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落霞

一个喜欢炒股的小白😀😃不开心就拉黑

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落霞

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2023-02-24 19:21:34

重卡

重卡当前或站在大周期底部，静待2023年复苏打开新一轮行情演绎由于国五切换国六导致需求透支以及疫情扰动，自3Q21起重卡市场终端销量历经近18个月的持续下行。我们认为当前重卡行业或站在周期复苏起点，在疫情防控调整优化、宏观经济温和复苏、柴油国四全面出清政策可期下，23年-24年或迎来复苏，预计实现重卡销量85/110万辆，同比+27%/+29%，为龙头企业的业绩和估值修复提供合理场景。推荐中国重汽A/H、福田汽车。同时国六切换带动ASP提升、下游销量与龙头市占率扩张，非道路国四打开成长空间，国

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福田汽车
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中国重汽

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落霞

公社达人

2023-02-24 08:00:39

复盘

中办、国办:大力推进“互联网+医疗健康”构建乡村远程医疗服务体系中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。大力推进“ 互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系,加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。中国拥有庞大的医疗健康市场，医疗健康支出规模庞大且稳步增长。但地域上医疗资源分布不均、人口老龄化、慢性病患病率上升、人均医疗保健支出相对较低等因素推动互联网医疗新业态的成长，近年来我国互联网医疗始终保

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同兴科技
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传艺科技
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维科技术

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落霞

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2023-02-23 08:40:34

复盘

吉利银河新能源战略暨全新产品将于2月23日正式发布。近日，高德地图与千寻位置在北京举行新闻发布会，双方宣布达成战略合作协议，共同发起“北斗出行应用创新计划”，助力国家自主高精尖科技在交通出行场景的广泛落地。此外，高德还宣布调用北斗卫星日定位量已超过3000亿次。卫星的上游基础部件是产业自主可控的关键环节，主要由基带芯片、射频芯片、板卡、天线等构成；中游设备系统集成是产业发展的重点，主要包括终端集成和系统集成；下游的解决方案和运维服务提供众多行业应用。 “十四五”未来几年，北斗产业发展的重点在

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顺鑫农业
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中国卫星
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中国稀土
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北方稀土
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包钢股份

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落霞

公社达人

2023-02-20 19:51:07

复盘

新一代金属支撑固体氧化物燃料电池问世全球首款大功率金属支撑商业化SOFC (固体氧化物燃料电池)产品2月18日在山东济南发布。该产品的热电联产效率高达92.55%，创造了大功率SOFC热电联产系统效率全球最高纪录。作为新-代燃料电池，固体氧化物燃料电池(SOFC) 是一种在中高温下直接将燃料的化学能高效、低碳、环保地转化成电能的发电装置，是目前全球范围内发电效率最高的新能源技术路线。该电池具有燃料灵活、绿色低碳、不使用贵金属等优势，能够使用天然气、氢气、煤制气、生物质气、甲醇等多种燃料,使

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建设机械
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佛燃能源
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新朋股份

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落霞

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2023-02-19 19:49:11

题材

[题材抢先看] 风电|风电行业3月排产与计划交付量环比大幅提升，2023年风电装机将迎来海陆共振，这家公司可制造7MW以上海风法兰河北省生态环境厅、发改委、工信厅等部门联合发布关于《河北省减污降碳协同增效实施方案》，到2025年, 力争全省风电装机总规模达到46GW。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能生物质能等,积极推动可再生能源制氢。推进张家口、承德千万千瓦级风电基地项目建设。加大力度规划建设新能源供给消纳体系,提高现有输电通道可再生能源电量占比。有序推动新型储能应用，深化“新能

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恒润股份
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海锅股份

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落霞

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2023-02-18 21:00:37

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流量爆发时代瑰宝，数据驱动的14亿美金大赛道；高端芯片国产化率低，国内厂商体量小，处于绝佳上升期；光纤宽带建设高景气，数据中心高端突破成主旋律。摘要：投资要点：技术领先的光芯片企业在高端品类突破、新客户突破、新领域覆盖有望超预期。寻找优质光芯片企业围绕三条主线：一、技术领先，已切入高速率芯片领域，并拥有大量模块厂商客户资源禀赋的光芯片龙头；二、拥有从芯片设计、外延、后段工艺、芯片封装全芯片设计生产流程平台，可迅速实现研发到量产流程，推荐仕佳光子；三、技术底蕴深厚的下游厂商，芯片自供带来产品利

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ST岭南
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快手－W
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鸿博股份

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落霞

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2023-02-17 20:38:47

复盘

从2月下旬开始，各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨，目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份，但由于市场需求并没有完全复苏,故切存在变数。在终端消费需求疲软、行业低价竞争的背景下，液晶面板产业自2021年下半年开启的漫长下行周期。尤其是TV面板，其在这波下行周期中亏损率最高，去年二三季度已相继跌破现金成本和材料成本。直到去年10月，各个尺寸的TV面板价格才止跌企稳，并在随后两个月略有上涨。复盘面板周期，本轮周期呈现出有别于以往周期的特点是价格波动幅度远超历史周期，且涨跌十分迅速。 2020年疫

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TCL科技
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彩虹股份
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金种子酒
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华锡有色

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落霞

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2023-02-17 08:41:31

复盘

与白酒相关据媒体报道，自春节以来,茅台酒行情价全线红，疯狂上涨。飞天系列上涨;生肖系列中虎年、牛年、鼠年等上涨;十五年、精品、彩釉珍品、香溢五洲均涨超百元。其中，香溢五洲更是从3030元/瓶暴涨到3280元/瓶;彩釉珍品从4310元/瓶涨到4450元/瓶。茅台一些品种更是一天个价格，12斤装的涨幅更大。春节期间餐饮渠道酒类消费呈两极分化，高端商务宴请仍以茅台、五粮液为主，单桌酒类消费估算在3000-5000元，人均消费在300-500元，而小规模家庭与朋友聚餐则多以地产酒品牌为主，单桌酒类消

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金种子酒
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贵州茅台
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巨轮智能

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落霞

公社达人

2023-02-15 21:58:51

复盘

拜登政府：要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。尾盘利空消息盘后最近表现比较强的充电桩出海遭遇利空，明天如果有逆势走强的可以留意一下800V碳化硅方面的。另外MicroLed可以多关注一下，这两天不少机构看好面板行业反转。总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约

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科陆电子
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鸿博股份

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落霞

公社达人

2023-02-14 19:22:01

复盘

据日经亚洲报道，日产发布了-款全新的EV 概念车。固态电池具有不可燃耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，在安全性、重量、尺寸、能量密度应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。就续航时间而言，液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg,而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg。就安全性而言，固态电池里没有液体电解质，而是采用全固态成分，不具备易燃易挥发的问题，更稳定。就使用寿命而言，液体电解质在低温下容易黏稠，影响离子传导，导致目前的电动车冬天性能就比较差，而固态电解质低温和高温性

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ST岭南
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天娱数科

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落霞

公社达人

2023-02-12 21:48:59

复盘与展望

复盘与展望钒电池钒价截至截止2月9日，价格较年初上涨10%，达到14万/吨，预后续钒价上涨还有较大空间。图片预计2022年钒电池装机500-600Mwh,但2023年有望达到3GWh ，对钒拉动达到2.4万吨。供应端钒增量受钢铁产量限制:当前80%的钒用于钢铁行业，主要以钢渣提取为主，产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制。供需不足之下，钒价出现上涨，此轮上涨开始于2022年8月，价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨， 2023年涨幅达到11%。新型储能中压缩空气和全钢发流电

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国晟科技
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亚星锚链
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落霞

公社达人

2023-02-10 20:46:28

复盘与展望

春节后多地加码布局氢能赛道，一批项目加速启动。例如，江苏常州市提出，要领跑氢能产业发展,聚焦氫能源”制储运用”环节，精心打造”常州氢湾”，8个氢能产业项目率先签约。上海明确在公交、客运、重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用，到2025年, 建成并投入使用各类加氢站超过70座,燃料电池汽车应用总量突破1 000辆。图片 2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 》，明确充分发挥氢能清洁低碳特点，推动交通、工业等

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雪人集团
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宝馨科技
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协鑫集成

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落霞

公社达人

2023-02-09 20:08:22

2月9号复盘与展望

复盘与展望此前，谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。从AIGC到ChatGPT的发展都离不开算法、算力和数据三大要素的驱动，其中最上层为算力层。预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长。图片值得注意的是，Al算量需求急剧增加，传统架构难以满足，标志着时代算力从PC端走向集群AI端。 GPU是当前主流数据中心端Ai计算架构 Al算量需求急剧增加，传统架构难以满足,下游应用的高景气度和不断衍生的智能化需求，推动芯片革新。受半固体电池装车影响，固

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浪潮信息
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中国软件
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中航电测
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宇通重工

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落霞

公社达人

2023-02-08 20:16:26

复盘

1月风电招标同环比数据高增，预计今年交付量增加 1月，风电招标延续去年高景气，同比、环比均大增。某业内公司高管预计一季度实际开标和招标量将超过35GW, 同比2022年或增长50%。此外，与2022年相比，2023年风机装机量将大幅增加，多家风电公司一季度行业暂不存在交付压力。据粗略统计，1月风电招标规模达11.97GW，同增21%，环增62%。其中海风招标规模1.80GW, 同降14%，环增181%。海上风电进入加速建设 2022年我国海风装机需求阶段性下滑，但招标规模同比大幅增长，202

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海陆重工
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大金重工
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ST英飞拓
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海力风电
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宁德时代

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落霞

公社达人

2023-02-07 19:53:26

复盘

光伏：学术界通常认为晶硅电池的理论极限为29.4%，技术极限约为27.5%，而当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到26.7%,已非常接近其理论效率天花板。打破传统晶硅转化效率上限的方式包括新材料与新工艺，钙钛矿是具有革命性的新材料，而叠层技术是具有革命性的新工艺，单节钙钛矿效率可达33%，钙钛矿/晶硅双节钙钛矿效率可达45%,三节钙钛矿效率可达45%。只需5亿元(当前约为7亿元+)。生产成本方面，由于钙钛矿材料占成本比例较小,协鑫光电100MW生产线的组件成本小于1元/W,预计5-10G

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隆基绿能
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宁德时代
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