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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-26 16:40:39
【国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续
近期漫剧产业表现其实很好:春节期间爆款漫剧《西游》35小时破亿播放,《气运三角洲》29小时破2亿播放,一些仿真人剧也冲到播放榜单前列。 Seedance排队人数破10万:2.0春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间,节后能力继续出圈,高级会员排队人数超10万,火爆程度不言而喻。 AI漫剧工业化已经是行业主流:动态漫Agent的“211”模式已成型,即精品漫可由10人的制作团队,花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年,近期受整体Beta影响,波动积
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满仓搞的剁手专业户
2026-02-26 10:50:38
多模态时代:版权护城河
3. “版权+模型”的商业闭环 IP变现新路径:版权方不再仅仅是内容的提供者,而是通过与大模型结合,将静态IP转化为可交互、可生成的动态资产。例如,拥有经典动漫IP的公司,可以训练专属的多模态模型,让用户在授权范围内使用角色进行二创,从而开辟新的收入来源。 垂直领域的垄断性:在医疗、法律、金融等垂直领域,高质量的专业数据(如病历影像、判例视频、财经分析图表)往往被少数机构垄断并享有版权。这些机构通过自建或合作开发多模态模型,形成了“数据-模型-应用”的封闭生态,外部通用大模型难以切入。 4. 政
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满仓搞的剁手专业户
2026-02-26 10:05:24
算力缺口正在加速扩大,计算瓶颈被严重低估
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满仓搞的剁手专业户
2026-02-26 08:36:33
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-24 20:11:40
卖方:token才是中国真正的电力出口
核心逻辑:Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API,数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心,GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境,但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上,中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%,云定价逻辑彻底改变, #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口,且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议
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2026-02-24 19:56:01
【中金电新】电力设备大涨点评
2月24日,明阳电气涨超18%,东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 #AIDC: 假期国产AI应用密集、token算力出海。春节前夕至假期,字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集;国产token算力出海,OpenRouter最新周度token数据排名显示,中国大模型前5占4;一方面,国产算力利用电力低成本优势,实现电力价值跨境交付;另一方面,互联网大厂全球布局,如字节在东南亚(泰国马来西亚)、北欧(芬兰挪威)、南美(巴西)等加大投资布局。 #
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2026-02-12 14:12:20
2026 国产算力+AI应用大年
AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权,哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深? (财通灰灰、丰淇) 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出,AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信,在技术跃迁的支撑下,未来内容生产必将实现创作平权,AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为,当技术不再是内容生产的瓶颈,#内容本身的优秀与否,仍将是首要因素。 💡因此,我们的思考是:短剧&漫剧产业中,#能够为创作者提供优质IP的公司/平台,将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调,
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满仓搞的剁手专业户
2026-02-11 09:32:11
算力,还是算力
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-10 13:22:39
【申万宏源通信】多模态需求+春节应用推广,看好算力底座/IDC成长(20260210)
#字节多模态Seedance2.0加码算力需求。Seedance2.0在分镜运镜、音画同步、多镜头叙事能力等方面进步显著;一旦多模态渗透率提升,对tokens和算力底座需求量将指数级增长。 年底年初字节、阿里等招投标进展,初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的,是云厂应用/agent/多模态的商业化进展。 伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口,IDC作为算力底座真实需求将显著提升,预计行业持续高景气。 #从选股的角度,字节、阿里、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核
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满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 13:10:30
【强推】润泽科技、数据港AIDC核心:
🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 11:02:20
润泽不当人子
@柴尔德:2026年超大规模企业资本支出将大幅增长
2026财政年度资本支出(2025年):AMZN: 2000亿美元(1000亿美元)GOOG: 1850亿美元(910亿美元)MSFT: 1500亿美元(1180亿美元)META: 1350亿美元(720亿美元)ORCL: 790亿美元(350亿美元)特斯拉:200亿美元(90亿美元)总资本支出:7
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 09:34:01
2.6流动性危机
市场高位,需要更更多的钱来换手。 极端的抱团,外部一个缩表的预期,没钱了。。。。。。。。。 没钱了,市场开始跌 跌的多了,开始踩踏和多杀多 任何乱七八糟的理由都是借口 所以为什么要快速降温 每次市场资金超大规模的涌入,推升了极端的情绪抱团,一上头,股价超高。 这时候。高位逻辑没用了,剩下的只有出货。 多杀多会引发踩踏 踩踏会带崩全市场,全市场被套 流动性极速缩量............ ——危机就来了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 09:27:05
2026年超大规模企业资本支出将大幅增长
2026财政年度资本支出(2025年): AMZN: 2000亿美元(1000亿美元) GOOG: 1850亿美元(910亿美元) MSFT: 1500亿美元(1180亿美元) META: 1350亿美元(720亿美元) ORCL: 790亿美元(350亿美元) 特斯拉:200亿美元(90亿美元) 总资本支出:7500亿美元以上(26年) vs 4000亿美元(25年) vs 2400亿美元(24年) vs 1400亿美元(2023年)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-05 22:16:26
被迫提前过年
好好的短线,玩什么格局,直接套进去了...... 年后见了 24 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》。公司子公司润泽科技发展有限公司(简称“润泽发展”)拟向控股孙公司广东润惠科技发展有限公司(简称“广东润惠”)增资,在此基础上,广东润惠以增资的方式引入中金瑞晟(济南)投资合伙企业(有限合伙)(简称“中金算力基金”)、中国东方资产管理股份有限公司(简称“东方资产”)、中信证券投资有限公司(简称“中信投资”)、浙江宸浩贸易有限
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-05 10:43:21
2.6 算力
情绪杀跌,但是基本面没坏 ——国产算力是雪中送碳 H200是锦上添花,昨天的下跌,利空情绪已经兑现了。 接下来就看阿里炒不炒 阿里炒,字节就炒
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