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2025-02-11 09:58:16
2.11 25 年是AI+机器人元年
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2025-02-09 23:12:20
无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
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A股今日份跳水逻辑
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DP的安全侧标的:启明星辰
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国家队的春耕开始了,重点关注核心资产的拔估值方向
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【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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步科股份更新
字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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2025-02-05 13:22:10
【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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2025-01-27 22:48:23
1.27 今夜纳斯达克的大跌,忽然心理平衡了
之前看过一个小作文,即,每次懂王上台,股市都会上台前爆涨,然后上台后崩盘,坑川普一把。 阴谋论很盛,不排除这个原因,因为政策可以影响强势美元,是会加速全球资本的回流北美,从而让股市泡沫进一步扩大。 美联储其实并不独立,现在数据水分越来越不可信,一切为了政治而调整,不是为了经济。 所以七朵金花的泡沫,一个依赖于强势美元; 中间最主要变量是融日买美,所以日元的加息会带崩美股。 个人总结: 高位泡沫,AI落地应用前景具备不确定性, +日元加息, +懂王带来的不确定性,毕竟股市最大的风险和波动来源于不确
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还得是豆包,良心AI
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吃香太难看了
还是对村里太过于乐观了,大家都觉得最后一天,总要点脸面的。 结果发现资本真的是没底线的
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1.27 AI端侧利好
大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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1.27 量化砸盘,非基本面利空
没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
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【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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之前看过一个小作文,即,每次懂王上台,股市都会上台前爆涨,然后上台后崩盘,坑川普一把。 阴谋论很盛,不排除这个原因,因为政策可以影响强势美元,是会加速全球资本的回流北美,从而让股市泡沫进一步扩大。 美联储其实并不独立,现在数据水分越来越不可信,一切为了政治而调整,不是为了经济。 所以七朵金花的泡沫,一个依赖于强势美元; 中间最主要变量是融日买美,所以日元的加息会带崩美股。 个人总结: 高位泡沫,AI落地应用前景具备不确定性, +日元加息, +懂王带来的不确定性,毕竟股市最大的风险和波动来源于不确
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大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
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【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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之前看过一个小作文,即,每次懂王上台,股市都会上台前爆涨,然后上台后崩盘,坑川普一把。 阴谋论很盛,不排除这个原因,因为政策可以影响强势美元,是会加速全球资本的回流北美,从而让股市泡沫进一步扩大。 美联储其实并不独立,现在数据水分越来越不可信,一切为了政治而调整,不是为了经济。 所以七朵金花的泡沫,一个依赖于强势美元; 中间最主要变量是融日买美,所以日元的加息会带崩美股。 个人总结: 高位泡沫,AI落地应用前景具备不确定性, +日元加息, +懂王带来的不确定性,毕竟股市最大的风险和波动来源于不确
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大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-27 22:48:23
1.27 今夜纳斯达克的大跌,忽然心理平衡了
之前看过一个小作文,即,每次懂王上台,股市都会上台前爆涨,然后上台后崩盘,坑川普一把。 阴谋论很盛,不排除这个原因,因为政策可以影响强势美元,是会加速全球资本的回流北美,从而让股市泡沫进一步扩大。 美联储其实并不独立,现在数据水分越来越不可信,一切为了政治而调整,不是为了经济。 所以七朵金花的泡沫,一个依赖于强势美元; 中间最主要变量是融日买美,所以日元的加息会带崩美股。 个人总结: 高位泡沫,AI落地应用前景具备不确定性, +日元加息, +懂王带来的不确定性,毕竟股市最大的风险和波动来源于不确
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还得是豆包,良心AI
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吃香太难看了
还是对村里太过于乐观了,大家都觉得最后一天,总要点脸面的。 结果发现资本真的是没底线的
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2025-01-27 10:27:50
1.27 AI端侧利好
大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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1.27 量化砸盘,非基本面利空
没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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2.11 25 年是AI+机器人元年
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无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
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A股今日份跳水逻辑
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DP的安全侧标的:启明星辰
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国家队的春耕开始了,重点关注核心资产的拔估值方向
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【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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柴尔德
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2025-02-06 10:20:04
步科股份更新
字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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柴尔德
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2025-02-05 13:22:10
【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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三花智控
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苏州天脉
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1.27 今夜纳斯达克的大跌,忽然心理平衡了
之前看过一个小作文,即,每次懂王上台,股市都会上台前爆涨,然后上台后崩盘,坑川普一把。 阴谋论很盛,不排除这个原因,因为政策可以影响强势美元,是会加速全球资本的回流北美,从而让股市泡沫进一步扩大。 美联储其实并不独立,现在数据水分越来越不可信,一切为了政治而调整,不是为了经济。 所以七朵金花的泡沫,一个依赖于强势美元; 中间最主要变量是融日买美,所以日元的加息会带崩美股。 个人总结: 高位泡沫,AI落地应用前景具备不确定性, +日元加息, +懂王带来的不确定性,毕竟股市最大的风险和波动来源于不确
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大模型小型化,更便宜 本质上是利好AI应用的落地 AI应用,从业绩上反馈,SOC有基本面的利好支撑, 所以逆势抗跌,利好机构波抱团避险。 当下的SOC芯片类似于当年的TWS爆发元年 坚持持有,趋势行情 任何资金的砸盘,都砸不死基本面的利 估值抬升
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1.27 量化砸盘,非基本面利空
没基本面和情绪利空,春节最后一天市场预期是大红; 所以高开 周五量化买入的,今天接着高开砸盘。 所以量化属于常规性砸盘,缩量加最后一天没散户资金来接盘了,开盘就一个大跌,跌出股灾的感觉。 保持理性,这时候恐慌是不对的。 同理,不要对这个市场有任何美好的期待,继续按照资金节奏,量化的收割节奏操作才是生存正道。 相信上边想让大家过年,但是有一个故事很好的反应了当下: 一个池塘力有毒物质很多,成了死水。 不想着第一时间清理毒素 只想着加水,把池塘灌满,时间一久,毒素继续扩散,还是不适合鱼类生存。 量化
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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