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信维通信-产业链进去密集催化,核心标的重视。
信维通信:最新调研,马斯克星链唯一核心标的,保守150%空间,建议领导重视! 1、星链:供应地面接收终端连接器 200 元,去年营收了3个亿,今年超6个亿。 2、用户量:存量用户 150 万,随着马斯克二代星明年的发射,预计套餐资费大幅降低,用户数大幅增长,全球 70亿人,考虑初期渗透率 0.7%,预计新增卫星终端用户 5000万户。 3、新品拓展:公司正在送样终端天线,价值量 1000 元,明年产生收入。” 4、市值看点:24年独供,500 万户 × 1200(连接器200+终端天线1000)
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2023-10-16 23:51:21
为什么中线坚定看好罗博特科(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? 【内部探讨,请勿转发】 —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是
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2023-10-16 11:38:18
罗博特科-增量信息
[礼物]【长江通信&机械&电新】罗博特科调研近况更新 ———————————— [太阳]经营近况:2023年,公司股权激励目标调整至15-18亿,同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升,今年公司新签订单量突破历史记录。 [太阳]Ficontec并购进展:去年延迟主要是疫情原因拖延了审计。9月27日,公司披露斐控泰克资产购买,已通过股东大会,交易内部流程完成,后续进入交易所审核环节。 [太阳]Ficontec订单与交付:1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付2
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罗博特科[ficonTEC硅光模块]
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@边际逻辑龙:罗博特科-大基金入股的CPO光模块设备全球龙头,算力硅光龙头。
买方视角:【罗博特科】在涨什么?空间几何? 🚀纯正CPO光模块设备全球龙头,算力硅光技术稀缺卡位;国外已交付数百台设备,国内处于几何级爆发前夜。 —————————— 公司公告收购FiconTec整体估值约12亿元,收购完成后公司将100%控股FiconTec。 ①交易完成后,公司将打破国内相关高
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