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满仓搞的剁手专业户
2024-12-26 10:10:08
12.26 军工题材:回调底部+军工招标大年
事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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12.25 要把1月份的记忆热一热
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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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!36家公司面临财务类强制退市风险,66家公司存在戴帽“*ST”隐患(附全名单)
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12.20 小心回调风险
中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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12.19 风偏转向
微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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12.17 GJD出手-3360
当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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12.17 记录一些情绪节点
——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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12.26 军工题材:回调底部+军工招标大年
事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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12.20 小心回调风险
中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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12.19 风偏转向
微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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12.17 记录一些情绪节点
——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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12.20 小心回调风险
中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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润禾材料
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东安动力:尊界+低空
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12.17 GJD出手-3360
当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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12.17 记录一些情绪节点
——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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2024-12-26 10:10:08
12.26 军工题材:回调底部+军工招标大年
事件:光威复材发布公告,全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组,其中合同组一金额6.03亿元,执行期为2024.7.1-2024.12.31;合同组二金额11.87亿元,执行期2025.1.1-2025.12.31;合同组三金额18.74亿元,执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五,彰显需求的持续性! 规模大是一方面,最重要是其中26-27年的合同都提前签订了,这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定,而且这个数
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佳驰科技
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2024-12-25 14:22:49
12.25 要把1月份的记忆热一热
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2024-12-24 15:20:06
才修复一天,又来...........
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12.24 小商品城
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2024-12-24 10:17:43
【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇
10月份以来,代理商MLCC价格持续修复。12月份上,高容MLCC价格环比上涨,7个料号(7/21)价格平均环比上涨3.16%,延续上涨势头。 🌹核心结论:经过21-22年连续2年下行周期,23-24年行业持续“W”形向上修复,稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看:高容由于供给集中(日、韩、三环)且AI数据中心显著拉动需求,稼动率已较满,24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨(工业级高容,日系24Q2率先涨价);消费级高容三星和三环价格战停止,三星逐步退出消费级高容市场,24Q4
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江海股份
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2024-12-23 15:22:07
12.23数据中心成本拆分
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2024-12-23 10:37:58
!36家公司面临财务类强制退市风险,66家公司存在戴帽“*ST”隐患(附全名单)
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2024-12-20 13:39:01
12.20 小心回调风险
中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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2024-12-20 11:40:42
小作文
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2024-12-19 11:24:48
12.19 风偏转向
微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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2024-12-19 11:18:17
英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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