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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 19:00:05
蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 17:12:36
蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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蓝特光学
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 11:39:13
玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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沃格光电
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五方光电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 20:31:31
复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 12:59:53
5.16 午盘
只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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生益电子
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 07:48:45
一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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生益科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 21:13:19
5.15 周三复盘 (短期小结)
先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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中原内配
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-15 10:36:13
5.15 盘中
出海涨多了回调 涨价前两天跌的,开始反弹, 有色—化工—平台软件? 全拉一波,有色明天冲高回落,又套一批
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 18:27:04
【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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索通发展
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 17:24:36
5.14 周二复盘
沪指缩量调整跌0.07%,内资主力资金全天净流出138.2亿元 现在每到1万亿,就开始调整阴跌,到7000亿附近又开始反弹 大盘情绪:弱—迷茫中 全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据(很大大概率不及预期)以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 如果不及预期,那么降息提前,大宗有色继续涨价。 目前港股优于A股,类似去年的北交所,流动性更宽松。 外资主导和南下资金增量,趋势更强。A股现在就是鸡肋行情,北向砸,内资南下,国家队也在卖,偶尔护盘。 今天全天轮动的的板块达到了20+,太容易
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卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 13:53:22
超长期国债方向:AI+数据
相关个股异动: 深桑达A 开普云,数字政通,卓创资讯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 11:52:53
5.14 上午盘面总结
上午大盘窄幅震荡,成交量进一步萎缩,北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨,50多只个股涨停,情绪较昨天有所回暖。 总体上,全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据,以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念 出海趋势的加速阶段,之前底部上来都补涨了不少,现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高,相关个股开始偏向于走趋势性行情。 对于这类方向,可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现;1
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-14 09:05:33
GPT-4o是什么?
GPT-4o是什么? GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型,该模型能够实时处理音频、视觉和文本,并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”,意味着包罗万象,表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛,提供更快的响应速度,实现无延迟实时对话,并且无需用户注册,所有功能免费。 GPT-4o产品特性: 多模态能力:GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入,并无缝输出图文音频的多种形式。 响应速度提升:GPT-4o的平均响应时间缩短至320
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网达软件
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*ST声迅
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中胤时尚
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满仓搞的剁手专业户
2024-05-13 22:53:34
5.13 周一复盘
市场情绪:冰点 今天两市超4100只个股下跌,大盘资金净流出325亿元,北向流出45.9亿;周末利空叠加,今天低开是确定的,但是能低开高走一度翻红,也算是把利空消化的差不多了。 明日预判反弹向上,大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票 北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入,一样能看个大概。 资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升,主要包括:白电、小家电 、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设
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卓创资讯
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湖南黄金
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索通发展
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扬电科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-13 11:35:37
上午盘面总结
上午沪指低开后震荡回升,成交量较上周五有所放大,北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌,涨停个股不到30只,情绪回落到冰点附近。 受广州自来水涨价等刺激,供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强;欧线集运期货继续大涨,航运概念股涨幅居前;受周末CPI数据等刺激,猪肉、家电等消费方向表现较好;人工智能方向在反弹。 共用事业方向的活跃度在提升;资源品等上游涨价相关的品种在走趋势;新质生产力相关细分在分歧
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蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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5.14 周二复盘
沪指缩量调整跌0.07%,内资主力资金全天净流出138.2亿元 现在每到1万亿,就开始调整阴跌,到7000亿附近又开始反弹 大盘情绪:弱—迷茫中 全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据(很大大概率不及预期)以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 如果不及预期,那么降息提前,大宗有色继续涨价。 目前港股优于A股,类似去年的北交所,流动性更宽松。 外资主导和南下资金增量,趋势更强。A股现在就是鸡肋行情,北向砸,内资南下,国家队也在卖,偶尔护盘。 今天全天轮动的的板块达到了20+,太容易
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上午大盘窄幅震荡,成交量进一步萎缩,北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨,50多只个股涨停,情绪较昨天有所回暖。 总体上,全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据,以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念 出海趋势的加速阶段,之前底部上来都补涨了不少,现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高,相关个股开始偏向于走趋势性行情。 对于这类方向,可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现;1
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GPT-4o是什么? GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型,该模型能够实时处理音频、视觉和文本,并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”,意味着包罗万象,表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛,提供更快的响应速度,实现无延迟实时对话,并且无需用户注册,所有功能免费。 GPT-4o产品特性: 多模态能力:GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入,并无缝输出图文音频的多种形式。 响应速度提升:GPT-4o的平均响应时间缩短至320
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市场情绪:冰点 今天两市超4100只个股下跌,大盘资金净流出325亿元,北向流出45.9亿;周末利空叠加,今天低开是确定的,但是能低开高走一度翻红,也算是把利空消化的差不多了。 明日预判反弹向上,大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票 北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入,一样能看个大概。 资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升,主要包括:白电、小家电 、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设
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上午沪指低开后震荡回升,成交量较上周五有所放大,北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌,涨停个股不到30只,情绪回落到冰点附近。 受广州自来水涨价等刺激,供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强;欧线集运期货继续大涨,航运概念股涨幅居前;受周末CPI数据等刺激,猪肉、家电等消费方向表现较好;人工智能方向在反弹。 共用事业方向的活跃度在提升;资源品等上游涨价相关的品种在走趋势;新质生产力相关细分在分歧
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蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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2024-05-16 20:31:31
复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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1.76
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-16 12:59:53
5.16 午盘
只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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生益电子
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2024-05-16 07:48:45
一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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生益科技
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柴尔德
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2024-05-15 21:13:19
5.15 周三复盘 (短期小结)
先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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中原内配
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卓创资讯
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2024-05-15 10:36:13
5.15 盘中
出海涨多了回调 涨价前两天跌的,开始反弹, 有色—化工—平台软件? 全拉一波,有色明天冲高回落,又套一批
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2024-05-14 18:27:04
【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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索通发展
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2024-05-14 17:24:36
5.14 周二复盘
沪指缩量调整跌0.07%,内资主力资金全天净流出138.2亿元 现在每到1万亿,就开始调整阴跌,到7000亿附近又开始反弹 大盘情绪:弱—迷茫中 全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据(很大大概率不及预期)以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 如果不及预期,那么降息提前,大宗有色继续涨价。 目前港股优于A股,类似去年的北交所,流动性更宽松。 外资主导和南下资金增量,趋势更强。A股现在就是鸡肋行情,北向砸,内资南下,国家队也在卖,偶尔护盘。 今天全天轮动的的板块达到了20+,太容易
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卓创资讯
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2024-05-14 13:53:22
超长期国债方向:AI+数据
相关个股异动: 深桑达A 开普云,数字政通,卓创资讯
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柴尔德
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2024-05-14 11:52:53
5.14 上午盘面总结
上午大盘窄幅震荡,成交量进一步萎缩,北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨,50多只个股涨停,情绪较昨天有所回暖。 总体上,全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据,以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念 出海趋势的加速阶段,之前底部上来都补涨了不少,现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高,相关个股开始偏向于走趋势性行情。 对于这类方向,可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现;1
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2024-05-14 09:05:33
GPT-4o是什么?
GPT-4o是什么? GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型,该模型能够实时处理音频、视觉和文本,并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”,意味着包罗万象,表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛,提供更快的响应速度,实现无延迟实时对话,并且无需用户注册,所有功能免费。 GPT-4o产品特性: 多模态能力:GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入,并无缝输出图文音频的多种形式。 响应速度提升:GPT-4o的平均响应时间缩短至320
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网达软件
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*ST声迅
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中胤时尚
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柴尔德
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2024-05-13 22:53:34
5.13 周一复盘
市场情绪:冰点 今天两市超4100只个股下跌,大盘资金净流出325亿元,北向流出45.9亿;周末利空叠加,今天低开是确定的,但是能低开高走一度翻红,也算是把利空消化的差不多了。 明日预判反弹向上,大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票 北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入,一样能看个大概。 资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升,主要包括:白电、小家电 、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设
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卓创资讯
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湖南黄金
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索通发展
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扬电科技
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2024-05-13 11:35:37
上午盘面总结
上午沪指低开后震荡回升,成交量较上周五有所放大,北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌,涨停个股不到30只,情绪回落到冰点附近。 受广州自来水涨价等刺激,供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强;欧线集运期货继续大涨,航运概念股涨幅居前;受周末CPI数据等刺激,猪肉、家电等消费方向表现较好;人工智能方向在反弹。 共用事业方向的活跃度在提升;资源品等上游涨价相关的品种在走趋势;新质生产力相关细分在分歧
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-05-17 19:00:05
蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学
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2024-05-17 17:12:36
蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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蓝特光学
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2024-05-17 11:39:13
玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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沃格光电
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五方光电
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复盘今天来不及写了,就简单记录下 今日操作L: 半仓山水比德:相对而言去年那一波辨识度高,这次错过滨江是挺可惜的,虽然收储顶多是滴管式的行为,不可能几万亿的投入,但是这个和平准基金一样的预期,虽然不会来;但是面对困境上边其实会出更多的招数,算不上困境反转,但是也是一个不错的交易机会。 三成仓百合花:正丹不A杀,能横住,就有资金会去做补涨跟风;但是晚上一看这种满满平台的吹,明天大概又完蛋了;这些人真是祸祸。 (不推票,不要跟)
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5.16 午盘
只要看到茅台在涨,就知道今天又是外资拯救了大盘。 两市超3700只个股上涨。权重房地产强势,科技和大题材活跃。 ——房地产板块继续走困境反转。杭州临安的收储,衍生出了全国范围收储的传言。 中天服务、我爱我家、世联行、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源封涨停板,荣盛发展、华夏幸福、万科A等大涨。 港股的融创,龙湖,也涨疯了。 铜缆高速连接概念早盘震荡走强,创益通、华脉科技涨停,神宇股份、胜蓝股份涨超10%,华丰科技、鼎通科技、沃尔核材等多股大涨。——铜缆是Ai服务器产业中新的增量。 算力概念震荡
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一周供应链更新【西南电子团队】
1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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5.14 周二复盘
沪指缩量调整跌0.07%,内资主力资金全天净流出138.2亿元 现在每到1万亿,就开始调整阴跌,到7000亿附近又开始反弹 大盘情绪:弱—迷茫中 全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据(很大大概率不及预期)以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 如果不及预期,那么降息提前,大宗有色继续涨价。 目前港股优于A股,类似去年的北交所,流动性更宽松。 外资主导和南下资金增量,趋势更强。A股现在就是鸡肋行情,北向砸,内资南下,国家队也在卖,偶尔护盘。 今天全天轮动的的板块达到了20+,太容易
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5.14 上午盘面总结
上午大盘窄幅震荡,成交量进一步萎缩,北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨,50多只个股涨停,情绪较昨天有所回暖。 总体上,全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据,以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念 出海趋势的加速阶段,之前底部上来都补涨了不少,现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高,相关个股开始偏向于走趋势性行情。 对于这类方向,可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现;1
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GPT-4o是什么?
GPT-4o是什么? GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型,该模型能够实时处理音频、视觉和文本,并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”,意味着包罗万象,表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛,提供更快的响应速度,实现无延迟实时对话,并且无需用户注册,所有功能免费。 GPT-4o产品特性: 多模态能力:GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入,并无缝输出图文音频的多种形式。 响应速度提升:GPT-4o的平均响应时间缩短至320
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市场情绪:冰点 今天两市超4100只个股下跌,大盘资金净流出325亿元,北向流出45.9亿;周末利空叠加,今天低开是确定的,但是能低开高走一度翻红,也算是把利空消化的差不多了。 明日预判反弹向上,大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票 北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入,一样能看个大概。 资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升,主要包括:白电、小家电 、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设
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上午盘面总结
上午沪指低开后震荡回升,成交量较上周五有所放大,北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌,涨停个股不到30只,情绪回落到冰点附近。 受广州自来水涨价等刺激,供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强;欧线集运期货继续大涨,航运概念股涨幅居前;受周末CPI数据等刺激,猪肉、家电等消费方向表现较好;人工智能方向在反弹。 共用事业方向的活跃度在提升;资源品等上游涨价相关的品种在走趋势;新质生产力相关细分在分歧
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蓝特光学:TGV技术+苹果棱镜主供
省流:有基本面,未来也有业绩增长预期,没ST 风险 涉及概念:TGV封装项目已经商业化,深度绑定苹果 公司基本面: 国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。 公司是北苹果潜望式微棱镜的核心供应商之一,长条棱镜80%以上份额主供; 有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升; 同时产品切入汽车电子(问界、小鹏)、AR、半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。 主要客户:苹果、微软 HoloLens、MagicLeap
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蓝特光学:TGV技术+微棱镜核心供应商
玻璃基封装核心变量:是TGV(玻璃基巨量通孔)技术 公司另一个基本面: 1)微棱镜: 公司是苹果 iPhone 15 首搭潜望式摄像头的微棱镜核心供应商之一,后边16依旧会用蓝特的产品。 2017 年,公司进入苹果产业链,与苹果、AMS 共同定制开发专用长条棱镜。蓝特成为苹果 3D 结构光组件中双面红外反射长条棱镜产品的最主要供应商,市场份额占 80%以上。 2019 年公司进一步与苹果签署供应商协议,获得苹果直接供应商资格。 新增年产 2700 万高精度微棱镜的生产能力,新项目预计于 2024
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玻璃基板+tgv穿孔
GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 产业链层面,成都奕成已经明确收到大客户扩产要求,此外周末传闻沃格光电也收到大客户玻璃基板订单,验证下来大概率为真。(传言为:沃格光电的通格微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dchiplet垂直互联封装。)
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1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。5)华润微:24年收入目标10%增长,毛利率目标为30%,目
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5.15 周三复盘 (短期小结)
先讲点废话再复盘 一、真实的指数位置 指数虽然还在3100点,但是看另一个指数,其实个股的整体位置还在2月27日中枢附近; 主因: 1、资金回补后,没有增量,所以又进入了存量资金时代。(现存的资金都是些人精) 所以后边就是一直震荡的阶段,4月低空经济以后就开始很难做了,从生物—干细胞—量子科技—商业航空行情都很短暂。 2、量化资金,复盘历史—以前的特点是消息出来后,从发酵到高潮会有一个过程,小资金就比较容易做大。 现在量化的资金优势太大了,通常都是一出消息就平铺整个板块,直接走到了高潮,没有了发
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2024-05-15 10:36:13
5.15 盘中
出海涨多了回调 涨价前两天跌的,开始反弹, 有色—化工—平台软件? 全拉一波,有色明天冲高回落,又套一批
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2024-05-14 18:27:04
【天风电新】美国加征关税速评:远好于市场预期
超预期❗️【天风电新】美国关于新能源加征关税速评:远好于市场预期 ——————————— 1、最利好的是储能,豁免两年,26年才开始将储能电池关税由7.5%上升到25%。 2、锂电:幅度好于预期,核心供给掌握在中国的环节如天然石墨等也是从26年才加征。 3、光伏:加了个寂寞,目前都是东南亚产能过去。 4、整车:幅度大,但这里不是国内整车企业的战场,去年整个新能源乘用车出口美国1.25w辆,同比还是下滑的。 #结论:心里的大石头落地,说明加征关税确实是为了选票,而真正供给卡脖子(石墨)和 影响下游
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2024-05-14 17:24:36
5.14 周二复盘
沪指缩量调整跌0.07%,内资主力资金全天净流出138.2亿元 现在每到1万亿,就开始调整阴跌,到7000亿附近又开始反弹 大盘情绪:弱—迷茫中 全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据(很大大概率不及预期)以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 如果不及预期,那么降息提前,大宗有色继续涨价。 目前港股优于A股,类似去年的北交所,流动性更宽松。 外资主导和南下资金增量,趋势更强。A股现在就是鸡肋行情,北向砸,内资南下,国家队也在卖,偶尔护盘。 今天全天轮动的的板块达到了20+,太容易
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2024-05-14 13:53:22
超长期国债方向:AI+数据
相关个股异动: 深桑达A 开普云,数字政通,卓创资讯
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2024-05-14 11:52:53
5.14 上午盘面总结
上午大盘窄幅震荡,成交量进一步萎缩,北向流出40多亿。两市3000多只个股上涨,50多只个股涨停,情绪较昨天有所回暖。 总体上,全球市场在等待本周中美国发布的CPI数据,以及白灯将对中国新能源行业大幅提升关税的靴子落地。 A股从涨价轮动到出海概念 出海趋势的加速阶段,之前底部上来都补涨了不少,现在散户资金追入基本就要开始加速见顶了。近期市场对涨价、出口相关的消息、个股的关注度比较高,相关个股开始偏向于走趋势性行情。 对于这类方向,可重点跟踪相关产品的价格表现以及相关个股在调整过程中的资金表现;1
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2024-05-14 09:05:33
GPT-4o是什么?
GPT-4o是什么? GPT-4o是OpenAI最新发布的新一代旗舰生成模型,该模型能够实时处理音频、视觉和文本,并支持50种不同的语言。GPT-4o中的“O”代表“omni”,意味着包罗万象,表明其多模态特性。 GPT-4o旨在降低用户使用AI的门槛,提供更快的响应速度,实现无延迟实时对话,并且无需用户注册,所有功能免费。 GPT-4o产品特性: 多模态能力:GPT-4o能够接受文字、音频和图像的任意组合输入,并无缝输出图文音频的多种形式。 响应速度提升:GPT-4o的平均响应时间缩短至320
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2024-05-13 22:53:34
5.13 周一复盘
市场情绪:冰点 今天两市超4100只个股下跌,大盘资金净流出325亿元,北向流出45.9亿;周末利空叠加,今天低开是确定的,但是能低开高走一度翻红,也算是把利空消化的差不多了。 明日预判反弹向上,大概率又是普涨的一天。 A股弱于港股、小票弱于大票 北向资金这个可以同花顺上看陆股通主力净流入,一样能看个大概。 资金层面分析 2024年一季度公募基金对多数出海细分行业持仓比例明显提升,主要包括:白电、小家电 、家居用品、纺织制造、摩托车及其他、航海装备、工程机械、汽车零部件、光学光电子、元件、通信设
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2024-05-13 11:35:37
上午盘面总结
上午沪指低开后震荡回升,成交量较上周五有所放大,北线流出60多亿。两市近4000只个股下跌,涨停个股不到30只,情绪回落到冰点附近。 受广州自来水涨价等刺激,供水、燃气、轨交、电力等公用事业相关方向开盘走强;欧线集运期货继续大涨,航运概念股涨幅居前;受周末CPI数据等刺激,猪肉、家电等消费方向表现较好;人工智能方向在反弹。 共用事业方向的活跃度在提升;资源品等上游涨价相关的品种在走趋势;新质生产力相关细分在分歧
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