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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 13:10:30
【强推】润泽科技、数据港AIDC核心:
🔥AIDC行业迎三重共振:供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发,叠加H200落地与“东数西算”红利,赛道景气度拉满!重点强推润泽科技、数据港,精准卡位头部算力生态,逻辑硬核! 🌟润泽科技:字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节,承接豆包大模型核心算力,春晚流量催化下用户与调用量翻倍,锁定2026年2000台液冷机柜订单,单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先,单机柜支持40kW+功率,完美适配H200芯片,交付周期远短于同行,高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能,布局脑机接口
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 11:02:20
润泽不当人子
@柴尔德:2026年超大规模企业资本支出将大幅增长
2026财政年度资本支出(2025年):AMZN: 2000亿美元(1000亿美元)GOOG: 1850亿美元(910亿美元)MSFT: 1500亿美元(1180亿美元)META: 1350亿美元(720亿美元)ORCL: 790亿美元(350亿美元)特斯拉:200亿美元(90亿美元)总资本支出:7
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 09:34:01
2.6流动性危机
市场高位,需要更更多的钱来换手。 极端的抱团,外部一个缩表的预期,没钱了。。。。。。。。。 没钱了,市场开始跌 跌的多了,开始踩踏和多杀多 任何乱七八糟的理由都是借口 所以为什么要快速降温 每次市场资金超大规模的涌入,推升了极端的情绪抱团,一上头,股价超高。 这时候。高位逻辑没用了,剩下的只有出货。 多杀多会引发踩踏 踩踏会带崩全市场,全市场被套 流动性极速缩量............ ——危机就来了
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-06 09:27:05
2026年超大规模企业资本支出将大幅增长
2026财政年度资本支出(2025年): AMZN: 2000亿美元(1000亿美元) GOOG: 1850亿美元(910亿美元) MSFT: 1500亿美元(1180亿美元) META: 1350亿美元(720亿美元) ORCL: 790亿美元(350亿美元) 特斯拉:200亿美元(90亿美元) 总资本支出:7500亿美元以上(26年) vs 4000亿美元(25年) vs 2400亿美元(24年) vs 1400亿美元(2023年)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-05 22:16:26
被迫提前过年
好好的短线,玩什么格局,直接套进去了...... 年后见了 24 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》。公司子公司润泽科技发展有限公司(简称“润泽发展”)拟向控股孙公司广东润惠科技发展有限公司(简称“广东润惠”)增资,在此基础上,广东润惠以增资的方式引入中金瑞晟(济南)投资合伙企业(有限合伙)(简称“中金算力基金”)、中国东方资产管理股份有限公司(简称“东方资产”)、中信证券投资有限公司(简称“中信投资”)、浙江宸浩贸易有限
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-05 10:43:21
2.6 算力
情绪杀跌,但是基本面没坏 ——国产算力是雪中送碳 H200是锦上添花,昨天的下跌,利空情绪已经兑现了。 接下来就看阿里炒不炒 阿里炒,字节就炒
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满仓搞的剁手专业户
2026-02-05 09:59:52
KIMI 算力急缺
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-05 08:53:46
谷歌AI资本开支指引
国产算力: 国产先进制程 是雪中送碳 H200是锦上添花
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-05 08:51:05
化工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-04 13:48:47
今天的利空汇总(娱乐版)
musk 说要搞100w颗卫星, 亚马逊说 还很遥远。 LITE 罗伯特可 拿到cpo 订单, 旭创老板说 今年明年后年 都没人大规模用 cpo。 H200 一会儿批,一会儿不批, 英伟达 跌, 寒武纪跌,数据中心跌,AI应用跌, AI 这是不搞了??? 英伟达 不用 国产芯片也不用 数据中心也不用了? 微信把自家腾讯的元宝红包 也屏蔽了,明天千问要发红包...朴实无华的商战
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-04 12:23:14
2.4关于国产算力的总结
市场情绪退潮 没有报团集中的板块,就没赚钱效应。然后量化成了最强的资金方。 量化轮动加速,市场没法形成报团,本身就是要大跌的。 昨晚海外利空,一下子就干崩了 另外观察点:量化控盘的变盘信号,就是拉不着调的板块。 —机场航运 应对量化的策略就是看长做短。 量化的轮动,适合低吸埋伏,拉升就跑。 当市场放量大跌,就是市场退潮情绪的拐点。 洗出所有的套牢盘,然后又开始进入资金回补的小区间。 —增量市场。 这时候资金选择的方向很重要。 二月春节,三月两会 不要听什么大V瞎吹。 中美ai就是未来,谁得到AI
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中际旭创
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-04 11:38:41
【CT电子】继续看好国产算力
国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-03 11:12:33
2.3 小结
量化拉起来的走势,基本没持续性。 没游资的抱团,上升趋势就会变慢,波动就会放大。 目前就是被量化和产业链瞎搞的市场。 小作文升,小作文跌。 要么空仓,要么格局硬抗 ——看长做短 长端有涨价和业绩 确定性的预期 短期有热点和情绪的催化。 ——这就是资金阻力最小的方向.........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-02 11:33:50
光纤涨价
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-02-02 11:19:00
华创计算机:元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力+AI 应用落地
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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