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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-13 13:49:48
【晶盛机电】AI打开碳化硅衬底应用场景,晶盛SiC放量在即
1、碳化硅衬底行业反转在即,核心驱动因素为AI打开应用场景:(1)HVDC率先放量:AI服务器的功耗持续攀升,对电源系统提出了极高要求,英伟达数据中心供电架构从传统低压系统向800伏高压直流(HVDC)架构演进,SiC凭借更耐高压、散热性更强等优势,天生比硅更适应高压环境;(2)三星正式重启8英寸碳化硅(SiC)代工业务,2027年建成试点线、2028年实现量产;(3)碳化硅龙头Wolfspeed公布了2026财年第三季度(截至2026年3月31日)财报,公司当期营收约1.502亿美元,同比下滑
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晶盛机电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-13 13:17:18
5.13 氦气产业信息更新
——和业内人士口头沟通,数据有出入,仅参考 卡气: 华尔街交易NACHO预期 美以拖着,短期无解........ 0供应,全球少34% 中国影响:少50%左右 美气: 不可用于晶圆厂,只能消费,可忽视....... 俄气:对国内供给原则上减少60%,涨价+优先提供长协客户,国内就几家,散户拿货非常难 12日乌无人机炸俄奥伦堡天然气厂,具体损失等数据........ ——奥伦堡历史数据:氦气生产占比是62% 中国影响,(卡气+俄气)断货危机.......... 国内头部: 广钢:航天+氦气,广钢气
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广钢气体股份
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金宏气体
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广东华特气体
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-13 09:51:19
英伟达
昨天不来,交易国产替代,拉半导体芯片 今天来,拉算力租赁.......砸半导体.............
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-12 14:07:06
油气:5月底-6月 硬补库
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-12 10:37:51
周期股 交易总结
周期看的是供需格局——涨价幅度和价格传导机制——公司业绩 情绪影响的是上下波动 而消息面是点火用的,A股的调性独特文化,重要条件之一,非必要条件 量价关系才是关键,只要供需格局没变,跌出的来空间也是后期反弹的机遇
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-08 10:43:25
5.8 氦气进入配给制
行情切换节点已现:当前市场已从 “炒预期” 进入 “炒业绩 + 产业趋势” 阶段,配给制下,国产替代的紧迫性被彻底推高。 国产氦气企业迎来确定性增量: 金宏气体、华特气体等已实现 6N 级氦气量产,且已批量供应中芯国际等头部客户; 新疆 BOG 提氦项目(金宏气体等)预计 2026 年三季度试生产,将进一步扩大国产气源规模,成为国内晶圆厂的核心缓冲。 半导体成本传导已开始:氦气涨价已直接推高晶圆制造成本,部分厂商已启动芯片报价上调,后续消费电子、汽车电子等终端产品或面临成本压力。 国内三大核心气
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-07 13:21:56
又一个典型
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-05-07 09:46:52
截至2026年5月6日,卡塔尔氦气生产尚未完全恢复,具体情况如下:
部分工厂重启 卡塔尔能源公司已对氦气2号工厂实施部分重启,该工厂所产氦气将优先供应卡塔尔国内市场,而非用于出口。这一工厂的产能约占卡塔尔氦气总产能的12%,但其重启主要为满足国内需求,无法弥补出口缺口。 出口产能仍受阻 卡塔尔的氦气出口主要依赖拉斯拉凡工业城的液化天然气(LNG)设施,该设施因3月初的无人机袭击遭受严重破坏,修复工作预计需3-5年。目前,出口相关的氦气生产仍未恢复,全球氦气供应缺口依然存在。 综上,卡塔尔氦气生产在部分国内用途上有所恢复,但出口产能仍处于中断状态,全球氦气供应紧张
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-30 22:31:56
【国金机械】广钢气体:重视氦气供应链重估,短线回调价值不改
⭕氦气供应长期紧张,涨价持续时间会超预期:美伊冲突再度升级,卡氦出口又添变数,俄氦管制尚无解除迹象,氦气零售价单周环比涨幅67%。历史上看,每一轮氦气涨价都会在影像供给的关键事件结束后持续近1年,足显氦气供应链的脆弱与气体公司的高议价能力。 ⭕长协也会频繁调价,卖方市场价格弹性极大:市场有观点认为长协调价频率低、幅度小,但经我们与公司沟通,在氦气供应极度紧张的背景下,公司会不定期回顾所有长协价格,并用统一政策进行调价。现在是卖方市场,没有不能调价的长协,氦气价格会有数倍的弹性! ⭕氦气资源全国无
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广钢气体股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-30 13:40:49
硫磺
年硫铁矿报价700一吨,昨天报价已经1500一吨,现在从1500一吨直接涨价到1800一吨
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-29 09:52:46
【英伟达开源全模态模型催化:算力Token主线进入价值兑现期】
#英伟达美东时间4月28日开源Nemotron3NanoOmni,原生全模态+MoE架构(300亿参数仅激活30亿),定位代理式AI底座,富士康、Palantir已率先采用。底模迭代再加速,Token消耗向生产场景实打实落地。 ➡️底模端:全模态+智能体效率提升9倍,Token调用从对话向多模态/Agent跃迁,单次任务Token消耗量级跳升 ➡️数据端:国内日均Token调用量3月已破140万亿,两年增长1000倍,Q1环比仍加速40%+ ➡️应用端:可灵1月ARR环比+25%达3亿美元,巨量
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利通电子
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奥飞数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-27 13:22:06
硫磺/硫酸
供应紧张。硫磺→磷肥/钛白粉/锂电材料→农业成本飙升/电池材料涨价。硫磺涨至6700元/吨(+70%),缺口约500万吨,预计持续至2028年,恢复周期最长。 【国金金属】Lobito走廊铁路洪水扰动,中非湿法铜减产风险再度提升20260422 🎁事件: 1)根据路透社,4月12日安哥拉本格拉省暴雨后,Lobito关键矿产走廊部分铁路区段受损,列车运行暂停; 2)Cavaco河桥失去功能,靠港关键瓶颈段Halo河附近路基受损,线路被迫无限期停运,另有约4公里线路受影响、30公里仍待评估。 点评
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粤桂股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-26 10:40:33
化工供需格局统计:
氦气:严重短缺。氦气→半导体冷却/医疗核磁共振→芯片良率下降/医疗设备停摆。200个专用集装箱滞留海峡,保温期仅35-48天,4月中旬起全球缓冲耗尽,价格暴涨40%,恢复需2-3个月。 乙二醇(MEG):严重短缺。乙二醇→聚酯/PET/涤纶→纺织/包装/饮料瓶。中东占全球出口66%,沙特占比超55%,3月暴涨超40%,对外依存度高且替代来源有限。 纯苯/芳烃:严重短缺。纯苯→苯乙烯→ABS/PS/聚氨酯→全线塑料/建材。3月累涨超45%,华东港口库存三年低位,全球芳烃95%来自油头,煤头/气头无
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广东华特气体
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-24 14:45:28
兴齐眼药:药+消费,资金高切低
预计归属于母公司所有者的净利润为6.62亿元至7.49亿元,同比增长95.82%-121.56%;扣非净利润预计为6.62亿元至7.49亿元,同比增长90.48%-115.51%。 【国投证券医药】兴齐眼药:期待核心产品低浓度阿托品销售持续放量 核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液有望持续放量: 公司的核心品种低浓度硫酸阿托品滴眼液是经过循证医学验证能够有效延缓近视进展的药物,该品种已被列入多项指南并被推荐为国内儿童青少年近视长期管理的基础用药。当前青少年人群近视等疾病高发,公司构建不同浓度的低浓度阿
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兴齐眼药
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-22 12:46:14
4.21 氦气中断声明
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