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2.12 关注数据中心供需差
之前因为数据中心的投入滑铁卢,IDC方面已经很多年没有大规模扩建额。 面对AI平权,推理的支撑尤为重要。 供需之间就产生了失衡,且短期内很难补充足够的算力。 万国昨天开始寻求融资,扩建。 最近涨的好的也是数据中心,基本面强劲。 关注后排奥飞数据和宝信软件 奥飞数据和阿里云的合作主要体现在以下方面: - **合作协议签署** - **合作备忘录**:2020年1月3日,奥飞数据与阿里巴巴(中国)有限公司签署了合作备忘录,旨在锁定华南地区数据中心资源。 - **正式合作协议**:后续双方签订了《奥飞
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无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
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【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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三花智控
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-12 10:00:14
2.12 关注数据中心供需差
之前因为数据中心的投入滑铁卢,IDC方面已经很多年没有大规模扩建额。 面对AI平权,推理的支撑尤为重要。 供需之间就产生了失衡,且短期内很难补充足够的算力。 万国昨天开始寻求融资,扩建。 最近涨的好的也是数据中心,基本面强劲。 关注后排奥飞数据和宝信软件 奥飞数据和阿里云的合作主要体现在以下方面: - **合作协议签署** - **合作备忘录**:2020年1月3日,奥飞数据与阿里巴巴(中国)有限公司签署了合作备忘录,旨在锁定华南地区数据中心资源。 - **正式合作协议**:后续双方签订了《奥飞
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奥飞数据
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宝信软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-11 13:55:42
杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大 ......................................................................................................................................................................................................................
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长盛轴承
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-11 13:54:19
杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大
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杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大
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Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大
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杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大
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杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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2.11 25 年是AI+机器人元年
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-09 23:12:20
无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
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鸣志电器
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柴尔德
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2025-02-07 14:32:52
A股今日份跳水逻辑
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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DP的安全侧标的:启明星辰
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柴尔德
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国家队的春耕开始了,重点关注核心资产的拔估值方向
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-06 11:18:52
【先进封装】重视通富微电
重点布局CoWoS和HBM的公司,重视和《顶级大客户》深度绑定的企业 配套中芯的封测 外加hbm的国产替代,和合肥长鑫合作做HBM; ——AI服务器卡脖子关键环节之一 通富微电的看点是HBM开始业绩释放,另外一个是AMD现在也在做AI芯片,未来有望是英伟达的劲敌
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柴尔德
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2025-02-06 10:20:04
步科股份更新
字节大力进军的机器人项目,首发移动机器人项目,用于仓储物流等抖音电商系统,实现智能分捡与利用,底盘部分伺服轮由步科股份应用,单价1500-2000。 【天风机械】 1、配套Tier1无框力矩电机,进展顺利; 2、配套机器人四大家(最少一家),25年放量; 3、配套全球协作机器人龙头,为将来大客户合作重点背书。
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柴尔德
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【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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