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满仓搞的剁手专业户

2025-09-27 12:05:00

【长江电新】锦浪科技：业绩如预期强势，费用率近年新低

锦浪科技发布2025年半年报，2025H1公司实现收入37.94亿元，同比增长13.09%；归母净利6.02亿元，同比增长70.96%；其中，2025Q2实现收入22.76亿元，同比增长16.25%，环比增长50%；归母净利4.07亿元，同比增长22.75%，环比增长109.27%。 1、逆变器业务，公司2025H1逆变器销量46.6万台，其中Q2并网及储能逆变器预计均环比明显增长。公司Q2排产较为饱满，一方面，欧洲进入常态化，渠道补库；另一方面，亚非拉、工商储作为新增量，Q2环增明显。公司

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锦浪科技

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2025-09-27 01:24:22

9.26 美光恢复报价，全面涨价超20%

执行副总裁Sumit Sadana透露已恢复向客户报价，以及重新提供未来的价格指引。美光针对DRAM及NAND产品的新报价均有明显调升，基本涨幅在20%以上，原厂涨价策略是“抓大放小”，包括RDIMM DRAM、企业级SSD等应用将采取明显涨幅。美光释出DRAM颗粒报价也呈现明显调涨，尤其是DDR5平均价格将调升15~20%；甚至高于近来价格飙涨DDR4的平均10~15%涨幅，反映出上游内存原厂对于CSP客户2026年大举采购DDR5的强劲需求，深具信心。 HBM继续提前售罄美光执行长梅

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2025-09-27 00:54:33

关于懂王的芯片制造1:1

懂王考虑对芯片制造企业实施1:1国内进口比例要求，并处以100%关税惩罚现实：——2024 年中国对美国的芯片出口以成熟制程（≥28nm）为主，集中在消费电子、汽车电子等领域，且依赖外资在华工厂和第三方转口根据大摩和 TechInsights 数据，2024 年中国广义芯片自给率约 23%-24%，但剔除外资在华工厂产能后，本土企业实际自给率仅 12%-15%。在 AI 服务器、高端处理器等关键领域，7nm 以下先进制程芯片几乎完全依赖进口。例如，2024 年进口芯片中处理器及控制器占比

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满仓搞的剁手专业户

2025-09-26 21:33:21

存储涨价逻辑

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价格会面临一定的压力。到了九月当下原厂它是季度报价，对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。（是原厂它是季度报价）然后同时对明年的一季度的价格预期，也是进行了一个更新。现在是预期

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江波龙
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2025-09-26 16:17:48

9.26 周五复盘防守一波

拥抱景气度+业绩可兑现的 10月三季报披露期基本中报好的，三季报悬念不多。景气度是预期，看长做短业绩是支撑，上涨的动力

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中兴 SSD AR眼镜

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2025-09-25 23:50:25

六维力传感器瓶颈—标定设备：星汇传感全功能小型化六维联合标定架“尼比鲁1.0”

标定设备是目前制约大规模量产效率提升的一个关键的环节六维力传感器需同时承受三维力（Fx/Fy/Fz）和三维力矩（Mx/My/Mz）的联合作用，而非单一维度的独立加载。传统一维或二维标定设备无法模拟真实工况下的耦合受力，导致传感器在实际使用中出现串扰误差（轴间干扰）。例如，当施加 Fx 方向的力时，其他轴（如 My）可能产生 1-5% FS 的干扰信号。为解决这一问题，标定设备需实现六维力 / 力矩的任意比例加载，并确保加载精度优于 0.1% FS。这涉及空间光学定位、载荷位移补偿、机电一体化

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2025-09-25 23:11:36

六维力传感器：中鼎股份（星汇传感）

板块观点：传感器为人形机器人感知能力的核心部件 ——用于感知机器人与环境之间的力，还能感知扭矩，实现精细动作控制。（如果说人形机器人是未来科技皇冠上的明珠，那么六维力传感器就是这颗明珠上最耀眼的切面。）传感器是近期机器人板块表现相对强势的细分板块之一，龙头安培龙7月初至今涨幅接近三倍，开特、凌云、奥比、康斯特、东华、汉威等亦有不错表现本质是产业0-1突破进展显著加速，譬如安培龙近期在智元和T的供货和送样均有重大成果，开特产品已研发+准备送样中，汉威正积极交付产品据测算：2030年人形机器

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中鼎股份

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2025-09-25 22:10:40

9.25 周四复盘，重点关注PCIe 5.0技术

市场继续加速轮动，没有主线科技太高，低位又没地方去。游资继续抱团低价股，筹码结构好。机构南下+抱团科技龙头大白马。从筹码结构角度，其实次新也是不属于低价股的。关键次新都是科技板块，刚好是和机构同车的。继续拥抱存储，Q4才全面涨价，业绩和消息刺激不会停止，周期行情不是一下子就结束的，趋势形成了，扩产和内卷都是需要时间的。关键AI需求也很旺盛，算力——存力的需求是同步提升的。消息面：海外存储大厂涨价——美光的业绩超预期，远景展望——长江的股改............... 确定性和

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联芸科技
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中鼎股份
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长电科技

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2025-09-25 21:14:07

【联芸科技】长存产业链主控龙一，半导体国产替代稀缺细分赛道第一股

个人小结：稀缺性 —单季业绩爆表、宏大叙事稀缺概念、流通盘占总股本15%、几乎无机构、毛利率50% —联芸科技在全球独立第三方 SSD 主控芯片市场占据25% 的份额，后续就看今年是否能突破30% （2024 年，独立第三方厂商占据全球 SSD 主控市场 50% 的份额，而联芸在这一细分领域中排名第二，仅次于慧荣科技（52%）） —AI数据中心的存储，PCIe 5.0技术是关键 —核心客户与技术护城河：联芸绑定了长江存储、江波龙、佰维存储等头部客户，联芸技术优势体现在 PCIe 5.0 主控芯

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联芸科技

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2025-09-25 10:58:37

9.25 关注长存股改

长江存储母公司长存集团完成股改 2025年09月25日 09:17来源：人民财讯　据证券时报·e公司记者9月25日获悉，长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长存集团”）召开股份公司成立大会，大会还选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。公开信息显示，2025年4月，养元饮品公告旗下子公司泉泓投资出资16亿元投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等15家机构同步参与。关注两个标的：长电科技龙头拔估值，半

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2025-09-25 10:08:28

奇瑞汽车港股IPO：暗盘上涨超9%，孖展超购逾238倍

养元饮品（603156.SH）养元饮品通过参股私募基金衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）（简称 “高胜康睿”），间接持有奇瑞关联企业股权中鼎股份通过青岛火眼瑞祥一号产业基金间接持有奇瑞汽车 0.16% 的股份。该基金由中鼎认缴 1.248 亿元（占比 9.15%），专项投资奇瑞汽车。中鼎作为奇瑞汽零业务的战略合作伙伴，长期为其提供轻量化底盘系统（如锻铝控制臂总成）、热管理系统（冷却管路）及密封系统（如电池模组密封条）奇瑞机器人：奇瑞计划于 2025 年 9 月推出的 Mor

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中鼎股份

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2025-09-24 14:14:59

Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。
阿里云运营中国第一
2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍

@柴尔德：浙数文化：浙BA+阿里云

9月12日，有投资者向浙数文化（600633.SH）提问，浙数文化和阿里云有哪些方面的合作？目前进展如何？浙数文化表示，公司与阿里云的合作：一是聚焦AI应用拓展，有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。据浙数文化2025年半年

1 赞同-2 评论

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2025-09-24 13:22:22

云栖大会主论坛吴泳铭演讲要点

主论坛要点： AI chatbot是人类历史上渗透率提升最快的功能。 Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。最近一年全球AI投资总额4000亿美元，未来五年全球AI累计投入超过4万亿美元。 AGI的目标是讲人类从80%的日常工作中解放出来，ASI将作为全面超越人类智能的系统，创造超级科学家和超级工程师。 ASI三个阶段：1）智能涌现，学习人，具备泛化智能能力。经过2-3年的发展，AI已经逼近各个学科人类的顶峰；2）自主行动，辅助人，在真实世界使用和制作工具，让大模型有能力链接所有数字化工具

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浙数文化

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2025-09-24 12:04:49

9.24 午盘总结

指数：还是箱体波动，放量下跌，次日就会反弹，所以9.23放量大跌，重仓了存储，博弈次日反抽。 ——操作上没问题短期就是上，缺少实质性的利好；下有村里托底高位横盘消化估值，市场会被量化绑架，加速轮动。不断地玩高切低钱还是维持2万亿，钱就是钱，2万亿怎么都比去年的5000亿多。所以别管是不是冰点，市场就是需要一个防守的板块避险抱团；钱多，逻辑稀缺，就多关注逻辑，指数可以适当放低考量的权重比。存储：供需缺口+周期反转。一般这种情况都是机构抱团最爱的，业绩很差，但是预期很美好，中间的

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【长江电新】锦浪科技：业绩如预期强势，费用率近年新低

锦浪科技发布2025年半年报，2025H1公司实现收入37.94亿元，同比增长13.09%；归母净利6.02亿元，同比增长70.96%；其中，2025Q2实现收入22.76亿元，同比增长16.25%，环比增长50%；归母净利4.07亿元，同比增长22.75%，环比增长109.27%。 1、逆变器业务，公司2025H1逆变器销量46.6万台，其中Q2并网及储能逆变器预计均环比明显增长。公司Q2排产较为饱满，一方面，欧洲进入常态化，渠道补库；另一方面，亚非拉、工商储作为新增量，Q2环增明显。公司

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9.26 美光恢复报价，全面涨价超20%

执行副总裁Sumit Sadana透露已恢复向客户报价，以及重新提供未来的价格指引。美光针对DRAM及NAND产品的新报价均有明显调升，基本涨幅在20%以上，原厂涨价策略是“抓大放小”，包括RDIMM DRAM、企业级SSD等应用将采取明显涨幅。美光释出DRAM颗粒报价也呈现明显调涨，尤其是DDR5平均价格将调升15~20%；甚至高于近来价格飙涨DDR4的平均10~15%涨幅，反映出上游内存原厂对于CSP客户2026年大举采购DDR5的强劲需求，深具信心。 HBM继续提前售罄美光执行长梅

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懂王考虑对芯片制造企业实施1:1国内进口比例要求，并处以100%关税惩罚现实：——2024 年中国对美国的芯片出口以成熟制程（≥28nm）为主，集中在消费电子、汽车电子等领域，且依赖外资在华工厂和第三方转口根据大摩和 TechInsights 数据，2024 年中国广义芯片自给率约 23%-24%，但剔除外资在华工厂产能后，本土企业实际自给率仅 12%-15%。在 AI 服务器、高端处理器等关键领域，7nm 以下先进制程芯片几乎完全依赖进口。例如，2024 年进口芯片中处理器及控制器占比

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存储涨价逻辑

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价格会面临一定的压力。到了九月当下原厂它是季度报价，对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。（是原厂它是季度报价）然后同时对明年的一季度的价格预期，也是进行了一个更新。现在是预期

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标定设备是目前制约大规模量产效率提升的一个关键的环节六维力传感器需同时承受三维力（Fx/Fy/Fz）和三维力矩（Mx/My/Mz）的联合作用，而非单一维度的独立加载。传统一维或二维标定设备无法模拟真实工况下的耦合受力，导致传感器在实际使用中出现串扰误差（轴间干扰）。例如，当施加 Fx 方向的力时，其他轴（如 My）可能产生 1-5% FS 的干扰信号。为解决这一问题，标定设备需实现六维力 / 力矩的任意比例加载，并确保加载精度优于 0.1% FS。这涉及空间光学定位、载荷位移补偿、机电一体化

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市场继续加速轮动，没有主线科技太高，低位又没地方去。游资继续抱团低价股，筹码结构好。机构南下+抱团科技龙头大白马。从筹码结构角度，其实次新也是不属于低价股的。关键次新都是科技板块，刚好是和机构同车的。继续拥抱存储，Q4才全面涨价，业绩和消息刺激不会停止，周期行情不是一下子就结束的，趋势形成了，扩产和内卷都是需要时间的。关键AI需求也很旺盛，算力——存力的需求是同步提升的。消息面：海外存储大厂涨价——美光的业绩超预期，远景展望——长江的股改............... 确定性和

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个人小结：稀缺性 —单季业绩爆表、宏大叙事稀缺概念、流通盘占总股本15%、几乎无机构、毛利率50% —联芸科技在全球独立第三方 SSD 主控芯片市场占据25% 的份额，后续就看今年是否能突破30% （2024 年，独立第三方厂商占据全球 SSD 主控市场 50% 的份额，而联芸在这一细分领域中排名第二，仅次于慧荣科技（52%）） —AI数据中心的存储，PCIe 5.0技术是关键 —核心客户与技术护城河：联芸绑定了长江存储、江波龙、佰维存储等头部客户，联芸技术优势体现在 PCIe 5.0 主控芯

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长江存储母公司长存集团完成股改 2025年09月25日 09:17来源：人民财讯　据证券时报·e公司记者9月25日获悉，长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长存集团”）召开股份公司成立大会，大会还选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。公开信息显示，2025年4月，养元饮品公告旗下子公司泉泓投资出资16亿元投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等15家机构同步参与。关注两个标的：长电科技龙头拔估值，半

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奇瑞汽车港股IPO：暗盘上涨超9%，孖展超购逾238倍

养元饮品（603156.SH）养元饮品通过参股私募基金衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）（简称 “高胜康睿”），间接持有奇瑞关联企业股权中鼎股份通过青岛火眼瑞祥一号产业基金间接持有奇瑞汽车 0.16% 的股份。该基金由中鼎认缴 1.248 亿元（占比 9.15%），专项投资奇瑞汽车。中鼎作为奇瑞汽零业务的战略合作伙伴，长期为其提供轻量化底盘系统（如锻铝控制臂总成）、热管理系统（冷却管路）及密封系统（如电池模组密封条）奇瑞机器人：奇瑞计划于 2025 年 9 月推出的 Mor

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@柴尔德：浙数文化：浙BA+阿里云

9月12日，有投资者向浙数文化（600633.SH）提问，浙数文化和阿里云有哪些方面的合作？目前进展如何？浙数文化表示，公司与阿里云的合作：一是聚焦AI应用拓展，有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。据浙数文化2025年半年

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2025-09-26 21:33:21

存储涨价逻辑

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价格会面临一定的压力。到了九月当下原厂它是季度报价，对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。（是原厂它是季度报价）然后同时对明年的一季度的价格预期，也是进行了一个更新。现在是预期

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江波龙
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2025-09-26 16:17:48

9.26 周五复盘防守一波

拥抱景气度+业绩可兑现的 10月三季报披露期基本中报好的，三季报悬念不多。景气度是预期，看长做短业绩是支撑，上涨的动力

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柴尔德

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2025-09-26 13:23:04

中兴 SSD AR眼镜

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2025-09-25 23:50:25

六维力传感器瓶颈—标定设备：星汇传感全功能小型化六维联合标定架“尼比鲁1.0”

标定设备是目前制约大规模量产效率提升的一个关键的环节六维力传感器需同时承受三维力（Fx/Fy/Fz）和三维力矩（Mx/My/Mz）的联合作用，而非单一维度的独立加载。传统一维或二维标定设备无法模拟真实工况下的耦合受力，导致传感器在实际使用中出现串扰误差（轴间干扰）。例如，当施加 Fx 方向的力时，其他轴（如 My）可能产生 1-5% FS 的干扰信号。为解决这一问题，标定设备需实现六维力 / 力矩的任意比例加载，并确保加载精度优于 0.1% FS。这涉及空间光学定位、载荷位移补偿、机电一体化

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2025-09-25 23:11:36

六维力传感器：中鼎股份（星汇传感）

板块观点：传感器为人形机器人感知能力的核心部件 ——用于感知机器人与环境之间的力，还能感知扭矩，实现精细动作控制。（如果说人形机器人是未来科技皇冠上的明珠，那么六维力传感器就是这颗明珠上最耀眼的切面。）传感器是近期机器人板块表现相对强势的细分板块之一，龙头安培龙7月初至今涨幅接近三倍，开特、凌云、奥比、康斯特、东华、汉威等亦有不错表现本质是产业0-1突破进展显著加速，譬如安培龙近期在智元和T的供货和送样均有重大成果，开特产品已研发+准备送样中，汉威正积极交付产品据测算：2030年人形机器

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2025-09-25 22:10:40

9.25 周四复盘，重点关注PCIe 5.0技术

市场继续加速轮动，没有主线科技太高，低位又没地方去。游资继续抱团低价股，筹码结构好。机构南下+抱团科技龙头大白马。从筹码结构角度，其实次新也是不属于低价股的。关键次新都是科技板块，刚好是和机构同车的。继续拥抱存储，Q4才全面涨价，业绩和消息刺激不会停止，周期行情不是一下子就结束的，趋势形成了，扩产和内卷都是需要时间的。关键AI需求也很旺盛，算力——存力的需求是同步提升的。消息面：海外存储大厂涨价——美光的业绩超预期，远景展望——长江的股改............... 确定性和

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联芸科技
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2025-09-25 21:14:07

【联芸科技】长存产业链主控龙一，半导体国产替代稀缺细分赛道第一股

个人小结：稀缺性 —单季业绩爆表、宏大叙事稀缺概念、流通盘占总股本15%、几乎无机构、毛利率50% —联芸科技在全球独立第三方 SSD 主控芯片市场占据25% 的份额，后续就看今年是否能突破30% （2024 年，独立第三方厂商占据全球 SSD 主控市场 50% 的份额，而联芸在这一细分领域中排名第二，仅次于慧荣科技（52%）） —AI数据中心的存储，PCIe 5.0技术是关键 —核心客户与技术护城河：联芸绑定了长江存储、江波龙、佰维存储等头部客户，联芸技术优势体现在 PCIe 5.0 主控芯

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联芸科技

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2025-09-25 10:58:37

9.25 关注长存股改

长江存储母公司长存集团完成股改 2025年09月25日 09:17来源：人民财讯　据证券时报·e公司记者9月25日获悉，长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长存集团”）召开股份公司成立大会，大会还选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。公开信息显示，2025年4月，养元饮品公告旗下子公司泉泓投资出资16亿元投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等15家机构同步参与。关注两个标的：长电科技龙头拔估值，半

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2025-09-25 10:08:28

奇瑞汽车港股IPO：暗盘上涨超9%，孖展超购逾238倍

养元饮品（603156.SH）养元饮品通过参股私募基金衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）（简称 “高胜康睿”），间接持有奇瑞关联企业股权中鼎股份通过青岛火眼瑞祥一号产业基金间接持有奇瑞汽车 0.16% 的股份。该基金由中鼎认缴 1.248 亿元（占比 9.15%），专项投资奇瑞汽车。中鼎作为奇瑞汽零业务的战略合作伙伴，长期为其提供轻量化底盘系统（如锻铝控制臂总成）、热管理系统（冷却管路）及密封系统（如电池模组密封条）奇瑞机器人：奇瑞计划于 2025 年 9 月推出的 Mor

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2025-09-24 14:14:59

Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。
阿里云运营中国第一
2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍

@柴尔德：浙数文化：浙BA+阿里云

9月12日，有投资者向浙数文化（600633.SH）提问，浙数文化和阿里云有哪些方面的合作？目前进展如何？浙数文化表示，公司与阿里云的合作：一是聚焦AI应用拓展，有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。据浙数文化2025年半年

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2025-09-24 13:22:22

云栖大会主论坛吴泳铭演讲要点

主论坛要点： AI chatbot是人类历史上渗透率提升最快的功能。 Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。最近一年全球AI投资总额4000亿美元，未来五年全球AI累计投入超过4万亿美元。 AGI的目标是讲人类从80%的日常工作中解放出来，ASI将作为全面超越人类智能的系统，创造超级科学家和超级工程师。 ASI三个阶段：1）智能涌现，学习人，具备泛化智能能力。经过2-3年的发展，AI已经逼近各个学科人类的顶峰；2）自主行动，辅助人，在真实世界使用和制作工具，让大模型有能力链接所有数字化工具

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2025-09-24 12:04:49

9.24 午盘总结

指数：还是箱体波动，放量下跌，次日就会反弹，所以9.23放量大跌，重仓了存储，博弈次日反抽。 ——操作上没问题短期就是上，缺少实质性的利好；下有村里托底高位横盘消化估值，市场会被量化绑架，加速轮动。不断地玩高切低钱还是维持2万亿，钱就是钱，2万亿怎么都比去年的5000亿多。所以别管是不是冰点，市场就是需要一个防守的板块避险抱团；钱多，逻辑稀缺，就多关注逻辑，指数可以适当放低考量的权重比。存储：供需缺口+周期反转。一般这种情况都是机构抱团最爱的，业绩很差，但是预期很美好，中间的

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2025-09-27 12:05:00

【长江电新】锦浪科技：业绩如预期强势，费用率近年新低

锦浪科技发布2025年半年报，2025H1公司实现收入37.94亿元，同比增长13.09%；归母净利6.02亿元，同比增长70.96%；其中，2025Q2实现收入22.76亿元，同比增长16.25%，环比增长50%；归母净利4.07亿元，同比增长22.75%，环比增长109.27%。 1、逆变器业务，公司2025H1逆变器销量46.6万台，其中Q2并网及储能逆变器预计均环比明显增长。公司Q2排产较为饱满，一方面，欧洲进入常态化，渠道补库；另一方面，亚非拉、工商储作为新增量，Q2环增明显。公司

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2025-09-27 01:24:22

9.26 美光恢复报价，全面涨价超20%

执行副总裁Sumit Sadana透露已恢复向客户报价，以及重新提供未来的价格指引。美光针对DRAM及NAND产品的新报价均有明显调升，基本涨幅在20%以上，原厂涨价策略是“抓大放小”，包括RDIMM DRAM、企业级SSD等应用将采取明显涨幅。美光释出DRAM颗粒报价也呈现明显调涨，尤其是DDR5平均价格将调升15~20%；甚至高于近来价格飙涨DDR4的平均10~15%涨幅，反映出上游内存原厂对于CSP客户2026年大举采购DDR5的强劲需求，深具信心。 HBM继续提前售罄美光执行长梅

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关于懂王的芯片制造1:1

懂王考虑对芯片制造企业实施1:1国内进口比例要求，并处以100%关税惩罚现实：——2024 年中国对美国的芯片出口以成熟制程（≥28nm）为主，集中在消费电子、汽车电子等领域，且依赖外资在华工厂和第三方转口根据大摩和 TechInsights 数据，2024 年中国广义芯片自给率约 23%-24%，但剔除外资在华工厂产能后，本土企业实际自给率仅 12%-15%。在 AI 服务器、高端处理器等关键领域，7nm 以下先进制程芯片几乎完全依赖进口。例如，2024 年进口芯片中处理器及控制器占比

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存储涨价逻辑

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价格会面临一定的压力。到了九月当下原厂它是季度报价，对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。（是原厂它是季度报价）然后同时对明年的一季度的价格预期，也是进行了一个更新。现在是预期

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六维力传感器瓶颈—标定设备：星汇传感全功能小型化六维联合标定架“尼比鲁1.0”

标定设备是目前制约大规模量产效率提升的一个关键的环节六维力传感器需同时承受三维力（Fx/Fy/Fz）和三维力矩（Mx/My/Mz）的联合作用，而非单一维度的独立加载。传统一维或二维标定设备无法模拟真实工况下的耦合受力，导致传感器在实际使用中出现串扰误差（轴间干扰）。例如，当施加 Fx 方向的力时，其他轴（如 My）可能产生 1-5% FS 的干扰信号。为解决这一问题，标定设备需实现六维力 / 力矩的任意比例加载，并确保加载精度优于 0.1% FS。这涉及空间光学定位、载荷位移补偿、机电一体化

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板块观点：传感器为人形机器人感知能力的核心部件 ——用于感知机器人与环境之间的力，还能感知扭矩，实现精细动作控制。（如果说人形机器人是未来科技皇冠上的明珠，那么六维力传感器就是这颗明珠上最耀眼的切面。）传感器是近期机器人板块表现相对强势的细分板块之一，龙头安培龙7月初至今涨幅接近三倍，开特、凌云、奥比、康斯特、东华、汉威等亦有不错表现本质是产业0-1突破进展显著加速，譬如安培龙近期在智元和T的供货和送样均有重大成果，开特产品已研发+准备送样中，汉威正积极交付产品据测算：2030年人形机器

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市场继续加速轮动，没有主线科技太高，低位又没地方去。游资继续抱团低价股，筹码结构好。机构南下+抱团科技龙头大白马。从筹码结构角度，其实次新也是不属于低价股的。关键次新都是科技板块，刚好是和机构同车的。继续拥抱存储，Q4才全面涨价，业绩和消息刺激不会停止，周期行情不是一下子就结束的，趋势形成了，扩产和内卷都是需要时间的。关键AI需求也很旺盛，算力——存力的需求是同步提升的。消息面：海外存储大厂涨价——美光的业绩超预期，远景展望——长江的股改............... 确定性和

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【联芸科技】长存产业链主控龙一，半导体国产替代稀缺细分赛道第一股

个人小结：稀缺性 —单季业绩爆表、宏大叙事稀缺概念、流通盘占总股本15%、几乎无机构、毛利率50% —联芸科技在全球独立第三方 SSD 主控芯片市场占据25% 的份额，后续就看今年是否能突破30% （2024 年，独立第三方厂商占据全球 SSD 主控市场 50% 的份额，而联芸在这一细分领域中排名第二，仅次于慧荣科技（52%）） —AI数据中心的存储，PCIe 5.0技术是关键 —核心客户与技术护城河：联芸绑定了长江存储、江波龙、佰维存储等头部客户，联芸技术优势体现在 PCIe 5.0 主控芯

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长江存储母公司长存集团完成股改 2025年09月25日 09:17来源：人民财讯　据证券时报·e公司记者9月25日获悉，长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长存集团”）召开股份公司成立大会，大会还选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。公开信息显示，2025年4月，养元饮品公告旗下子公司泉泓投资出资16亿元投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等15家机构同步参与。关注两个标的：长电科技龙头拔估值，半

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奇瑞汽车港股IPO：暗盘上涨超9%，孖展超购逾238倍

养元饮品（603156.SH）养元饮品通过参股私募基金衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）（简称 “高胜康睿”），间接持有奇瑞关联企业股权中鼎股份通过青岛火眼瑞祥一号产业基金间接持有奇瑞汽车 0.16% 的股份。该基金由中鼎认缴 1.248 亿元（占比 9.15%），专项投资奇瑞汽车。中鼎作为奇瑞汽零业务的战略合作伙伴，长期为其提供轻量化底盘系统（如锻铝控制臂总成）、热管理系统（冷却管路）及密封系统（如电池模组密封条）奇瑞机器人：奇瑞计划于 2025 年 9 月推出的 Mor

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2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍

@柴尔德：浙数文化：浙BA+阿里云

9月12日，有投资者向浙数文化（600633.SH）提问，浙数文化和阿里云有哪些方面的合作？目前进展如何？浙数文化表示，公司与阿里云的合作：一是聚焦AI应用拓展，有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。据浙数文化2025年半年

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【长江电新】锦浪科技：业绩如预期强势，费用率近年新低

锦浪科技发布2025年半年报，2025H1公司实现收入37.94亿元，同比增长13.09%；归母净利6.02亿元，同比增长70.96%；其中，2025Q2实现收入22.76亿元，同比增长16.25%，环比增长50%；归母净利4.07亿元，同比增长22.75%，环比增长109.27%。 1、逆变器业务，公司2025H1逆变器销量46.6万台，其中Q2并网及储能逆变器预计均环比明显增长。公司Q2排产较为饱满，一方面，欧洲进入常态化，渠道补库；另一方面，亚非拉、工商储作为新增量，Q2环增明显。公司

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存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价格会面临一定的压力。到了九月当下原厂它是季度报价，对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。（是原厂它是季度报价）然后同时对明年的一季度的价格预期，也是进行了一个更新。现在是预期

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标定设备是目前制约大规模量产效率提升的一个关键的环节六维力传感器需同时承受三维力（Fx/Fy/Fz）和三维力矩（Mx/My/Mz）的联合作用，而非单一维度的独立加载。传统一维或二维标定设备无法模拟真实工况下的耦合受力，导致传感器在实际使用中出现串扰误差（轴间干扰）。例如，当施加 Fx 方向的力时，其他轴（如 My）可能产生 1-5% FS 的干扰信号。为解决这一问题，标定设备需实现六维力 / 力矩的任意比例加载，并确保加载精度优于 0.1% FS。这涉及空间光学定位、载荷位移补偿、机电一体化

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板块观点：传感器为人形机器人感知能力的核心部件 ——用于感知机器人与环境之间的力，还能感知扭矩，实现精细动作控制。（如果说人形机器人是未来科技皇冠上的明珠，那么六维力传感器就是这颗明珠上最耀眼的切面。）传感器是近期机器人板块表现相对强势的细分板块之一，龙头安培龙7月初至今涨幅接近三倍，开特、凌云、奥比、康斯特、东华、汉威等亦有不错表现本质是产业0-1突破进展显著加速，譬如安培龙近期在智元和T的供货和送样均有重大成果，开特产品已研发+准备送样中，汉威正积极交付产品据测算：2030年人形机器

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2025-09-25 22:10:40

9.25 周四复盘，重点关注PCIe 5.0技术

市场继续加速轮动，没有主线科技太高，低位又没地方去。游资继续抱团低价股，筹码结构好。机构南下+抱团科技龙头大白马。从筹码结构角度，其实次新也是不属于低价股的。关键次新都是科技板块，刚好是和机构同车的。继续拥抱存储，Q4才全面涨价，业绩和消息刺激不会停止，周期行情不是一下子就结束的，趋势形成了，扩产和内卷都是需要时间的。关键AI需求也很旺盛，算力——存力的需求是同步提升的。消息面：海外存储大厂涨价——美光的业绩超预期，远景展望——长江的股改............... 确定性和

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2025-09-25 21:14:07

【联芸科技】长存产业链主控龙一，半导体国产替代稀缺细分赛道第一股

个人小结：稀缺性 —单季业绩爆表、宏大叙事稀缺概念、流通盘占总股本15%、几乎无机构、毛利率50% —联芸科技在全球独立第三方 SSD 主控芯片市场占据25% 的份额，后续就看今年是否能突破30% （2024 年，独立第三方厂商占据全球 SSD 主控市场 50% 的份额，而联芸在这一细分领域中排名第二，仅次于慧荣科技（52%）） —AI数据中心的存储，PCIe 5.0技术是关键 —核心客户与技术护城河：联芸绑定了长江存储、江波龙、佰维存储等头部客户，联芸技术优势体现在 PCIe 5.0 主控芯

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2025-09-25 10:58:37

9.25 关注长存股改

长江存储母公司长存集团完成股改 2025年09月25日 09:17来源：人民财讯　据证券时报·e公司记者9月25日获悉，长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长存集团”）召开股份公司成立大会，大会还选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。公开信息显示，2025年4月，养元饮品公告旗下子公司泉泓投资出资16亿元投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等15家机构同步参与。关注两个标的：长电科技龙头拔估值，半

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奇瑞汽车港股IPO：暗盘上涨超9%，孖展超购逾238倍

养元饮品（603156.SH）养元饮品通过参股私募基金衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）（简称 “高胜康睿”），间接持有奇瑞关联企业股权中鼎股份通过青岛火眼瑞祥一号产业基金间接持有奇瑞汽车 0.16% 的股份。该基金由中鼎认缴 1.248 亿元（占比 9.15%），专项投资奇瑞汽车。中鼎作为奇瑞汽零业务的战略合作伙伴，长期为其提供轻量化底盘系统（如锻铝控制臂总成）、热管理系统（冷却管路）及密封系统（如电池模组密封条）奇瑞机器人：奇瑞计划于 2025 年 9 月推出的 Mor

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中鼎股份

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2025-09-24 14:14:59

Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。
阿里云运营中国第一
2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍

@柴尔德：浙数文化：浙BA+阿里云

9月12日，有投资者向浙数文化（600633.SH）提问，浙数文化和阿里云有哪些方面的合作？目前进展如何？浙数文化表示，公司与阿里云的合作：一是聚焦AI应用拓展，有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。据浙数文化2025年半年

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2025-09-24 13:22:22

云栖大会主论坛吴泳铭演讲要点

主论坛要点： AI chatbot是人类历史上渗透率提升最快的功能。 Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。最近一年全球AI投资总额4000亿美元，未来五年全球AI累计投入超过4万亿美元。 AGI的目标是讲人类从80%的日常工作中解放出来，ASI将作为全面超越人类智能的系统，创造超级科学家和超级工程师。 ASI三个阶段：1）智能涌现，学习人，具备泛化智能能力。经过2-3年的发展，AI已经逼近各个学科人类的顶峰；2）自主行动，辅助人，在真实世界使用和制作工具，让大模型有能力链接所有数字化工具

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浙数文化

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2025-09-24 12:04:49

9.24 午盘总结

指数：还是箱体波动，放量下跌，次日就会反弹，所以9.23放量大跌，重仓了存储，博弈次日反抽。 ——操作上没问题短期就是上，缺少实质性的利好；下有村里托底高位横盘消化估值，市场会被量化绑架，加速轮动。不断地玩高切低钱还是维持2万亿，钱就是钱，2万亿怎么都比去年的5000亿多。所以别管是不是冰点，市场就是需要一个防守的板块避险抱团；钱多，逻辑稀缺，就多关注逻辑，指数可以适当放低考量的权重比。存储：供需缺口+周期反转。一般这种情况都是机构抱团最爱的，业绩很差，但是预期很美好，中间的

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2025-09-27 12:05:00

【长江电新】锦浪科技：业绩如预期强势，费用率近年新低

锦浪科技发布2025年半年报，2025H1公司实现收入37.94亿元，同比增长13.09%；归母净利6.02亿元，同比增长70.96%；其中，2025Q2实现收入22.76亿元，同比增长16.25%，环比增长50%；归母净利4.07亿元，同比增长22.75%，环比增长109.27%。 1、逆变器业务，公司2025H1逆变器销量46.6万台，其中Q2并网及储能逆变器预计均环比明显增长。公司Q2排产较为饱满，一方面，欧洲进入常态化，渠道补库；另一方面，亚非拉、工商储作为新增量，Q2环增明显。公司

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锦浪科技

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2025-09-27 01:24:22

9.26 美光恢复报价，全面涨价超20%

执行副总裁Sumit Sadana透露已恢复向客户报价，以及重新提供未来的价格指引。美光针对DRAM及NAND产品的新报价均有明显调升，基本涨幅在20%以上，原厂涨价策略是“抓大放小”，包括RDIMM DRAM、企业级SSD等应用将采取明显涨幅。美光释出DRAM颗粒报价也呈现明显调涨，尤其是DDR5平均价格将调升15~20%；甚至高于近来价格飙涨DDR4的平均10~15%涨幅，反映出上游内存原厂对于CSP客户2026年大举采购DDR5的强劲需求，深具信心。 HBM继续提前售罄美光执行长梅

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汇成股份
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联芸科技

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2025-09-27 00:54:33

关于懂王的芯片制造1:1

懂王考虑对芯片制造企业实施1:1国内进口比例要求，并处以100%关税惩罚现实：——2024 年中国对美国的芯片出口以成熟制程（≥28nm）为主，集中在消费电子、汽车电子等领域，且依赖外资在华工厂和第三方转口根据大摩和 TechInsights 数据，2024 年中国广义芯片自给率约 23%-24%，但剔除外资在华工厂产能后，本土企业实际自给率仅 12%-15%。在 AI 服务器、高端处理器等关键领域，7nm 以下先进制程芯片几乎完全依赖进口。例如，2024 年进口芯片中处理器及控制器占比

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2025-09-26 21:33:21

存储涨价逻辑

存储产业涨价周期趋势：这一轮的话，存储涨价是超预期的从今年二季度以来开启了一轮新的上涨周期在之前的时候，对于整个存储器的一个涨价的预期是：整个二季度开始涨价，三季度继续涨价，然后整体的涨幅是扩大。然后大家是担心四季度，大家预期整个四季度的涨幅会进行一个收敛。同时明年一季度的时候是淡季，整个存储器的价格会面临一定的压力。到了九月当下原厂它是季度报价，对于整个四季度的价格有了更为明晰的这样一个判断。（是原厂它是季度报价）然后同时对明年的一季度的价格预期，也是进行了一个更新。现在是预期

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江波龙
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佰维存储
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香农芯创
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德明利
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联芸科技

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2025-09-26 16:17:48

9.26 周五复盘防守一波

拥抱景气度+业绩可兑现的 10月三季报披露期基本中报好的，三季报悬念不多。景气度是预期，看长做短业绩是支撑，上涨的动力

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2025-09-26 13:23:04

中兴 SSD AR眼镜

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2025-09-25 23:50:25

六维力传感器瓶颈—标定设备：星汇传感全功能小型化六维联合标定架“尼比鲁1.0”

标定设备是目前制约大规模量产效率提升的一个关键的环节六维力传感器需同时承受三维力（Fx/Fy/Fz）和三维力矩（Mx/My/Mz）的联合作用，而非单一维度的独立加载。传统一维或二维标定设备无法模拟真实工况下的耦合受力，导致传感器在实际使用中出现串扰误差（轴间干扰）。例如，当施加 Fx 方向的力时，其他轴（如 My）可能产生 1-5% FS 的干扰信号。为解决这一问题，标定设备需实现六维力 / 力矩的任意比例加载，并确保加载精度优于 0.1% FS。这涉及空间光学定位、载荷位移补偿、机电一体化

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中鼎股份

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2025-09-25 23:11:36

六维力传感器：中鼎股份（星汇传感）

板块观点：传感器为人形机器人感知能力的核心部件 ——用于感知机器人与环境之间的力，还能感知扭矩，实现精细动作控制。（如果说人形机器人是未来科技皇冠上的明珠，那么六维力传感器就是这颗明珠上最耀眼的切面。）传感器是近期机器人板块表现相对强势的细分板块之一，龙头安培龙7月初至今涨幅接近三倍，开特、凌云、奥比、康斯特、东华、汉威等亦有不错表现本质是产业0-1突破进展显著加速，譬如安培龙近期在智元和T的供货和送样均有重大成果，开特产品已研发+准备送样中，汉威正积极交付产品据测算：2030年人形机器

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中鼎股份

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9.25 周四复盘，重点关注PCIe 5.0技术

市场继续加速轮动，没有主线科技太高，低位又没地方去。游资继续抱团低价股，筹码结构好。机构南下+抱团科技龙头大白马。从筹码结构角度，其实次新也是不属于低价股的。关键次新都是科技板块，刚好是和机构同车的。继续拥抱存储，Q4才全面涨价，业绩和消息刺激不会停止，周期行情不是一下子就结束的，趋势形成了，扩产和内卷都是需要时间的。关键AI需求也很旺盛，算力——存力的需求是同步提升的。消息面：海外存储大厂涨价——美光的业绩超预期，远景展望——长江的股改............... 确定性和

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【联芸科技】长存产业链主控龙一，半导体国产替代稀缺细分赛道第一股

个人小结：稀缺性 —单季业绩爆表、宏大叙事稀缺概念、流通盘占总股本15%、几乎无机构、毛利率50% —联芸科技在全球独立第三方 SSD 主控芯片市场占据25% 的份额，后续就看今年是否能突破30% （2024 年，独立第三方厂商占据全球 SSD 主控市场 50% 的份额，而联芸在这一细分领域中排名第二，仅次于慧荣科技（52%）） —AI数据中心的存储，PCIe 5.0技术是关键 —核心客户与技术护城河：联芸绑定了长江存储、江波龙、佰维存储等头部客户，联芸技术优势体现在 PCIe 5.0 主控芯

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长江存储母公司长存集团完成股改 2025年09月25日 09:17来源：人民财讯　据证券时报·e公司记者9月25日获悉，长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长存集团”）召开股份公司成立大会，大会还选举产生了股份公司首届董事会成员。此举或意味着其股份制改革已全面完成，公司治理结构将全面升级。公开信息显示，2025年4月，养元饮品公告旗下子公司泉泓投资出资16亿元投资长存集团。同期，农银投资、建信投资、交银投资、中银资产、工融金投等15家机构同步参与。关注两个标的：长电科技龙头拔估值，半

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奇瑞汽车港股IPO：暗盘上涨超9%，孖展超购逾238倍

养元饮品（603156.SH）养元饮品通过参股私募基金衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙）（简称 “高胜康睿”），间接持有奇瑞关联企业股权中鼎股份通过青岛火眼瑞祥一号产业基金间接持有奇瑞汽车 0.16% 的股份。该基金由中鼎认缴 1.248 亿元（占比 9.15%），专项投资奇瑞汽车。中鼎作为奇瑞汽零业务的战略合作伙伴，长期为其提供轻量化底盘系统（如锻铝控制臂总成）、热管理系统（冷却管路）及密封系统（如电池模组密封条）奇瑞机器人：奇瑞计划于 2025 年 9 月推出的 Mor

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Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。
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@柴尔德：浙数文化：浙BA+阿里云

9月12日，有投资者向浙数文化（600633.SH）提问，浙数文化和阿里云有哪些方面的合作？目前进展如何？浙数文化表示，公司与阿里云的合作：一是聚焦AI应用拓展，有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。据浙数文化2025年半年

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云栖大会主论坛吴泳铭演讲要点

主论坛要点： AI chatbot是人类历史上渗透率提升最快的功能。 Token的消耗每隔2-3个月就会翻一翻。最近一年全球AI投资总额4000亿美元，未来五年全球AI累计投入超过4万亿美元。 AGI的目标是讲人类从80%的日常工作中解放出来，ASI将作为全面超越人类智能的系统，创造超级科学家和超级工程师。 ASI三个阶段：1）智能涌现，学习人，具备泛化智能能力。经过2-3年的发展，AI已经逼近各个学科人类的顶峰；2）自主行动，辅助人，在真实世界使用和制作工具，让大模型有能力链接所有数字化工具

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指数：还是箱体波动，放量下跌，次日就会反弹，所以9.23放量大跌，重仓了存储，博弈次日反抽。 ——操作上没问题短期就是上，缺少实质性的利好；下有村里托底高位横盘消化估值，市场会被量化绑架，加速轮动。不断地玩高切低钱还是维持2万亿，钱就是钱，2万亿怎么都比去年的5000亿多。所以别管是不是冰点，市场就是需要一个防守的板块避险抱团；钱多，逻辑稀缺，就多关注逻辑，指数可以适当放低考量的权重比。存储：供需缺口+周期反转。一般这种情况都是机构抱团最爱的，业绩很差，但是预期很美好，中间的

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