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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-27 20:44:42
芯海科技交流纪要20210626
公司概况: 我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号,通过传感器以后变成电信号,然后再通过我们的放大器到模式转换,然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步,一个就是要通过DAC来做各种的控制,另外一个特点,通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务,单独的产品的话是以ADC和MCU为主,完整的信号链都有,这两个技术也是在国内是比较领先。 我们公司从03年成立的,我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要
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芯海科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-27 20:43:55
格力电器交流纪要20210626
Q:员工退休后才有股票支配权力,这个是基于什么? A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案,我提出让员工尽可能都能参与进来,所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展,我们的解冻期不是两年,我们让其终身持有,对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休,即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%,这个对激励的效果如何? A:我们有自己的目标而且坚定地保持增
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格力电器
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:37:16
锂电会议纪要
新能源的装备有几个特点,第一是下游的爆发力强,第二是行业的技术迭代比较快,第三就是在这个领域里面,已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录,在光伏和锂电设备领域里面,已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模,我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上,我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备,。 首先,先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一就是下游整
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亿纬锂能
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天齐锂业
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融捷股份
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:35:22
金山办公策略会议纪要
要点: 公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权(较低的价格打包出售,或者不收),金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式,目标人均收入100每年(大B有5000-6000万用户)。 收费的驱动,第一是销售不断从预算端影响,第二是云化和协同下,企业对数据段把握的需求加强。 信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office,到数量授权(信创都是按照数量给),对渗透率有显著提升,单人单年10元以下到10
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金山办公
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:34:43
赛微电子调研纪要
问答环节: Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的? 和IC产业一样,一开始都是IDM的,后来才演化出foundry 代工厂;MEMS未来份额会越来越大,传感器种类类别很多,会催生出新的产品来,促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品,我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测? MEMS 产品多品种小批量,价值量高;可以做更多的集成,提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%;芯片设
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赛微电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:33:10
车载摄像头市场展望
车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄 像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早,目前全球份额第一,且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域,目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟,良率较高,而WLG虽然加工效率高,但目前高温融合的工艺还不成熟,良率较低。 3、车载CIS供应商中,豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美
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联创电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:31:09
长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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长城汽车
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:30:00
调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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海天味业
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中炬高新
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千禾味业
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天味食品
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:24:41
国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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国轩高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 20:35:12
继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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晶盛机电
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固德威
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 06:42:30
电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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圣邦股份
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全志科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 06:01:35
MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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中颖电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:41:55
光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:34:51
信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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信维通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:34:07
三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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中鼎股份
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三花智控
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芯海科技交流纪要20210626
公司概况: 我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号,通过传感器以后变成电信号,然后再通过我们的放大器到模式转换,然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步,一个就是要通过DAC来做各种的控制,另外一个特点,通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务,单独的产品的话是以ADC和MCU为主,完整的信号链都有,这两个技术也是在国内是比较领先。 我们公司从03年成立的,我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要
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格力电器交流纪要20210626
Q:员工退休后才有股票支配权力,这个是基于什么? A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案,我提出让员工尽可能都能参与进来,所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展,我们的解冻期不是两年,我们让其终身持有,对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休,即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%,这个对激励的效果如何? A:我们有自己的目标而且坚定地保持增
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锂电会议纪要
新能源的装备有几个特点,第一是下游的爆发力强,第二是行业的技术迭代比较快,第三就是在这个领域里面,已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录,在光伏和锂电设备领域里面,已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模,我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上,我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备,。 首先,先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一就是下游整
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金山办公策略会议纪要
要点: 公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权(较低的价格打包出售,或者不收),金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式,目标人均收入100每年(大B有5000-6000万用户)。 收费的驱动,第一是销售不断从预算端影响,第二是云化和协同下,企业对数据段把握的需求加强。 信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office,到数量授权(信创都是按照数量给),对渗透率有显著提升,单人单年10元以下到10
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金山办公
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赛微电子调研纪要
问答环节: Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的? 和IC产业一样,一开始都是IDM的,后来才演化出foundry 代工厂;MEMS未来份额会越来越大,传感器种类类别很多,会催生出新的产品来,促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品,我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测? MEMS 产品多品种小批量,价值量高;可以做更多的集成,提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%;芯片设
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车载摄像头市场展望
车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄 像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早,目前全球份额第一,且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域,目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟,良率较高,而WLG虽然加工效率高,但目前高温融合的工艺还不成熟,良率较低。 3、车载CIS供应商中,豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美
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联创电子
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长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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海天味业
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2021-06-26 10:24:41
国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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芯海科技交流纪要20210626
公司概况: 我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号,通过传感器以后变成电信号,然后再通过我们的放大器到模式转换,然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步,一个就是要通过DAC来做各种的控制,另外一个特点,通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务,单独的产品的话是以ADC和MCU为主,完整的信号链都有,这两个技术也是在国内是比较领先。 我们公司从03年成立的,我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要
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格力电器交流纪要20210626
Q:员工退休后才有股票支配权力,这个是基于什么? A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案,我提出让员工尽可能都能参与进来,所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展,我们的解冻期不是两年,我们让其终身持有,对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休,即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%,这个对激励的效果如何? A:我们有自己的目标而且坚定地保持增
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格力电器
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:37:16
锂电会议纪要
新能源的装备有几个特点,第一是下游的爆发力强,第二是行业的技术迭代比较快,第三就是在这个领域里面,已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录,在光伏和锂电设备领域里面,已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模,我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上,我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备,。 首先,先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一就是下游整
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亿纬锂能
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天齐锂业
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融捷股份
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宁德时代
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:35:22
金山办公策略会议纪要
要点: 公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权(较低的价格打包出售,或者不收),金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式,目标人均收入100每年(大B有5000-6000万用户)。 收费的驱动,第一是销售不断从预算端影响,第二是云化和协同下,企业对数据段把握的需求加强。 信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office,到数量授权(信创都是按照数量给),对渗透率有显著提升,单人单年10元以下到10
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金山办公
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修仙小锦鲤
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2021-06-26 10:34:43
赛微电子调研纪要
问答环节: Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的? 和IC产业一样,一开始都是IDM的,后来才演化出foundry 代工厂;MEMS未来份额会越来越大,传感器种类类别很多,会催生出新的产品来,促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品,我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测? MEMS 产品多品种小批量,价值量高;可以做更多的集成,提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%;芯片设
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赛微电子
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修仙小锦鲤
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2021-06-26 10:33:10
车载摄像头市场展望
车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄 像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早,目前全球份额第一,且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域,目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟,良率较高,而WLG虽然加工效率高,但目前高温融合的工艺还不成熟,良率较低。 3、车载CIS供应商中,豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美
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联创电子
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:31:09
长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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长城汽车
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:30:00
调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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海天味业
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中炬高新
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天味食品
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:24:41
国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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国轩高科
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 20:35:12
继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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晶盛机电
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福莱特
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固德威
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 06:42:30
电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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圣邦股份
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全志科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-24 06:01:35
MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 22:41:55
光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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东方日升
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:34:51
信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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信维通信
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-23 21:34:07
三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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中鼎股份
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三花智控
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-27 20:44:42
芯海科技交流纪要20210626
公司概况: 我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号,通过传感器以后变成电信号,然后再通过我们的放大器到模式转换,然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步,一个就是要通过DAC来做各种的控制,另外一个特点,通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务,单独的产品的话是以ADC和MCU为主,完整的信号链都有,这两个技术也是在国内是比较领先。 我们公司从03年成立的,我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要
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芯海科技
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修仙小锦鲤
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格力电器交流纪要20210626
Q:员工退休后才有股票支配权力,这个是基于什么? A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案,我提出让员工尽可能都能参与进来,所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展,我们的解冻期不是两年,我们让其终身持有,对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休,即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%,这个对激励的效果如何? A:我们有自己的目标而且坚定地保持增
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锂电会议纪要
新能源的装备有几个特点,第一是下游的爆发力强,第二是行业的技术迭代比较快,第三就是在这个领域里面,已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录,在光伏和锂电设备领域里面,已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模,我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上,我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备,。 首先,先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一就是下游整
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金山办公策略会议纪要
要点: 公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权(较低的价格打包出售,或者不收),金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式,目标人均收入100每年(大B有5000-6000万用户)。 收费的驱动,第一是销售不断从预算端影响,第二是云化和协同下,企业对数据段把握的需求加强。 信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office,到数量授权(信创都是按照数量给),对渗透率有显著提升,单人单年10元以下到10
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金山办公
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赛微电子调研纪要
问答环节: Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的? 和IC产业一样,一开始都是IDM的,后来才演化出foundry 代工厂;MEMS未来份额会越来越大,传感器种类类别很多,会催生出新的产品来,促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品,我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测? MEMS 产品多品种小批量,价值量高;可以做更多的集成,提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%;芯片设
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车载摄像头市场展望
车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄 像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早,目前全球份额第一,且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域,目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟,良率较高,而WLG虽然加工效率高,但目前高温融合的工艺还不成熟,良率较低。 3、车载CIS供应商中,豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美
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联创电子
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长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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长城汽车
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调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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芯海科技交流纪要20210626
公司概况: 我们公司是一家全信号链的半导体的新兴的设计企业。信号链从自然界各种自然信号,通过传感器以后变成电信号,然后再通过我们的放大器到模式转换,然后基于工作能力功能性进行处理。处理完了以后通过分为两步,一个就是要通过DAC来做各种的控制,另外一个特点,通过连接传输到我们的整个的互联网或者物联网。我们公司目前的主要的核心业务,单独的产品的话是以ADC和MCU为主,完整的信号链都有,这两个技术也是在国内是比较领先。 我们公司从03年成立的,我们公司在刚成立之初是以做高精度ADC起家。当时我们主要
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Q:员工退休后才有股票支配权力,这个是基于什么? A:这个由董事会薪酬部门和投资部门做的方案,我提出让员工尽可能都能参与进来,所以我们有近万人参与。其次我提出股权激励是为了让员工跟随企业一起发展,我们的解冻期不是两年,我们让其终身持有,对20年以上老员工、10年以上老员工以及技术骨干进行筛选。我们对其摸底投票后做的决定。我们员工也有的反对觉得时间太长。我不会明年退休,即使退休也不会卖股票。我要为公司长期发展负责。 Q:业绩考核是10%,这个对激励的效果如何? A:我们有自己的目标而且坚定地保持增
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锂电会议纪要
新能源的装备有几个特点,第一是下游的爆发力强,第二是行业的技术迭代比较快,第三就是在这个领域里面,已经涌现出了一批具备全球竞争优势的一些设备公司。在上周诞生了一个新的纪录,在光伏和锂电设备领域里面,已经有专用的设备公司的市值接近1000亿的规模,我们认为这是一个比较大的跨越。今天晚上,我会分开跟大家介绍光伏和锂电设备,。 首先,先讲一讲锂电设备的情况。实际上锂电设备在a股的时间不长,从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张,下游的产能扩张主要由几个要素构成。 第一就是下游整
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亿纬锂能
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天齐锂业
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修仙小锦鲤
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2021-06-26 10:35:22
金山办公策略会议纪要
要点: 公司表态了对B端的态度。未来5-10年会逐步将这部分缺失的收费逐步收回。大B端过去收费是按照场地授权(较低的价格打包出售,或者不收),金融领域、上市公司可能人均10元每年。希望都做成数量、单账户模式,目标人均收入100每年(大B有5000-6000万用户)。 收费的驱动,第一是销售不断从预算端影响,第二是云化和协同下,企业对数据段把握的需求加强。 信创对八大行业、党政军的改变是从场地授权或者盗版/office,到数量授权(信创都是按照数量给),对渗透率有显著提升,单人单年10元以下到10
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金山办公
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2021-06-26 10:34:43
赛微电子调研纪要
问答环节: Q1 为什么现在MEMS大部分都是IDM的? 和IC产业一样,一开始都是IDM的,后来才演化出foundry 代工厂;MEMS未来份额会越来越大,传感器种类类别很多,会催生出新的产品来,促进MEMS 代工产业的发展。我们的纯Foundry,我们不做产品,我们只做代工。未来fabless 和IDM 这两种形态一定会共存的。 Q2 我们为什么要来做MEMS的封测? MEMS 产品多品种小批量,价值量高;可以做更多的集成,提高价值量。MEMS业务中芯片制造占产业链价值的20-25%;芯片设
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赛微电子
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车载摄像头市场展望
车载摄像头市场展望电话会议核心要点 1、目前中国市场主流的2车型配备的摄像头在5~8颗之间。未来L4、 L5级汽车搭载摄像头预计提升到1 1颗左右。ADAS摄 像头数量和比例的增多会带来镜头和整个模组的价值量提升。 2、舜宇车载镜头发展较早,目前全球份额第一,且通过专利和规模取得明显优势。在高端全玻璃领域,目前有模造和WL G技术。模造技术已经较为成熟,良率较高,而WLG虽然加工效率高,但目前高温融合的工艺还不成熟,良率较低。 3、车载CIS供应商中,豪威和索尼有消费电子的小像素尺寸技术(安森美
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联创电子
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长城汽车调研纪要
【产品定位及增长】 自主四大品牌,自主第一品牌,长安乘用车品牌定位大众化路线,是长安未来的基础,未来目标打造成中国乘用车第一,量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平,今年燃油车86万左右,新能源目前看预计达到8-10万,出口大几万,这样的话一共100万以上,希望未来达到150万台以上。 代表是欧尚汽车,以前微车转型升级独立运作,定位经济适用可靠的第二板块,目前体量去年16万辆,今年20万,主力车型欧尚X5(2020年1.1万辆,售价6-12万)和 X7(2020年销量7.3万辆,售价8-
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长城汽车
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调味品头部清库存成果向好,关注调整中的布局机会
-核心观点- 传统调味品:当前头部企业促销产品多为自身大单品及基础品类,头部品牌核心产品叠加促销因素,周转均显著优于同品牌其他产品,整体货龄4个月以下;千禾零添加整体货龄情况季度环比改善明显,约4个月。食醋方面千禾及恒顺周转情况相近,货龄集中在3-4个月。健康概念产品方面,跨赛道竞品及酱油行业腰部竞品当前均积极加入健康概念赛道,但大面积铺货及促销显著集中在一线城市,直击中高端消费者需求策略指向明确 复合调味品:天味开始加大促销力度;颐海将中式复调产品包装替换为“筷手小厨”子品牌包装,促销及宣传力
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2021-06-26 10:24:41
国轩高科最新观点
国轩高科最新观点:碳中和背景下,美国补贴疯狂刺激,未来可预见欧洲的新政也在路上,新能源电池产业量价齐升,是市场最热的明星板块,龙头企业宁德时代已经超万亿市值,在目前的上下游竞争格局下,必然存在几个万亿级上市公司竞争的局面。 国轩高科目前市值480亿,年初至今,累积下跌3.5%, 同期上证指数上涨3.42%,锂电池指数上涨15%,由于被大众入主没有完成压制,后期发展存在不确定性,其价值远没被反映出来,被严重低估,从大众作为全球新能源车实力最强劲的巨头入主扶持,从市场最热的上下游一体化路径来看, 国
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国轩高科
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继续重点推荐光伏板块!
1、近日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,加快推进屋顶分布式光伏的试点工作。其中:1)党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;2)学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;3)工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%;4)农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 2、政策重要意义之一,分布式商业模式的转变有利于央企国企大规模快速推进分布式项目的建设,提升行业总装机需求。此前光伏的分
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晶盛机电
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福莱特
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固德威
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2021-06-24 06:42:30
电源管理IC交期 延迟最为严重,相关概念股
Susquehanna Financial Group (SIG) 6月22日公布的研究显示,5月份芯片交期进一步延长至18 周,电源管理IC 延迟最为严重,不过微控制器(MCU)、模拟IC等供给状况正在改善。 全志科技 国内少数几家从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计的企业之一;芯片供货产品包括小米扫地机器人、无人机、智能音箱产品等 主营智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计,主要产品为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片,广泛适用于智能
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圣邦股份
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2021-06-24 06:01:35
MCU国产自给率不足,价格飞涨,相关概念股解析
6月21日消息,2021中国汽车论坛以“新起点、新战略、新格局”为主题在上海正式开幕,叶盛基介绍称,当前,我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺,国内 MCU 控制芯片企业最为薄弱。截至目前,中国半导体自给率为 15%,其中汽车芯片自给率不足 5%。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货,近日有供应链人士总结,渠道经销商价格飞涨,爆款型号较2019年涨幅近13倍。海外MCU价格飙涨,MCU替代是市场选择,这对国产MCU企业是长期利好。 MCU芯片龙头十大上市公司 1、中颖电子:公司
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光伏来了,即将启动整县屋顶分布式光伏开发试点
为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。 国家能源局综合司近日下发的《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(下称《通知》)提到,党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%;学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%;工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%;农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。 试点方案应按照“宜建尽建”原则 《通知》认为,我国建筑屋顶资源
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东方日升
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2021-06-23 21:34:51
信维通信交流纪要20210623
公司立志做中国的村田,公司不断向上游去拓展,19年、20年公司收入和利润增速放缓,今年上半年还处于成熟业务和新业务交替的过程中。 成熟业务: 天线、无线充电、EMI/EMC 天线:LDS成熟制程天线保持稳定增长,公司在手中天线中份额稳定,未来会向非手机,包括AR/VR、无线耳机、智能手表等方面扩展。 无线充电:保持高速增长,2016年公司开始拓展,开始做安卓后面切入苹果,公司现在主要还是手机接收端产品,今年会往手机发射端以及手表、耳机延伸。公司手机接收端在客户端的份额已经很高,未来份额会保持。发
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信维通信
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三花智控和中鼎股份交流纪要
三花智控 汽车:预期五年复合增长40%+,今年增速会更高。非汽车业务:预期五年复合增长率10%-15%。 Q1. 6月国内空调排产情况? 6月排产表显示,国内空调出货下滑30%+,数据应该是真实的,但是数据是属于主机厂的且是国内销售,全球来讲整体下滑20%差不多。目前看应该是短期波动,不是长期趋势。 Q2. 汽车方面和华为合作研发? 是的,华为的汽车热管理投入了很大资源,1.0版本北汽长安应该都已经在用了,2.0版本集中度更高。华为表态最终不会做总集成,不会取代三花的地位。华为单车价值至少2k-
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