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落霞

一个喜欢炒股的小白😀😃不开心就拉黑

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落霞

公社达人

2023-05-25 08:01:10

英伟达大超预期，算力bαn块即将大反攻

英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个shυ据中心和AI产品线需求强劲。我在此前多次提示大家，重点关注英伟达5.24业绩情况，考虑到英伟达pαn后上zhang约25%，以及核心指引在很大程度上验证不少ShΙ场预期，预计今天AGμ算力bαn块将迎来史诗级大反攻。核心标的：中际旭创、新易盛、

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工业富联
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剑桥科技
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鸿博股份

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落霞

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2023-02-27 19:38:56

复盘

西藏药业(600211)个股研究： ①公司为被低估的心衰生物药龙头，当前核心独家药品新活素处于快速放量阶段，2022年销售额达22亿； ②新活素作为生物药竞争格局好、研发壁垒高，国内目前仅有兰鼎生物的重组人脑利钠肤申报生产，除此之外还有沃泰生物和丹红制药处于临床一期阶段；新兴铸管(000778)个股研究： 1、2022年，水利投资首次超万亿大关，但受疫情影响，实际施工缓慢，相关管道采购或将在2023年体现； 2、公司2022年球墨铸管产量295.55万吨，占我国产量的42%； 3、公司拥有50

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西藏药业
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新兴铸管
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江特电机

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落霞

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2023-02-25 20:27:19

一体化压铸

大摩:特斯拉或将在投资者日推出新技术组合可极大降低电动汽车生产成本《科创板日报》 24日讯，摩根士丹利分析师预计，特斯拉在3月1日投资者日上或将推出一套新技术组合方案，有望极大降低电动汽车(生产成本与)售价,推动电动汽车大规模推广应用，这将是“特斯拉宏图第三章”的一大关键。其指出，本次特斯拉投资者日很可能影响市场对其他品牌电动车的看法(以及最终估值)。摩根士丹利分析师给予特斯拉股票”买入”评级,目标价220美元。摩根士丹利分析师预计，特斯拉在3月1日投资者日上,将以超低价推出一套技术，

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春兴精工
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新朋股份
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飞龙股份
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松芝股份

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落霞

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2023-02-25 10:32:10

chatgpt

ChatGPT算法的核心壁垒 (1)庞大的数据训练数据，往往意味着模型精准度的上升；数据量大，往往意味着数据特征维度大，模型的参数越复杂，训练数据维度跟算力指数呈现正相关，算力成本高。 (2)底层算法Transformer，相较于传统神经网络综合特征提取能力、远距离特征捕获能力、语义特征提取能力，全部明显增强，正逐步取代RNN(循环神经网络)。 (3) AI预训练模型(大模型)，本质是“大算力+强算法”结合的产物，对自然语言理解能力明显上升，谷歌BERT模型就是典型跨时代的例子，我们认为其是AI

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同花顺
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百度集团－SW
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拓尔思
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鸿博股份

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2023-02-24 19:21:34

重卡

重卡当前或站在大周期底部，静待2023年复苏打开新一轮行情演绎由于国五切换国六导致需求透支以及疫情扰动，自3Q21起重卡市场终端销量历经近18个月的持续下行。我们认为当前重卡行业或站在周期复苏起点，在疫情防控调整优化、宏观经济温和复苏、柴油国四全面出清政策可期下，23年-24年或迎来复苏，预计实现重卡销量85/110万辆，同比+27%/+29%，为龙头企业的业绩和估值修复提供合理场景。推荐中国重汽A/H、福田汽车。同时国六切换带动ASP提升、下游销量与龙头市占率扩张，非道路国四打开成长空间，国

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福田汽车
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中国重汽

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落霞

公社达人

2023-02-24 08:00:39

复盘

中办、国办:大力推进“互联网+医疗健康”构建乡村远程医疗服务体系中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。大力推进“ 互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系,加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。中国拥有庞大的医疗健康市场，医疗健康支出规模庞大且稳步增长。但地域上医疗资源分布不均、人口老龄化、慢性病患病率上升、人均医疗保健支出相对较低等因素推动互联网医疗新业态的成长，近年来我国互联网医疗始终保

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同兴科技
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传艺科技
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维科技术

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2023-02-23 08:40:34

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吉利银河新能源战略暨全新产品将于2月23日正式发布。近日，高德地图与千寻位置在北京举行新闻发布会，双方宣布达成战略合作协议，共同发起“北斗出行应用创新计划”，助力国家自主高精尖科技在交通出行场景的广泛落地。此外，高德还宣布调用北斗卫星日定位量已超过3000亿次。卫星的上游基础部件是产业自主可控的关键环节，主要由基带芯片、射频芯片、板卡、天线等构成；中游设备系统集成是产业发展的重点，主要包括终端集成和系统集成；下游的解决方案和运维服务提供众多行业应用。 “十四五”未来几年，北斗产业发展的重点在

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顺鑫农业
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中国卫星
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北方稀土
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包钢股份

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落霞

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2023-02-20 19:51:07

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新一代金属支撑固体氧化物燃料电池问世全球首款大功率金属支撑商业化SOFC (固体氧化物燃料电池)产品2月18日在山东济南发布。该产品的热电联产效率高达92.55%，创造了大功率SOFC热电联产系统效率全球最高纪录。作为新-代燃料电池，固体氧化物燃料电池(SOFC) 是一种在中高温下直接将燃料的化学能高效、低碳、环保地转化成电能的发电装置，是目前全球范围内发电效率最高的新能源技术路线。该电池具有燃料灵活、绿色低碳、不使用贵金属等优势，能够使用天然气、氢气、煤制气、生物质气、甲醇等多种燃料,使

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建设机械
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佛燃能源
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新朋股份

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2023-02-19 19:49:11

题材

[题材抢先看] 风电|风电行业3月排产与计划交付量环比大幅提升，2023年风电装机将迎来海陆共振，这家公司可制造7MW以上海风法兰河北省生态环境厅、发改委、工信厅等部门联合发布关于《河北省减污降碳协同增效实施方案》，到2025年, 力争全省风电装机总规模达到46GW。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能生物质能等,积极推动可再生能源制氢。推进张家口、承德千万千瓦级风电基地项目建设。加大力度规划建设新能源供给消纳体系,提高现有输电通道可再生能源电量占比。有序推动新型储能应用，深化“新能

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海锅股份

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2023-02-18 21:00:37

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流量爆发时代瑰宝，数据驱动的14亿美金大赛道；高端芯片国产化率低，国内厂商体量小，处于绝佳上升期；光纤宽带建设高景气，数据中心高端突破成主旋律。摘要：投资要点：技术领先的光芯片企业在高端品类突破、新客户突破、新领域覆盖有望超预期。寻找优质光芯片企业围绕三条主线：一、技术领先，已切入高速率芯片领域，并拥有大量模块厂商客户资源禀赋的光芯片龙头；二、拥有从芯片设计、外延、后段工艺、芯片封装全芯片设计生产流程平台，可迅速实现研发到量产流程，推荐仕佳光子；三、技术底蕴深厚的下游厂商，芯片自供带来产品利

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ST岭南
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落霞

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2023-02-17 20:38:47

复盘

从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏,故切存在变数。在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。尤其是TV面板，其在这波下行周期中亏损率最高，去年二三季度已相继跌破现金成本和材料成本。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。复盘面板周期，本轮周期呈现出有别于以往周期的特点是价格波动幅度远超历史周期，且涨跌十分迅速。 2020年疫

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TCL科技
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彩虹股份
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金种子酒
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华锡有色

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落霞

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2023-02-17 08:41:31

复盘

与白酒相关据媒体报道，自春节以来,茅台酒行情价全线红，疯狂上涨。飞天系列上涨;生肖系列中虎年、牛年、鼠年等上涨;十五年、精品、彩釉珍品、香溢五洲均涨超百元。其中，香溢五洲更是从3030元/瓶暴涨到3280元/瓶;彩釉珍品从4310元/瓶涨到4450元/瓶。茅台一些品种更是一天个价格，12斤装的涨幅更大。春节期间餐饮渠道酒类消费呈两极分化，高端商务宴请仍以茅台、五粮液为主，单桌酒类消费估算在3000-5000元，人均消费在300-500元，而小规模家庭与朋友聚餐则多以地产酒品牌为主，单桌酒类消

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金种子酒
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贵州茅台
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巨轮智能

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落霞

公社达人

2023-02-15 21:58:51

复盘

拜登政府：要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。尾盘利空消息盘后最近表现比较强的充电桩出海遭遇利空，明天如果有逆势走强的可以留意一下800V碳化硅方面的。另外MicroLed可以多关注一下，这两天不少机构看好面板行业反转。总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约

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科陆电子
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落霞

公社达人

2023-02-14 19:22:01

复盘

据日经亚洲报道，日产发布了-款全新的EV 概念车。固态电池具有不可燃耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，在安全性、重量、尺寸、能量密度应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。就续航时间而言，液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg,而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg。就安全性而言，固态电池里没有液体电解质，而是采用全固态成分，不具备易燃易挥发的问题，更稳定。就使用寿命而言，液体电解质在低温下容易黏稠，影响离子传导，导致目前的电动车冬天性能就比较差，而固态电解质低温和高温性

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天娱数科

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落霞

公社达人

2023-02-12 21:48:59

复盘与展望

复盘与展望钒电池钒价截至截止2月9日，价格较年初上涨10%，达到14万/吨，预后续钒价上涨还有较大空间。图片预计2022年钒电池装机500-600Mwh,但2023年有望达到3GWh ，对钒拉动达到2.4万吨。供应端钒增量受钢铁产量限制:当前80%的钒用于钢铁行业，主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制。供需不足之下，钒价出现上涨，此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨， 2023年涨幅达到11%。新型储能中压缩空气和全钢发流电

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国晟科技
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森特股份

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