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满仓搞的剁手专业户

2025-01-06 10:10:48

【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS，上能电气弹性最大

近期储能板块表现较为低迷，主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞，在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节，# 储能PCS 中# 上能电气仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上据了解，沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W，单W盈利预计达到1毛/W左右，贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商，仍将采取EPC/集成商+第三方设备

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上能电气
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2025-01-06 09:42:43

宇通客车：24年年度销量超预期，25年把握出海+内需恢复两条主线

事件：2024年宇通客车销量4.7万辆，同比+28%，其中国内销量3.3万辆（目标3万辆，超额完成0.3万辆），同比25%，出口1.4万辆，同比增长38%（目标1.3万辆，超额完成0.1万辆），其中新能源出口2700辆，同比增长85%（目标2600辆，超额完成100辆），内销、出口、新能源出口均超额完成。海外：海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆，海外客车市场在疫后持续恢复，在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先，且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先，更多

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宇通客车

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2025-01-03 12:02:34

1.3 又一暴击

好政策支持，但是对于微盘高位亏损股而言是暴击。

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2025-01-02 15:46:38

1.2 关注东威科技：复合集流体核心标的

主要逻辑： 1）铲子股，复合集流体25年0-1的产业进程是确立的；产业电镀环节都需要采购东威的设备，英联、胜利精密.........都确认了用东威电镀设备。 2）主营业务：AI服务器带来的pcb高端化以后，公司设备在高端化领域市占50%以上，且pcb订单已经超过21年的峰值，业绩上会有一个反转的过程。 3）抗跌：整体业绩支撑的中枢是逐步往上抬升，是可以确定的，这也是市场下跌的一个股价支撑；另外公募持仓不多，不会被公募的做空非理性砸盘。 ——整体来讲，就等一个复合铜箔产业进程的消息刺激，例如某

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东威科技

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2025-01-02 14:00:01

1.2 反思

没管住手，预判市场要继续大跌，跌出大风险，计划继续空仓的。结构又管不住手开仓了预判对了，没管住手这一个问题真致命。复合集流体还是要重点关注，0-1的阶段，就等一个消息的刺激了。新题材+预热，还差点刺激。

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2025-01-02 10:26:50

【财通电新】索通发展：石油焦涨价传导，阳极价格大涨！

📕据百川盈孚，山东某铝厂2025年1月#预焙阳极采购基准价相比12月价格上涨278元/吨，执行现汇价4025元/吨，承兑价格为4041元/吨。 🍁阳极成本加成定价，受益于涨价周期。阳极价格按m-1的模式定价，成本按m-2的模式定价，1月份对应10、11月份的原材料价格，阳极价格涨幅基本都反应到1月的盈利中，预计单吨净利超400元，石油焦持续涨价利好阳极，后续有望维持高位。 🍁怎么看2025年石油焦的价格？ #预期价格整体上行。供给来看，产量主要看延迟焦化装置，#目前延迟焦化产能几乎不再新增

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索通发展

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2024-12-31 11:15:14

12.31 复合集流体会议简要

产业在过去两年中虽进展延迟，但并未停滞，主要解决了材料和电池的量产问题，包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。产业链逐步改进，提升良率和效率，保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时，核心设备公司的基本面也有所变化，需关注。复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段，预计明年上半年将得到测试结果。随后，依据测试结果，将推进与电市场和车厂的签单工作，并开始批量生产与实际应用。东威科技：

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2024-12-30 13:22:29

【华泰汽车】上汽集团推荐6：华为合作临近，25年开启基本面改善20241229

1、本周公司股价+8.91%，具备显著超额，市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地，明年H合作新车型大概率进H渠道，合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展，后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作，我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆，预计+12%，该目标是承诺目标的底线，也较过去几年的目标更为务实；其中自主约100万（24年约71万）、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车

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上汽集团

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2024-12-30 12:09:11

12.30 2024 经验总结

短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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金山办公

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2024-12-30 09:07:20

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2024-12-27 14:40:58

推荐【华泰计算机】金山办公：小米大模型•核心应用载体

#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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化债226号文

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2024-12-27 08:20:54

行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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2024-12-26 11:33:29

电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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2024-12-26 11:26:48

逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS，上能电气弹性最大

近期储能板块表现较为低迷，主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞，在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节，# 储能PCS 中# 上能电气仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上据了解，沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W，单W盈利预计达到1毛/W左右，贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商，仍将采取EPC/集成商+第三方设备

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宇通客车：24年年度销量超预期，25年把握出海+内需恢复两条主线

事件：2024年宇通客车销量4.7万辆，同比+28%，其中国内销量3.3万辆（目标3万辆，超额完成0.3万辆），同比25%，出口1.4万辆，同比增长38%（目标1.3万辆，超额完成0.1万辆），其中新能源出口2700辆，同比增长85%（目标2600辆，超额完成100辆），内销、出口、新能源出口均超额完成。海外：海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆，海外客车市场在疫后持续恢复，在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先，且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先，更多

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1.2 关注东威科技：复合集流体核心标的

主要逻辑： 1）铲子股，复合集流体25年0-1的产业进程是确立的；产业电镀环节都需要采购东威的设备，英联、胜利精密.........都确认了用东威电镀设备。 2）主营业务：AI服务器带来的pcb高端化以后，公司设备在高端化领域市占50%以上，且pcb订单已经超过21年的峰值，业绩上会有一个反转的过程。 3）抗跌：整体业绩支撑的中枢是逐步往上抬升，是可以确定的，这也是市场下跌的一个股价支撑；另外公募持仓不多，不会被公募的做空非理性砸盘。 ——整体来讲，就等一个复合铜箔产业进程的消息刺激，例如某

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1.2 反思

没管住手，预判市场要继续大跌，跌出大风险，计划继续空仓的。结构又管不住手开仓了预判对了，没管住手这一个问题真致命。复合集流体还是要重点关注，0-1的阶段，就等一个消息的刺激了。新题材+预热，还差点刺激。

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【财通电新】索通发展：石油焦涨价传导，阳极价格大涨！

📕据百川盈孚，山东某铝厂2025年1月#预焙阳极采购基准价相比12月价格上涨278元/吨，执行现汇价4025元/吨，承兑价格为4041元/吨。 🍁阳极成本加成定价，受益于涨价周期。阳极价格按m-1的模式定价，成本按m-2的模式定价，1月份对应10、11月份的原材料价格，阳极价格涨幅基本都反应到1月的盈利中，预计单吨净利超400元，石油焦持续涨价利好阳极，后续有望维持高位。 🍁怎么看2025年石油焦的价格？ #预期价格整体上行。供给来看，产量主要看延迟焦化装置，#目前延迟焦化产能几乎不再新增

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12.31 复合集流体会议简要

产业在过去两年中虽进展延迟，但并未停滞，主要解决了材料和电池的量产问题，包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。产业链逐步改进，提升良率和效率，保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时，核心设备公司的基本面也有所变化，需关注。复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段，预计明年上半年将得到测试结果。随后，依据测试结果，将推进与电市场和车厂的签单工作，并开始批量生产与实际应用。东威科技：

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【华泰汽车】上汽集团推荐6：华为合作临近，25年开启基本面改善20241229

1、本周公司股价+8.91%，具备显著超额，市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地，明年H合作新车型大概率进H渠道，合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展，后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作，我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆，预计+12%，该目标是承诺目标的底线，也较过去几年的目标更为务实；其中自主约100万（24年约71万）、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车

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12.30 2024 经验总结

短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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推荐【华泰计算机】金山办公：小米大模型•核心应用载体

#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS，上能电气弹性最大

近期储能板块表现较为低迷，主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞，在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节，# 储能PCS 中# 上能电气仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上据了解，沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W，单W盈利预计达到1毛/W左右，贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商，仍将采取EPC/集成商+第三方设备

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宇通客车：24年年度销量超预期，25年把握出海+内需恢复两条主线

事件：2024年宇通客车销量4.7万辆，同比+28%，其中国内销量3.3万辆（目标3万辆，超额完成0.3万辆），同比25%，出口1.4万辆，同比增长38%（目标1.3万辆，超额完成0.1万辆），其中新能源出口2700辆，同比增长85%（目标2600辆，超额完成100辆），内销、出口、新能源出口均超额完成。海外：海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆，海外客车市场在疫后持续恢复，在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先，且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先，更多

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1.2 关注东威科技：复合集流体核心标的

主要逻辑： 1）铲子股，复合集流体25年0-1的产业进程是确立的；产业电镀环节都需要采购东威的设备，英联、胜利精密.........都确认了用东威电镀设备。 2）主营业务：AI服务器带来的pcb高端化以后，公司设备在高端化领域市占50%以上，且pcb订单已经超过21年的峰值，业绩上会有一个反转的过程。 3）抗跌：整体业绩支撑的中枢是逐步往上抬升，是可以确定的，这也是市场下跌的一个股价支撑；另外公募持仓不多，不会被公募的做空非理性砸盘。 ——整体来讲，就等一个复合铜箔产业进程的消息刺激，例如某

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1.2 反思

没管住手，预判市场要继续大跌，跌出大风险，计划继续空仓的。结构又管不住手开仓了预判对了，没管住手这一个问题真致命。复合集流体还是要重点关注，0-1的阶段，就等一个消息的刺激了。新题材+预热，还差点刺激。

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【财通电新】索通发展：石油焦涨价传导，阳极价格大涨！

📕据百川盈孚，山东某铝厂2025年1月#预焙阳极采购基准价相比12月价格上涨278元/吨，执行现汇价4025元/吨，承兑价格为4041元/吨。 🍁阳极成本加成定价，受益于涨价周期。阳极价格按m-1的模式定价，成本按m-2的模式定价，1月份对应10、11月份的原材料价格，阳极价格涨幅基本都反应到1月的盈利中，预计单吨净利超400元，石油焦持续涨价利好阳极，后续有望维持高位。 🍁怎么看2025年石油焦的价格？ #预期价格整体上行。供给来看，产量主要看延迟焦化装置，#目前延迟焦化产能几乎不再新增

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12.31 复合集流体会议简要

产业在过去两年中虽进展延迟，但并未停滞，主要解决了材料和电池的量产问题，包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。产业链逐步改进，提升良率和效率，保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时，核心设备公司的基本面也有所变化，需关注。复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段，预计明年上半年将得到测试结果。随后，依据测试结果，将推进与电市场和车厂的签单工作，并开始批量生产与实际应用。东威科技：

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【华泰汽车】上汽集团推荐6：华为合作临近，25年开启基本面改善20241229

1、本周公司股价+8.91%，具备显著超额，市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地，明年H合作新车型大概率进H渠道，合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展，后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作，我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆，预计+12%，该目标是承诺目标的底线，也较过去几年的目标更为务实；其中自主约100万（24年约71万）、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车

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12.30 2024 经验总结

短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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2024-12-27 14:40:58

推荐【华泰计算机】金山办公：小米大模型•核心应用载体

#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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化债226号文

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2024-12-27 08:20:54

行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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2024-12-26 11:26:48

逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

9 赞同-4 评论

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2025-01-06 10:10:48

【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS，上能电气弹性最大

近期储能板块表现较为低迷，主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞，在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节，# 储能PCS 中# 上能电气仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上据了解，沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W，单W盈利预计达到1毛/W左右，贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商，仍将采取EPC/集成商+第三方设备

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2025-01-06 09:42:43

宇通客车：24年年度销量超预期，25年把握出海+内需恢复两条主线

事件：2024年宇通客车销量4.7万辆，同比+28%，其中国内销量3.3万辆（目标3万辆，超额完成0.3万辆），同比25%，出口1.4万辆，同比增长38%（目标1.3万辆，超额完成0.1万辆），其中新能源出口2700辆，同比增长85%（目标2600辆，超额完成100辆），内销、出口、新能源出口均超额完成。海外：海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆，海外客车市场在疫后持续恢复，在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先，且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先，更多

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宇通客车

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1.3 又一暴击

好政策支持，但是对于微盘高位亏损股而言是暴击。

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2025-01-02 15:46:38

1.2 关注东威科技：复合集流体核心标的

主要逻辑： 1）铲子股，复合集流体25年0-1的产业进程是确立的；产业电镀环节都需要采购东威的设备，英联、胜利精密.........都确认了用东威电镀设备。 2）主营业务：AI服务器带来的pcb高端化以后，公司设备在高端化领域市占50%以上，且pcb订单已经超过21年的峰值，业绩上会有一个反转的过程。 3）抗跌：整体业绩支撑的中枢是逐步往上抬升，是可以确定的，这也是市场下跌的一个股价支撑；另外公募持仓不多，不会被公募的做空非理性砸盘。 ——整体来讲，就等一个复合铜箔产业进程的消息刺激，例如某

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东威科技

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2025-01-02 14:00:01

1.2 反思

没管住手，预判市场要继续大跌，跌出大风险，计划继续空仓的。结构又管不住手开仓了预判对了，没管住手这一个问题真致命。复合集流体还是要重点关注，0-1的阶段，就等一个消息的刺激了。新题材+预热，还差点刺激。

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【财通电新】索通发展：石油焦涨价传导，阳极价格大涨！

📕据百川盈孚，山东某铝厂2025年1月#预焙阳极采购基准价相比12月价格上涨278元/吨，执行现汇价4025元/吨，承兑价格为4041元/吨。 🍁阳极成本加成定价，受益于涨价周期。阳极价格按m-1的模式定价，成本按m-2的模式定价，1月份对应10、11月份的原材料价格，阳极价格涨幅基本都反应到1月的盈利中，预计单吨净利超400元，石油焦持续涨价利好阳极，后续有望维持高位。 🍁怎么看2025年石油焦的价格？ #预期价格整体上行。供给来看，产量主要看延迟焦化装置，#目前延迟焦化产能几乎不再新增

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索通发展

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2024-12-31 11:15:14

12.31 复合集流体会议简要

产业在过去两年中虽进展延迟，但并未停滞，主要解决了材料和电池的量产问题，包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。产业链逐步改进，提升良率和效率，保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时，核心设备公司的基本面也有所变化，需关注。复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段，预计明年上半年将得到测试结果。随后，依据测试结果，将推进与电市场和车厂的签单工作，并开始批量生产与实际应用。东威科技：

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2024-12-30 13:22:29

【华泰汽车】上汽集团推荐6：华为合作临近，25年开启基本面改善20241229

1、本周公司股价+8.91%，具备显著超额，市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地，明年H合作新车型大概率进H渠道，合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展，后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作，我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆，预计+12%，该目标是承诺目标的底线，也较过去几年的目标更为务实；其中自主约100万（24年约71万）、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车

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12.30 2024 经验总结

短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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推荐【华泰计算机】金山办公：小米大模型•核心应用载体

#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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【中信建投电新·储能】坚定看好储能PCS，上能电气弹性最大

近期储能板块表现较为低迷，主要因市场担心大储需求持续性+个别市场价格下降等影响。我们认为需求放量无虞，在此基础上寻找受益逻辑强、确定性高的环节，# 储能PCS 中# 上能电气仍为最看好的环节和标的。 # 盈利能力超预期贡献25年业绩增量2亿以上据了解，沙特10GWh项目公司PCS中标单价高达人民币0.4-0.5元/W，单W盈利预计达到1毛/W左右，贡献公司25年业绩增量2亿以上。 # PCS格局最优为最受益环节本周沙特SPPC 8GWh项目确定合格开发商，仍将采取EPC/集成商+第三方设备

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宇通客车：24年年度销量超预期，25年把握出海+内需恢复两条主线

事件：2024年宇通客车销量4.7万辆，同比+28%，其中国内销量3.3万辆（目标3万辆，超额完成0.3万辆），同比25%，出口1.4万辆，同比增长38%（目标1.3万辆，超额完成0.1万辆），其中新能源出口2700辆，同比增长85%（目标2600辆，超额完成100辆），内销、出口、新能源出口均超额完成。海外：海外电车利润较高、出口持续贡献增量。海外市场中大型客车稳态需求25万辆，海外客车市场在疫后持续恢复，在三电等领域宇通客车相比于海外竞争对手领先，且在渠道及售后方面相比于国内竞对领先，更多

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1.2 关注东威科技：复合集流体核心标的

主要逻辑： 1）铲子股，复合集流体25年0-1的产业进程是确立的；产业电镀环节都需要采购东威的设备，英联、胜利精密.........都确认了用东威电镀设备。 2）主营业务：AI服务器带来的pcb高端化以后，公司设备在高端化领域市占50%以上，且pcb订单已经超过21年的峰值，业绩上会有一个反转的过程。 3）抗跌：整体业绩支撑的中枢是逐步往上抬升，是可以确定的，这也是市场下跌的一个股价支撑；另外公募持仓不多，不会被公募的做空非理性砸盘。 ——整体来讲，就等一个复合铜箔产业进程的消息刺激，例如某

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1.2 反思

没管住手，预判市场要继续大跌，跌出大风险，计划继续空仓的。结构又管不住手开仓了预判对了，没管住手这一个问题真致命。复合集流体还是要重点关注，0-1的阶段，就等一个消息的刺激了。新题材+预热，还差点刺激。

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【财通电新】索通发展：石油焦涨价传导，阳极价格大涨！

📕据百川盈孚，山东某铝厂2025年1月#预焙阳极采购基准价相比12月价格上涨278元/吨，执行现汇价4025元/吨，承兑价格为4041元/吨。 🍁阳极成本加成定价，受益于涨价周期。阳极价格按m-1的模式定价，成本按m-2的模式定价，1月份对应10、11月份的原材料价格，阳极价格涨幅基本都反应到1月的盈利中，预计单吨净利超400元，石油焦持续涨价利好阳极，后续有望维持高位。 🍁怎么看2025年石油焦的价格？ #预期价格整体上行。供给来看，产量主要看延迟焦化装置，#目前延迟焦化产能几乎不再新增

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12.31 复合集流体会议简要

产业在过去两年中虽进展延迟，但并未停滞，主要解决了材料和电池的量产问题，包括材料的性能测试、上车循环测试及量产的效率和一致性问题。产业链逐步改进，提升良率和效率，保持生产过程的一致性。复合铜箔铝箔材料端和电池生产端是主要解决问题的领域。同时，核心设备公司的基本面也有所变化，需关注。复合铜箔和复合铝箔的市场空间预计为500到600亿。复合铝流体电池项目目前处于积极测试阶段，预计明年上半年将得到测试结果。随后，依据测试结果，将推进与电市场和车厂的签单工作，并开始批量生产与实际应用。东威科技：

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【华泰汽车】上汽集团推荐6：华为合作临近，25年开启基本面改善20241229

1、本周公司股价+8.91%，具备显著超额，市场有传闻公司与H高层领导近期接洽。我们了解公司与H合作预计能在春节前明确有落地，明年H合作新车型大概率进H渠道，合作模式上值得乐观。25年合作首先将在飞凡品牌开展，后续不排除其他自主、合资品牌与H深度合作，我们了解公司已有多款车型规划。 2、25年上汽销量目标450万辆，预计+12%，该目标是承诺目标的底线，也较过去几年的目标更为务实；其中自主约100万（24年约71万）、新能源约160-180万、海外保守要做到与24年持平约115万。 3、通用汽车

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短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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