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一路目送的游资
2023-06-13 13:00:50
开普云:被低估的最强AI全家桶
(昨天下午在雪球更新了,忘了同步过来,现在补上,老师们不要打我) 省流版一句话逻辑:公司是名副其实的AI全家桶,包括但不限于虚拟电厂、AIGC、AI安全、数字政务、数字人&元宇宙等多种AI和数字业务,并且每种业务都已产生收入,同时拥有“开悟”大模型,横向对比A股其他同类公司市值被严重低估,现价看至少翻倍空间。 简单来说,就是上文中提到的这些之前市场上热炒的题材,开普云该有的都有,任何一个其实都足以让公司在AI这波大势中翻倍了,但公司经过上周的大涨,才刚刚翻倍而已。最吊诡的是,这些业务都已经在22
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2023-03-20 08:45:34
润达医疗:中国AI行业之光——全球领先的医疗AI服务商
一句话省流版逻辑:润达医疗是全中国、甚至全世界唯一的AI医疗检验服务商,其核心产品慧检-检验报告智慧服务系统已经接入49家公立医院,今年预计接入100家公立医院,产生上亿营收和千万级别利润,并且受到四大巨头“罗雅贝西”的青睐,正在和公司谈合作向海外推广。 一. 行业:AI被美国人全面碾压统治 在下最近仍然痴迷于研究人工智能,纯粹的好奇心和求知欲催使着我,但是在研究过程中我们都不得不承认,作为中国人越研究是越觉得失落的,因为这里面的开创者没有中国公司。 我们做出来的类GPT在网上被人各种对比嘲笑,
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2023-03-07 11:31:58
中科信息:数字AI和央企估值的交叉点
省流版一句话逻辑:目前最重要的两条主线,就是数字经济和AI,以及中国特色估值体系,而中科信息的业务是纯正的人工智能和数字经济,同时也是中科院持股30%的纯正央企,处于两条主线都很纯正的集合。同时还有两会的催化剂。 首先恭喜上篇文章信了在下买了拓维的朋友,从我写拓维那天算起,虽然其中有点波折,但毕竟涨了50%,赚多少各凭本事,亏钱是不可能的。 在下近期沉迷于研究数字经济和人工智能,不光是股票,而是对整个产业和技术都很好奇,虽然说炒股票就是为了赚钱,但确实我对这种提升生产力乘数的新技术和新应用有着纯
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拓维信息:国家队认证的AI算力标准答案
和老师们一样,在下这个月每天都是在挖掘人工智能、ChatGPT、算力中度过的,但是挖到拓维信息后,我觉得算是挖到了标准答案了。 省流一句话逻辑版本:华为昇腾是政府指定AI算力平台,拓维信息是华为昇腾最重要、最早也是业务量最大的合作伙伴和供应商。 论坛里已经有很多老师挖到了拓维信息的算力逻辑,也启发了我,但我觉得有最重要的一点没说到,而拓维信息为什么是国家队认证的AI算力标准答案,也在这最关键的一点上。 我们来看昨天北京人工智能产业创新发展大会的新闻,很多人把这件事的关注点落在了北京市支持头部企业
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用ChatGPT截图吹票的标准操作
哎,就随便玩玩,我没别的意思哈,别砍我。
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汇绿生态:20亿市值的石英股份
论坛的老师们俺回来了。 近期非常看好汇绿生态这只票,但是由于在下一贯写文吹票慢的传统,发现论坛里已经有人开始吹这只票了,而且关注度不低,但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方,可以为论坛的老师们贡献价值。 一. 宏观与行业逻辑 从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年,先回到中国经济的潜在增长率是最基本的,全世界的分析机构给中国经济23年的增速没有低于4%的。但这样的增速目标,其背景是在1)居民部门疫情三年收入严重下滑;参考同样低收入群体较多的印度,疫后的中低收入人群的消费恢复是较差的。
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医疗:疫后唯一真正利好方向
这两天市场炒疫后复苏,全都去怼消费,在下认为这是一种直肠思维,条件反射认为放开就利好消费,其实不然,实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向,就是医疗,要不然就休息。 且听在下为诸位逐一拆解原由: 一。宏观层面 1.不确定性 我是研究宏观的,详细的东西就不赘述了。只是简单来说,现在宏观层面面临很大的不确定性,不是风险,风险是已知的是有概率的,不确定性是未知的是想都想不到的。一旦更多的不确定性事件发生,市场可能面临范式转换的问题。所以在这种情况下,风偏被压得很低。 美十上4大A要跌,汇率
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范式:应对变化中的世界
大跌发文很合理,涨的时候大家都忙着赚钱,我没时间写您也没时间看。 温馨提示:本文需要您读过dalio的原则2和zoltan那篇流传甚广的文章,在这个基础上我们才有共同语境。 我很庆幸,因为对dalio的推崇,他原则2的部分内容其实一直在网上连载,我看了很多篇同行对此的隔日翻译,所以内容接收比较及时,去年就已经对这种大级别的范式转换有了心理准备,今年年初原则2中文版发布时,也是第一时间读完。 如果你认真读完并思索,你不会对近期这一两年发生的任何事感到惊讶,就像我一位朋友电池哥说的“以GDP理解,你
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万祥科技:3倍空间!ccs确定性趋势再造几个万祥!
省流版:CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度,23年的渗透率会大幅提升,万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力,有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置,风险收益比凸显。 以下为正文: 公司介绍:公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件(BUSBAR)、热保护精密组件(TCO)、精密结构件和动力储能用数据采集线CCS。 公司主营业务如下: TCO热敏保护组件 BUSBAR 数电传控集成组件 结构件:包括动力电池壳、消费电池壳 微型锂电池
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北方国际:两大世纪主线的交汇处
平时一直在韭菜公社看各位老师的无私分享,受益良多,但从没有发过贴,本次主要是认为北方国际在当下这个位置,真的具有无与伦比的性价比,所以一吐为快,也算取之社区报之社区了。 本文分为三个部分,第一部分是主要逻辑解读;第二部分是信息验证;第三部分是盈利估值和空间推算。下面我们言简意赅地把这三个部分说完。 第一部分,主要逻辑解读 如果说北方国际是两大世纪主线的交汇处,那么问题来了1)两大世纪主线是什么?2)为什么北方国际是交汇处? 从4月市场进入底部,新能源作为绝对核心带领市场反弹以来,在新能源内部其实
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一句话省流版逻辑:润达医疗是全中国、甚至全世界唯一的AI医疗检验服务商,其核心产品慧检-检验报告智慧服务系统已经接入49家公立医院,今年预计接入100家公立医院,产生上亿营收和千万级别利润,并且受到四大巨头“罗雅贝西”的青睐,正在和公司谈合作向海外推广。 一. 行业:AI被美国人全面碾压统治 在下最近仍然痴迷于研究人工智能,纯粹的好奇心和求知欲催使着我,但是在研究过程中我们都不得不承认,作为中国人越研究是越觉得失落的,因为这里面的开创者没有中国公司。 我们做出来的类GPT在网上被人各种对比嘲笑,
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省流版一句话逻辑:目前最重要的两条主线,就是数字经济和AI,以及中国特色估值体系,而中科信息的业务是纯正的人工智能和数字经济,同时也是中科院持股30%的纯正央企,处于两条主线都很纯正的集合。同时还有两会的催化剂。 首先恭喜上篇文章信了在下买了拓维的朋友,从我写拓维那天算起,虽然其中有点波折,但毕竟涨了50%,赚多少各凭本事,亏钱是不可能的。 在下近期沉迷于研究数字经济和人工智能,不光是股票,而是对整个产业和技术都很好奇,虽然说炒股票就是为了赚钱,但确实我对这种提升生产力乘数的新技术和新应用有着纯
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和老师们一样,在下这个月每天都是在挖掘人工智能、ChatGPT、算力中度过的,但是挖到拓维信息后,我觉得算是挖到了标准答案了。 省流一句话逻辑版本:华为昇腾是政府指定AI算力平台,拓维信息是华为昇腾最重要、最早也是业务量最大的合作伙伴和供应商。 论坛里已经有很多老师挖到了拓维信息的算力逻辑,也启发了我,但我觉得有最重要的一点没说到,而拓维信息为什么是国家队认证的AI算力标准答案,也在这最关键的一点上。 我们来看昨天北京人工智能产业创新发展大会的新闻,很多人把这件事的关注点落在了北京市支持头部企业
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和老师们一样,在下这个月每天都是在挖掘人工智能、ChatGPT、算力中度过的,但是挖到拓维信息后,我觉得算是挖到了标准答案了。 省流一句话逻辑版本:华为昇腾是政府指定AI算力平台,拓维信息是华为昇腾最重要、最早也是业务量最大的合作伙伴和供应商。 论坛里已经有很多老师挖到了拓维信息的算力逻辑,也启发了我,但我觉得有最重要的一点没说到,而拓维信息为什么是国家队认证的AI算力标准答案,也在这最关键的一点上。 我们来看昨天北京人工智能产业创新发展大会的新闻,很多人把这件事的关注点落在了北京市支持头部企业
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论坛的老师们俺回来了。 近期非常看好汇绿生态这只票,但是由于在下一贯写文吹票慢的传统,发现论坛里已经有人开始吹这只票了,而且关注度不低,但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方,可以为论坛的老师们贡献价值。 一. 宏观与行业逻辑 从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年,先回到中国经济的潜在增长率是最基本的,全世界的分析机构给中国经济23年的增速没有低于4%的。但这样的增速目标,其背景是在1)居民部门疫情三年收入严重下滑;参考同样低收入群体较多的印度,疫后的中低收入人群的消费恢复是较差的。
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这两天市场炒疫后复苏,全都去怼消费,在下认为这是一种直肠思维,条件反射认为放开就利好消费,其实不然,实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向,就是医疗,要不然就休息。 且听在下为诸位逐一拆解原由: 一。宏观层面 1.不确定性 我是研究宏观的,详细的东西就不赘述了。只是简单来说,现在宏观层面面临很大的不确定性,不是风险,风险是已知的是有概率的,不确定性是未知的是想都想不到的。一旦更多的不确定性事件发生,市场可能面临范式转换的问题。所以在这种情况下,风偏被压得很低。 美十上4大A要跌,汇率
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中科信息:数字AI和央企估值的交叉点
省流版一句话逻辑:目前最重要的两条主线,就是数字经济和AI,以及中国特色估值体系,而中科信息的业务是纯正的人工智能和数字经济,同时也是中科院持股30%的纯正央企,处于两条主线都很纯正的集合。同时还有两会的催化剂。 首先恭喜上篇文章信了在下买了拓维的朋友,从我写拓维那天算起,虽然其中有点波折,但毕竟涨了50%,赚多少各凭本事,亏钱是不可能的。 在下近期沉迷于研究数字经济和人工智能,不光是股票,而是对整个产业和技术都很好奇,虽然说炒股票就是为了赚钱,但确实我对这种提升生产力乘数的新技术和新应用有着纯
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中科信息
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中公高科
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中科曙光
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中国长城
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炒股养生
一路目送的游资
2023-02-14 10:42:00
拓维信息:国家队认证的AI算力标准答案
和老师们一样,在下这个月每天都是在挖掘人工智能、ChatGPT、算力中度过的,但是挖到拓维信息后,我觉得算是挖到了标准答案了。 省流一句话逻辑版本:华为昇腾是政府指定AI算力平台,拓维信息是华为昇腾最重要、最早也是业务量最大的合作伙伴和供应商。 论坛里已经有很多老师挖到了拓维信息的算力逻辑,也启发了我,但我觉得有最重要的一点没说到,而拓维信息为什么是国家队认证的AI算力标准答案,也在这最关键的一点上。 我们来看昨天北京人工智能产业创新发展大会的新闻,很多人把这件事的关注点落在了北京市支持头部企业
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拓维信息
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鸿博股份
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浪潮信息
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景嘉微
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2023-02-13 22:43:00
用ChatGPT截图吹票的标准操作
哎,就随便玩玩,我没别的意思哈,别砍我。
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博彦科技
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2023-01-03 15:42:10
汇绿生态:20亿市值的石英股份
论坛的老师们俺回来了。 近期非常看好汇绿生态这只票,但是由于在下一贯写文吹票慢的传统,发现论坛里已经有人开始吹这只票了,而且关注度不低,但在下仍然觉得有一些超出其认知的地方,可以为论坛的老师们贡献价值。 一. 宏观与行业逻辑 从宏观上看23年对国内而言是经济复苏和稳增长的大年,先回到中国经济的潜在增长率是最基本的,全世界的分析机构给中国经济23年的增速没有低于4%的。但这样的增速目标,其背景是在1)居民部门疫情三年收入严重下滑;参考同样低收入群体较多的印度,疫后的中低收入人群的消费恢复是较差的。
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汇绿生态
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石英股份
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欧晶科技
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2022-09-29 09:04:23
医疗:疫后唯一真正利好方向
这两天市场炒疫后复苏,全都去怼消费,在下认为这是一种直肠思维,条件反射认为放开就利好消费,其实不然,实际上在下认为目前这个市场只有一个确定性的进攻反向,就是医疗,要不然就休息。 且听在下为诸位逐一拆解原由: 一。宏观层面 1.不确定性 我是研究宏观的,详细的东西就不赘述了。只是简单来说,现在宏观层面面临很大的不确定性,不是风险,风险是已知的是有概率的,不确定性是未知的是想都想不到的。一旦更多的不确定性事件发生,市场可能面临范式转换的问题。所以在这种情况下,风偏被压得很低。 美十上4大A要跌,汇率
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范式:应对变化中的世界
大跌发文很合理,涨的时候大家都忙着赚钱,我没时间写您也没时间看。 温馨提示:本文需要您读过dalio的原则2和zoltan那篇流传甚广的文章,在这个基础上我们才有共同语境。 我很庆幸,因为对dalio的推崇,他原则2的部分内容其实一直在网上连载,我看了很多篇同行对此的隔日翻译,所以内容接收比较及时,去年就已经对这种大级别的范式转换有了心理准备,今年年初原则2中文版发布时,也是第一时间读完。 如果你认真读完并思索,你不会对近期这一两年发生的任何事感到惊讶,就像我一位朋友电池哥说的“以GDP理解,你
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万祥科技:3倍空间!ccs确定性趋势再造几个万祥!
省流版:CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度,23年的渗透率会大幅提升,万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力,有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置,风险收益比凸显。 以下为正文: 公司介绍:公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件(BUSBAR)、热保护精密组件(TCO)、精密结构件和动力储能用数据采集线CCS。 公司主营业务如下: TCO热敏保护组件 BUSBAR 数电传控集成组件 结构件:包括动力电池壳、消费电池壳 微型锂电池
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北方国际:两大世纪主线的交汇处
平时一直在韭菜公社看各位老师的无私分享,受益良多,但从没有发过贴,本次主要是认为北方国际在当下这个位置,真的具有无与伦比的性价比,所以一吐为快,也算取之社区报之社区了。 本文分为三个部分,第一部分是主要逻辑解读;第二部分是信息验证;第三部分是盈利估值和空间推算。下面我们言简意赅地把这三个部分说完。 第一部分,主要逻辑解读 如果说北方国际是两大世纪主线的交汇处,那么问题来了1)两大世纪主线是什么?2)为什么北方国际是交汇处? 从4月市场进入底部,新能源作为绝对核心带领市场反弹以来,在新能源内部其实
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北方国际
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开普云:被低估的最强AI全家桶
(昨天下午在雪球更新了,忘了同步过来,现在补上,老师们不要打我) 省流版一句话逻辑:公司是名副其实的AI全家桶,包括但不限于虚拟电厂、AIGC、AI安全、数字政务、数字人&元宇宙等多种AI和数字业务,并且每种业务都已产生收入,同时拥有“开悟”大模型,横向对比A股其他同类公司市值被严重低估,现价看至少翻倍空间。 简单来说,就是上文中提到的这些之前市场上热炒的题材,开普云该有的都有,任何一个其实都足以让公司在AI这波大势中翻倍了,但公司经过上周的大涨,才刚刚翻倍而已。最吊诡的是,这些业务都已经在22
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开普云
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润达医疗:中国AI行业之光——全球领先的医疗AI服务商
一句话省流版逻辑:润达医疗是全中国、甚至全世界唯一的AI医疗检验服务商,其核心产品慧检-检验报告智慧服务系统已经接入49家公立医院,今年预计接入100家公立医院,产生上亿营收和千万级别利润,并且受到四大巨头“罗雅贝西”的青睐,正在和公司谈合作向海外推广。 一. 行业:AI被美国人全面碾压统治 在下最近仍然痴迷于研究人工智能,纯粹的好奇心和求知欲催使着我,但是在研究过程中我们都不得不承认,作为中国人越研究是越觉得失落的,因为这里面的开创者没有中国公司。 我们做出来的类GPT在网上被人各种对比嘲笑,
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润达医疗
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中科信息:数字AI和央企估值的交叉点
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和老师们一样,在下这个月每天都是在挖掘人工智能、ChatGPT、算力中度过的,但是挖到拓维信息后,我觉得算是挖到了标准答案了。 省流一句话逻辑版本:华为昇腾是政府指定AI算力平台,拓维信息是华为昇腾最重要、最早也是业务量最大的合作伙伴和供应商。 论坛里已经有很多老师挖到了拓维信息的算力逻辑,也启发了我,但我觉得有最重要的一点没说到,而拓维信息为什么是国家队认证的AI算力标准答案,也在这最关键的一点上。 我们来看昨天北京人工智能产业创新发展大会的新闻,很多人把这件事的关注点落在了北京市支持头部企业
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