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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-14 10:17:35
东阳光:AI药物研发平台(华为合作)+医疗机器人+数据中心(秦淮数据)+液冷
公司小核酸管线将陆续推进临床: 1️⃣乙肝ASO:HECN30227处于I期临床阶段,同步开发“siRNA+ASO+免疫调节剂”三联疗法,其中HEC ASO与竞品相比临床前体内外药效更优。 2️⃣双靶点系列:针对高血脂、高血脂-高血压的系列双靶点管线,目前多个分子在大动物模型上显示出强效持久的活性。此外,针对MASH等适应症的双靶点管线正稳步推进中。 3️⃣脂肪靶向、肺部靶向、AOC:针对脂肪组织高表达的ALK7靶点,公司自主设计的递送载体在小鼠的脂肪组织对ALK7敲降活性显著优于阳性对照,且多
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东阳光
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-14 09:44:32
【华创计算机】AI 应用(8):中控技术,工业 AI 领军者20260113
#工业AI: 🔹TPT:业界首款流程工业时序大模型,将过去“N模型+N应用”碎片化供给模式,统一为“1个模型+N个应用”平台化模式。2024年6月推出以来,成功在超过 110个 工业项目中落地,客户包括中石化、万华化学等行业龙头,市场反馈热烈。 🔹UCS:颠覆传统DCS架构下一代控制系统,通过“软件定义控制”和全光网络,为客户节省 90% 机柜空间和 80% 线缆成本,并将建设周期缩短 50%。ucs 已从首个示范工厂,快速扩展到上百家工厂规模化实施阶段,显示出强大的市场接受度和复制能力。
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中控技术
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-13 14:32:26
HVDC
#26国内AIDC发展趋势--增资/集中/国产化 云厂持续增资:预计ZJ国内三年超6GW+需求;CSP大厂Capex增速超30% 集中度提升:大GPU集群规模达数十MW,头部大公司更有优势 国产化率提升:供应链国产化以降本 #关注国产链HVDC渗透率提升 ZJ转向HVDC:26年新建IDC中HVDC渗透率有望从10%提至40%(此前大量采购UPS) 预计AL仍保持HVDC/巴拿马电源主导; TX将超50%采用HVDC #未来趋势+国产化诉求下、有望看到HVDC在国内链渗透率快速提升。 国内云厂C
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欧陆通
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中恒电气
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-13 13:59:20
马斯克最新访谈:瓦特(电力)是未来货币,电力优势将令中国AI算力一骑绝尘
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-13 13:20:55
26年的主线
26年的机构侧抱团主线,应该就在这段话里了。 调仓埋伏,格局一把
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-13 09:49:54
Deepseek新论文核心变化和影响,字节招标(自建+租赁)由2GW上调至3GW
以前:MoE大模型推理是全靠算的,一个很简单的问题推理都要经过复杂的计算 现在:DeepSeek 的论文给大模型引入一个新模块,叫做 Engram,专门负责查表,一些很简单的问题的计算可以通过查表替代,类似加了一个记忆模块,可以节省算力 影响: 1)节省算力资源可以更好的进行推理了 (利好推理) 2)节省GPU显存HBM,可以把Engram存在内存里 (DRAM 需求变大) 3)利好MAS多智能体系统,因为MAS 往往受限于 GPU 显存,现在利用这个方法可以同时跑更多agent了# ZJ资本开
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欧陆通
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东阳光
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天龙集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-12 13:04:09
AI应用—token几何增长——国产算力刚需
❗️【天风电新】H200解禁在即,关注Q1大厂AIDC建设需求回暖、国内叙事反转 ——————————— 事件:随着H200卡解禁渐行渐近,下游意向采购额超预期。同时,根据产业链排摸,近期大厂AIDC建设已经陆续有订单落地。 点评:国内大厂2025年Capex规划4000e,但由于缺卡25Q1-3合计仅兑现2000e。2025-2027年,仅ZJ、T、A三家合计规划Capex总额约1.4万亿元,H200放开叠加国产卡放量,#国产AIDC建设叙事将反转。 标的:我们建议优先关注各个细分龙头公司【中
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润泽科技
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大位科技
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欧陆通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-09 15:12:37
1.9 等周末发酵
‼️重视26年国内云厂AI CAPEX拐点 🔵回顾25年初,虽在DPSK等模型飞跃式进展下掀起国内AIDC投资潮,但后续由于H20禁运和国产卡产能有限约束下,最终落地程度可以说较差。 🔴展望26年,一方面根据我们产业调研了解,头部大厂对H200预期采购规模惊人;另一方面如寒武纪、海光等国产卡供给释放数倍增长,粗略估计低基数下,国内AI CAPEX同比增速有望高于北美! ⭕建议关注国内AIDC产业链核心企业—— ① IT设备:浪潮、欧陆通、锐捷网络等 ② IDC:润泽科技、世纪互联、万国数据等
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-09 13:06:24
电源三个龙头,【麦米】、【中恒】、【欧陆通】
#中恒电气: 高锐度,有催化。国内大厂csp东南亚AIDC项目落地,HVDC和供电一供 #欧陆通: 国产服务器电源绕不开的绝对龙头。海外强突破,国内反转,显著双击 【天风电新】欧陆通:谷歌链AI电源2供,国内市场明年优势强化 —————————— 我们认为,AI 电源作为算力基建核心环节,#在谷歌ASIC算力放量与国内龙头替代双重驱动下、欧陆通赔率与胜率持续强化,建议重点布局。 🌼 海外绑定谷歌核心订单,2026年增量空间打开。 谷歌AI算力基建全面提速,2025Q4将启动400万卡TPU-v
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中恒电气
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欧陆通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-09 10:43:48
国产算力招标
zj 招标节奏超预期,近期会下#1GW单子,在内蒙、山西等华北地区招标,且全年有可能会锁26、27、28三年的idc量级,重视国产aidc链,推荐存量资源多的idc企业,东阳光、大位等,以及链上aidc电源标的:中恒、科华、欧陆通等
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-09 10:04:20
【天风通信】国产AI算力空间大,近期招标呈加速趋势,重视相关投资机会
🔥国产算力持续看好,近期产业有望持续进展。 🥇国产算力放量里程碑,大厂26年采购或整体优于预期。此前我们反复提示,国产算力到年底有产业进展和催化:从此前字节昇腾芯片采购,到capex有望进一步上行等,同时往后看,算力芯片龙头送测情况、大厂IDC招标重新启动且量不俗(预期字节开启1GW招标)、DS的新发布以及国产算力芯片订单等,产业不断进展,放量元年有望持续产业催化。 🥈大厂需求高增长带来的业绩弹性:从阿里的3年3800亿,再到后续预期进一步加速增长展望;腾讯混元持续投入,挖掘人才发展;字节
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奥飞数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-09 10:00:29
【国金计算机&科技】东阳光:预期差极大的算力领军
预期差一:秦淮并购顺利推进。市场有些许传言,#但我们跟踪下来并购推进十分顺利,业务有序协同、资金渐次到位。9月10日,由深圳市东阳光实业发展有限公司牵头、涵盖保险投资机构与地方政府基金的银团收购方与贝恩投资正式达成交易协议,以280亿元现金收购秦淮数据中国区全部业务。2025年9-12月,#在东阳光集团的协助下、秦淮已与韶关、乌兰察布、宜昌分别签署GW级框架协议。 预期差二:液冷技术与渠道实力被明显低估。2025年5月,公司投资参股了专注于浸没散热解决方案的浙江芯寒智能科技有限公司,未来将把液冷
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东阳光
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奥飞数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-08 14:14:41
1.8 观望
实在有点过热了 市场是预期缩量的,高位抱团已经很极值了。 航天还是主题投资为主,不输最近的放量早就散伙了。 先空观望吧 最近学别人的模式学劈叉了,自己的都搞乱了。 等航天落地再看新机会吧。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-07 12:22:03
1.07 关于自驾思考
自驾是AI应用里,最接近大规模商业化的方向,比机器人更快落地。 —核心:解决人性的弱点—懒惰 一个板块走强需要一个核心容量票拔估值,打出空间。 世宝更多是情绪,真的要维持板块情绪,或许看均胜更符合预期 大票容量(资金属性)+ 业绩兑现(基本面)+ 机器人外延(估值弹性)= 核心龙头。 很多自动驾驶公司还在烧钱,但均胜电子已经进入了“订单兑现期”: 业绩持续高增:根据最新的2025年三季报数据,公司归母净利润同比增长了18.98%,而第三季度单季的净利润增速更是达到了35.40%。这说明公司的盈利
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均胜电子
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-07 10:43:44
1.07 电解液,医药,机器人,半导体设备,有色
电解液 材料近期涨价亦逐步落地,6F 1月的长单价有望签到14-15万左右水平;VC到17-18万;铁理加工费上涨也有望陆续落地、幅度亦有望好于预期。 6F价格传导电解液,长协价格必定是要涨的。 之前资金定价更关注6f的弹性,天赐业绩落地+减产电解液,预期进一步发酵; 下游宁王扩产 双重利好,电解液环节的低位补涨逻辑是跑的通的。 创新药 港股创新药的带动,跌的太狠了; 大A机构的逻辑很简单,外边涨说明,映射跟风就行 半导体设备 扩产的逻辑,机构补仓为主,走趋势。 机器人 1-N的量产元年,关注新
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