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2025-03-07 15:34:46
3.7 周五复盘
量能还在,下周一就不会走的很难看。 回调也不会单边下跌,都是波浪线慢慢下去的。 本周一波三连阳,指数已基本收复上周五大跌的失地 但随着业绩披露期临近,杀题材股的走势 短期大盘大概率就是横盘震荡波动,然后被量化一步一步带进坑里。 现在是港股牛市,外资长线资金也开始进入了。 还是有必要分出部分仓位南下的,打不过就加入么。 25年三大主题:端侧 , 推理, 机器人 推理的算力,云,AIDC.........已经被炒的有点没空间了。 机器人高位横盘消化估值,短期内很难有业绩落地;大概率也是缓慢回调,有消
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阿里港股新高。
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3.7 中午小结
首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世,工业AI落地奇点将至
🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通的逻辑:机器人具身智能(机器人界最大订单之一)+AI终端
AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器 产业是共通的,所以物联网模组厂商会快速反应,做生产线技术改造也是最快的。 广和通,目前是国内头部企业,投入研发在同行内最大,研发人员扩张比例最大。 广和通机器人业务 类似于chatgpt的语料供应商 机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是:语料不能用现有的数据训练,还需要专门的机器人运动数据。 因为大语言模型我们是通过人的一些行为的一些语料去来训练出来的。这个就像特斯拉去训练自动驾驶 的这个模型,它是靠我们特斯拉汽车在路上抓拍的一些图片,我去
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虹软科技: AI智能体 / AI眼镜 / 机器视觉 / 688绩优股
AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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3.6 关注688+存储:拓荆科技
688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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广和通:端侧模组 / 机器人具身智能 / Deepseek / 豆包 AI 玩具
首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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3月20日,华为解决方案伙伴精英峰将发布昇腾DeepSeek一体机
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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25.3.5【东北空间科技】关注商业航天+低空经济
事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
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AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器 产业是共通的,所以物联网模组厂商会快速反应,做生产线技术改造也是最快的。 广和通,目前是国内头部企业,投入研发在同行内最大,研发人员扩张比例最大。 广和通机器人业务 类似于chatgpt的语料供应商 机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是:语料不能用现有的数据训练,还需要专门的机器人运动数据。 因为大语言模型我们是通过人的一些行为的一些语料去来训练出来的。这个就像特斯拉去训练自动驾驶 的这个模型,它是靠我们特斯拉汽车在路上抓拍的一些图片,我去
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虹软科技: AI智能体 / AI眼镜 / 机器视觉 / 688绩优股
AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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3.6 关注688+存储:拓荆科技
688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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广和通:端侧模组 / 机器人具身智能 / Deepseek / 豆包 AI 玩具
首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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3月20日,华为解决方案伙伴精英峰将发布昇腾DeepSeek一体机
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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25.3.5【东北空间科技】关注商业航天+低空经济
事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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3.7 周五复盘
量能还在,下周一就不会走的很难看。 回调也不会单边下跌,都是波浪线慢慢下去的。 本周一波三连阳,指数已基本收复上周五大跌的失地 但随着业绩披露期临近,杀题材股的走势 短期大盘大概率就是横盘震荡波动,然后被量化一步一步带进坑里。 现在是港股牛市,外资长线资金也开始进入了。 还是有必要分出部分仓位南下的,打不过就加入么。 25年三大主题:端侧 , 推理, 机器人 推理的算力,云,AIDC.........已经被炒的有点没空间了。 机器人高位横盘消化估值,短期内很难有业绩落地;大概率也是缓慢回调,有消
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3.7 中午小结
首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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【国金计算机 | Manus点评之二】全球首款通用Agent问世,工业AI落地奇点将至
🔥Manus作为全球首款通用Agent,在复杂数据处理、多模型平台架构与交付结果上均有显著突破: ①非结构化复杂数据处理能力提升(e.g.股票分析、简历筛选、保险政策比较等); ②多模型架构稳定(总控模型负责目标拆解、信息检索、路径规划,调度子Agent基于多模型完成任务); ③跨场景交付完整任务结果(Copilot➡垂类Agent➡通用Agent)。 🌟Manus之后,再谈工业AI,当下“易部署、高可靠、低成本”的“既要、又要、还要”或有破局可能。 市场此前一直有声音认为,工业场景具有数据
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【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通的逻辑:机器人具身智能(机器人界最大订单之一)+AI终端
AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器 产业是共通的,所以物联网模组厂商会快速反应,做生产线技术改造也是最快的。 广和通,目前是国内头部企业,投入研发在同行内最大,研发人员扩张比例最大。 广和通机器人业务 类似于chatgpt的语料供应商 机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是:语料不能用现有的数据训练,还需要专门的机器人运动数据。 因为大语言模型我们是通过人的一些行为的一些语料去来训练出来的。这个就像特斯拉去训练自动驾驶 的这个模型,它是靠我们特斯拉汽车在路上抓拍的一些图片,我去
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虹软科技: AI智能体 / AI眼镜 / 机器视觉 / 688绩优股
AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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首先趋势上,昨日放量普涨到接近2万亿,基本就是最近量能的极限了。 昨日普涨市场情绪主要两个向上拉升的动因: ——五巨头开会,预期会有惊喜,复刻924也未可知。 ——Manus的现象级产品出现,对科技提振信心,对老美科技封锁最好的反击。 量能是A股这种存量市场的 —究极逻辑。 ——港股今日依旧能被南下资金从绿盘拉红,恒生科技从绿盘1.9%翻红到1.3% 从宏观角度:不温不火,没有惊喜也没有利空;没有预期就起不到支撑的作用,趋势就有 向下回落的惯性。 从市场的角度:昨天普涨,量能到极限,就会分歧;
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【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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