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KIMI 算力急缺
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谷歌AI资本开支指引
国产算力: 国产先进制程 是雪中送碳 H200是锦上添花
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今天的利空汇总(娱乐版)
musk 说要搞100w颗卫星, 亚马逊说 还很遥远。 LITE 罗伯特可 拿到cpo 订单, 旭创老板说 今年明年后年 都没人大规模用 cpo。 H200 一会儿批,一会儿不批, 英伟达 跌, 寒武纪跌,数据中心跌,AI应用跌, AI 这是不搞了??? 英伟达 不用 国产芯片也不用 数据中心也不用了? 微信把自家腾讯的元宝红包 也屏蔽了,明天千问要发红包...朴实无华的商战
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2.4关于国产算力的总结
市场情绪退潮 没有报团集中的板块,就没赚钱效应。然后量化成了最强的资金方。 量化轮动加速,市场没法形成报团,本身就是要大跌的。 昨晚海外利空,一下子就干崩了 另外观察点:量化控盘的变盘信号,就是拉不着调的板块。 —机场航运 应对量化的策略就是看长做短。 量化的轮动,适合低吸埋伏,拉升就跑。 当市场放量大跌,就是市场退潮情绪的拐点。 洗出所有的套牢盘,然后又开始进入资金回补的小区间。 —增量市场。 这时候资金选择的方向很重要。 二月春节,三月两会 不要听什么大V瞎吹。 中美ai就是未来,谁得到AI
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【CT电子】继续看好国产算力
国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
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2.3 小结
量化拉起来的走势,基本没持续性。 没游资的抱团,上升趋势就会变慢,波动就会放大。 目前就是被量化和产业链瞎搞的市场。 小作文升,小作文跌。 要么空仓,要么格局硬抗 ——看长做短 长端有涨价和业绩 确定性的预期 短期有热点和情绪的催化。 ——这就是资金阻力最小的方向.........
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华创计算机:元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力+AI 应用落地
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启
# 监管开闸、头部厂商采购超预期 中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约8000亿次/秒算力,仅BAT+DeepSeek采购量,全行业需求可想而知!📈 按单
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1.31 白银
惨案是如何发生的: 1. 现货多头开始获利了结 → 价格出现松动 2. 低杠杆的多头见状开始警觉减仓 → 抛压加大 3. 高杠杆的多头面临强平危机被迫卖出 → 引发加速下跌 4. 场外衍生品、期权等多头头寸连环爆仓 → 彻底形成踩踏 这就是典型的多杀多。 24年初的G灾难 指数下跌,雪球被迫敲入,期权卖出,量化清仓..............
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
#AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权,积极配合长存布局新型企业级存储器。 【联芸科技】是 S
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⛵【财通电子&新科技】从Meta&微软业绩说明会看海外算力投入&CPU需求
Meta已实现算力投入到收入增长的闭环,微软企业级AI应用与智能体闭环带来CPU需求 25Q4Meta广告收入增长归因于AI技术红利兑现,打通了算力投入-收入增长的闭环,为算力投入带来了落地场景,并将进一步提高算力投入,进一步加强算力需求,为市场注入了算力配置信心,我们看好海外算力的需求持续性;微软正构建企业级AI应用与智能体闭环,同时,微软的客户希望在工作负载中使用多个模型,当工作负载中使用多个模型时,CPU的用量会增长,流水线复杂度增加、任务并发提升、Agent和多模态需求激增,均会导致CP
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市场情绪退潮 没有报团集中的板块,就没赚钱效应。然后量化成了最强的资金方。 量化轮动加速,市场没法形成报团,本身就是要大跌的。 昨晚海外利空,一下子就干崩了 另外观察点:量化控盘的变盘信号,就是拉不着调的板块。 —机场航运 应对量化的策略就是看长做短。 量化的轮动,适合低吸埋伏,拉升就跑。 当市场放量大跌,就是市场退潮情绪的拐点。 洗出所有的套牢盘,然后又开始进入资金回补的小区间。 —增量市场。 这时候资金选择的方向很重要。 二月春节,三月两会 不要听什么大V瞎吹。 中美ai就是未来,谁得到AI
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【CT电子】继续看好国产算力
国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
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量化拉起来的走势,基本没持续性。 没游资的抱团,上升趋势就会变慢,波动就会放大。 目前就是被量化和产业链瞎搞的市场。 小作文升,小作文跌。 要么空仓,要么格局硬抗 ——看长做短 长端有涨价和业绩 确定性的预期 短期有热点和情绪的催化。 ——这就是资金阻力最小的方向.........
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华创计算机:元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力+AI 应用落地
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启
# 监管开闸、头部厂商采购超预期 中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约8000亿次/秒算力,仅BAT+DeepSeek采购量,全行业需求可想而知!📈 按单
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惨案是如何发生的: 1. 现货多头开始获利了结 → 价格出现松动 2. 低杠杆的多头见状开始警觉减仓 → 抛压加大 3. 高杠杆的多头面临强平危机被迫卖出 → 引发加速下跌 4. 场外衍生品、期权等多头头寸连环爆仓 → 彻底形成踩踏 这就是典型的多杀多。 24年初的G灾难 指数下跌,雪球被迫敲入,期权卖出,量化清仓..............
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
#AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权,积极配合长存布局新型企业级存储器。 【联芸科技】是 S
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Meta已实现算力投入到收入增长的闭环,微软企业级AI应用与智能体闭环带来CPU需求 25Q4Meta广告收入增长归因于AI技术红利兑现,打通了算力投入-收入增长的闭环,为算力投入带来了落地场景,并将进一步提高算力投入,进一步加强算力需求,为市场注入了算力配置信心,我们看好海外算力的需求持续性;微软正构建企业级AI应用与智能体闭环,同时,微软的客户希望在工作负载中使用多个模型,当工作负载中使用多个模型时,CPU的用量会增长,流水线复杂度增加、任务并发提升、Agent和多模态需求激增,均会导致CP
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2.4关于国产算力的总结
市场情绪退潮 没有报团集中的板块,就没赚钱效应。然后量化成了最强的资金方。 量化轮动加速,市场没法形成报团,本身就是要大跌的。 昨晚海外利空,一下子就干崩了 另外观察点:量化控盘的变盘信号,就是拉不着调的板块。 —机场航运 应对量化的策略就是看长做短。 量化的轮动,适合低吸埋伏,拉升就跑。 当市场放量大跌,就是市场退潮情绪的拐点。 洗出所有的套牢盘,然后又开始进入资金回补的小区间。 —增量市场。 这时候资金选择的方向很重要。 二月春节,三月两会 不要听什么大V瞎吹。 中美ai就是未来,谁得到AI
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【CT电子】继续看好国产算力
国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
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# 监管开闸、头部厂商采购超预期 中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约8000亿次/秒算力,仅BAT+DeepSeek采购量,全行业需求可想而知!📈 按单
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#AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权,积极配合长存布局新型企业级存储器。 【联芸科技】是 S
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musk 说要搞100w颗卫星, 亚马逊说 还很遥远。 LITE 罗伯特可 拿到cpo 订单, 旭创老板说 今年明年后年 都没人大规模用 cpo。 H200 一会儿批,一会儿不批, 英伟达 跌, 寒武纪跌,数据中心跌,AI应用跌, AI 这是不搞了??? 英伟达 不用 国产芯片也不用 数据中心也不用了? 微信把自家腾讯的元宝红包 也屏蔽了,明天千问要发红包...朴实无华的商战
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2.4关于国产算力的总结
市场情绪退潮 没有报团集中的板块,就没赚钱效应。然后量化成了最强的资金方。 量化轮动加速,市场没法形成报团,本身就是要大跌的。 昨晚海外利空,一下子就干崩了 另外观察点:量化控盘的变盘信号,就是拉不着调的板块。 —机场航运 应对量化的策略就是看长做短。 量化的轮动,适合低吸埋伏,拉升就跑。 当市场放量大跌,就是市场退潮情绪的拐点。 洗出所有的套牢盘,然后又开始进入资金回补的小区间。 —增量市场。 这时候资金选择的方向很重要。 二月春节,三月两会 不要听什么大V瞎吹。 中美ai就是未来,谁得到AI
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【CT电子】继续看好国产算力
国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
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2.3 小结
量化拉起来的走势,基本没持续性。 没游资的抱团,上升趋势就会变慢,波动就会放大。 目前就是被量化和产业链瞎搞的市场。 小作文升,小作文跌。 要么空仓,要么格局硬抗 ——看长做短 长端有涨价和业绩 确定性的预期 短期有热点和情绪的催化。 ——这就是资金阻力最小的方向.........
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华创计算机:元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力+AI 应用落地
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启
# 监管开闸、头部厂商采购超预期 中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约8000亿次/秒算力,仅BAT+DeepSeek采购量,全行业需求可想而知!📈 按单
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惨案是如何发生的: 1. 现货多头开始获利了结 → 价格出现松动 2. 低杠杆的多头见状开始警觉减仓 → 抛压加大 3. 高杠杆的多头面临强平危机被迫卖出 → 引发加速下跌 4. 场外衍生品、期权等多头头寸连环爆仓 → 彻底形成踩踏 这就是典型的多杀多。 24年初的G灾难 指数下跌,雪球被迫敲入,期权卖出,量化清仓..............
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
#AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权,积极配合长存布局新型企业级存储器。 【联芸科技】是 S
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⛵【财通电子&新科技】从Meta&微软业绩说明会看海外算力投入&CPU需求
Meta已实现算力投入到收入增长的闭环,微软企业级AI应用与智能体闭环带来CPU需求 25Q4Meta广告收入增长归因于AI技术红利兑现,打通了算力投入-收入增长的闭环,为算力投入带来了落地场景,并将进一步提高算力投入,进一步加强算力需求,为市场注入了算力配置信心,我们看好海外算力的需求持续性;微软正构建企业级AI应用与智能体闭环,同时,微软的客户希望在工作负载中使用多个模型,当工作负载中使用多个模型时,CPU的用量会增长,流水线复杂度增加、任务并发提升、Agent和多模态需求激增,均会导致CP
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国产算力: 国产先进制程 是雪中送碳 H200是锦上添花
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市场情绪退潮 没有报团集中的板块,就没赚钱效应。然后量化成了最强的资金方。 量化轮动加速,市场没法形成报团,本身就是要大跌的。 昨晚海外利空,一下子就干崩了 另外观察点:量化控盘的变盘信号,就是拉不着调的板块。 —机场航运 应对量化的策略就是看长做短。 量化的轮动,适合低吸埋伏,拉升就跑。 当市场放量大跌,就是市场退潮情绪的拐点。 洗出所有的套牢盘,然后又开始进入资金回补的小区间。 —增量市场。 这时候资金选择的方向很重要。 二月春节,三月两会 不要听什么大V瞎吹。 中美ai就是未来,谁得到AI
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【CT电子】继续看好国产算力
国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
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量化拉起来的走势,基本没持续性。 没游资的抱团,上升趋势就会变慢,波动就会放大。 目前就是被量化和产业链瞎搞的市场。 小作文升,小作文跌。 要么空仓,要么格局硬抗 ——看长做短 长端有涨价和业绩 确定性的预期 短期有热点和情绪的催化。 ——这就是资金阻力最小的方向.........
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华创计算机:元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力+AI 应用落地
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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【东莞证券TMT组】重磅!DeepSeek获批H200芯片,算力军备竞赛全面开启
# 监管开闸、头部厂商采购超预期 中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片,字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200!💪 这一数字远超预期,直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启 市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗,实际恰恰相反:模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约8000亿次/秒算力,仅BAT+DeepSeek采购量,全行业需求可想而知!📈 按单
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惨案是如何发生的: 1. 现货多头开始获利了结 → 价格出现松动 2. 低杠杆的多头见状开始警觉减仓 → 抛压加大 3. 高杠杆的多头面临强平危机被迫卖出 → 引发加速下跌 4. 场外衍生品、期权等多头头寸连环爆仓 → 彻底形成踩踏 这就是典型的多杀多。 24年初的G灾难 指数下跌,雪球被迫敲入,期权卖出,量化清仓..............
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
#AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权,积极配合长存布局新型企业级存储器。 【联芸科技】是 S
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Meta已实现算力投入到收入增长的闭环,微软企业级AI应用与智能体闭环带来CPU需求 25Q4Meta广告收入增长归因于AI技术红利兑现,打通了算力投入-收入增长的闭环,为算力投入带来了落地场景,并将进一步提高算力投入,进一步加强算力需求,为市场注入了算力配置信心,我们看好海外算力的需求持续性;微软正构建企业级AI应用与智能体闭环,同时,微软的客户希望在工作负载中使用多个模型,当工作负载中使用多个模型时,CPU的用量会增长,流水线复杂度增加、任务并发提升、Agent和多模态需求激增,均会导致CP
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2.4关于国产算力的总结
市场情绪退潮 没有报团集中的板块,就没赚钱效应。然后量化成了最强的资金方。 量化轮动加速,市场没法形成报团,本身就是要大跌的。 昨晚海外利空,一下子就干崩了 另外观察点:量化控盘的变盘信号,就是拉不着调的板块。 —机场航运 应对量化的策略就是看长做短。 量化的轮动,适合低吸埋伏,拉升就跑。 当市场放量大跌,就是市场退潮情绪的拐点。 洗出所有的套牢盘,然后又开始进入资金回补的小区间。 —增量市场。 这时候资金选择的方向很重要。 二月春节,三月两会 不要听什么大V瞎吹。 中美ai就是未来,谁得到AI
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【CT电子】继续看好国产算力
国产模型进入密集发布期: 临近春节,国产模型进入发布窗口期,近段时间,DeepSeek开源OCR2,Kimi发布并开源K2.5,阿里Qwen3-Max-Thinking,百度文心5.0等重量级模型接连发布。此外字节计划在2月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型),另外阿里同样计划在春节假期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。大量模型侧更新将加速驱动模型整体商用进度。
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#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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惨案是如何发生的: 1. 现货多头开始获利了结 → 价格出现松动 2. 低杠杆的多头见状开始警觉减仓 → 抛压加大 3. 高杠杆的多头面临强平危机被迫卖出 → 引发加速下跌 4. 场外衍生品、期权等多头头寸连环爆仓 → 彻底形成踩踏 这就是典型的多杀多。 24年初的G灾难 指数下跌,雪球被迫敲入,期权卖出,量化清仓..............
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三星电子一季度闪存价格上调100% ,还有哪些预期差闪存标的?
#AIAgent驱动:闪存增量最大,全球供不应求。韩国媒体报道,三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上,这一涨幅远超市场此前预期。 全球闪存公司+A股辨识度标的均已暴涨,但仍有一些预期差比较大的市场没有挖局: 【长电科技】全球第三封测龙头,与长江存储等有合作,在闪存封测方面有较强实力。 【天山电子】长江存储新型存储核心标的(PCM设计)+天链芯(主控芯片设计)+天山电子(模组)全链条布局,且天山持股新存、天链芯股权,积极配合长存布局新型企业级存储器。 【联芸科技】是 S
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⛵【财通电子&新科技】从Meta&微软业绩说明会看海外算力投入&CPU需求
Meta已实现算力投入到收入增长的闭环,微软企业级AI应用与智能体闭环带来CPU需求 25Q4Meta广告收入增长归因于AI技术红利兑现,打通了算力投入-收入增长的闭环,为算力投入带来了落地场景,并将进一步提高算力投入,进一步加强算力需求,为市场注入了算力配置信心,我们看好海外算力的需求持续性;微软正构建企业级AI应用与智能体闭环,同时,微软的客户希望在工作负载中使用多个模型,当工作负载中使用多个模型时,CPU的用量会增长,流水线复杂度增加、任务并发提升、Agent和多模态需求激增,均会导致CP
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