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2025-10-13 15:47:29

储能景气跟踪-251013：大储需求加速上行，贸易摩擦已有应对

上周以来，电池出口管制、美国关税等贸易摩擦持续影响板块情绪，我们重申观点如下： 1）对于出口管制，储能电芯能量密度＜300Wh/kg，不属于管制范围；对于北美关税，集成厂已布局东南亚/北美产能应对，年内产业链抢发已保证26年业绩，而北美缺电逻辑下储能需求具备刚性，仍依赖中国产业链。 2）基本面来看，大储已进入量利双升周期，国内电芯排产、系统中标延续高增+下游电站收益率向好，电芯和系统涨价延续，而海外非美市场需求爆发，北美需求平稳增长/占比下降，贸易摩擦不改趋势向上；户储位于左侧，看好后续工商储及

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2025-10-13 15:44:54

10.13 存储行业近况

【SK海力士】单季破历史纪录有望创下成立以来，首次单季度营业利润突破10万亿韩元的纪录。数据显示，SK海力士第三季度销售额预计24.3万亿韩元，同比增长38.3%；同期营业利润预计11.2万亿韩元，同比增长59.1%。分析认为，SK海力士在HBM领域保持市场领先地位，出货量扩大是推动盈利能力提升的核心因素。 HBM在SK海力士整体DRAM销售额中的占比约为45%。 HBM较通用DRAM的价格高出约5倍，凭借高盈利能力，助力SK海力士在今年第二季度营业利润率达到41%。 SK海力士目前独家为

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2025-10-13 14:46:26

10.13 周一复盘十月模式和节奏选择

成长趋势，越涨越便宜。闭眼满仓上杠杆，越跌越买，便宜筹码大胆买储能-电芯，风电伴飞—绿醇+氢存储轮动套利，趋势不变，跌了就是机会。 ....................................................................................................................................................... 游资抱团：筹码新消息，小板块，小盘，筹码分散跟着消息轮

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2025-10-13 13:55:25

后续主线预判：储能

对标其他龙头公司26年估值和增速，阳光电源看4000～5000亿近期变化: 🍁# 美国持续性有望逐步看清27年； # 中高端市场份额全线提升，从我们掌握的订单数据来看，海外欧洲拉美市占率超过30%（明显提升），北美15%左右（略有提升，因为地缘原因，不宜过高），拉美超过30%（继续提升）亚太区域日本市占率超过20%，澳洲订单有望迎来大的突破（有望接近15%），东南亚主要市场份额都超过20%，# 因此过去3年在所有主流市场份额都看到持续稳定提升储能集成商只有阳光电源! 🍁# 中东非市场有望

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2025-10-13 13:18:40

10.13 反思：两个模式，节奏的选择

市场没有强势主线的时候就会轮动轮动意味着资金分散。这时候游资抱团风格占优，小板块+消息抱团，盘子小，筹码新，机构抛压小。机构在轮动的时候，是分歧的，各玩各的，形不成抱团，就不强势，这时候大容量的机构主导，反而是抛压最猛的。 ——所以跟随市场，超额溢价要跟随游资抱团，主打旧不如新，消息驱动抱团，摸一把就跑。另一个模式：机构一直寻找的成长赛道景气度+业绩，业绩为王，趋势永不眠。趋势股的顶部，要看业绩预期。中长期风电储能是符合的，储能是成长赛道，业绩会证明一切中期存储，小板块，机游都

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10.13 规避科技

早上预期大家都在抄底，拉升后，机构资金就开始流出。科技高位+不确定性增加，兑现回调降仓位，等新方向，强势逻辑，就看十五五什么时候启动。是要提前炒作，还是等会议确认了预期再开始炒作也就这一周的时间了。其他的都是轮动和游资抱团，没确定性，风险很高。明明都缓和了，现在到处转发这个截图，真的挺恶意的。说明市场情绪确实很差，稍微有点风吹草动就想跑。还是等待确定性大方向吧

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2025-10-13 10:21:07

联芸是真龙头，全球前三，研发费用超高，海康大股东不差钱，长存长鑫核心，存储核心受益的。
关键是次新

@柴尔德：SSD技术架构:主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限

在固态硬盘（SSD）的技术架构中，主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限致态 SSD 覆盖 PCIe 3.0 到 PCIe 5.0 全接口层级，主控方案主要来自 ** 慧荣（Phison）、联芸（Maxio）、英韧（Innogrit）

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2025-10-13 09:32:04

【长江电新】明阳智能：签署海外战略合作协议，助力未来英国市场布局

1、今日，明阳智能披露与章鱼能源签署战略合作协议，计划通过章鱼旗下的“Winder”风电资源平台，计划未来开发至多6GW本土风电项目。 2、本次合作我们认为几点值得重视： 1）章鱼能源于2015年成立于英国，目前已成为全球增长最快的电力企业，也是欧洲最大的风电投资方之一，全球可再生能源管理规模近5GW（含1.5GW海陆风项目）。公司核心业务涉及电站投资开发、电站智慧化运营、电力零售。 2）根据协议，章鱼能源将为明阳提供先进的软件系统，与明阳出口的风机相结合，能够解决能源数据保护与网络安全问题。我

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2025-10-13 00:33:42

【国金电新周观点】假期间变化围绕绿氢、算力、储能，节后布局聚焦三季报&十五五规划

9月央国企风机增招标约10GW，同比-6%，其中海风新增招标2.7GW，同比+39%，看好Q4海风招标继续加速带动26年装机预期提升；Q3陆风均价同环比保持提升，看好风机盈利弹性释放延续至27年，持续重点推荐。 9月风机招标规模维持高位，海风提速明显。根据我们不完全统计，9月央国企新增风机招标9.7GW，同比-6%，环比-7%，整体维持较好水平；其中海风新增招标2.7GW，同比增长39%，较5-8月明显加速，1-9月国内累计海风招标规模达8.6GW，同比增长29%，看好Q4国内海风招标继续提速从

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2025-10-12 23:35:27

10.12 后续方向分析（重点关注储能）

科技主线观点不变，就是高位横盘现在不确定因素都爆发在科技+叠加科技高位，有兑现需求，短期科技情绪分歧大，还是线避开的好十月三季报+十五五会议这是最确定的方向这一次和4.7不一样，钱太多了，不觉得机构资金会从科技出来蜂拥所谓的对抗利好。农业没有业绩，也没景气度。有色涨幅实在是没弹性，计算器很好按目前最看好储能经济性拐点，渗透率提升的周期，很类似于智能手机的普及，新能车渗透率提升的阶段。新能车当时，看看比亚迪和宁德时代。技术全球领先，业绩报表，市占率全球领先。 1）同样的市占率全

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核电也要储能调峰……

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2025-10-11 23:51:10

国内储能招投标数据库（截至25年10月10日）

..................................................................................................................................................................................... 中信建投：持续看多储能、锂电板块复盘光伏、新能源汽车、智能手机行业渗透率快速提升的历史，可以看到市场化因素推动的行业经济性拐点出现后，

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2025-10-11 23:15:32

10.11 下午村里开会稳预期

B报道，各类机构都被邀请了，包括保险、公募、私募等对下周可能的波动进行了研判和部署强调将继续保持稳定提振机构信心

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2025-10-11 19:04:32

关于川普叫停光伏项目：（储能、风电）龙头公司北美业务占比分析

光伏利空消息： ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响： -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能，影响的是光伏配储；不影响工商储和电网配储（刚需），继续保持高增长；国内储能公司在美国德业务主做工商储，和电网侧储

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10.11 复盘总结

政策向：十五五预期：碳中和（储+风+核） AI的尽头是电力十月Q3业绩方向：储能线板块强势方向：电力 1）AI的尽头是电力，电力的终极形态——核电 2）储能—电池——锂电材料：6F,正负极........—小细分变压器（sst） 3) 风电（出海+海风）-绿醇（c02捕捉）-氢能（风电制氢）利空：懂王又搞事情+叫停光伏项目关于锂电出口管制解读：宁德时代影响：其麒麟电池系统能量密度为 255Wh/kg，暂未触及 300Wh/kg 的管制门槛，直接出口受限较小。但高能量密度储能电池（如

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储能景气跟踪-251013：大储需求加速上行，贸易摩擦已有应对

上周以来，电池出口管制、美国关税等贸易摩擦持续影响板块情绪，我们重申观点如下： 1）对于出口管制，储能电芯能量密度＜300Wh/kg，不属于管制范围；对于北美关税，集成厂已布局东南亚/北美产能应对，年内产业链抢发已保证26年业绩，而北美缺电逻辑下储能需求具备刚性，仍依赖中国产业链。 2）基本面来看，大储已进入量利双升周期，国内电芯排产、系统中标延续高增+下游电站收益率向好，电芯和系统涨价延续，而海外非美市场需求爆发，北美需求平稳增长/占比下降，贸易摩擦不改趋势向上；户储位于左侧，看好后续工商储及

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10.13 存储行业近况

【SK海力士】单季破历史纪录有望创下成立以来，首次单季度营业利润突破10万亿韩元的纪录。数据显示，SK海力士第三季度销售额预计24.3万亿韩元，同比增长38.3%；同期营业利润预计11.2万亿韩元，同比增长59.1%。分析认为，SK海力士在HBM领域保持市场领先地位，出货量扩大是推动盈利能力提升的核心因素。 HBM在SK海力士整体DRAM销售额中的占比约为45%。 HBM较通用DRAM的价格高出约5倍，凭借高盈利能力，助力SK海力士在今年第二季度营业利润率达到41%。 SK海力士目前独家为

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10.13 周一复盘十月模式和节奏选择

成长趋势，越涨越便宜。闭眼满仓上杠杆，越跌越买，便宜筹码大胆买储能-电芯，风电伴飞—绿醇+氢存储轮动套利，趋势不变，跌了就是机会。 ....................................................................................................................................................... 游资抱团：筹码新消息，小板块，小盘，筹码分散跟着消息轮

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后续主线预判：储能

对标其他龙头公司26年估值和增速，阳光电源看4000～5000亿近期变化: 🍁# 美国持续性有望逐步看清27年； # 中高端市场份额全线提升，从我们掌握的订单数据来看，海外欧洲拉美市占率超过30%（明显提升），北美15%左右（略有提升，因为地缘原因，不宜过高），拉美超过30%（继续提升）亚太区域日本市占率超过20%，澳洲订单有望迎来大的突破（有望接近15%），东南亚主要市场份额都超过20%，# 因此过去3年在所有主流市场份额都看到持续稳定提升储能集成商只有阳光电源! 🍁# 中东非市场有望

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市场没有强势主线的时候就会轮动轮动意味着资金分散。这时候游资抱团风格占优，小板块+消息抱团，盘子小，筹码新，机构抛压小。机构在轮动的时候，是分歧的，各玩各的，形不成抱团，就不强势，这时候大容量的机构主导，反而是抛压最猛的。 ——所以跟随市场，超额溢价要跟随游资抱团，主打旧不如新，消息驱动抱团，摸一把就跑。另一个模式：机构一直寻找的成长赛道景气度+业绩，业绩为王，趋势永不眠。趋势股的顶部，要看业绩预期。中长期风电储能是符合的，储能是成长赛道，业绩会证明一切中期存储，小板块，机游都

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早上预期大家都在抄底，拉升后，机构资金就开始流出。科技高位+不确定性增加，兑现回调降仓位，等新方向，强势逻辑，就看十五五什么时候启动。是要提前炒作，还是等会议确认了预期再开始炒作也就这一周的时间了。其他的都是轮动和游资抱团，没确定性，风险很高。明明都缓和了，现在到处转发这个截图，真的挺恶意的。说明市场情绪确实很差，稍微有点风吹草动就想跑。还是等待确定性大方向吧

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联芸是真龙头，全球前三，研发费用超高，海康大股东不差钱，长存长鑫核心，存储核心受益的。
关键是次新

@柴尔德：SSD技术架构:主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限

在固态硬盘（SSD）的技术架构中，主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限致态 SSD 覆盖 PCIe 3.0 到 PCIe 5.0 全接口层级，主控方案主要来自 ** 慧荣（Phison）、联芸（Maxio）、英韧（Innogrit）

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【长江电新】明阳智能：签署海外战略合作协议，助力未来英国市场布局

1、今日，明阳智能披露与章鱼能源签署战略合作协议，计划通过章鱼旗下的“Winder”风电资源平台，计划未来开发至多6GW本土风电项目。 2、本次合作我们认为几点值得重视： 1）章鱼能源于2015年成立于英国，目前已成为全球增长最快的电力企业，也是欧洲最大的风电投资方之一，全球可再生能源管理规模近5GW（含1.5GW海陆风项目）。公司核心业务涉及电站投资开发、电站智慧化运营、电力零售。 2）根据协议，章鱼能源将为明阳提供先进的软件系统，与明阳出口的风机相结合，能够解决能源数据保护与网络安全问题。我

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【国金电新周观点】假期间变化围绕绿氢、算力、储能，节后布局聚焦三季报&十五五规划

9月央国企风机增招标约10GW，同比-6%，其中海风新增招标2.7GW，同比+39%，看好Q4海风招标继续加速带动26年装机预期提升；Q3陆风均价同环比保持提升，看好风机盈利弹性释放延续至27年，持续重点推荐。 9月风机招标规模维持高位，海风提速明显。根据我们不完全统计，9月央国企新增风机招标9.7GW，同比-6%，环比-7%，整体维持较好水平；其中海风新增招标2.7GW，同比增长39%，较5-8月明显加速，1-9月国内累计海风招标规模达8.6GW，同比增长29%，看好Q4国内海风招标继续提速从

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10.12 后续方向分析（重点关注储能）

科技主线观点不变，就是高位横盘现在不确定因素都爆发在科技+叠加科技高位，有兑现需求，短期科技情绪分歧大，还是线避开的好十月三季报+十五五会议这是最确定的方向这一次和4.7不一样，钱太多了，不觉得机构资金会从科技出来蜂拥所谓的对抗利好。农业没有业绩，也没景气度。有色涨幅实在是没弹性，计算器很好按目前最看好储能经济性拐点，渗透率提升的周期，很类似于智能手机的普及，新能车渗透率提升的阶段。新能车当时，看看比亚迪和宁德时代。技术全球领先，业绩报表，市占率全球领先。 1）同样的市占率全

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关于川普叫停光伏项目：（储能、风电）龙头公司北美业务占比分析

光伏利空消息： ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响： -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能，影响的是光伏配储；不影响工商储和电网配储（刚需），继续保持高增长；国内储能公司在美国德业务主做工商储，和电网侧储

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10.11 复盘总结

政策向：十五五预期：碳中和（储+风+核） AI的尽头是电力十月Q3业绩方向：储能线板块强势方向：电力 1）AI的尽头是电力，电力的终极形态——核电 2）储能—电池——锂电材料：6F,正负极........—小细分变压器（sst） 3) 风电（出海+海风）-绿醇（c02捕捉）-氢能（风电制氢）利空：懂王又搞事情+叫停光伏项目关于锂电出口管制解读：宁德时代影响：其麒麟电池系统能量密度为 255Wh/kg，暂未触及 300Wh/kg 的管制门槛，直接出口受限较小。但高能量密度储能电池（如

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储能景气跟踪-251013：大储需求加速上行，贸易摩擦已有应对

上周以来，电池出口管制、美国关税等贸易摩擦持续影响板块情绪，我们重申观点如下： 1）对于出口管制，储能电芯能量密度＜300Wh/kg，不属于管制范围；对于北美关税，集成厂已布局东南亚/北美产能应对，年内产业链抢发已保证26年业绩，而北美缺电逻辑下储能需求具备刚性，仍依赖中国产业链。 2）基本面来看，大储已进入量利双升周期，国内电芯排产、系统中标延续高增+下游电站收益率向好，电芯和系统涨价延续，而海外非美市场需求爆发，北美需求平稳增长/占比下降，贸易摩擦不改趋势向上；户储位于左侧，看好后续工商储及

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【SK海力士】单季破历史纪录有望创下成立以来，首次单季度营业利润突破10万亿韩元的纪录。数据显示，SK海力士第三季度销售额预计24.3万亿韩元，同比增长38.3%；同期营业利润预计11.2万亿韩元，同比增长59.1%。分析认为，SK海力士在HBM领域保持市场领先地位，出货量扩大是推动盈利能力提升的核心因素。 HBM在SK海力士整体DRAM销售额中的占比约为45%。 HBM较通用DRAM的价格高出约5倍，凭借高盈利能力，助力SK海力士在今年第二季度营业利润率达到41%。 SK海力士目前独家为

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成长趋势，越涨越便宜。闭眼满仓上杠杆，越跌越买，便宜筹码大胆买储能-电芯，风电伴飞—绿醇+氢存储轮动套利，趋势不变，跌了就是机会。 ....................................................................................................................................................... 游资抱团：筹码新消息，小板块，小盘，筹码分散跟着消息轮

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后续主线预判：储能

对标其他龙头公司26年估值和增速，阳光电源看4000～5000亿近期变化: 🍁# 美国持续性有望逐步看清27年； # 中高端市场份额全线提升，从我们掌握的订单数据来看，海外欧洲拉美市占率超过30%（明显提升），北美15%左右（略有提升，因为地缘原因，不宜过高），拉美超过30%（继续提升）亚太区域日本市占率超过20%，澳洲订单有望迎来大的突破（有望接近15%），东南亚主要市场份额都超过20%，# 因此过去3年在所有主流市场份额都看到持续稳定提升储能集成商只有阳光电源! 🍁# 中东非市场有望

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10.13 反思：两个模式，节奏的选择

市场没有强势主线的时候就会轮动轮动意味着资金分散。这时候游资抱团风格占优，小板块+消息抱团，盘子小，筹码新，机构抛压小。机构在轮动的时候，是分歧的，各玩各的，形不成抱团，就不强势，这时候大容量的机构主导，反而是抛压最猛的。 ——所以跟随市场，超额溢价要跟随游资抱团，主打旧不如新，消息驱动抱团，摸一把就跑。另一个模式：机构一直寻找的成长赛道景气度+业绩，业绩为王，趋势永不眠。趋势股的顶部，要看业绩预期。中长期风电储能是符合的，储能是成长赛道，业绩会证明一切中期存储，小板块，机游都

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早上预期大家都在抄底，拉升后，机构资金就开始流出。科技高位+不确定性增加，兑现回调降仓位，等新方向，强势逻辑，就看十五五什么时候启动。是要提前炒作，还是等会议确认了预期再开始炒作也就这一周的时间了。其他的都是轮动和游资抱团，没确定性，风险很高。明明都缓和了，现在到处转发这个截图，真的挺恶意的。说明市场情绪确实很差，稍微有点风吹草动就想跑。还是等待确定性大方向吧

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联芸是真龙头，全球前三，研发费用超高，海康大股东不差钱，长存长鑫核心，存储核心受益的。
关键是次新

@柴尔德：SSD技术架构:主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限

在固态硬盘（SSD）的技术架构中，主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限致态 SSD 覆盖 PCIe 3.0 到 PCIe 5.0 全接口层级，主控方案主要来自 ** 慧荣（Phison）、联芸（Maxio）、英韧（Innogrit）

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2025-10-13 09:32:04

【长江电新】明阳智能：签署海外战略合作协议，助力未来英国市场布局

1、今日，明阳智能披露与章鱼能源签署战略合作协议，计划通过章鱼旗下的“Winder”风电资源平台，计划未来开发至多6GW本土风电项目。 2、本次合作我们认为几点值得重视： 1）章鱼能源于2015年成立于英国，目前已成为全球增长最快的电力企业，也是欧洲最大的风电投资方之一，全球可再生能源管理规模近5GW（含1.5GW海陆风项目）。公司核心业务涉及电站投资开发、电站智慧化运营、电力零售。 2）根据协议，章鱼能源将为明阳提供先进的软件系统，与明阳出口的风机相结合，能够解决能源数据保护与网络安全问题。我

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【国金电新周观点】假期间变化围绕绿氢、算力、储能，节后布局聚焦三季报&十五五规划

9月央国企风机增招标约10GW，同比-6%，其中海风新增招标2.7GW，同比+39%，看好Q4海风招标继续加速带动26年装机预期提升；Q3陆风均价同环比保持提升，看好风机盈利弹性释放延续至27年，持续重点推荐。 9月风机招标规模维持高位，海风提速明显。根据我们不完全统计，9月央国企新增风机招标9.7GW，同比-6%，环比-7%，整体维持较好水平；其中海风新增招标2.7GW，同比增长39%，较5-8月明显加速，1-9月国内累计海风招标规模达8.6GW，同比增长29%，看好Q4国内海风招标继续提速从

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10.12 后续方向分析（重点关注储能）

科技主线观点不变，就是高位横盘现在不确定因素都爆发在科技+叠加科技高位，有兑现需求，短期科技情绪分歧大，还是线避开的好十月三季报+十五五会议这是最确定的方向这一次和4.7不一样，钱太多了，不觉得机构资金会从科技出来蜂拥所谓的对抗利好。农业没有业绩，也没景气度。有色涨幅实在是没弹性，计算器很好按目前最看好储能经济性拐点，渗透率提升的周期，很类似于智能手机的普及，新能车渗透率提升的阶段。新能车当时，看看比亚迪和宁德时代。技术全球领先，业绩报表，市占率全球领先。 1）同样的市占率全

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核电也要储能调峰……

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2025-10-11 23:51:10

国内储能招投标数据库（截至25年10月10日）

..................................................................................................................................................................................... 中信建投：持续看多储能、锂电板块复盘光伏、新能源汽车、智能手机行业渗透率快速提升的历史，可以看到市场化因素推动的行业经济性拐点出现后，

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10.11 下午村里开会稳预期

B报道，各类机构都被邀请了，包括保险、公募、私募等对下周可能的波动进行了研判和部署强调将继续保持稳定提振机构信心

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2025-10-11 19:04:32

关于川普叫停光伏项目：（储能、风电）龙头公司北美业务占比分析

光伏利空消息： ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响： -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能，影响的是光伏配储；不影响工商储和电网配储（刚需），继续保持高增长；国内储能公司在美国德业务主做工商储，和电网侧储

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10.11 复盘总结

政策向：十五五预期：碳中和（储+风+核） AI的尽头是电力十月Q3业绩方向：储能线板块强势方向：电力 1）AI的尽头是电力，电力的终极形态——核电 2）储能—电池——锂电材料：6F,正负极........—小细分变压器（sst） 3) 风电（出海+海风）-绿醇（c02捕捉）-氢能（风电制氢）利空：懂王又搞事情+叫停光伏项目关于锂电出口管制解读：宁德时代影响：其麒麟电池系统能量密度为 255Wh/kg，暂未触及 300Wh/kg 的管制门槛，直接出口受限较小。但高能量密度储能电池（如

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2025-10-13 15:47:29

储能景气跟踪-251013：大储需求加速上行，贸易摩擦已有应对

上周以来，电池出口管制、美国关税等贸易摩擦持续影响板块情绪，我们重申观点如下： 1）对于出口管制，储能电芯能量密度＜300Wh/kg，不属于管制范围；对于北美关税，集成厂已布局东南亚/北美产能应对，年内产业链抢发已保证26年业绩，而北美缺电逻辑下储能需求具备刚性，仍依赖中国产业链。 2）基本面来看，大储已进入量利双升周期，国内电芯排产、系统中标延续高增+下游电站收益率向好，电芯和系统涨价延续，而海外非美市场需求爆发，北美需求平稳增长/占比下降，贸易摩擦不改趋势向上；户储位于左侧，看好后续工商储及

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10.13 存储行业近况

【SK海力士】单季破历史纪录有望创下成立以来，首次单季度营业利润突破10万亿韩元的纪录。数据显示，SK海力士第三季度销售额预计24.3万亿韩元，同比增长38.3%；同期营业利润预计11.2万亿韩元，同比增长59.1%。分析认为，SK海力士在HBM领域保持市场领先地位，出货量扩大是推动盈利能力提升的核心因素。 HBM在SK海力士整体DRAM销售额中的占比约为45%。 HBM较通用DRAM的价格高出约5倍，凭借高盈利能力，助力SK海力士在今年第二季度营业利润率达到41%。 SK海力士目前独家为

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10.13 周一复盘十月模式和节奏选择

成长趋势，越涨越便宜。闭眼满仓上杠杆，越跌越买，便宜筹码大胆买储能-电芯，风电伴飞—绿醇+氢存储轮动套利，趋势不变，跌了就是机会。 ....................................................................................................................................................... 游资抱团：筹码新消息，小板块，小盘，筹码分散跟着消息轮

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后续主线预判：储能

对标其他龙头公司26年估值和增速，阳光电源看4000～5000亿近期变化: 🍁# 美国持续性有望逐步看清27年； # 中高端市场份额全线提升，从我们掌握的订单数据来看，海外欧洲拉美市占率超过30%（明显提升），北美15%左右（略有提升，因为地缘原因，不宜过高），拉美超过30%（继续提升）亚太区域日本市占率超过20%，澳洲订单有望迎来大的突破（有望接近15%），东南亚主要市场份额都超过20%，# 因此过去3年在所有主流市场份额都看到持续稳定提升储能集成商只有阳光电源! 🍁# 中东非市场有望

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2025-10-13 13:18:40

10.13 反思：两个模式，节奏的选择

市场没有强势主线的时候就会轮动轮动意味着资金分散。这时候游资抱团风格占优，小板块+消息抱团，盘子小，筹码新，机构抛压小。机构在轮动的时候，是分歧的，各玩各的，形不成抱团，就不强势，这时候大容量的机构主导，反而是抛压最猛的。 ——所以跟随市场，超额溢价要跟随游资抱团，主打旧不如新，消息驱动抱团，摸一把就跑。另一个模式：机构一直寻找的成长赛道景气度+业绩，业绩为王，趋势永不眠。趋势股的顶部，要看业绩预期。中长期风电储能是符合的，储能是成长赛道，业绩会证明一切中期存储，小板块，机游都

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10.13 规避科技

早上预期大家都在抄底，拉升后，机构资金就开始流出。科技高位+不确定性增加，兑现回调降仓位，等新方向，强势逻辑，就看十五五什么时候启动。是要提前炒作，还是等会议确认了预期再开始炒作也就这一周的时间了。其他的都是轮动和游资抱团，没确定性，风险很高。明明都缓和了，现在到处转发这个截图，真的挺恶意的。说明市场情绪确实很差，稍微有点风吹草动就想跑。还是等待确定性大方向吧

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联芸是真龙头，全球前三，研发费用超高，海康大股东不差钱，长存长鑫核心，存储核心受益的。
关键是次新

@柴尔德：SSD技术架构:主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限

在固态硬盘（SSD）的技术架构中，主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限致态 SSD 覆盖 PCIe 3.0 到 PCIe 5.0 全接口层级，主控方案主要来自 ** 慧荣（Phison）、联芸（Maxio）、英韧（Innogrit）

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【长江电新】明阳智能：签署海外战略合作协议，助力未来英国市场布局

1、今日，明阳智能披露与章鱼能源签署战略合作协议，计划通过章鱼旗下的“Winder”风电资源平台，计划未来开发至多6GW本土风电项目。 2、本次合作我们认为几点值得重视： 1）章鱼能源于2015年成立于英国，目前已成为全球增长最快的电力企业，也是欧洲最大的风电投资方之一，全球可再生能源管理规模近5GW（含1.5GW海陆风项目）。公司核心业务涉及电站投资开发、电站智慧化运营、电力零售。 2）根据协议，章鱼能源将为明阳提供先进的软件系统，与明阳出口的风机相结合，能够解决能源数据保护与网络安全问题。我

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【国金电新周观点】假期间变化围绕绿氢、算力、储能，节后布局聚焦三季报&十五五规划

9月央国企风机增招标约10GW，同比-6%，其中海风新增招标2.7GW，同比+39%，看好Q4海风招标继续加速带动26年装机预期提升；Q3陆风均价同环比保持提升，看好风机盈利弹性释放延续至27年，持续重点推荐。 9月风机招标规模维持高位，海风提速明显。根据我们不完全统计，9月央国企新增风机招标9.7GW，同比-6%，环比-7%，整体维持较好水平；其中海风新增招标2.7GW，同比增长39%，较5-8月明显加速，1-9月国内累计海风招标规模达8.6GW，同比增长29%，看好Q4国内海风招标继续提速从

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10.12 后续方向分析（重点关注储能）

科技主线观点不变，就是高位横盘现在不确定因素都爆发在科技+叠加科技高位，有兑现需求，短期科技情绪分歧大，还是线避开的好十月三季报+十五五会议这是最确定的方向这一次和4.7不一样，钱太多了，不觉得机构资金会从科技出来蜂拥所谓的对抗利好。农业没有业绩，也没景气度。有色涨幅实在是没弹性，计算器很好按目前最看好储能经济性拐点，渗透率提升的周期，很类似于智能手机的普及，新能车渗透率提升的阶段。新能车当时，看看比亚迪和宁德时代。技术全球领先，业绩报表，市占率全球领先。 1）同样的市占率全

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核电也要储能调峰……

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国内储能招投标数据库（截至25年10月10日）

..................................................................................................................................................................................... 中信建投：持续看多储能、锂电板块复盘光伏、新能源汽车、智能手机行业渗透率快速提升的历史，可以看到市场化因素推动的行业经济性拐点出现后，

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关于川普叫停光伏项目：（储能、风电）龙头公司北美业务占比分析

光伏利空消息： ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响： -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能，影响的是光伏配储；不影响工商储和电网配储（刚需），继续保持高增长；国内储能公司在美国德业务主做工商储，和电网侧储

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政策向：十五五预期：碳中和（储+风+核） AI的尽头是电力十月Q3业绩方向：储能线板块强势方向：电力 1）AI的尽头是电力，电力的终极形态——核电 2）储能—电池——锂电材料：6F,正负极........—小细分变压器（sst） 3) 风电（出海+海风）-绿醇（c02捕捉）-氢能（风电制氢）利空：懂王又搞事情+叫停光伏项目关于锂电出口管制解读：宁德时代影响：其麒麟电池系统能量密度为 255Wh/kg，暂未触及 300Wh/kg 的管制门槛，直接出口受限较小。但高能量密度储能电池（如

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储能景气跟踪-251013：大储需求加速上行，贸易摩擦已有应对

上周以来，电池出口管制、美国关税等贸易摩擦持续影响板块情绪，我们重申观点如下： 1）对于出口管制，储能电芯能量密度＜300Wh/kg，不属于管制范围；对于北美关税，集成厂已布局东南亚/北美产能应对，年内产业链抢发已保证26年业绩，而北美缺电逻辑下储能需求具备刚性，仍依赖中国产业链。 2）基本面来看，大储已进入量利双升周期，国内电芯排产、系统中标延续高增+下游电站收益率向好，电芯和系统涨价延续，而海外非美市场需求爆发，北美需求平稳增长/占比下降，贸易摩擦不改趋势向上；户储位于左侧，看好后续工商储及

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10.13 存储行业近况

【SK海力士】单季破历史纪录有望创下成立以来，首次单季度营业利润突破10万亿韩元的纪录。数据显示，SK海力士第三季度销售额预计24.3万亿韩元，同比增长38.3%；同期营业利润预计11.2万亿韩元，同比增长59.1%。分析认为，SK海力士在HBM领域保持市场领先地位，出货量扩大是推动盈利能力提升的核心因素。 HBM在SK海力士整体DRAM销售额中的占比约为45%。 HBM较通用DRAM的价格高出约5倍，凭借高盈利能力，助力SK海力士在今年第二季度营业利润率达到41%。 SK海力士目前独家为

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10.13 周一复盘十月模式和节奏选择

成长趋势，越涨越便宜。闭眼满仓上杠杆，越跌越买，便宜筹码大胆买储能-电芯，风电伴飞—绿醇+氢存储轮动套利，趋势不变，跌了就是机会。 ....................................................................................................................................................... 游资抱团：筹码新消息，小板块，小盘，筹码分散跟着消息轮

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后续主线预判：储能

对标其他龙头公司26年估值和增速，阳光电源看4000～5000亿近期变化: 🍁# 美国持续性有望逐步看清27年； # 中高端市场份额全线提升，从我们掌握的订单数据来看，海外欧洲拉美市占率超过30%（明显提升），北美15%左右（略有提升，因为地缘原因，不宜过高），拉美超过30%（继续提升）亚太区域日本市占率超过20%，澳洲订单有望迎来大的突破（有望接近15%），东南亚主要市场份额都超过20%，# 因此过去3年在所有主流市场份额都看到持续稳定提升储能集成商只有阳光电源! 🍁# 中东非市场有望

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10.13 反思：两个模式，节奏的选择

市场没有强势主线的时候就会轮动轮动意味着资金分散。这时候游资抱团风格占优，小板块+消息抱团，盘子小，筹码新，机构抛压小。机构在轮动的时候，是分歧的，各玩各的，形不成抱团，就不强势，这时候大容量的机构主导，反而是抛压最猛的。 ——所以跟随市场，超额溢价要跟随游资抱团，主打旧不如新，消息驱动抱团，摸一把就跑。另一个模式：机构一直寻找的成长赛道景气度+业绩，业绩为王，趋势永不眠。趋势股的顶部，要看业绩预期。中长期风电储能是符合的，储能是成长赛道，业绩会证明一切中期存储，小板块，机游都

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10.13 规避科技

早上预期大家都在抄底，拉升后，机构资金就开始流出。科技高位+不确定性增加，兑现回调降仓位，等新方向，强势逻辑，就看十五五什么时候启动。是要提前炒作，还是等会议确认了预期再开始炒作也就这一周的时间了。其他的都是轮动和游资抱团，没确定性，风险很高。明明都缓和了，现在到处转发这个截图，真的挺恶意的。说明市场情绪确实很差，稍微有点风吹草动就想跑。还是等待确定性大方向吧

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联芸是真龙头，全球前三，研发费用超高，海康大股东不差钱，长存长鑫核心，存储核心受益的。
关键是次新

@柴尔德：SSD技术架构:主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限

在固态硬盘（SSD）的技术架构中，主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限致态 SSD 覆盖 PCIe 3.0 到 PCIe 5.0 全接口层级，主控方案主要来自 ** 慧荣（Phison）、联芸（Maxio）、英韧（Innogrit）

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1、今日，明阳智能披露与章鱼能源签署战略合作协议，计划通过章鱼旗下的“Winder”风电资源平台，计划未来开发至多6GW本土风电项目。 2、本次合作我们认为几点值得重视： 1）章鱼能源于2015年成立于英国，目前已成为全球增长最快的电力企业，也是欧洲最大的风电投资方之一，全球可再生能源管理规模近5GW（含1.5GW海陆风项目）。公司核心业务涉及电站投资开发、电站智慧化运营、电力零售。 2）根据协议，章鱼能源将为明阳提供先进的软件系统，与明阳出口的风机相结合，能够解决能源数据保护与网络安全问题。我

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9月央国企风机增招标约10GW，同比-6%，其中海风新增招标2.7GW，同比+39%，看好Q4海风招标继续加速带动26年装机预期提升；Q3陆风均价同环比保持提升，看好风机盈利弹性释放延续至27年，持续重点推荐。 9月风机招标规模维持高位，海风提速明显。根据我们不完全统计，9月央国企新增风机招标9.7GW，同比-6%，环比-7%，整体维持较好水平；其中海风新增招标2.7GW，同比增长39%，较5-8月明显加速，1-9月国内累计海风招标规模达8.6GW，同比增长29%，看好Q4国内海风招标继续提速从

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科技主线观点不变，就是高位横盘现在不确定因素都爆发在科技+叠加科技高位，有兑现需求，短期科技情绪分歧大，还是线避开的好十月三季报+十五五会议这是最确定的方向这一次和4.7不一样，钱太多了，不觉得机构资金会从科技出来蜂拥所谓的对抗利好。农业没有业绩，也没景气度。有色涨幅实在是没弹性，计算器很好按目前最看好储能经济性拐点，渗透率提升的周期，很类似于智能手机的普及，新能车渗透率提升的阶段。新能车当时，看看比亚迪和宁德时代。技术全球领先，业绩报表，市占率全球领先。 1）同样的市占率全

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国内储能招投标数据库（截至25年10月10日）

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关于川普叫停光伏项目：（储能、风电）龙头公司北美业务占比分析

光伏利空消息： ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响： -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能，影响的是光伏配储；不影响工商储和电网配储（刚需），继续保持高增长；国内储能公司在美国德业务主做工商储，和电网侧储

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10.11 复盘总结

政策向：十五五预期：碳中和（储+风+核） AI的尽头是电力十月Q3业绩方向：储能线板块强势方向：电力 1）AI的尽头是电力，电力的终极形态——核电 2）储能—电池——锂电材料：6F,正负极........—小细分变压器（sst） 3) 风电（出海+海风）-绿醇（c02捕捉）-氢能（风电制氢）利空：懂王又搞事情+叫停光伏项目关于锂电出口管制解读：宁德时代影响：其麒麟电池系统能量密度为 255Wh/kg，暂未触及 300Wh/kg 的管制门槛，直接出口受限较小。但高能量密度储能电池（如

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2025-10-13 15:47:29

储能景气跟踪-251013：大储需求加速上行，贸易摩擦已有应对

上周以来，电池出口管制、美国关税等贸易摩擦持续影响板块情绪，我们重申观点如下： 1）对于出口管制，储能电芯能量密度＜300Wh/kg，不属于管制范围；对于北美关税，集成厂已布局东南亚/北美产能应对，年内产业链抢发已保证26年业绩，而北美缺电逻辑下储能需求具备刚性，仍依赖中国产业链。 2）基本面来看，大储已进入量利双升周期，国内电芯排产、系统中标延续高增+下游电站收益率向好，电芯和系统涨价延续，而海外非美市场需求爆发，北美需求平稳增长/占比下降，贸易摩擦不改趋势向上；户储位于左侧，看好后续工商储及

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2025-10-13 15:44:54

10.13 存储行业近况

【SK海力士】单季破历史纪录有望创下成立以来，首次单季度营业利润突破10万亿韩元的纪录。数据显示，SK海力士第三季度销售额预计24.3万亿韩元，同比增长38.3%；同期营业利润预计11.2万亿韩元，同比增长59.1%。分析认为，SK海力士在HBM领域保持市场领先地位，出货量扩大是推动盈利能力提升的核心因素。 HBM在SK海力士整体DRAM销售额中的占比约为45%。 HBM较通用DRAM的价格高出约5倍，凭借高盈利能力，助力SK海力士在今年第二季度营业利润率达到41%。 SK海力士目前独家为

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2025-10-13 14:46:26

10.13 周一复盘十月模式和节奏选择

成长趋势，越涨越便宜。闭眼满仓上杠杆，越跌越买，便宜筹码大胆买储能-电芯，风电伴飞—绿醇+氢存储轮动套利，趋势不变，跌了就是机会。 ....................................................................................................................................................... 游资抱团：筹码新消息，小板块，小盘，筹码分散跟着消息轮

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2025-10-13 13:55:25

后续主线预判：储能

对标其他龙头公司26年估值和增速，阳光电源看4000～5000亿近期变化: 🍁# 美国持续性有望逐步看清27年； # 中高端市场份额全线提升，从我们掌握的订单数据来看，海外欧洲拉美市占率超过30%（明显提升），北美15%左右（略有提升，因为地缘原因，不宜过高），拉美超过30%（继续提升）亚太区域日本市占率超过20%，澳洲订单有望迎来大的突破（有望接近15%），东南亚主要市场份额都超过20%，# 因此过去3年在所有主流市场份额都看到持续稳定提升储能集成商只有阳光电源! 🍁# 中东非市场有望

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2025-10-13 13:18:40

10.13 反思：两个模式，节奏的选择

市场没有强势主线的时候就会轮动轮动意味着资金分散。这时候游资抱团风格占优，小板块+消息抱团，盘子小，筹码新，机构抛压小。机构在轮动的时候，是分歧的，各玩各的，形不成抱团，就不强势，这时候大容量的机构主导，反而是抛压最猛的。 ——所以跟随市场，超额溢价要跟随游资抱团，主打旧不如新，消息驱动抱团，摸一把就跑。另一个模式：机构一直寻找的成长赛道景气度+业绩，业绩为王，趋势永不眠。趋势股的顶部，要看业绩预期。中长期风电储能是符合的，储能是成长赛道，业绩会证明一切中期存储，小板块，机游都

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2025-10-13 11:25:00

10.13 规避科技

早上预期大家都在抄底，拉升后，机构资金就开始流出。科技高位+不确定性增加，兑现回调降仓位，等新方向，强势逻辑，就看十五五什么时候启动。是要提前炒作，还是等会议确认了预期再开始炒作也就这一周的时间了。其他的都是轮动和游资抱团，没确定性，风险很高。明明都缓和了，现在到处转发这个截图，真的挺恶意的。说明市场情绪确实很差，稍微有点风吹草动就想跑。还是等待确定性大方向吧

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2025-10-13 10:21:07

联芸是真龙头，全球前三，研发费用超高，海康大股东不差钱，长存长鑫核心，存储核心受益的。
关键是次新

@柴尔德：SSD技术架构:主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限

在固态硬盘（SSD）的技术架构中，主控芯片决定性能上限，闪存颗粒决定可靠性下限致态 SSD 覆盖 PCIe 3.0 到 PCIe 5.0 全接口层级，主控方案主要来自 ** 慧荣（Phison）、联芸（Maxio）、英韧（Innogrit）

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2025-10-13 09:32:04

【长江电新】明阳智能：签署海外战略合作协议，助力未来英国市场布局

1、今日，明阳智能披露与章鱼能源签署战略合作协议，计划通过章鱼旗下的“Winder”风电资源平台，计划未来开发至多6GW本土风电项目。 2、本次合作我们认为几点值得重视： 1）章鱼能源于2015年成立于英国，目前已成为全球增长最快的电力企业，也是欧洲最大的风电投资方之一，全球可再生能源管理规模近5GW（含1.5GW海陆风项目）。公司核心业务涉及电站投资开发、电站智慧化运营、电力零售。 2）根据协议，章鱼能源将为明阳提供先进的软件系统，与明阳出口的风机相结合，能够解决能源数据保护与网络安全问题。我

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2025-10-13 00:33:42

【国金电新周观点】假期间变化围绕绿氢、算力、储能，节后布局聚焦三季报&十五五规划

9月央国企风机增招标约10GW，同比-6%，其中海风新增招标2.7GW，同比+39%，看好Q4海风招标继续加速带动26年装机预期提升；Q3陆风均价同环比保持提升，看好风机盈利弹性释放延续至27年，持续重点推荐。 9月风机招标规模维持高位，海风提速明显。根据我们不完全统计，9月央国企新增风机招标9.7GW，同比-6%，环比-7%，整体维持较好水平；其中海风新增招标2.7GW，同比增长39%，较5-8月明显加速，1-9月国内累计海风招标规模达8.6GW，同比增长29%，看好Q4国内海风招标继续提速从

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2025-10-12 23:35:27

10.12 后续方向分析（重点关注储能）

科技主线观点不变，就是高位横盘现在不确定因素都爆发在科技+叠加科技高位，有兑现需求，短期科技情绪分歧大，还是线避开的好十月三季报+十五五会议这是最确定的方向这一次和4.7不一样，钱太多了，不觉得机构资金会从科技出来蜂拥所谓的对抗利好。农业没有业绩，也没景气度。有色涨幅实在是没弹性，计算器很好按目前最看好储能经济性拐点，渗透率提升的周期，很类似于智能手机的普及，新能车渗透率提升的阶段。新能车当时，看看比亚迪和宁德时代。技术全球领先，业绩报表，市占率全球领先。 1）同样的市占率全

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2025-10-12 12:30:28

核电也要储能调峰……

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2025-10-11 23:51:10

国内储能招投标数据库（截至25年10月10日）

..................................................................................................................................................................................... 中信建投：持续看多储能、锂电板块复盘光伏、新能源汽车、智能手机行业渗透率快速提升的历史，可以看到市场化因素推动的行业经济性拐点出现后，

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2025-10-11 23:15:32

10.11 下午村里开会稳预期

B报道，各类机构都被邀请了，包括保险、公募、私募等对下周可能的波动进行了研判和部署强调将继续保持稳定提振机构信心

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2025-10-11 19:04:32

关于川普叫停光伏项目：（储能、风电）龙头公司北美业务占比分析

光伏利空消息： ....................................... ...................................... ........................................................... 懂王叫停光伏项目对风电和储能行业影响： -风电因为关税壁垒在美国几乎没有业务了。 — 储能，影响的是光伏配储；不影响工商储和电网配储（刚需），继续保持高增长；国内储能公司在美国德业务主做工商储，和电网侧储

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10.11 复盘总结

政策向：十五五预期：碳中和（储+风+核） AI的尽头是电力十月Q3业绩方向：储能线板块强势方向：电力 1）AI的尽头是电力，电力的终极形态——核电 2）储能—电池——锂电材料：6F,正负极........—小细分变压器（sst） 3) 风电（出海+海风）-绿醇（c02捕捉）-氢能（风电制氢）利空：懂王又搞事情+叫停光伏项目关于锂电出口管制解读：宁德时代影响：其麒麟电池系统能量密度为 255Wh/kg，暂未触及 300Wh/kg 的管制门槛，直接出口受限较小。但高能量密度储能电池（如

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