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人能常清静，天地悉皆归

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常清静

一卖就涨

2021-03-23 12:33:52

石化行业周报

核心观点：一季度聚酯瓶片价差为998元/吨，环比扩大24%，主要原因包括：（1）供给端开工率有所下降；（2）需求较好使得行业库存较低。下游软饮料及油瓶企业春节后进行二季度招标，目前来看软饮料招标依然存在一定活跃度，预计对未来一段时间聚酯瓶片价格提供一定支撑。聚酯瓶片下游消费型需求具有韧性，盈利水平也相对稳定。　　2021Q1聚酯瓶片价差扩大。一季度聚酯瓶片平均价格为6176元/吨，环比上涨25%，价差为998元/吨，环比扩大24%。受油价上涨的影响，聚酯瓶片一季度价格涨幅较大。聚酯瓶片产能集

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恒逸石化

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常清静

一卖就涨

2021-03-23 12:33:09

建筑材料行业：阳春旺季景气上升关注水泥预期差

本周重要变化提示：云南、贵州水泥超预期提价；1-2 月统计局数据发布；邢台金牛新建玻纤产线点火，达产仍需时间；工信部今年将制定钢铁、水泥等重点行业碳达峰行动方案和路线图（经济参考报）。继续重点推荐：①水泥上半年量价弹性兼备，“碳中和” 　　“碳交易”直接相关，有望延长高盈利周期，相关标的【海螺水泥】【华新水泥】【天山股份】【万年青】【冀东水泥】；②【北新建材】，第二轮提价逐步落地，受益竣工景气与价格弹性，同时第二主业成长明确；③【伟星新材】受益装修景气与第二曲线加速；④【山东玻纤】，持续看好行业

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东方雨虹

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常清静

一卖就涨

2021-03-23 11:30:03

晶晨股份精要

①公司为国内多媒体终端SoC芯片（智能电视机顶盒、AI音视频芯片等）领先的研发设计公司，与华为海思同处第一梯队，TCL、创维、小米等为战略性股东； ②公司推出的全球领先的旗舰级12nm产品的T972芯片，已在小米、海尔、TCL、创维、海尔等知名企业大批量生产和销售，2021-2022年该业务收入有望实现同比增长62.1%和19.0%； ③除了传统机顶盒芯片外，布局的智能摄像头芯片、WiFi和蓝牙芯片以及汽车电子芯片也已经取得了积极成果，智能摄像头芯片已经实现量产，WiFi和蓝牙芯片也处在试产阶段

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晶晨股份

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10.24
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一卖就涨

2021-03-23 09:15:54

三安光电策略会纪要及核心观点

核心观点：公司未来的发展重点主要在化合物半导体以及核心原材料，打造非硅基芯片工艺，集成电路业务的占比会越来越高。LED库存已经正常化，通过系列举措保障不发生大额资产减值，LED价格向上的动力存在，全年毛利率有改善预期；mini LED长期需求向上，尤其以中尺寸需求最强劲；SiC存在较高的门槛，竞争恶化的可能性较小，但是三安集成的盈利能力一直没有得到证明，公司预期较好，仍需实际的业绩释放来检验。 Q&A： 1、LED目前的库存情况和趋势二季度库存回到正常水位，订单快速增长，库存持续消化，公司每季

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三安光电

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20.35
常清静

一卖就涨

2021-03-23 08:44:34

电子烟最新监管政策专家解读20210322

【专家主要观点】第一，电子烟的管理部门之前缺位，这次是明确了；第二，从修法的路径来看时间比较长，对现在的形势发展叫做刻不容缓，对电子烟的规范进行管理已经到了必须要进行解决的过程，才是最好、最快的路径。之前通过两局发了两次通告和专项管理当中实际上有一个进行缺位的，就是法则，这一次通过修例的方式，我们把它称为对烟草例举法的办法来补齐，就是电子烟等新型烟草都参照卷烟的过程进行管控。第三，对大企业、大品牌、有一定资源的企业是利好。短期内会对整个电子烟的从业者和产业链端会有对政策的一些解读，会有一些

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思摩尔国际

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2021-03-23 07:16:38

医药生物行业周报

医药生物行业周报：基因细胞治疗CDMO黄金赛道有望孕育下一个药明生物

医药生物行业周报：基因细胞治疗CDMO黄金赛道有望孕育下一个药明生物.pdf

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丽珠集团

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一卖就涨

2021-03-23 07:15:07

化工行业周报

化工行业周报

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宝丰能源

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2021-03-23 07:13:58

煤炭行业周报：需求预期增加，动力煤价格淡季超预期反弹

煤炭行业周报：需求预期增加，动力煤价格淡季超预期反弹

煤炭行业周报：需求预期增加，动力煤价格淡季超预期反弹.pdf

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兖矿能源

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2021-03-23 07:12:47

通信行业周报：哪些通信公司在回购？

通信行业周报：哪些通信公司在回购？

通信行业周报：哪些通信公司在回购？.pdf

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中天科技

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2021-03-23 07:10:54

Airpods出货量分析202103

一、近期市场担忧2021年AirPods出货量，最新数据显示今年2月AirPods销量表现不佳 3月15日，知名苹果产业链分析师发文指出，下调2021年AirPods出货预测30%-35%至7500-8000万部（同比下滑10%-15%），大幅低于此前市场普遍预期的1.1-1.2亿部（同比增长25%-30%），理由是安卓无线耳机的硬件体验正在迅速追赶AirPods，且价格更低，AirPods竞争优势正在减弱。从最新发布的行业数据看，今年2月AirPods整体发货周期有所延长，供需相对

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立讯精密

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常清静

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2021-03-22 16:13:36

钢铁行业周报：“碳中和”政策执行力度不容小觑唐山限产升级

投资要点 SW黑色金属指数周环比下降0.49%，同期沪深300 周环比下降2.71%。本周行业股票涨幅靠前的为方大特钢（+18.99%）、太钢不锈（+7.84%）、三钢闽光（+4.10%）。价格：除冷轧外，本周钢材价格均上涨。本周螺纹钢HRB400 20mm 收4740 元/吨，较上周五上涨0.9%。本周原材料价格走势分化，废钢价格持平，铁矿石、焦炭价格下降。本周废钢价格持平；本周62%铁矿石指数收160.20 美元/吨，较上周五下降3.32%，焦炭价格与上周相比下降。利润：本周螺纹钢利润

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宝钢股份

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常清静

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2021-03-22 16:12:55

环保行业周报：碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局

投资要点行情：上证综指下跌1.40%，深证成指下跌2.09%，创业板指下跌3.09%。A 股环保板块指数上涨1.84%，固废处理、环卫、环境监测、水务及水处理涨跌幅分别为+1.12%、+0.33%、+0.49%、+2.15%。H股环保板块指数下跌1.15%。目前A 股环保板块TTM 估值20 倍。本周投资组合：洪城水业+伟明环保+瀚蓝环境+德林海+联美控股+高能环境国开行将发行首单碳中和专题绿色金融债券。国家开发银行将于3月18 日在北京面向全球投资人发行首单碳中和专题“债券通”绿色金融债

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洪城环境

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常清静

一卖就涨

2021-03-22 16:11:52

建筑材料行业-水泥：历久弥新普涨开启重视预期差

投资要点熟料超预期提价，受益限产到位库存偏低+海外熟料提价+复工节奏快于往年。正月初八（2 月19 日）、正月十四（2 月25 日）、正月二十八（3 月11 日）华东熟料连续3 轮提价，累计涨幅80 元/吨至400 元/吨，大超预期。长三角前次降价时点为1 月28 日（2 月12 日春节），降幅80 元/吨，装船价320 元/吨。4次价格变化时点较为接近。同比角度，我们判断，今年天气正常情况下，3-12月区间价格有望同比超过2020 年，年底“翘尾”或弱于2018-2019 年。 “碳达峰”

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海螺水泥

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8.85
常清静

一卖就涨

2021-03-22 16:11:21

公用事业行业周报

投资要点电力指数下降0.43%，PE（TTM）估值16 倍；燃气指数上升0.21%，PE（TTM）估值19 倍：上证综指下降1.40%，深证成指下降2.09%，创业板指下降3.09%。A股电力板块指数下降0.43%，港股电力板块指数上升2.48%。A 股电力子板块火电、水电、热电变化幅度分别为2.10%、-2.33%、-0.50%。A 股燃气板块指数上升0.21%，港股燃气板块指数上升5.38%。A 股燃气子板块城镇燃气、管道运营、气源开发变化幅度分别为-0.21%、0.65%、3.80%。

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川投能源

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常清静

一卖就涨

2021-03-22 12:52:54

【广发建材】北新建材和中国巨石2020年报要点，继续看好

北新建材：地产后周期，2021年量价齐升，“四位一体”战略值得期待 1、疫情影响之下，2020年石膏板销量仍取得2.5%增长，公司份额继续提升；龙牌同比增长6.4%，快于整体增速，说明公司产品高端升级效果显著；泰山石膏今年调整了销售组织架构，并给出了产品高端升级5年战略目标，未来5年石膏板业务内生增长有保障；2021年，随着地产后周期景气超预期复苏，石膏板主业有望量价齐升，弹性值得期待。 2、2020年新业务利润占比已经有26%（龙骨约14%，防水约12%），新业务持续快速增长将带动公司整体增速

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北新建材

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