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无名小韭75181109
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无名小韭75181109
2025-09-24 11:28:38
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半导体设备底部标的!!!——皖仪科技
皖仪科技再半导体中做真空环境的检漏设备:前道单晶炉、pvd、cvd,后道封装,封装密封性,真空系统残留的气体检测,实时检测生产过程中气体,研发对标mks公司的真空机,半导体制成提高后,环境检测需求越来越大。 两种方式用气体检测,国产已经在应用,两用气相检测,这个方案在试验中,还在推广中,半导体气体纯度检测,第三个光刻胶生产和使用中用到气相 Amc检测设备已经在长鑫存储已经在应用,长江存储、武汉长存都在尝试,这个领域很快公司市占率超过50%。预期半导体明年收入2亿,8000万利润对应30倍pe,2
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无名小韭75181109
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实锤CPC核心工艺材料铜电镀液——上海新阳
重大基本面变化,上海新阳的最大成长价值不再是光刻胶!!!而是主业芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液,市场需求大爆发!!! 据近期上海新阳纪要显示公司已在CPC封装领域小批量验证通过,客户直指中际旭创、立讯精密等头部客户。CPC封装对应芯片级电镀液价值远超pcb电镀液,且需要添加剂,cpc电镀液+添加剂市场空间据交流情况在50-60亿,目前国内芯片级电镀与只有上海新阳一家批量出货,未来3-5年内CPC电镀液国内独供。 公司自身业务上半年电镀液出货超50%,产能逐步产能释放,逐季度释放业绩。总规划产能收入
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胜宏科技
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中际旭创
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上海新阳
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无名小韭75181109
2023-11-06 13:47:38
药康生物掌握先进基因编辑技术-CRO细分领域龙头
公司掌握先进基因编辑技术: 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数
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受限
新逻辑BC电池核心标的中来股份
首先阐述清楚一个逻辑,目前主流的几种电池topcon、HJT、BC、perc,他们的核心技术BC电池是最难最复杂的,除BC电池外基本核心都在设备厂商,大家的工艺大同小异,从工艺上体现出来的成本差距甚微,而BC电池不同,做BC电池的相较HJT和topcon就少的多的多,设备产商可以整线topcon也可以整线HJT,但唯独没有能整线BC的,新进入者基本都不会选择,所以一个很重要的逻辑要重点重申就是BC的核心就是是在电池厂商而非设备和材料。 大家一窝蜂炒完BC产业链后 重新审视BC的重点应该放在目前这
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无名小韭75181109
2022-07-14 15:32:11
苏州固锝中报业绩点评,银浆业务困境反转20220714
苏州固锝披露了业绩预告,先说结论半导体业务略超预期,银浆业务拐点到来,困境反转: 报告中没有披露具体半导体业务和银浆业务的拆分,但业绩变动说明中已经明确指出苏州晶银的销售额和净利润同比均大幅增长(这个信息很重要,去年上半年净利润是下半年的近2倍,今年同比增长,证明了银浆盈利能力的修复),主要原因就是去年产能不够,还在搬迁扩产中,去年销量229万吨,而到了年底基本扩产完成,产能已经达到500吨一年。并且在去年完成了国产银粉替代进口银粉的过程,国产银粉使用率21年达到95%。 之前总有人诟病固锝的银
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苏州固锝异质结放量核心受益标的20220711
这一波出来的资金高切低的话可能会选择异质结板块,异质结板块里面选了最有逻辑的银浆,组件电池啥的暂时都看不到利润(可能要到明年,等年底看银包铜的导入情况),纵观异质结产业链,目前我看到能兑现利润的可能就是银浆,靶材什么的暂时都不会紧缺。异质结想起第二波也是一样要么就是产能猛增收入暴涨,要么是兑现利润炒的更加合理,后面选股无疑会更加的挑剔。 首先看加工费方面,与P型正银相比,TOPCon背银加工费高200-300元/kg,TOPCon正银加工费高300-500元/kg,HJT加工费高1000-150
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英威腾储能逆变器的低估标的20220707
英威腾储能逆变器实实在在的在产厂商,官网披露的参数各方面性能都是十分优质,达到欧洲的出货标准: 产品形态完整,超过30KW的高功率储能逆变器这一点目前还没几个厂商做出来,专家纪要如下: 根据英威腾的产品披露已经可以做500KW的高功率储能逆变器,产品梯度上已经处于第一梯队,再看产品参数: 跟固德威同功率的比,最大效率一样都是97.6%,下面是固德威的参数,感兴趣的同学可以自己对比下: 英威腾的产品还是受到业内人士的认可,并且在产品形态上完整,尤其在高功率领域是有突破的,自行决策,仅提供参考。 不
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2022-06-30 16:58:59
振邦智能微逆+储能概念股还是成长股?20220630
微逆市场有多火爆,我就不再多赘述了,前面深度文在昱能上市第一天就已经发出强调了昱能的大机会,不负众望从270附近涨到了490附近,今日新高。今天主要讲讲振邦智能的空间在哪里。 首先这一波大家把他当做微逆概念股炒到了新高的位置,概念股干到70亿比较适中的一个水平,如果是真正的微逆公司那么空间和想象力不言而喻。现在的分歧是知道振邦微逆出货了,究竟出多少不知道,以及产品水平怎么样? 复盘下怎么涨起来的,6月20日公开信息振邦实锤微逆出货,储能逆变器小批量量产: 看见振邦后,找到圈内的券商的朋友近期调研
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半导体设备底部标的!!!——皖仪科技
皖仪科技再半导体中做真空环境的检漏设备:前道单晶炉、pvd、cvd,后道封装,封装密封性,真空系统残留的气体检测,实时检测生产过程中气体,研发对标mks公司的真空机,半导体制成提高后,环境检测需求越来越大。 两种方式用气体检测,国产已经在应用,两用气相检测,这个方案在试验中,还在推广中,半导体气体纯度检测,第三个光刻胶生产和使用中用到气相 Amc检测设备已经在长鑫存储已经在应用,长江存储、武汉长存都在尝试,这个领域很快公司市占率超过50%。预期半导体明年收入2亿,8000万利润对应30倍pe,2
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实锤CPC核心工艺材料铜电镀液——上海新阳
重大基本面变化,上海新阳的最大成长价值不再是光刻胶!!!而是主业芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液,市场需求大爆发!!! 据近期上海新阳纪要显示公司已在CPC封装领域小批量验证通过,客户直指中际旭创、立讯精密等头部客户。CPC封装对应芯片级电镀液价值远超pcb电镀液,且需要添加剂,cpc电镀液+添加剂市场空间据交流情况在50-60亿,目前国内芯片级电镀与只有上海新阳一家批量出货,未来3-5年内CPC电镀液国内独供。 公司自身业务上半年电镀液出货超50%,产能逐步产能释放,逐季度释放业绩。总规划产能收入
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药康生物掌握先进基因编辑技术-CRO细分领域龙头
公司掌握先进基因编辑技术: 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数
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新逻辑BC电池核心标的中来股份
首先阐述清楚一个逻辑,目前主流的几种电池topcon、HJT、BC、perc,他们的核心技术BC电池是最难最复杂的,除BC电池外基本核心都在设备厂商,大家的工艺大同小异,从工艺上体现出来的成本差距甚微,而BC电池不同,做BC电池的相较HJT和topcon就少的多的多,设备产商可以整线topcon也可以整线HJT,但唯独没有能整线BC的,新进入者基本都不会选择,所以一个很重要的逻辑要重点重申就是BC的核心就是是在电池厂商而非设备和材料。 大家一窝蜂炒完BC产业链后 重新审视BC的重点应该放在目前这
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苏州固锝中报业绩点评,银浆业务困境反转20220714
苏州固锝披露了业绩预告,先说结论半导体业务略超预期,银浆业务拐点到来,困境反转: 报告中没有披露具体半导体业务和银浆业务的拆分,但业绩变动说明中已经明确指出苏州晶银的销售额和净利润同比均大幅增长(这个信息很重要,去年上半年净利润是下半年的近2倍,今年同比增长,证明了银浆盈利能力的修复),主要原因就是去年产能不够,还在搬迁扩产中,去年销量229万吨,而到了年底基本扩产完成,产能已经达到500吨一年。并且在去年完成了国产银粉替代进口银粉的过程,国产银粉使用率21年达到95%。 之前总有人诟病固锝的银
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苏州固锝异质结放量核心受益标的20220711
这一波出来的资金高切低的话可能会选择异质结板块,异质结板块里面选了最有逻辑的银浆,组件电池啥的暂时都看不到利润(可能要到明年,等年底看银包铜的导入情况),纵观异质结产业链,目前我看到能兑现利润的可能就是银浆,靶材什么的暂时都不会紧缺。异质结想起第二波也是一样要么就是产能猛增收入暴涨,要么是兑现利润炒的更加合理,后面选股无疑会更加的挑剔。 首先看加工费方面,与P型正银相比,TOPCon背银加工费高200-300元/kg,TOPCon正银加工费高300-500元/kg,HJT加工费高1000-150
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英威腾储能逆变器的低估标的20220707
英威腾储能逆变器实实在在的在产厂商,官网披露的参数各方面性能都是十分优质,达到欧洲的出货标准: 产品形态完整,超过30KW的高功率储能逆变器这一点目前还没几个厂商做出来,专家纪要如下: 根据英威腾的产品披露已经可以做500KW的高功率储能逆变器,产品梯度上已经处于第一梯队,再看产品参数: 跟固德威同功率的比,最大效率一样都是97.6%,下面是固德威的参数,感兴趣的同学可以自己对比下: 英威腾的产品还是受到业内人士的认可,并且在产品形态上完整,尤其在高功率领域是有突破的,自行决策,仅提供参考。 不
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振邦智能微逆+储能概念股还是成长股?20220630
微逆市场有多火爆,我就不再多赘述了,前面深度文在昱能上市第一天就已经发出强调了昱能的大机会,不负众望从270附近涨到了490附近,今日新高。今天主要讲讲振邦智能的空间在哪里。 首先这一波大家把他当做微逆概念股炒到了新高的位置,概念股干到70亿比较适中的一个水平,如果是真正的微逆公司那么空间和想象力不言而喻。现在的分歧是知道振邦微逆出货了,究竟出多少不知道,以及产品水平怎么样? 复盘下怎么涨起来的,6月20日公开信息振邦实锤微逆出货,储能逆变器小批量量产: 看见振邦后,找到圈内的券商的朋友近期调研
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皖仪科技再半导体中做真空环境的检漏设备:前道单晶炉、pvd、cvd,后道封装,封装密封性,真空系统残留的气体检测,实时检测生产过程中气体,研发对标mks公司的真空机,半导体制成提高后,环境检测需求越来越大。 两种方式用气体检测,国产已经在应用,两用气相检测,这个方案在试验中,还在推广中,半导体气体纯度检测,第三个光刻胶生产和使用中用到气相 Amc检测设备已经在长鑫存储已经在应用,长江存储、武汉长存都在尝试,这个领域很快公司市占率超过50%。预期半导体明年收入2亿,8000万利润对应30倍pe,2
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实锤CPC核心工艺材料铜电镀液——上海新阳
重大基本面变化,上海新阳的最大成长价值不再是光刻胶!!!而是主业芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液,市场需求大爆发!!! 据近期上海新阳纪要显示公司已在CPC封装领域小批量验证通过,客户直指中际旭创、立讯精密等头部客户。CPC封装对应芯片级电镀液价值远超pcb电镀液,且需要添加剂,cpc电镀液+添加剂市场空间据交流情况在50-60亿,目前国内芯片级电镀与只有上海新阳一家批量出货,未来3-5年内CPC电镀液国内独供。 公司自身业务上半年电镀液出货超50%,产能逐步产能释放,逐季度释放业绩。总规划产能收入
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公司掌握先进基因编辑技术: 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数
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新逻辑BC电池核心标的中来股份
首先阐述清楚一个逻辑,目前主流的几种电池topcon、HJT、BC、perc,他们的核心技术BC电池是最难最复杂的,除BC电池外基本核心都在设备厂商,大家的工艺大同小异,从工艺上体现出来的成本差距甚微,而BC电池不同,做BC电池的相较HJT和topcon就少的多的多,设备产商可以整线topcon也可以整线HJT,但唯独没有能整线BC的,新进入者基本都不会选择,所以一个很重要的逻辑要重点重申就是BC的核心就是是在电池厂商而非设备和材料。 大家一窝蜂炒完BC产业链后 重新审视BC的重点应该放在目前这
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苏州固锝中报业绩点评,银浆业务困境反转20220714
苏州固锝披露了业绩预告,先说结论半导体业务略超预期,银浆业务拐点到来,困境反转: 报告中没有披露具体半导体业务和银浆业务的拆分,但业绩变动说明中已经明确指出苏州晶银的销售额和净利润同比均大幅增长(这个信息很重要,去年上半年净利润是下半年的近2倍,今年同比增长,证明了银浆盈利能力的修复),主要原因就是去年产能不够,还在搬迁扩产中,去年销量229万吨,而到了年底基本扩产完成,产能已经达到500吨一年。并且在去年完成了国产银粉替代进口银粉的过程,国产银粉使用率21年达到95%。 之前总有人诟病固锝的银
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苏州固锝异质结放量核心受益标的20220711
这一波出来的资金高切低的话可能会选择异质结板块,异质结板块里面选了最有逻辑的银浆,组件电池啥的暂时都看不到利润(可能要到明年,等年底看银包铜的导入情况),纵观异质结产业链,目前我看到能兑现利润的可能就是银浆,靶材什么的暂时都不会紧缺。异质结想起第二波也是一样要么就是产能猛增收入暴涨,要么是兑现利润炒的更加合理,后面选股无疑会更加的挑剔。 首先看加工费方面,与P型正银相比,TOPCon背银加工费高200-300元/kg,TOPCon正银加工费高300-500元/kg,HJT加工费高1000-150
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英威腾储能逆变器的低估标的20220707
英威腾储能逆变器实实在在的在产厂商,官网披露的参数各方面性能都是十分优质,达到欧洲的出货标准: 产品形态完整,超过30KW的高功率储能逆变器这一点目前还没几个厂商做出来,专家纪要如下: 根据英威腾的产品披露已经可以做500KW的高功率储能逆变器,产品梯度上已经处于第一梯队,再看产品参数: 跟固德威同功率的比,最大效率一样都是97.6%,下面是固德威的参数,感兴趣的同学可以自己对比下: 英威腾的产品还是受到业内人士的认可,并且在产品形态上完整,尤其在高功率领域是有突破的,自行决策,仅提供参考。 不
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振邦智能微逆+储能概念股还是成长股?20220630
微逆市场有多火爆,我就不再多赘述了,前面深度文在昱能上市第一天就已经发出强调了昱能的大机会,不负众望从270附近涨到了490附近,今日新高。今天主要讲讲振邦智能的空间在哪里。 首先这一波大家把他当做微逆概念股炒到了新高的位置,概念股干到70亿比较适中的一个水平,如果是真正的微逆公司那么空间和想象力不言而喻。现在的分歧是知道振邦微逆出货了,究竟出多少不知道,以及产品水平怎么样? 复盘下怎么涨起来的,6月20日公开信息振邦实锤微逆出货,储能逆变器小批量量产: 看见振邦后,找到圈内的券商的朋友近期调研
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重大基本面变化,上海新阳的最大成长价值不再是光刻胶!!!而是主业芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液,市场需求大爆发!!! 据近期上海新阳纪要显示公司已在CPC封装领域小批量验证通过,客户直指中际旭创、立讯精密等头部客户。CPC封装对应芯片级电镀液价值远超pcb电镀液,且需要添加剂,cpc电镀液+添加剂市场空间据交流情况在50-60亿,目前国内芯片级电镀与只有上海新阳一家批量出货,未来3-5年内CPC电镀液国内独供。 公司自身业务上半年电镀液出货超50%,产能逐步产能释放,逐季度释放业绩。总规划产能收入
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公司掌握先进基因编辑技术: 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数
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新逻辑BC电池核心标的中来股份
首先阐述清楚一个逻辑,目前主流的几种电池topcon、HJT、BC、perc,他们的核心技术BC电池是最难最复杂的,除BC电池外基本核心都在设备厂商,大家的工艺大同小异,从工艺上体现出来的成本差距甚微,而BC电池不同,做BC电池的相较HJT和topcon就少的多的多,设备产商可以整线topcon也可以整线HJT,但唯独没有能整线BC的,新进入者基本都不会选择,所以一个很重要的逻辑要重点重申就是BC的核心就是是在电池厂商而非设备和材料。 大家一窝蜂炒完BC产业链后 重新审视BC的重点应该放在目前这
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苏州固锝中报业绩点评,银浆业务困境反转20220714
苏州固锝披露了业绩预告,先说结论半导体业务略超预期,银浆业务拐点到来,困境反转: 报告中没有披露具体半导体业务和银浆业务的拆分,但业绩变动说明中已经明确指出苏州晶银的销售额和净利润同比均大幅增长(这个信息很重要,去年上半年净利润是下半年的近2倍,今年同比增长,证明了银浆盈利能力的修复),主要原因就是去年产能不够,还在搬迁扩产中,去年销量229万吨,而到了年底基本扩产完成,产能已经达到500吨一年。并且在去年完成了国产银粉替代进口银粉的过程,国产银粉使用率21年达到95%。 之前总有人诟病固锝的银
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苏州固锝
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苏州固锝异质结放量核心受益标的20220711
这一波出来的资金高切低的话可能会选择异质结板块,异质结板块里面选了最有逻辑的银浆,组件电池啥的暂时都看不到利润(可能要到明年,等年底看银包铜的导入情况),纵观异质结产业链,目前我看到能兑现利润的可能就是银浆,靶材什么的暂时都不会紧缺。异质结想起第二波也是一样要么就是产能猛增收入暴涨,要么是兑现利润炒的更加合理,后面选股无疑会更加的挑剔。 首先看加工费方面,与P型正银相比,TOPCon背银加工费高200-300元/kg,TOPCon正银加工费高300-500元/kg,HJT加工费高1000-150
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苏州固锝
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迈为股份
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英威腾储能逆变器的低估标的20220707
英威腾储能逆变器实实在在的在产厂商,官网披露的参数各方面性能都是十分优质,达到欧洲的出货标准: 产品形态完整,超过30KW的高功率储能逆变器这一点目前还没几个厂商做出来,专家纪要如下: 根据英威腾的产品披露已经可以做500KW的高功率储能逆变器,产品梯度上已经处于第一梯队,再看产品参数: 跟固德威同功率的比,最大效率一样都是97.6%,下面是固德威的参数,感兴趣的同学可以自己对比下: 英威腾的产品还是受到业内人士的认可,并且在产品形态上完整,尤其在高功率领域是有突破的,自行决策,仅提供参考。 不
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英威腾
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昱能科技
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无名小韭75181109
2022-06-30 16:58:59
振邦智能微逆+储能概念股还是成长股?20220630
微逆市场有多火爆,我就不再多赘述了,前面深度文在昱能上市第一天就已经发出强调了昱能的大机会,不负众望从270附近涨到了490附近,今日新高。今天主要讲讲振邦智能的空间在哪里。 首先这一波大家把他当做微逆概念股炒到了新高的位置,概念股干到70亿比较适中的一个水平,如果是真正的微逆公司那么空间和想象力不言而喻。现在的分歧是知道振邦微逆出货了,究竟出多少不知道,以及产品水平怎么样? 复盘下怎么涨起来的,6月20日公开信息振邦实锤微逆出货,储能逆变器小批量量产: 看见振邦后,找到圈内的券商的朋友近期调研
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振邦智能
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2025-09-24 11:28:38
受限
半导体设备底部标的!!!——皖仪科技
皖仪科技再半导体中做真空环境的检漏设备:前道单晶炉、pvd、cvd,后道封装,封装密封性,真空系统残留的气体检测,实时检测生产过程中气体,研发对标mks公司的真空机,半导体制成提高后,环境检测需求越来越大。 两种方式用气体检测,国产已经在应用,两用气相检测,这个方案在试验中,还在推广中,半导体气体纯度检测,第三个光刻胶生产和使用中用到气相 Amc检测设备已经在长鑫存储已经在应用,长江存储、武汉长存都在尝试,这个领域很快公司市占率超过50%。预期半导体明年收入2亿,8000万利润对应30倍pe,2
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皖仪科技
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中芯国际
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长川科技
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2025-09-11 17:21:42
实锤CPC核心工艺材料铜电镀液——上海新阳
重大基本面变化,上海新阳的最大成长价值不再是光刻胶!!!而是主业芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液,市场需求大爆发!!! 据近期上海新阳纪要显示公司已在CPC封装领域小批量验证通过,客户直指中际旭创、立讯精密等头部客户。CPC封装对应芯片级电镀液价值远超pcb电镀液,且需要添加剂,cpc电镀液+添加剂市场空间据交流情况在50-60亿,目前国内芯片级电镀与只有上海新阳一家批量出货,未来3-5年内CPC电镀液国内独供。 公司自身业务上半年电镀液出货超50%,产能逐步产能释放,逐季度释放业绩。总规划产能收入
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胜宏科技
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中际旭创
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立讯精密
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上海新阳
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无名小韭75181109
2023-11-06 13:47:38
药康生物掌握先进基因编辑技术-CRO细分领域龙头
公司掌握先进基因编辑技术: 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数
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药康生物
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无名小韭75181109
2023-09-06 15:09:51
受限
新逻辑BC电池核心标的中来股份
首先阐述清楚一个逻辑,目前主流的几种电池topcon、HJT、BC、perc,他们的核心技术BC电池是最难最复杂的,除BC电池外基本核心都在设备厂商,大家的工艺大同小异,从工艺上体现出来的成本差距甚微,而BC电池不同,做BC电池的相较HJT和topcon就少的多的多,设备产商可以整线topcon也可以整线HJT,但唯独没有能整线BC的,新进入者基本都不会选择,所以一个很重要的逻辑要重点重申就是BC的核心就是是在电池厂商而非设备和材料。 大家一窝蜂炒完BC产业链后 重新审视BC的重点应该放在目前这
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中来股份
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无名小韭75181109
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苏州固锝中报业绩点评,银浆业务困境反转20220714
苏州固锝披露了业绩预告,先说结论半导体业务略超预期,银浆业务拐点到来,困境反转: 报告中没有披露具体半导体业务和银浆业务的拆分,但业绩变动说明中已经明确指出苏州晶银的销售额和净利润同比均大幅增长(这个信息很重要,去年上半年净利润是下半年的近2倍,今年同比增长,证明了银浆盈利能力的修复),主要原因就是去年产能不够,还在搬迁扩产中,去年销量229万吨,而到了年底基本扩产完成,产能已经达到500吨一年。并且在去年完成了国产银粉替代进口银粉的过程,国产银粉使用率21年达到95%。 之前总有人诟病固锝的银
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苏州固锝异质结放量核心受益标的20220711
这一波出来的资金高切低的话可能会选择异质结板块,异质结板块里面选了最有逻辑的银浆,组件电池啥的暂时都看不到利润(可能要到明年,等年底看银包铜的导入情况),纵观异质结产业链,目前我看到能兑现利润的可能就是银浆,靶材什么的暂时都不会紧缺。异质结想起第二波也是一样要么就是产能猛增收入暴涨,要么是兑现利润炒的更加合理,后面选股无疑会更加的挑剔。 首先看加工费方面,与P型正银相比,TOPCon背银加工费高200-300元/kg,TOPCon正银加工费高300-500元/kg,HJT加工费高1000-150
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英威腾储能逆变器的低估标的20220707
英威腾储能逆变器实实在在的在产厂商,官网披露的参数各方面性能都是十分优质,达到欧洲的出货标准: 产品形态完整,超过30KW的高功率储能逆变器这一点目前还没几个厂商做出来,专家纪要如下: 根据英威腾的产品披露已经可以做500KW的高功率储能逆变器,产品梯度上已经处于第一梯队,再看产品参数: 跟固德威同功率的比,最大效率一样都是97.6%,下面是固德威的参数,感兴趣的同学可以自己对比下: 英威腾的产品还是受到业内人士的认可,并且在产品形态上完整,尤其在高功率领域是有突破的,自行决策,仅提供参考。 不
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振邦智能微逆+储能概念股还是成长股?20220630
微逆市场有多火爆,我就不再多赘述了,前面深度文在昱能上市第一天就已经发出强调了昱能的大机会,不负众望从270附近涨到了490附近,今日新高。今天主要讲讲振邦智能的空间在哪里。 首先这一波大家把他当做微逆概念股炒到了新高的位置,概念股干到70亿比较适中的一个水平,如果是真正的微逆公司那么空间和想象力不言而喻。现在的分歧是知道振邦微逆出货了,究竟出多少不知道,以及产品水平怎么样? 复盘下怎么涨起来的,6月20日公开信息振邦实锤微逆出货,储能逆变器小批量量产: 看见振邦后,找到圈内的券商的朋友近期调研
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