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8.25 高位放量调仓,资金高切低
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华西计算机 :国产算力,行情刚刚开启第一步!
国产算力强call 【高新发展】 DS-V3.1有望带动国产算力真正进入落地期,我们在路演时强调DS推动国产化并指引国产算力训练国产模型的方向,很大概率会带动互联网大厂的跟进。 从寒王代表的芯片,类似Nv23年的超预期开启,后续光模块(链接),服务器(代工),PCB(集成化),电源(功率),液冷(散热)等一系列大级别机会,我们认为国产算力也会走类似行情。 现阶段,我们强call 【高新发展】β:国产算力华为昇腾,α:华鲲振宇重启收购预期(华鲲股权增发的公开信息已明确)
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9.3阅兵
本周科技和指数共振,寒武纪都20%了,兑现需求挺高的 资金有高切低的需求 消费+阅兵,逻辑还不错,可以潜伏看看,等周末进一步发酵信息
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DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8,支持下一代国产芯片|中信计算机
------------------------ # DeepSeek官方公众号8月21日发布文章,称DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 # 什么是UE8M0 FP8? - FP8:FP代表浮点数(小数),8代表数据用8bit(8位0、1)表示。计算机里的小数都是用科学计数法表示的,只不过与通常的科学计数法不同,不是10的次方,而是2的次方,例如3.14可以表示为1.57*2^1,0.618可以表
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端侧AI推理带来新型存储需求
大模型推理场景,存储带宽成瓶颈,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。 2024年兆易创新设立控股子公司青耘科技(持股78%)聚焦定制化存储业务,公司布局领先,7月瑞芯微3D结构NPU产品发布,公司首个定制化存储产品落地,高带宽、低功耗优势突出;同时公司在手机旗舰机和AI PC领域的产品研发进度正常,产业链合作及客户进展有望加快,长期空间广阔。我们认为公司布局定制化存储,满足高端市场创
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【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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6.9 复盘历史小结:预期差
亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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6.7 复盘小结-高度
2019.12.14 总结:市场情绪 +监管环境— 决定 风偏— 影响市场容错率 — 赚钱效应— 连板高度
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6.4 复盘小结
大盘真空期:横盘+轮动or 下跌 信心保守(风偏差)——筹码结构是前置条件(高切低)——消息点火—— 资金抱团——放量——赚钱效应(高潮)-亏钱(退潮)——缩量——轮动or 下跌......... 核心:筹码存量博弈,钱少,找低位套利,筹码好很重要 大盘有政策:信心(预期)—放量拉升—赚钱效应——消息点火——资金抱团——放量——高潮——横盘(缩量)——大盘拉升——放量——横盘突破再拉升——高潮——横盘——后排轮动补涨 核心:增量,钱多,风偏好,找消息抱团,量能持续性很重要。
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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5.30 复盘:川哥的政策底
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5.29特朗普全球关税被认定非法
事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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华西计算机 :国产算力,行情刚刚开启第一步!
国产算力强call 【高新发展】 DS-V3.1有望带动国产算力真正进入落地期,我们在路演时强调DS推动国产化并指引国产算力训练国产模型的方向,很大概率会带动互联网大厂的跟进。 从寒王代表的芯片,类似Nv23年的超预期开启,后续光模块(链接),服务器(代工),PCB(集成化),电源(功率),液冷(散热)等一系列大级别机会,我们认为国产算力也会走类似行情。 现阶段,我们强call 【高新发展】β:国产算力华为昇腾,α:华鲲振宇重启收购预期(华鲲股权增发的公开信息已明确)
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DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8,支持下一代国产芯片|中信计算机
------------------------ # DeepSeek官方公众号8月21日发布文章,称DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 # 什么是UE8M0 FP8? - FP8:FP代表浮点数(小数),8代表数据用8bit(8位0、1)表示。计算机里的小数都是用科学计数法表示的,只不过与通常的科学计数法不同,不是10的次方,而是2的次方,例如3.14可以表示为1.57*2^1,0.618可以表
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端侧AI推理带来新型存储需求
大模型推理场景,存储带宽成瓶颈,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。 2024年兆易创新设立控股子公司青耘科技(持股78%)聚焦定制化存储业务,公司布局领先,7月瑞芯微3D结构NPU产品发布,公司首个定制化存储产品落地,高带宽、低功耗优势突出;同时公司在手机旗舰机和AI PC领域的产品研发进度正常,产业链合作及客户进展有望加快,长期空间广阔。我们认为公司布局定制化存储,满足高端市场创
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【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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------------------------ # DeepSeek官方公众号8月21日发布文章,称DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 # 什么是UE8M0 FP8? - FP8:FP代表浮点数(小数),8代表数据用8bit(8位0、1)表示。计算机里的小数都是用科学计数法表示的,只不过与通常的科学计数法不同,不是10的次方,而是2的次方,例如3.14可以表示为1.57*2^1,0.618可以表
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端侧AI推理带来新型存储需求
大模型推理场景,存储带宽成瓶颈,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。 2024年兆易创新设立控股子公司青耘科技(持股78%)聚焦定制化存储业务,公司布局领先,7月瑞芯微3D结构NPU产品发布,公司首个定制化存储产品落地,高带宽、低功耗优势突出;同时公司在手机旗舰机和AI PC领域的产品研发进度正常,产业链合作及客户进展有望加快,长期空间广阔。我们认为公司布局定制化存储,满足高端市场创
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🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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8.25 高位放量调仓,资金高切低
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华西计算机 :国产算力,行情刚刚开启第一步!
国产算力强call 【高新发展】 DS-V3.1有望带动国产算力真正进入落地期,我们在路演时强调DS推动国产化并指引国产算力训练国产模型的方向,很大概率会带动互联网大厂的跟进。 从寒王代表的芯片,类似Nv23年的超预期开启,后续光模块(链接),服务器(代工),PCB(集成化),电源(功率),液冷(散热)等一系列大级别机会,我们认为国产算力也会走类似行情。 现阶段,我们强call 【高新发展】β:国产算力华为昇腾,α:华鲲振宇重启收购预期(华鲲股权增发的公开信息已明确)
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9.3阅兵
本周科技和指数共振,寒武纪都20%了,兑现需求挺高的 资金有高切低的需求 消费+阅兵,逻辑还不错,可以潜伏看看,等周末进一步发酵信息
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DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8,支持下一代国产芯片|中信计算机
------------------------ # DeepSeek官方公众号8月21日发布文章,称DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 # 什么是UE8M0 FP8? - FP8:FP代表浮点数(小数),8代表数据用8bit(8位0、1)表示。计算机里的小数都是用科学计数法表示的,只不过与通常的科学计数法不同,不是10的次方,而是2的次方,例如3.14可以表示为1.57*2^1,0.618可以表
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端侧AI推理带来新型存储需求
大模型推理场景,存储带宽成瓶颈,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。 2024年兆易创新设立控股子公司青耘科技(持股78%)聚焦定制化存储业务,公司布局领先,7月瑞芯微3D结构NPU产品发布,公司首个定制化存储产品落地,高带宽、低功耗优势突出;同时公司在手机旗舰机和AI PC领域的产品研发进度正常,产业链合作及客户进展有望加快,长期空间广阔。我们认为公司布局定制化存储,满足高端市场创
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【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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6.9 复盘历史小结:预期差
亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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6.7 复盘小结-高度
2019.12.14 总结:市场情绪 +监管环境— 决定 风偏— 影响市场容错率 — 赚钱效应— 连板高度
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6.4 复盘小结
大盘真空期:横盘+轮动or 下跌 信心保守(风偏差)——筹码结构是前置条件(高切低)——消息点火—— 资金抱团——放量——赚钱效应(高潮)-亏钱(退潮)——缩量——轮动or 下跌......... 核心:筹码存量博弈,钱少,找低位套利,筹码好很重要 大盘有政策:信心(预期)—放量拉升—赚钱效应——消息点火——资金抱团——放量——高潮——横盘(缩量)——大盘拉升——放量——横盘突破再拉升——高潮——横盘——后排轮动补涨 核心:增量,钱多,风偏好,找消息抱团,量能持续性很重要。
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5.31 复盘总结:如何做小买卖!
最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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5.30 复盘:川哥的政策底
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5.29特朗普全球关税被认定非法
事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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华西计算机 :国产算力,行情刚刚开启第一步!
国产算力强call 【高新发展】 DS-V3.1有望带动国产算力真正进入落地期,我们在路演时强调DS推动国产化并指引国产算力训练国产模型的方向,很大概率会带动互联网大厂的跟进。 从寒王代表的芯片,类似Nv23年的超预期开启,后续光模块(链接),服务器(代工),PCB(集成化),电源(功率),液冷(散热)等一系列大级别机会,我们认为国产算力也会走类似行情。 现阶段,我们强call 【高新发展】β:国产算力华为昇腾,α:华鲲振宇重启收购预期(华鲲股权增发的公开信息已明确)
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DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8,支持下一代国产芯片|中信计算机
------------------------ # DeepSeek官方公众号8月21日发布文章,称DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 # 什么是UE8M0 FP8? - FP8:FP代表浮点数(小数),8代表数据用8bit(8位0、1)表示。计算机里的小数都是用科学计数法表示的,只不过与通常的科学计数法不同,不是10的次方,而是2的次方,例如3.14可以表示为1.57*2^1,0.618可以表
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端侧AI推理带来新型存储需求
大模型推理场景,存储带宽成瓶颈,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。 2024年兆易创新设立控股子公司青耘科技(持股78%)聚焦定制化存储业务,公司布局领先,7月瑞芯微3D结构NPU产品发布,公司首个定制化存储产品落地,高带宽、低功耗优势突出;同时公司在手机旗舰机和AI PC领域的产品研发进度正常,产业链合作及客户进展有望加快,长期空间广阔。我们认为公司布局定制化存储,满足高端市场创
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【天风化工|唐婕团队】化工反内卷投资机会
🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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6.9 复盘历史小结:预期差
亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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------------------------ # DeepSeek官方公众号8月21日发布文章,称DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 # 什么是UE8M0 FP8? - FP8:FP代表浮点数(小数),8代表数据用8bit(8位0、1)表示。计算机里的小数都是用科学计数法表示的,只不过与通常的科学计数法不同,不是10的次方,而是2的次方,例如3.14可以表示为1.57*2^1,0.618可以表
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端侧AI推理带来新型存储需求
大模型推理场景,存储带宽成瓶颈,基于先进封装的近存计算应运而生,利基存储+先进封装方案的定制化存储具有高带宽特性,率先应用于端侧AI,未来应用场景有望拓展,厂商净利率有望达20%+。 2024年兆易创新设立控股子公司青耘科技(持股78%)聚焦定制化存储业务,公司布局领先,7月瑞芯微3D结构NPU产品发布,公司首个定制化存储产品落地,高带宽、低功耗优势突出;同时公司在手机旗舰机和AI PC领域的产品研发进度正常,产业链合作及客户进展有望加快,长期空间广阔。我们认为公司布局定制化存储,满足高端市场创
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🔺“内卷”在于竞争中无视价格、成本而抢占市场的行为,使得市场价格信号失效,“反内卷”最终目的要达成产品价格的恢复。之于化工行业,参考供给侧改革政策对供需的有效调节,我们认为绿色低碳、节能减排、工艺优化等“成本要素”的重新定价,是化工行业“反内卷”实现的重要手段。 🔺工信部7月18日发布会提到在介绍上半年我国工业经济领域形势时,提到“实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。”与2023年石化化
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亏钱效应=不确定性 确定性=赚钱效应 赚钱效应—— 放量 ——有高度 钱多逻辑稀缺,寻找预期差 预期差=超额收益 (价格和预期之间的空间差) 变量{ 1)基本面预期:政策,消息改变社会的流动性(通胀)、产业、公司............业绩的改变预期; —机构为主,机构的预期/现价的差=板块持续性; —趋势为主,下跌有支撑,涨不停,不停涨; 基本面最受益的必然是龙头,龙头必备的特征就是市值大,所以很难被控盘,只有多方合力的结果。 (高位缩量加速=风险) —基本面框架内的小盘连扳,均为补涨,高度和
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最近想做点小买卖,暂时没想好卖什么。 所以先研究研究 反正小买卖的核心:就是价格和供需关系 ——(量和价) 当一个 新产品上市的时候,其实是没有一个标准的市场价的,20的成本你买个100也没事; 反正大家懂行的很少,全看你怎么吹; 学习案例:某罐茶:8位大师参与计算,若大师全程手工炒制,每位大师需每天炒制约鲜茶1466斤。 ——对比传统茶娘每日最多炒40斤鲜茶............... 所以这时候生意最好做,利润空间大,竞争少,要大胆上车,稳赚。 ——(预期差和想象力) 赚钱么,参与的人就会
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事件:5.29日美国贸易法庭裁定特朗普全球关税(包括20%芬太尼关税以及10%全球对等关税)为非法,给予行政部门10天行政命令期限,以完成停止征收关税的程序。后续特朗普或向最高法院上诉,最终结果尚待裁决。
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【招商策略】“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团—A股投资启示录
——2019年7月 2、九点启示 简化一下,从机构抱团的历史,我们可以总结出为九个启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放弃之前需进行灵魂之问,“业绩趋势破坏了吗”? 4、每一次抱团假摔使得抱团更加坚定,因此,抱团过程中的超额收益率是不断加速的。 5、从过去四次抱团的历史看,一般一轮趋势能够持续13个季度甚至更长,因此拉长对基金管理人的考核期限,有助于提高
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