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2026-04-15 10:16:43
4.15 算力,气体
算力:我国最大规模科学智能计算集群投入使用;Meta高管表示,公司计算部门正审慎评估未来几年近6000亿美元的投资部署。 纽约数据提供商数据显示,近几个月来,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。 字节Seedance 2.0全面开放API服务,豆包tokens变相涨价 token=国产算力+AIDC+算力租赁 氦气:4月14日盘后讯,俄罗斯政府当地时间周二发布声明称,为保障其国内市场供应稳定,俄罗斯已对氦气实施临时出口管制 ——俄罗斯是全球第三大氦气生产国,其产量约占全球总
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2026-04-14 21:35:15
【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元!4月底预期300元!
40L瓶装气经销商拿货价: —国产氦: 3月29日 550元 3月31日 700元,+27% 清明节前 920元,+19% 4月7日 1050元,+14% 4月13日 1150元,+10% 预计月末1575+(对应300元/方) —进口氦:单价较国产氦+100~150元 氦气短缺绝不是短期投机性事件,供给收缩已是事实,国内氦气对卡塔尔依赖度在35%~40%,如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动,就导致国内氦气价格维持高位长达两年。本次冲突导致卡塔尔氦源中断期
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2026-04-13 11:05:50
海峡持续封锁将直接触发氦气价格的第二轮跳涨
目前全球(含中国)确实已处于库存告急的 “实质性短缺” 窗口期。 目前国内的商业库存仅能支撑 1-2 个月,而全球缓冲库存周期仅 45 天。 油轮断供的起点”,4 月中下旬将是库存耗尽的临界点,价格大概率要进入疯狂跳涨阶段。 氦气本身可以视为科技板块的细分,下游存储和晶圆的厂高景气 ——价格传导问题不大 东南亚(特别是越南、马来西亚等)在氦气危机中比中国更脆弱: 库存更低,依赖单一:东南亚氦气进口高度依赖卡塔尔,且工业储备意识弱,库存周期通常不足 30 天。 半导体制造重镇:东南亚是全球存储芯片
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量化这种无视价格笼子的特权真恶心 散户挂单老是成废单 量化可以直接直线拉升,直线砸盘。 玩短线和量化凑一起,真是生死难料
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2026-04-10 10:13:40
【国金机械】氦气:两周涨价40%,本轮氦气涨价行情有望超2022年
⭕氦气价格连续两周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气涨价愈演愈烈,预计4月底随着库存出清,价格上涨速度会达到史无前例的水平! ⭕本轮供给冲击有望超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球15-20%的氦气供应受到扰动,但本轮卡氦停产,对全球氦气供给的冲击在35%,远高于2022年。回顾2022年氦气危机4.0,全球氦气涨价150%,中国氦气零售价上涨500%;而且氦气供应在22M6就已经恢复,但氦气价格从高点开始下跌还要等到23Q1结束,高
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氦气开始加速上涨(装置修复逻辑:燃气轮机)
根据特气头条,3月31日管束氦气价格130-146元/方,较上周四上涨16元/方,涨幅12%。考虑到海外市场氦气涨幅超过50%,国内氦气价格有望快速跟进。 和时间站在一起。氦气全球供应高度集中,卡塔尔占比30%。中国对卡气敞口达40%。随着在途货逐步消化,库存进入快速消耗阶段,氦气价格或跳涨,4月份为重要观察窗口期。 时间和幅度均有望超预期。上一轮氦气短缺,价格400元左右持续1年。本轮供给端有实质性减少(卡塔尔部分装置毁损+部分井口关闭),逻辑演绎的强度高于上一轮。金宏气体、华特气体、广钢气体
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三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链
📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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蒋颖—AI 算力 IDC 估值基准:1GW=500 亿估值
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3.31 反思:反转的信号,情绪流
昨晚想到的,可能全球还要交易一波经济衰退,情绪极限施压,那么股价要大跌一次。 ——结果真的大跌了......... 这时候就是极限缩量企稳。 跌无可跌 足够悲观了,没人愿意卖了,也没人愿意买了,就是真正底部了。 这一次去年关税和现在并无不同。 卖方总在讲,关税是发生在我们身上,这一次是发生在中东。 当时伤的是我们,这一次我们是收益的。 ——但是股票交易的本质是筹码交换。 筹码的波动,核心是人性,人是非理性的,所以总被情绪左右。 ——例如避险是人的基因本能,散户就是感觉为主。 当这个市场大部分人都
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伊朗收费细节
双规制:禁止:美国,以色列。高费:北约,日韩200万美元。免费:中国俄罗斯,印度,巴基斯坦等友好国家的船舶 增信:伊朗里亚尔,支持人民币
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3 月 31 日,氦气现货价格
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2026-03-30 13:32:14
3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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2026-03-30 11:43:07
东吴计算机王紫敬】如何理解十五五规划纲要中的数智化
十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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二次探底
汇金有托底动作 中东的问题,其实是中国的红利 情绪杀跌之后,就该基本面做多了。 底部确认,这位置可以开始关注起来,找主线方向了。 至于打不打,打多久,俗话说的好,大炮一响,黄金万两 打的是后勤,全球没有东大这么产业链齐全的,通缩的 越乱,其实对于出口反而是利好 这种非线性的事件,刺激的需求增量,不能简单的用正常的商业模式线性思考。 大多时候,价格贵了,需求会少 现在是需求是刚需,价格不是问题 多关注产业板块的参与资金逻辑 海外映射,跟海外 国内逻辑,看国内
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算力:我国最大规模科学智能计算集群投入使用;Meta高管表示,公司计算部门正审慎评估未来几年近6000亿美元的投资部署。 纽约数据提供商数据显示,近几个月来,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。 字节Seedance 2.0全面开放API服务,豆包tokens变相涨价 token=国产算力+AIDC+算力租赁 氦气:4月14日盘后讯,俄罗斯政府当地时间周二发布声明称,为保障其国内市场供应稳定,俄罗斯已对氦气实施临时出口管制 ——俄罗斯是全球第三大氦气生产国,其产量约占全球总
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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元!4月底预期300元!
40L瓶装气经销商拿货价: —国产氦: 3月29日 550元 3月31日 700元,+27% 清明节前 920元,+19% 4月7日 1050元,+14% 4月13日 1150元,+10% 预计月末1575+(对应300元/方) —进口氦:单价较国产氦+100~150元 氦气短缺绝不是短期投机性事件,供给收缩已是事实,国内氦气对卡塔尔依赖度在35%~40%,如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动,就导致国内氦气价格维持高位长达两年。本次冲突导致卡塔尔氦源中断期
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目前全球(含中国)确实已处于库存告急的 “实质性短缺” 窗口期。 目前国内的商业库存仅能支撑 1-2 个月,而全球缓冲库存周期仅 45 天。 油轮断供的起点”,4 月中下旬将是库存耗尽的临界点,价格大概率要进入疯狂跳涨阶段。 氦气本身可以视为科技板块的细分,下游存储和晶圆的厂高景气 ——价格传导问题不大 东南亚(特别是越南、马来西亚等)在氦气危机中比中国更脆弱: 库存更低,依赖单一:东南亚氦气进口高度依赖卡塔尔,且工业储备意识弱,库存周期通常不足 30 天。 半导体制造重镇:东南亚是全球存储芯片
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⭕氦气价格连续两周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气涨价愈演愈烈,预计4月底随着库存出清,价格上涨速度会达到史无前例的水平! ⭕本轮供给冲击有望超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球15-20%的氦气供应受到扰动,但本轮卡氦停产,对全球氦气供给的冲击在35%,远高于2022年。回顾2022年氦气危机4.0,全球氦气涨价150%,中国氦气零售价上涨500%;而且氦气供应在22M6就已经恢复,但氦气价格从高点开始下跌还要等到23Q1结束,高
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三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链
📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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昨晚想到的,可能全球还要交易一波经济衰退,情绪极限施压,那么股价要大跌一次。 ——结果真的大跌了......... 这时候就是极限缩量企稳。 跌无可跌 足够悲观了,没人愿意卖了,也没人愿意买了,就是真正底部了。 这一次去年关税和现在并无不同。 卖方总在讲,关税是发生在我们身上,这一次是发生在中东。 当时伤的是我们,这一次我们是收益的。 ——但是股票交易的本质是筹码交换。 筹码的波动,核心是人性,人是非理性的,所以总被情绪左右。 ——例如避险是人的基因本能,散户就是感觉为主。 当这个市场大部分人都
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双规制:禁止:美国,以色列。高费:北约,日韩200万美元。免费:中国俄罗斯,印度,巴基斯坦等友好国家的船舶 增信:伊朗里亚尔,支持人民币
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十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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⭕氦气价格连续两周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气涨价愈演愈烈,预计4月底随着库存出清,价格上涨速度会达到史无前例的水平! ⭕本轮供给冲击有望超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球15-20%的氦气供应受到扰动,但本轮卡氦停产,对全球氦气供给的冲击在35%,远高于2022年。回顾2022年氦气危机4.0,全球氦气涨价150%,中国氦气零售价上涨500%;而且氦气供应在22M6就已经恢复,但氦气价格从高点开始下跌还要等到23Q1结束,高
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三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链
📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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3.31 反思:反转的信号,情绪流
昨晚想到的,可能全球还要交易一波经济衰退,情绪极限施压,那么股价要大跌一次。 ——结果真的大跌了......... 这时候就是极限缩量企稳。 跌无可跌 足够悲观了,没人愿意卖了,也没人愿意买了,就是真正底部了。 这一次去年关税和现在并无不同。 卖方总在讲,关税是发生在我们身上,这一次是发生在中东。 当时伤的是我们,这一次我们是收益的。 ——但是股票交易的本质是筹码交换。 筹码的波动,核心是人性,人是非理性的,所以总被情绪左右。 ——例如避险是人的基因本能,散户就是感觉为主。 当这个市场大部分人都
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伊朗收费细节
双规制:禁止:美国,以色列。高费:北约,日韩200万美元。免费:中国俄罗斯,印度,巴基斯坦等友好国家的船舶 增信:伊朗里亚尔,支持人民币
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3 月 31 日,氦气现货价格
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3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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东吴计算机王紫敬】如何理解十五五规划纲要中的数智化
十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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二次探底
汇金有托底动作 中东的问题,其实是中国的红利 情绪杀跌之后,就该基本面做多了。 底部确认,这位置可以开始关注起来,找主线方向了。 至于打不打,打多久,俗话说的好,大炮一响,黄金万两 打的是后勤,全球没有东大这么产业链齐全的,通缩的 越乱,其实对于出口反而是利好 这种非线性的事件,刺激的需求增量,不能简单的用正常的商业模式线性思考。 大多时候,价格贵了,需求会少 现在是需求是刚需,价格不是问题 多关注产业板块的参与资金逻辑 海外映射,跟海外 国内逻辑,看国内
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4.15 算力,气体
算力:我国最大规模科学智能计算集群投入使用;Meta高管表示,公司计算部门正审慎评估未来几年近6000亿美元的投资部署。 纽约数据提供商数据显示,近几个月来,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。 字节Seedance 2.0全面开放API服务,豆包tokens变相涨价 token=国产算力+AIDC+算力租赁 氦气:4月14日盘后讯,俄罗斯政府当地时间周二发布声明称,为保障其国内市场供应稳定,俄罗斯已对氦气实施临时出口管制 ——俄罗斯是全球第三大氦气生产国,其产量约占全球总
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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元!4月底预期300元!
40L瓶装气经销商拿货价: —国产氦: 3月29日 550元 3月31日 700元,+27% 清明节前 920元,+19% 4月7日 1050元,+14% 4月13日 1150元,+10% 预计月末1575+(对应300元/方) —进口氦:单价较国产氦+100~150元 氦气短缺绝不是短期投机性事件,供给收缩已是事实,国内氦气对卡塔尔依赖度在35%~40%,如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动,就导致国内氦气价格维持高位长达两年。本次冲突导致卡塔尔氦源中断期
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海峡持续封锁将直接触发氦气价格的第二轮跳涨
目前全球(含中国)确实已处于库存告急的 “实质性短缺” 窗口期。 目前国内的商业库存仅能支撑 1-2 个月,而全球缓冲库存周期仅 45 天。 油轮断供的起点”,4 月中下旬将是库存耗尽的临界点,价格大概率要进入疯狂跳涨阶段。 氦气本身可以视为科技板块的细分,下游存储和晶圆的厂高景气 ——价格传导问题不大 东南亚(特别是越南、马来西亚等)在氦气危机中比中国更脆弱: 库存更低,依赖单一:东南亚氦气进口高度依赖卡塔尔,且工业储备意识弱,库存周期通常不足 30 天。 半导体制造重镇:东南亚是全球存储芯片
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量化这种无视价格笼子的特权真恶心 散户挂单老是成废单 量化可以直接直线拉升,直线砸盘。 玩短线和量化凑一起,真是生死难料
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【国金机械】氦气:两周涨价40%,本轮氦气涨价行情有望超2022年
⭕氦气价格连续两周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气涨价愈演愈烈,预计4月底随着库存出清,价格上涨速度会达到史无前例的水平! ⭕本轮供给冲击有望超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球15-20%的氦气供应受到扰动,但本轮卡氦停产,对全球氦气供给的冲击在35%,远高于2022年。回顾2022年氦气危机4.0,全球氦气涨价150%,中国氦气零售价上涨500%;而且氦气供应在22M6就已经恢复,但氦气价格从高点开始下跌还要等到23Q1结束,高
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氦气开始加速上涨(装置修复逻辑:燃气轮机)
根据特气头条,3月31日管束氦气价格130-146元/方,较上周四上涨16元/方,涨幅12%。考虑到海外市场氦气涨幅超过50%,国内氦气价格有望快速跟进。 和时间站在一起。氦气全球供应高度集中,卡塔尔占比30%。中国对卡气敞口达40%。随着在途货逐步消化,库存进入快速消耗阶段,氦气价格或跳涨,4月份为重要观察窗口期。 时间和幅度均有望超预期。上一轮氦气短缺,价格400元左右持续1年。本轮供给端有实质性减少(卡塔尔部分装置毁损+部分井口关闭),逻辑演绎的强度高于上一轮。金宏气体、华特气体、广钢气体
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三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链
📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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蒋颖—AI 算力 IDC 估值基准:1GW=500 亿估值
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昨晚想到的,可能全球还要交易一波经济衰退,情绪极限施压,那么股价要大跌一次。 ——结果真的大跌了......... 这时候就是极限缩量企稳。 跌无可跌 足够悲观了,没人愿意卖了,也没人愿意买了,就是真正底部了。 这一次去年关税和现在并无不同。 卖方总在讲,关税是发生在我们身上,这一次是发生在中东。 当时伤的是我们,这一次我们是收益的。 ——但是股票交易的本质是筹码交换。 筹码的波动,核心是人性,人是非理性的,所以总被情绪左右。 ——例如避险是人的基因本能,散户就是感觉为主。 当这个市场大部分人都
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十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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算力:我国最大规模科学智能计算集群投入使用;Meta高管表示,公司计算部门正审慎评估未来几年近6000亿美元的投资部署。 纽约数据提供商数据显示,近几个月来,英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。 字节Seedance 2.0全面开放API服务,豆包tokens变相涨价 token=国产算力+AIDC+算力租赁 氦气:4月14日盘后讯,俄罗斯政府当地时间周二发布声明称,为保障其国内市场供应稳定,俄罗斯已对氦气实施临时出口管制 ——俄罗斯是全球第三大氦气生产国,其产量约占全球总
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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元!4月底预期300元!
40L瓶装气经销商拿货价: —国产氦: 3月29日 550元 3月31日 700元,+27% 清明节前 920元,+19% 4月7日 1050元,+14% 4月13日 1150元,+10% 预计月末1575+(对应300元/方) —进口氦:单价较国产氦+100~150元 氦气短缺绝不是短期投机性事件,供给收缩已是事实,国内氦气对卡塔尔依赖度在35%~40%,如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动,就导致国内氦气价格维持高位长达两年。本次冲突导致卡塔尔氦源中断期
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海峡持续封锁将直接触发氦气价格的第二轮跳涨
目前全球(含中国)确实已处于库存告急的 “实质性短缺” 窗口期。 目前国内的商业库存仅能支撑 1-2 个月,而全球缓冲库存周期仅 45 天。 油轮断供的起点”,4 月中下旬将是库存耗尽的临界点,价格大概率要进入疯狂跳涨阶段。 氦气本身可以视为科技板块的细分,下游存储和晶圆的厂高景气 ——价格传导问题不大 东南亚(特别是越南、马来西亚等)在氦气危机中比中国更脆弱: 库存更低,依赖单一:东南亚氦气进口高度依赖卡塔尔,且工业储备意识弱,库存周期通常不足 30 天。 半导体制造重镇:东南亚是全球存储芯片
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【国金机械】氦气:两周涨价40%,本轮氦气涨价行情有望超2022年
⭕氦气价格连续两周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气涨价愈演愈烈,预计4月底随着库存出清,价格上涨速度会达到史无前例的水平! ⭕本轮供给冲击有望超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球15-20%的氦气供应受到扰动,但本轮卡氦停产,对全球氦气供给的冲击在35%,远高于2022年。回顾2022年氦气危机4.0,全球氦气涨价150%,中国氦气零售价上涨500%;而且氦气供应在22M6就已经恢复,但氦气价格从高点开始下跌还要等到23Q1结束,高
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根据特气头条,3月31日管束氦气价格130-146元/方,较上周四上涨16元/方,涨幅12%。考虑到海外市场氦气涨幅超过50%,国内氦气价格有望快速跟进。 和时间站在一起。氦气全球供应高度集中,卡塔尔占比30%。中国对卡气敞口达40%。随着在途货逐步消化,库存进入快速消耗阶段,氦气价格或跳涨,4月份为重要观察窗口期。 时间和幅度均有望超预期。上一轮氦气短缺,价格400元左右持续1年。本轮供给端有实质性减少(卡塔尔部分装置毁损+部分井口关闭),逻辑演绎的强度高于上一轮。金宏气体、华特气体、广钢气体
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📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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昨晚想到的,可能全球还要交易一波经济衰退,情绪极限施压,那么股价要大跌一次。 ——结果真的大跌了......... 这时候就是极限缩量企稳。 跌无可跌 足够悲观了,没人愿意卖了,也没人愿意买了,就是真正底部了。 这一次去年关税和现在并无不同。 卖方总在讲,关税是发生在我们身上,这一次是发生在中东。 当时伤的是我们,这一次我们是收益的。 ——但是股票交易的本质是筹码交换。 筹码的波动,核心是人性,人是非理性的,所以总被情绪左右。 ——例如避险是人的基因本能,散户就是感觉为主。 当这个市场大部分人都
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伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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40L瓶装气经销商拿货价: —国产氦: 3月29日 550元 3月31日 700元,+27% 清明节前 920元,+19% 4月7日 1050元,+14% 4月13日 1150元,+10% 预计月末1575+(对应300元/方) —进口氦:单价较国产氦+100~150元 氦气短缺绝不是短期投机性事件,供给收缩已是事实,国内氦气对卡塔尔依赖度在35%~40%,如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动,就导致国内氦气价格维持高位长达两年。本次冲突导致卡塔尔氦源中断期
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海峡持续封锁将直接触发氦气价格的第二轮跳涨
目前全球(含中国)确实已处于库存告急的 “实质性短缺” 窗口期。 目前国内的商业库存仅能支撑 1-2 个月,而全球缓冲库存周期仅 45 天。 油轮断供的起点”,4 月中下旬将是库存耗尽的临界点,价格大概率要进入疯狂跳涨阶段。 氦气本身可以视为科技板块的细分,下游存储和晶圆的厂高景气 ——价格传导问题不大 东南亚(特别是越南、马来西亚等)在氦气危机中比中国更脆弱: 库存更低,依赖单一:东南亚氦气进口高度依赖卡塔尔,且工业储备意识弱,库存周期通常不足 30 天。 半导体制造重镇:东南亚是全球存储芯片
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2026-04-13 10:31:35
量化这种无视价格笼子的特权真恶心 散户挂单老是成废单 量化可以直接直线拉升,直线砸盘。 玩短线和量化凑一起,真是生死难料
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柴尔德
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2026-04-10 10:13:40
【国金机械】氦气:两周涨价40%,本轮氦气涨价行情有望超2022年
⭕氦气价格连续两周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气涨价愈演愈烈,预计4月底随着库存出清,价格上涨速度会达到史无前例的水平! ⭕本轮供给冲击有望超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球15-20%的氦气供应受到扰动,但本轮卡氦停产,对全球氦气供给的冲击在35%,远高于2022年。回顾2022年氦气危机4.0,全球氦气涨价150%,中国氦气零售价上涨500%;而且氦气供应在22M6就已经恢复,但氦气价格从高点开始下跌还要等到23Q1结束,高
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华特气体
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柴尔德
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2026-04-01 10:04:39
氦气开始加速上涨(装置修复逻辑:燃气轮机)
根据特气头条,3月31日管束氦气价格130-146元/方,较上周四上涨16元/方,涨幅12%。考虑到海外市场氦气涨幅超过50%,国内氦气价格有望快速跟进。 和时间站在一起。氦气全球供应高度集中,卡塔尔占比30%。中国对卡气敞口达40%。随着在途货逐步消化,库存进入快速消耗阶段,氦气价格或跳涨,4月份为重要观察窗口期。 时间和幅度均有望超预期。上一轮氦气短缺,价格400元左右持续1年。本轮供给端有实质性减少(卡塔尔部分装置毁损+部分井口关闭),逻辑演绎的强度高于上一轮。金宏气体、华特气体、广钢气体
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柴尔德
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2026-04-01 09:46:08
交叉验证更可信
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柴尔德
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2026-03-31 20:15:10
三星、SK 海力士为伊朗战争旷日持久采取行动稳定半导体氦气供应链
📌三星电子和 SK 海力士正在加强半导体制造用的氦气供应链,为伊朗战争长期化做准备。其策略包括在现有的中东来源之外确定额外的供应国,并调整进口量比例,以维持稳定的供应链。 🌏据业界消息人士 31 日透露,随着对伊朗战争长期化的担忧加剧,三星电子和 SK 海力士已开始管理其半导体级氦气供应链。 📊三星电子正在汇编中东以外具备氦气供应能力的国家名单。鉴于目前进口中中东氦气占比较高,该公司正寻求确保额外的采购来源。 🇰🇷根据韩国国际贸易协会的数据,卡塔尔是韩国最大的氦气供应国,按重量计算占比
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柴尔德
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2026-03-31 13:35:11
蒋颖—AI 算力 IDC 估值基准:1GW=500 亿估值
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柴尔德
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2026-03-31 12:40:49
3.31 反思:反转的信号,情绪流
昨晚想到的,可能全球还要交易一波经济衰退,情绪极限施压,那么股价要大跌一次。 ——结果真的大跌了......... 这时候就是极限缩量企稳。 跌无可跌 足够悲观了,没人愿意卖了,也没人愿意买了,就是真正底部了。 这一次去年关税和现在并无不同。 卖方总在讲,关税是发生在我们身上,这一次是发生在中东。 当时伤的是我们,这一次我们是收益的。 ——但是股票交易的本质是筹码交换。 筹码的波动,核心是人性,人是非理性的,所以总被情绪左右。 ——例如避险是人的基因本能,散户就是感觉为主。 当这个市场大部分人都
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润泽科技
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柴尔德
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2026-03-31 11:43:18
伊朗收费细节
双规制:禁止:美国,以色列。高费:北约,日韩200万美元。免费:中国俄罗斯,印度,巴基斯坦等友好国家的船舶 增信:伊朗里亚尔,支持人民币
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柴尔德
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2026-03-31 09:59:58
3 月 31 日,氦气现货价格
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柴尔德
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2026-03-30 13:32:14
3.30 聚焦两个方向:伊朗,token出海
伊朗 长期化的趋势很明显 对于资源的供给影响很大,会真正带来价格暴涨,且中长期维持高位的品种要重点挂关注。 情绪炒作结束,后续要依靠投研,机构主力资金介入走趋势。 4月会有很多细分品种进入到真正缺货阶段.............. 小贴士:优先关注本身需求具备景气度的 供给影响,需求景气,价格才涨的猛,业绩弹性更高。 很多替代逻辑,就真实市场而言,短期市场还没到涨价的阶段,存粹情绪炒作。 TOKEN 推理的需求不是一时性的爆发,而是从好玩到商业化的模式跑通 商业化闭环之后要考虑的是渗透率 ——2
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柴尔德
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2026-03-30 11:43:07
东吴计算机王紫敬】如何理解十五五规划纲要中的数智化
十五五规划纲要首提数智化:和十四五规划相比,“数字化”升级为“数智化”,位置从第五篇提前至第四篇,充分体现十五五规划对于数智化发展的重视程度。要点如下: 1)加强算力设施支撑:我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速,国内十万卡集群有望突破;政策将继续推动算力设施市场化运营,推动绿色电力和算电协同。 2)促进模型算法迭代创新:要求加快突破人工智能基础理论和核心技术,建议持续关注非transformer架构的AI算法进展。 3)深化数据资源开发利用:数据局明确将2026年作
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润泽科技
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光环新网
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奥飞数据
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柴尔德
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2026-03-30 10:23:13
二次探底
汇金有托底动作 中东的问题,其实是中国的红利 情绪杀跌之后,就该基本面做多了。 底部确认,这位置可以开始关注起来,找主线方向了。 至于打不打,打多久,俗话说的好,大炮一响,黄金万两 打的是后勤,全球没有东大这么产业链齐全的,通缩的 越乱,其实对于出口反而是利好 这种非线性的事件,刺激的需求增量,不能简单的用正常的商业模式线性思考。 大多时候,价格贵了,需求会少 现在是需求是刚需,价格不是问题 多关注产业板块的参与资金逻辑 海外映射,跟海外 国内逻辑,看国内
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