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边际逻辑龙
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:06:20
#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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文一科技
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中科曙光
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思特奇
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:01:23
正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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恒为科技
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边际逻辑龙
2023-11-08 20:18:45
锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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锐捷网络
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边际逻辑龙
2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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信维通信
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 23:23:03
星舰Starship极大提速产业化和业绩释放
#查看图片#
@边际逻辑龙:《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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边际逻辑龙
2023-11-07 17:25:12
关键词:
SpaceX星链出海
星链建设提速
理想MEGA新车周期
特斯拉人形机器人(来自韭研公社APP)
@边际逻辑龙:《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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边际逻辑龙
2023-11-07 16:53:54
《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 12:26:20
关键词:
SpaceX星链出海
理想MEGA新车周期
特斯拉人形机器人
@边际逻辑龙:《旭升集团》-SpaceX星链+理想MEGA+特斯拉人形机器人核心
《旭升集团》 🔮SpaceX星链出海再添队员,卫星互联网估值最低、现有营收最高、预期最低标的,计算器翻倍空间。 ◆卫星通讯:SpaceX核心供应商,已供应地面接收端单体ASP-300元,量22-24:100-160-320万;营收增量10亿元。远期1000万对应营收30亿 ◆卫星散热系统已送样,公
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边际逻辑龙
2023-11-06 11:47:42
【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-11-05 11:36:52
《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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飞凯材料
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文一科技
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强力新材
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甬矽电子
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新益昌
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边际逻辑龙
2023-11-04 10:27:33
mark
@潘胖胖:飞凯材料大股东被立案,超级利好分析
我仔细学习了飞凯这个立案告知书和之前上海证监局2023年5月10号的警示函的公告,我觉得是超级利好啊,首先这个立案是针对大股东和一致行动人的,和上市公司无关。 这个飞凯控股和一致行动的张艳霞,一共减了7.62%,卖5%,未履行报告,公告义务,超过5%没有停止交易,一直继续卖,总共卖了7.6
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边际逻辑龙
2023-11-03 12:11:47
华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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文一科技
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飞凯材料
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德邦科技
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强力新材
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边际逻辑龙
2023-11-02 12:23:15
飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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飞凯材料
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边际逻辑龙
2023-11-01 21:55:57
佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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佳缘科技
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边际逻辑龙
2023-11-01 19:52:46
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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智度股份
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#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
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星舰Starship极大提速产业化和业绩释放
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@边际逻辑龙:《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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《旭升集团》 🔮SpaceX星链出海再添队员,卫星互联网估值最低、现有营收最高、预期最低标的,计算器翻倍空间。 ◆卫星通讯:SpaceX核心供应商,已供应地面接收端单体ASP-300元,量22-24:100-160-320万;营收增量10亿元。远期1000万对应营收30亿 ◆卫星散热系统已送样,公
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【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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@潘胖胖:飞凯材料大股东被立案,超级利好分析
我仔细学习了飞凯这个立案告知书和之前上海证监局2023年5月10号的警示函的公告,我觉得是超级利好啊,首先这个立案是针对大股东和一致行动人的,和上市公司无关。 这个飞凯控股和一致行动的张艳霞,一共减了7.62%,卖5%,未履行报告,公告义务,超过5%没有停止交易,一直继续卖,总共卖了7.6
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华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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信维通信
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 23:23:03
星舰Starship极大提速产业化和业绩释放
#查看图片#
@边际逻辑龙:《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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边际逻辑龙
2023-11-07 17:25:12
关键词:
SpaceX星链出海
星链建设提速
理想MEGA新车周期
特斯拉人形机器人(来自韭研公社APP)
@边际逻辑龙:《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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边际逻辑龙
2023-11-07 16:53:54
《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 12:26:20
关键词:
SpaceX星链出海
理想MEGA新车周期
特斯拉人形机器人
@边际逻辑龙:《旭升集团》-SpaceX星链+理想MEGA+特斯拉人形机器人核心
《旭升集团》 🔮SpaceX星链出海再添队员,卫星互联网估值最低、现有营收最高、预期最低标的,计算器翻倍空间。 ◆卫星通讯:SpaceX核心供应商,已供应地面接收端单体ASP-300元,量22-24:100-160-320万;营收增量10亿元。远期1000万对应营收30亿 ◆卫星散热系统已送样,公
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边际逻辑龙
2023-11-06 11:47:42
【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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边际逻辑龙
2023-11-05 11:36:52
《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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飞凯材料
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文一科技
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强力新材
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甬矽电子
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新益昌
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边际逻辑龙
2023-11-04 10:27:33
mark
@潘胖胖:飞凯材料大股东被立案,超级利好分析
我仔细学习了飞凯这个立案告知书和之前上海证监局2023年5月10号的警示函的公告,我觉得是超级利好啊,首先这个立案是针对大股东和一致行动人的,和上市公司无关。 这个飞凯控股和一致行动的张艳霞,一共减了7.62%,卖5%,未履行报告,公告义务,超过5%没有停止交易,一直继续卖,总共卖了7.6
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边际逻辑龙
2023-11-03 12:11:47
华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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文一科技
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飞凯材料
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德邦科技
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强力新材
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边际逻辑龙
2023-11-02 12:23:15
飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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飞凯材料
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边际逻辑龙
2023-11-01 21:55:57
佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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佳缘科技
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边际逻辑龙
2023-11-01 19:52:46
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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智度股份
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:06:20
#异构算力调度与调优将日益重要
#异构算力调度与调优将日益重要 ◆在各家厂商更多采用多家AI芯片服务器以保证供应链安全的背景下,异构算力调度与调优将更加重要 ◆过去云管平台可以较好实现同构异地算力调度,但是在算力多元化的背景下,通过异构算力调度完成大模型训练任务、降低算力成本成为必然趋势,而在算力成本较高的背景下,算力调优可以降低算力使用,提升模型训练稳定性,也会成为众多企业的选择 #智算建设将与东数西算融合,算力调度与调优需求空间较大 ◆在智算高耗能、逐步使用国产算力芯片的背景下,利用西部数据中心低能耗成本进行大规模组网计算
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文一科技
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中科曙光
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思特奇
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边际逻辑龙
2023-11-12 23:01:23
正式发布昇腾一体机深度报告+恒为科技
【民生计算机】🚀正式发布昇腾一体机深度报告:国产AI算力的星辰大海 [太阳]昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先,有望成为国产AI芯片“扛旗者”,昇腾一体机或首先构建业绩弹性。 [太阳]市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元 昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下
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恒为科技
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边际逻辑龙
2023-11-08 20:18:45
锐捷网络/有望加码服务器切入HW供应链
锐捷网络-阿里、移动交换机核心供应商,有望加码服务器业务切入HW供应链 [抱拳]#交换机业务基本盘受益AIGC发展。AI应用迅速普及为ICT基础设施领域带来新的行业增量,AIGC 智算中心网络整体方案发布彰显创新能力。锐捷网络作为阿里巴巴、腾讯等互联网大厂的数据中心交换机主流供应商之一,有望受益于 AIGC 应用的渗透率提升趋势。市场地位方面,锐捷网络在网络设备领域的市场份额仍保持领先地位,据 IDC,2023 上半年锐捷网络在国内教育/通信/服务行业企业级 WLAN 市场占有率第一,在普教行业
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锐捷网络
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边际逻辑龙
2023-11-08 16:12:43
SpaceX产业催化加速,利好卫星互联网建设
[红包][红包]【民生卫星互联网F4】马斯克称SpaceX明年将每两天发射一次,星舰下周试飞在即,海外快速推进下我国进展有望提速,继续强烈推荐卫星互联网! [礼物]马斯克在社交平台X上发帖表示SpaceX公司目前平均每三天发射一次火箭,预计明年将每两天发射一次。这意味着 SpaceX明年平均每月将发射15次,全年发射180次。 虽暂未获FWS许可#但已开启封路等流程,下周13日-18日复飞确定性强。目前马斯克表示此次试飞#一二级成功分离即可定义为成功。我们认为若星舰此次试飞超预期,则对于马斯克
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旭升集团
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边际逻辑龙
2023-11-07 23:23:03
星舰Starship极大提速产业化和业绩释放
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@边际逻辑龙:《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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2023-11-07 17:25:12
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SpaceX星链出海
星链建设提速
理想MEGA新车周期
特斯拉人形机器人(来自韭研公社APP)
@边际逻辑龙:《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星
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《旭升集团》:星链配套+卫星散热,星舰加速放量
◆星舰(Starship)第二飞锁定11月13日 ◆星链产业配套需求继续放量,业绩兑现提速 🔮运力:星舰(Starship)是“人类历史上体积最大、推力最强运载火箭”,起飞质量突破5000T,近地轨道运力突破200T,#是现有猎鹰九号的近10倍,猎鹰九号单次可以发射60多颗Starlink1代卫星,若换星舰发射,理论一次可以发射近600颗 🔮回收:重复使用频次可以从现在猎鹰九号的数周/次缩短到数天/次 🔮成本:Elon Musk公开场合表示,星舰稳定后的单公斤太空投送成本将从3000USD
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《旭升集团》 🔮SpaceX星链出海再添队员,卫星互联网估值最低、现有营收最高、预期最低标的,计算器翻倍空间。 ◆卫星通讯:SpaceX核心供应商,已供应地面接收端单体ASP-300元,量22-24:100-160-320万;营收增量10亿元。远期1000万对应营收30亿 ◆卫星散热系统已送样,公
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2023-11-06 11:47:42
【中广天择】短剧APP
《中广天择》 目前,影视中心共收到剧本近400个,其中A类剧本接近50个。同国内最大短剧剧本版权公司(君影、君悦影业等)及海南萤火等众多剧本创作工作室等建立联系。 收到样片400多份,其中A类剧集为40多部;授权允许二创的剧集为100部左右。二创剧《逍遥神医混都市》版权购买合同正在走流程,二创工作同步进行中。另,少量新剧(10部左右)可以买断独播。 已同阅文集团、中文在线、掌阅文化、湖南魅丽文化、魅丽优品等小说版权交易公司,北京蓝湾博阅科技、杭州掌中云文化、郑州天桥电子商务有限公司等近二十家短剧
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中广天择
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2023-11-05 11:36:52
《飞凯材料》再度引起关注,继续关注产业链
《飞凯材料》再度引起关注 ◆收到证监会立案告知书 #原因系21年9月13日至23年2月21日,飞凯控股、张艳霞及其他一致行动人累计减持变动比例7.62%(超过5%),未按规定停止交易并及时履行公告义务 ◆对上市公司本身业务和日常经营无影响 ◆或有预期,具体事项在飞凯材料此前的公告中已有两次充分披露 ①23.5.10号中国证监会上海监管局上海证监局警示函 ②23.6.15号深交所监管函 ****************************** ◆《每日经济新闻》评论此举旨在规范减持行为,维护市
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2023-11-04 10:27:33
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我仔细学习了飞凯这个立案告知书和之前上海证监局2023年5月10号的警示函的公告,我觉得是超级利好啊,首先这个立案是针对大股东和一致行动人的,和上市公司无关。 这个飞凯控股和一致行动的张艳霞,一共减了7.62%,卖5%,未履行报告,公告义务,超过5%没有停止交易,一直继续卖,总共卖了7.6
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华为公布半导体封装专利-重点关注盘小无机
🔮更新:天眼查显示,华为技术有限公司“半导体封装”专利公布,申请公布日为10月31日,申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示,本公开涉及一种半导体封装,该半导体封装包括:第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。 ****************************** ❗️重点关注《盘小无机》 #【文一科技】在业绩说明会上回复投资者,扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用;公司目前研制的12寸晶圆封装设备,适用于FoWLP (扇出型晶圆级封装)形式的封装。该设备可用于高性能C
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飞凯材料-先进封装,盘小无机
飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋华和长鑫供货,其中长鑫主要是替代之前的布鲁尔科技。 目前长鑫月产1w片/月 HBM,一片HBM大概8层,要用到7次。那就是1400一片。 飞凯在长鑫预计2e收入规模。 飞凯材料已经实际导入华为的盛和晶微,关注低吸机会。 飞凯材料: 公司做的临时建合材料,可以实现wafer to wafer hybrid bonding,主要用在HBM堆叠。 目前已经开始给晋
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佳缘科技-卫星产业未被充分认知的弹性票
佳缘科技:最差时点已过,参照马斯克“星盾”,产业空间巨大 🔥单Q3收入增长超3倍,带动公司前三季度收入回到正增长(+15%)。结合公司股权激励的较高目标,四季度必然也有较高增长。结合明年卫星发射预期逐步进入快节奏,24年将开始逐步进入高增长阶段。 🔥海外马斯克星盾,佳缘提供安全能力。马斯克SpaceX公司为美国打造的“星盾”系统,已将第一批4套终端设备交付,首次合同7000万美元。星盾是为美国定制的一种基于星链卫星的通信服务,主要是提供安全网络服务,已知有4项:高速宽带(高速互联网计入服务)
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《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️
《智度股份》华为遗珠“翩若鲸鸿,婉若游龙”❗️ ********************************** 🔮华为营销复苏【爆量遗珠】,广告从“地方”登上“央视”,华为选中的新时代分众传媒。 ◆营收,业绩随华为爆量,Q3华为收入占比40%+ ◆华为鲸鸿动能汇聚1+8+N全场景媒体流量 ◆总用户数7亿+ ◆服务行业:游戏,社交,工具,旅游,+++ ◆华为APP:浏览器,视频,音乐,+++ ◆假设1亿手机终端,ASP50估50亿增量营收 ◆PC端保守增量30亿,老业务40亿,合120亿+
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