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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-06 13:37:06
#天赐六氟检修
公司计划26年3月1日对15万吨液态六氟产线停产检修,预计检修20-30天。 25年下半年需求不断超预期,公司推迟了例行检修,此次检修是安全生产的需要(不排除25H2没来得及检修的其余公司,在淡季检修)。 本次公司停产约5万吨六氟产能(折算固体),占公司六氟总产能近一半,预计单月影响4000吨六氟供给,对应全行业约15%供给,影响较大。 部分中小厂商可能在1-2月提升六氟库存并调整销售策略(我们10月就反馈,主要六氟厂商几乎处于无库存状态,亟需补库到合理水平),预计1-2月淡季六氟散单价将继续坚
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多氟多
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新宙邦
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-06 13:13:28
【天风汽车】智驾|域控:26年看国内高阶渗透率提升,27年看出海&Robo X共振
——————————— 1、当前时间点为什么看好智驾域控? 复盘德赛西威,我们认为#当前域控板块主业由智驾支撑业绩,估值以机器人定价。19年高阶智驾从0到1开始渗透,市场给予智驾Tier1成长期高估值(PE 100x以上),但业绩增长依靠座舱电子等相关产品。 对应当前,#26年机器人0到1渗透,而高阶智驾进入1到10放量兑现业绩阶段。 因此,我们认为Tier1估值水平将从智驾切换至机器人,且当前智驾Tier1近5年的估值分位数仅为5%-10%,作为智能化核心硬件产品被低估。 同时智驾历经三年杀估
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德赛西威
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-05 13:10:40
【易点天下、蓝色光标】
2026年Q1AI应用史诗级行情催化梳理 2026Q1AI 应用事件梳理: Meta 收购 manus → 年初质谱港股IPO → 1月火山引擎发布超级视觉大模型 → 火山引擎拿下春晚赞助,大规模全国推广,Token数史诗级爆发 → 明年全球AI大厂对国内优质应用公司开启收购潮 最快落地场景:AI营销,不受物理空间干扰,业绩兑现度最高 易点天下、蓝色光标 2026年Q1AI应用史诗级行情催化梳理 2026Q1AI 应用事件梳理: Meta 收购 manus → 年初质谱港股IPO → 1月火山引
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蓝色光标
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天龙集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-05 11:27:18
【创新药】核心要点:
恒瑞: 1)恒瑞四季度销售额接近80亿元,全年销售额不含BD收入,大约在310亿-312亿元,创新药占比在60%以上。 2)恒瑞今年几个新产品医保的平均降幅约30%,明年HER2目标10亿,JAK1抑制剂和IL-17A目标6亿。 3)麻醉线方面,泰吉利定今年大概卖了4-5亿,明年预计销售能翻倍达到10亿,布比卡因脂质体今年卖了6亿,预计明年能做到12亿。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2026-01-05 08:22:35
【天风海外】CES 2026 看什么?消费电子/机器人/半导体设备新进展
历史上CES 首日科技均表现较好,本次2026 日程安排 (美西时间)我们认为值得关注: 1⃣ 1月5日 (媒体日):芯片与AI终端的“巅峰对决” 16:00-17:30:$NVDA 特别演讲(黄仁勋)。市场预期重点在于Blackwell架构在端侧的延伸及RTX 50系列GPU 更新,我们认为核心关注英伟达对于Groq软件栈整合,以及是否有机器人专供GPU问世。 18:00-19:00:$INTC 发布会。关注Panther Lake及其在AI PC领域的最新进展。 21:30-22:45:$A
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三花智控
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-31 10:36:14
12.31 减仓
美股的走势,惯性下杀趋势概率很大。 美股跌—节后回来补跌的概率就很大 现在减仓,等深蹲后低吸,更有性价比
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-31 10:33:44
液冷大时代,坚定看好液冷产业趋势
——(26年景气方向+业绩落地,等机会低吸) 近期液冷板块表现强势,市场认可度持续抬升,从8月送样即演绎将逐步进入资质突破/订单预期催化阶段。2026年液冷开启全面爆发,斜率和量共存,国内厂商26年若海外卡位成功,27-28年的业绩上限有望持续提高,具备极大的想象空间。 2025液冷元年确立,海外散热厂业绩持续兑现 2025年,受益于NVL72产品出货,海外散热大厂业绩受益明显,我们估算几家主要台厂今年液冷收入都基本在几十亿水平。液冷当前已非主题投资,进入业绩兑现阶段。 2026年液冷全面爆发,
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英维克
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溯联股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-30 15:00:49
三花订单
三花重大更新,Optimus即将发包, 2026年Q1开始分批交付,覆盖2026年8-10万台全部产能,包含部2027年订单,获全部14个旋转关节+部分线性执行器供应权,建议关注!
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-30 13:46:12
双林股份业绩报更新
电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月底完成10万套,可以快速复制。滚珠丝杠2月底,10万套产能,可以快速推进到40万套。线性关节模组规划12万套产能,年底投产,2026年可以完成50万套年产能建设。 科之鑫
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-30 13:30:56
【天风电新】双林股份更新&推荐
——————————— 1)主业:今年利润约6亿,值100亿,未来几年有望保持双位数增长,增量看点在汽车丝杠。 2)机器人:当前机器人市值预期在170亿,其包括身体行星滚柱丝杠(XP、XM),丝杠内螺纹设备(国内Top级别),线性关节模组(已拿XP小批量订单),灵巧手丝杠(YS,XM等)。 有百亿+机器人市值预期的除拓普、三花外,典型标的有浙江荣泰、中大力德、兆威等,其共性为卡位核心零部件第一(行星-中大,灵巧手-兆威)或强确定性T链(浙江荣泰)。双林为卡位丝杠+设备自制,关节模组(这也是上一轮
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双林股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-30 11:42:49
12.30 机器人+液冷
机器人 三花智控:公告12.29斥资4993.6万元回购102.71万股,回购价格47.56-48.82元/股。 三花就是这一波机器人供应链的绝对龙头 唯一性 公司转型一直丫的很准 汽车热管理的龙头可以跨界 AI液冷也是降维打击 业绩是明牌的。 机器人春晚是一定有的, 26年机器人是1-N的量产元年 所以从市场空间来讲 机器人再怎么炒 三花的空间一定是要打开的 短线先看突破历史新高。 后排补涨就看PE,整体还是主业支撑业绩,机器人打开弹性 低PE=低位 .....................
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三花智控
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双林股份
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模塑科技
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溯联股份
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英维克
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 13:48:06
【华创机械】强callT链最便宜的机器人核心:模塑科技
明年18倍+T链进展超预期+国产链有订单 #T机器人: 特斯拉塑料结构件,特斯拉三次墨西哥工厂审厂,拿图纸送样顺利。#墨西哥工厂充分配套、预计Q1有超预期进展、ASP5000。 #国产机器人: 魔法原子、智元小批量订单,ASP3000,后续拓展Peek等领域。 #主业: 目标营收三年100e,利润明年6e+,下游最大客户宝马奔驰,特斯拉占比15%。 主业100e市值+T机器人(0.5w*100w*10%*20PE)=200e,看翻倍空间! tips: 预期一季度海外客户机器人产品将发包。公司过去
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模塑科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 13:33:24
以前再步科身上赚过钱 所以只要炒机器人都是第一时间先想着买步科; 结果今天见鬼了,居然没看上 然后就看这步科几百万几百万的给顶20CM 双林这种三好学生,几千万都顶不出水花............. 量化怪会整活的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 10:54:34
模塑+双林
#模塑科技:“技术领先+客户关系”双轮驱动(T),转型机器人潜力被大幅低估,YS定点在即、ZY等客户对接顺利 #双林股份:舍弗勒代工核心玩家,已审厂(设备厂+丝杠产线) 电机:已投入轴向磁通电机技术,尺寸布置空间小,扭矩密度高,扁线化。 人形丝杠业务进展:客户拓展已经与国内2家头部新势力车企,开发直线关节模组,多轮送样+小批量交付,装机反馈好。国内多家厂家和灵巧手企业开展样件送样。国外丝杠企业合作洽谈,滚珠和滚柱获得小批量订单,客户已经验收。 人形丝杠业务产能:滚柱丝杠100万套产能规划,11月
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-12-29 10:33:15
【国信机械】政策和产业催化不断,建议积极关注人形板块催化!
事件汇总:1)12.23日,云深处启动上市辅导;2)12.25日,马斯克发推称赞Optimus 3;3)12.26日,工信部人形与具身智能标准化技术委员会成立会议召开;4)12.27日,特斯拉 Cybertruck 首席工程师转发宇树G1模拟测试画面。 点评:工信部人形与具身智能标准化技术委员会的成立,标志着人形与具身智能正式从“技术突破牵引”迈入“标准体系统筹”的新阶段,正式进入“有法可依”时代。云深处启动上市辅导说明机器人企业的上市通道正常,宇树等企业有望陆续启动上市辅导。马斯克Optimu
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