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这个人很懒，什么都没有留下

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:05:36

一心堂调研纪要

Q：现在统筹账户放开给药店的情况？ A：系统性的帮助还是要等处方流传落地，听说今年就会有相关政策出来。 Q：随着门店加密，客流、客单、盈利周期是怎么变化的？ A：单店的盈利周期会缩短，客流会下降，但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显，基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q：承接处方外流对药店专业性要求会越来越高？ A：是的，执业药师水平既需要实践积累，也需要厂家配合培训，我们也很注重这块的员工培训。 Q：未来医保会对互联网放开吗？ A：B2C会很难管，从医保的角度来讲能不给你用就不

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一心堂

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30.82
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:03:52

新洁能调研纪要

Q：士兰微和华虹12寸片都爬升的很快？华虹更快一点，士兰微比他们计划慢一点。 Q：订单情况的变化？每周统计，环比持续增加，3-10%。景气度看到明年。 Q：手机砍单的影响？没有直接做手机芯片，充电器里的二极管转换成MOS管和GaN，增速还是很好。 Q：产品结构的变化？沟槽型产品，2020年占比55%，现在还在持续下降。屏蔽栅2020年占比32%，持续提高。 IGBT，去年底开始起量，今年往收入1亿的目标去做，占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q：后续提

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新洁能

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:02:45

隆基股份调研纪要

Q：二季度外售会减少？ A：二季度组件环节有库存，外售比例不会有所下降。 Q：户用订单到执行？ A：国内很快，去年直接签单发货。国内变数很大，大家都会适当调节。 Q：硅料价格 17 万能否接受？ A：能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料，相应硅片价格也会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q：之前有硅料前瞻性备货，现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求？ A：今年硅料处于强势方，现在持续需要硅料，短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起来

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隆基绿能

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7.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:01:20

爱美客

Q：冭活定位的对标产品？ A：公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉，但菲洛嘉目前未通过审批，不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉，做老客循环，未必会为新客打菲洛嘉。冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整，进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q：消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比？ A：消费者可能会自行找产品，但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹，机构从合规及效果方面

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爱美客

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31.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-29 22:11:47

富满电子调研

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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富满微
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瑞丰光电
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明微电子
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北京君正

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6.74
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-06 12:06:54

黄河旋风，钻石培育的性感逻辑

新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资20-30亿，全做培育砖石，一年收入达20亿，净利润8亿！！！机构对于新赛道给70-100pe，远期可看800亿市值！（扩产完成，融资结束估计也就1-2年）越看越性感。第一波市场在朦胧中走出来，横盘这么久。第一次公司正面出来给了回应，非常正面的回应。供不应求，严重供不应求，市场90%缺口。具体看下方调研新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资2

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英飞特
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润和软件
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黄河旋风

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10.71
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-06-28 07:39:29

扬杰科技目标百元扬帆起航

1 分立器件，包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。从市场需求的角度来看，分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服，哪里都少不了。有IC Insights的统计数据为证，2016年分立器件（不含光电和传感器）全球出货量占半导体元件44%，是半导体元件第一大销量分支。但分立器件的技术门槛毕竟偏低，因此全行业的销售额只有194亿美元，仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比占比44%的出货量，只卖了5.7%的钱，这莫非就是传说中的低端制造业？还真不是，即使是这相对冷门

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中银证券
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晨曦航空
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扬杰科技
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华天科技
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齐鲁银行

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10.73
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-06-08 22:32:41

严重低估的大港股份估值估算

查了几天资料，发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司，又参股了一家锂电池企业，同时还是国资控股企业，还拥有固废处理等碳中和环保业务。但就是没人来给大港股份估值一下，毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了，但却不知道低估多少。接下来简单估算一下： 1，苏州科阳，半导体封装企业；持股半导体封装企业苏州科阳65%股权，2020年科阳营收2.1亿，净利5000万+，在国内封测企业排名第十，刚好次于利扬芯片（国内第九大芯片测试企业），而利扬2020年营收2.3亿，净利也是5000

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大港股份
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上海贝岭
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润和软件

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中线波段的公社达人

2021-04-16 00:47:38

保存

@老法师：新热点：博鳌论坛看点之塑料回收。叠加医美跟可降解。

据三亚政协微信官方号，4月18日～4月21日召开的博鳌亚洲论坛，有一个没炒过的新热点：建立可持续的塑料回收市场。002243，塑料回收+医美化妆品+可降解包装。转发点赞，谢谢。

14 赞同-13 评论

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-04-14 21:38:27

严重低估

@已注销用户：华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华

48 赞同-40 评论

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-01-03 15:43:54

元旦复盘

元旦复盘 1、元旦消息面特斯拉modelY降价15w，传闻24小时内订单突破10w辆，对国产新能源车降维打击。比特币突破3w大关到3.4w从2w到现在不足一个月，也是在美联储以及全球放水预期下，包括机构预言的大宗商品牛市，以及基金报团头部企业，都是资产荒预期下市场对核心资产的态度。 2、方正隔夜100w手是符合预期，如果超过200w就可以无脑加中原了，可以考虑中原的隔夜单，如果方正超预期不撤否则20之前撤单，这样应该比较稳妥。特斯拉modelY供应商首板应该也是可以考虑的，出货量后面妥妥的暴增，

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洪都航空
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方正证券
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火炬电子
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中原证券
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宁波海运

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-12-28 21:31:41

固态电池技术产业化专家电话会议

纪要嘉宾:中科院资深固态电池专家纪要重点: l 固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有 300Wh/kg 的能量密度提升至 500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。 l 固态电池缺点是固固界面容易接触不良，固态电池生产成本比较高，产业化尚远。 l 固态电池主要技术路线分为三类，聚合物材料生产工艺接近现有设备，氧化物

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赣锋锂业
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国轩高科
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恩捷股份

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-12-28 21:04:02

天风军工深度路演

转自雪球EAMES 一季度军工业绩。快报披露会很超预期基于业绩应该配： 6个方面，两个主线：下游，航空主机发动机导弹。新型装备，配件零部件享受赛道。明年订单会大幅增长。主机企业会在1月份爆发，1.洪都航空，中直股份（直20）。白马类的（中航沈飞，航发动力）中上游和下游企业均匀配置军工电子：火炬（低谷30倍目前）在手订单100% 宏达70% 集成电路：只看两个睿创微纳2025年30利润，紫光国微。新材料：最推荐航空发动机领域，st抚钢10亿净利润看500亿市值，中间工序最推荐爱乐达

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中航沈飞
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航天动力
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火炬电子
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洪都航空
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中直股份

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-11-17 22:45:19

11.17复盘

11.17复盘 1、智慧农业下午跌停、金徽酒尾盘大跳水基本宣告这个赚钱周期进入尾声了，明天还有个确认的过程，一是看智慧农业、金徽酒本身明天资金对他们的表态，如果不博弈直接放弃，那么情绪退潮期大概率开启，而且退潮期剧烈程度与二位龙头见顶形态正相关；二是现存高标金浦钛业分歧后是走A还是稳住形态；三是炸板高位股华峰铝业和朗姿股份资金的态度。明天是情绪流超短阵营关键一天。 2、昨天是拿着一手好牌但是今天上午太忙没时间看盘最后卖的都很差掌阅下午拉红走的，华峰均线卖光后面接了一点点回来明天不能继续

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掌阅科技
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智慧农业
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泉阳泉
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华峰铝业

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-11-08 21:32:08

周末复盘

周末复盘 1、睡王当选，bbc报道白宫发表声明称特朗普政府将遵守所有法定要求，不过懂王并未公开场合承认败选。 2、资金回流主板和大成交量个股已经成为共识，上周比亚迪中金公司金龙鱼等赚钱效应已深入人心，与创业板各种涨停第二天大低开又或者板上爆头形成鲜明对比。继续看好主板走势，智慧农业周一上板考虑继续加仓，这个算是标杆也是绕不开的标的。 3、近端次新里叠加基本面的新洁能四天三板，叠加汽车电子和科技属性的903也是久违的临停，预计模仿熊猫走势，周一-7左右开可以考虑竞价进场，依旧会有大幅度冲高机会。

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中金公司
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智慧农业
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金龙鱼
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金龙汽车
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科翔股份

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一心堂调研纪要

Q：现在统筹账户放开给药店的情况？ A：系统性的帮助还是要等处方流传落地，听说今年就会有相关政策出来。 Q：随着门店加密，客流、客单、盈利周期是怎么变化的？ A：单店的盈利周期会缩短，客流会下降，但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显，基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q：承接处方外流对药店专业性要求会越来越高？ A：是的，执业药师水平既需要实践积累，也需要厂家配合培训，我们也很注重这块的员工培训。 Q：未来医保会对互联网放开吗？ A：B2C会很难管，从医保的角度来讲能不给你用就不

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一心堂

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2021-07-31 10:03:52

新洁能调研纪要

Q：士兰微和华虹12寸片都爬升的很快？华虹更快一点，士兰微比他们计划慢一点。 Q：订单情况的变化？每周统计，环比持续增加，3-10%。景气度看到明年。 Q：手机砍单的影响？没有直接做手机芯片，充电器里的二极管转换成MOS管和GaN，增速还是很好。 Q：产品结构的变化？沟槽型产品，2020年占比55%，现在还在持续下降。屏蔽栅2020年占比32%，持续提高。 IGBT，去年底开始起量，今年往收入1亿的目标去做，占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q：后续提

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新洁能

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隆基股份调研纪要

Q：二季度外售会减少？ A：二季度组件环节有库存，外售比例不会有所下降。 Q：户用订单到执行？ A：国内很快，去年直接签单发货。国内变数很大，大家都会适当调节。 Q：硅料价格 17 万能否接受？ A：能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料，相应硅片价格也会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q：之前有硅料前瞻性备货，现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求？ A：今年硅料处于强势方，现在持续需要硅料，短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起来

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Q：冭活定位的对标产品？ A：公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉，但菲洛嘉目前未通过审批，不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉，做老客循环，未必会为新客打菲洛嘉。冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整，进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q：消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比？ A：消费者可能会自行找产品，但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹，机构从合规及效果方面

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富满电子调研

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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黄河旋风，钻石培育的性感逻辑

新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资20-30亿，全做培育砖石，一年收入达20亿，净利润8亿！！！机构对于新赛道给70-100pe，远期可看800亿市值！（扩产完成，融资结束估计也就1-2年）越看越性感。第一波市场在朦胧中走出来，横盘这么久。第一次公司正面出来给了回应，非常正面的回应。供不应求，严重供不应求，市场90%缺口。具体看下方调研新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资2

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扬杰科技目标百元扬帆起航

1 分立器件，包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。从市场需求的角度来看，分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服，哪里都少不了。有IC Insights的统计数据为证，2016年分立器件（不含光电和传感器）全球出货量占半导体元件44%，是半导体元件第一大销量分支。但分立器件的技术门槛毕竟偏低，因此全行业的销售额只有194亿美元，仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比占比44%的出货量，只卖了5.7%的钱，这莫非就是传说中的低端制造业？还真不是，即使是这相对冷门

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严重低估的大港股份估值估算

查了几天资料，发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司，又参股了一家锂电池企业，同时还是国资控股企业，还拥有固废处理等碳中和环保业务。但就是没人来给大港股份估值一下，毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了，但却不知道低估多少。接下来简单估算一下： 1，苏州科阳，半导体封装企业；持股半导体封装企业苏州科阳65%股权，2020年科阳营收2.1亿，净利5000万+，在国内封测企业排名第十，刚好次于利扬芯片（国内第九大芯片测试企业），而利扬2020年营收2.3亿，净利也是5000

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据三亚政协微信官方号，4月18日～4月21日召开的博鳌亚洲论坛，有一个没炒过的新热点：建立可持续的塑料回收市场。002243，塑料回收+医美化妆品+可降解包装。转发点赞，谢谢。

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严重低估

@已注销用户：华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华

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元旦复盘

元旦复盘 1、元旦消息面特斯拉modelY降价15w，传闻24小时内订单突破10w辆，对国产新能源车降维打击。比特币突破3w大关到3.4w从2w到现在不足一个月，也是在美联储以及全球放水预期下，包括机构预言的大宗商品牛市，以及基金报团头部企业，都是资产荒预期下市场对核心资产的态度。 2、方正隔夜100w手是符合预期，如果超过200w就可以无脑加中原了，可以考虑中原的隔夜单，如果方正超预期不撤否则20之前撤单，这样应该比较稳妥。特斯拉modelY供应商首板应该也是可以考虑的，出货量后面妥妥的暴增，

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固态电池技术产业化专家电话会议

纪要嘉宾:中科院资深固态电池专家纪要重点: l 固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有 300Wh/kg 的能量密度提升至 500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。 l 固态电池缺点是固固界面容易接触不良，固态电池生产成本比较高，产业化尚远。 l 固态电池主要技术路线分为三类，聚合物材料生产工艺接近现有设备，氧化物

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11.17复盘

11.17复盘 1、智慧农业下午跌停、金徽酒尾盘大跳水基本宣告这个赚钱周期进入尾声了，明天还有个确认的过程，一是看智慧农业、金徽酒本身明天资金对他们的表态，如果不博弈直接放弃，那么情绪退潮期大概率开启，而且退潮期剧烈程度与二位龙头见顶形态正相关；二是现存高标金浦钛业分歧后是走A还是稳住形态；三是炸板高位股华峰铝业和朗姿股份资金的态度。明天是情绪流超短阵营关键一天。 2、昨天是拿着一手好牌但是今天上午太忙没时间看盘最后卖的都很差掌阅下午拉红走的，华峰均线卖光后面接了一点点回来明天不能继续

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周末复盘

周末复盘 1、睡王当选，bbc报道白宫发表声明称特朗普政府将遵守所有法定要求，不过懂王并未公开场合承认败选。 2、资金回流主板和大成交量个股已经成为共识，上周比亚迪中金公司金龙鱼等赚钱效应已深入人心，与创业板各种涨停第二天大低开又或者板上爆头形成鲜明对比。继续看好主板走势，智慧农业周一上板考虑继续加仓，这个算是标杆也是绕不开的标的。 3、近端次新里叠加基本面的新洁能四天三板，叠加汽车电子和科技属性的903也是久违的临停，预计模仿熊猫走势，周一-7左右开可以考虑竞价进场，依旧会有大幅度冲高机会。

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2021-07-31 10:05:36

一心堂调研纪要

Q：现在统筹账户放开给药店的情况？ A：系统性的帮助还是要等处方流传落地，听说今年就会有相关政策出来。 Q：随着门店加密，客流、客单、盈利周期是怎么变化的？ A：单店的盈利周期会缩短，客流会下降，但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显，基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q：承接处方外流对药店专业性要求会越来越高？ A：是的，执业药师水平既需要实践积累，也需要厂家配合培训，我们也很注重这块的员工培训。 Q：未来医保会对互联网放开吗？ A：B2C会很难管，从医保的角度来讲能不给你用就不

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一心堂

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1

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30.82
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:03:52

新洁能调研纪要

Q：士兰微和华虹12寸片都爬升的很快？华虹更快一点，士兰微比他们计划慢一点。 Q：订单情况的变化？每周统计，环比持续增加，3-10%。景气度看到明年。 Q：手机砍单的影响？没有直接做手机芯片，充电器里的二极管转换成MOS管和GaN，增速还是很好。 Q：产品结构的变化？沟槽型产品，2020年占比55%，现在还在持续下降。屏蔽栅2020年占比32%，持续提高。 IGBT，去年底开始起量，今年往收入1亿的目标去做，占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q：后续提

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新洁能

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108.95
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:02:45

隆基股份调研纪要

Q：二季度外售会减少？ A：二季度组件环节有库存，外售比例不会有所下降。 Q：户用订单到执行？ A：国内很快，去年直接签单发货。国内变数很大，大家都会适当调节。 Q：硅料价格 17 万能否接受？ A：能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料，相应硅片价格也会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q：之前有硅料前瞻性备货，现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求？ A：今年硅料处于强势方，现在持续需要硅料，短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起来

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隆基绿能

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7.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:01:20

爱美客

Q：冭活定位的对标产品？ A：公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉，但菲洛嘉目前未通过审批，不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉，做老客循环，未必会为新客打菲洛嘉。冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整，进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q：消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比？ A：消费者可能会自行找产品，但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹，机构从合规及效果方面

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爱美客

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2

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31.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-29 22:11:47

富满电子调研

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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富满微
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瑞丰光电
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明微电子
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北京君正

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6.74
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-06 12:06:54

黄河旋风，钻石培育的性感逻辑

新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资20-30亿，全做培育砖石，一年收入达20亿，净利润8亿！！！机构对于新赛道给70-100pe，远期可看800亿市值！（扩产完成，融资结束估计也就1-2年）越看越性感。第一波市场在朦胧中走出来，横盘这么久。第一次公司正面出来给了回应，非常正面的回应。供不应求，严重供不应求，市场90%缺口。具体看下方调研新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资2

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英飞特
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润和软件
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黄河旋风

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10.71
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-06-28 07:39:29

扬杰科技目标百元扬帆起航

1 分立器件，包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。从市场需求的角度来看，分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服，哪里都少不了。有IC Insights的统计数据为证，2016年分立器件（不含光电和传感器）全球出货量占半导体元件44%，是半导体元件第一大销量分支。但分立器件的技术门槛毕竟偏低，因此全行业的销售额只有194亿美元，仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比占比44%的出货量，只卖了5.7%的钱，这莫非就是传说中的低端制造业？还真不是，即使是这相对冷门

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中银证券
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晨曦航空
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扬杰科技
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华天科技
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齐鲁银行

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10.73
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-06-08 22:32:41

严重低估的大港股份估值估算

查了几天资料，发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司，又参股了一家锂电池企业，同时还是国资控股企业，还拥有固废处理等碳中和环保业务。但就是没人来给大港股份估值一下，毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了，但却不知道低估多少。接下来简单估算一下： 1，苏州科阳，半导体封装企业；持股半导体封装企业苏州科阳65%股权，2020年科阳营收2.1亿，净利5000万+，在国内封测企业排名第十，刚好次于利扬芯片（国内第九大芯片测试企业），而利扬2020年营收2.3亿，净利也是5000

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大港股份
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上海贝岭
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润和软件

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-04-16 00:47:38

保存

@老法师：新热点：博鳌论坛看点之塑料回收。叠加医美跟可降解。

据三亚政协微信官方号，4月18日～4月21日召开的博鳌亚洲论坛，有一个没炒过的新热点：建立可持续的塑料回收市场。002243，塑料回收+医美化妆品+可降解包装。转发点赞，谢谢。

14 赞同-13 评论

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-04-14 21:38:27

严重低估

@已注销用户：华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华

48 赞同-40 评论

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-01-03 15:43:54

元旦复盘

元旦复盘 1、元旦消息面特斯拉modelY降价15w，传闻24小时内订单突破10w辆，对国产新能源车降维打击。比特币突破3w大关到3.4w从2w到现在不足一个月，也是在美联储以及全球放水预期下，包括机构预言的大宗商品牛市，以及基金报团头部企业，都是资产荒预期下市场对核心资产的态度。 2、方正隔夜100w手是符合预期，如果超过200w就可以无脑加中原了，可以考虑中原的隔夜单，如果方正超预期不撤否则20之前撤单，这样应该比较稳妥。特斯拉modelY供应商首板应该也是可以考虑的，出货量后面妥妥的暴增，

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洪都航空
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方正证券
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火炬电子
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中原证券
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宁波海运

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-12-28 21:31:41

固态电池技术产业化专家电话会议

纪要嘉宾:中科院资深固态电池专家纪要重点: l 固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有 300Wh/kg 的能量密度提升至 500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。 l 固态电池缺点是固固界面容易接触不良，固态电池生产成本比较高，产业化尚远。 l 固态电池主要技术路线分为三类，聚合物材料生产工艺接近现有设备，氧化物

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赣锋锂业
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国轩高科
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恩捷股份

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7.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-12-28 21:04:02

天风军工深度路演

转自雪球EAMES 一季度军工业绩。快报披露会很超预期基于业绩应该配： 6个方面，两个主线：下游，航空主机发动机导弹。新型装备，配件零部件享受赛道。明年订单会大幅增长。主机企业会在1月份爆发，1.洪都航空，中直股份（直20）。白马类的（中航沈飞，航发动力）中上游和下游企业均匀配置军工电子：火炬（低谷30倍目前）在手订单100% 宏达70% 集成电路：只看两个睿创微纳2025年30利润，紫光国微。新材料：最推荐航空发动机领域，st抚钢10亿净利润看500亿市值，中间工序最推荐爱乐达

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中航沈飞
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航天动力
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火炬电子
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洪都航空
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中直股份

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-11-17 22:45:19

11.17复盘

11.17复盘 1、智慧农业下午跌停、金徽酒尾盘大跳水基本宣告这个赚钱周期进入尾声了，明天还有个确认的过程，一是看智慧农业、金徽酒本身明天资金对他们的表态，如果不博弈直接放弃，那么情绪退潮期大概率开启，而且退潮期剧烈程度与二位龙头见顶形态正相关；二是现存高标金浦钛业分歧后是走A还是稳住形态；三是炸板高位股华峰铝业和朗姿股份资金的态度。明天是情绪流超短阵营关键一天。 2、昨天是拿着一手好牌但是今天上午太忙没时间看盘最后卖的都很差掌阅下午拉红走的，华峰均线卖光后面接了一点点回来明天不能继续

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掌阅科技
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智慧农业
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泉阳泉
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华峰铝业

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-11-08 21:32:08

周末复盘

周末复盘 1、睡王当选，bbc报道白宫发表声明称特朗普政府将遵守所有法定要求，不过懂王并未公开场合承认败选。 2、资金回流主板和大成交量个股已经成为共识，上周比亚迪中金公司金龙鱼等赚钱效应已深入人心，与创业板各种涨停第二天大低开又或者板上爆头形成鲜明对比。继续看好主板走势，智慧农业周一上板考虑继续加仓，这个算是标杆也是绕不开的标的。 3、近端次新里叠加基本面的新洁能四天三板，叠加汽车电子和科技属性的903也是久违的临停，预计模仿熊猫走势，周一-7左右开可以考虑竞价进场，依旧会有大幅度冲高机会。

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中金公司
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智慧农业
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金龙鱼
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金龙汽车
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科翔股份

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一心堂调研纪要

Q：现在统筹账户放开给药店的情况？ A：系统性的帮助还是要等处方流传落地，听说今年就会有相关政策出来。 Q：随着门店加密，客流、客单、盈利周期是怎么变化的？ A：单店的盈利周期会缩短，客流会下降，但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显，基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q：承接处方外流对药店专业性要求会越来越高？ A：是的，执业药师水平既需要实践积累，也需要厂家配合培训，我们也很注重这块的员工培训。 Q：未来医保会对互联网放开吗？ A：B2C会很难管，从医保的角度来讲能不给你用就不

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一心堂

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新洁能调研纪要

Q：士兰微和华虹12寸片都爬升的很快？华虹更快一点，士兰微比他们计划慢一点。 Q：订单情况的变化？每周统计，环比持续增加，3-10%。景气度看到明年。 Q：手机砍单的影响？没有直接做手机芯片，充电器里的二极管转换成MOS管和GaN，增速还是很好。 Q：产品结构的变化？沟槽型产品，2020年占比55%，现在还在持续下降。屏蔽栅2020年占比32%，持续提高。 IGBT，去年底开始起量，今年往收入1亿的目标去做，占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q：后续提

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新洁能

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隆基股份调研纪要

Q：二季度外售会减少？ A：二季度组件环节有库存，外售比例不会有所下降。 Q：户用订单到执行？ A：国内很快，去年直接签单发货。国内变数很大，大家都会适当调节。 Q：硅料价格 17 万能否接受？ A：能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料，相应硅片价格也会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q：之前有硅料前瞻性备货，现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求？ A：今年硅料处于强势方，现在持续需要硅料，短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起来

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Q：冭活定位的对标产品？ A：公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉，但菲洛嘉目前未通过审批，不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉，做老客循环，未必会为新客打菲洛嘉。冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整，进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q：消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比？ A：消费者可能会自行找产品，但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹，机构从合规及效果方面

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Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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黄河旋风，钻石培育的性感逻辑

新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资20-30亿，全做培育砖石，一年收入达20亿，净利润8亿！！！机构对于新赛道给70-100pe，远期可看800亿市值！（扩产完成，融资结束估计也就1-2年）越看越性感。第一波市场在朦胧中走出来，横盘这么久。第一次公司正面出来给了回应，非常正面的回应。供不应求，严重供不应求，市场90%缺口。具体看下方调研新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资2

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扬杰科技目标百元扬帆起航

1 分立器件，包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。从市场需求的角度来看，分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服，哪里都少不了。有IC Insights的统计数据为证，2016年分立器件（不含光电和传感器）全球出货量占半导体元件44%，是半导体元件第一大销量分支。但分立器件的技术门槛毕竟偏低，因此全行业的销售额只有194亿美元，仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比占比44%的出货量，只卖了5.7%的钱，这莫非就是传说中的低端制造业？还真不是，即使是这相对冷门

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严重低估的大港股份估值估算

查了几天资料，发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司，又参股了一家锂电池企业，同时还是国资控股企业，还拥有固废处理等碳中和环保业务。但就是没人来给大港股份估值一下，毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了，但却不知道低估多少。接下来简单估算一下： 1，苏州科阳，半导体封装企业；持股半导体封装企业苏州科阳65%股权，2020年科阳营收2.1亿，净利5000万+，在国内封测企业排名第十，刚好次于利扬芯片（国内第九大芯片测试企业），而利扬2020年营收2.3亿，净利也是5000

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据三亚政协微信官方号，4月18日～4月21日召开的博鳌亚洲论坛，有一个没炒过的新热点：建立可持续的塑料回收市场。002243，塑料回收+医美化妆品+可降解包装。转发点赞，谢谢。

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严重低估

@已注销用户：华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华

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元旦复盘

元旦复盘 1、元旦消息面特斯拉modelY降价15w，传闻24小时内订单突破10w辆，对国产新能源车降维打击。比特币突破3w大关到3.4w从2w到现在不足一个月，也是在美联储以及全球放水预期下，包括机构预言的大宗商品牛市，以及基金报团头部企业，都是资产荒预期下市场对核心资产的态度。 2、方正隔夜100w手是符合预期，如果超过200w就可以无脑加中原了，可以考虑中原的隔夜单，如果方正超预期不撤否则20之前撤单，这样应该比较稳妥。特斯拉modelY供应商首板应该也是可以考虑的，出货量后面妥妥的暴增，

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固态电池技术产业化专家电话会议

纪要嘉宾:中科院资深固态电池专家纪要重点: l 固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有 300Wh/kg 的能量密度提升至 500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。 l 固态电池缺点是固固界面容易接触不良，固态电池生产成本比较高，产业化尚远。 l 固态电池主要技术路线分为三类，聚合物材料生产工艺接近现有设备，氧化物

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11.17复盘

11.17复盘 1、智慧农业下午跌停、金徽酒尾盘大跳水基本宣告这个赚钱周期进入尾声了，明天还有个确认的过程，一是看智慧农业、金徽酒本身明天资金对他们的表态，如果不博弈直接放弃，那么情绪退潮期大概率开启，而且退潮期剧烈程度与二位龙头见顶形态正相关；二是现存高标金浦钛业分歧后是走A还是稳住形态；三是炸板高位股华峰铝业和朗姿股份资金的态度。明天是情绪流超短阵营关键一天。 2、昨天是拿着一手好牌但是今天上午太忙没时间看盘最后卖的都很差掌阅下午拉红走的，华峰均线卖光后面接了一点点回来明天不能继续

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周末复盘

周末复盘 1、睡王当选，bbc报道白宫发表声明称特朗普政府将遵守所有法定要求，不过懂王并未公开场合承认败选。 2、资金回流主板和大成交量个股已经成为共识，上周比亚迪中金公司金龙鱼等赚钱效应已深入人心，与创业板各种涨停第二天大低开又或者板上爆头形成鲜明对比。继续看好主板走势，智慧农业周一上板考虑继续加仓，这个算是标杆也是绕不开的标的。 3、近端次新里叠加基本面的新洁能四天三板，叠加汽车电子和科技属性的903也是久违的临停，预计模仿熊猫走势，周一-7左右开可以考虑竞价进场，依旧会有大幅度冲高机会。

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2021-07-31 10:05:36

一心堂调研纪要

Q：现在统筹账户放开给药店的情况？ A：系统性的帮助还是要等处方流传落地，听说今年就会有相关政策出来。 Q：随着门店加密，客流、客单、盈利周期是怎么变化的？ A：单店的盈利周期会缩短，客流会下降，但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显，基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q：承接处方外流对药店专业性要求会越来越高？ A：是的，执业药师水平既需要实践积累，也需要厂家配合培训，我们也很注重这块的员工培训。 Q：未来医保会对互联网放开吗？ A：B2C会很难管，从医保的角度来讲能不给你用就不

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一心堂

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30.82
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:03:52

新洁能调研纪要

Q：士兰微和华虹12寸片都爬升的很快？华虹更快一点，士兰微比他们计划慢一点。 Q：订单情况的变化？每周统计，环比持续增加，3-10%。景气度看到明年。 Q：手机砍单的影响？没有直接做手机芯片，充电器里的二极管转换成MOS管和GaN，增速还是很好。 Q：产品结构的变化？沟槽型产品，2020年占比55%，现在还在持续下降。屏蔽栅2020年占比32%，持续提高。 IGBT，去年底开始起量，今年往收入1亿的目标去做，占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q：后续提

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新洁能

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-31 10:02:45

隆基股份调研纪要

Q：二季度外售会减少？ A：二季度组件环节有库存，外售比例不会有所下降。 Q：户用订单到执行？ A：国内很快，去年直接签单发货。国内变数很大，大家都会适当调节。 Q：硅料价格 17 万能否接受？ A：能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料，相应硅片价格也会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q：之前有硅料前瞻性备货，现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求？ A：今年硅料处于强势方，现在持续需要硅料，短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起来

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隆基绿能

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7.64
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中线波段的公社达人

2021-07-31 10:01:20

爱美客

Q：冭活定位的对标产品？ A：公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉，但菲洛嘉目前未通过审批，不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉，做老客循环，未必会为新客打菲洛嘉。冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整，进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q：消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比？ A：消费者可能会自行找产品，但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹，机构从合规及效果方面

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爱美客

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31.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-07-29 22:11:47

富满电子调研

Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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富满微
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瑞丰光电
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明微电子
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北京君正

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6.74
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中线波段的公社达人

2021-07-06 12:06:54

黄河旋风，钻石培育的性感逻辑

新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资20-30亿，全做培育砖石，一年收入达20亿，净利润8亿！！！机构对于新赛道给70-100pe，远期可看800亿市值！（扩产完成，融资结束估计也就1-2年）越看越性感。第一波市场在朦胧中走出来，横盘这么久。第一次公司正面出来给了回应，非常正面的回应。供不应求，严重供不应求，市场90%缺口。具体看下方调研新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资2

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英飞特
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润和软件
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黄河旋风

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-06-28 07:39:29

扬杰科技目标百元扬帆起航

1 分立器件，包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。从市场需求的角度来看，分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服，哪里都少不了。有IC Insights的统计数据为证，2016年分立器件（不含光电和传感器）全球出货量占半导体元件44%，是半导体元件第一大销量分支。但分立器件的技术门槛毕竟偏低，因此全行业的销售额只有194亿美元，仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比占比44%的出货量，只卖了5.7%的钱，这莫非就是传说中的低端制造业？还真不是，即使是这相对冷门

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中银证券
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晨曦航空
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扬杰科技
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华天科技
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齐鲁银行

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10.73
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-06-08 22:32:41

严重低估的大港股份估值估算

查了几天资料，发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司，又参股了一家锂电池企业，同时还是国资控股企业，还拥有固废处理等碳中和环保业务。但就是没人来给大港股份估值一下，毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了，但却不知道低估多少。接下来简单估算一下： 1，苏州科阳，半导体封装企业；持股半导体封装企业苏州科阳65%股权，2020年科阳营收2.1亿，净利5000万+，在国内封测企业排名第十，刚好次于利扬芯片（国内第九大芯片测试企业），而利扬2020年营收2.3亿，净利也是5000

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大港股份
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上海贝岭
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润和软件

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中线波段的公社达人

2021-04-16 00:47:38

保存

@老法师：新热点：博鳌论坛看点之塑料回收。叠加医美跟可降解。

据三亚政协微信官方号，4月18日～4月21日召开的博鳌亚洲论坛，有一个没炒过的新热点：建立可持续的塑料回收市场。002243，塑料回收+医美化妆品+可降解包装。转发点赞，谢谢。

14 赞同-13 评论

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-04-14 21:38:27

严重低估

@已注销用户：华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华

48 赞同-40 评论

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中线波段的公社达人

2021-01-03 15:43:54

元旦复盘

元旦复盘 1、元旦消息面特斯拉modelY降价15w，传闻24小时内订单突破10w辆，对国产新能源车降维打击。比特币突破3w大关到3.4w从2w到现在不足一个月，也是在美联储以及全球放水预期下，包括机构预言的大宗商品牛市，以及基金报团头部企业，都是资产荒预期下市场对核心资产的态度。 2、方正隔夜100w手是符合预期，如果超过200w就可以无脑加中原了，可以考虑中原的隔夜单，如果方正超预期不撤否则20之前撤单，这样应该比较稳妥。特斯拉modelY供应商首板应该也是可以考虑的，出货量后面妥妥的暴增，

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洪都航空
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方正证券
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火炬电子
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中原证券
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宁波海运

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-12-28 21:31:41

固态电池技术产业化专家电话会议

纪要嘉宾:中科院资深固态电池专家纪要重点: l 固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有 300Wh/kg 的能量密度提升至 500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。 l 固态电池缺点是固固界面容易接触不良，固态电池生产成本比较高，产业化尚远。 l 固态电池主要技术路线分为三类，聚合物材料生产工艺接近现有设备，氧化物

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赣锋锂业
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国轩高科
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恩捷股份

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-12-28 21:04:02

天风军工深度路演

转自雪球EAMES 一季度军工业绩。快报披露会很超预期基于业绩应该配： 6个方面，两个主线：下游，航空主机发动机导弹。新型装备，配件零部件享受赛道。明年订单会大幅增长。主机企业会在1月份爆发，1.洪都航空，中直股份（直20）。白马类的（中航沈飞，航发动力）中上游和下游企业均匀配置军工电子：火炬（低谷30倍目前）在手订单100% 宏达70% 集成电路：只看两个睿创微纳2025年30利润，紫光国微。新材料：最推荐航空发动机领域，st抚钢10亿净利润看500亿市值，中间工序最推荐爱乐达

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中航沈飞
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航天动力
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火炬电子
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洪都航空
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中直股份

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-11-17 22:45:19

11.17复盘

11.17复盘 1、智慧农业下午跌停、金徽酒尾盘大跳水基本宣告这个赚钱周期进入尾声了，明天还有个确认的过程，一是看智慧农业、金徽酒本身明天资金对他们的表态，如果不博弈直接放弃，那么情绪退潮期大概率开启，而且退潮期剧烈程度与二位龙头见顶形态正相关；二是现存高标金浦钛业分歧后是走A还是稳住形态；三是炸板高位股华峰铝业和朗姿股份资金的态度。明天是情绪流超短阵营关键一天。 2、昨天是拿着一手好牌但是今天上午太忙没时间看盘最后卖的都很差掌阅下午拉红走的，华峰均线卖光后面接了一点点回来明天不能继续

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掌阅科技
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智慧农业
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泉阳泉
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华峰铝业

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2020-11-08 21:32:08

周末复盘

周末复盘 1、睡王当选，bbc报道白宫发表声明称特朗普政府将遵守所有法定要求，不过懂王并未公开场合承认败选。 2、资金回流主板和大成交量个股已经成为共识，上周比亚迪中金公司金龙鱼等赚钱效应已深入人心，与创业板各种涨停第二天大低开又或者板上爆头形成鲜明对比。继续看好主板走势，智慧农业周一上板考虑继续加仓，这个算是标杆也是绕不开的标的。 3、近端次新里叠加基本面的新洁能四天三板，叠加汽车电子和科技属性的903也是久违的临停，预计模仿熊猫走势，周一-7左右开可以考虑竞价进场，依旧会有大幅度冲高机会。

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中金公司
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智慧农业
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金龙鱼
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金龙汽车
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科翔股份

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一心堂调研纪要

Q：现在统筹账户放开给药店的情况？ A：系统性的帮助还是要等处方流传落地，听说今年就会有相关政策出来。 Q：随着门店加密，客流、客单、盈利周期是怎么变化的？ A：单店的盈利周期会缩短，客流会下降，但交易次数会增加。客单价变化还不是特别明显，基药的品种增加后客单价和毛利率甚至会下降。 Q：承接处方外流对药店专业性要求会越来越高？ A：是的，执业药师水平既需要实践积累，也需要厂家配合培训，我们也很注重这块的员工培训。 Q：未来医保会对互联网放开吗？ A：B2C会很难管，从医保的角度来讲能不给你用就不

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一心堂

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新洁能调研纪要

Q：士兰微和华虹12寸片都爬升的很快？华虹更快一点，士兰微比他们计划慢一点。 Q：订单情况的变化？每周统计，环比持续增加，3-10%。景气度看到明年。 Q：手机砍单的影响？没有直接做手机芯片，充电器里的二极管转换成MOS管和GaN，增速还是很好。 Q：产品结构的变化？沟槽型产品，2020年占比55%，现在还在持续下降。屏蔽栅2020年占比32%，持续提高。 IGBT，去年底开始起量，今年往收入1亿的目标去做，占收入5-10%。客户工控类的、视源、拓邦、振邦、光伏逆变在送样。 Q：后续提

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新洁能

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隆基股份调研纪要

Q：二季度外售会减少？ A：二季度组件环节有库存，外售比例不会有所下降。 Q：户用订单到执行？ A：国内很快，去年直接签单发货。国内变数很大，大家都会适当调节。 Q：硅料价格 17 万能否接受？ A：能顺利传导下去的话基本可以接受。我们当时电池有急单去采购了一些硅料，相应硅片价格也会高一些。今年只要终端需求开始释放就没有什么问题。 Q：之前有硅料前瞻性备货，现在的硅料采购是基于未来价格判断还是组件需求？ A：今年硅料处于强势方，现在持续需要硅料，短期还是需要持续采购的。后续硅片价格也会涨起来

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Q：冭活定位的对标产品？ A：公司并未从成分或功效上对标类似冭活的产品。冭活的注射效果可能接近于菲洛嘉，但菲洛嘉目前未通过审批，不属于合规产品。目前多地机构只会为老客打菲洛嘉，做老客循环，未必会为新客打菲洛嘉。冭活并未与菲洛嘉进行比较。冭活的产品定位是进行浓度调整，进行全脸细纹及脸部暗黄修复、明显改善肌肤不良状态。注射3~4次可能会有明显效果。 Q：消费者自行找产品与依赖医生推荐的各自占比？ A：消费者可能会自行找产品，但决策时还是会受医生影响。如果消费者想注射嗨体去颈纹，机构从合规及效果方面

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Q：公司产能情况？ 8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？ LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-8

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黄河旋风，钻石培育的性感逻辑

新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资20-30亿，全做培育砖石，一年收入达20亿，净利润8亿！！！机构对于新赛道给70-100pe，远期可看800亿市值！（扩产完成，融资结束估计也就1-2年）越看越性感。第一波市场在朦胧中走出来，横盘这么久。第一次公司正面出来给了回应，非常正面的回应。供不应求，严重供不应求，市场90%缺口。具体看下方调研新赛道，新消费。净利润40%。目前一个月产值5千万，一年6亿，净利润2.4亿。快速融资2

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扬杰科技目标百元扬帆起航

1 分立器件，包括功率半导体、光电子器件、传感器三大块。从市场需求的角度来看，分立器件就跟纽扣、拉链之于衣服，哪里都少不了。有IC Insights的统计数据为证，2016年分立器件（不含光电和传感器）全球出货量占半导体元件44%，是半导体元件第一大销量分支。但分立器件的技术门槛毕竟偏低，因此全行业的销售额只有194亿美元，仅占半导体行业总产值的5.7%。 2016年全球半导体行业销售额占比占比44%的出货量，只卖了5.7%的钱，这莫非就是传说中的低端制造业？还真不是，即使是这相对冷门

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严重低估的大港股份估值估算

查了几天资料，发现大佬们都只是在“很单纯”的吹大港股份既有两家半导体封测子公司，又参股了一家锂电池企业，同时还是国资控股企业，还拥有固废处理等碳中和环保业务。但就是没人来给大港股份估值一下，毕竟刚摘帽的大港大家都知道低估了，但却不知道低估多少。接下来简单估算一下： 1，苏州科阳，半导体封装企业；持股半导体封装企业苏州科阳65%股权，2020年科阳营收2.1亿，净利5000万+，在国内封测企业排名第十，刚好次于利扬芯片（国内第九大芯片测试企业），而利扬2020年营收2.3亿，净利也是5000

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据三亚政协微信官方号，4月18日～4月21日召开的博鳌亚洲论坛，有一个没炒过的新热点：建立可持续的塑料回收市场。002243，塑料回收+医美化妆品+可降解包装。转发点赞，谢谢。

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严重低估

@已注销用户：华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华

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元旦复盘

元旦复盘 1、元旦消息面特斯拉modelY降价15w，传闻24小时内订单突破10w辆，对国产新能源车降维打击。比特币突破3w大关到3.4w从2w到现在不足一个月，也是在美联储以及全球放水预期下，包括机构预言的大宗商品牛市，以及基金报团头部企业，都是资产荒预期下市场对核心资产的态度。 2、方正隔夜100w手是符合预期，如果超过200w就可以无脑加中原了，可以考虑中原的隔夜单，如果方正超预期不撤否则20之前撤单，这样应该比较稳妥。特斯拉modelY供应商首板应该也是可以考虑的，出货量后面妥妥的暴增，

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固态电池技术产业化专家电话会议

纪要嘉宾:中科院资深固态电池专家纪要重点: l 固态电池优点主要体现在安全性和能量密度提升上，使用锂金属负极显著提升能量密度，可将现有 300Wh/kg 的能量密度提升至 500Wh/kg。而固态电池可抑制锂枝晶的生长，使锂金属负极运用成为可能，同时降低非活性物质，可以省去冷却系统，也能够提升能量密度。全固态电池不含电解液，安全性较高。 l 固态电池缺点是固固界面容易接触不良，固态电池生产成本比较高，产业化尚远。 l 固态电池主要技术路线分为三类，聚合物材料生产工艺接近现有设备，氧化物

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11.17复盘

11.17复盘 1、智慧农业下午跌停、金徽酒尾盘大跳水基本宣告这个赚钱周期进入尾声了，明天还有个确认的过程，一是看智慧农业、金徽酒本身明天资金对他们的表态，如果不博弈直接放弃，那么情绪退潮期大概率开启，而且退潮期剧烈程度与二位龙头见顶形态正相关；二是现存高标金浦钛业分歧后是走A还是稳住形态；三是炸板高位股华峰铝业和朗姿股份资金的态度。明天是情绪流超短阵营关键一天。 2、昨天是拿着一手好牌但是今天上午太忙没时间看盘最后卖的都很差掌阅下午拉红走的，华峰均线卖光后面接了一点点回来明天不能继续

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周末复盘

周末复盘 1、睡王当选，bbc报道白宫发表声明称特朗普政府将遵守所有法定要求，不过懂王并未公开场合承认败选。 2、资金回流主板和大成交量个股已经成为共识，上周比亚迪中金公司金龙鱼等赚钱效应已深入人心，与创业板各种涨停第二天大低开又或者板上爆头形成鲜明对比。继续看好主板走势，智慧农业周一上板考虑继续加仓，这个算是标杆也是绕不开的标的。 3、近端次新里叠加基本面的新洁能四天三板，叠加汽车电子和科技属性的903也是久违的临停，预计模仿熊猫走势，周一-7左右开可以考虑竞价进场，依旧会有大幅度冲高机会。

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