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2024-05-13 11:27:42

电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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扬电科技

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2024-05-13 07:51:26

【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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2024-05-12 21:48:00

周末舆情热度：

①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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2024-05-12 14:13:14

金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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2024-05-11 13:24:03

扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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2024-05-11 10:42:06

万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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2024-05-11 10:40:51

万达信息概要

文档主要内容是关于万达信息的公司概要和介绍

万达信息概况.docx

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2024-05-10 10:20:34

彭博社消息，美国拜登政府据悉最早将在下周公布一项对华关税的全面决定

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2024-05-10 08:07:54

5.10 早盘

【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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2024-05-10 00:15:37

5.9 周四复盘

断网第二天，继续手机复盘先说宏观的继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期港股真正能买的就那么几只，不像我们缅A花样百出，只要拉起港股，是能一定的吸引外资回归港，进一步回归大A。大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重

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索通发展
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锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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2024-05-09 11:13:45

卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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卓创资讯

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2024-05-09 10:07:04

华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出

①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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华海清科

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2024-05-09 08:36:04

索通发展：涨价预期

核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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索通发展

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2024-05-08 19:51:14

5.08 复盘

断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

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①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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万达信息-调研总结

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【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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2024-05-12 14:13:14

金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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湖南黄金

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4.18
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-11 13:24:03

扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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扬电科技

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柴尔德

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2024-05-11 10:42:06

万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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万达信息

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7.01
柴尔德

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2024-05-11 10:40:51

万达信息概要

文档主要内容是关于万达信息的公司概要和介绍

万达信息概况.docx

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万达信息

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-10 10:20:34

彭博社消息，美国拜登政府据悉最早将在下周公布一项对华关税的全面决定

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柴尔德

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2024-05-10 08:07:54

5.10 早盘

【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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湖南黄金

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柴尔德

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2024-05-10 00:15:37

5.9 周四复盘

断网第二天，继续手机复盘先说宏观的继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期港股真正能买的就那么几只，不像我们缅A花样百出，只要拉起港股，是能一定的吸引外资回归港，进一步回归大A。大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重

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索通发展
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湖南黄金
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卓创资讯

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2024-05-09 13:35:18

锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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湖南黄金

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2024-05-09 11:13:45

卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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卓创资讯

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柴尔德

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2024-05-09 10:07:04

华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出

①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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华海清科

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2024-05-09 08:36:04

索通发展：涨价预期

核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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索通发展

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柴尔德

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2024-05-08 19:51:14

5.08 复盘

断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-05-13 11:27:42

电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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明阳电气
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金盘科技
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扬电科技

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柴尔德

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2024-05-13 07:51:26

【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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安徽合力

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柴尔德

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2024-05-12 21:48:00

周末舆情热度：

①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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卓创资讯

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金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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万达信息概要

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【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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5.9 周四复盘

断网第二天，继续手机复盘先说宏观的继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期港股真正能买的就那么几只，不像我们缅A花样百出，只要拉起港股，是能一定的吸引外资回归港，进一步回归大A。大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重

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锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出

①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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索通发展：涨价预期

核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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电力板块的3条逻辑

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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【西南机械】机器人行业周报（0506-0512）：特斯拉首次展示Optimus在工厂工作

本周（5月6日-5月12日）机器人指数跑输大盘。中证机器人指数上涨0.6%，跑输沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.5个百分点；国证机器人指数上涨0.5%，跑输沪深300指数约1.2个百分点，跑输创业板指约0.6个百分点。特斯拉更新Optimus训练视频，可将电池精确插入托盘。特斯拉发布最新视频，Optimus能够拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中。特斯拉使用端到端神经网络进行训练，在机器人的FSD上实时运行，并且可以从故障中自主恢复；硬件端使用2D相机、手部触觉传感

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①人工智能-5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于北京时间星期二的凌晨2点在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容(每日互动、卓创资讯、铜牛信息、亚康股份、拓尔思等）； ②地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化（南都物业、天地源、滨江集团、中交地产、我爱我家等）； ③生物医药-5.16日将召开二十三届中国生物制品大会，会议涵盖最新生物医药成果，疫苗重组治疗，细胞治疗与基因治疗，生物药临床研究，血液制品等（雪榕生物、

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金融数据，高质量发展

【1】金融数据普遍弱于预期，新增社融为负，M2同比下降，M1同比为负，主要与以下因素有关：（1）禁止手工补息，导致月末冲存款、高吸揽储等行为受限，存款转理财，直接影响M2、M1增速。（2）持续打击资金空转，导致贷款虚增下降，导致信贷、社融压低；同时，贷款创造存款，进而影响M2、M1增速。（3）金融业增加值核算方法改变，冲贷款虚增金融业GDP动机没了，跟第二条效果一样。【2】影响不好说，因为过去两年，社融增速、M2增速均远高于名义经济增速，也就是说，根本问题在于融资需求不足，这种情况下，社

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扬电科技：变压器出海实现0-1的突破，翻倍空间# 小作文

公司是国内节能电力变压器龙头企业之一，产品在空载损耗、噪声控制、抗短路能力、绝缘水平等核心指标方面均表现优异，居于全球同行业领先水平。欧美变压器短缺，45%的电力变压器依赖进口，构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口，今年配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年，订单已经排到2025年。扬电2023年出口占比仅有3.03%，当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接，后续会逐步放量，成功实现变压器出海0-1的突破，未来出口营收占比有望超50%。公司Q1营收2.34亿，同比增长1

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万达信息-调研总结

周五下午，去万达信息调研了，大概总结了以下一些个人觉得比较有用的信息。公司一直是国资背景，和王健林的万达没关系，目前是中国人寿控股。属于是内敛低调的数字科技公司，上海的一网通办医疗+民生平台—健康云（类似浙江的浙里办），就一直是万达信息承建和提够的技术支持，基本和上海全方位绑定了，比起很多其他医疗科技公司，算是根正苗红的嫡子。这块业务目前也已经扩散全国，成绩比较斐然的是江西和海南。关于数据要素这块公司目前已经进行了数据资产入表的尝试，计入无形资本或其他类目。据我所知的，目前在这尝试的公

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万达信息概要

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2024-05-10 10:20:34

彭博社消息，美国拜登政府据悉最早将在下周公布一项对华关税的全面决定

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2024-05-10 08:07:54

5.10 早盘

【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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2024-05-10 00:15:37

5.9 周四复盘

断网第二天，继续手机复盘先说宏观的继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期港股真正能买的就那么几只，不像我们缅A花样百出，只要拉起港股，是能一定的吸引外资回归港，进一步回归大A。大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重

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2024-05-09 13:35:18

锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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2024-05-09 11:13:45

卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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2024-05-09 10:07:04

华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出

①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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2024-05-09 08:36:04

索通发展：涨价预期

核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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2024-05-08 19:51:14

5.08 复盘

断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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