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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-04-01 10:04:39
氦气开始加速上涨(装置修复逻辑:燃气轮机)
根据特气头条,3月31日管束氦气价格130-146元/方,较上周四上涨16元/方,涨幅12%。考虑到海外市场氦气涨幅超过50%,国内氦气价格有望快速跟进。 和时间站在一起。氦气全球供应高度集中,卡塔尔占比30%。中国对卡气敞口达40%。随着在途货逐步消化,库存进入快速消耗阶段,氦气价格或跳涨,4月份为重要观察窗口期。 时间和幅度均有望超预期。上一轮氦气短缺,价格400元左右持续1年。本轮供给端有实质性减少(卡塔尔部分装置毁损+部分井口关闭),逻辑演绎的强度高于上一轮。金宏气体、华特气体、广钢气体
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满仓搞的剁手专业户
2026-04-01 09:46:08
交叉验证更可信
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-31 20:15:10
三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链
📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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2026-03-31 13:35:11
蒋颖—AI 算力 IDC 估值基准:1GW=500 亿估值
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2026-03-31 12:40:49
3.31 反思:反转的信号,情绪流
昨晚想到的,可能全球还要交易一波经济衰退,情绪极限施压,那么股价要大跌一次。 ——结果真的大跌了......... 这时候就是极限缩量企稳。 跌无可跌 足够悲观了,没人愿意卖了,也没人愿意买了,就是真正底部了。 这一次去年关税和现在并无不同。 卖方总在讲,关税是发生在我们身上,这一次是发生在中东。 当时伤的是我们,这一次我们是收益的。 ——但是股票交易的本质是筹码交换。 筹码的波动,核心是人性,人是非理性的,所以总被情绪左右。 ——例如避险是人的基因本能,散户就是感觉为主。 当这个市场大部分人都
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润泽科技
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2026-03-31 11:43:18
伊朗收费细节
双规制:禁止:美国,以色列。高费:北约,日韩200万美元。免费:中国俄罗斯,印度,巴基斯坦等友好国家的船舶 增信:伊朗里亚尔,支持人民币
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2026-03-31 09:59:58
3 月 31 日,氦气现货价格
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-30 13:32:14
3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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2026-03-30 11:43:07
东吴计算机王紫敬】如何理解十五五规划纲要中的数智化
十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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奥飞数据
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2026-03-30 10:23:13
二次探底
汇金有托底动作 中东的问题,其实是中国的红利 情绪杀跌之后,就该基本面做多了。 底部确认,这位置可以开始关注起来,找主线方向了。 至于打不打,打多久,俗话说的好,大炮一响,黄金万两 打的是后勤,全球没有东大这么产业链齐全的,通缩的 越乱,其实对于出口反而是利好 这种非线性的事件,刺激的需求增量,不能简单的用正常的商业模式线性思考。 大多时候,价格贵了,需求会少 现在是需求是刚需,价格不是问题 多关注产业板块的参与资金逻辑 海外映射,跟海外 国内逻辑,看国内
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2026-03-27 21:29:57
3.27 资金结构
1、机构净赎回正在减少,但最近确实净流出; 2、理财子是砸盘主力,但是未必是主观意愿想要砸盘,而是银行端客户净赎回被迫减仓; 3、最聪明的保险资管开始净申购。
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-27 13:39:59
【天风机械】本周进口氦气涨价近10%,4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭
#本周进口氦气涨价近10%,国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯,截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米,较上周涨6.1%,其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米,较上周涨9.55%。3月中旬,外资法液空宣布国内氦气涨价近30%;考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月,而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始,4月份库存水平更加紧迫,#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻,氦气价格开始跳涨。1)产能遭袭:此前伊朗弹道导弹击中了卡塔尔拉斯拉凡工业城,该地是重要的
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华特气体
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-27 10:38:09
云南锗业:内唯一量产 6 英寸 InP 衬底 的公司
与 AXTI 是直接竞争对手,共享 AI 光通信逻辑
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满仓搞的剁手专业户
2026-03-26 22:24:36
词元经济
①国家数据局称,截至2026年3月,我国日均词元(Token)调用量已超过140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000多倍,相比2025年底的100万亿,三个月时间又增长了40%多。 ②截至3月15日,我国AI大模型的周调用量达到4.69万亿Token,连续第二周超越美国。摩根大通预测,中国的AI推理Token消耗量将从2025年的约10千万亿增长至2030年的约3900千万亿,五年间增长约370倍。
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2026-03-26 10:38:56
存储杰文斯悖论
谷歌发布存储版DeepSeek的TurboQuant,带来了存储板块的回撤。 但摩根士丹利再用Jevons Paradox杰文斯悖论,来改变存储芯片的配置成本、更多提升需求。所以,TurboQuant仅缓解了算力瓶颈,内存与闪存需求仍然坚挺。 主因: 英伟达和openai这些哥们包圆了三星和海力士的存储,让谷歌无路可走。 谷歌被逼开发新技术 —短期是利空,降低存储。 —长期token的降本会导致需求增加,需求的增加又会进一步带动对算力全产业链的需求
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