你微笑时很美用户主页-韭研公社

异动

登录注册

你微笑时很美

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:07:28

浙江美大纪要

$浙江美大(SZ002677)$ 1、如何看待集成灶之后的竞争态势？答：集成灶是一个新兴的朝阳产业，未来发展前景广阔。目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷进入了该行业，未来还会有更多企业持续进入。行业竞争加剧，这是市场发展的规律。面对行业和市场的快速增长，公司充满信心。公司将继续牢牢把握机遇，以高质量发展为目标，通过进一步加快技术创新、加大品牌建设、加速营销网络扩张等有力措施，进一步提升公司核心竞争力，巩固行业龙头地位。 2 2、渠道建设和拓展情况？在渠道布局和产品的创新在布局

S
浙江美大

0

0

0

0.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:46

永太科技纪要

$永太科技(SZ002326)$ 1、宁德时代为何会跟公司签订如此重大的合作协议？一方面，公司长期以来在氟精细化工领域和锂电池材料领域积累了丰富的技术创新成果和产业化经验，且与国内外大客户具有长期稳定的合作记录，获得了下游重要客户的青睐；另一方面，双方在合作前期进行了充分的实地考察、技术交流等工作，对双方的合作前景和方案逐步达成了共识。该协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。 2、公司在 VC 产品的产业化和技

S
永太科技

1

0

1

2.18
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:07

博雅生物纪要

$博雅生物(SZ300294)$ Q:丹霞生物20年为何只采了74吨，今年预计能采多少吨，丹霞生物一共有多少浆站？如果今年浆站续证不成功那会有被吊销的可能吗? A:丹霞生物所属浆站续证工作正在推进，但存在不确定性. Q:请教涂总，2020年年报中披露的利润减少中的一个原因为，纤维蛋白原用于因子类产品研发，但2020年研发投入较2019年研发投入金额减少，研发投入减少的原因是? A:公司研发投入持续保持稳定，但每年各在研产品的研发进度不同，研发投入各年度间略有变化. Q:请问，丹霞的500吨血库存

S
博雅生物

0

1

2

0.89
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:54:29

mark

@长线才能翻10倍：铝行业前景下半年机构调研。

铝行业前景解读会议会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席李帅华嘉宾：行业专家会议纪要：主持人：大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

28 赞同-23 评论

0

0

0
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:42:11

奥拓电子纪要

$奥拓电子(SZ002587)$ 1、公司 Mini LED 业务发展如何？公司 Mini LED 显示产品持续渗透，2021 年上半年合同额超去年全年。公司 Mini LED 显示产品订单的相对占比和绝对数量持续双增长，Mini LED 在 LED 显示产品订单中的占比提高至六成以上，相比 2020 年全年提高 12 个百分点；依托于 Mini LED 的先发优势、专业技术和完整的解决方案，公司 Mini LED 显示产品受到摄影棚、电视演播室、直播间等专业客户的认可。未来,该类

S
奥拓电子

0

2

7

9.21
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:41:38

蒙娜丽莎纪要

$蒙娜丽莎(SZ002918)$ 问题 1：公司 2021 年是否有制定业绩增长目标？此外半年度度业绩如何？答：您好，公司按照发展战略制定 2021 年业绩增长目标，半年度业务保持良好的发展态势，具体请关注公司半年度业绩披露。谢谢！问题 2：公司综合毛利率与同行业相比，是否存在较大差异？答：您好！公司综合毛利率略高于同行业平均水平，主要系公司经过多年发展品牌逐渐定位于中高端消费市场，更加注重满足消费者的个性化需求，并具备较强的创意设计能力、新产品开发能力和高技术含量的制造能力，通

S
蒙娜丽莎

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:53

雷曼光电纪要

$雷曼光电(SZ300162)$ 问题 1：请问公司如何看待小间距市场向超小间距发展的趋势？答：近日，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业。而在超高清视频显示产业中，Micro LED 显示将是未来一项重要技术，前景十分广阔。随着专用、商用、民用显示市场对清晰度的要求越来越高，小间距向微间距发展是必然的选择。微间距我们通常指的是像素点间距在 1.0mm 以下。在小间距时代，SMT 贴片技术是主流的技术，但进入微间距时代，基于 COB 技

S
雷曼光电

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:11

新劲刚纪要

$新劲刚(SZ300629)$ 1、公司目前特殊应用领域产品和民品的营收占比是多少？答：2020 年 12 月公司剥离原有的超硬材料制品业务后，集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务” 的布局和发展，目前的营业收入基本来源于特殊应用领域产品。 2、全资子公司宽普科技的毛利率是比较高的，未来几年能否持续保持这种趋势？答：从最近三年的情况分析，宽普科技的毛利率水平保持了整体的稳定。目前特殊应用市场的采购体制出现了一些新的变化，竞争性采购将是大的趋势。竞争性采购总体

S
新劲刚

0

3

5

3.72
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:34:35

江丰电子纪要

$江丰电子(SZ300666)$ Q:光做半导体这一块，市场比较小？ A:在往平板这一块拓展，同时半导体领域进行深度挖掘，比如半导体零部件，CMP抛光垫等。 Q：公司为什么想要做CMP这一块？ A:公司在2012年就开始做CMP抛光垫，跟美国嘉博特有合作，嘉博特是做抛光液，公司的技术人员是嘉博特过来的。在上市之前，公司已经开始在 CMP布局。北方华创跟公司有一些关于零部件方面的交流。因为CMP是现有客户中芯国际、台积电在PVD镀膜工艺的下一个抛光工艺，属于耗材，几天就需要更新。公司之前做靶材顺便

S
江丰电子

0

0

2

2.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:55

振华科技纪要

$振华科技(SZ000733)$ 去年是不是还有些疫情的减税补贴？是的，所有企业都有，公司去年节省费用约1亿。振华对7个子公司的定位和规划？目前振华的十四五规划还没出来，按照以往来看，每个五年至少翻倍。分板块来看，传统RCL市占率比较高了。每个公司都有一些预研项目，都是以后的新增长点。另外，振华微以后的思路是从电源模块到电源系统，向下游延伸。振华微如果有10亿收入的话，振华的内部协同收入就多了2亿，相当于多出来一个企业。上游电子材料自功率？银粉银浆，基本用自己的。 LTCC等目

S
振华科技

0

0

1

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:11

川能动力纪要

$川能动力(SZ000155)$ Q：李家沟建设进度怎么样？ A：上山道路、临时办公已经完成，工程在持续建设中，今年主要是尾矿采选矿建设，在山下。挖洞在海拔3600-4000多，选矿厂在山下，海拔接近2000。 Q：今年年底能完成吗？ A：按照目标赶，存在不确定性，目标是今年年底，爬坡的话快的有半年，慢的要更久。 Q：是怎么一个流程？ A：之前的方案是山上采选，从山上用车拉下来，会受天气影响。现在是管道运输，直接山上下来。 Q：目标是多少？ A：锂精矿18-22万吨，品味5.5%。 Q：盐建设的

S
川能动力

4

7

14

15.44
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:32:34

芯海科技纪要

$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代，芯海如何面对？ IOT是未来方向，现在链接不是很全很广，智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向，公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。公司打算进入工业和汽车，技术层能不能支撑进入这两个领域？创业初是工业类，一直在就是工业级的，以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性，可靠性需要模拟来实现的，公司认为技术是没有问题的，也在加快26262的汽车设计体系认证。往期8年业绩持续增长的持续性？市场的开发度在提高

S
芯海科技

0

0

0

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:31:44

美的集团纪要

$美的集团(SZ000333)$ Q：外部疫情对我们的影响 A：印度 30 个亿，占整个外销 3 个点左右，印度影响有限。本来机电事业群装备在印度有四条空压的生产线，可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q： Q1 头部 3 家白电，公司监测到的均价变化情况 A：我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点，洗衣机均价没变，冰箱底个位数均价提升。空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点，外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的，差不多对应 Q1

S
美的集团

0

0

1

1.51
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 23:00:50

春光科技纪要

$春光科技(SH603657)$ Q：请介绍一下接入整机业务后，未来整体的战略规划？ A：整机业务的主要战略规划，现在是这样的，我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司，国内的公司作为一个内循环，海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资，欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展，这样的一个规划。 Q：请问后续公司在清洁电器或是小家电领域，有没有进一步打造自主品牌的计划？有哪些构想或者进展？ A：我们公司之前以专业制造配件为主的，在去年非常

S
春光科技

2

4

5

7.97
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 22:53:54

光刻胶会议纪要

光刻胶会议纪要华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情？日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资？华为为什么投博康，大基金投南大，为什么科华和瑞红还没有投资。我们认为优秀的公司都有机会拿到投资，

S
容大感光
S
彤程新材
S
南大光电
S
晶瑞电材

2

2

2

1.20

前往

页

你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:07:28

浙江美大纪要

$浙江美大(SZ002677)$ 1、如何看待集成灶之后的竞争态势？答：集成灶是一个新兴的朝阳产业，未来发展前景广阔。目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷进入了该行业，未来还会有更多企业持续进入。行业竞争加剧，这是市场发展的规律。面对行业和市场的快速增长，公司充满信心。公司将继续牢牢把握机遇，以高质量发展为目标，通过进一步加快技术创新、加大品牌建设、加速营销网络扩张等有力措施，进一步提升公司核心竞争力，巩固行业龙头地位。 2 2、渠道建设和拓展情况？在渠道布局和产品的创新在布局

S
浙江美大

0

0

0

0.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:46

永太科技纪要

$永太科技(SZ002326)$ 1、宁德时代为何会跟公司签订如此重大的合作协议？一方面，公司长期以来在氟精细化工领域和锂电池材料领域积累了丰富的技术创新成果和产业化经验，且与国内外大客户具有长期稳定的合作记录，获得了下游重要客户的青睐；另一方面，双方在合作前期进行了充分的实地考察、技术交流等工作，对双方的合作前景和方案逐步达成了共识。该协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。 2、公司在 VC 产品的产业化和技

S
永太科技

1

0

1

2.18
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:07

博雅生物纪要

$博雅生物(SZ300294)$ Q:丹霞生物20年为何只采了74吨，今年预计能采多少吨，丹霞生物一共有多少浆站？如果今年浆站续证不成功那会有被吊销的可能吗? A:丹霞生物所属浆站续证工作正在推进，但存在不确定性. Q:请教涂总，2020年年报中披露的利润减少中的一个原因为，纤维蛋白原用于因子类产品研发，但2020年研发投入较2019年研发投入金额减少，研发投入减少的原因是? A:公司研发投入持续保持稳定，但每年各在研产品的研发进度不同，研发投入各年度间略有变化. Q:请问，丹霞的500吨血库存

S
博雅生物

0

1

2

0.89
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:54:29

mark

@长线才能翻10倍：铝行业前景下半年机构调研。

铝行业前景解读会议会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席李帅华嘉宾：行业专家会议纪要：主持人：大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

28 赞同-23 评论

0

0

0
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:42:11

奥拓电子纪要

$奥拓电子(SZ002587)$ 1、公司 Mini LED 业务发展如何？公司 Mini LED 显示产品持续渗透，2021 年上半年合同额超去年全年。公司 Mini LED 显示产品订单的相对占比和绝对数量持续双增长，Mini LED 在 LED 显示产品订单中的占比提高至六成以上，相比 2020 年全年提高 12 个百分点；依托于 Mini LED 的先发优势、专业技术和完整的解决方案，公司 Mini LED 显示产品受到摄影棚、电视演播室、直播间等专业客户的认可。未来,该类

S
奥拓电子

0

2

7

9.21
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:41:38

蒙娜丽莎纪要

$蒙娜丽莎(SZ002918)$ 问题 1：公司 2021 年是否有制定业绩增长目标？此外半年度度业绩如何？答：您好，公司按照发展战略制定 2021 年业绩增长目标，半年度业务保持良好的发展态势，具体请关注公司半年度业绩披露。谢谢！问题 2：公司综合毛利率与同行业相比，是否存在较大差异？答：您好！公司综合毛利率略高于同行业平均水平，主要系公司经过多年发展品牌逐渐定位于中高端消费市场，更加注重满足消费者的个性化需求，并具备较强的创意设计能力、新产品开发能力和高技术含量的制造能力，通

S
蒙娜丽莎

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:53

雷曼光电纪要

$雷曼光电(SZ300162)$ 问题 1：请问公司如何看待小间距市场向超小间距发展的趋势？答：近日，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业。而在超高清视频显示产业中，Micro LED 显示将是未来一项重要技术，前景十分广阔。随着专用、商用、民用显示市场对清晰度的要求越来越高，小间距向微间距发展是必然的选择。微间距我们通常指的是像素点间距在 1.0mm 以下。在小间距时代，SMT 贴片技术是主流的技术，但进入微间距时代，基于 COB 技

S
雷曼光电

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:11

新劲刚纪要

$新劲刚(SZ300629)$ 1、公司目前特殊应用领域产品和民品的营收占比是多少？答：2020 年 12 月公司剥离原有的超硬材料制品业务后，集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务” 的布局和发展，目前的营业收入基本来源于特殊应用领域产品。 2、全资子公司宽普科技的毛利率是比较高的，未来几年能否持续保持这种趋势？答：从最近三年的情况分析，宽普科技的毛利率水平保持了整体的稳定。目前特殊应用市场的采购体制出现了一些新的变化，竞争性采购将是大的趋势。竞争性采购总体

S
新劲刚

0

3

5

3.72
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:34:35

江丰电子纪要

$江丰电子(SZ300666)$ Q:光做半导体这一块，市场比较小？ A:在往平板这一块拓展，同时半导体领域进行深度挖掘，比如半导体零部件，CMP抛光垫等。 Q：公司为什么想要做CMP这一块？ A:公司在2012年就开始做CMP抛光垫，跟美国嘉博特有合作，嘉博特是做抛光液，公司的技术人员是嘉博特过来的。在上市之前，公司已经开始在 CMP布局。北方华创跟公司有一些关于零部件方面的交流。因为CMP是现有客户中芯国际、台积电在PVD镀膜工艺的下一个抛光工艺，属于耗材，几天就需要更新。公司之前做靶材顺便

S
江丰电子

0

0

2

2.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:55

振华科技纪要

$振华科技(SZ000733)$ 去年是不是还有些疫情的减税补贴？是的，所有企业都有，公司去年节省费用约1亿。振华对7个子公司的定位和规划？目前振华的十四五规划还没出来，按照以往来看，每个五年至少翻倍。分板块来看，传统RCL市占率比较高了。每个公司都有一些预研项目，都是以后的新增长点。另外，振华微以后的思路是从电源模块到电源系统，向下游延伸。振华微如果有10亿收入的话，振华的内部协同收入就多了2亿，相当于多出来一个企业。上游电子材料自功率？银粉银浆，基本用自己的。 LTCC等目

S
振华科技

0

0

1

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:11

川能动力纪要

$川能动力(SZ000155)$ Q：李家沟建设进度怎么样？ A：上山道路、临时办公已经完成，工程在持续建设中，今年主要是尾矿采选矿建设，在山下。挖洞在海拔3600-4000多，选矿厂在山下，海拔接近2000。 Q：今年年底能完成吗？ A：按照目标赶，存在不确定性，目标是今年年底，爬坡的话快的有半年，慢的要更久。 Q：是怎么一个流程？ A：之前的方案是山上采选，从山上用车拉下来，会受天气影响。现在是管道运输，直接山上下来。 Q：目标是多少？ A：锂精矿18-22万吨，品味5.5%。 Q：盐建设的

S
川能动力

4

7

14

15.44
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:32:34

芯海科技纪要

$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代，芯海如何面对？ IOT是未来方向，现在链接不是很全很广，智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向，公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。公司打算进入工业和汽车，技术层能不能支撑进入这两个领域？创业初是工业类，一直在就是工业级的，以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性，可靠性需要模拟来实现的，公司认为技术是没有问题的，也在加快26262的汽车设计体系认证。往期8年业绩持续增长的持续性？市场的开发度在提高

S
芯海科技

0

0

0

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:31:44

美的集团纪要

$美的集团(SZ000333)$ Q：外部疫情对我们的影响 A：印度 30 个亿，占整个外销 3 个点左右，印度影响有限。本来机电事业群装备在印度有四条空压的生产线，可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q： Q1 头部 3 家白电，公司监测到的均价变化情况 A：我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点，洗衣机均价没变，冰箱底个位数均价提升。空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点，外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的，差不多对应 Q1

S
美的集团

0

0

1

1.51
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 23:00:50

春光科技纪要

$春光科技(SH603657)$ Q：请介绍一下接入整机业务后，未来整体的战略规划？ A：整机业务的主要战略规划，现在是这样的，我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司，国内的公司作为一个内循环，海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资，欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展，这样的一个规划。 Q：请问后续公司在清洁电器或是小家电领域，有没有进一步打造自主品牌的计划？有哪些构想或者进展？ A：我们公司之前以专业制造配件为主的，在去年非常

S
春光科技

2

4

5

7.97
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 22:53:54

光刻胶会议纪要

光刻胶会议纪要华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情？日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资？华为为什么投博康，大基金投南大，为什么科华和瑞红还没有投资。我们认为优秀的公司都有机会拿到投资，

S
容大感光
S
彤程新材
S
南大光电
S
晶瑞电材

2

2

2

1.20

前往

页

你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:07:28

浙江美大纪要

$浙江美大(SZ002677)$ 1、如何看待集成灶之后的竞争态势？答：集成灶是一个新兴的朝阳产业，未来发展前景广阔。目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷进入了该行业，未来还会有更多企业持续进入。行业竞争加剧，这是市场发展的规律。面对行业和市场的快速增长，公司充满信心。公司将继续牢牢把握机遇，以高质量发展为目标，通过进一步加快技术创新、加大品牌建设、加速营销网络扩张等有力措施，进一步提升公司核心竞争力，巩固行业龙头地位。 2 2、渠道建设和拓展情况？在渠道布局和产品的创新在布局

S
浙江美大

0

0

0

0.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:46

永太科技纪要

$永太科技(SZ002326)$ 1、宁德时代为何会跟公司签订如此重大的合作协议？一方面，公司长期以来在氟精细化工领域和锂电池材料领域积累了丰富的技术创新成果和产业化经验，且与国内外大客户具有长期稳定的合作记录，获得了下游重要客户的青睐；另一方面，双方在合作前期进行了充分的实地考察、技术交流等工作，对双方的合作前景和方案逐步达成了共识。该协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。 2、公司在 VC 产品的产业化和技

S
永太科技

1

0

1

2.18
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:07

博雅生物纪要

$博雅生物(SZ300294)$ Q:丹霞生物20年为何只采了74吨，今年预计能采多少吨，丹霞生物一共有多少浆站？如果今年浆站续证不成功那会有被吊销的可能吗? A:丹霞生物所属浆站续证工作正在推进，但存在不确定性. Q:请教涂总，2020年年报中披露的利润减少中的一个原因为，纤维蛋白原用于因子类产品研发，但2020年研发投入较2019年研发投入金额减少，研发投入减少的原因是? A:公司研发投入持续保持稳定，但每年各在研产品的研发进度不同，研发投入各年度间略有变化. Q:请问，丹霞的500吨血库存

S
博雅生物

0

1

2

0.89
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:54:29

mark

@长线才能翻10倍：铝行业前景下半年机构调研。

铝行业前景解读会议会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席李帅华嘉宾：行业专家会议纪要：主持人：大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

28 赞同-23 评论

0

0

0
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:42:11

奥拓电子纪要

$奥拓电子(SZ002587)$ 1、公司 Mini LED 业务发展如何？公司 Mini LED 显示产品持续渗透，2021 年上半年合同额超去年全年。公司 Mini LED 显示产品订单的相对占比和绝对数量持续双增长，Mini LED 在 LED 显示产品订单中的占比提高至六成以上，相比 2020 年全年提高 12 个百分点；依托于 Mini LED 的先发优势、专业技术和完整的解决方案，公司 Mini LED 显示产品受到摄影棚、电视演播室、直播间等专业客户的认可。未来,该类

S
奥拓电子

0

2

7

9.21
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:41:38

蒙娜丽莎纪要

$蒙娜丽莎(SZ002918)$ 问题 1：公司 2021 年是否有制定业绩增长目标？此外半年度度业绩如何？答：您好，公司按照发展战略制定 2021 年业绩增长目标，半年度业务保持良好的发展态势，具体请关注公司半年度业绩披露。谢谢！问题 2：公司综合毛利率与同行业相比，是否存在较大差异？答：您好！公司综合毛利率略高于同行业平均水平，主要系公司经过多年发展品牌逐渐定位于中高端消费市场，更加注重满足消费者的个性化需求，并具备较强的创意设计能力、新产品开发能力和高技术含量的制造能力，通

S
蒙娜丽莎

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:53

雷曼光电纪要

$雷曼光电(SZ300162)$ 问题 1：请问公司如何看待小间距市场向超小间距发展的趋势？答：近日，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业。而在超高清视频显示产业中，Micro LED 显示将是未来一项重要技术，前景十分广阔。随着专用、商用、民用显示市场对清晰度的要求越来越高，小间距向微间距发展是必然的选择。微间距我们通常指的是像素点间距在 1.0mm 以下。在小间距时代，SMT 贴片技术是主流的技术，但进入微间距时代，基于 COB 技

S
雷曼光电

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:11

新劲刚纪要

$新劲刚(SZ300629)$ 1、公司目前特殊应用领域产品和民品的营收占比是多少？答：2020 年 12 月公司剥离原有的超硬材料制品业务后，集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务” 的布局和发展，目前的营业收入基本来源于特殊应用领域产品。 2、全资子公司宽普科技的毛利率是比较高的，未来几年能否持续保持这种趋势？答：从最近三年的情况分析，宽普科技的毛利率水平保持了整体的稳定。目前特殊应用市场的采购体制出现了一些新的变化，竞争性采购将是大的趋势。竞争性采购总体

S
新劲刚

0

3

5

3.72
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:34:35

江丰电子纪要

$江丰电子(SZ300666)$ Q:光做半导体这一块，市场比较小？ A:在往平板这一块拓展，同时半导体领域进行深度挖掘，比如半导体零部件，CMP抛光垫等。 Q：公司为什么想要做CMP这一块？ A:公司在2012年就开始做CMP抛光垫，跟美国嘉博特有合作，嘉博特是做抛光液，公司的技术人员是嘉博特过来的。在上市之前，公司已经开始在 CMP布局。北方华创跟公司有一些关于零部件方面的交流。因为CMP是现有客户中芯国际、台积电在PVD镀膜工艺的下一个抛光工艺，属于耗材，几天就需要更新。公司之前做靶材顺便

S
江丰电子

0

0

2

2.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:55

振华科技纪要

$振华科技(SZ000733)$ 去年是不是还有些疫情的减税补贴？是的，所有企业都有，公司去年节省费用约1亿。振华对7个子公司的定位和规划？目前振华的十四五规划还没出来，按照以往来看，每个五年至少翻倍。分板块来看，传统RCL市占率比较高了。每个公司都有一些预研项目，都是以后的新增长点。另外，振华微以后的思路是从电源模块到电源系统，向下游延伸。振华微如果有10亿收入的话，振华的内部协同收入就多了2亿，相当于多出来一个企业。上游电子材料自功率？银粉银浆，基本用自己的。 LTCC等目

S
振华科技

0

0

1

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:11

川能动力纪要

$川能动力(SZ000155)$ Q：李家沟建设进度怎么样？ A：上山道路、临时办公已经完成，工程在持续建设中，今年主要是尾矿采选矿建设，在山下。挖洞在海拔3600-4000多，选矿厂在山下，海拔接近2000。 Q：今年年底能完成吗？ A：按照目标赶，存在不确定性，目标是今年年底，爬坡的话快的有半年，慢的要更久。 Q：是怎么一个流程？ A：之前的方案是山上采选，从山上用车拉下来，会受天气影响。现在是管道运输，直接山上下来。 Q：目标是多少？ A：锂精矿18-22万吨，品味5.5%。 Q：盐建设的

S
川能动力

4

7

14

15.44
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:32:34

芯海科技纪要

$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代，芯海如何面对？ IOT是未来方向，现在链接不是很全很广，智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向，公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。公司打算进入工业和汽车，技术层能不能支撑进入这两个领域？创业初是工业类，一直在就是工业级的，以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性，可靠性需要模拟来实现的，公司认为技术是没有问题的，也在加快26262的汽车设计体系认证。往期8年业绩持续增长的持续性？市场的开发度在提高

S
芯海科技

0

0

0

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:31:44

美的集团纪要

$美的集团(SZ000333)$ Q：外部疫情对我们的影响 A：印度 30 个亿，占整个外销 3 个点左右，印度影响有限。本来机电事业群装备在印度有四条空压的生产线，可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q： Q1 头部 3 家白电，公司监测到的均价变化情况 A：我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点，洗衣机均价没变，冰箱底个位数均价提升。空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点，外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的，差不多对应 Q1

S
美的集团

0

0

1

1.51
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 23:00:50

春光科技纪要

$春光科技(SH603657)$ Q：请介绍一下接入整机业务后，未来整体的战略规划？ A：整机业务的主要战略规划，现在是这样的，我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司，国内的公司作为一个内循环，海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资，欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展，这样的一个规划。 Q：请问后续公司在清洁电器或是小家电领域，有没有进一步打造自主品牌的计划？有哪些构想或者进展？ A：我们公司之前以专业制造配件为主的，在去年非常

S
春光科技

2

4

5

7.97
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 22:53:54

光刻胶会议纪要

光刻胶会议纪要华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情？日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资？华为为什么投博康，大基金投南大，为什么科华和瑞红还没有投资。我们认为优秀的公司都有机会拿到投资，

S
容大感光
S
彤程新材
S
南大光电
S
晶瑞电材

2

2

2

1.20

前往

页

你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:07:28

浙江美大纪要

$浙江美大(SZ002677)$ 1、如何看待集成灶之后的竞争态势？答：集成灶是一个新兴的朝阳产业，未来发展前景广阔。目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷进入了该行业，未来还会有更多企业持续进入。行业竞争加剧，这是市场发展的规律。面对行业和市场的快速增长，公司充满信心。公司将继续牢牢把握机遇，以高质量发展为目标，通过进一步加快技术创新、加大品牌建设、加速营销网络扩张等有力措施，进一步提升公司核心竞争力，巩固行业龙头地位。 2 2、渠道建设和拓展情况？在渠道布局和产品的创新在布局

S
浙江美大

0

0

0

0.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:46

永太科技纪要

$永太科技(SZ002326)$ 1、宁德时代为何会跟公司签订如此重大的合作协议？一方面，公司长期以来在氟精细化工领域和锂电池材料领域积累了丰富的技术创新成果和产业化经验，且与国内外大客户具有长期稳定的合作记录，获得了下游重要客户的青睐；另一方面，双方在合作前期进行了充分的实地考察、技术交流等工作，对双方的合作前景和方案逐步达成了共识。该协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。 2、公司在 VC 产品的产业化和技

S
永太科技

1

0

1

2.18
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:07

博雅生物纪要

$博雅生物(SZ300294)$ Q:丹霞生物20年为何只采了74吨，今年预计能采多少吨，丹霞生物一共有多少浆站？如果今年浆站续证不成功那会有被吊销的可能吗? A:丹霞生物所属浆站续证工作正在推进，但存在不确定性. Q:请教涂总，2020年年报中披露的利润减少中的一个原因为，纤维蛋白原用于因子类产品研发，但2020年研发投入较2019年研发投入金额减少，研发投入减少的原因是? A:公司研发投入持续保持稳定，但每年各在研产品的研发进度不同，研发投入各年度间略有变化. Q:请问，丹霞的500吨血库存

S
博雅生物

0

1

2

0.89
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:54:29

mark

@长线才能翻10倍：铝行业前景下半年机构调研。

铝行业前景解读会议会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席李帅华嘉宾：行业专家会议纪要：主持人：大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

28 赞同-23 评论

0

0

0
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:42:11

奥拓电子纪要

$奥拓电子(SZ002587)$ 1、公司 Mini LED 业务发展如何？公司 Mini LED 显示产品持续渗透，2021 年上半年合同额超去年全年。公司 Mini LED 显示产品订单的相对占比和绝对数量持续双增长，Mini LED 在 LED 显示产品订单中的占比提高至六成以上，相比 2020 年全年提高 12 个百分点；依托于 Mini LED 的先发优势、专业技术和完整的解决方案，公司 Mini LED 显示产品受到摄影棚、电视演播室、直播间等专业客户的认可。未来,该类

S
奥拓电子

0

2

7

9.21
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:41:38

蒙娜丽莎纪要

$蒙娜丽莎(SZ002918)$ 问题 1：公司 2021 年是否有制定业绩增长目标？此外半年度度业绩如何？答：您好，公司按照发展战略制定 2021 年业绩增长目标，半年度业务保持良好的发展态势，具体请关注公司半年度业绩披露。谢谢！问题 2：公司综合毛利率与同行业相比，是否存在较大差异？答：您好！公司综合毛利率略高于同行业平均水平，主要系公司经过多年发展品牌逐渐定位于中高端消费市场，更加注重满足消费者的个性化需求，并具备较强的创意设计能力、新产品开发能力和高技术含量的制造能力，通

S
蒙娜丽莎

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:53

雷曼光电纪要

$雷曼光电(SZ300162)$ 问题 1：请问公司如何看待小间距市场向超小间距发展的趋势？答：近日，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业。而在超高清视频显示产业中，Micro LED 显示将是未来一项重要技术，前景十分广阔。随着专用、商用、民用显示市场对清晰度的要求越来越高，小间距向微间距发展是必然的选择。微间距我们通常指的是像素点间距在 1.0mm 以下。在小间距时代，SMT 贴片技术是主流的技术，但进入微间距时代，基于 COB 技

S
雷曼光电

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:11

新劲刚纪要

$新劲刚(SZ300629)$ 1、公司目前特殊应用领域产品和民品的营收占比是多少？答：2020 年 12 月公司剥离原有的超硬材料制品业务后，集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务” 的布局和发展，目前的营业收入基本来源于特殊应用领域产品。 2、全资子公司宽普科技的毛利率是比较高的，未来几年能否持续保持这种趋势？答：从最近三年的情况分析，宽普科技的毛利率水平保持了整体的稳定。目前特殊应用市场的采购体制出现了一些新的变化，竞争性采购将是大的趋势。竞争性采购总体

S
新劲刚

0

3

5

3.72
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:34:35

江丰电子纪要

$江丰电子(SZ300666)$ Q:光做半导体这一块，市场比较小？ A:在往平板这一块拓展，同时半导体领域进行深度挖掘，比如半导体零部件，CMP抛光垫等。 Q：公司为什么想要做CMP这一块？ A:公司在2012年就开始做CMP抛光垫，跟美国嘉博特有合作，嘉博特是做抛光液，公司的技术人员是嘉博特过来的。在上市之前，公司已经开始在 CMP布局。北方华创跟公司有一些关于零部件方面的交流。因为CMP是现有客户中芯国际、台积电在PVD镀膜工艺的下一个抛光工艺，属于耗材，几天就需要更新。公司之前做靶材顺便

S
江丰电子

0

0

2

2.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:55

振华科技纪要

$振华科技(SZ000733)$ 去年是不是还有些疫情的减税补贴？是的，所有企业都有，公司去年节省费用约1亿。振华对7个子公司的定位和规划？目前振华的十四五规划还没出来，按照以往来看，每个五年至少翻倍。分板块来看，传统RCL市占率比较高了。每个公司都有一些预研项目，都是以后的新增长点。另外，振华微以后的思路是从电源模块到电源系统，向下游延伸。振华微如果有10亿收入的话，振华的内部协同收入就多了2亿，相当于多出来一个企业。上游电子材料自功率？银粉银浆，基本用自己的。 LTCC等目

S
振华科技

0

0

1

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:11

川能动力纪要

$川能动力(SZ000155)$ Q：李家沟建设进度怎么样？ A：上山道路、临时办公已经完成，工程在持续建设中，今年主要是尾矿采选矿建设，在山下。挖洞在海拔3600-4000多，选矿厂在山下，海拔接近2000。 Q：今年年底能完成吗？ A：按照目标赶，存在不确定性，目标是今年年底，爬坡的话快的有半年，慢的要更久。 Q：是怎么一个流程？ A：之前的方案是山上采选，从山上用车拉下来，会受天气影响。现在是管道运输，直接山上下来。 Q：目标是多少？ A：锂精矿18-22万吨，品味5.5%。 Q：盐建设的

S
川能动力

4

7

14

15.44
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:32:34

芯海科技纪要

$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代，芯海如何面对？ IOT是未来方向，现在链接不是很全很广，智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向，公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。公司打算进入工业和汽车，技术层能不能支撑进入这两个领域？创业初是工业类，一直在就是工业级的，以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性，可靠性需要模拟来实现的，公司认为技术是没有问题的，也在加快26262的汽车设计体系认证。往期8年业绩持续增长的持续性？市场的开发度在提高

S
芯海科技

0

0

0

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:31:44

美的集团纪要

$美的集团(SZ000333)$ Q：外部疫情对我们的影响 A：印度 30 个亿，占整个外销 3 个点左右，印度影响有限。本来机电事业群装备在印度有四条空压的生产线，可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q： Q1 头部 3 家白电，公司监测到的均价变化情况 A：我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点，洗衣机均价没变，冰箱底个位数均价提升。空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点，外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的，差不多对应 Q1

S
美的集团

0

0

1

1.51
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 23:00:50

春光科技纪要

$春光科技(SH603657)$ Q：请介绍一下接入整机业务后，未来整体的战略规划？ A：整机业务的主要战略规划，现在是这样的，我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司，国内的公司作为一个内循环，海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资，欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展，这样的一个规划。 Q：请问后续公司在清洁电器或是小家电领域，有没有进一步打造自主品牌的计划？有哪些构想或者进展？ A：我们公司之前以专业制造配件为主的，在去年非常

S
春光科技

2

4

5

7.97
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 22:53:54

光刻胶会议纪要

光刻胶会议纪要华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情？日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资？华为为什么投博康，大基金投南大，为什么科华和瑞红还没有投资。我们认为优秀的公司都有机会拿到投资，

S
容大感光
S
彤程新材
S
南大光电
S
晶瑞电材

2

2

2

1.20

前往

页

你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:07:28

浙江美大纪要

$浙江美大(SZ002677)$ 1、如何看待集成灶之后的竞争态势？答：集成灶是一个新兴的朝阳产业，未来发展前景广阔。目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷进入了该行业，未来还会有更多企业持续进入。行业竞争加剧，这是市场发展的规律。面对行业和市场的快速增长，公司充满信心。公司将继续牢牢把握机遇，以高质量发展为目标，通过进一步加快技术创新、加大品牌建设、加速营销网络扩张等有力措施，进一步提升公司核心竞争力，巩固行业龙头地位。 2 2、渠道建设和拓展情况？在渠道布局和产品的创新在布局

S
浙江美大

0

0

0

0.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:46

永太科技纪要

$永太科技(SZ002326)$ 1、宁德时代为何会跟公司签订如此重大的合作协议？一方面，公司长期以来在氟精细化工领域和锂电池材料领域积累了丰富的技术创新成果和产业化经验，且与国内外大客户具有长期稳定的合作记录，获得了下游重要客户的青睐；另一方面，双方在合作前期进行了充分的实地考察、技术交流等工作，对双方的合作前景和方案逐步达成了共识。该协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。 2、公司在 VC 产品的产业化和技

S
永太科技

1

0

1

2.18
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:07

博雅生物纪要

$博雅生物(SZ300294)$ Q:丹霞生物20年为何只采了74吨，今年预计能采多少吨，丹霞生物一共有多少浆站？如果今年浆站续证不成功那会有被吊销的可能吗? A:丹霞生物所属浆站续证工作正在推进，但存在不确定性. Q:请教涂总，2020年年报中披露的利润减少中的一个原因为，纤维蛋白原用于因子类产品研发，但2020年研发投入较2019年研发投入金额减少，研发投入减少的原因是? A:公司研发投入持续保持稳定，但每年各在研产品的研发进度不同，研发投入各年度间略有变化. Q:请问，丹霞的500吨血库存

S
博雅生物

0

1

2

0.89
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:54:29

mark

@长线才能翻10倍：铝行业前景下半年机构调研。

铝行业前景解读会议会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席李帅华嘉宾：行业专家会议纪要：主持人：大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

28 赞同-23 评论

0

0

0
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:42:11

奥拓电子纪要

$奥拓电子(SZ002587)$ 1、公司 Mini LED 业务发展如何？公司 Mini LED 显示产品持续渗透，2021 年上半年合同额超去年全年。公司 Mini LED 显示产品订单的相对占比和绝对数量持续双增长，Mini LED 在 LED 显示产品订单中的占比提高至六成以上，相比 2020 年全年提高 12 个百分点；依托于 Mini LED 的先发优势、专业技术和完整的解决方案，公司 Mini LED 显示产品受到摄影棚、电视演播室、直播间等专业客户的认可。未来,该类

S
奥拓电子

0

2

7

9.21
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:41:38

蒙娜丽莎纪要

$蒙娜丽莎(SZ002918)$ 问题 1：公司 2021 年是否有制定业绩增长目标？此外半年度度业绩如何？答：您好，公司按照发展战略制定 2021 年业绩增长目标，半年度业务保持良好的发展态势，具体请关注公司半年度业绩披露。谢谢！问题 2：公司综合毛利率与同行业相比，是否存在较大差异？答：您好！公司综合毛利率略高于同行业平均水平，主要系公司经过多年发展品牌逐渐定位于中高端消费市场，更加注重满足消费者的个性化需求，并具备较强的创意设计能力、新产品开发能力和高技术含量的制造能力，通

S
蒙娜丽莎

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:53

雷曼光电纪要

$雷曼光电(SZ300162)$ 问题 1：请问公司如何看待小间距市场向超小间距发展的趋势？答：近日，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业。而在超高清视频显示产业中，Micro LED 显示将是未来一项重要技术，前景十分广阔。随着专用、商用、民用显示市场对清晰度的要求越来越高，小间距向微间距发展是必然的选择。微间距我们通常指的是像素点间距在 1.0mm 以下。在小间距时代，SMT 贴片技术是主流的技术，但进入微间距时代，基于 COB 技

S
雷曼光电

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:11

新劲刚纪要

$新劲刚(SZ300629)$ 1、公司目前特殊应用领域产品和民品的营收占比是多少？答：2020 年 12 月公司剥离原有的超硬材料制品业务后，集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务” 的布局和发展，目前的营业收入基本来源于特殊应用领域产品。 2、全资子公司宽普科技的毛利率是比较高的，未来几年能否持续保持这种趋势？答：从最近三年的情况分析，宽普科技的毛利率水平保持了整体的稳定。目前特殊应用市场的采购体制出现了一些新的变化，竞争性采购将是大的趋势。竞争性采购总体

S
新劲刚

0

3

5

3.72
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:34:35

江丰电子纪要

$江丰电子(SZ300666)$ Q:光做半导体这一块，市场比较小？ A:在往平板这一块拓展，同时半导体领域进行深度挖掘，比如半导体零部件，CMP抛光垫等。 Q：公司为什么想要做CMP这一块？ A:公司在2012年就开始做CMP抛光垫，跟美国嘉博特有合作，嘉博特是做抛光液，公司的技术人员是嘉博特过来的。在上市之前，公司已经开始在 CMP布局。北方华创跟公司有一些关于零部件方面的交流。因为CMP是现有客户中芯国际、台积电在PVD镀膜工艺的下一个抛光工艺，属于耗材，几天就需要更新。公司之前做靶材顺便

S
江丰电子

0

0

2

2.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:55

振华科技纪要

$振华科技(SZ000733)$ 去年是不是还有些疫情的减税补贴？是的，所有企业都有，公司去年节省费用约1亿。振华对7个子公司的定位和规划？目前振华的十四五规划还没出来，按照以往来看，每个五年至少翻倍。分板块来看，传统RCL市占率比较高了。每个公司都有一些预研项目，都是以后的新增长点。另外，振华微以后的思路是从电源模块到电源系统，向下游延伸。振华微如果有10亿收入的话，振华的内部协同收入就多了2亿，相当于多出来一个企业。上游电子材料自功率？银粉银浆，基本用自己的。 LTCC等目

S
振华科技

0

0

1

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:11

川能动力纪要

$川能动力(SZ000155)$ Q：李家沟建设进度怎么样？ A：上山道路、临时办公已经完成，工程在持续建设中，今年主要是尾矿采选矿建设，在山下。挖洞在海拔3600-4000多，选矿厂在山下，海拔接近2000。 Q：今年年底能完成吗？ A：按照目标赶，存在不确定性，目标是今年年底，爬坡的话快的有半年，慢的要更久。 Q：是怎么一个流程？ A：之前的方案是山上采选，从山上用车拉下来，会受天气影响。现在是管道运输，直接山上下来。 Q：目标是多少？ A：锂精矿18-22万吨，品味5.5%。 Q：盐建设的

S
川能动力

4

7

14

15.44
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:32:34

芯海科技纪要

$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代，芯海如何面对？ IOT是未来方向，现在链接不是很全很广，智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向，公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。公司打算进入工业和汽车，技术层能不能支撑进入这两个领域？创业初是工业类，一直在就是工业级的，以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性，可靠性需要模拟来实现的，公司认为技术是没有问题的，也在加快26262的汽车设计体系认证。往期8年业绩持续增长的持续性？市场的开发度在提高

S
芯海科技

0

0

0

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:31:44

美的集团纪要

$美的集团(SZ000333)$ Q：外部疫情对我们的影响 A：印度 30 个亿，占整个外销 3 个点左右，印度影响有限。本来机电事业群装备在印度有四条空压的生产线，可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q： Q1 头部 3 家白电，公司监测到的均价变化情况 A：我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点，洗衣机均价没变，冰箱底个位数均价提升。空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点，外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的，差不多对应 Q1

S
美的集团

0

0

1

1.51
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 23:00:50

春光科技纪要

$春光科技(SH603657)$ Q：请介绍一下接入整机业务后，未来整体的战略规划？ A：整机业务的主要战略规划，现在是这样的，我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司，国内的公司作为一个内循环，海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资，欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展，这样的一个规划。 Q：请问后续公司在清洁电器或是小家电领域，有没有进一步打造自主品牌的计划？有哪些构想或者进展？ A：我们公司之前以专业制造配件为主的，在去年非常

S
春光科技

2

4

5

7.97
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 22:53:54

光刻胶会议纪要

光刻胶会议纪要华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情？日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资？华为为什么投博康，大基金投南大，为什么科华和瑞红还没有投资。我们认为优秀的公司都有机会拿到投资，

S
容大感光
S
彤程新材
S
南大光电
S
晶瑞电材

2

2

2

1.20

前往

页

你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:07:28

浙江美大纪要

$浙江美大(SZ002677)$ 1、如何看待集成灶之后的竞争态势？答：集成灶是一个新兴的朝阳产业，未来发展前景广阔。目前众多的传统家电、厨电品牌企业均已纷纷进入了该行业，未来还会有更多企业持续进入。行业竞争加剧，这是市场发展的规律。面对行业和市场的快速增长，公司充满信心。公司将继续牢牢把握机遇，以高质量发展为目标，通过进一步加快技术创新、加大品牌建设、加速营销网络扩张等有力措施，进一步提升公司核心竞争力，巩固行业龙头地位。 2 2、渠道建设和拓展情况？在渠道布局和产品的创新在布局

S
浙江美大

0

0

0

0.56
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:46

永太科技纪要

$永太科技(SZ002326)$ 1、宁德时代为何会跟公司签订如此重大的合作协议？一方面，公司长期以来在氟精细化工领域和锂电池材料领域积累了丰富的技术创新成果和产业化经验，且与国内外大客户具有长期稳定的合作记录，获得了下游重要客户的青睐；另一方面，双方在合作前期进行了充分的实地考察、技术交流等工作，对双方的合作前景和方案逐步达成了共识。该协议的签订标志着宁德时代对公司的产品质量和生产供应能力的认可，进一步验证了公司在锂离子电池材料领域的竞争力。 2、公司在 VC 产品的产业化和技

S
永太科技

1

0

1

2.18
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-15 16:06:07

博雅生物纪要

$博雅生物(SZ300294)$ Q:丹霞生物20年为何只采了74吨，今年预计能采多少吨，丹霞生物一共有多少浆站？如果今年浆站续证不成功那会有被吊销的可能吗? A:丹霞生物所属浆站续证工作正在推进，但存在不确定性. Q:请教涂总，2020年年报中披露的利润减少中的一个原因为，纤维蛋白原用于因子类产品研发，但2020年研发投入较2019年研发投入金额减少，研发投入减少的原因是? A:公司研发投入持续保持稳定，但每年各在研产品的研发进度不同，研发投入各年度间略有变化. Q:请问，丹霞的500吨血库存

S
博雅生物

0

1

2

0.89
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:54:29

mark

@长线才能翻10倍：铝行业前景下半年机构调研。

铝行业前景解读会议会议时间：8月12日 16：00 主持人：太平洋证券有色首席李帅华嘉宾：行业专家会议纪要：主持人：大家好，我是太平洋有色李帅华，今天的电话会议是有关铝板块前景的，首先介绍一下我们的观点，然后请专家梳理一下行业的具体情况。首先铝板块从去年开始备受关注，主要逻辑在于201

28 赞同-23 评论

0

0

0
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:42:11

奥拓电子纪要

$奥拓电子(SZ002587)$ 1、公司 Mini LED 业务发展如何？公司 Mini LED 显示产品持续渗透，2021 年上半年合同额超去年全年。公司 Mini LED 显示产品订单的相对占比和绝对数量持续双增长，Mini LED 在 LED 显示产品订单中的占比提高至六成以上，相比 2020 年全年提高 12 个百分点；依托于 Mini LED 的先发优势、专业技术和完整的解决方案，公司 Mini LED 显示产品受到摄影棚、电视演播室、直播间等专业客户的认可。未来,该类

S
奥拓电子

0

2

7

9.21
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:41:38

蒙娜丽莎纪要

$蒙娜丽莎(SZ002918)$ 问题 1：公司 2021 年是否有制定业绩增长目标？此外半年度度业绩如何？答：您好，公司按照发展战略制定 2021 年业绩增长目标，半年度业务保持良好的发展态势，具体请关注公司半年度业绩披露。谢谢！问题 2：公司综合毛利率与同行业相比，是否存在较大差异？答：您好！公司综合毛利率略高于同行业平均水平，主要系公司经过多年发展品牌逐渐定位于中高端消费市场，更加注重满足消费者的个性化需求，并具备较强的创意设计能力、新产品开发能力和高技术含量的制造能力，通

S
蒙娜丽莎

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:53

雷曼光电纪要

$雷曼光电(SZ300162)$ 问题 1：请问公司如何看待小间距市场向超小间距发展的趋势？答：近日，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》将超高清视频显示列入十大战略性支柱产业。而在超高清视频显示产业中，Micro LED 显示将是未来一项重要技术，前景十分广阔。随着专用、商用、民用显示市场对清晰度的要求越来越高，小间距向微间距发展是必然的选择。微间距我们通常指的是像素点间距在 1.0mm 以下。在小间距时代，SMT 贴片技术是主流的技术，但进入微间距时代，基于 COB 技

S
雷曼光电

0

1

1

1.55
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:40:11

新劲刚纪要

$新劲刚(SZ300629)$ 1、公司目前特殊应用领域产品和民品的营收占比是多少？答：2020 年 12 月公司剥离原有的超硬材料制品业务后，集中资源聚焦于“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务” 的布局和发展，目前的营业收入基本来源于特殊应用领域产品。 2、全资子公司宽普科技的毛利率是比较高的，未来几年能否持续保持这种趋势？答：从最近三年的情况分析，宽普科技的毛利率水平保持了整体的稳定。目前特殊应用市场的采购体制出现了一些新的变化，竞争性采购将是大的趋势。竞争性采购总体

S
新劲刚

0

3

5

3.72
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:34:35

江丰电子纪要

$江丰电子(SZ300666)$ Q:光做半导体这一块，市场比较小？ A:在往平板这一块拓展，同时半导体领域进行深度挖掘，比如半导体零部件，CMP抛光垫等。 Q：公司为什么想要做CMP这一块？ A:公司在2012年就开始做CMP抛光垫，跟美国嘉博特有合作，嘉博特是做抛光液，公司的技术人员是嘉博特过来的。在上市之前，公司已经开始在 CMP布局。北方华创跟公司有一些关于零部件方面的交流。因为CMP是现有客户中芯国际、台积电在PVD镀膜工艺的下一个抛光工艺，属于耗材，几天就需要更新。公司之前做靶材顺便

S
江丰电子

0

0

2

2.64
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:55

振华科技纪要

$振华科技(SZ000733)$ 去年是不是还有些疫情的减税补贴？是的，所有企业都有，公司去年节省费用约1亿。振华对7个子公司的定位和规划？目前振华的十四五规划还没出来，按照以往来看，每个五年至少翻倍。分板块来看，传统RCL市占率比较高了。每个公司都有一些预研项目，都是以后的新增长点。另外，振华微以后的思路是从电源模块到电源系统，向下游延伸。振华微如果有10亿收入的话，振华的内部协同收入就多了2亿，相当于多出来一个企业。上游电子材料自功率？银粉银浆，基本用自己的。 LTCC等目

S
振华科技

0

0

1

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:33:11

川能动力纪要

$川能动力(SZ000155)$ Q：李家沟建设进度怎么样？ A：上山道路、临时办公已经完成，工程在持续建设中，今年主要是尾矿采选矿建设，在山下。挖洞在海拔3600-4000多，选矿厂在山下，海拔接近2000。 Q：今年年底能完成吗？ A：按照目标赶，存在不确定性，目标是今年年底，爬坡的话快的有半年，慢的要更久。 Q：是怎么一个流程？ A：之前的方案是山上采选，从山上用车拉下来，会受天气影响。现在是管道运输，直接山上下来。 Q：目标是多少？ A：锂精矿18-22万吨，品味5.5%。 Q：盐建设的

S
川能动力

4

7

14

15.44
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:32:34

芯海科技纪要

$芯海科技(SH688595)$ 进入物联网时代，芯海如何面对？ IOT是未来方向，现在链接不是很全很广，智能家具、工业、汽车。。。都是发展方向，公司感知测量芯片+信号处理+算法有优势。目前市场还在培育。公司打算进入工业和汽车，技术层能不能支撑进入这两个领域？创业初是工业类，一直在就是工业级的，以前工业市场对国产公司开放度不高。汽车电子最重要的是可靠性，可靠性需要模拟来实现的，公司认为技术是没有问题的，也在加快26262的汽车设计体系认证。往期8年业绩持续增长的持续性？市场的开发度在提高

S
芯海科技

0

0

0

1.40
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-14 23:31:44

美的集团纪要

$美的集团(SZ000333)$ Q：外部疫情对我们的影响 A：印度 30 个亿，占整个外销 3 个点左右，印度影响有限。本来机电事业群装备在印度有四条空压的生产线，可能要延后到 2022 年再进行投入。 Q： Q1 头部 3 家白电，公司监测到的均价变化情况 A：我们公司 Q1 空调涨幅 6 个点，洗衣机均价没变，冰箱底个位数均价提升。空调行业 Q1均价提升 10 个点左右。 Q1 内销毛利率下降 1-2 个点，外销下降 4 个点。外销订单的原材料是100%的套期保值的，差不多对应 Q1

S
美的集团

0

0

1

1.51
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 23:00:50

春光科技纪要

$春光科技(SH603657)$ Q：请介绍一下接入整机业务后，未来整体的战略规划？ A：整机业务的主要战略规划，现在是这样的，我们同时收购了越南 SUNTONE 和苏州海力现在改名为苏州尚腾科技制造有限公司，国内的公司作为一个内循环，海外就是做外循环。海外主要是作为应对现在很多美资，欧美企业转移品牌为基础。国内主要是面对着内销的发展，这样的一个规划。 Q：请问后续公司在清洁电器或是小家电领域，有没有进一步打造自主品牌的计划？有哪些构想或者进展？ A：我们公司之前以专业制造配件为主的，在去年非常

S
春光科技

2

4

5

7.97
你微笑时很美

中线波段的公社达人

2021-08-12 22:53:54

光刻胶会议纪要

光刻胶会议纪要华为哈勃本次投资3亿，占10%股权，投后估值30亿。是哈勃历史上最大的一笔半导体投资。 ➢如何目前看光刻胶板块行情？日本信越化学5月底因为地震缺货，减少对中国大陆的供应，引发恐慌。大基金入股南大光电。美国议员提议限制长江存储。一系列事件反映出，中国发展半导体全产业链是必要的，材料是核心赛道。光刻胶板块过去两个月普涨，之后会分化，真正优秀的公司才会兑现。 ➢如何解读本次哈勃投资？华为为什么投博康，大基金投南大，为什么科华和瑞红还没有投资。我们认为优秀的公司都有机会拿到投资，

S
容大感光
S
彤程新材
S
南大光电
S
晶瑞电材

2

2

2

1.20

前往

页

75

关注

191

粉丝

3037.45

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14