异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柴尔德
顺势而为
个人资料
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
S
元道通信
S
汉得信息
S
三安光电
2
7
12
0.11
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
2
1
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
S
新开普
S
汉得信息
2
0
3
1.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
S
元道通信
24
19
29
26.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
1
6
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
2
6
12
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
2
4
9
0.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
S
天岳先进
S
三安光电
S
欣锐科技
7
4
9
8.01
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
S
三安光电
S
天岳先进
1
2
3
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
S
科泰电源
3
2
7
4.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
1
2
6
0.05
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
S
金力永磁
S
中国稀土
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
湖南黄金
0
2
5
0.67
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
S
华友钴业
3
6
6
5.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
S
金力永磁
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
立中集团
0
3
11
1.55
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
2
5
10
0.38
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
S
元道通信
S
汉得信息
S
三安光电
2
7
12
0.11
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
2
1
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
S
新开普
S
汉得信息
2
0
3
1.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
S
元道通信
24
19
29
26.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
1
6
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
2
6
12
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
2
4
9
0.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
S
天岳先进
S
三安光电
S
欣锐科技
7
4
9
8.01
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
S
三安光电
S
天岳先进
1
2
3
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
S
科泰电源
3
2
7
4.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
1
2
6
0.05
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
S
金力永磁
S
中国稀土
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
湖南黄金
0
2
5
0.67
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
S
华友钴业
3
6
6
5.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
S
金力永磁
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
立中集团
0
3
11
1.55
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
2
5
10
0.38
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
S
元道通信
S
汉得信息
S
三安光电
2
7
12
0.11
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
2
1
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
S
新开普
S
汉得信息
2
0
3
1.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
S
元道通信
24
19
29
26.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
1
6
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
2
6
12
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
2
4
9
0.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
S
天岳先进
S
三安光电
S
欣锐科技
7
4
9
8.01
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
S
三安光电
S
天岳先进
1
2
3
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
S
科泰电源
3
2
7
4.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
1
2
6
0.05
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
S
金力永磁
S
中国稀土
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
湖南黄金
0
2
5
0.67
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
S
华友钴业
3
6
6
5.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
S
金力永磁
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
立中集团
0
3
11
1.55
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
2
5
10
0.38
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
S
元道通信
S
汉得信息
S
三安光电
2
7
12
0.11
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
2
1
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
S
新开普
S
汉得信息
2
0
3
1.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
S
元道通信
24
19
29
26.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
1
6
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
2
6
12
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
2
4
9
0.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
S
天岳先进
S
三安光电
S
欣锐科技
7
4
9
8.01
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
S
三安光电
S
天岳先进
1
2
3
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
S
科泰电源
3
2
7
4.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
1
2
6
0.05
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
S
金力永磁
S
中国稀土
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
湖南黄金
0
2
5
0.67
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
S
华友钴业
3
6
6
5.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
S
金力永磁
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
立中集团
0
3
11
1.55
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
2
5
10
0.38
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
S
元道通信
S
汉得信息
S
三安光电
2
7
12
0.11
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
2
1
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
S
新开普
S
汉得信息
2
0
3
1.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
S
元道通信
24
19
29
26.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
1
6
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
2
6
12
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
2
4
9
0.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
S
天岳先进
S
三安光电
S
欣锐科技
7
4
9
8.01
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
S
三安光电
S
天岳先进
1
2
3
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
S
科泰电源
3
2
7
4.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
1
2
6
0.05
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
S
金力永磁
S
中国稀土
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
湖南黄金
0
2
5
0.67
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
S
华友钴业
3
6
6
5.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
S
金力永磁
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
立中集团
0
3
11
1.55
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
2
5
10
0.38
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
S
元道通信
S
汉得信息
S
三安光电
2
7
12
0.11
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
2
1
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
S
新开普
S
汉得信息
2
0
3
1.30
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
S
元道通信
24
19
29
26.72
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
1
6
4
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
2
6
12
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
2
4
9
0.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
S
天岳先进
S
三安光电
S
欣锐科技
7
4
9
8.01
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
S
三安光电
S
天岳先进
1
2
3
0.41
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
S
科泰电源
3
2
7
4.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
1
2
6
0.05
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
S
金力永磁
S
中国稀土
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
湖南黄金
0
2
5
0.67
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
S
华友钴业
3
6
6
5.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
S
金力永磁
S
洛阳钼业
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
立中集团
0
3
11
1.55
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
2
5
10
0.38
编辑交易计划
上一页
1
38
39
40
41
42
160
下一页
前往
页
40
关注
13692
粉丝
15263.01
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162