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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-09 07:20:21
国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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六九一二
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-06 10:32:08
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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六九一二
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-05 13:57:51
七一二:数字概念+军工
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满仓搞的剁手专业户
2024-12-05 13:34:32
强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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创远信科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-04 10:35:47
12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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2024-12-04 08:34:56
12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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满仓搞的剁手专业户
2024-12-04 08:21:04
【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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爱旭股份
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2024-12-04 08:13:17
【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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广立微
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2024-12-03 13:53:21
低代码
最近,有个令程序员不解的产品火了。 一个不会写代码非工程师出身的人,用AI编程辅助工具(Cursor)只花了1小时做出来的「小猫补光灯」App ,在第二天就被AppStore审核通过上线了,快速登顶AppStore付费排行榜Top1。
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满仓搞的剁手专业户
2024-12-03 11:03:44
【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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华大九天
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广立微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-03 07:43:52
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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中科飞测
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柴尔德
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2024-12-02 13:58:58
天风证券:关注依米康,服务器液冷明珠
(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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依米康
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-12-02 11:18:53
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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神宇股份
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沃尔核材
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2024-11-29 07:45:17
11.29 更新数据中信
中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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2024-11-28 09:51:15
深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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七一二:数字概念+军工
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强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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12.4 远离公募标
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中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
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中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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2024-12-04 08:21:04
【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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低代码
最近,有个令程序员不解的产品火了。 一个不会写代码非工程师出身的人,用AI编程辅助工具(Cursor)只花了1小时做出来的「小猫补光灯」App ,在第二天就被AppStore审核通过上线了,快速登顶AppStore付费排行榜Top1。
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【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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天风证券:关注依米康,服务器液冷明珠
(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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11.29 更新数据中信
中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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2024-12-09 07:20:21
国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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七一二:数字概念+军工
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强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
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【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
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(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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2024-12-02 13:58:58
天风证券:关注依米康,服务器液冷明珠
(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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依米康
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2024-12-02 11:18:53
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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神宇股份
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沃尔核材
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2024-11-29 07:45:17
11.29 更新数据中信
中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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2024-11-28 09:51:15
深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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2024-12-09 07:20:21
国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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六九一二
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2024-12-06 10:32:08
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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六九一二
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2024-12-05 13:57:51
七一二:数字概念+军工
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2024-12-05 13:34:32
强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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创远信科
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2024-12-04 10:35:47
12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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柴尔德
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2024-12-04 08:34:56
12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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柴尔德
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2024-12-04 08:21:04
【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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爱旭股份
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柴尔德
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2024-12-04 08:13:17
【国金电子】多个行业齐发声,芯片国产化势在必行
12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会发布声明,呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。此前,像汽车、工业和通信等关键领域,芯片国产化进度慢的部分原因除了性能差距外,还归因于这类芯片对安全性要求高,下游客户验证周期慢、导入成本高等。但随着这几年国内半导体行业发展迅速,芯片国产化进程加快,消费领域芯片国产化率已极大提升,足以证明国产芯片的性能已有很大提升。 我们认为此次美国无底线的实施制裁,已令多个领域对美国芯片的稳定性和安全性产生怀疑,多个行业协会集体
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广立微
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2024-12-03 13:53:21
低代码
最近,有个令程序员不解的产品火了。 一个不会写代码非工程师出身的人,用AI编程辅助工具(Cursor)只花了1小时做出来的「小猫补光灯」App ,在第二天就被AppStore审核通过上线了,快速登顶AppStore付费排行榜Top1。
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柴尔德
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2024-12-03 11:03:44
【德邦电子】制裁收紧+技术突破+并购政策支持,重视半导体支柱行业EDA❗
💥核心观点:当前半导体国产化来到深水区,随着美国制裁预期提升,以EDA、光刻机、先进封装为代表的半导体底层硬科技成为关键。其中EDA行业受益制裁收紧+技术突破+并购政策支持,成长属性凸显,建议重视当前布局机会! #建议重点关注:华大九天、广立微、概伦电子 🚀EDA是集成电路产业支柱,海外限制政策收紧预期加强 EDA与设备、材料并称为集成电路产业的三大战略基础支柱,同时也是国产替代的薄弱环节。2022年8月,美国商务部宣布对设计GAAFET结构集成电路所必须的EDA软件实施出口管制,后续美国虽
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华大九天
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广立微
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2024-12-03 07:43:52
【美国拟对中国实施新出口管制政策更新】
💡12月2日,路透社援引知情人士消息称,美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司,2家芯片投资公司——智路资本、闻泰科技(注:智路资本2017年从恩智浦拆分核心业务板块安世半导体并完成交割,2019年协助闻泰科技转型为半导体IDM企业。2021年收购日月光封测(香港)和大陆四座封测工厂)以及超过100家芯片制造工具商。其中,青岛芯恩、昇维旭、鹏芯旭预计会被列入实体清单。北方华创、拓荆科技、新凯来技术预计也将受到出口管制影响。 预计将要实施的出口管制新政策包括: 1、限制向中国
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中科飞测
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2024-12-02 13:58:58
天风证券:关注依米康,服务器液冷明珠
(1)依米康拿到移动数据中心液冷项目,后续还会持续。移动存量数据中心液冷改造体量按照50%渗透率测算在100-200亿元,净利率8%将会产生12亿元的利润。公司会分到较多份额。 (2)公司与阿里云成立合资公司,初步总投资3.8亿元。未来阿里数据中心液冷业务预计每年在40-50亿元左右体量,阿里大腿放量。 (3)B(百度)T(腾讯)H(华为)数据中心建设合作伙伴。原本就是做数据中心空调的,具备广泛的下游液冷客户,爆发力较大。具备祥云系列冷板和浸没液冷产品,受益于液冷爆发。 (4)卡位成渝算力节点,
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依米康
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【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
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神宇股份
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柴尔德
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2024-11-29 07:45:17
11.29 更新数据中信
中证500减空509,净空9064 沪深300减空71,净空25989 上证五零减空261,净空7921 中证1000加空2,净空27032 今日累计减空839净空单总数70006 主要玩家数据 中证500减空488,净空10081 沪深300减空2355,净空42657 上证五零减空660,净空21735 中证1000减空295,净空22677 今日累计减空3798,净空单总数97150
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2024-11-28 09:51:15
深圳创投—电广传媒
【电广传媒】正经持股近期国内爆火的文生视频公司 p ixverse 且投资比例相当大 控股深圳达晨创投,注入上市主体预期 达晨财智管理基金规模近600亿元,目前达晨财智旗下管理的基金累计投资了760余家企业,主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等
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