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柴尔德
顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-16 23:19:51
T链核心标的估值情况
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-16 22:32:19
存储供需格局结构性转变,坚定看好行情持续性【东北计算机】
🌟# 本轮存储涨价绝非短期供给收缩的周期性波动,# 而是由AI需求侧强力驱动、叠加供给端战略性转向所引发的结构性行情。我们重申对存储板块的乐观展望,# 预期涨价强度与持续性将超市场预期。 1️⃣# 价格预期全面上修 2024Q4 LPDDR5合约价涨幅上修至6-8%,LPDDR4暴涨40-50%,NAND Flash合约价涨幅预期升至15%。市场已全面上修价格预期,# 2026Q1传统淡季价格继续看涨。 2️⃣# 供给侧改革深化:海外原厂战略转向明确,# 持续退出 DDR4/LPDDR4产能(
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普冉股份
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江波龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-16 16:38:03
SOCAMM2:与HBM应用互补的创新内存选择
SOCAMM2基于LPDDR5/5x颗粒和CAMM模块化设计,同时采用4-N-4 HDI超高密度互连叠层结构,极大提升了设计复杂度和孔密度,为高性能计算提供了坚实的基础。 与LPCAMM2设计相比,SOCAMM2去除了顶部凸出的梯形结构,进一步降低了整体高度,更适合服务器的安装环境和液体冷却系统,在仅14×90 mm的紧凑尺寸内最大可实现256GB容量,数据传输速率高达8533Mbps。 同样应用于AI领域,从架构定位来看: HBM以固定封装和高成本换取极致带宽, SOCAMM2则以可替换、高效
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江波龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-15 23:01:35
9.15 周一复盘
资金开始缩量轮动,大盘进入横盘震荡 确定性的方向: 游资:抱团低价股,也是尾声阶段,不好参与,没有成本优势,上周在医药板块浪费了太多时间。 机构资金:南下是比较确定性的,港股七八月一直没涨,降息后,内外合力补涨,流动性好。 ——港股具体方向,继续看好创新药,管线+预期。 ——A股创新药目前位置,机构无法抱团,只能炒作涨价:猴子—昭衍新药。 今日批量的新闻,汽车账款周期控制在60天内; ——利好的逻辑:类似于化债,政府清偿企业积年欠款。 利好方向: 1)一个是账期被哦拖欠很长的,例如美晨,天龙这种
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映恩生物-B
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昭衍新药
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德赛西威
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浙数文化
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2025-09-15 18:23:29
9.15 存储涨价周期,供需缺口
需求端:AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲; ——推理侧&端侧需求提升:推理侧,英伟达发布Rubin NVL144 CPX,采用GDDR7而非HBM,通过存储提升第一阶段的算力表现、提升计算效率,推理侧需求提升带动存储整体市场规模增长;端侧,2026年有望成为端侧产品放量大年,AI PC、手机、可穿戴产品存储扩容趋势明确。 — 数据中心需求持续强劲,DDR5、HBM、HDD、eSSD需求旺盛。另外HDD产能刚性、缺货带来持续涨价,数据中心加速将HDD切换到eSSD。——国内存储
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江波龙
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德明利
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-15 15:00:17
【天风电子金股推荐】:江波龙
存储涨价周期核心标的+企业级存储国产替代龙头 🔥【周期拐点】存储涨价核心受益标的 • 量价齐升明确:NAND Q3合约价涨幅5%-10%(上修),Q4预期8%-13%;DDR4原厂Q3预涨30%-40% • 业绩弹性释放:模组龙头优先传导涨价红利,Q2-Q4收入/利润环比加速增长 🚀【国产替代】企业级存储百亿蓝海突破 • 订单爆发验证:2024年企业级收入约10亿元→2025Q1同比+300% →近期上调2025年目标35亿元,2027年收入目标100亿元 • 客户卡位领先:头部大客户订单放
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江波龙
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-15 14:15:51
【英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发】
9月15日消息,据韩媒 ETNews 报道,英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM(系统级芯片附加内存模块)的推广工作,将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。 这一调整旨在进一步优化内存模块性能,更好适配AI服务器领域的需求。 据了解,SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案,其设计目标是在提供与HBM(高带宽内存)相近性能的同时,有效降低成本,因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前,英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相关信息,其中GB30
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江波龙
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2025-09-15 12:38:39
德赛西威:智驾+账期修复
工信部等八部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,智能网联/L3智驾迎政策利好,看好Robox产业机遇 方案销量目标:2025年,力争实现全年汽车销量3230万辆左右,同比增长约3%(基本符合预期),其中新能源汽车销量1550万辆左右,同比增长约20%。汽车出口保持稳定增长。汽车制造业增加值同比增长6%左右。2026年,行业运行保持稳中向好发展态势,产业规模和质量效益进一步提升。 除销量目标外,方案中的重点举措涵盖#有条件批准L3级车型生产准入,高质高效推进新能源汽车、动
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德赛西威
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满仓搞的剁手专业户
2025-09-15 11:27:40
2024年度 汽车零部件 企业应收账款周转天 倒数30
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上海沿浦
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2025-09-15 10:25:13
浙数文化:浙BA+阿里云
9月12日,有投资者向浙数文化(600633.SH)提问,浙数文化和阿里云有哪些方面的合作?目前进展如何? 浙数文化表示,公司与阿里云的合作:一是聚焦AI应用拓展,有“45度”等应用产品合作。二是公司旗下富春云给阿里云提供相关IDC服务。目前相关合作处于持续推进中。 据浙数文化2025年半年报,报告期内,公司上半年实现营业收入14.14亿元,同比增长0.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增长156.26%。 “45度”产品系浙数文化子公司杭州战旗网络科技有限公司的“45°户
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浙数文化
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柴尔德
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2025-09-12 13:34:17
9.12 ALL in 药
市场各玩各 游资玩低价股,连扳成妖 量化玩轮动, 机构部分抱团AI不动,部分南下科网 低位的大板块,成长逻辑只有药了。 仓位已经全压到了创新药和CXO 这次要是完不成切换 以后A股医药狗都不买 ............................................................................................ ............................................................
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三生制药
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恒瑞医药
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百济神州
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昭衍新药
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美迪西
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柴尔德
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2025-09-12 11:43:05
【中信策略】投资者情绪指标更新(2025-09-11)
投资者情绪指数单日读数为79.5(取值为0-100、80-100为亢奋区),环比昨日显著上升,主要与全市场的成交换手明显改善有关;投资者情绪指数日频MA5、MA10的读数分别为74.9、81.8,MA5指标已经跌出亢奋区,MA10指标回落至亢奋区边界附近。 截至9月11日收盘,本周前4个交易日全市场整体的“赚钱效应”明显改善,我们构造的“赚钱效应”指标截至周四的读数已经超过了5月以来任何一个完整单周的读数。在经历了上周短暂的交易损耗(即“赔钱效应”)之后,本周全市场的“赚钱效应”呈现出继续累积的
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恒瑞医药
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柴尔德
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2025-09-12 11:29:57
据科技网站The Information报道,四位知情人士称: 阿里巴巴、百度已开始采用内部自主设计的芯片训练他们的AI大模型,取代了部分英伟达芯片。 报道称,阿里自今年初以来已将自研芯片应用于轻量级AI模型的训练,百度则正试验使用昆仑芯的P800芯片训练新版文心大模型。三名使用过阿里芯片的员工称,阿里的AI芯片如今已经足以与英伟达的H20相媲美。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
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百度集团-SWR
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
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