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满仓搞的剁手专业户
2025-12-22 11:26:49
恒帅股份:L3+标配(ADAS清洗系统龙头),T机器人新进电机
小结: 公司是汽车清洗系统和汽车微电机龙头,是t客户的车门、尾门、充电盖板电机和清洗系统供应商。——电机:自研谐波磁场电机新型底层技术,并且配套自产磁性材料,电机功率密度提升、成本降低。今年已给t客户以及国内tier1公司送样。 ——ADAS清洗系统是未来看点之一。公司已拿到t客户robotaxi传感器清洗零部件定点,单车价值量800元左右,明年有望随客户robotaxi业务开始放量(特斯拉ADAS清洗系统供应商) 【清洗业务】 1)从供应零部件(清洗泵12元)到供应整套清洗系统(60元),配套
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满仓搞的剁手专业户
2025-12-22 10:55:32
L3:渗透率逻辑
【zx汽车】马斯克薪酬纠纷胜诉!利好特斯拉自动驾驶&机器人业务推进! 美国时间周五晚间特拉华州最高法院做出裁定,马斯克2018年那份价值560亿美元的薪酬方案必须恢复执行,本次裁决是该诉讼的最终上诉结果。 # 在薪酬激励理顺后、公司业务发展有望加速 特斯拉持续推进Robotaxi的商业化应用,已在奥斯汀开启车内无安全员的Robotaxi测试。截至目前,其Robotaxi在奥斯汀的运营面积已达173平方英里,运营里程已超过25万英里;在湾区的运营里程也已超过100万英里。上述运营里程的积累,有助于
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2025-12-19 17:38:31
海内外共振 看好智驾板块新一轮行情【国联民生汽车 崔琰团队】
—————————————— #海外:特斯拉启动无人Robotaxi路测、目标年底实现全无人驾驶 马斯克表示,特斯拉已在得克萨斯州奥斯汀启动无人驾驶Robotaxi路测,测试车辆内未配备任何乘员。马斯克上周确认,“将在未来三周内从车辆中移除安全监督员”。自今年6月Robotaxi车队正式推出以来,特斯拉一直致力于在年底前实现完全无人驾驶的载客服务。 #国内:首批L3准入车型落地、开启量产应用新阶段 工信部公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,分别是来自长安和北汽旗下的两款车型,将分别由重
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12.19 自驾L3
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L3增量环节:视觉是必备的:视觉+清洗系统
线控系统也是L3以后必备的趋势
@柴尔德:L3增量
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2025-12-19 09:45:16
❗【天风汽车】智驾|域控:26年看国内高阶渗透率提升,27年看出海&Robo X共振
——————————— 1、当前时间点为什么看好智驾域控? 复盘德赛西威,我们认为#当前域控板块主业由智驾支撑业绩,估值以机器人定价。19年高阶智驾从0到1开始渗透,市场给予智驾Tier1成长期高估值(PE 100x以上),但业绩增长依靠座舱电子等相关产品。 对应当前,#26年机器人0到1渗透,而高阶智驾进入1到10放量兑现业绩阶段。 因此,我们认为Tier1估值水平将从智驾切换至机器人,且当前智驾Tier1近5年的估值分位数仅为5%-10%,作为智能化核心硬件产品被低估。 同时智驾历经三年杀估
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汇金宣布今日购买各类ETF以稳定股市,鼓励长期价值投资,后续还将继续维护市场健康发展。
汇金宣布今日购买各类ETF以稳定股市,鼓励长期价值投资,后续还将继续维护市场健康发展。
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2025-12-17 09:57:58
【HA新兴产业】重视T机器人供应链重塑机会,春季躁动必配板块
#T机器人节奏: 1、圣诞节后样机汇报给Elon(两位数); 2、3月引入新供应商以及模组三供/四供+明确销售策略; 3、7/8月工厂端+B端外部供应明确,北美/柏林/上海超级工厂改造,外部客户销售。 #近期变化:灵巧手处于快速迭代的阶段,电机导入全新谐波磁场方案,全面对接灵巧手+身体关节。 #结论:重视3月份供应链的变化,明确新供应商导入为量产做充足准备,同步国产链上市进展有明确时间,当下适合为春季躁动做准备,机器人板块极具性价比!! 【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1,当前阶段即即将
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2025-12-16 10:54:11
恒帅股份:ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶清洁解决方案
自动驾驶领域的核心布局是ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶的激光雷达、摄像头等感知硬件提供清洁解决方案,已获 Waymo、小鹏、美团等头部客户批量定点,单车价值量从传统清洗系统的百元级跃升至千元级(约 1200 元),成为公司智能驾驶业务核心增长引擎。 行业逻辑: L3 + 自动驾驶加速渗透,感知硬件清洁成为刚需(无安全员场景下,感知系统必须保持 100% 清洁) 单车感知硬件数量增加(多激光雷达配置),清洗点位增多,带动清洗系统价值量提升 竞争优势 技术壁垒:国内少数掌握主
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12.16 市场压制链条(宏观)
融日买美是主基调 但是美降息,日加息,这个链条就会对倒— 美跌 美跌,鬼故事就多,AI不看增速和业绩,看投资回报率............跌 ——港股IPO烂账太多—跌 ——港股跌—A股机构抱团AI 跌—市场跌——情绪压制...........
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2025-12-15 13:22:01
12.15 上午总结
美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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2025-12-12 14:40:20
12.12 本周复盘
——还是老问题没解决,又出现了,然后卡壳了。 过于谨慎,以及习惯性的用玩长线时候的思维,提前做个高低切换。 收益全靠盘感,对错46开。 不能说错的离谱,是真的错的很没谱。 上周末的消息解读:大金融 周一: 小仓进的赢时胜勉强及格 临盘进的天孚,华虹这个存粹跟随的盘感。 周二: 提前立场避险,老毛病畏高。 想着存粹的资金抱团增量,没有超预期的利好,很难支撑易中天继续往上....... 周三 看到商保的落地,创新药也异动,开始吸筹恒瑞。 然后拿了新诺威和海创的底仓,建仓复星,低吸恒瑞 _逻辑: AI
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求教一个历史小问题?
最近一段时间总想着提前预判,启动前先布局,但是不想也没能力,靠吹票拉人接盘。 那么就有点卡壳了 既不想右侧追涨,调仓换股高频的跟猴子一样。 提前几天左侧介入,又缺乏确定性,尤其是会早过头了。 存在问题是:布局好了板块,两三天不反应拿不住,一离场就启动了。
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2025-12-12 10:14:28
药的逻辑
猴子有缺口,未来可能是创新药的强势方向 当然前提是:机构介入抱团 标志信号:恒瑞和百济要涨。
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——————————— 1、当前时间点为什么看好智驾域控? 复盘德赛西威,我们认为#当前域控板块主业由智驾支撑业绩,估值以机器人定价。19年高阶智驾从0到1开始渗透,市场给予智驾Tier1成长期高估值(PE 100x以上),但业绩增长依靠座舱电子等相关产品。 对应当前,#26年机器人0到1渗透,而高阶智驾进入1到10放量兑现业绩阶段。 因此,我们认为Tier1估值水平将从智驾切换至机器人,且当前智驾Tier1近5年的估值分位数仅为5%-10%,作为智能化核心硬件产品被低估。 同时智驾历经三年杀估
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自动驾驶领域的核心布局是ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶的激光雷达、摄像头等感知硬件提供清洁解决方案,已获 Waymo、小鹏、美团等头部客户批量定点,单车价值量从传统清洗系统的百元级跃升至千元级(约 1200 元),成为公司智能驾驶业务核心增长引擎。 行业逻辑: L3 + 自动驾驶加速渗透,感知硬件清洁成为刚需(无安全员场景下,感知系统必须保持 100% 清洁) 单车感知硬件数量增加(多激光雷达配置),清洗点位增多,带动清洗系统价值量提升 竞争优势 技术壁垒:国内少数掌握主
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自动驾驶领域的核心布局是ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶的激光雷达、摄像头等感知硬件提供清洁解决方案,已获 Waymo、小鹏、美团等头部客户批量定点,单车价值量从传统清洗系统的百元级跃升至千元级(约 1200 元),成为公司智能驾驶业务核心增长引擎。 行业逻辑: L3 + 自动驾驶加速渗透,感知硬件清洁成为刚需(无安全员场景下,感知系统必须保持 100% 清洁) 单车感知硬件数量增加(多激光雷达配置),清洗点位增多,带动清洗系统价值量提升 竞争优势 技术壁垒:国内少数掌握主
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2025-12-12 14:40:20
12.12 本周复盘
——还是老问题没解决,又出现了,然后卡壳了。 过于谨慎,以及习惯性的用玩长线时候的思维,提前做个高低切换。 收益全靠盘感,对错46开。 不能说错的离谱,是真的错的很没谱。 上周末的消息解读:大金融 周一: 小仓进的赢时胜勉强及格 临盘进的天孚,华虹这个存粹跟随的盘感。 周二: 提前立场避险,老毛病畏高。 想着存粹的资金抱团增量,没有超预期的利好,很难支撑易中天继续往上....... 周三 看到商保的落地,创新药也异动,开始吸筹恒瑞。 然后拿了新诺威和海创的底仓,建仓复星,低吸恒瑞 _逻辑: AI
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求教一个历史小问题?
最近一段时间总想着提前预判,启动前先布局,但是不想也没能力,靠吹票拉人接盘。 那么就有点卡壳了 既不想右侧追涨,调仓换股高频的跟猴子一样。 提前几天左侧介入,又缺乏确定性,尤其是会早过头了。 存在问题是:布局好了板块,两三天不反应拿不住,一离场就启动了。
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药的逻辑
猴子有缺口,未来可能是创新药的强势方向 当然前提是:机构介入抱团 标志信号:恒瑞和百济要涨。
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恒帅股份:L3+标配(ADAS清洗系统龙头),T机器人新进电机
小结: 公司是汽车清洗系统和汽车微电机龙头,是t客户的车门、尾门、充电盖板电机和清洗系统供应商。——电机:自研谐波磁场电机新型底层技术,并且配套自产磁性材料,电机功率密度提升、成本降低。今年已给t客户以及国内tier1公司送样。 ——ADAS清洗系统是未来看点之一。公司已拿到t客户robotaxi传感器清洗零部件定点,单车价值量800元左右,明年有望随客户robotaxi业务开始放量(特斯拉ADAS清洗系统供应商) 【清洗业务】 1)从供应零部件(清洗泵12元)到供应整套清洗系统(60元),配套
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L3:渗透率逻辑
【zx汽车】马斯克薪酬纠纷胜诉!利好特斯拉自动驾驶&机器人业务推进! 美国时间周五晚间特拉华州最高法院做出裁定,马斯克2018年那份价值560亿美元的薪酬方案必须恢复执行,本次裁决是该诉讼的最终上诉结果。 # 在薪酬激励理顺后、公司业务发展有望加速 特斯拉持续推进Robotaxi的商业化应用,已在奥斯汀开启车内无安全员的Robotaxi测试。截至目前,其Robotaxi在奥斯汀的运营面积已达173平方英里,运营里程已超过25万英里;在湾区的运营里程也已超过100万英里。上述运营里程的积累,有助于
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海内外共振 看好智驾板块新一轮行情【国联民生汽车 崔琰团队】
—————————————— #海外:特斯拉启动无人Robotaxi路测、目标年底实现全无人驾驶 马斯克表示,特斯拉已在得克萨斯州奥斯汀启动无人驾驶Robotaxi路测,测试车辆内未配备任何乘员。马斯克上周确认,“将在未来三周内从车辆中移除安全监督员”。自今年6月Robotaxi车队正式推出以来,特斯拉一直致力于在年底前实现完全无人驾驶的载客服务。 #国内:首批L3准入车型落地、开启量产应用新阶段 工信部公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,分别是来自长安和北汽旗下的两款车型,将分别由重
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12.19 自驾L3
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L3增量环节:视觉是必备的:视觉+清洗系统
线控系统也是L3以后必备的趋势
@柴尔德:L3增量
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❗【天风汽车】智驾|域控:26年看国内高阶渗透率提升,27年看出海&Robo X共振
——————————— 1、当前时间点为什么看好智驾域控? 复盘德赛西威,我们认为#当前域控板块主业由智驾支撑业绩,估值以机器人定价。19年高阶智驾从0到1开始渗透,市场给予智驾Tier1成长期高估值(PE 100x以上),但业绩增长依靠座舱电子等相关产品。 对应当前,#26年机器人0到1渗透,而高阶智驾进入1到10放量兑现业绩阶段。 因此,我们认为Tier1估值水平将从智驾切换至机器人,且当前智驾Tier1近5年的估值分位数仅为5%-10%,作为智能化核心硬件产品被低估。 同时智驾历经三年杀估
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汇金宣布今日购买各类ETF以稳定股市,鼓励长期价值投资,后续还将继续维护市场健康发展。
汇金宣布今日购买各类ETF以稳定股市,鼓励长期价值投资,后续还将继续维护市场健康发展。
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【HA新兴产业】重视T机器人供应链重塑机会,春季躁动必配板块
#T机器人节奏: 1、圣诞节后样机汇报给Elon(两位数); 2、3月引入新供应商以及模组三供/四供+明确销售策略; 3、7/8月工厂端+B端外部供应明确,北美/柏林/上海超级工厂改造,外部客户销售。 #近期变化:灵巧手处于快速迭代的阶段,电机导入全新谐波磁场方案,全面对接灵巧手+身体关节。 #结论:重视3月份供应链的变化,明确新供应商导入为量产做充足准备,同步国产链上市进展有明确时间,当下适合为春季躁动做准备,机器人板块极具性价比!! 【恒帅股份】重视新进T直接对接的Tier1,当前阶段即即将
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恒帅股份:ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶清洁解决方案
自动驾驶领域的核心布局是ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶的激光雷达、摄像头等感知硬件提供清洁解决方案,已获 Waymo、小鹏、美团等头部客户批量定点,单车价值量从传统清洗系统的百元级跃升至千元级(约 1200 元),成为公司智能驾驶业务核心增长引擎。 行业逻辑: L3 + 自动驾驶加速渗透,感知硬件清洁成为刚需(无安全员场景下,感知系统必须保持 100% 清洁) 单车感知硬件数量增加(多激光雷达配置),清洗点位增多,带动清洗系统价值量提升 竞争优势 技术壁垒:国内少数掌握主
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12.16 市场压制链条(宏观)
融日买美是主基调 但是美降息,日加息,这个链条就会对倒— 美跌 美跌,鬼故事就多,AI不看增速和业绩,看投资回报率............跌 ——港股IPO烂账太多—跌 ——港股跌—A股机构抱团AI 跌—市场跌——情绪压制...........
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12.15 上午总结
美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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——还是老问题没解决,又出现了,然后卡壳了。 过于谨慎,以及习惯性的用玩长线时候的思维,提前做个高低切换。 收益全靠盘感,对错46开。 不能说错的离谱,是真的错的很没谱。 上周末的消息解读:大金融 周一: 小仓进的赢时胜勉强及格 临盘进的天孚,华虹这个存粹跟随的盘感。 周二: 提前立场避险,老毛病畏高。 想着存粹的资金抱团增量,没有超预期的利好,很难支撑易中天继续往上....... 周三 看到商保的落地,创新药也异动,开始吸筹恒瑞。 然后拿了新诺威和海创的底仓,建仓复星,低吸恒瑞 _逻辑: AI
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小结: 公司是汽车清洗系统和汽车微电机龙头,是t客户的车门、尾门、充电盖板电机和清洗系统供应商。——电机:自研谐波磁场电机新型底层技术,并且配套自产磁性材料,电机功率密度提升、成本降低。今年已给t客户以及国内tier1公司送样。 ——ADAS清洗系统是未来看点之一。公司已拿到t客户robotaxi传感器清洗零部件定点,单车价值量800元左右,明年有望随客户robotaxi业务开始放量(特斯拉ADAS清洗系统供应商) 【清洗业务】 1)从供应零部件(清洗泵12元)到供应整套清洗系统(60元),配套
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——————————— 1、当前时间点为什么看好智驾域控? 复盘德赛西威,我们认为#当前域控板块主业由智驾支撑业绩,估值以机器人定价。19年高阶智驾从0到1开始渗透,市场给予智驾Tier1成长期高估值(PE 100x以上),但业绩增长依靠座舱电子等相关产品。 对应当前,#26年机器人0到1渗透,而高阶智驾进入1到10放量兑现业绩阶段。 因此,我们认为Tier1估值水平将从智驾切换至机器人,且当前智驾Tier1近5年的估值分位数仅为5%-10%,作为智能化核心硬件产品被低估。 同时智驾历经三年杀估
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自动驾驶领域的核心布局是ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶的激光雷达、摄像头等感知硬件提供清洁解决方案,已获 Waymo、小鹏、美团等头部客户批量定点,单车价值量从传统清洗系统的百元级跃升至千元级(约 1200 元),成为公司智能驾驶业务核心增长引擎。 行业逻辑: L3 + 自动驾驶加速渗透,感知硬件清洁成为刚需(无安全员场景下,感知系统必须保持 100% 清洁) 单车感知硬件数量增加(多激光雷达配置),清洗点位增多,带动清洗系统价值量提升 竞争优势 技术壁垒:国内少数掌握主
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美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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——————————— 1、当前时间点为什么看好智驾域控? 复盘德赛西威,我们认为#当前域控板块主业由智驾支撑业绩,估值以机器人定价。19年高阶智驾从0到1开始渗透,市场给予智驾Tier1成长期高估值(PE 100x以上),但业绩增长依靠座舱电子等相关产品。 对应当前,#26年机器人0到1渗透,而高阶智驾进入1到10放量兑现业绩阶段。 因此,我们认为Tier1估值水平将从智驾切换至机器人,且当前智驾Tier1近5年的估值分位数仅为5%-10%,作为智能化核心硬件产品被低估。 同时智驾历经三年杀估
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2025-12-16 10:54:11
恒帅股份:ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶清洁解决方案
自动驾驶领域的核心布局是ADAS 主动感知清洗系统,为 L3 + 级别自动驾驶的激光雷达、摄像头等感知硬件提供清洁解决方案,已获 Waymo、小鹏、美团等头部客户批量定点,单车价值量从传统清洗系统的百元级跃升至千元级(约 1200 元),成为公司智能驾驶业务核心增长引擎。 行业逻辑: L3 + 自动驾驶加速渗透,感知硬件清洁成为刚需(无安全员场景下,感知系统必须保持 100% 清洁) 单车感知硬件数量增加(多激光雷达配置),清洗点位增多,带动清洗系统价值量提升 竞争优势 技术壁垒:国内少数掌握主
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恒帅股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-16 10:06:37
12.16 市场压制链条(宏观)
融日买美是主基调 但是美降息,日加息,这个链条就会对倒— 美跌 美跌,鬼故事就多,AI不看增速和业绩,看投资回报率............跌 ——港股IPO烂账太多—跌 ——港股跌—A股机构抱团AI 跌—市场跌——情绪压制...........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-15 13:22:01
12.15 上午总结
美股交易AI泡沫 内资抱团的都是海外AI链,必然会影响抱团逻辑 七姐妹跌——恒生科技跌—AI抱团瓦解。 机构砸盘——市场跌,情绪悲观压制 游资抱团需要一个平稳的市场,航天高位抱团加速,盈亏比太低,风险太高。 整体就是AI 下-市场下—全场下的节奏 避险是没错的,等新方向抱团。 抓住这个空档期,先停一段时间,复盘整理........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-12 14:40:20
12.12 本周复盘
——还是老问题没解决,又出现了,然后卡壳了。 过于谨慎,以及习惯性的用玩长线时候的思维,提前做个高低切换。 收益全靠盘感,对错46开。 不能说错的离谱,是真的错的很没谱。 上周末的消息解读:大金融 周一: 小仓进的赢时胜勉强及格 临盘进的天孚,华虹这个存粹跟随的盘感。 周二: 提前立场避险,老毛病畏高。 想着存粹的资金抱团增量,没有超预期的利好,很难支撑易中天继续往上....... 周三 看到商保的落地,创新药也异动,开始吸筹恒瑞。 然后拿了新诺威和海创的底仓,建仓复星,低吸恒瑞 _逻辑: AI
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恒瑞医药
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昭衍新药
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杰瑞股份
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斯瑞新材
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-12 13:11:58
求教一个历史小问题?
最近一段时间总想着提前预判,启动前先布局,但是不想也没能力,靠吹票拉人接盘。 那么就有点卡壳了 既不想右侧追涨,调仓换股高频的跟猴子一样。 提前几天左侧介入,又缺乏确定性,尤其是会早过头了。 存在问题是:布局好了板块,两三天不反应拿不住,一离场就启动了。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-12 10:14:28
药的逻辑
猴子有缺口,未来可能是创新药的强势方向 当然前提是:机构介入抱团 标志信号:恒瑞和百济要涨。
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