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2024-12-30 12:09:11

12.30 2024 经验总结

短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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2024-12-27 14:40:58

推荐【华泰计算机】金山办公：小米大模型•核心应用载体

#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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逻辑推导：电源模组—超级电容

@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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2024-12-26 10:10:08

12.26 军工题材：回调底部+军工招标大年

事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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12.25 要把1月份的记忆热一热

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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中（日、韩、三环）且AI数据中心显著拉动需求，稼动率已较满，24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨（工业级高容，日系24Q2率先涨价）；消费级高容三星和三环价格战停止，三星逐步退出消费级高容市场，24Q4

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！36家公司面临财务类强制退市风险，66家公司存在戴帽“*ST”隐患（附全名单）

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12.20 小心回调风险

中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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12.30 2024 经验总结

短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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推荐【华泰计算机】金山办公：小米大模型•核心应用载体

#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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12.26 军工题材：回调底部+军工招标大年

事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中（日、韩、三环）且AI数据中心显著拉动需求，稼动率已较满，24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨（工业级高容，日系24Q2率先涨价）；消费级高容三星和三环价格战停止，三星逐步退出消费级高容市场，24Q4

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12.20 小心回调风险

中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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逻辑推导：电源模组—超级电容

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10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中（日、韩、三环）且AI数据中心显著拉动需求，稼动率已较满，24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨（工业级高容，日系24Q2率先涨价）；消费级高容三星和三环价格战停止，三星逐步退出消费级高容市场，24Q4

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12.20 小心回调风险

中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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@柴尔德：【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-12-26 10:10:08

12.26 军工题材：回调底部+军工招标大年

事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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佳驰科技

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2024-12-25 14:22:49

12.25 要把1月份的记忆热一热

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才修复一天，又来...........

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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中（日、韩、三环）且AI数据中心显著拉动需求，稼动率已较满，24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨（工业级高容，日系24Q2率先涨价）；消费级高容三星和三环价格战停止，三星逐步退出消费级高容市场，24Q4

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12.23数据中心成本拆分

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！36家公司面临财务类强制退市风险，66家公司存在戴帽“*ST”隐患（附全名单）

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2024-12-20 13:39:01

12.20 小心回调风险

中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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2024-12-30 12:09:11

12.30 2024 经验总结

短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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推荐【华泰计算机】金山办公：小米大模型•核心应用载体

#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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化债226号文

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2024-12-27 08:20:54

行业年终总结：

1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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电源模组补涨：麦格米特+欧陆通

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逻辑推导：电源模组—超级电容

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10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中

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事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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【CTDZ】重视被动元器件服务器及电源相关投资机遇

10月份以来，代理商MLCC价格持续修复。12月份上，高容MLCC价格环比上涨，7个料号（7/21）价格平均环比上涨3.16%，延续上涨势头。 🌹核心结论：经过21-22年连续2年下行周期，23-24年行业持续“W”形向上修复，稼动率由最低30-40%修复至85%左右。结构性看：高容由于供给集中（日、韩、三环）且AI数据中心显著拉动需求，稼动率已较满，24Q2、24Q4出现2轮原厂价格上涨（工业级高容，日系24Q2率先涨价）；消费级高容三星和三环价格战停止，三星逐步退出消费级高容市场，24Q4

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12.20 小心回调风险

中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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短期：关注庄股电工合金等.......... 大盘下跌的时候，小盘庄股占优，例如华立，电工等。虽然里面的主力资金很脏，但是能逆势。低吸，跑得快，不要追高讲逻辑，因为没逻辑。中长期基本面下跌趋势加速中；量化控盘微盘股，放大波动，当下微盘任何反抽都不可信。量化是赚差价，波动越大越有利，趋势上升会压制上升趋势，下跌趋势量化会助推暴跌， ——关注后续成交量流动陷阱，风险都是跌出来的，1月份的雪球助推了情绪，当下也可能是退市新规助推情绪走出股灾。复盘历史，牛市第一阶段也是量能推升大涨后，回

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#AI功能不断迭代 2024下半年，WPS AI 2.0上线，新增AI 写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手等功能。 #用户基数大截至2024年9月30日，WPS月活设备数【6.18亿】，同增4.9%。其中 WPS OfficePC版月活2.77亿，同增6.9%；移动版月活3.38亿，同增3.4% #推出WPS灵犀灵犀，是WPS推出的一个带有AI搜索的应用，可以实现搜索/总结/整理/创作等，从实现的功能上，类似于豆包/Kimi等Chatbot。 ️灵犀，从功能对标豆包/Kimi

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1. 全A指数今年涨14%，恒生指数涨17%。 2. 今年涨幅榜，银行34%第一，非银33%第二。 3. 今年跌幅榜，医药第一，且连跌四年。 4. 银行，连跌四年后，一年全部收复。 5. 煤炭，连涨6年，但每年幅度都不大。 6. TMT行业，AI加持下，宽幅波动涨幅居前。 7. 大制造行业，家电、军工、机械、新能源，大都止跌企稳小幅上涨。 8. 没落行业，连跌9年。比如零售、环保、地产、纺织。 9. 周期行业，基本10几年区间横盘波动。比如钢铁、有色、石化等。 10. 消费行业，连跌4年。比如医

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事件：光威复材发布公告，全资子公司威海拓展与客户A签订了合同总金额为36.64亿元。 1、本次大额合同分为三组，其中合同组一金额6.03亿元，执行期为2024.7.1-2024.12.31；合同组二金额11.87亿元，执行期2025.1.1-2025.12.31；合同组三金额18.74亿元，执行期2026.1.1-2027.12.31。大额合同横跨十四五、十五五，彰显需求的持续性！规模大是一方面，最重要是其中26-27年的合同都提前签订了，这意味着某重要型号在未来几年的订单非常确定，而且这个数

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中期趋势：lpr不变，回调趋势完全没有逆势的可能性，叠加美股的回调情绪，下跌有力，上涨无力。短线趋势：昨天万亿只能抱团一个豆包概念，今天缩量普涨，后边也很难有更大的量来接盘的可能性，大概率就是酝酿开始新一轮下跌；半导体的祖训，主要还是公募重仓缘故。当资金已经无处可u去，抱团到半导体的时候，基本也意味着要被公募坑了。

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